23 年第二季度財務業績 2023 年 7 月 19 日

2 前瞻性陳述和非公認會計準則財務指標的使用本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。任何未描述歷史或當前事實的陳述均為前瞻性陳述。這些陳述通常包括 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“目標”、“舉措”、“可能”、“項目”、“前景”、“希望”、“指導” 或類似的表達方式或未來的條件動詞，例如 “可能”、“將”、“將” 和 “可以。”前瞻性陳述基於管理層當前的信念和期望，以及管理層目前掌握的信息。我們的聲明截至本文發佈之日，鑑於新的信息或未來事件，我們沒有義務更新這些陳述或更新實際結果可能與此類聲明中包含的結果不同的原因。因此，我們提醒您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來表現的保證或保證。儘管無法保證任何風險和不確定性或風險因素清單是完整的，但可能導致實際業績與前瞻性陳述中的業績存在重大差異的重要因素包括但不限於以下因素：• 負面的經濟、商業和政治狀況，包括利率環境、供應鏈中斷、通貨膨脹壓力和勞動力短缺對整體經濟、房價、就業市場、消費者信心和消費習慣產生不利影響；• 的比率經濟和就業水平的增長，以及總體商業和經濟狀況以及競爭環境的變化；• 我們實施業務戰略（包括成本節約和效率部分）和實現財務業績目標的能力，包括滙豐銀行和投資者交易的預期收益；• 地緣政治不穩定，包括俄羅斯入侵烏克蘭和對俄羅斯實施制裁以及其他應對行動對經濟和市場狀況的影響，通貨膨脹壓力和利率環境、大宗商品價格和外匯匯率波動以及網絡安全風險加劇；• 我們滿足更高的監管要求和預期的能力；• 訴訟和監管調查導致的負債和業務限制；• 我們在監管資本標準下的資本和流動性要求以及我們在內部創造資本或以優惠條件籌集資金的能力；• 利率變化對我們的淨利息收入、淨利率的影響以及我們的抵押貸款發放、抵押貸款還本付息權和待售抵押貸款；• 利率和市場流動性的變化以及此類變化的規模，這可能會降低利率，影響資金來源，影響在初級和二級市場發行和分銷金融產品的能力；• 支票或儲蓄賬户存款水平的變化對我們的融資成本和淨利率的影響；• 金融服務改革和其他現行、待定或未來的立法或者可能的監管對我們的收入和業務產生負面影響；• 環境風險，例如與氣候變化相關的物理或過渡風險以及社會和治理風險，可能會對我們的聲譽、運營、業務和客户產生不利影響。• 我們或第三方供應商或其他服務提供商的運營或安全系統或基礎設施出現故障或遭到破壞，包括網絡攻擊；以及 • 管理層識別和管理這些風險和其他風險的能力。除上述因素外，我們還警告説，未來任何普通股分紅或股票回購的實際金額和時間將受各種因素的影響，包括我們的資本狀況、財務業績、戰略舉措的資本影響、市場狀況、獲得必要的監管批准和其他監管考慮，以及董事會認為與做出此類決定相關的任何其他因素。因此，無法保證我們會從普通股持有人那裏回購股票或向其支付任何股息，也無法保證任何此類回購或分紅的金額。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的存在重大差異的因素的更多信息，請參閲我們向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項的 “風險因素” 部分。非公認會計準則財務指標：本文件包含表示為基礎的非公認會計準則財務指標。任何給定報告期的基礎業績均不包括該期間可能發生的某些項目，管理層認為這些項目並不代表公司的持續財務業績。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績和做出日常運營決策。此外，我們認為，我們在任何給定報告期內的基礎業績都反映了我們在該期間的持續財務業績，因此，除了我們的公認會計原則財務業績外，還值得考慮。我們還認為，基礎業績的列報提高了同期業績的可比性。附錄列出了我們的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。其他公司可能會使用標題相似的非公認會計準則財務指標，這些衡量標準的計算方式與我們計算此類衡量標準的方式不同。因此，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與此類公司使用的類似指標相提並論。我們提醒投資者不要過度依賴此類非公認會計準則財務指標，而是將其與最直接可比的公認會計準則指標一起考慮。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應作為我們在公認會計原則下報告的業績的替代品。

3 2Q23 GAAP 財務摘要 23 年第 2 季度第 2 季度 2 季度/季度 Y/Y 百萬美元/bps% 淨利息收入 1,588 美元 1,643 美元 1,505 美元 (55) (3)% 83 6% 非利息收入 506 485 494 21 4 12 2 總收入 2,094 2,128 1,999 (34) (2) 95 非利息支出 1,306 1,296 1,305 10 1 1 — 撥備前利潤 788 832 694 (44) (5) 94 14 信貸損失準備金 176 168 216 8 5 (40) (19) 所得税支出前收入 612 664 478 (52) (8) 134 28 所得税支出 134 153 114 (19) (12) 20 18 淨收入 478 美元 511 美元 364 美元 (33) (6))% 114$ 31% 優先股息 3423 32 11 48 2 6 普通股股東可獲得的淨收入 444 美元 488 美元 332 美元 (44) (9)% 112 34% 十億美元平均賺息資產 201.5 美元 202.6 美元 198.7 美元 (1.1) (1)% 2.8 1% 平均存款 173.2 美元 174.4 美元 (1.1) (1)% (3.1)% 績效指標淨額利息率 (1) 3.16% 3.29% 3.04% (13) bps 12 個基點淨利率，FTE (1) 3.17 3.30 3.04 (13) 13 貸款存款比率（期末）85.2 89.8 87.3 (466) (211) ROTCE 12.4 14.4 9.1 (196) 329 效率比率 62.3 60.9 65.3 144 (293) 非利息收入佔總數的百分比收入 24% 23% 25% 133 個基點 (58) bps 全職同事 18,468 18,547 19,583 (79) — (1,115) (6) 運營槓桿 (2.3)% 4.7% 每股普通股攤薄收益 0.92 美元 1.00 美元 0.67 美元 (0.08) (8)% 0.25 37% 有形賬面價值 28.72 美元 29.44 美元 (0.72) (0.72) (2)% $ (0.42) (1)% 攤薄後平均已發行股份（百萬股）481.0 487.7 493.3 (6.7) (1)% (12.3) (2)% 有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第41-42頁。“基礎” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。

