附錄 99.1
COTY INC.7.5億美元的優先擔保票據價格上漲
紐約（美國商業資訊）2023年7月19日科蒂公司（紐約證券交易所代碼：COTY）（Coty）是全球最大的美容公司之一，擁有香水、彩色化粧品、護膚和身體護理等標誌性品牌組合 ，今天宣佈，2030年到期的6.625％的優先擔保票據（票據）（比先前宣佈的6億美元 美元有所增加）的7.5億美元定價 TY及其全資子公司HFC Prestige Products, Inc.和HFC Prestige International U.S. LLC（共同發行人，與科蒂合稱 發行人）。科蒂將獲得與發行票據相關的7.5億美元總收益。本次發行預計將於2023年7月26日結束，但須遵守慣例成交條件。
這些票據將是發行人的優先擔保債務，將由Cotys的每家子公司（共同發行人除外）在優先擔保基礎上提供擔保，並將由為Cotys在現有優先擔保信貸額度和 現有優先擔保票據下的債務提供擔保的相同抵押品上的第一優先留置權擔保。抵押品證券將在票據獲得三家評級機構中兩家的投資級評級後發行。
科蒂打算使用此次發行的淨收益來全額償還其在2025年4月到期的Cotys現有優先擔保 B期信貸額度（B期信貸額度）下未償還的以美元計價的貸款，以按比例償還其在B期信貸額度下未償還的歐元計價貸款，並支付任何相關的溢價、費用和支出 。Coty將使用手頭現金支付與發行相關的發行費用。定期貸款B的剩餘部分的目標是在2023年底之前全額預付，包括運營產生的現金和 循環信貸額度的流動性。
票據和相關擔保尚未也不會根據經修正的1933年《證券法》（《證券法》）或任何適用的州或外國證券法進行註冊，並且僅向根據第144A條被合理認為是合格機構買家的人發行，以及根據《證券法》S條向美國境外的非美國人發行。除非經過登記，否則票據和相關擔保不得在美國發行或出售，除非 符合《證券法》和適用的州證券法的註冊要求的豁免。
本新聞稿 不構成任何證券的出售要約或要約購買任何證券，也不得在任何司法管轄區根據證券法在註冊或獲得資格之前違法出售證券 。