美國

證券和 交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

 

8-K 表格

 

 

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期):

2023年7月13日

 

 

 

德納利資本收購公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

 

 

開曼羣島   001-41351  

98-1659463

(州或其他司法管轄區)
(註冊成立)
  (委員會
文件號)
  (國税局僱主
身份證號)

 

麥迪遜大道 437 號,27 樓    
紐約、紐約   10022
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(646) 978-5180

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

 

 

如果 的申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(見一般指示 A.2. 見下文):

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第 425 條 提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條 徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題:   交易品種   註冊的每個交易所的名稱:
單位,每個單位由一股 A 類普通股和一份可贖回認股權證組成   DECAU   納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股,面值每股0.0001美元   德卡   納斯達克股票市場有限責任公司
認股權證,每份完整認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元   DECAW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型 公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計 準則。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01 簽訂重要最終協議。

 

2023年7月11日,德納利資本收購公司 (“Denali”)向特拉華州有限責任公司(“FutureTech”)發行了本金總額為82.5萬美元的可轉換本票(“可轉換本票”)。可轉換 本票的利息等於最低短期適用聯邦利率,在 (i) 德納利初始業務合併結束和 (ii) 德納利清算之日兩者中較早者到期。在 FutureTech 的選擇下,業務合併完成後,可轉換本票可以全部或部分轉換為德納利的 額外A類普通股,轉換價格為每股普通股10美元(“轉換股”)。 轉換股份的條款將與在 Denali 首次公開募股時發行的私募股的條款相同。如果德納利沒有完成業務合併,則可轉換 本票只能從信託賬户之外持有的資金中償還,或者將被沒收、取消或以其他方式 原諒。

 

上述對可轉換本票的描述只是 的摘要,完全受可轉換本票的限制,該本票作為 表格8-K最新報告的附錄10.1提交,並以引用方式納入此處。

 

第 2.03 項:根據註冊人的資產負債表 表外安排設定直接財務債務或債務。

 

本表格8-K最新報告第1.01項中對可轉換本票和相關交易 的描述以及隨函提交的附錄10.1已以引用方式納入本第2.03項。

 

物品 8.01 其他活動

 

2023年7月13日,德納利發佈了一份新聞稿,宣佈 已向公司的信託賬户存入總額為82.5萬美元,以便將其完成業務合併的時間再延長三個月,從目前的截止日期 2023年7月11日到2023年10月11日(“延期”),其副本作為附錄99.1附於此。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

展品編號   描述
   
10.1   可轉換本票
   
99.1   新聞稿
   
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

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不得提出要約或邀請

 

本最新報告不構成在任何司法管轄區出售任何證券的要約 、購買要約或建議購買任何司法管轄區的任何證券,也不構成在任何司法管轄區就業務合併或任何相關交易徵求任何投票、同意或批准, 也不得在任何司法管轄區出售、發行或轉讓任何證券 根據該司法管轄區的法律,br} 或銷售可能是非法的。本最新報告不構成有關任何證券的建議或建議 。除非通過符合經修訂的1933年《證券 法》要求的招股説明書或豁免,否則不得發行證券。

 

前瞻性陳述

 