4 2Q23 基礎財務摘要 (1) Q/Q Y/Y 百萬美元第二季度 $/bps% $/bps% 淨利息收入 1,588 美元 (55) (3)% 83 6% 非利息收入 506 21 4 (19) (4) 總收入 2,094 (34) (2) 64 非利息支出 1,233 3 3 — 53 4 撥備前利潤 861 (37) (4) 11 1 信貸損失準備金 176 8 5 105 148 普通股股東可獲得的淨收入 497 美元 (40) (7)% $ (66) (12)% 業績指標攤薄後每股收益 1.04 美元 (0.06) (5)% (0.10) (9)% 效率比 58.9 102 bps 70 bps 非利息收入佔總收入的百分比 24% 133 bps (174) bps ROTCE13.9% (187) bps (152) bps 每股有形賬面價值28.72美元 (0.72) (2) $ (0.42) (1) 運營槓桿 (2)% (1)% 有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第41-42頁。“標的” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。23第二季度值得注意的項目影響税前每股收益（每股數據除外，以百萬美元計）整合相關美元 (39) $ (0.06) TOP 和其他相關行動 (34) (0.06) 總計：$ (73) $ (0.12)

5 — 專注於推動可擴展的新關係和現有客户首要地位/深化 — 在紐約地鐵處於有利地位，可以獲得市場份額；業績追蹤良好 — Citizens Private Bank 推出以快速建立財富業務 — 所有其他舉措都表現良好：CitizensPayTM、Citizens AccessTM、Private Capital、TOP 項目概述 (1) 有關非公認會計準則財務指標的附註和重要信息，包括 “基礎” 業績，請參閲第 41-42 頁。“標的” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。23第二季度：季度亮點——基礎每股收益為1.04美元，ROTCE為13.9％——基礎PPNR為8.61億美元，費用增加，NII下降了3％，鑑於NIM較低，利息收益資產略有下降，費用環比略低，費用環比增長4％，相比之下，底層效率比為58.9％ 23年第一季度為57.8％，第二季度為58.2％ — CET1的強勁比率為10.3％（2）；回購了2.56億美元的普通股——期末LDR比率為85％；FHLB借款減少了約70億美元，至約50億美元；可用流動性總額增長了19％，達到約790億美元。通過戰略舉措提高流動性，以戰略性、增值方式提高流動性提煉和加強資產負債表 — AOCI 選擇退出之前和之後的資本比率接近同行羣體 ◦ 為機會主義、回購股票提供靈活性 — 強勁的資本和流動性指標使我們能夠很好地應對不斷變化的監管環境 — 繼續為積分做好充分的準備問題；ACL 1.52% vs 約 1.3% 第一天 CECL ◦ 總辦公室儲備金目前為 8.0% — 制定非核心戰略以減少非戰略貸款和高成本融資。在加強流動性的同時，為戰略貸款提供容量 ◦ 預計將增加每股收益 — 公民私人銀行的貸款增長將通過存款自籌資金

6 3.30% 0.21% (0.34)% 3.17% 2013 年第一季度資產收益率融資成本 232 年第二季度 198.7 億美元 2036 億美元 2045 億美元 201.5B 1,505 1,665 1,695 1,695 1,643 美元 3.04% 3.25% 3.30% 3.17% 222 年第二季度 ■ NII 下跌 3%，正如預期的那樣，鑑於NIM下降和利息資產略有減少，部分被日計數的增加所抵消——NIM為3.17％，下降了13個基點，因為較高的融資成本被更高的收益資產收益率部分抵消了——計息資產收益率增長了24個基點至5.00％——計息存款成本上漲了47個基點至221個基點；累積貝塔控制良好42% 淨利息收入（百萬美元除外）NII 和 NIM 平均利息收入淨利息收入 NIM、FTE 淨利息收入下降反映了融資成本的增加 ■ NII 增長了 6%，反映了 NIM 的提高和平均利息收入增長了 1% ——NIM 為 3.17%，增長了13個基點，反映了市場利率上升和利息資產增長帶來的收益資產收益率提高，部分被融資成本增加所抵消 — 利息資產收益率上升了174個基點—計息存款成本同比增長了203個基點NIM NIM 23年第一季度至第二季度-年度關聯季度

