KeyCorp 2023 年第二季度收益回顧 2023 年 7 月 20 日克里斯·戈爾曼董事長兼首席執行官克拉克·哈亞特首席財務官
前瞻性陳述和其他信息本通訊包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括但不限於KeyCorp對未來財務或業務業績或狀況的預期或預測。前瞻性陳述通常用 “相信”、“尋求”、“期望”、“預期”、“打算”、“目標”、“估計”、“繼續”、“立場”、“計劃”、“預測”、“指導”、“目標”、“目標”、“前景”、“可能”、“潛力”、“戰略”、“機會” 或 “機會” 等詞語來識別趨勢”，用未來的條件動詞，例如 “假設”、“將”、“將”、“應該”、“可以” 或 “可以”，或者通過此類單詞的變體或類似的表達方式。這些前瞻性陳述基於涉及風險和不確定性的假設，這些假設可能會因各種重要因素（其中一些因素是KeyCorp無法控制的）而發生變化。實際結果可能與目前的預測存在重大差異。由於KeyCorp截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告、截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告以及KeyCorp向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中 “前瞻性陳述” 和 “風險因素” 中描述的因素，實際結果可能與所表達或暗示的結果存在重大差異。此類前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映該日期之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。有關KeyCorp的更多信息，請參閲我們的美國證券交易委員會文件，網址為www.key.com/ir。年化、預期、預測和估計的數字僅用於説明目的，不是預測，也可能無法反映實際結果。本演示文稿還包括與 “有形普通股” 和 “現金效率比率” 相關的某些非公認會計準則財務指標。儘管Key已經制定了確保使用適當的公認會計原則或監管組成部分計算這些衡量標準的程序，但它們作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應作為公認會計原則下業績分析的替代品。有關這些計算的更多信息以及查看與最具可比性的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的附錄或2023年3月31日的10-Q表第47頁。某些收入或支出項目可以按每股普通股表示。這樣做是出於分析和決策的目的，目的是更好地辨別合併每股收益總業績的潛在趨勢，不包括此類項目的影響。當單獨披露某些項目的影響時，税後金額是使用邊際税率計算的，然後這是用於計算每股收益等值的金額。GAAP：公認會計原則 2
3 ▪ 攤薄後每股普通股每股收益為0.27美元 — 包括攤薄後每股普通股8.7億美元（1）美元或0.09美元，與備抵額增加有關 ▪ 強勁的核心資金資產負債表 — 高質量和多樣化的核心存款：期末存款增長10億美元 ▪ NII比上一季度和去年同期下降——反映存款成本增加 ▪ 支出同比下降9％，同比穩定——第一季度採取的行動為2億美元，或約 4%，年化成本節約 ▪ 強勁的資本和信貸狀況 — NCO 佔平均貸款比例：17 個基點 — CET1：9.2% (2) 23 年第二季度亮點 ▪ 資產負債表優化：減少風險加權資產（RWA）——期末RWA下降超過13億美元（3）——增加與關係客户的高質量存款——貸款餘額減少；期末貸款減少10億美元——評估其他非戰略資產——強勁的收費業務——隨着客户從資產負債表轉向資本市場 ▪ 積累資本：與資本優先事項一致 ——留存收益支持資本增長——接下來約有44％的AOCI消耗掉了 6 個季度 ▪ 保持強勁的信貸質量——有能力通過業務表現出色週期 (1) 税後；(2) 2023 年 6 月 30 日的數字是估算的，反映了 Key 選擇採用 CECL 可選過渡條款；(3) 2023 年 6 月 30 日的數據是 23 年第二季度財務業績戰略要點和展望
