附錄 5.1

SIDLEY AUSTIN LLP
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2023年7月21日

傑富瑞金融集團公司
麥迪遜大道 520 號
紐約州紐約 10022


回覆:
傑富瑞金融集團公司

女士們、先生們:

我們指的是紐約公司傑富瑞金融集團公司(“發行人”)根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)向 證券交易委員會提交的S-3表格,文件編號333-271881(“註冊聲明”)上的註冊聲明,該註冊聲明在 根據《證券法》第462 (e) 條提交後生效。根據註冊聲明,發行人將在2028年到期的5.875%的優先票據(“證券”)中發行本金總額為100,000,000,000美元。這些證券是根據發行人與作為受託人的紐約梅隆銀行(“受託人”)簽訂的契約(“基本契約”)(“基本契約”)發行的,該契約由發行人與受託人簽訂的截至2023年7月 21日的第3號補充契約(“補充契約”,以及與基礎契約)一起發行契約,“契約”)。證券將由發行人根據發行人與其中提及的承銷商之間於2023年7月18日簽訂的購買協議(“購買協議”)發行和出售。

我們已經審查了註冊聲明、契約、購買協議、全球形式的證券以及發行人董事會通過的與註冊聲明、契約和證券發行有關的決議 。我們還檢查了此類協議、 文件、發行人的證書和聲明以及其他文件和文書的原件或經認證的原件副本,並研究了我們認為作為本意見書基礎的相關和必要法律問題。我們已假定 所有作為原件提交給我們的文件的真實性、所有簽名的真實性、所有人的法律行為能力以及提交給我們審查的任何副本的原始文件是否一致。至於與本文表達的 意見相關的事實,我們在沒有進行獨立調查或核實的情況下依賴公職人員和官員 以及發行人其他代表的證書、信函、口頭和書面陳述和陳述的準確性和完整性。


盛德奧斯汀(紐約)有限責任合夥企業是特拉華州的一家有限責任合夥企業,以盛德奧斯汀律師事務所的名義開展業務,並與其他盛德奧斯汀 合夥企業合作。


傑富瑞金融集團公司
2023年7月21日
第 2 頁

基於上述內容以及此處規定的其他限制、資格和假設,我們認為 ,當證券由發行人的正式授權官員正式執行並由受託人正式認證,所有這些都符合 契約的規定,並根據購買協議交付給買方並支付商定的對價時,證券將構成發行人的有效和具有約束力的義務。

我們的意見受破產、破產、重組、暫停、欺詐性轉讓、欺詐性轉讓和與債權人權利有關或影響債權人權利的類似 法律的約束,也受一般公平原則(無論是在衡平程序還是法律程序中考慮)的約束,包括商業合理性、誠信和公平交易的概念,以及 可能無法獲得具體履約或禁令救濟。

本意見書僅限於紐約州的法律(不包括紐約州的證券法),如本文發佈之日起生效的 。我們對任何其他司法管轄區的法律、規章或法規不發表任何意見,包括但不限於美利堅合眾國的聯邦法律或任何州證券或藍天法。

我們特此同意將本意見書作為註冊聲明的附錄提交,以及註冊聲明中包含或作為其一部分的所有提及我們公司 的內容。因此,在給予此類同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第7條要求其同意的人員類別。

 
真的是你的,
   
 
/s/ Sidley Austin LLP