© 2023 德州資本銀行成員 FDIC 2023 年 7 月 20 日 Q2-2023 收益
2 前瞻性陳述本通訊包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指和依據的 “前瞻性陳述”，內容涉及TCBI的財務狀況、運營業績、業務計劃和未來業績等。這些陳述本質上不是歷史性的，通常可以通過使用 “相信”、“項目”、“期望”、“可能”、“估計”、“應該”、“計劃”、“目標”、“打算”、“可以”、“將”、“預期”、“潛力”、“有信心”、“樂觀” 或其中的其他變體或類似的術語來識別，或者討論戰略、目標、估計、趨勢、指導、預期和未來計劃。由於前瞻性陳述與未來的業績和事件有關，因此它們受固有的和各種不確定性、風險和情況變化的影響，這些不確定性、風險和情況變化難以預測，可能會隨着時間的推移而變化，基於管理層在陳述發表時的預期和假設，不能保證未來的業績。許多風險和其他因素，其中許多是管理層無法控制的，可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的未來業績存在重大差異。儘管無法保證任何風險清單都是完整的，但可能導致實際業績與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異的重要風險和其他因素包括但不限於信貸質量和風險、可能影響TCBI或其客户的經濟和商業狀況的不可預測性、備受矚目的銀行倒閉所突顯的銀行業最近的不利發展以及此類事態發展對客户信心、流動性和監管應對措施的潛在影響這些事態發展、公司有效管理其流動性風險和任何增長計劃的能力以及資本和資金的可用性、公司有效管理信息技術系統的能力、網絡事件或其他故障、中斷或安全漏洞、利率，包括利率上升對公司證券投資組合和融資成本的影響、商業和住宅房地產價值、不利或意想不到的經濟狀況，包括通貨膨脹、衰退、衰退威脅和市場狀況在德克薩斯州、美國或全球，包括政府和消費者對這些經濟和市場狀況的反應、資金可用性、會計估算和風險管理流程、脱離倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）、立法和監管變化、執法行動和監管審查與調查、評級或解釋、商業戰略執行、未能識別、吸引和留住關鍵人員和其他員工、銀行和其他員工的競爭加劇或擴大TCBI市場的金融服務提供商、未能維持足夠的監管資本、與TCBI貸款活動相關的房地產相關的環境責任、惡劣天氣、自然災害、戰爭行為、恐怖主義、全球衝突或其他外部事件、氣候變化和相關的立法和監管舉措，以及TCBI最新的10-K表年度報告、10-Q表季度報告及其其他文件和文件中更全面地描述的風險美國證券交易委員會。本來文中所載信息僅代表截至其日期。除非適用的法律或法規要求，否則我們不承擔任何更新此類因素或公開宣佈對本文所含任何前瞻性陳述進行任何修訂的結果的義務，以反映未來的事件或發展。
3 個價值創造的基礎租户已經到位財務優先事項描述了 2021 年 9 月 1 日建立有形賬面價值//對有機產生的資本進行再投資以提高客户相關性並創造更有價值的特許經營投資//重新調整支出基礎以直接支持業務並積極投資，以利用我們在為收入增長提供獨特優勢的市場機會//得益於德克薩斯州和全國市場一流客户的銀行業務能力的擴大，收入不斷增長Flagship Results 積極與市場上最好的客户進行嚴格的互動，為他們提供整個生命週期所需的人才、產品和服務。結構上更高、更可持續的收益推動了更高的業績和更低的年度波動性持續的溝通、增強的問責制和對行動的偏見確保了執行和交付對財務彈性的承諾使我們能夠在所有周期內為客户提供服務、進入市場和支持社區更高質量的收益和更低的資本成本驅動股東增量回報大幅增加
4 12.2% 12.4% 9.3% 10.7% 16.4% 16.2% 12.8% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% TCBI 2023 年第二季度 G-SIBS Cat II-IV 同行 CET1 比率總資本比資產彈性資產負債表現有現金流動性為 28 億美元，佔總資產的 10% 71 億美元現金和證券佔總資產的 24% 未投保存款未投保存款為94億美元，佔期末存款總額的40％現金佔未投保存款的30％，與美國的大額金融持平services firms5 現金和或有流動性佔未投保存款的 165%，佔所有存款的 67% 同行領先資本水平：CET1 為 12.2%，相對於所有大型美國金融服務公司而言，排名第 4 5 有形普通股佔有形資產的百分比為 9.6%，相對於所有大型美國金融服務公司而言，排名第 3。