財務回顧
EOP = 期末；(1) 非公認會計準則指標：見附錄進行對賬；(2) 6/30/2023 比率是估算出來的，反映了 Key 選擇採用 CECL 可選過渡條款 5 每股收益——假設攤薄 0.27 $.30 $.54 (10.0)% (50.0)% (50.0)% 現金效率比 (1) 66.8% 68.0% 59.5% (120) bps 730 bps 平均有形普通股 (1) 11.0 13.2 20.9 (220) (990) 平均總資產回報率 .58 .66 1.16 (8) (58) 淨利率 2.12 2.47 2.61 (35) (49) 普通股第 1 (2) 9.2% 9.2% 10 個基點——一級風險資本 (2) 10.7 10.610.4 10 30 個基點有形普通股權轉有形資產 (1) 4.5 4.6 5.3 (10) (80) ncos 對平均貸款 .17% .15% .16% 2 bps 1 個基點不良貸款轉為 EOP 投資組合貸款 .36 .35 .38 1 (2) EOP 貸款信用損失補貼 1.49 1.38 1.13 11 36 盈利能力資本資產質量 2Q23 2Q2 Y/Y Δ持續經營，除非另有註明財務要點
6 75.0 78.4 81.0 83.1 83.1 84.0 84.1 36.1 36.7 36.8 36.8 36.6 36.6 36.5 3.41% 3.97% 4.57% 5.01% 1.00% 222 第二季度第二季度貸款收益率平均消費者平均商業數十億美元 ▪ 平均貸款比二零二二二年第二季度增長 11% − C&I 和商業抵押貸款增長 − 消費抵押貸款增長 − 消費抵押貸款增長 ▪ 平均貸款比23年第一季度增長1％ − C&I貸款與上一季度相比增長109.1 114.4 114.4 117.7 119.8美元商業和消費者基於關係的策略推動的貸款增長總額平均貸款亮點120.7 119.0美元期末消費者期末商業6月230日期末貸款比23年3月31日減少了10億美元
(1) 累計beta與21年第四季度掛鈎7億美元平均消費者平均商業143.4美元總存款成本（bp）147.5 美元 144.2 美元存款餘額保持相對穩定；期末存款比上一季度增長10億美元 ▪ 平均存款比22年第二季度下降3％ − 零售餘額下降，反映了與通貨膨脹相關的支出、正常化和客户行為的變化——商業餘額反映了平均經紀存款的增加（20億美元為90億美元）Q23），部分被疫情相關存款的正常化所抵消 ▪ 相對平均存款餘額與23年第一季度相比保持穩定 − 零售餘額下降，反映了與通貨膨脹相關的支出、正常化和客户行為的變化 − 商業餘額反映了平均經紀存款的增加（23 年第二季度為 90 億美元），部分被正常的季節性流出所抵消 ▪ 期末存款餘額較上年同期增長了 10 億美元期末消費期末商業 ▪ 累計計計計息存款 beta：39% (1) 91.3 美元 90.0 美元 87.2 84.5 82.2 82.8 56.2 54.2 54.2 58.9 58.9 60.7 62.4 6 16 51 99 149 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 1Q23 2Q23 2Q23 $142.9 存款亮點 6/30/23 145.1 美元期末存款增長了 10 億美元，而 23 年 3 月 31 日
百萬美元，持續經營與上一季度相比TE = 應納税等值1,140美元 1,203 1,227 1,106 986 986 美元 2.61% 2.74% 2.73% 2.12% 1.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2022 年第二季度第二季度 ▪ 淨利息收入比 22 年第二季度下降了 49 個基點 − 反映出更高計息存款成本以及融資組合向成本更高的存款和借款的轉變——部分被貸款和投資收益率提高帶來的收益所抵消 ▪ 淨利息收入下降了1.2億美元（-11％），淨利率下降了35個基點23 年第 1 季度的分數 − 反映了更高的計息存款成本以及融資組合向更高成本的存款和借款的轉變 − 部分被貸款和投資收益率較高的收益所抵消 8 與去年淨利息收入 (TE) 淨利率收入 (TE) 相比提高利率和收益資產的收益被計息存款成本和融資組合轉移淨利息收入和保證金淨利率增長 (TE) 計息存款成本和流動性收益所抵消資產收益率 2Q231Q23 淨利息收入和淨利息保證金趨勢 (TE) 亮點
