N.A. Zions Bancorporation
南主一號
猶他州鹽湖城 84133
2023年7月19日
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/109380/000010938023000151/zions2020630-era.jpg
www.zionsbancorporation.com
2023 年第二季度財務業績：即將發佈
投資者聯繫人：Shannon Drage (801) 844-8208
媒體聯繫人：Rob Brough (801) 844-7979
北卡羅來納州Zions Bancorporation報告：23年第二季度淨收益為1.66億美元，攤薄後每股收益為1.11美元
相比之下，第二季度淨收益為1.95億美元，攤薄後每股收益為1.29美元，
二零一三年第一季度淨收益為1.98億美元，攤薄後每股收益為1.33美元
第二季度業績
$1.111.66 億美元2.92%10.0%
攤薄後每股普通股淨收益
淨收益淨利率（“NIM”）估計的普通股權益
1 級比率
第二季度亮點¹
淨利息收入和NIM
•
淨利息收入相對穩定，為5.91億美元
•
NIM 為 2.92%，而這一比例為 2.87%
經營業績
•
撥備前淨收入²（“PPNR”）為2.83億美元，下降9％；調整後的PPNR²為2.96億美元，下降1％
•
與客户相關的非利息收入為1.62億美元，增長5％；非利息總收入為1.89億美元，增長10％
•
非利息支出為5.08億美元，增長9％；調整後的非利息支出²為4.94億美元，增長7％
•
效率比為62.5％，而效率比為60.7％
貸款和信貸質量
•
貸款和租賃為569億美元，增長9％
•
信貸損失準備金為4 600萬美元，而為4 100萬美元
•
信貸損失備抵額為貸款的1.25％，而貸款的這一比例為1.04％
•
淨貸款和租賃扣除額與平均貸款的年化比率為0.09％，而平均貸款的年化比率為0.07％
•
不良資產3為1.64億美元，佔貸款的0.29％，而貸款為2.01億美元，佔貸款的0.38％
存款和借入資金
•
存款總額為743億美元，比上一季度下降6％；客户存款（不包括經紀存款）為659億美元，比上一季度增長3％
•
短期借款主要由FHLB的擔保借款組成，為55億美元，而為10億美元
資本
•
估計的CET1資本比率為10.0％，而這一比例為9.9％
首席執行官評論
Zions Bancorporation董事長兼首席執行官Harris H. Simmons評論説：“第二季度的經營業績反映了客户存款在過去三個月中穩步反彈（20億美元，佔3.2％），但資金成本也有所上升，這使淨利息收入降至與去年同期相當的水平。儘管非計息存款在本季度減少了23億美元，被計息存款所取代，但我們的活期存款所節省的利息在過去三個月中增加了約28％。”
西蒙斯繼續説：“與客户相關的非利息收入比上一季度增長了5％，而運營費用增長了9％，其中約一半是由於遣散費和聯邦存款保險公司保險成本的增加。信貸質量保持強勁，不良貸款和分類貸款持續減少，年化淨扣除額僅佔貸款總額的0.09％。我們很高興看到運營環境趨於穩定，我們預計未來幾個月將持續改善。”
運營績效2
（以百萬計）三個月已結束
6月30日		六個月已結束
6月30日
2023202220232022
調整後的 PPNR$296$300$637$541
淨扣除額（回收額）$13$9$13$15
效率比62.5 %60.7 %61.2%63.1%
加權平均攤薄後股數147.7 150.8 147.9151.3
1 除非另有説明，否則要點中提到的比較是本季度與去年同期相比計算的。
2 有關非公認會計準則財務指標的信息，請參閲第 16-18 頁。
3 不包括待售的銀行場所。


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新聞稿 — 第 2 頁


除非另有説明，否則以下各節中提到的比較是針對本季度與去年同期計算的。100％或以上的增長率被認為沒有意義（“NM”），因為它們通常反映出較低的起點。
操作結果
淨利息收入和利潤率
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百萬計）2Q231Q232Q22$%$%
貸款的利息和費用$791$726$468$65 9 %$323 69 %
貨幣市場投資的利息485712(9)(16)%36 NM
證券利息1381371281 1 %10 8 %
利息收入總額
97792060857 6 %369 61 %
存款利息220827138 NM213 NM
短期和長期借款的利息16615987 4 %158 NM
利息支出總額
38624115145 60 %371 NM
淨利息收入
$591$679$593$(88)(13)%$(2)— %
bpsbps
計息資產收益率1
4.81 %4.49 %2.94 %32 187 
存款和計息負債總額的支付利率1
1.88 %1.17 %0.07 %71 181 
總存款成本1
1.27 %0.47 %0.03 %80 124 
淨利率1
2.92 %3.33 %2.87 %(41)5 
1 税率是使用以千計的金額和所列期間的21％的税率計算得出的。
2023年第二季度，淨利息收入保持相對穩定，為5.91億美元，因為更高的收益資產收益率被存款和短期借款支付的利息增加所抵消。淨利息收入也受到計息資產減少和計息負債大幅增加的影響。
平均利息資產比上一季度減少了15億美元，下降了2％，這得益於平均證券和平均貨幣市場投資分別下降了44億美元和21億美元。平均證券減少的主要原因是付款和到期。這些減少被平均貸款和租賃增加的49億美元部分抵消。
平均計息負債比上一季度增加了112億美元，增長了27％，這得益於平均短期借款以及平均購買的聯邦資金和證券回購協議分別增加了75億美元和37億美元。短期借款的增加有助於平衡貸款增長和存款總額的下降。
淨利率為2.92％，而淨利率為2.87％。2023年第二季度，平均計息資產的收益率為4.81％，增長了187個基點，這反映了更高的利率以及從貨幣市場投資向貸款的有利組合變化。貸款總收益率增加了198個基點至5.65％，證券收益率增加了58個基點至2.55％。證券收益率得益於利率上升導致AFS證券的市值下降。
2023年第二季度的總存款成本為1.27％，而這一比例為0.03％。存款和計息負債總額的支付利率為1.88％，而為0.07％，這反映了更高的利率環境和短期借款的增加。平均無息存款佔存款總額的百分比為43％，而去年同期為51％。