-cycle CRE策略使2023年第二季度資本的集中度為可控的137％7，而這一比例為243％for peers3 流動資產的構成現金和或有流動性佔存款的百分比 CET1 比率和總資本比率有形普通股權/有形資產6 Peer Medians peers3Cat II — iv2g-sibs1TCBI 2023 第二季度 21% 23% 41% 40% 現金及等價物 54% 41% 12% 47% AFS 證券 20% 26% 13% HTM 證券 2% 3% 22% 0% 交易賬户和其他證券 5% 7% 25% 10% 等價物/總資產 20% 22% 34% 15% 證券/總資產 26% 28% 59% 24% 24% 現金和證券/總資產 9.6% 6.4% 5.7% 7.1% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 8.0% 10.0% TCBI g-SIBS Cat II-IV 同行 2Q231Q23 (百萬美元) 7,492，812 FHLB 借貸能力 5,285 5,881 其他短期借款能力4 12,777 11,693 應急資金總額 2,847 3,650 現金及等價物 15,624 美元 15,343 現金和應急資金總額 67% 69% 現金和或有資金/存款總額 165% 153% 現金和或有資金/未投保存款 1 2 3 1 2 3
5 2021 年戰略績效驅動因素我們要去哪裏 2025 年年初至今 2023 財年 2022 財年 2022 財年業績指標2025 年初至今 2022 財年 2022 財年損益表 > 1.10% 0.74% 1.04% 0.67% 0.18% 平均資產回報率~ 10% 8.4% 2.2% 投資銀行和交易收入（佔總收入的百分比）> 12.5% 7.4% 8.4% 2.1% 平均有形普通股回報率10~ 5% 2.7% 2.4% 2.5% 1.4% 國債產品費用8（佔總收入的百分比）> 1.10% 0.74% 0.55% 0.69% 0.33% 調整平均資產回報率 1115% — 20% 15.1% 28.2% 19.3% 非利息收入（佔總收入的百分比）> 12.5% 7.2% 5.8% 8.7% 4.2% 調整平均有形普通股回報率 1015% — 20% 15.1% 10.3% 13.4% 11.2% 調整後的非利息收入9（佔調整總收入的百分比9）> 10% 12.18% 13.1% 9.4% cet1資產負債表 > 20% 30% 38% 29% 平均現金和證券（佔平均資產的百分比）
6 財務業績//損益表調整後（非公認會計準則）11 財務亮點（百萬美元）第二季度 2023Q1 2023Q2 2022YTD-20232022 $232.0$235.3$205.5467.3888淨利息收入 46.037.426.283.4101.0349.5非利息收入 278.0272.7231.7976.81,225.3總收入 188.0272.7976.812.3總收入 188.0272.7976.81,225.3總收入 1.6194.0164.3375.7680.1727.5非利息支出 96.478.767.5175.1296.6497.8PPNR12 7.028.022.035.066.066.066.0信貸損失準備金 20.712.111.332.5所得税支出 68.738.734.8332.5淨收入 4.34.34.38.617.617.5 317.3優先股股息 64.334.329.898.7159.5315.2Net收益與普通績效指標 0.95% 0.53% 0.44% 0.74% 0.55% 1.04% 平均資產回報率 1.33% 1.09% 0.86% 1.21% 0.93% 1.55% PPNR12 /平均資產 65% 71% 71% 68% 78% 59% 效率比 13 9.17% 5.06% 7.15% 5.73% 11.33% 普通股平均回報率 1.330.700.59$2.02$6.18 22non-GAAP 調整11 (百萬美元) 349.5非利息收入 248.5出售BDCF收益 101.0非利息收入，調整後 727.5非利息支出 29.6交易成本 9.8重組費用 8.0慈善捐款 680.1非利息支出，調整後