本最新報告 中包含的某些陳述不是歷史事實,而是前瞻性陳述,包括就1995年美國 私人證券訴訟改革法案的安全港條款而言。前瞻性陳述通常附有 “相信”、 “可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、 “期望”、“應該”、“計劃”、“項目”、“預測”、“潛力”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望”、target、” 和 類似的表達方式,它們預測或指示未來的事件或趨勢,或者不是對歷史問題的陳述,但是 這些詞的缺失並不意味着陳述不是前瞻性的。這些前瞻性陳述包括但不限於與條款、先決條件滿足和業務合併時機相關的 期望。這些陳述基於 的各種假設,無論是否在本當前報告中確定,也基於德納利和公司 管理層的當前預期,不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的 ,不打算用作擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述,也不得被任何投資者用作擔保、保證、預測或明確的 陳述。實際事件和情況很難或無法預測,並且會與假設有所不同。 許多實際事件和情況是公司無法控制的。這些前瞻性陳述存在許多風險 和不確定性,包括:國內外業務、市場、財務、政治和法律狀況的變化;各方 無法成功或及時完成業務合併,包括未獲得任何必要的股東或監管機構 批准、延遲或受到可能對合並後的公司或 的預期收益產生不利影響的意想不到的條件的風險業務合併;未能實現業務合併的預期收益; 與公司預計財務信息的不確定性相關的風險;與適用於公司產品的監管批准 和合規相關的風險和成本;公司獲得足夠營運資金的能力;公司的負債水平 ;公司成功及時收購、開發、銷售和擴展其技術和產品的能力,以及 以其他方式實施其增長戰略的風險;與之相關的風險公司的運營和業務,包括信息技術和 網絡安全風險;與失去必要許可證相關的風險;與宣佈和完成業務合併可能導致公司當前計劃、運營 和基礎設施中斷有關的風險;公司無法 保護或保護其知識產權的風險;合併後的公司在管理增長和擴張 業務方面遇到困難的風險;與現有或新公司競爭的能力,這可能會減緩業務的速度公司的發展產品或導致 價格下行壓力、客户訂單減少、利潤率降低、無法利用新的商機以及 失去市場份額;德納利股東提出的贖回申請數量;COVID-19 疫情的影響; 成功選擇、執行未來收購或將未來收購整合到業務中的能力,這可能會對運營和財務狀況產生重大不利影響 ;以及所討論的這些因素在標題為 “風險因素” 和 “警告 注意” 的部分中關於德納利於2023年3月17日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中的前瞻性陳述,以及Denali或Holdco已向美國證券交易委員會 提交或將要向美國證券交易委員會提交的文件中的前瞻性陳述。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者我們的假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異 。上述風險和不確定性並不詳盡,可能還有其他 風險,德納利和公司目前都不知道,或者德納利和公司目前認為這些風險並不重要,這也可能導致 實際業績與前瞻性陳述中包含的業績有所不同。此外,前瞻性陳述反映了德納利 和公司對未來事件的預期、計劃或預測,以及截至本當前報告發布之日的觀點。Denali and Company 預計,隨後的事件和事態發展將導致德納利和公司的評估發生變化。但是,儘管 Denali and Company 可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但 Denali and Company 明確聲明 沒有這樣做的義務。在本報告發布之日之後的任何日期,不應將這些前瞻性陳述視為德納利和公司 的評估。因此,不應過分依賴前瞻性 陳述。

 

2

 

 

投資者和股東的重要信息

 

業務合併將提交給德納利的股東 ,供他們在特別股東大會上審議和批准。Denali and Company協助編寫了Holdco於2023年3月29日向美國證券交易委員會提交的S-4表格(“註冊聲明”)的註冊聲明 ,其中包括一份初步委託書,該聲明將分發給德納利的股東 ,該聲明涉及德納利股東就業務合併和其他事項 進行投票聲明,以及與向德納利發行的證券要約有關的初步招股説明書與業務合併完成有關的 股東和公司的某些股東。註冊 聲明宣佈生效後,德納利將自業務合併表決的記錄日期起向其股東 郵寄一份最終委託書和其他相關文件。建議德納利的股東和其他利益相關人士 閲讀初步委託書/招股説明書及其任何修正案,以及最終的 委託書/招股説明書,這些委託書/招股説明書涉及德納利為即將舉行的股東特別大會 徵求代理人以批准業務合併等,因為這些文件將包含有關德納利、公司 的重要信息業務合併。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得初步或最終委託書的副本,即 以及向美國證券交易委員會提交的有關業務合併的其他文件,以及Denali and Holdco 免費向美國證券交易委員會提交的其他文件。

 

招標參與者

 

根據美國證券交易委員會的規定, ,Denali and Company及其各自的董事和執行官可能被視為參與了與 業務合併有關的德納利股東代理人的招標。投資者和證券持有人可以在德納利向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關德納利董事和高管 官員的更多詳細信息,包括德納利於2023年3月17日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告。 有關根據美國證券交易委員會的規定,可能被視為參與就業務合併向德納利股東 招攬代理人的人員的信息,包括對他們的直接和間接利益的描述,在某些情況下, 可能與德納利股東的總體利益不同。股東、潛在的 投資者和其他感興趣的人在做出任何投票 或投資決策之前,應仔細閲讀註冊聲明。

 

本最新報告不能取代註冊聲明 或Denali或Holdco可能向美國證券交易委員會提交的與潛在業務合併有關的任何其他文件。我們敦促投資者 和證券持有人在向美國證券交易委員會提交的文件可用時仔細閲讀全部文件,因為 它們將包含重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得 Denali and Holdco 向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本。

 

3

 

 

簽名

 

根據經修訂的1934年《證券交易法》 的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2023 年 7 月 13 日

 

  德納利資本收購公司
     
  來自: /s/黃雷
  姓名: 黃雷
  標題: 首席執行官

 

 

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