7 512 $505 485 $50625 494 $31 報告值得注意的項目22年第二季度3Q22 4Q22第二季度非利息收入 (1) 百萬美元費用環比增長4％，反映了在充滿挑戰的市場環境中的穩健表現，有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息。“基礎” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。關聯季度同比非利息收入 ■ 基礎非利息收入下降了4％ — 服務費用和費用減少了700萬美元，這反映了消費者基金費用不足 — 資本市場費用減少了600萬美元，反映了銀團費用的減少，但被併購諮詢費的增加部分抵消了——鑑於交易量增加，信用卡費用增加了900萬美元——抵押貸款銀行費用下降了1300萬美元，這部分被利潤率的提高和服務收入的減少所抵消 — 外匯和衍生品產品收入減少了1600萬美元，反映了客户套期保值活動的減少 ■ 非利息收入增長了4％——服務費和費用相對穩定——考慮到承保費的降低，資本市場費用也相對穩定，這在很大程度上被銀團和併購諮詢費的增加所抵消——鑑於交易量的季節性增加，信用卡費用增加了800萬美元——抵押貸款銀行費用增加了200萬美元，產量的增加被利潤率下降和服務費的減少部分抵消了——信託和投資服務費用增加了200萬美元，反映了更高的資產管理規模——外匯和衍生品收入減少了400萬美元，反映了客户套期保值活動減少了百萬美元 23第二季度第二季度第二季度同比服務費和費用 101 美元 100 美元 108 美元 1$ (7) 資本市場費用 82 83 88 (1) (6) 信用卡費 80 72 71 8 9 抵押貸款銀行費用 59 57 72 2 2 (13) 信託和投資服務費 65 57 72 2 2 (13) 1) 外匯和衍生品 44 48 60 (4) (16) 信用證和貸款費 43 40 40 3 3 證券收益，淨額 9 5 1 4 8 其他收入 (2) 23 17 19 6 4 非利息收入，標的506美元 485 美元 525$ 21$(19) 值得注意的項目 (1) — — (31) — 31 非利息收入，報告 506 美元 485 美元 494 美元 21 美元 12

8 非利息支出 (1) ■ 基礎非利息支出基本穩定 — 考慮到工資税的季節性下降和401k成本的季節性下降，反映了工資和員工福利的降低 — 設備和軟件在購買和軟件維護增加的情況下有所增加 — 其他運營支出增加主要反映了廣告和聯邦存款保險公司保險的增加 ■ 12億美元的基礎非利息支出增長了4％ — 反映了工資和員工福利的降低，原因是可變薪酬降低 — 設備和軟件支出增加軟件維護和攤銷成本增加——由於廣告的增加以及整個行業的聯邦存款保險公司保險附加費增加，其他運營費用增加，有關非公認會計準則財務指標（包括 “底層” 業績）的附註和重要信息，請參閲第41-42頁。“基礎” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。效率比率嚴格控制支出，同時優先考慮關鍵戰略投資關聯季度同比 65.3% 57.0% 56.4% 60.9% 62.9% 58.2% 54.9% 54.9% 57.8% 58.9% 標的值得注意的項目 22 年第 2 季度 2 年第 2 季度 23 年第 2 季度 23 年第 1 季度 22 百萬美元同比薪資和員工福利 601 美元 642 美元 11$ (41) $ (10) 外部服務 156 149 148 7 8 設備和軟件 177 165 163 12 14 佔用 106 106 110 — (4) 其他運營費用 193 168 148 25 45 非利息支出，標的價值 1,233 美元 1,233 美元 1,180 美元 3 5 值得注意的項目 (1) 73 66 125 7 (52)非利息支出，報告為 1,306 美元 1,296 美元 1,305 美元 10 美元 1 全職同等學員 (FTE) 18,468 18,547 19,583 (79) (1,115)

9 ■ 在C＆I資產負債表優化行動的推動下，平均貸款下降28億美元，佔2％ — 商業貸款下降了21億美元，下降了3％ — 鑑於汽車和教育水平的計劃減少，零售業下降了7億美元，下降了1％，這在很大程度上被抵押貸款和房屋淨值的增長所抵消 ■ 期末貸款減少了34億美元，下降了2％ — 由於C＆I資產負債表優化行動，零售業下降了26億美元，下降了3％ — 零售業下降了8億美元，或1％ ■ 平均貸款收益率為5.52％，環比增長27個基點 153.8 美元 156.9 美元 157.1 美元 157.1 美元 156.5 美元 2Q22 3Q22 4Q22 4Q23 第二季度貸款和租賃數十億美元貸款略有下降反映了資產負債表的優化 ■ 平均貸款總體穩定——商業貸款略有增長，零售業略有下降 ■ 期末貸款下降49億美元，下降3％ — 商業貸款下降32億美元，佔4％，這得益於C&I資產負債表優化行動 — 零售業下降了17億美元，佔2％，主要被抵押貸款和房屋淨值的增長所抵消 156.2 美元 156.1 156.7 美元 154.7 美元 151.3 美元 2Q22 3Q22 4Q22 第一季度 23 年第 2 季度 s 數十億美元期末貸款和租賃 3.55% 4.17% 4.75% 5.25% 5.52關聯季度同比百分比

10 $176.4 $177.6 $179.0 $174.4 $173.2 2Q22第二季度第二季度第二季度消費者和商業的現貨存款表現和資金成本同比增長55億美元第二季度平均存款 0.12% 0.39% 0.88% 1.68% 0.18% 0.56% 1.23% 1.74% 2.21% 存款總成本計息存款成本商業消費者其他同比23第二季度期末存款定期掛鈎季度 ■ 期末存款增長55億美元，增幅3％，原因是該公司在第一季度前兩個月的季節性和利率相關資金流出後補充了餘額2023年季度——消費者帶動存款增長，增長30億美元——商業增長20億美元 ■ 平均存款下降11億美元，下降1％ ■ Citizens Access™ 23第二季度平均餘額為97億美元；期末餘額為106億美元 ■ 存款總成本增長了40個基點 ■ 計息存款成本增長了47個基點；連續測試版為101％；累計beta為42％ ■ 資金總成本為197個基點，增長38個基點，反映了向存款和擺脱更高成本批發融資的混合轉變 ■ 期末FHLB預付款為50億美元，下降了68億美元 ■ 期末存款下降13億美元，或1％，主要是由於與利率相關的資金流出；平均存款下降了31億美元，下降了2％ ■ 存款總成本增長了156個基點，計息存款成本增長了203個基點 ■ 總資金成本增長了172個基點 178.9 美元 178.9 美元 180.7 美元 172.7 美元商業消費者其他 22 年第 3 季度 22 年第 2 季度 23 年第 3 季度，以數十億美元計