7 資產負債表亮點 (百萬美元) 第二季度期末餘額 2023Q1 2023Q2 2022 資產 (22%) 2,8473,6504,275現金及等價物 (3%) 4,2274,3463,553證券總額 (1%) 10,46010,5869,072商業貸款 0% 003,163保險保費融資貸款 26% 5,0994,0616,550抵押貸款融資貸款 7% 5,3094,9514,800 8CRE 貸款 (3%) 53254651消費者貸款 6% 21,39920,14224,142Gross LHI (9%) (237) (261) (229) 貸款信貸損失補貼 1% 28,97728,59732,339總資產財務業績//資產負債表亮點績效指標 24% 28% 24% 現金和證券佔資產百分比 49% 53% 38%商業貸款佔總額 LHI (282) (283) (247) 信貸損失準備金總額 (百萬美元) 1.32% 1.41% 1.03% ACL 總額/總計 LHI qoqQ2 2023Q1 2023Q2 2022 負債 (1%) 9,429950112,555非計息存款 10% 13,88912,885計息存款 5% 23,31822,18025,440存款總額 (36%) 1,3502,1002,650FHLB 借款 1% 25,89525,51729,332總負債權益 2% 3,2223,1552,979 普通股權，不包括 AOCI (17%) (440) (375) (272) AOCI 0% 3,0823,0803,007股東權益總額 0% 47,992,5862 49,879,872 8,041 股已發行普通股 91% 91% 95% 總計 LHI%存款 40% 43% 49% 存款的非計息百分比 57.9758.1055.5427美元每股賬面價值 57.933558.06553美元每股有形賬面價值14
8 5.7 美元 5.9 美元 5.3 美元 4.3 美元 4.4 美元 5.8 美元 6.5 美元 4.1 美元 4.1 美元 2022 年第二季度 2022 年第二季度 2022 年第三季度 2023 年第二季度 4.8 美元 4.7 美元 4.7 美元 4.9 美元 5.3 美元 2022 年第三季度 2022 年第四季度 2023 年第二季度貸款組合構成期末貸款趨勢 (B 美元) 利用率15 商業貸款保險保費融資貸款 9.7 美元 8 10.6 美元 10.5 美元 3.2 美元 2022 年第二季度 2022 年第三季度 2022 年第四季度 2023 年第二季度商業貸款下降了 1.26 億美元 CRE 貸款環比增長 3.58 億美元 Office 為4.6億美元，佔CRE貸款的 9% 強勁特徵：當前平均貸款價值為 57%，89%追索權和 73% A類預期的第二季度季節性推動抵押貸款平均增長11億美元，增長33％，季度抵押貸款融資貸款（$B）51% 47% 49% 51% 53% 57% 59% 52% LTM 平均期末平均增長率為 52%
9 0.33% 0.93% 1.53% 2.06% 2.37% 0.47% 1.62% 1.62% 2.38% 0.73% 1.73% 1.79% 2.87% 3.63% 4.09% 2022 年第二季度 2023 年第二季度 2023 年第二季度 EOP 6.6 $6.3 $4.7 5.7 $5.3 $7.8 $7.8 $5.3 $7.8 $9.8 10.5 $11.0 1.0 $2.0 $1.5 $1.5 $4.3 $3.6 $2.9 $2.2 $1.5 $1.4 $25.6 $25.6 $25.6 $24.9 23.2 23.2 23.3 2022年第二季度2022年第四季度2023年第二季度存款和資金構成資金基礎持續向目標州構成過渡總存款餘額增加11億美元或5％經紀存款同比增長1億美元9500萬美元；4.99億美元將於第三季度到期，預計將被取代。指數存款進一步減少了1.95億美元，環比減少了12％，現在佔總存款基礎的6％，存款總成本環比增長了31個基點；自當前緊縮週期開始以來，累計貝塔值為44％平均存款趨勢（億美元）期末存款流量（百萬美元）融資成本當前週期利率已付Betas17非利息支付，excurrent Cycle l MF16 MF16 非計息計息計息經紀指數變動 %$Q2 2023Q1 2023 (12%) (195 美元) 1,4191,613 美元指數 7% 951,4791,384Brokered 317% 564743$178保險橫掃存款 8% 745$10,248$9,503其他計息 10% 1,210$13,889$12,679總利息 20% 884$5,312$428MF16 非利息支付 (19%) (955) 4,118美元5,073非利息，不包括 MF16 (1%) (71 美元) 9,429$9,501非利息 5% $1,139$23,318$22,180總存款Int.負債利率總存款利率聯邦基金上限目標資金總成本平均國際成本Bearing 存款總存款的平均成本 5.25% 0.39% 4.09% 0.19% 2.37% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 2022年第二季度 6.0% 2022年第二季度 2022 年第四季度 2023 年第二季度累計 Betas 74% 44%