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新聞稿 — 第 3 頁


非利息收入
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百萬計）2Q231Q232Q22$%$%
商業賬户費用$45 $43 $37 $2 5 %$8 22 %
信用卡費用25 24 25 1 4 — — 
零售和商業銀行費用16 16 20 — — (4)(20)
與貸款相關的費用和收入19 21 21 (2)(10)(2)(10)
資本市場費用27 17 21 10 59 6 29 
財富管理費14 15 13 (1)(7)1 8 
其他與客户相關的費用16 15 17 1 7 (1)(6)
與客户相關的非利息收入162 151 154 11 7 8 5 
公允價值和非對衝衍生品收益（虧損）1 (3)10 4 NM(9)(90)
股息和其他收入26 11 7 15 NM19 NM
證券收益（虧損），淨額— 1 1 (1)NM(1)NM
非利息收入總額
$189 $160 $172 $29 18 $17 10 
與去年同期相比，與客户相關的非利息收入總額增加了800萬美元，增長了5％。增長的主要原因是商業賬户活動的改善，包括財務管理收入以及銀團貸款、掉期和其他資本市場費用。零售和商業銀行費用下降的主要原因是 2022 年第三季度我們的透支變更和資金不足。
股息和其他收入增加了1900萬美元，這主要是由於出售銀行擁有的房產獲得了1300萬美元的收益，以及FHLB股票的股息增加。這些增長被公允價值和非對衝衍生品收益減少900萬美元所抵消，這主要是由於去年同期信用估值調整（“CVA”）的收益為1000萬美元。
非利息支出
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百萬計）2Q231Q232Q22$%$%
工資和員工福利$324 $339 $307 $(15)(4)%$17 6 %
技術、電信和信息處理58 55 53 3 5 5 9 
佔用率和設備，淨額40 40 36 — — 4 11 
專業和法律服務16 13 14 3 23 2 14 
市場營銷和業務發展13 12 9 1 8 4 44 
存款保險和監管費用22 18 13 4 22 9 69 
與信貸相關的費用7 6 7 1 17 — — 
其他房地產支出，淨額— — — — NM— NM
其他28 29 25 (1)(3)3 12 
非利息支出總額
$508 $512 $464 $(4)(1)$44 9 
調整後的非利息支出 1
$494 $509 $463 $(15)(3)$31 7 
1 有關非公認會計準則財務指標的信息，請參閲第 16-18 頁。
與上一季度相比，非利息支出總額增加了4,400萬美元，增長了9％。工資和福利支出增加了1700萬美元，增長了6％，這主要是由於本季度的遣散費為1300萬美元。存款保險和監管支出增加了900萬美元，增長了69％，這主要是由於聯邦存款保險公司保險基準利率從2023年開始提高以及資產負債表構成的變化。技術、電信和信息處理費用增加了500萬美元，增長了9％，這主要是由於應用軟件和相關攤銷費用的增加。


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新聞稿 — 第 4 頁


效率比率為62.5％，而60.7％是由於調整後的非利息支出的增長超過了調整後的應納税等值收入的增長。有關非公認會計準則財務指標的信息，請參閲第 16-18 頁。
資產負債表分析
投資證券
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百萬計）2Q231Q232Q22$%$%
投資證券：
持有至到期，按攤餘成本計算$10,753 $10,961 $614 $(208)(2)%$10,139 NM
按公允價值可供出售10,832 11,594 25,297 (762)(7)(14,465)(57)%
交易賬户，按公允價值計算32 12 304 20 NM(272)(89)
扣除備抵後的投資證券總額$21,617 $22,567 $26,215 $(950)(4)$(4,598)(18)
截至2023年6月30日，投資證券總額減少了46億美元，下降了18％，至216億美元，這主要是由於本金減少了約36億美元。2022年第四季度，我們將大約107億美元的抵押貸款支持AFS證券的公允價值（攤銷成本為131億美元）轉移到HTM類別。按公允價值將這些證券從AFS轉移到HTM，使HTM證券的攤銷成本基礎折現，相當於歸因於這些證券的AOCI未實現虧損24億美元（税後18億美元）。未實現虧損的攤銷將抵消轉移產生的折扣增加的影響。截至2023年6月30日，HTM證券的未攤銷折扣總額約為22億美元（税後為17億美元）。
我們投資證券是為了積極管理流動性和利率風險，併產生利息收入。我們主要擁有證券，這些證券可以通過擔保借貸協議輕鬆為我們提供現金和流動性，而無需出售證券。我們還管理投資證券投資組合的期限延期風險。截至2023年6月30日，我們的證券投資組合的預計期限縮至3.7年，而截至2023年3月31日為4.1年，這主要是由於增加了公允價值套期保值。該期限有助於管理貸款和存款之間固有的利率不匹配，因為固定利率定期投資促進了資產和負債期限的平衡，並保護了股東權益的經濟價值。