9 預計掉期和國債到期日將帶來可觀的收益淨利息收入機會説明，百萬美元 39 美元 67 美元 95 美元 107 美元 125 美元 141 美元 7 美元 13 美元 36 美元 62 $88 $46 $88 $86 $87 $115 $143 33 3Q24 3Q24 4Q24 4Q24 1Q25 年化收益約為9億美元（1）假設到25年第一季度前期的NII年化收益約為9億美元 (1) 假設遠期曲線以及將在每個季度的最後一天到期的美國國債互換 NII 短期到期日回升 (1) 186 美元 230 美元
10 ▪ 非利息收入比22年第二季度下降了7900萬美元（-11％）——受NSF/OD費用的新客户友好型費用結構和更低的賬户分析費的推動，存款賬户的服務費降低（-2700萬美元）− 投資銀行和債務配置費（-2900萬美元）反映了與上一季度相比並購諮詢和銀團費用較低 ▪ 非利息收入比23年第一季度增長了100萬美元 − 投資銀行和債務配售費用降低（-25美元）MM）反映了較低的併購諮詢和銀團費用 − 較高的企業服務收入（+1000萬美元），反映了衍生品收入的增加上一年度百萬美元——上漲/（下降）23 年第二季度與 23 年第 1 季度相比信託和投資服務收入 126 美元（11）美元（2）投資銀行和債務配售費 120 (29) (25) 銀行卡和支付收入 85-4 存款賬户的服務費 69 (27) 2 企業服務收入 86 (10) 10 商業抵押貸款服務費 50 5 4 企業擁有的人壽保險 32 (3) 3 消費者抵押貸款收入 14-3 運營租賃收入和其他租賃收益 23 (5) (2) 其他收入 4 1 4 非利息收入總額 609$ (79) $1 持續充滿挑戰的環境投資銀行和債務配置超過了基礎廣泛的季度費用增長非利息收入非利息收入亮點
11 與上一季度相比，去年同期相比 ▪ 非利息支出比22年第二季度下降了200萬美元 − 企業設施縮小以及商業服務和專業費用降低（-1100萬美元）導致淨佔用支出（-1300萬美元）減少 − 與技術投資相關的計算機處理支出（+1700萬美元）和更高的人員支出（+1500萬美元）反映了更高的績效增長和員工福利成本 ▪ 非利息支出比第一季度下降了1億美元（-9％）23 − 人事開支減少（-7900萬美元），反映了激勵措施以及股票薪酬和遣散費的降低 − 其他費用降低支出（-2400萬美元）是由於23年第一季度與企業房地產合理化相關的支出增加而受益於廣泛的支出紀律和在23年第一季度為降低運行率而採取的行動（以百萬美元計）——有利/（不利）23 年第二季度對比 23 年第 1 季度人員 622 美元 (15) 79 美元淨佔用率 65 13 5 計算機處理 95 (17) (3) 商業服務和專業費用 41 11 4 設備 22 4-運營租賃費用 21 6 (1) 營銷 29 5 (8) 其他費用 181 (5) 24 非利息支出總額 1,076 美元 2 美元 100 非利息支出要點
1,272 1,338 1,562 1,562 1,656 1,771 297% 343% 404% 398% 411% 2Q22 34 411% 222 年第二季度第二季度 nplsAllOwance 信用損失備抵額為 1.49% 的百萬美元 NCO = 淨扣除不良貸款 12 $44 $43 $41 $45 $42 $45 $109 $265 $139 $167 0.16% 0.15% 0.15% 0.17% 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 第二季度第二季度百萬美元 ncos 信貸損失準備金 ncos 平均貸款 2.3% 2.5% 2.5% 2.8% 3.3% 2Q22 4Q22 4Q22 第二季度持續經營紀律嚴明的承保，淨扣除額仍接近第二季度歷史最低水平信貸質量 0.12% 0.16% 0.15% 0.14% 0.04% 0.04% 0.05% 0.06% 2Q22 3Q22 4Q22 4Q22 23 1Q23 3Q23 30 — 89 天拖欠 90 天以上拖欠淨扣除額和信貸損失準備金持續經營拖欠期末貸款總額 (1) 至期末信用損失補貼總額 (ACL)
