證券交易委員會
華盛頓特區 20549



附表 13E-3
規則 13E-3 交易聲明
根據第 13 (E) 條
1934 年的《證券交易法》
第4號修正案



伯克希爾·格雷公司
(發行人名稱)



伯克希爾·格雷公司
軟銀集團公司
西洋雙陸棋投資公司
SVF II BG (DE) LLC
SVF II Holdings(德國)LLC
軟銀願景基金 II-2 L.P.
SVF II 聚合器(澤西島)L.P.
SB 環球顧問有限公司
(申報人姓名)

A 類普通股,面值每股 0.0001 美元
可贖回認股權證,A類普通股可行使
(證券類別的標題)

084656107
084656115
(CUSIP 證券類別編號)



伯克希爾·格雷公司
南路 140 號
馬薩諸塞州貝德福德 01730-2344
(833) 848-9900
收件人:克里斯蒂安·埃爾巴和馬克·菲德勒
軟銀集團公司
東京港口城竹芝
1-7-1 海岸
日本東京都港區 105-7537
+81-3-6889-2000
注意:蒂姆·麥基和斯蒂芬·林
 
西洋雙陸棋投資公司
300 El Camino Real
加利福尼亞州門洛帕克 94025
+81-3-6889-2000
注意:亞歷克斯·克拉維爾和斯蒂芬·林
 
SVF II BG (DE) LLC
SVF II Holdings(德國)LLC
小瀑布大道 251 號
特拉華州威爾明頓 19808
+81-3-6889-2000
注意:邁克爾·約翰遜

軟銀願景基金 II-2 L.P.
SVF II 聚合器(澤西島)L.P.
Crestbridge Limited,濱海大道
澤西島聖赫利爾,JE1 0BD
+81-3-6889-2000
注意:喬納森·達克爾斯
 
SB 環球顧問有限公司
格羅夫納街 69 號
倫敦,W1K 3JP
英格蘭、英國
650-562-8211
注意:亞歷克斯·克拉維爾


(有權接收通知的人員的姓名、地址和電話號碼
和代表提交聲明的人的來文)

附上副本至

古德温·寶潔律師事務所
北方大道 100 號
馬薩諸塞州波士頓 02210
(617) 570-1000
注意:Mark S. Opper、John T. Haggerty 和 R. Kirkie Maswoswe

Morrison & Foerster LLP
新丸之內大廈 29 樓
千代田區丸之內一丁目5-1
日本東京,100-6529
81-3-3214-6522
注意:Kenneth A. Siegel

Morrison & Foerster LLP
西北 L 街 2100 號,900 套房
華盛頓特區 20037
(202) 887-1500
注意:大衞 ·P· 斯洛特金和安德魯 ·P· 坎貝爾



本聲明與以下內容有關(選中相應的複選框):

a.
根據1934年《證券交易法》第14A條、第14C條或第13e-3(c)條提交招標材料或信息聲明。
b.
根據1933年《證券法》提交註冊聲明。
c.
要約。
d.
以上都不是。

如果複選框 (a) 中提及的招標材料或信息聲明是初步副本,請選中以下複選框:☐

如果申報是報告交易結果的最終修正案,請勾選以下複選框:

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這筆交易,也沒有透露這筆交易的優點或公平性,也沒有轉交附表13E-3中本交易聲明中披露的充分性或 準確性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。



導言

本附表13E-3交易聲明(經修訂的本 “交易聲明”)的第 4 號修正案(本 “最終修正案”)由 (1) Berkshire Grey, Inc. 根據經修訂的 1934 年 證券交易法第 13 (e) 條(連同根據該法頒佈的規章制度,“交易法”)提交給美國證券交易委員會(“SEC”).,特拉華州的一家公司(“公司”);(2)軟銀集團公司,日本kabushiki kaisha(“軟銀” 或 “母公司”);(3)西洋雙陸棋投資公司;(4)SVF II BG(DE) LLC(“SVF II BG”);(5)軟銀願景基金 II-2 L.P.(“SVF II-2”);(6)SVF II Aggregator(“SVF II Aggregator”);(7)SVF II Holdingator(DE)LLC(“SVF II Holdingator”);以及(8)SB Global Advisors Limited(“SB Global 顧問”)((1)至(8)中的每一個都是 “申報人”,統稱為 “申報人”)。

本交易聲明涉及特拉華州 公司(“合併子公司”)公司、母公司和西洋雙陸棋收購公司(“合併子公司”)截至2023年3月24日的合併協議和計劃(可能不時修訂,即 “合併協議”),根據該協議和計劃,合併子公司與公司合併(“合併”),公司繼續作為合併中的倖存公司。合併後,Merger Sub不再作為 獨立實體存在,因此不再是申報人。