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新聞稿 — 第 5 頁


貸款和租賃
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百萬計）2Q231Q232Q22$%$%
持有待售貸款$36 $5 $42 $31 NM$(6)(14)%
貸款和租賃：
商用
$30,692 $30,576 $29,183 $116 — %$1,509 5 
商業地產
12,904 12,898 12,136 6 — 768 6 
消費者
13,321 12,857 11,051 464 4 2,270 21 
貸款和租賃，扣除非勞動收入和費用56,917 56,331 52,370 586 1 4,547 9 
減去貸款損失備抵金
651 618 508 33 5 143 28 
扣除備抵後的投資貸款和租約
$56,266 $55,713 $51,862 $553 1 $4,404 8 
無準備金的貸款承諾$30,524 $30,723 $28,008 $(199)(1)$2,516 9 
截至2023年6月30日，扣除未賺取收入和費用後的貸款和租賃增加了45億美元，增長了9％，達到569億美元。消費者貸款比上一季度增加了23億美元，這主要是由於1-4家庭住宅抵押貸款增長了16億美元，這主要是由於對可調利率抵押貸款的需求增加。商業貸款增加了15億美元，主要是由於商業和工業貸款增加了11億美元。
截至2023年6月30日，無準備金的貸款承諾增加了25億美元，增長了9％，達到305億美元，這主要是由於房屋淨值和商業房地產建設無準備金貸款承諾的增長。
信貸質量
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百萬計）2Q231Q232Q22$%$%
信貸損失準備金$46$45$41$1 2 %$5 12 %
信用損失備抵金71167854633 5 165 30 
淨貸款和租賃扣除額（回收額）13—913 NM4 44 
不良資產2
164173201(9)(5)(37)(18)
分類貸款7689121,009(144)(16)(241)(24)
2Q231Q232Q22bpsbps
期末ACL與貸款1和未償租約的比率
1.25 %1.20 %1.04 %5 21 
淨貸款和租賃扣除額與平均貸款的年化比率0.09 %— %0.07 %9 2 
不良資產1和逾期90天或更長時間應計貸款的比率，這些貸款是由於貸款和租賃以及擁有的其他不動產
0.30 %0.31 %0.39 %(1)(9)
1 不包括持有的待售貸款。
2 不包括待售的銀行場所。
不良資產減少了3700萬美元，下降了18％，分類貸款減少了2.41億美元，下降了24％。淨貸款和租賃扣除總額為1300萬美元，而去年同期為900萬美元。2023年第二季度，我們記錄了4,600萬美元的信貸損失準備金，而去年同期的準備金為4100萬美元。截至2023年6月30日，信用損失準備金（“ACL”）為7.11億美元，而截至2022年6月30日為5.46億美元。ACL的增加主要是由於經濟預測的惡化。截至2023年6月30日，ACL與貸款和租賃總額的比率為1.25％，而2022年6月30日為1.04％。


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新聞稿 — 第 6 頁


存款和借入資金
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百萬計）2Q231Q232Q22$%$%
無息需求$28,670 $30,974 $40,289 $(2,304)(7)%$(11,619)(29)%
計息：
儲蓄和貨幣市場
33,303 30,826 36,972 2,477 8 (3,669)(10)
時間
3,897 2,024 1,423 1,873 93 2,474 NM
Brokered8,453 5,384 377 3,069 57 8,076 NM
計息總額45,653 38,234 38,772 7,419 19 6,881 18 
存款總額$74,323 $69,208 $79,061 $5,115 7 $(4,738)(6)
借入的資金：
購買的聯邦資金和其他短期借款$5,513 $12,124 $1,018 $(6,611)(55)$4,495 NM
長期債務538 663 671 (125)(19)(133)(20)
借入資金總額$6,051 $12,787 $1,689 $(6,736)(53)$4,362 NM
存款總額比上一季度減少了47億美元，下降了6％，這主要是由於餘額增加和對利率更敏感的存款減少。我們的貸款存款比率為77％，而去年同期為66％。
與2023年3月31日相比，存款總額增加了51億美元，增長了7％，這主要是由於經紀和客户存款分別增加了31億美元和20億美元。截至2023年6月30日，客户存款總額包括來自互惠配售產品的約34億美元，我們在配售網絡中分配客户的存款，以增加他們的聯邦存款保險公司保險，作為回報，我們從其他網絡銀行收到了相應金額的存款。
平均存款總額與去年同期相比減少了112億美元，下降了14％，這得益於利率上升導致平均無息存款大幅減少。近年來，尤其是 COVID-19 疫情期間，我們受益於大量存款湧入，這受到大量財政和貨幣政策決策的影響。去年，隨着聯邦政府撤回刺激措施，我們的存款開始下降到更正常的水平。隨着兩家知名銀行在2023年第一季度倒閉，這一趨勢加速，並在2023年第二季度有所減弱，從2023年3月31日到2023年6月30日，期末存款大幅增加。2023年，存款總額一直高於疫情前（2019年12月31日）的水平。
由於貸款增長和存款總額的下降，借入資金總額比上一季度增加了44億美元，主要包括FHLB的擔保借款。FHLB的借款是 “開放期的”，這使我們能夠根據流動性需求保留或返還資金。借入資金的增加還包括通過普通抵押資金（“GCF”）回購計劃執行的回購協議。長期債務減少的主要原因是本季度贖回了1.28億美元的到期優先票據。


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新聞稿—第7頁


股東權益
2Q23-1Q232Q23-2Q22
（以百萬計，股票數據除外）2Q231Q232Q22$%$%
股東權益：
優先股
$440$440$440$— — %$— — %
普通股和額外實收資本
1,7221,7151,8457 — (123)(7)
留存收益
6,0515,9495,447102 2 604 11 
累計其他綜合收益（虧損）(2,930)(2,920)(2,100)(10)— (830)(40)
股東權益總額$5,283$5,184$5,632$99 2 $(349)(6)
資本分配：
已支付的普通股股息$61$61$58$— — $3 5 
回購的銀行普通股—5050(50)NM(50)NM
分配給普通股股東的資本總額$61$111$108$(50)(45)$(47)(44)
股份%股份%
加權平均攤薄後已發行普通股（千股）
147,696 148,038 150,838 (342)— %(3,142)(2)%
期末已發行普通股（千股）148,144 148,100 150,471 44 — (2,327)(2)
普通股股息為每股0.41美元，而去年同期為每股0.38美元。已發行普通股比2022年第二季度減少了230萬股，下降了2％，這主要是由於前幾個季度的普通股回購。
截至2023年6月30日，累計其他綜合收益（虧損）（“AOCI”）為29億美元，反映了利率變動導致的固定利率可供出售證券公允價值的下降。如果這些證券沒有任何銷售或信用減值，未實現的虧損將不計入收益。我們不打算出售任何有未實現虧損的證券。此外，AOCI的變化不會影響我們的監管資本比率。
預計普通股一級資本（“CET1”）為67億美元，與63億美元相比增長了7％。估計的CET1資本比率為10.0％，而這一比例為9.9％。每股普通股的有形賬面價值從41.72美元增至45.30美元，這主要是由於留存收益的增加。有關非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲第 16-18 頁。
補充演示和電話會議
Zions已在其網站上發佈了一份補充演示文稿，該演示文稿將用於在美國東部時間2023年7月19日下午 5:30 討論第二季度業績。邀請媒體代表、分析師、投資者和公眾通過致電 (877) 709-8150（國內和國際）並輸入密碼13740068或通過網絡直播參加本次討論。網絡直播的鏈接將在Zions Bancorporation網站zionsbancorporation.com上公佈。電話會議的網絡直播也將存檔並保存 30 天。
關於 N.A. Zions Bancorporation
北卡羅來納州錫安銀行是美國首屈一指的金融服務公司之一，截至2022年12月31日，其總資產約為900億美元，2022年的年淨收入為32億美元。Zions在11個西部州的當地管理團隊和不同的品牌下運營：亞利桑那州、加利福尼亞州、科羅拉多州、愛達荷州、內華達州、新墨西哥州、俄勒岡州、德克薩斯州、猶他州、華盛頓州和懷俄明州。該銀行一直是中小型市場銀行業的全國和全州客户調查獎項的獲得者，也是公共財政諮詢服務和小型企業管理局貸款領域的領導者。此外，錫安被納入標準普爾500指數和納斯達克金融100指數。投資者信息和當地銀行品牌鏈接可在www.zionsbancorporation.com上訪問。