11 需求 23% 貨幣市場 30% 支票 20% Citizens Access™ 儲蓄 6% 儲蓄 10% 期限 11% 60% 68% 70% 2023 年第一季度 54% 67% 67% 2013 年第一季度 2Q2 分行存款 46% Citizens Access™ 6% 財富 1% 商業銀行 27% 美國國債/其他 7%（截至 23 年 6 月 30 日）高度多元化和以零售為導向的存款基礎同行平均1780億美元期末存款 (1) 27% 26% 23% 2022 年第四季度第 23 季度業務組合產品組合有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第 41-42 頁。“基礎” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。受保/抵押存款總額 (2)% 個人銀行存款 DDA 佔存款總額的百分比

12 839 852 944 996 1,191 0.54% 0.55% 0.60% 0.64% 0.79% 非應計貸款非應計貸款佔貸款總額的應計貸款佔貸款總額的 22 年第 2 季度 4Q22 第二季度 2,147 2,196 2,240 2,275 2,299 1.37% 1.41% 1.47% 1.52% 信用損失補貼與貸款覆蓋率 2Q22 3Q22 42 42 1Q23 23年第二季度 ■ 非應計貸款為1.52億美元，佔平均貸款和租賃的40個基點，環比增長6個基點 ■ 在商業增加的推動下，非應計貸款環比增長15個基點，達到79個基點，這主要反映了商業房地產中辦公部門的低迷 ■ 準備金信貸損失為1.76億美元，儲備金增加為2400萬美元；ACL覆蓋率為1.52％，環比增長5個基點 ■ ACL與非應計貸款和租賃的比率為193％，而截至23年第一季度為229％，截至22年第二季度為256％ 71 $123 $168 $176 $49 $88 $152 0.19% 0.34% 0.40% 22 年第 3 季度 22 年第 4 季度 23 年第 1 季度 23 年第 2 季度信貸質量概覽（百萬美元）請參閲第 41-42 頁，瞭解有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息。“基礎” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。非應計貸款百萬美元信用損失備抵額基礎信用損失準備金淨扣除率 (1) HighlightsCredit準備金支出；淨扣除 (2) *22第二季度信貸損失準備金不包括與收購ISBC相關的第1天CECL（雙重計數）1.45億美元。*

13 1Q23 2Q23 ACL% 覆蓋率 ACL% 覆蓋率零售價 949 1.29% 929 1.27% 商業 1,326 1.64 1,370 1.75 C&I 724 1.44 702 1.46 CRE 577 1.99 637 2.20 租賃 24 1.72 31 2.40 總計 2,275 1.47% $2,299 1.52% 備註：總部 ACL 272 6.70% 313 8.00% ncoS $ — 56 美元信貸損失備抵額 ■ ACL 儲備金覆蓋率提高到 1.52% 主要反映了針對CRE風險敞口的儲備金增加 ■ 儲備金所依據的關鍵宏觀經濟假設反映了兩年合理和可支持期內的温和衰退 ■ 峯值失業率約為6％，GDP峯值至谷值下降約1％，與上一季度持平。在辦公廳的推動下，CRE抵押品價值的峯值跌幅從約9％增加到約13％，汽車抵押品價值與上一季度相比有所改善 ■ 此外，備抵框架中還納入了定性因素和敏感性，以考慮儲備金模型中未完全反映的其他考慮因素（百萬美元）評論信貸損失補貼

14 專注於激光，裝備精良，可以管理投資組合以減輕損失當前假設房地產估值（峯值至谷下降百分比）平均下降約67％。損失嚴重程度 (%) ~ 45-50% 違約率 (%) ~ 16-18% 情景損失暗示約3.15億美元總部 ACL 覆蓋率 8.0% CRE總辦公室強勁的儲備覆蓋率 CRE總辦公室關鍵儲備金假設評論總局投資組合——ACL 覆蓋率 4.0 美元 4.1 美元 4.9% 8.0% 投資組合餘額 ACL 覆蓋率 4Q22 第 23 季度 20 億美元 ■ 強勁的 ACL 覆蓋率基於總辦公室的潛在損失內容；不斷重新評估潛在的損失內容隨着市場狀況的演變，逐筆貸款組合的詳細審查——CRE總辦公室的ACL覆蓋範圍增加從6.7％上升到8.0％，同時在第二季度NCO中吸收了約5600萬美元——CRE總辦公室的約98.5％是當期薪酬 ■ 在更嚴重的壓力情景下，預計CRE總辦公室的信貸損失是可以控制的，對資本的影響不大 — 目前的壓力假設已經是1990-1993年或2008/2009年的經濟衰退的兩倍——相信當前儲備金足以涵蓋預期的風險 — 壓力更高情景的資本影響非常温和 ■ 對現有客户的CRE發放有限；CRE Office 將於 2020 年年中推出新起點 ■ 積極參與借款人早在到期前就使用互惠互利的解決方案 ■ 投資組合管理的優先級基於多個維度，包括：— 物業位置（MSA）、建築質量、運營業績、LTV、租金和貸款到期日 ■ ACL 以特定的CRE下行宏觀情景為依據，再加上逐筆貸款分析 — 假設壓力很大，在NOI、房地產價值、違約率和損失嚴重程度等因素方面比歷史市場經歷差很大