6.0 美元 4.9 美元 3.4 美元 2.8 6/30/2023 12/31/2023 12/31/2025 9.2% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 9.2% 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 1Q23 (1) 6/30/23 的比率是估計的，反映了 Key 選擇採用 CECL 可選過渡條款；(2) 假設截至 2023 年 7 月 1 日市場在目標範圍內處於強勁而穩定的位置區間，隨着時間的推移，AOCI 預計將大幅增加 Capital Illustrative，BillionStarget 運營區間為：9％-9.5％ ▪ 優先事項保持不變：專注於支持關係客户和分紅 ▪ 宣佈的23季度每股普通股股息為0.205美元到 2024 年底，AOCI 的份額約為 44% AOCI 被燒燬 1 (1) 預計到 2025 年底 AOCI 將增加 (2) ~ 55% AOCI 燒燬
14 平均資產負債表 • 貸款：下降1％-3％ • 存款：相對穩定 • 貸款：下降1％-3％ • 存款：相對穩定的淨利息收入（TE）• 淨利息收入：下降4％-6％ • 淨利息收入：持平至下降2％非利息收入：增長2％-4％ • 非利息支出：相對穩定 • 非利息支出：相對穩定（1）信貸質量 • 平均貸款的淨扣除額：20 — 25 個基點（23 年第 3 季度）• 平均貸款的淨扣除額：25 — 35 個基點（23 年第 4 季度）税收 • GAAP 税率：18%-19％（23年第三季度）• GAAP税率：18％-19％（23年第四季度）長期目標正運營槓桿率中等風險狀況：淨扣除額與平均貸款目標區間為40-60個基點 ROTCE：16％-19％現金效率比率：54％-56％注：假設截至2023年7月1日市場前瞻性（1）非公認會計準則指標；不包括聯邦存款保險公司特別評估截至2023年7月20日第三季度（對比23年第二季度）的季度展望指引（對比23年第三季度）
附錄
截至2023年6月30日，總額為16億美元 ▪ 90億美元的存款來自低成本、穩定的託管餘額 ▪ 136億美元的未投保存款由政府支持的證券抵押 ▪ 80％的商業部門存款餘額來自核心運營賬户 ▪ 貸款存款比率：83％（2）2Q23 按保險覆蓋範圍劃分的混合存款 59% 32% 5% 存款：A Diverse Core Base Key 的存款基礎由三個以上和 50萬零售、小型企業、私人銀行和商業客户，其中三分之二的餘額由聯邦存款保險公司保險承保或抵押 45% 27% 12% 8% 8% 中間市場商業銀行零售大型企業公共部門未投保和無抵押受保人抵押 58% 33% 9% 145.1 67% 保險或抵押餘額的 57% 來自零售和商業銀行客户的餘額 (1) 包括抵押的州和市政餘額，不包括銀行和非銀行子公司；(2) 表示期末合併待售貸款和貸款總額除以期末合併存款總額 (1) 23年第二季度客户組合亮點數十億美元存款存款和其他定期存款儲蓄非利息-Bearing Demand 和 MMDA 23 年第二季度平均存款組合 60% 25% 11% 4% 142.9
投資組合亮點 ▪ 專注於七個垂直行業的特定客户羣 ▪ 具有深厚行業專業知識的經驗豐富的銀行家 ▪ 專注於高質量客户 ▪ 小型、穩定的槓桿投資組合：約佔貸款總額的2％ ▪ 信貸質量指標保持穩定 − 通過持續的投資組合審查進行積極監控 − 動態評估來自關係的評級遷移約80％的商業銀行信貸敞口（1）目標行業消費者能源工業技術醫療保健（1）關係客户被定義為擁有以下兩種或更多項：信貸、資本市場或支付 ▪ 穩健的中間市場投資組合，高質量的借款人 ▪ 使銀行家與市場機會和增長領域保持一致——投資具有行業垂直專業知識的戰略員工 ▪ C&I 貸款利用率：23 