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新聞稿—第8頁


前瞻性信息
本財報包括 “前瞻性陳述”，該術語在1995年《私人證券訴訟改革法》中定義。這些陳述通常附有 “可能”、“可能”、“可以”、“預期”、“期望” 等詞語以及類似的術語，基於管理層當前對未來事件或決定的預期和假設，所有這些都受已知和未知的風險和不確定性的影響。
前瞻性陳述不能保證，也不應將其視為管理層在隨後的任何日期的觀點。實際結果和結果可能與所呈現的結果和結果存在重大差異。儘管這份清單並不全面，但可能導致重大差異的重要因素包括我們的貸款和證券投資組合的質量和構成以及存款的質量和構成；一般行業、政治和經濟狀況的變化，包括持續的高通脹、經濟放緩或衰退或其他經濟混亂；可能對我們的收入和支出、資產和債務價值以及資本和流動性的可用性和成本產生不利影響的利率和參考利率的變化；經濟狀況惡化可能導致貸款和租賃損失增加；證券和資本市場行為，包括市場流動性的波動和變化以及我們籌集資金的能力；銀行倒閉或其他銀行的不利事態發展對一般投資者對銀行穩定和流動性的情緒的影響；我們記錄在案的商譽可能受到減損，這可能會對我們的收益和資本產生不利影響；我們招聘和留住人才的能力，包括競爭加劇由於遠程辦公機會的擴大和薪酬支出的增加；競爭壓力和其他可能影響我們業務各個方面的因素，例如產品和服務的定價和需求；我們完成項目和計劃以及執行戰略計劃、管理風險和實現業務目標的能力；我們對供應商進行充分監督或防止我們提供各種產品和服務的第三方表現不佳的能力；我們有能力對供應商進行充分監督或防止我們依賴的第三方表現不佳；我們的開發和維護旨在防範欺詐、網絡安全和隱私風險的技術、信息安全系統和控制措施的能力；適用法律以及財政、貨幣、監管、貿易和税收政策的變化和不確定性，以及政府、機構、中央銀行和類似組織採取的行動，包括提高銀行費用、資本標準和其他監管要求；負面媒體和其他負面公眾輿論的表達，無論是針對我們、其他銀行、整個銀行業還是否則可能會對我們和整個銀行業的聲譽產生不利影響；可能影響我們的業務、員工、客户和社區的流行病和其他突發衞生事件的影響，例如對可用性和勞動力成本的持續影響；戰爭和地緣政治衝突的影響，以及未來可能發生的其他地方、國家或國際災難、危機或衝突；可能影響我們和客户的運營和業務的自然災害；以及政府和社會對環境的反應，社會和治理問題, 包括與氣候變化有關的問題.
我們的2022年10-K表格和隨後向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中討論了可能導致我們的實際業績、業績或成就、行業趨勢以及業績或監管結果與前瞻性陳述中表達或暗示的存在重大差異的因素，可在我們的網站（www.zionsbancorporation.com）和美國證券交易委員會（www.sec.gov）上查閲。
我們告誡不要過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅反映我們截至發表之日的觀點。除非法律要求，否則我們明確表示沒有義務更新任何因素或公開宣佈對任何前瞻性陳述的修訂以反映未來事件或發展。