10 (4.6%) (3.8%) 3.4% 2.6% 6.7% 5.2% (15.0%) (10.0%) 0.0% 5.0% 10.0% 2023 年第二季度-100bps 衝擊 +100bps 衝擊 +200bps 衝擊 31 億美元 29B 3.63% 3.30% 2024 年第四季度名義接收利率淨利息收入敏感度標準模型 Assumptions18 100bp 和 200bp Parallel Shocks 貸款餘額：靜態存款餘額：靜態貸款利差：當前升級情景 Int.Bearing deposit Beta：約 75% 投資組合：比率保持不變的套期保值概況 ($ B) TCBI NII 靈敏度 (百萬美元) 1,009 萬美元 1,005mbase NII19 67 美元 34 美元 (46 美元) 53 美元 26 美元 (39 美元) 2022 年第二季度 2023Q2 RateBalance ($ M) RateBalance ($ M) 5.07% $3,2860.79% $4,747利息含現金和股權 valents 2.36% 4,3071.60% $3,544Securities 8.46% $283.07% 8美元待售貸款 7.33% $16,2174.07% $16,616LHI 不包括抵押貸款融資 LHI 3.32% $4,3763.42% $5,859Mortgage Finance LHI 0.00% (261 美元) 0.00% (211 美元) ACL 543.16% 30,563 美元收入資產 42 億美元，或24%，LHI 不包括抵押貸款融資有合同下限所有有下限的貸款都是浮動利率貸款，11億美元的貸款，佔LHI的7％（不包括抵押貸款融資）LHI是固定的 8％，將在未來12個月內到期。證券投資組合的期限為4.3年，第二季度現金流為8100萬美元利率下降100個基點可以使AOCI提高約1.5億美元抵押貸款融資的影響佔貸款組合總額的24％，其中大部分與1個月的SOF掛鈎抵押貸款融資NII在第二季度上漲了34個基點，總體抵押貸款融資NII不會那麼敏感由於非計息賬户中持有的相關存款的定價動態銀行的整體淨利息收入敏感度（如上表），包括抵押貸款融資NII的影響，指數利率的變化與投資組合的其餘部分相同
11 $205.5 $239.1 $247.6 $235.3 $232.0 2.68% 3.05% 3.26% 3.33% 3.29% 2022 2 年第二季度 2022 年第四季度 2023 年第二季度淨利息收入淨利率 Q2-2023 收益概述淨利率 (百萬美元) 淨利息收入 (百萬美元) 非利息收入 (百萬美元) 費用收入明細 (百萬美元) 非利息支出 (百萬美元) 17% 11% 11% 的 Adj Revenue11 出售保險的非利息收入收益。普雷姆。Finance11 26.2 美元 25.3 美元 29.2 37.0 2022 年第二季度 46.0 2022 年第三季度 2022 年第四季度 2023 年第二季度 248.5 美元 6.1 美元 5.0 美元存款服務費投資銀行和交易財富管理 4.1 美元 3.7 美元 11.8 美元 2022 第二季度 2023Q1 2023 $103.4 115.1 $100.9 $128.7 $61.4 66.0 $61.4 616.0 $4.9 65.3 616.0 7 2022 年第二季度 30.8 2022 年第三季度 2022 年第四季度 2023 年第二季度工資和福利非經常性項目11其他 NIE 164.3 美元 197.0 213.1 美元 194.0 63% 58% 47% 66% 37% 39% 34% 8% 181.6 美元 235.3 26.1 美元（17.3 美元）（2.8 美元）2023 年第一季度貸款量 232.0 美元貸款收益貸款費用 2023 年第二季度投資證券和現金存款借款
