由 Kenvue Inc. 提交

根據經修訂的1933年《證券法》第425條

標的公司：強生

委員會文件編號：1-3215

以下是2023年7月20日Kenvue Inc.2023年第二季度財報電話會議網絡直播的摘錄：

首席執行官兼董事 Thibaut Mongon 的評論：

在我們開始之前，正如你今天上午可能看到的那樣，強生公司宣佈了他們打算將Kenvue分開的下一步行動。

目前，除了已公開的信息外，我們所能提供的信息非常有限，因此，我們目前無法討論任何進一步的細節。

我能告訴你的是，我們已經準備好進入下一階段，成為一家完全獨立的公司。

***

首席財務官 Paul Ruh 的評論：

關於你關於與強生公司分手的問題。此時，你也是 [原文如此]強生公司已宣佈他們打算採取下一步的Kenvue分離。不幸的是，除了已經公開的信息外，我們所能提供的信息非常有限。我可以告訴你，我們已經準備好了。我們一直獨立運營，我們對未來感到非常興奮。

前瞻性陳述

本通訊包含有關強生公司和Kenvue的某些陳述，這些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當前對強生和Kenvue各自業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。此外，本通訊中包含的前瞻性陳述可能包括關於交易所要約對強生和Kenvue的預期影響、交易所要約的預期時機和收益、強生公司和Kenvue的預期財務業績以及本通訊中所有其他非歷史事實的陳述。

由於前瞻性陳述本質上與未來有關，因此它們受固有的不確定性、風險和情況變化的影響，這些不確定性、風險和情況變化難以預測，強生公司和Kenvue不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、下文提及的註冊聲明，包括構成其一部分的招股説明書、附表TO和強生公司提交的其他交易所要約文件中有更全面的詳細説明 Kenvue（如適用）與美國證券交易委員會合作。這種不確定性、風險和情況變化可能會導致實際結果

與此類前瞻性陳述中明示或暗示的內容存在重大差異。此處包含的前瞻性陳述自本文發佈之日起作出，除非適用的證券法要求，否則強生公司和Kenvue均不承擔任何義務公開更新此類陳述以反映後續事件或情況。投資者不應過分依賴前瞻性陳述。

其他信息以及在哪裏可以找到

本通信僅供參考，不是賣出或交換要約，不是對購買或交換任何證券的要約的邀請，也不是關於投資者是否應參與交易所要約的建議。如果交易所要約開始，Kenvue將在S-4表格（“註冊聲明”）上向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，其中包括招股説明書。無法保證強生公司會按照本信函中描述的條款開始交換要約，或者根本無法保證。交易所要約將僅由招股説明書提出。招股説明書將包含有關交易所要約、強生、Kenvue及相關事項的重要信息，強生公司將向強生普通股持有人提交招股説明書。我們敦促投資者和證券持有人在招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件可用時和做出任何投資決定之前閲讀這些文件，因為它們包含重要信息。強生、Kenvue或其各自的任何董事或高級管理人員或就交易所要約任命的交易商經理均未就您是否應該參與交易所要約提出任何建議。

如果交易所要約開始，強生公司將向美國證券交易委員會提交附表 TO，其中將包含有關交易所要約的重要信息。

強生公司普通股的持有人可以在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上免費獲得招股説明書、註冊聲明、附表TO和其他相關文件的副本，以及強生和Kenvue以電子方式向美國證券交易委員會提交的任何其他信息。