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新聞稿—第9頁


財務要聞
（未經審計）
三個月已結束
（以百萬計，股票、每股和比率數據除外）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
資產負債表 1
扣除備抵後的投資貸款$56,266$55,713$55,078$53,377$51,862
總資產87,23088,57389,54588,47487,784
存款74,32369,20871,65275,99579,061
股東權益總額5,2835,1844,8934,6965,632
收入表
適用於普通股股東的淨收益
$166$198$277$211$195
淨利息收入591679720663593
應納税等值淨利息收入 2
602688730673602
非利息收入總額189160153165172
非利息支出總額508512471479464
撥備前淨收入 2
283336412359310
調整後的撥備金前淨收入 2
296341420351300
信貸損失準備金4645437141
股份和每股普通股金額
攤薄後每股普通股淨收益$1.11$1.33$1.84$1.40$1.29
分紅0.410.410.410.410.38
每股普通股的賬面價值 1
32.6932.0329.9528.4534.50
每股普通股的有形賬面價值 1、2
45.3044.5743.7242.5241.72
加權平均股價27.5145.5749.8554.5056.62
加權平均攤薄後已發行普通股（千股）
147,696148,038148,829149,792150,838
已發行普通股（千股）1
148,144148,100148,664149,611150,471
選定的比率和其他數據
平均資產回報率0.79 %0.91 %1.27 %0.97 %0.91 %
普通股平均回報率13.8 %17.4 %25.4 %15.8 %14.0 %
有形普通股的平均回報率 2
10.0 %12.3 %16.9 %13.2 %12.5 %
淨利率2.92 %3.33 %3.53 %3.24 %2.87 %
總存款成本1.27 %0.47 %0.20 %0.10 %0.03 %
效率比 2
62.5 %59.9 %52.9 %57.6 %60.7 %
有效税率 3
22.6 %27.7 %20.9 %21.9 %21.9 %
不良資產與貸款和租賃以及擁有的其他不動產的比率
0.29 %0.31 %0.27 %0.28 %0.38 %
淨貸款和租賃扣除（回收額）與平均貸款的年化比率0.09 %— %(0.02)%0.20 %0.07 %
信貸損失備抵總額與未償貸款和租賃的比率 1
1.25 %1.20 %1.14 %1.09 %1.04 %
全職同等效員工
10,10310,0649,9899,9209,895
資本比率和數據 1
有形普通股權比率 2
7.5 %7.3 %7.1 %7.0 %7.1 %
普通股權一級資本 4
$6,692$6,582$6,480$6,342$6,257
風險加權資產 4
$66,931$66,274$67,125$65,982$63,424
普通股一級資本比率 4
10.0 %9.9 %9.7 %9.6 %9.9 %
1 級基於風險的資本比率 4
10.7 %10.6 %10.3 %10.3 %10.6 %
基於風險的總資本比率 4
12.5 %12.4 %12.0 %12.0 %12.3 %
第 1 級槓桿率 4
8.1 %7.8 %7.6 %7.5 %7.4 %
1 在期末。
2 有關非公認會計準則財務指標的信息，請參閲第 16-18 頁。
3 截至2023年3月31日，有效税率的提高是不確定税收狀況儲備金變動的結果。
4 本期比率和數額為估計數。


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新聞稿—第10頁


合併資產負債表
（以百萬計，以千股為單位）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）
資產
銀行的現金和應付款$701 $607 $657 $549 $559 
貨幣市場投資：
計息存款1,531 2,727 1,340 1,291 1,249 
聯邦基金出售和證券轉售協議781 688 2,426 2,797 2,273 
投資證券：
持有至到期1，按攤餘成本計算
10,753 10,961 11,126 423 614 
按公允價值可供出售10,832 11,594 11,915 23,233 25,297 
交易賬户，按公允價值計算32 12 465 526 304 
扣除備抵後的證券總額21,617 22,567 23,506 24,182 26,215 
持有待售貸款36 5 8 25 42 
貸款和租賃，扣除非勞動收入和費用56,917 56,331 55,653 53,918 52,370 
減去貸款損失備抵金651 618 575 541 508 
扣除備抵後的投資貸款56,266 55,713 55,078 53,377 51,862 
其他無息投資956 1,169 1,130 983 840 
房舍、設備和軟件，淨額1,414 1,411 1,408 1,388 1,372 
商譽和無形資產1,062 1,063 1,065 1,034 1,015 
擁有的其他房地產3 6 3 3 — 
其他資產2,863 2,617 2,924 2,845 2,357 
總資產$87,230 $88,573 $89,545 $88,474 $87,784 
負債和股東權益
存款：
無息需求$28,670 $30,974 $35,777 $39,133 $40,289 
計息：
儲蓄和貨幣市場33,394 30,897 33,566 35,389 37,346 
時間12,259 7,337 2,309 1,473 1,426 
存款總額74,323 69,208 71,652 75,995 79,061 
購買的聯邦資金和其他短期借款
5,513 12,124 10,417 5,363 1,018 
長期債務538 663 651 647 671 
無準備金貸款承諾準備金60 60 61 49 38 
其他負債1,513 1,334 1,871 1,724 1,364 
負債總額81,947 83,389 84,652 83,778 82,152 
股東權益：
優先股，無面值；授權4,400股440 440 440 440 440 
普通股2（面值0.001美元；授權35萬股）和額外的實收資本
1,722 1,715 1,754 1,799 1,845 
留存收益6,051 5,949 5,811 5,597 5,447 
累計其他綜合收益（虧損）(2,930)(2,920)(3,112)(3,140)(2,100)
股東權益總額5,283 5,184 4,893 4,696 5,632 
負債和股東權益總額$87,230 $88,573 $89,545 $88,474 $87,784 
1 持有至到期（公允價值）
$10,768 $11,210 $11,239 $379 $578 
2 股普通股（已發行和流通）
148,144 148,100 148,664 149,611 150,471 


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新聞稿—第11頁


合併收益表
（未經審計）三個月已結束
（以百萬計，股票和每股金額除外）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
利息收入：
貸款的利息和費用$791 $726 $656 $551 $468 
貨幣市場投資的利息48 57 39 24 12 
證券利息138 137 140 132 128 
利息收入總額977 920 835 707 608 
利息支出：
存款利息220 82 38 19 7 
短期和長期借款的利息166 159 77 25 8 
利息支出總額386 241 115 44 15 
淨利息收入591 679 720 663 593 
信貸損失準備金：
貸款損失準備金46 46 31 60 39 
為無準備金的貸款承諾編列經費— (1)12 11 2 
信貸損失準備金總額46 45 43 71 41 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入545 634 677 592 552 
非利息收入：
商業賬户費用45 43 41 40 37 
信用卡費用25 24 27 27 25 
零售和商業銀行費用16 16 16 17 20 
與貸款相關的費用和收入19 21 19 18 21 
資本市場費用27 17 22 25 21 
財富管理費14 15 14 14 13 
其他與客户相關的費用16 15 14 15 17 
與客户相關的非利息收入162 151 153 156 154 
公允價值和非對衝衍生品收益（虧損）1 (3)(4)4 10 
股息和其他收入（虧損）26 11 9 (1)7 
證券收益（虧損），淨額— 1 (5)6 1 
非利息收入總額189 160 153 165 172 
非利息支出：
工資和員工福利324 339 304 312 307 
技術、電信和信息處理58 55 51 53 53 
佔用率和設備，淨額40 40 40 38 36 
專業和法律服務16 13 15 14 14 
市場營銷和業務發展13 12 11 11 9 
存款保險和監管費用22 18 14 13 13 
與信貸相關的費用7 6 8 8 7 
其他房地產支出，淨額— — — — — 
其他28 29 28 30 25 
非利息支出總額508 512 471 479 464 
所得税前收入226 282 359 278 260 
所得税51 78 75 61 57 
淨收入175 204 284 217 203 
優先股分紅(9)(6)(7)(6)(8)
適用於普通股股東的淨收益$166 $198 $277 $211 $195 
在此期間已發行普通股的加權平均值：
基本股票（千股）147,692 148,015 148,739 149,628 150,635 
攤薄後的股份（千股）147,696 148,038 148,829 149,792 150,838 
普通股每股淨收益：
基本$1.11 $1.33 $1.84 $1.40 $1.29 
稀釋1.11 1.33 1.84 1.40 1.29 