12 1.03% 1.41% 1.32% 1.30% 1.72% 1.69% 0.00% 0.05% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.45% 0.50% 0.50% 0.60% 0.65% 0.65% 0.75% 0.85% 0.85% 0.90% 0.95% 1.10% 1.15% 1.35% 1.45% 1.70% 1.85% 1.75% 1.70% 1.85% 1.85% 1.75% 1.75% 1.75% 1.85% 1.75% 1.75% 1.75% 2022年第二季度2023年第二季度 0.16% 0.12% 0.17% 0.33% 0.28% 0.05% 0.31% 0.31% 0.43% 0.43% 0.43% 0.16% 2.45% 2.66% 2.79% 2.90% 2022年第二季度 2022 年第四季度 2023 年第二季度 Q2-2023 收益概述信用損失準備金率資產質量比率特別提名構成 (百萬美元) 低於標準的構成 (百萬美元)50% 62% 67% 73% 52% 49% 38% 33% 48% 2022年第二季度2022年第三季度2022年第四季度 2023 年第二季度商業抵押貸款融資房地產消費者 1% 154.3 $263.3 $258.0 $288.0 $288.0 78% 78% 81% 32% 22% 2022 年第三季度商業抵押貸款融資 2023 年第二季度 19% 17% 2022 年第四季度商業抵押貸款融資 2023 年第二季度商業抵押貸款金融房地產消費者 449.2 220.7 美元 255.1 美元 271.5 美元 281.1 美元 8.9$20.7$17.1$3.1$3.12.9Charge-offs (百萬美元) 0.60.82.1美元0.40.2Recoveries (百萬美元) npas/總資產批評/LHI ncos/Avg。LHI 2022 年第二季度 2023 年第二季度 4.9 x 3.0 x 3.5 x — 1.0 x 2.0 x 3.0 x 4.0 x 5.0 x 6.0 x 7.0 x 8.0 x 2022 年第二季度 2023 年第二季度 ACL 總額/非應計貸款 HFI ACL 同比增長了 800 萬美元，不包括MF16從第一季度的2.76億美元降至第二季度的2.75億美元，不包括ACL。MF16 到 LHI，不包括MF16在Peers3中名列前5％ ACL到LHI的總扣除額為820萬美元，佔LHI平均水平的0.16％，比前兩個季度有所下降，第二季度主要與CRE和依賴消費者的商業貸款相關的不合標準貸款小幅增長了960萬美元，佔4％，季度不良資產減少了1300萬美元至LHI Total的0.38％批評貸款環比增加了5,820萬美元，達到6.194億美元，佔LHI Total ACL總額的2.9％/LHI Total ACL，ex MF16 /LHI ex MF16
13 2023 目標 10.46% 11.08% 13.00% 12.42% 12.00% 1.45% 1.45% 1.67% 1.67% 1.61% 1.54% 2.66% 2.63% 2.73% 2.71% 14.42% 15.72% 17.86% 2022 年第三季度 16.43% 2023 年第二季度目標 53.93 56.45 57.06 54.27 54.27 51.27 82 56.48 58.10 57.97 2022年第二季度 2022年第三季度 2023年第二季度 8.32% 8.45% 9.69% 9.72% 9.62% 9.60% 8.37% 9.50% 9.70% 9.72% 9.72% 2022年第二季度 9.60% 2022 年第四季度 2023 年第二季度 Q2-2023 收益概述監管資本總額仍然異常強勁總資本比率仍然異常強勁，在同行羣體中名列前十分之一3，以及2023年第二季度CET1比率為12.18％ 有形普通股/有形資產6本季度末為9.60％，這是我們財務彈性商業模式的重要特徵，也是我們管理資產負債表的關鍵指標，位居同行集團前十分之一的有形普通股/有形資產6，每股有形賬面價值14下降了0.13美元，原因是普通股股東可獲得的淨收入為6,430萬美元每股6,550萬美元 AOCI，監管資本水平為9.17美元，有形普通股/有形資產6每股有形賬面價值 14 期末 AOCI (百萬美元) (440.3 美元) (374.8 美元) (418.9 美元) (435.4 美元) (272.2 美元) 每股 AOCI (9.17 美元) (7.83 美元) (8.59 美元) (5.46 美元) 有形普通股權/總資產 Peer3 有形普通股權/有形資產6 7.13% 7.09% 6.78% 7.22% 每股有形賬面價值 14 每股賬面價值 CET1 Tier 2 Capital Tier 1 Capital