15 郊區 C 級 2% CBD C級 4% 郊區 A 級 42% CBD A 級 16% 郊區 B 級 25% CBD B 級 11% 51% 95% 78% 85% 49% 5% 27% 12% 39% 80% 55% 22% 15% 紐約紐約華盛頓特區賓夕法尼亞州洛杉磯亞特蘭大芝加哥波士頓、馬薩諸塞州巴爾的摩、華盛頓州西雅圖 11.6% 10.0% CA 8.9% TX 8.1% MD 6.9% PA 5.4% GA 4.4% IL 4.0% MA 3.2% OH 3.2% NC 2.9% WA 2.4% AZ 2.3% CO 2.1% 其他 10.1% 商業地產——62 億美元辦公投資組合：各州總辦公室多元化程度高 39 億美元其他明尼蘇達州康涅狄格州 DC FL MO VT 在密歇根州猶他州南卡羅來納州 25% 12% 63% 總辦公室 39 億美元信貸租户 15 億美元生命科學 8B 物業類型 39 億美元普通辦公等級和地點十大普通辦公室 MSA 細分未付 *曼哈頓約為 1.52 億美元 835 美元 611 美元 211 美元 202 美元 194 美元 170 美元 115 美元 109 美元 94 美元（截至 23 年 6 月 30 日）*

16 ■ 23 年第 2 季度 CET1 比率為 10.3% (1)，而 23 年第一季度為 10.0% ■ TBV/股為28.72 美元，鑑於利率上升帶來的影響 AOCI 影響，環比下降了 2% ■ 鑑於AOCI對更高利率的影響，有形普通股比率為6.3％，環比下降了31個基點 ■ 在二零二三年第二季度向股東支付了2.05億美元的普通股息 ■ 回購了2.56億美元的普通股 23年第二季度 ■ 截至2023年6月30日，董事會授權的剩餘容量為13.44億美元 ■ 未來股票回購的時間和金額將受到我們對外部條件的看法的影響 Capital仍然強勁數十億美元（期末）22 年第 2 季度 22 年第 4 季度 2013 年第 2 季度巴塞爾協議三級基礎 (1) (2) 普通股一級資本 17.9 美元 18.3 美元 18.6 美元 18.4 美元 18.4 美元風險加權資產 187.7 美元 187.2 美元 183.2 美元 179.0% 1 級資本比率 9.6% 9.8% 10.0% 10.3% 10.3%% 10.9% 11.1% 11.4% 總資本比率 12.3% 12.6% 12.8% 12.9% 13.3% 有形普通股比率 6.6% 6.1% 6.6% 6.3% 6.3% 有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第41-42頁。“基礎” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。tbv/Share CET1 $% 23第一季度 10.0% 29.44 淨收入 0.26 1.01 3.4% 普通股和優先股股息 (0.13) (0.50) (1.7)% RWA 下降 0.24 美國國債 (0.14) 0.05 0.2% 商譽和無形資產 — —% AOCI — (1.31) (4.4)% 其他 0.02 0.03 0.1% 總變動 0.25 (0.72) (0.72) ()% 2Q23 10.3% 28.72 美元 CET1 的比率仍然強勁 (3) 亮點

17 保持強勁的絕對和相對資本狀況 (1) CET1 比率 (2) 10.3% 10.2% 10.0% 10.1% 9.9% 9.5% 9.3% 9.1% 9.1% 8.5% CFG (2Q23) Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 6 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 9.8% 8.4% 7.4% 6.2% 6.1% 6.1% Peer 1 CFG（23 年第 2 季度）CFG（第 1 季度）Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 CET1 比率調整為 AOCI 選擇退出（3）有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第 41-42 頁。“基礎” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。評論超越潛在新資本要求的巨大能力 ■ Citizens 進一步加強了其強勁的資本狀況 — AOCI 選擇退出調整前後的CET1比率在同行羣體中名列前茅 ■ 在提高CET1比率的同時，回購股票的定位良好 — 預計在分紅後和考慮股票回購之前，CET1資本比率每季度將提高約20個基點 ■ 約佔總額的43％ 預計到24年第四季度，AOCI大關將增加到有形普通股

18 聚焦關鍵戰略舉措資產負債表優化 (BSO) 紐約市 Metro Citizens Accestm/Citizens PayTM 抓住私人資本機會 TOP 8/9 我們繼續投資一系列獨特的舉措，使公民在中期表現優於同行 I II II IV V VI Citizens Private Bank

19 客户 I. 建立私人銀行業務能力在波士頓、南佛羅裏達州、紐約州和加利福尼亞州增加了約50名高級私人銀行家和約100名相關支持人員促進財富管理和商業銀行業務的增長計劃區域分行網絡輕型分行網絡全國數字零售存款和貸款以及商業銀行客户覆蓋範圍在世界一流的綜合運營模式的推動下 ■ 私人銀行在關鍵地區的覆蓋範圍 ■ 私人銀行關係經理將利用公民的全部能力為客户提供服務 ■尋求以克拉克斐為核心打造獨特的頂級財富產品 ■ 通過私募股權和風險投資垂直領域抵押貸款和零售貸款個人銀行私人銀行以 “白手套”、以客户為中心的方式，向客户提供私人銀行、商業銀行和私人財富管理產品和服務，以客户為中心，通過私募股權和風險投資領域擴大對創新經濟的現有覆蓋範圍