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新聞稿—第12頁


按投資組合類型劃分的持有用於投資的貸款餘額
（未經審計）
（以百萬計）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
商業：
商業和工業 1
$16,622 $16,500 $16,377 $15,962 $15,523 
租賃388 385 386 347 339 
所有者已佔用9,328 9,317 9,371 9,279 9,208 
市政的4,354 4,374 4,361 4,224 4,113 
商業總額30,692 30,576 30,495 29,812 29,183 
商業地產：
建築和土地開發2,498 2,313 2,513 2,800 2,659 
任期10,406 10,585 10,226 9,556 9,477 
商業房地產總額12,904 12,898 12,739 12,356 12,136 
消費者：
房屋淨值信貸額度3,291 3,276 3,377 3,331 3,266 
1-4 家庭住宅7,980 7,692 7,286 6,852 6,423 
建築和其他消費性房地產1,434 1,299 1,161 973 787 
銀行卡和其他循環計劃466 459 471 471 448 
其他150 131 124 123 127 
消費者總數13,321 12,857 12,419 11,750 11,051 
貸款和租賃總額$56,917 $56,331 $55,653 $53,918 $52,370 
1 商業和工業貸款餘額包括所列期間的1.26億美元、1.59億美元、1.97億美元、3.06億美元和5.34億美元的購買力平價貸款。

不良資產
（未經審計）
（以百萬計）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
非應計貸款 1
$162 $171 $149 $151 $201 
擁有的其他房地產 2
2 2 — — — 
不良資產總額$164 $173 $149 $151 $201 
不良資產與貸款1和擁有的租賃和其他不動產的比率2
0.29 %0.31 %0.27 %0.28 %0.38 %
累積逾期 90 天或更長時間的貸款$7 $2 $6 $20 $6 
逾期 90 天或更長時間的應計貸款與貸款1和租賃的比率
0.01 %— %0.01 %0.04 %0.01 %
非應計貸款和逾期 90 天或更長時間的應計貸款
$169 $173 $155 $171 $207 
不良資產1和逾期90天或更長時間應計貸款的比率，這些貸款是由於貸款和租賃以及擁有的其他不動產
0.30 %0.31 %0.28 %0.32 %0.39 %
累積逾期 30-89 天的貸款$59 $79 $93 $84 $123 
分類貸款768 912 929 965 1,009 
1 包括持有的待售貸款。
2 不包括待售的銀行場所。


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新聞稿—第13頁


信用損失備抵金
（未經審計）
三個月已結束
（以百萬計）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
貸款和租賃損失備抵金
第 1 期開始時的餘額
$618 $572 $541 $508 $478 
貸款損失準備金46 46 31 60 39 
貸款和租賃扣款22 7 9 38 18 
減去：回收率9 7 12 11 9 
淨貸款和租賃扣除額（回收額）13 — (3)27 9 
期末餘額$651 $618 $575 $541 $508 
期末貸款損失備抵額與貸款2和租賃的比率
1.14 %1.10 %1.03 %1.00 %0.97 %
期末貸款損失備抵額與非應計貸款的比率2
402 %361 %386 %358 %261 %
淨貸款和租賃扣除（回收額）與平均貸款的年化比率0.09 %— %(0.02)%0.20 %0.07 %
無準備金貸款承諾儲備金
期初餘額$60 $61 $49 $38 $36 
為無準備金的貸款承諾編列經費— (1)12 11 2 
期末餘額$60 $60 $61 $49 $38 
信用損失備抵金
貸款損失備抵金$651 $618 $575 $541 $508 
無準備金貸款承諾準備金60 60 61 49 38 
信用損失備抵總額$711 $678 $636 $590 $546 
期末ACL與貸款1和未償租約的比率
1.25 %1.20 %1.14 %1.09 %1.04 %
1 2023年3月31日的貸款損失備抵額期初餘額與其截至2022年12月31日的期末餘額不一致，原因是採用了與調整面臨財務困難的借款人貸款有關的新會計準則。
2 不包括待售貸款。


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新聞稿—第14頁


按投資組合類型劃分的非應計貸款
（未經審計）
（以百萬計）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
持有待售貸款$— $— $— $— $6 
商業：
商業和工業$71 $77 $63 $57 $87 
租賃— — — — — 
所有者已佔用29 33 24 28 40 
市政的— — — — — 
商業總額100 110 87 85 127 
商業地產：
建築和土地開發— — — — — 
任期13 16 14 20 20 
商業房地產總額13 16 14 20 20 
消費者：
房屋淨值信貸額度12 11 11 10 10 
1-4 家庭住宅37 34 37 36 38 
建築和其他消費性房地產— — — — — 
銀行卡和其他循環計劃— — — — — 
其他— — — — — 
消費者總數49 45 48 46 48 
非應計貸款總額$162 $171 $149 $151 $201 