14 2023財年全年指引調整後（非公認會計準則11）兩位數低增長976.8美元總收入，調整後11中個位數百分比增長680.1非利息支出，調整後11維持——季度運營槓桿（PPNR12 季度同比增長）> 20% 30% 現金和證券總額（佔總資產的百分比）> 12% > 10% 2023 CET1 目標中期 CET1 2023 年下半年目標為 1850 萬美元聯邦存款保險公司特別評估21 2023年全年指引前瞻曲線20假設聯邦基金在2023年第三季度達到5.50％的峯值，2023年的退出率為5.50％ 假設2023年的税率為25％收入和非收入來源利息支出增長指引不包括2022年非經常性項目非利息支出，調整後的11指引不包括聯邦存款保險公司2023年下半年指引評論中估計的1,850萬美元税前特別攤款21
15 1.美國具有全球系統重要性的銀行；包括摩根大通公司(JPM)、美國銀行 (BAC)、花旗集團 (C) 和富國銀行 (WFC)；截至2023年第一季度的數據 2.根據美聯儲的定義；第二類——總資產超過7000億美元或跨司法管轄區活動超過750億美元的美國商業銀行；第三類——總資產≥2500億美元或非銀行資產、加權短期批發融資或資產負債表外敞口的美國商業銀行；第四類——總資產在1000億至2500億美元的美國商業銀行；截至2023年第一季度的數據 3。主要交易所交易的美國同行銀行的總資產為200-1000億美元，不包括總部位於公關的銀行和合並目標；資料來源：S&P Capital IQ Pro；截至2023年第一季度的數據 4。其他短期借款包括截至2023年第一季度和2023年第二季度，商業銀行提供的15億美元和15億美元未使用的聯邦基金額度，39億美元和37億美元的未使用美聯儲借貸能力，以及分別為1億美元和1億美元的未使用循環信貸額度。2023年第一季度還包括5億美元的估計產能，如果公司加入聯邦儲備銀行定期融資計劃5，截至2023年第一季度本可以提供這些產能。美國大型金融服務包括G-SIB（見腳註1）和第二、三和四類銀行（見腳註2）；截至2023年第一季度的數據 6。股東權益（不包括優先股）減去商譽和無形資產，除以總資產，減去商譽和無形資產 7.CRE不包括監管規則（公佈在《統一銀行業績報告》中）所定義的業主自住，佔一級資本的百分比加上貸款的ACL 8。包括存款賬户的服務費，以及與我們的商業卡計劃、商户交易和外匯交易相關的費用，所有這些費用均包含在其他非利息收入中，2020財年總額為280萬美元，2021財年為400萬美元，2022財年為610萬美元，YTD-Q2 2023為460萬美元，2022年第二季度、2022年第三季度為150萬美元、160萬美元、180萬美元、230萬美元和230萬美元，分別是 2022 年第四季度、2023 年第一季度和 2023 年第二季度 9。非公認會計準則對賬//調整後的非利息收入和總收入 10.參見幻燈片：非公認會計準則對賬//平均有形普通股回報率（ROATCE）11。參見幻燈片：非公認會計準則對賬//調整後的收益和比率12。淨利息收入和非利息收入，減去非利息支出13.非利息支出除以淨利息收入和非利息收入之和14.不包括優先股的股東權益，減去商譽和無形資產，除以截至15年期末的已發行股份。未償貸款除以承諾總額（不包括抵押貸款和租賃）16.“MF” 用作抵押貸款融資的縮寫 17.Beta以2023年第二季度和2021年第四季度總存款成本和計息存款成本的差額為同期聯邦基金上限目標的變化18。模型假設僅適用於2023年第二季度；有關先前的模型假設，請參閲之前的TCBI收益材料 19。截至期末報告時，基準情景的餘額、市場利率和假設保持不變 20。截至2023年7月7日的遠期曲線 21.聯邦存款保險公司特別評估是根據目前提議的規則估算的附錄//腳註 2022 (百萬美元) 2021 (百萬美元) 2020 (百萬美元) 調整2如報告所述 Adjusted1as 報告 875.8875.8767.688.8821.5138.2103.0非利息收入 976.81,225.3887.1919 07.0924.81,054.3總收入 10.3% 28.5% 13.4% 15.2% 11.2% 19.3% 非利息收入佔總收入的百分比 1) 調整以刪除退出相應貸款業務的收入貢獻 2) 調整以刪除出售保險保費融資的非經常性收益貸款組合