年第二季度為 32% ▪ 通過戰略退出和目標客户羣的增長將重點放在人際關係上 ▪ 從全球金融危機前大幅縮減建築投資組合（2008 年 42% 為 14%）在 6/30/23) ▪ 專注於人際關係精選業主和運營商 ▪ 戰略重點是多户住宅，主要是經濟適用房房地產公共部門 17 百萬美元 6/30/23 佔貸款總額的 6% 商業和工業 60,059 50% 商業地產 18,694 16 商業租賃融資 3,801 3 商業租賃融資總額 82,554 69% > C&I 投資組合的 50% 是投資級商業貸款總額商業和工業 (C&I) 商業地產 (C&I) 商業貸款組合詳情
Key 對辦公室、住宿和零售等風險較高的資產類別的敞口有限 18 百萬美元，非業主佔貸款總額的 6/30/23% 多户家庭 9,028 美元 7.6% Industrial 807
期末貸款平均貸款淨貸款扣除額 (3) /平均貸款 (%) (4) 不良貸款期末補貼/期末貸款 (%) (4) 備抵/不良貸款 (%) (4) 6/30/23 2Q23 2Q23 6/30/23 6/30/23 6/30/23 60,059 美元 61,426 美元 27 .18% $188 $599 1.00% 318.82% 商業地產：商業抵押貸款 16,048 16,226 8 .20 65 315 1.96 484.57 建築 2,646 2,641--39 1.47-商業租賃融資 (2) 33 .86 N/M 房地產 — 住宅抵押貸款 21,637 21,659--73 200 .92 274.04 房屋淨值 7,529 7,620 1 .05 97 96 1.28 98.97 消費者直接貸款 6,257 6,323 9 .57 3 125 1.99 N/M 信用卡 1,001 984 7 7 7.24 N/M 消費者間接貸款 33 37 1 10.97 1 3.79 127.45 持續總計 119,011 美元 120,672 美元 52 .17% $431$ 1,480 1.24% 343.41% 已終止業務 381 392 1 1.02 2 18 4.70 895.67 合併總額 119,392 美元 121,064 美元 53 .18% 433$ 1,498 1.25% 345.96% 19 百萬美元 (1) 貸款餘額包括截至2023年6月30日的2億美元商業信用卡餘額；(2) 商業租賃融資包括截至2023年6月30日作為500萬美元擔保借款抵押品持有的應收賬款。本金減少基於從這些相關應收賬款中獲得的現金支付；（3）淨貸款扣除金額在計算中按年計算；（4）比率使用未四捨五入的數字計算，因此可能無法使用按投資組合劃分的信用質量表中顯示的四捨五入數字進行計算
(1) 基於2023年6月30日期末餘額的貸款統計數據；(2) 基於2023年6月30日平均餘額的存款統計數據；(3) 收益率根據攤銷成本貸款構成 (1) 存款組合 (2) ▪ 具有以關係為導向的貸款特許經營的有吸引力的商業模式——獨特的商業能力推動了C&I的增長，浮動利率貸款組合約為64％ − Laurel Road和消費者抵押貸款增加了固定利率貸款量，客户有吸引力 profile ▪ 投資組合旨在提供流動性並提高回報，同時從更高的回報中受益再投資率 − 目標包括投資預付風險較低且未攤銷保費敞口有限的抵押貸款支持證券 ▪ 平均餘額反映了 23 年第 2 季度的投資組合徑流 ▪ HTM 用於從 22 年第二季度開始降低 OCI 波動——當前投資組合包括約 20% HTM（同比增長 5%）20 Noninterest-含有 25% 利息——利息 75% 7.3 $8.9 $8.3 $9.4 $9.4 $4.3 $9.2 $9.2 39.2 38.9 1.75% 1.85% 1.91% 1.98% 2.04% 222 年第二季度 4Q22 42 第二季度 2013 年第 2 季度平均 AFS 證券平均收益率 (3) HTM 證券的平均收益率 (3) HTM 證券平均以十億美元計投資證券總資產負債表管理詳情 23 年第二季度資產負債表亮點 50.3 50.2 美元 47.5 48.1 Prime 8% 1000 倫敦銀行同業拆借利率 2% 3M 倫敦銀行同業拆借利率 2% 其他 8% SOFR 44% 固定 36% 48.3 美元