20 ■ 在舊金山、南佛羅裏達州、紐約和波士頓開設私人銀行中心 ■ 利用 Clarfeld 平臺擴展頂級財富產品；在關鍵市場聘請財富和財務顧問 ■ 升級關鍵零售流程以提供一流的私人銀行體驗 ■ 啟動獨特的品牌定位 I. 建立私人銀行能力下一步為業務提供世界一流的私人銀行核心運營原則 ■ 提供高觸感的客户服務模式 ■ 有效的風險管理，包括嚴格的信用紀律 ■ 市場有競爭力的貸款定價 ■ 由穩定存款提供資金的貸款 ■ 薪酬與實現核心目標一致 2023 年是投資之年，~（0.08-0.10 美元）每股收益對業績的影響，再加上大約（0.03 美元）到 2024 財年中期的顯著盈虧平衡預計將增加強勁的增長預測：到 YE2025 約90億美元的貸款，約110億美元的存款，約100億美元的資產管理規模；每股收益大幅增長~ 5% * ■ 僱用了大約 50 名資深銀行家和大約 100 名支持人員；增加額外的人才來完善這項工作——財務狀況將披露分別在 23 年下半年和 2024 財年推出 Citizens Private Bank * 以提高支出影響的透明度 ■ 加快主要市場的增長計劃：紐約大都會、波士頓、南佛羅裏達州和加利福尼亞州 ■ 在西海岸增加新的業務和能力，補充了 JMP 和我們的商業活動推出 Citizens Private Bank * 基於彭博社截至 23 年 7 月 18 日對 FY2025 的共識估計

21 II.BSO採取行動進一步加強資本和流動性，提高回報我們在資產負債表優化（BSO）策略方面越來越活躍 — 持續輪換貸款資本以深化關係 — 出售學生貸款（2020 年第三季度）— 出售收購 ISBC 的非戰略貸款（2022 年）— 退出間接汽車發放業務；執行汽車融資證券化（2023 年）鑑於利率上升，再加上量化緊縮的到來和存款競爭加劇，我們制定了一個 BSO 計劃，旨在：BSO 計劃的關鍵要素包括：— 建立大約 140 億美元的非核心資源流投資組合（間接汽車、購買的消費貸款）和相關的高成本融資 — YE2025 實現約 90 億美元的流失 — 鑑於批發和存款成本較高的資金，非核心資產正在產生負利差 — 與非核心投資組合相關的費用和信貸成本也將隨着時間的推移而下降——逃跑將為戰略貸款增長（約 25%）、現金/證券投資（約 50%）和資金減少提供資金（約25％）— 推動公民私人銀行存款融資貸款增長約9美元YE2025 達到10億美元（約110億美元的存款，約100億美元的資產管理規模）總體影響預計將大大增加NIM、EPS、ROTCE——將我們的LDR降低至80％，支撐本已強勁的LCR——減少批發融資並進一步增加我們的可用流動性——專注於低成本消費存款增長——繼續混合貸款組合以專注於深度關係貸款——增強ROTCE

22 $13.7 11.1 $7.2 $4.5 $13.7 $10.4 $8.3 $5.2 $3.0 $3.0 $2.8 $2.0 $2.0 $1.5$8.0 5.7 IIBSO採取行動進一步加強資本和流動性，提高回報，預計到2025年底將減少約92億美元；機會主義銷售可能會加速教育和其他零售（已購買）非核心投資組合高成本融資 ~ 4.2% 貸款收益率（w.a.）~ 5.5% 融資成本（w.a.）約137億美元非核心投資組合間接汽車高貝塔存款抵押借款 ■ 在決定退出該業務的情況下將間接汽車存入非核心市場 ■ 將所有間接汽車存入非核心投資 ■ 將所有間接汽車存入非核心市場購買流量協議非核心消費貸款（這些協議於2022年終止）■ 貸款用完約9.2美元預計到 2025 年底將達到 20 億美元；2H2023 約為 26 億美元，2024 年約 39 億美元，2025 年約 27 億美元 ~ 95% 固定利率；約 2.0 年 WAL 計劃行動摘要立即增加 NIM、ROTCE 和 EPS 23 第四季度 24 第四季度 2H2023 的重點是流動性改善；2024/25 年將有更多的戰略貸款增長，私人銀行的貸款將超過數十億美元

23 II.BSO 採取行動進一步加強資本和流動性，提高回報 9.0 美元 11.0$9.2 私人銀行的財務影響■ 在大約 92 億美元的非核心貸款中：— 約 25% 支持有機貸款增長（商業、HELOC、信用卡/公民支付）— 約 25% 償還資金 — 約 50% 投資於現金和證券 ■ 淨結果是流動性狀況和貸款/融資組合改善；推動更高的回報非核心計劃行動摘要在 Legacy Core Citizens Private Bank YE2025 中通過 YE2025 重新部署投資組合 ■ 自籌資金的貸款增長，存款約為 110 億美元 ■預計2025年資產管理規模約為100億美元 ■ 深厚的關係，20％以上的戰略投資回報率超過數十億美元資產負債表的戰略重組融資還款戰略貸款增長通過 YE2025 貸款存款減少現金和證券貸款 9.2 美元~ 25% ~ 50%

24 30 分以上 NPS 改進 III.進入紐約地鐵進展良好，收購了24~200家分行，遷移了約100萬個客户賬户，約1,350個商業客户滙豐分行開局強勁，隨着時間的推移，滙豐分行有望隨着時間的推移擴大規模（3）收購的滙豐分行的客户獲取率與轉換前率（1）在過去十二個月中增加了約6萬個新的零售支票家庭有可觀的增長潛力 10% ISBC 3倍~10％收入~ 10% AUA M 3 到 5 年的強勁銷售將縮小與傳統 Citizens 的差距 2023-2027紐約地鐵的複合年增長率... Citizens Private Bank分行銷售強勁的Legacy CFG HSBC/ISBC +175％抵押貸款和房屋淨值銷售（2）有關非公認會計準則財務指標的附註和重要信息，包括 “標的” 業績，請參閲第41-42頁。“基礎” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。