16 非公認會計準則對賬//平均有形普通股回報率 (ROATCE) ROATCE 是一項非公認會計準則財務指標。ROATCE表示衡量普通股股東可獲得的淨收入佔平均有形普通股的百分比。管理層使用ROATCE來評估財務業績和股權使用情況。下文列出了所有時期ROATCE與最直接可比的美國公認會計準則指標ROACE的對賬情況。(1) 參見幻燈片非公認會計準則對賬//2023年年初至今調整後收益和比率 (百萬美元) 2021 (百萬美元) 2021 (百萬美元) 據報道 Adjusted1as 報告的 98.7美元 159.5315.2美元 244.5$235.2112.655普通股淨收入 2,784.11,783.32,783.32,815.72,815.72,815.72,686.72,686.72,686.72,686.7平均普通股 1.514.514.517.417.917.917.917.9減去：商譽和無形資產平均2,782.62,768.82,768.82,798.32,798.32,798.32,798.32,798.32,798.32,798.32,798.32,798.32,798.32,798.32,798.32,7668.8平均值有形普通股 7.1% 5.7% 11.3% 8.7% 8.4% 4.2% 2.1% ROACE 7.2% 5.8% 11.4% 8.7% 8.4% 4.2% 2.1% ROATCE
17 非公認會計準則對賬//調整後的收益和比率調整後的細列項目是非公認會計準則財務指標，管理層認為這有助於討論業績。下文列出了這些調整後的項目與所有時期最直接可比的美國公認會計原則指標的對賬情況。下文未列出的期間沒有調整。202220212020Q4 2022Q3 2022（百萬美元，每股除外）875.8 768.8 美元 851.3 美元 247.6 美元 239.1 淨利息收入 349.5 138.2 203.0 277.7 25.3 非經常性項目的非利息收入調整：(248.5) 0.0 0.0 (248.5) 0.0 出售保險的收益。普雷姆。財務 101.0 138.2 203.0 29.2 25.3 非利息收入，調整後 727.5 599.0 704.4 213.1 197.0 非利息支出調整：0.0 (12.0) (36.0) 0.0 軟件註銷 (29.6) 0.0 (17.8) (13.0) (16.7) 交易成本 (9.8) 0.0 (9.8) 0.0 (8.0) 0.0 慈善捐款 680.1 587.0 632.6 182.3 180.4 非利息支出，調整後 497.8 308.1 349.9 312.2 67.4 PPNR12 296.6 320.0 421.7 94.0 PPNR12，調整後 66.0 (30.0) 258.0 34.0 12.0 信貸損失準備金 99.3 84.1 25.7 60.9 13.9 所得税支出 (45.4) 2.7 15.6(49.2) 3.8 調整後的税收影響 53.9 86.8 41.3 11.8 17.7 所得税支出，調整後 332.5 253.9 66.3 217.3 41.4 淨收入 176.8 263.2 122.4 44.3 淨收入，調整後 17.3 18.7 9.8 4.3 4.3 優先股股息 315.2 235.2 56.5 212.9 37.1 普通股淨收入 159.5 24.5 112.6 44.3 50.0 普通股淨收入，調整後 32,049.8 美元 38,140.3 37,516.2 美元 30,738.4 31,813.9 平均資產 1.04% 0.67% 0.18% 2.80% 0.52% 平均資產回報率 0.55% 0.69% 0.63% 0.68% 平均資產回報率，調整後 1.55% 0.81% 0.93% 4.03% PPNR12 /平均資產 0.93% 0.84% 1.12% 1.22% 1.05% PPNR12，調整後/平均資產 2,783.3 2,815.7 2,815.7 2,686.7 2,755.0 美元平均普通股 11.33% 8.35% 2.10% 30.66% 5.36% 普通股平均回報率 5.73% 8.68% 7.23% 調整後 51,046,742 51,140,974 50,282,974 50,282,974 663 50,417,884 股攤薄後的普通股 6.18$4.601.12$4.230.74 每股收益 3.13$4.78$2.230.99 調整後每股收益 3.13$4.782.230.89 美元每股收益 0.880.99 美元