美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 7.01。 | 法規 FD 披露。 |
2023年7月19日,科蒂公司(以下簡稱 “公司”)及其全資子公司HFC Prestige Products, Inc.和HFC Prestige International U.S. LLC(與 “發行人” 科蒂合併)簽訂了購買協議,其簽名頁上列為 “擔保人” 的實體,” 涉及發行人向初始購買者出售發行人6.625%的優先擔保票據本金總額為7.5億美元2030年到期(“票據”)(比先前宣佈的6億美元有所增加)。
公司打算使用此次發行的淨收益全額償還其在科蒂現有優先擔保 “B期信貸額度”(“B期信貸額度”)下未償還的美元計價貸款,按比例償還B期信貸額度下未償還的以歐元計價的貸款,並支付與之相關的任何相關溢價、費用和支出。公司將使用手頭現金支付與發行票據有關的應付發行費用。
項目 8.01 | 其他活動。 |
公司於2023年7月19日發佈的宣佈票據定價的新聞稿副本作為附錄99.1收錄於此,並以引用方式納入此處。
前瞻性陳述
本報告中包含或引用的陳述包括相關證券法所指的某些 “前瞻性陳述”,包括票據發行的預期完成及其收益的使用。這些前瞻性陳述通常用單詞或短語來識別,例如 “預期”、“將”、“估計”、“計劃”、“項目”、“期望”、“相信”、“打算”、“預見”、“將”、“可能”、“應該”、“展望”、“繼續”、“目標”、“潛在”、“目標” 和類似詞語或短語。這些陳述基於公司認為合理的某些假設和估計,但存在許多風險和不確定性,其中許多風險和不確定性是公司無法控制的,這可能會導致實際事件或業績與此類陳述存在重大差異,包括但不限於:(i) 公司及時按照公司商業上可接受的條件完成票據發行的能力,以及 (ii) 其他可能存在的潛在風險和不確定性影響公司的業務和財務業績包含在公司截至2022年6月30日財年的最新10-K表年度報告及其隨後的表格季度報告中 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題下 10-Q以及它已提交併可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。本報告中的所有前瞻性陳述均受這些警示性陳述的限制。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅在發表此類陳述的文件之日作出,除法律要求外,公司不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性或警示性陳述,以反映假設的變化、意外事件的發生,或者未來經營業績隨着時間的推移或其他原因的變化。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽 沒有。 |
描述 | |
99.1 | Coty Inc. 於2023年7月19日發佈的關於票據定價的新聞稿。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
Coty Inc. | ||||||
(註冊人) | ||||||
日期:2023 年 7 月 19 日 | 來自: | /s/ Laurent Mercier | ||||
姓名: | Laurent Mercier | |||||
標題: | 首席財務官 |