25 使用現代技術作為僅有的完全基於雲的核心的金融機構之一 YE2023 啟動支票以獲得低成本資金 2025 年+ 將傳統核心與 Citizens Access 融合，創建單一集成平臺 7.8 美元 10.6 美元 4Q22 223 第四季度。個人銀行業務——差異化的增長機會 citizenspaytmCitizens AccessTM 全國數字擴張現有客户表現良好謹慎地增加新客户強勁的存款增長來源數十億美元期末餘額 ■ 強勁的信貸表現 ■ 高品質投資組合 ■ 年初至今增加了125多個合作伙伴 ■ 添加消費者直接虛擬卡 ■ 新合作伙伴發放量同比增長約 110% 該銀行最大的客户獲取引擎

26 公民為私人資本服務已有 10 年了 Citizens 一直在培養為私人資本生態系統服務的獨特能力 ■ 為贊助商社區提供服務的持續而專門的戰略 ■ 對人才和能力的大量投資，包括自 2017 年以來的五次諮詢收購 ■ 中間市場和整體市場的多年穩定增長 ■ 有效利用資產負債表通過資本呼叫線和資金槓桿最大限度地提高贊助商回報 ■ 新私人銀行家大幅擴大了贊助商關係和能力 V.抓住私人資本機會美國三大讚助商中間市場賬簿管理人 (1) 2017-2022 年比前六年高出79％ 3.6萬億美元的私人資本籌款額，而美國企業的融資增長了約15％——2018年至2022年（與之前的5年相比）~ 贊助商驅動的投資銀行費用增長了33％ ■ 強大的財務贊助商關係 ■ 在有吸引力的垂直領域擁有深厚的專業知識 ■ 全方位的債務和股權承保能力 ■ 全方位的併購執行能力 ■ 全方位的併購執行能力 ■ 全方位的併購執行能力 ■ 全方位的併購執行能力 ■ 全方位的併購執行能力 ■ 全方位的併購執行能力 ■ 全方位的併購執行能力 ■ 全方位的併購執行能力 ■ 全方位的資本呼叫熱線、現金管理 ■ 起源於持倉水平低的分銷準備利用即將到來的私募資本活動全生命週期私人資本能力龐大且不斷增長的市場 ■ 由於融資成本上漲、對估值的不同看法和宏觀不確定性，去年的交易活動低迷 ■ 許多贊助商已經 12 個月沒有部署有意義的資本了 ■ 在經濟前景更加明確之前，對併購和資本市場活動的被壓抑的需求不斷增加。在過去的六年中，私人資本籌款創下了創紀錄的記錄交易成立、併購活動和費用有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第41-42頁。“基礎” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。

27 收入效率和税收 2014 年前一 2015 年前 2 名 2016 年前三名 2017 年前 4 名 2019 年前 5 名 2019 年前 5 名 2022 年 7 強 2023 年前 8 名 ~200 美元 VI。改變我們運營銀行和為客户交付的方式 TOP Update 百萬美元~140美元~115美元~115美元~105美元~425美元~115美元~115美元~115美元通過 YE2023 將前八名的税前運行率收益目標提高到約1.15億美元 ■ 鑑於環境，擴大了該計劃，將目標收益從約1億美元提高到約1.15億美元 ■ 由於：— 加速提高效率分支機構合理化 — 其他採購機會 ■ 正在規劃前 9 名；機會領域包括 — 重新構想通過流程再造、自動化和人工智能進行運營 — 橫向組織簡化機會和類似職能合理化 — 更雄心勃勃的採購效率 — 利用生成式 AI 改善客户旅程

28 關於非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第 41-42 頁。“標的” 業績不包括第 40 頁描述的值得注意項目的影響。■ YE2023 的目標是 80 年代低至中期的 LDR ■ 預計終端 IBD beta 為 49-50% — 假設當前市場對美聯儲利率的看法，預計NIM將在第四季度開始穩定 ■ Citizens Private Bank對基礎每股收益的影響在第三季度約為（0.06美元），底層股份（1）不包括私人銀行影響的前景淨利息收入15.88億美元下降約4％非利息收入5.06億美元上漲約3％非利息支出12.33億美元基本穩定淨扣除額40個基點基本穩定CET1比率略有上升 (2) 10.3% 小幅上漲，包括股票回購税率 22.5% ~ 22%

29 投資論文 Citizens 擁有強勁的資本、流動性和資金狀況——致力於通過包括非核心策略在內的BSO進一步加強——相對實力使公民能夠利用機會——專注於將資本部署到最佳關係/風險調整後回報率最高的領域——向股東返還資本的靈活性 Citizens 繼續採取一系列獨特的舉措，這些舉措將使中期表現相對跑贏大盤 Citizens 鑑於其健全的戰略、能力和經驗豐富，自首次公開募股以來表現良好領導力和以客户為中心的強大文化——強有力的執行記錄——對運營和財務紀律的承諾——我們的能力卓越，與大型銀行和同行競爭激烈 Citizens有望在充滿挑戰的環境中為青少年提供ROTCE。按當前估值計算，這對投資者來説是一個有吸引力的機會——在紐約地鐵處於有利地位，可以獲得市場份額；業績追蹤良好 — Citizens Private Bank為快速建立財富影響力而推出——所有其他舉措都表現良好：Citizens PayTM、Citizens AccessTM、Private Capital、TOP 8