(1) 圖表不包括該行業從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR的運營過渡而產生的267億美元短期倫敦銀行同業拆借利率和SOFR掉期；(2) 圖表包括自22年第四季度以來的遠期起始掉期和下限利差，不包括該行業從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR的運營過渡而產生的23億美元遠期SOFR掉期；(3) 不包括8億美元的短期倫敦銀行同業拆借利率和SOFR掉期該行業從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR的運營過渡產生了28億美元的遠期起始SOFR互換；（4）52億美元的掉期定於2025年到期以及2026年的91億美元；圖表不包括該行業從倫敦銀行同業拆借利率向SOFR 21 WA的運營過渡而產生的267億美元短期倫敦銀行同業拆借利率和SOFR掉期到期日：0.47% 套期保值策略在管理下行風險的同時鎖定未來收益 Hedge Portfolio 近期 ALM Hedge Actions (2) 0.6 $2.3 $1.9 1.9 0.4% 1% 0.34% 0.65% 0.57% 0.53% 0.0 1.0 $2.0 $3.0 $3.0 $23 3Q23 3Q24 第二季度 24 第三季度 24 四季度總現金流對衝西澳州到期日收取利率 2.0 $3.3 3.5 $3.5 $2.9 $3.3 $2.5 $1.2 $3.3 $2.5 (1.0) 1 3Q23-4Q24.0 $3.0 $5.0 $7.0 3Q23 4Q24 3Q24 3Q24 2025 年第四季度前瞻性起始掉期下限點差 • 增加了30億美元的遠期起始接收固定掉期利差——西澳收款利率：3.4％ • 執行了33億美元的遠期起始底價差——西澳買入行使價：3.4％，西澳賣出行使價：2.3％ 年初至今利率互換到期日（4）數十億美元 6/30/23 A/LM Hedges (1) 25.4 美元 A/LM Forward Hedges (2) 7.3 債務互換 (3) 10.5 Securities Hedges 1.4 非零貸款下限 7.9 ▪ 最近的行動是從更高的利率中受益的關鍵，同時保持可觀的上行空間潛力 ▪ 平衡在宏觀經濟不確定性和收益率曲線倒置的情況下鎖定潛在收益的願望 − 對預期的緊縮水平敏感，同時為潛在的經濟疲軟做準備 − 注意當前和預期波動率的增加 ▪ 持續評估保護和增強NII和資本的機會，同時採取謹慎的互換方法
22 預計現金流和到期日（隱含遠期利率下）浮動利率（包括套期保值）現有投資組合重新定價特徵亮點 (1) 2023 年預計現金流不包括 23 年第 1 季度和 23 年第二季度的已實現現金流投資組合（以十億美元計）▪ 用於融資和流動性管理的投資組合——主要由固定利率 GNMA 和 GSE 支持的 MBS 和 CMO 組成的投資組合——不包括短期國債/機構證券的投資組合收益率：2.4% ▪ 投資組合構成提高流動性過剩的當前回報，同時保持利用未來更高利率的機會——機構MBS/CMO投資旨在限制延期風險並在利率上升時提供持續的現金流（短期內每季度約為11億美元）——短期國債/機構投資組合為更高的利率提供了短期上行空間，包括從2023年下半年開始的階梯式到期情況 ▪ 可供出售的投資組合期限為5.3年，截至2023年6月30日（期限包括證券套期保值）) 6.3 美元 15.1 $7.2 2023** 2024 20252023 (1) 0.5 $0.4 $0.7 $1.5 $2.6 $2.9 $0.30.0 $0.5 1.0 $1.0 $1.5 $2.5 $3.5 $23 3Q23 4Q24 第二季度 24 第三季度 24 第四季度 25 WA 投資組合收益率 0.43% .48% .44% .45% .29% .28% .28% 短期國債到期收益率短期國債到期收益率 .63%
