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發行人：
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Concentrix 公司
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提供的備註：
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6.650% 2026年到期的優先票據（“2026年票據”）
6.600% 2028年到期的優先票據（“2028年票據”）
6.850% 2033年到期的優先票據（“2033年票據”，以及2026年票據和2028年票據，“票據”）
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預期安全評級*：
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Baa3（穆迪）/BBB（S&P）/BBB（惠譽）
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分佈：
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美國證券交易委員會註冊
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交易日期：
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2023年7月19日
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結算日期：
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2023 年 8 月 2 日 (T+10) **
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本金金額：
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2026 年票據：8 億美元
2028 年票據：8 億美元
2033 年票據：5.5億美元
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到期日：
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2026 年筆記：2026 年 8 月 2 日
2028 備註：2028 年 8 月 2 日
2033 備註：2033 年 8 月 2 日
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利息支付日期：
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2026 年筆記：2 月 2 日和 8 月 2 日，從 2024 年 2 月 2 日開始
2028 備註：2 月 2 日和 8 月 2 日，從 2024 年 2 月 2 日開始
2033 筆記：2 月 2 日和 8 月 2 日，從 2024 年 2 月 2 日開始
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每個系列的記錄日期：
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2026 年筆記：1 月 15 日和 7 月 15 日
2028 備註：1 月 15 日和 7 月 15 日
2033 備註：1 月 15 日和 7 月 15 日
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優惠券：
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2026 年票據：6.650%
2028 年票據：6.600%
2033 筆記：6.850%
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向公眾發行價格：
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2026 年票據：本金的 99.904%
2028 年票據：本金的 99.979%
2033 票據：本金的 99.836%
在每種情況下，加上自2023年8月2日起的應計利息（如果有）
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總收入：
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2026 年票據：799,232,000 美元
2028 年票據：799,832,000 美元
2033 票據：549,098,008 美元
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到期收益率：
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2026 年票據：6.686%
2028 年票據：6.605%
2033 筆記：6.873%
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點差至基準國庫：
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2026 年筆記：T+235 bps
2028 注意：T+262.5 bps
2033 筆記：T+312.5 bps
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基準國庫：
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2026 年票據：4.500% UST 於 2026 年 7 月 15 日到期
2028 年票據：4.000% UST 於 2028 年 6 月 30 日到期
2033 注意：美國東部標準時間 3.375% 將於 2033 年 5 月 15 日到期
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基準國債價格/收益率：
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2026 年筆記：100-14+/4.336%
2028 筆記：100-02¾/3.980%
2033 筆記：96-30+/3.748%
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可選兑換：
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2026 年票據：在 2026 年 7 月 2 日之前，以 T+40 個基點進行整體看漲期權
2028 注意：在 2028 年 7 月 2 日之前，以 T+40 bps 的速度進行整體看漲期權
2033 筆記：在 2033 年 5 月 2 日之前，以 T+50 bps 進行整體通話
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Par Call：
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2026 年票據：可在 2026 年 7 月 2 日當天或之後以 100% 的價格贖回
2028 備註：可在 2028 年 7 月 2 日當天或之後以 100% 的價格贖回
2033 注意：可在 2033 年 5 月 2 日當天或之後以 100% 的價格召集
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特別強制兑換：
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如果 (i) 收購在2024年12月29日（或股票購買和出資協議可能根據
及其條款延長的較晚日期）或之前尚未完成，則任何此類延期均應在2024年12月29日營業結束之前向受託人交付的高管證書或當時適用的其他延長的終止日期）中列出，(ii) 我們通知
受託人以書面形式表示我們不會要求完成收購或 (iii) 股票購買而且供款協議在收購未完成的情況下已終止，我們將被要求按特別的強制性贖回價格全部贖回票據
，相當於票據本金總額的101％，外加自該類
系列票據首次發行之日起或該系列票據支付利息的最新日期（以較晚者為準）的票據本金的應計和未付利息，至但不包括特別強制兑換日期
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CUSIP/ISIN：
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2026 筆記：20602DAA9/US20602DAA90
2028 注意：20602DAB7/US20602DAB73
2033 注意：20602DAC5/US20602DAC56
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面值/倍數：
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這些票據的最低面額為2,000美元，超過該面額的整數倍數為1,000美元。
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聯合圖書管理人：
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摩根大通證券有限責任公司
美國銀行證券有限公司
滙豐證券（美國）有限公司
三菱日聯證券美洲有限公司
PNC 資本市場有限責任公司
斯科舍資本（美國）有限公司
三井住友銀行日興證券美國有限公司
道明證券（美國）有限責任公司
Truist 證券有限公司
美國Bancorp Investments, Inc.
富國銀行證券有限責任公司
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聯合經理：
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法國巴黎銀行證券公司
第一資本證券有限公司
Fifth Third 證券有限公司
高盛公司有限責任公司
Comerica Securities, Inc.
亨廷頓證券有限公司
渣打銀行
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證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能會隨時修改或撤銷。
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我們預計票據的交付將於2023年8月2日進行，也就是本協議發佈之日後的十個工作日（此類結算週期被稱為 “T+10”）。經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條
通常要求二級市場的證券交易在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確協議。因此，由於票據將在T+10結算，希望在結算前的第二個工作日
之前交易票據的買方必須在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。此類購買者還應就此諮詢其
自己的顧問。
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