發行人免費寫作招股説明書

根據第 433 條提交

註冊號 333-258608

2023年7月17日

CONAGRA BRANDS, INC.

定價條款表

2026年到期的5億美元5.300％優先票據

發行人：

康納格拉品牌公司

評級（穆迪/標準普爾/惠譽）*：

Baa3（穩定）/BBB-（穩定）/BBB-（穩定）

分佈：

美國證券交易委員會註冊

證券標題：

2026年到期的優先票據為5.300％

本金金額：

$500,000,000

到期日：

2026年10月1日

優惠券（利率）：

5.300%

到期收益率：

5.345%

點差至基準國庫：

100 bps

基準國庫：

UST 4.500% 將於 2026 年 7 月 15 日到期

基準國債價格/收益率：

100-13 3⁄4 / 4.345%

整體通話：

T + 15 bps

利息支付日期：

從 2024 年 4 月 1 日開始，4 月 1 日和 10 月 1 日

記錄日期：

3 月 15 日和 9 月 15 日

公開發行價格：

本金總額的 99.855%

交易日期：

2023年7月17日

結算日期：

2023 年 7 月 31 日 (T+10)

扣除總利差後的發行人淨收益：

 $498,025,000

CUSIP /SIN：

205887CJ9/US205887CJ91

控制權變更優惠：

 如果Conagra Brands, Inc.遇到控制權變更觸發事件，則必須提出以等於其本金101％的購買價格回購票據，外加回購日期（但 不包括回購日期）的應計和未付利息。

聯合圖書管理人：

美國銀行證券有限公司

高盛公司有限責任公司

瑞穗證券美國有限責任公司

富國銀行證券有限責任公司

高級聯席經理：

三菱日聯證券美洲有限公司

美國Bancorp Investments, Inc.

聯合經理：

巴克萊資本公司

BMO 資本市場公司

美國拉博證券有限公司

斯科舍資本（美國）有限公司

滙豐證券（美國）有限公司

PNC 資本市場有限責任公司

Truist 證券有限公司

*

注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。

我們預計將在2023年7月31日左右 （票據定價之日之後的第十個工作日）兑現票據的付款。根據經修訂的1934年《證券交易法》第15c6-1條，除非交易各方另有明確協議，否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，希望在2023年7月31日之前的第二個工作日之前交易票據的買方將被要求指定替代結算 安排，以防止結算失敗。

發行人已向美國證券交易委員會提交了本通信所涉的 發行的註冊聲明（包括補充的招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明（作為補充）中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和 本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與本次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 1-312-549-5000或者致電與美銀證券公司聯繫 1-800-294-1322或者發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com；Goldman Sachs & Co.致電有限責任公司 1-866-471-2526或者致電發送電子郵件至 Prospectus-ny@ny.email.gs.com；瑞穗證券美國有限責任公司 1-866-271-7403或致電 或富國銀行證券有限責任公司1-800-645-3751.

下面可能出現的任何免責聲明 或其他通知均不適用於本通信，應予以忽視。此類免責聲明是通過電子郵件或其他通信系統發送的，因此自動生成了此類免責聲明。