23 截至 2023 年 6 月 30 日，剩餘到期日為百萬美元機構住宅抵押貸款債務機構住宅抵押貸款支持證券機構商業抵押貸款支持證券資產支持證券其他總額一年或以下 7 $-5 $1 5$ 18 在 1 到 5 年後 2,064 112 1,967 1,932 10 5,185 5 5 5 年後 2,194 14 525 4-2,737 十年後 1,166 47 36--1,249 攤銷成本 5,431 173 2,533 1,037 15 9,189 公允價值 5,114 158 2,305 984 14 8,575 剩餘到期日，截至2023年6月30日，以百萬美元計財政部、機構和公司機構住宅抵押抵押貸款債務機構住宅抵押貸款支持證券機構商業抵押貸款支持證券總額一年或以下 3,218 美元 53 美元 1 美元 18 美元 3,290 1 到 5 年後 6,050 1,695 2,382 2,177 12,304 在 5 年到 10 年後 114 8,912 898 5,743 15,667 公允價值 107 4,955 468 647 公允價值 9,447 89 15,615 3,749 9,055 37,908 可供出售 (AFS) 持有至到期 (HTM) 證券到期日時間表
6/30/2023 3/31 2023 6/30/2022 期末有形普通股權轉為有形資產主要股東權益 (GAAP) 13,844 美元 14,322 美元 14,427 美元減去：無形資產 (1) 2,826 2,868 優先股 (2) 2,446 1,856 有形普通股權（非 GAAP）8,572 美元 9,040 美元 9,703 美元總資產 (GAAP) 195,037$ 197,519$ 187,008$ 減去：無形資產 (1) 2,826 2,836 2,868 有形資產（非公認會計準則）192,211美元 194,683$ 184,140美元有形普通股權益與有形資產的比率（非公認會計準則）4.46% 4.64% 5.27% 平均有形普通股權益（GAAP) 14,412美元 13,817美元 14,398$ 減去：無形資產（平均）（3）2,831 2,841 2,827 優先股（平均）2,500 1,900 平均有形普通股（非公認會計準則）9,081美元 8,476美元 9,671美元截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三個月（1）截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三個月無形資產分別不包括期末購買的100萬美元、100萬美元和200萬美元的信用卡應收賬款；（2）扣除資本盈餘；（3）在截至2023年6月30日、2023年3月31日和2022年6月30日的三個月中，平均無形資產資產分別不包括購買的信用卡平均應收賬款100萬美元、100萬美元和200萬美元 GAAP 與非公認會計準則對賬
6/30/2023 3/31/2023 6/30/2022 持續經營業務平均有形普通股回報率歸屬於主要普通股股東的持續經營業務淨收益（虧損）250美元 275美元 504$ 平均有形普通股（非公認會計準則）9,081 8,476 9,671 持續經營業務的平均有形普通股權回報率（非公認會計準則）11.04% 13.16% 20.90% 有形普通股平均回報率（非公認會計準則）虧損）歸屬於主要普通股股東 (GAAP) 251$ 276$ 507$ 平均有形普通股（非公認會計準則）9,081 8,476 9,671 回報率平均有形普通股合併（非公認會計準則）11.09% 13.21% 21.03% 現金效率比率非利息支出（GAAP）1,076美元 1,176美元 1,078$ 減去：無形資產攤銷 10 10 12 調整後的非利息支出（非公認會計準則）1,066美元 1,066$ 淨利息收入（GAAP）978美元 1,099 美元 1,097$ 另外：應納税等值調整 8 7 非利息收入 609 608 688 應納税等值收入總額（非公認會計準則）1,595美元 1,714美元 1,792$ 現金效率比（非公認會計準則）66.8% 68.0% 59.5% 截至三個月以百萬美元計 GAAP 與非公認會計準則對賬