本最終修正案是根據《交易法》第13e-3 (d) (3) 條提交的,旨在報告本交易聲明所涉交易的結果。

除非此處另有規定,否則本交易聲明中規定的信息保持不變,並以引用方式納入本最終修正案。

儘管每位申報人都承認,就交易法第13e-3條而言,合併是一項私有化交易,但提交本最終修正案和本交易聲明不應被解釋為任何申報人或申報人的任何關聯公司承認公司由任何申報人和/或其各自的關聯公司 “控制”。

本交易聲明中包含或以提及方式納入本交易聲明的有關公司的信息,以及根據《交易法》第14A條向美國證券交易委員會提交的最終委託書,根據該聲明,公司 就合併向公司股東徵求代理人(“委託書”)。同樣,本 交易聲明和委託書中包含或以引用方式納入的有關彼此申報人的所有信息均由該申報人提供。任何申報人均不對任何其他申報人提供的任何信息的準確性負責。

項目 15。
附加信息

法規 M-A 第 1011 項

(c) 其他重要信息。特此對第15 (c) 項修正和補充如下:

2023年7月18日,在公司股東特別會議上,公司股東投票表決(1)批准通過合併協議的提案,(2)批准並通過2021年7月21日公司第三份經修訂和重述的公司註冊證書修正案 ,(i)增加公司A類普通股的授權股份,面值為每股0.0001美元(“A 類普通股”)從 385,000,000 增加到 700,000,000,以及 (ii) 增加 A 類普通股的授權股份總數公司的C類普通股,每股面值0.0001(“C類普通股”,以及A類普通股 股,“公司普通股”)從4億到7.15億不等。

2023年7月20日,公司向特拉華州國務卿提交了合併證書,合併據此生效。合併後,公司成為母公司的子公司。

1

根據合併協議,在合併生效時(“生效時間”):

(i)
在生效時間前夕發行和流通的每股公司普通股(不包括 (1) 在公司國庫中持有或由 Merger Sub 擁有的股份,(2) 未投票贊成合併協議或合併但已根據《特拉華州通用公司法》第 262 條完善但未撤回此類股票評估要求的股東持有的股份,以及 (3) 受限股份截至生效時間尚未歸屬的股份)自動轉換為(此後)僅代表獲得1.40美元現金的權利,不含利息(“合併對價”),但需繳納適用的 預扣税。

(ii)
購買公司普通股的每股行使價低於該類 期權(均為 “貨幣內公司期權”)所依據的公司股票應支付的合併對價的每種既得期權都會被自動取消,並轉換為通過乘以 (1) 行使時可發行的公司普通股數量獲得的現金的權利該期權在生效時間之前以 (2) 合併的超出部分為準對此類期權的每股行使價的對價。

(iii)
每份未歸屬的貨幣內公司期權都會自動取消,並轉換為獲得現金總額(每個 “轉換後的現金獎勵”)的或有權利,該權利等於通過以下方法獲得的產品:(1) 在生效時間前夕行使該期權時本應發行的公司普通股數量乘以 (2) 合併對價超過該期權的每股行使價所獲得的產品。

(iv)
每種購買公司普通股但不是現價公司期權的期權在生效時自動取消,無需支付任何對價。

(v)
根據 合併協議中的某些條款和條件,在生效時間前不久未歸屬的公司普通股的每股限制性股票都被取消並轉換為等於合併對價的轉換現金獎勵。

(六)
每項既得限制性股票單位獎勵(均為 “公司RSU獎勵”)都被自動取消,並轉換為獲得相當於該公司 RSU 獎勵結算後可發行的 公司普通股的合併對價的現金的權利。

(七)
每項未歸屬的公司 RSU 獎勵都會自動取消,並轉換為轉換後的現金獎勵,其現金總額等於通過將 (1) 受該公司 RSU 獎勵約束的公司普通股 數量乘以 (2) 合併對價獲得的產品。

(八)
除從公司普通股限制性股票轉換的轉換後的現金獎勵外,如上所述假設和轉換的每項轉換現金獎勵,在生效時間之前,繼續具有並受適用於相應期權或公司RSU獎勵(如適用)相同的條款和條件 (包括歸屬、加速歸屬和沒收)。

(ix)
根據2020年12月7日的認股權證協議,Revolution Acceleration Accession Corpany和Continental Stock Transfer & Trust Company之間根據其條款購買公司普通股的每份未償還認股權證(均為 “可贖回認股權證”),自動成為該持有人 本應擁有的合併對價行使的認股權證如果此類逮捕令是在不久之前行使的,則收到生效時間;前提是,如果此類認股權證的持有人在本協議發佈之日後的三十(30)天內正確行使此類認股權證,則該認股權證的持有人將有權獲得該認股權證的Black-Scholes認股權證價值(定義見認股權證協議),截至2023年7月19日收盤,每份認股權證的價值約為0.35美元。