按投資組合類型劃分的淨扣除額
（未經審計）
（以百萬計）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
商業：
商業和工業$14 $(2)$(4)$31 $8 
租賃— — — — — 
所有者已佔用— (1)— — — 
市政的— — — — — 
商業總額14 (3)(4)31 8 
商業地產：
建築和土地開發— — — — — 
任期— — — — — 
商業房地產總額— — — — — 
消費者：
房屋淨值信貸額度— (1)— — (1)
1-4 家庭住宅(2)2 — (4)1 
建築和其他消費性房地產— — — — — 
銀行卡和其他循環計劃1 2 1 — 1 
其他— — — — — 
消費貸款總額(1)3 1 (4)1 
淨扣除額（回收額）總額$13 $— $(3)$27 $9 


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新聞稿—第15頁


合併後的平均資產負債表、收益率和利率
（未經審計）三個月已結束
2023年6月30日2023年3月31日2022年6月30日
（以百萬計）平均餘額
平均值
收益率/利率 1
平均餘額
平均值
收益率/利率 1
平均餘額
平均值
收益率/利率 1
資產
貨幣市場投資：
計息存款$2,816 5.23 %$2,724 4.72 %$3,113 0.66 %
聯邦基金出售和證券轉售協議784 5.65 %2,081 5.02 %2,542 1.13 %
貨幣市場投資總額3,600 5.32 %4,805 4.85 %5,655 0.87 %
證券：
持有至到期10,833 2.24 %11,024 2.28 %485 2.96 %
可供出售11,180 2.85 %11,824 2.62 %25,722 1.91 %
交易賬户135 1.85 %21 4.01 %357 5.07 %
證券總額22,148 2.55 %22,869 2.46 %26,564 1.97 %
持有待售貸款73 7.08 %5 0.26 %38 0.72 %
貸款和租賃：2
商用30,650 5.46 %30,678 5.03 %28,952 3.81 %
商業地產12,933 6.97 %12,876 6.59 %12,098 3.69 %
消費者13,096 4.80 %12,599 4.62 %10,734 3.24 %
貸款和租賃總額56,679 5.65 %56,153 5.30 %51,784 3.67 %
賺取利息的資產總額82,500 4.81 %83,832 4.49 %84,041 2.94 %
銀行的現金和應付款653 543 617 
貸款和債務證券的信用損失備抵金(619)(576)(480)
商譽和無形資產1,063 1,064 1,015 
其他資產5,524 5,624 4,712 
總資產$89,121 $90,487 $89,905 
負債和股東權益
計息存款：
儲蓄和貨幣市場$30,325 1.49 %$32,859 0.77 %$38,325 0.06 %
時間9,494 4.55 %2,934 2.68 %1,488 0.24 %
計息存款總額39,819 2.22 %35,793 0.92 %39,813 0.07 %
借入的資金：
購買的聯邦資金和證券回購協議
4,423 5.11 %5,614 4.65 %737 0.70 %
其他短期借款7,575 5.28 %6,952 4.89 %6 — %
長期債務636 5.97 %653 6.85 %678 3.79 %
借入資金總額12,634 5.26 %13,219 4.88 %1,421 2.17 %
計息負債總額52,453 2.95 %49,012 1.99 %41,234 0.14 %
無息活期存款29,830 34,363 41,074 
其他負債1,580 2,058 1,575 
負債總額83,863 85,433 83,883 
股東權益：
優先股440 440 440 
普通股權4,818 4,614 5,582 
股東權益總額5,258 5,054 6,022 
負債和股東權益總額$89,121 $90,487 $89,905 
平均計息基金的利差1.86 %2.50 %2.80 %
淨無息資金來源的影響1.06 %0.83 %0.07 %
淨利率2.92 %3.33 %2.87 %
備忘錄：存款總成本1.27 %0.47 %0.03 %
備忘錄：存款和計息負債總額$82,283 1.88 %$83,375 1.17 %$82,308 0.07 %
1 税率是使用以千計的金額和所列期間的21％的税率計算得出的。
2 扣除未攤銷的購買溢價、折扣和遞延貸款費用和成本。


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新聞稿—第16頁


非公認會計準則財務指標
（未經審計）
除公認會計準則財務指標外，本新聞稿還介紹了非公認會計準則財務指標。以下附表列出了從適用的公認會計準則財務指標與非公認會計準則財務指標進行對賬的調整。我們認為這些調整與持續的經營業績有關，為逐期比較提供了有意義的基礎。我們使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的業績和財務狀況。我們認為，提出這些非公認會計準則財務指標使投資者能夠在與我們的管理層和金融服務行業相同的基礎上評估我們的業績。
非公認會計準則財務指標有固有的侷限性，不一定與其他金融服務公司可能提出的類似財務指標相提並論。儘管利益相關者經常使用非公認會計準則財務指標來評估公司，但它們作為分析工具存在侷限性，不應孤立考慮，也不應將其作為公認會計原則下報告的業績分析的替代品。
有形普通股權及相關衡量標準
有形普通股權和相關指標是非公認會計準則指標，不包括無形資產及其相關攤銷和累計其他綜合收益或虧損（“AOCI”）的影響。我們排除了AOCI的影響，以使其與其對某些薪酬指標和監管資本的影響保持一致。我們認為，這些非公認會計準則指標提供了有關我們使用股東權益的有用信息，併為更一致地評估企業績效提供了基礎，無論是收購的還是內部開發的。
平均有形普通股回報率（非公認會計準則）
三個月已結束
（以百萬美元計）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
適用於普通股股東的淨收益（GAAP）$166 $198 $277 $211 $195 
調整額，扣除税款：
核心存款和其他無形資產的攤銷1 2 — 1 — 
適用於普通股股東的淨收益，扣除税款(a)$167 $200 $277 $212 $195 
普通股平均值 (GAAP)$4,818 $4,614 $4,330 $5,303 $5,582 
平均商譽和無形資產(1,063)(1,064)(1,036)(1,021)(1,015)
平均累計其他綜合虧損（收入）2,931 3,030 3,192 2,075 1,702 
平均有形普通股權（非公認會計準則）(b)$6,686 $6,580 $6,486 $6,357 $6,269 
季度中的天數(c)91 90 92 92 91 
一年中的天數(d)365 365 365 365 365 
平均有形普通股回報率（非公認會計準則）(a/b/c) *d10.0 %12.3 %16.9 %13.2 %12.5 %