2

(x)
根據該認股權證(日期為2022年7月29日)向FCJI, Inc.(“聯邦快遞認股權證”)購買公司普通股的每份未償還認股權證均受聯邦快遞認股權證第12(iii)條的約束,FCJI, Inc. 有權行使此類認股權證,以換取聯邦快遞認股權證中規定的行使價。行使後,聯邦快遞認股權證的持有人將有資格獲得相當於合併對價乘以 該聯邦快遞認股權證在生效前夕可行使的公司普通股數量的現金。

2023年7月20日,公司通知納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”),合併已經完成。因此,納斯達克在2023年7月20日開盤前暫停了公司普通股的交易。公司要求 納斯達克根據《交易法》第 12 (b) 條,就公司普通股和可贖回認股權證的所有股份從納斯達克退市以及此類股票的註銷註冊事宜向美國證券交易委員會提交一份取消上市和註冊的通知。表格25生效後,公司打算向美國證券交易委員會提交一份表格15的認證,要求根據《交易法》 第12(g)條終止公司普通股和可贖回認股權證的註冊,並暫停公司在《交易法》第13和15(d)條下的報告義務。

項目 16。
展品

條例 M-A 項目 1016 (a) 至 (d)、(f) 和 (g)

(a) (1) 委託書(包含在與美國證券交易委員會同時提交的附表14A中,並通過 引用納入此處)。**

(a) (2) 代理卡表格(包含在委託書中,並以引用方式納入此處 )。**

(a) (3) 致伯克希爾·格雷公司股東的信函(包含在委託書 聲明中,並以引用方式納入此處)。**

(a) (4) 股東特別大會通知(包含在委託書 中,並以引用方式納入此處)。**

(a) (5) 8-K表最新報告,日期為2023年3月24日。*

(a) (6) 8-K表最新報告,日期為2023年7月19日。

(a) (7) 8-K表最新報告,日期為2023年7月20日。

(c) (1) 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司於2023年3月15日向董事會提交的討論材料。*

(c) (2) 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司於2023年3月23日向董事會提交的討論材料。*

(c) (3) 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司於2023年3月23日發表的意見(參照委託書的 附件 C 納入此處)。**

(d) (1) 軟銀集團公司、Backgammon 收購公司和伯克希爾·格雷公司之間截至2023年3月24日的協議和合並計劃(參照委託書附件A納入此處)。**

(d) (2) 投票和支持協議表格(參照委託書 聲明的附件 E 納入此處)。**

(d) (3) Berkshire Grey, Inc.與 Backgammon Investment Corp. 簽訂於2023年3月24日的可轉換票據購買協議(參照委託書附件F納入此處)。**

3

(d) (4) 西洋雙陸棋收購公司和託馬斯·瓦格納之間的錄取通知書,日期為2023年3月23日。*

(d) (5) 西洋雙陸棋收購公司和馬克·菲德勒之間的錄取通知書,日期為2023年3月23日。*

(d) (6) 西洋雙陸棋收購公司和史蒂芬·約翰遜之間的錄取通知書,日期為2023年3月23日。*

(f) 特拉華州《通用公司法》第 262 條(參照委託書的 附件 D 納入此處)。**

107 申請費表。*

* 此前曾在2023年5月2日向美國證券交易委員會提交附表13E-3的交易聲明中提交。
** 此前曾在2023年6月27日向美國證券交易委員會提交附表13E-3的交易聲明中提交。

4

簽名

經過適當調查,盡下列簽署人的所知和信念,以下每位簽署人均證明本聲明中列出的信息是真實、完整和正確的。

日期:2023 年 7 月 20 日



伯克希爾·格雷公司




來自:
/s/託馬斯·瓦格納


姓名:託馬斯·瓦格納


職務:首席執行官


軟銀集團公司




來自:
/s/ 山本優子


姓名:山本優子


職務:公司法律部主管


西洋雙陸棋投資公司




來自:
/s/ 斯蒂芬·林


姓名:斯蒂芬·林


標題:導演


SVF II BG (DE) LLC




來自:
/s/ 喬納森·達克爾斯


姓名:喬納森·達克爾斯


標題:導演


SVF II 控股 (DE) LLC




來自:
/s/ 喬納森·達克爾斯


姓名:喬納森·達克爾斯


標題:導演


軟銀願景基金 II-2 L.P.
作者:其經理 SB Global Advisors




來自:
/s/ 亞歷克斯·克拉維爾


姓名:亞歷克斯·克拉維爾


標題:導演


SVF II 聚合器 (JERSEY) L.P.




來自:
/s/ 邁克爾·約翰遜


姓名:邁克爾·約翰遜


職稱:SVF II GP(澤西)有限公司董事


SB 全球顧問有限公司




來自:
/s/ 亞歷克斯·克拉維爾


姓名:亞歷克斯·克拉維爾


標題:導演


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