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新聞稿—第17頁


有形權益比率、有形普通股權益比率和普通股每股有形賬面價值（所有非公認會計準則衡量標準）
（金額以百萬美元計，每股金額除外）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
股東權益總額 (GAAP)$5,283 $5,184 $4,893 $4,696 $5,632 
商譽和無形資產(1,062)(1,063)(1,065)(1,034)(1,015)
累計其他綜合虧損（收益）2,930 2,920 3,112 3,140 2,100 
有形資產（非公認會計準則）(a)7,151 7,041 6,940 6,802 6,717 
優先股(440)(440)(440)(440)(440)
有形普通股（非公認會計準則）(b)$6,711 $6,601 $6,500 $6,362 $6,277 
總資產（GAAP）$87,230 $88,573 $89,545 $88,474 $87,784 
商譽和無形資產(1,062)(1,063)(1,065)(1,034)(1,015)
累計其他綜合虧損（收益）2,930 2,920 3,112 3,140 2,100 
有形資產（非公認會計準則）(c)$89,098 $90,430 $91,592 $90,580 $88,869 
已發行普通股（千股）(d)148,144 148,100 148,664 149,611 150,471 
有形資產比率（非公認會計準則）（a/c）8.0 %7.8 %7.6 %7.5 %7.6 %
有形普通股權比率（非公認會計準則）(b/c)7.5 %7.3 %7.1 %7.0 %7.1 %
每股普通股的有形賬面價值（非公認會計準則）(b/d)$45.30 $44.57 $43.72 $42.52 $41.72 
效率比率和調整後的預撥備淨收入
效率比率是衡量運營支出相對於收入的指標。我們認為，效率比率提供了有關創收成本的有用信息。我們進行了調整，將後續時間表中列出的某些通常不經常出現的項目排除在外，我們認為這樣可以實現更一致的跨期可比性。調整後的非利息支出為衡量我們如何管理支出提供了衡量標準。調整後的撥備前淨收入使管理層和其他人能夠評估我們的資本創造能力。應納税等值淨利息收入使我們能夠評估應税和免税來源產生的收入的可比性。
效率比率（非公認會計準則）和調整後的撥備前淨收入（非公認會計準則）
三個月已結束
（以百萬美元計）6月30日
2023		3月31日
2023		十二月三十一日
2022		9月30日
2022		6月30日
2022
非利息支出 (GAAP) (a)$508 $512 $471 $479 $464 
調整：
遣散費13 1 — — 1 
核心存款和其他無形資產的攤銷1 2 — 1 — 
SBIC 投資成功費應計額 1
— — (1)1 — 
調整總額(b)14 3 (1)2 1 
調整後的非利息支出（非公認會計準則）(a-b) = (c)$494 $509 $472 $477 $463 
淨利息收入（GAAP）(d)$591 $679 $720 $663 $593 
全額應納税等值調整(e)11 9 10 10 9 
應納税等值淨利息收入（非公認會計準則）(d+e) = (f)602 688 730 673 602 
非利息收入 (GAAP)(g)189 160 153 165 172 
合併收入（非公認會計準則）(f+g) = (h)791 848 883 838 774 
調整：
公允價值和非對衝衍生品收益（虧損）1 (3)(4)4 10 
證券收益（虧損），淨額— 1 (5)6 1 
調整總額 2
(i)1 (2)(9)10 11 
調整後的應納税等值收入（非公認會計準則）(h-i) = (j)$790 $850 $892 $828 $763 
撥備前淨收入 (PPNR)（非公認會計準則）(h)-(a)$283 $336 $412 $359 $310 
調整後的 PPNR（非公認會計準則）(j)-(c)296 341 420 351 300 
效率比率（非公認會計準則）(c/j)62.5 %59.9 %52.9 %57.6 %60.7 %
1 應計成功費與我們的 SBIC 投資的收益/（虧損）有關，這些收益不計入證券收益（虧損）淨額。
2 不包括股息和其他收入中記錄的出售銀行自有場所的1300萬美元收益，截至2023年6月30日的三個月中，效率比率為63.6％。


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新聞稿-第 18 頁


效率比率（非公認會計準則）和調整後的撥備前淨收入（非公認會計準則）
六個月已結束
（以百萬美元計）6月30日
2023		6月30日
2022
非利息支出 (GAAP) (a)$1,020 $928 
調整：
遣散費14 1 
其他房地產費用— 1 
核心存款和其他無形資產的攤銷3 — 
SBIC 投資成功費應計額 1
— (1)
調整總額(b)17 1 
調整後的非利息支出（非公認會計準則）(a-b) = (c)$1,003 $927 
淨利息收入（GAAP）(d)$1,270 $1,137 
全額應納税等值調整(e)20 17 
應納税等值淨利息收入（非公認會計準則）(d+e) = (f)1,290 1,154 
非利息收入 (GAAP)(g)349 314 
合併收入（非公認會計準則）(f+g) = (h)1,639 1,468 
調整：
公允價值和非對衝衍生品收益（虧損）(2)16 
證券收益（虧損），淨額1 (16)
調整總額 2
(i)(1)— 
調整後的應納税等值收入（非公認會計準則）(h-i) = (j)$1,640 $1,468 
撥備前淨收入 (PPNR)(h)-(a)$619 $540 
調整後的 PPNR（非公認會計準則）(j)-(c)637 541 
效率比率（非公認會計準則）(c/j)61.2 %63.1 %
1 應計成功費與我們的 SBIC 投資的收益/（虧損）有關，這些收益不計入證券收益（虧損）淨額。
2 不包括股息和其他收入中記錄的出售銀行自有場所的1300萬美元收益，截至2023年6月30日的六個月中，效率比率為61.6％。