附錄

31 商業客户總體滿意度前兩名 Box 得分保持在歷史最高水平《福布斯》美國最佳銀行《新聞週刊》美國最佳忠誠度計劃 2023 年上半年獎項和表彰 Euromoney 的 2023 年卓越獎最佳超級區域銀行

32 普通股股東可獲得的淨收入和每股收益以百萬美元為單位，每股數據除外 4% 898 861 美元23第二季度Linked-Quarter 基礎業績 (1) 平均有形資產總回報率平均有形普通股回報率為數十億美元平均存款 2% 3.5 2 $3.5 6 ar 156.5 $153.7 23第二季度 174.4 美元 23 1.06% 0.99% 23第二季度第一季度 15.8% 13.9% 第二季度第一季度 537 497 497 $1.10 1.04 23第二季度 7% 撥備前利潤百萬美元參見第 41-42 頁，瞭解有關非公認會計準則財務指標的附註和重要信息，包括 “基礎” 業績.“標的” 業績不包括第 40 頁描述的值得注意項目的影響。è187 個基點 è7 個基點是 1%

33 850 861 美元22第二季度同比基礎業績 (1) 平均有形資產總回報率 e 1% 平均貸款數十億美元 0% 普通股股東可獲得的淨收入和每股收益以百萬美元為單位，每股平均有形普通股回報率為數十億美元 3.5 2 13個基點 $3.5 6 153.7 $2Q23 2Q23 176.4 $173.2 2Q22 23 季度 1.12% 0.99% 2Q22 2Q23 15.5% 13.9% 2Q22 第二季度 2% 撥備前利潤 $s 152 bps 563 497 $1.04 2Q22 2Q23 有關非公認會計準則財務的附註和重要信息，請參閲第 41-42 頁衡量標準，包括 “基礎” 業績。“基礎” 業績不包括第40頁描述的顯著項目的影響。9％佔12％

34 從23年第三季度開始的計劃披露補充報告模板 (A) (B) (C) = (A) + (B) (D) (E) = (C) + (D) $s 以百萬計 Legacy Core Private Bank 核心非核心 CFG 淨利息收入 $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx 利息支出 $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx 信用損失準備金（收益）$ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx xx $ xx xx 淨額收入 $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx 優先股息 $ xx $ xx $ xx $ xx 普通股股東可獲得的淨收入 $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx $ xx 平均存款 xx $ xx $ xx $xx 績效指標：淨利率，FTE (1) x.xx% x.xx% x.xx% x.xx% x.xx% 貸款存款比率（平均）xx% xx% xx% xx% xx% 效率比 xx% xx% xx% xx% 非利息收入佔總收入的百分比 xx% xx% xx% xx% 見第 41-42 頁瞭解附註和重要信息有關非公認會計準則財務指標的信息，包括 “基礎” 業績。“基礎” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。

35 (1) 預計到2025年底，與終止掉期相關的每季度將約1億美元從AOCI重新歸類為NII。穩定和保護NII和NIM 27.3 $14.4 $2.9 2025 2027 現金流套期保值是管理利率敞口的主要工具接收固定現金流互換——23 年 6 月 30 日的平均名義餘額（10 億美元）。1% 3.2% 18.4 $20.5 $21.1 21.9 29.5 30.5 3Q23 3Q23 4Q24 第二季度 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.7% 4.3% 4.5% 3.4% ALM 套期保值更新 ■ 繼續管理套期保值以維持到2026年，利率下行將受到重大保護 ■ 與23年第一季度相比，23年第二季度的資產敏感度相對穩定——未來12個月對NII的積極影響約為1.3％，遠期曲線以上的利率將逐漸提高200個基點

36 783億美元的商業信貸投資組合有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第41-42頁。“基礎” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。商業投資組合風險評級 (2) 以十億美元計 58% 62% 60% 25% 17% 18% 14% 15% 16% 6% 6% 2019 年第 4 季度 23 年第 2 季度 B-B+ 降至 BB-AA+ 到 BBB-57.5 78.3 亮點 80.9 美元（以十億美元計）餘額佔總額的 CFG C&I 金融和保險資本看漲額度 6.3 4% 其他金融和保險 6.0 3 3 其他製造業 4.0 3 技術 3.9 3 住宿和餐飲服務 3.2 2 健康、製藥、社會援助 2.8 2 專業、科學和技術 2.8 2 批發貿易 2.5 2 其他服務 2.5 2 零售貿易 2.3 1 能源及相關 2.1租賃和租賃 1.4 1 消費品製造 1.2 1 行政和廢物管理 1.5 1 藝術、娛樂和休閒 1.6 1 汽車 1.2 1 其他 (1) 2.7 2 C&I 總計 48.0 32% CRE 多户家庭 8.8 6% 辦公 6.2 4 工業 3.7 3 3 1 零售業 3.4 2 其他 (1) 3.3 2 商業貸款和租賃總計 78.3 52% CFG $151.3 100% 多樣而精細的投資組合 ■ 紀律嚴明的資本配置和風險偏好 — 經驗豐富的領導團隊 — 專注於客户精選 ■ C&I 投資組合將增長重點放在規模較大的中型企業客户身上，從而提高整體資產質量 ■ 槓桿貸款約佔CFG貸款總額的1.7％，精細持有頭寸，平均未償還額約為1200萬美元 ■ CRE投資組合在資產類型、地理位置和借款人方面非常多元化，重點是強有力的贊助商選擇

37 38% 42% 42% 33% 32% 32% 18% 16% 15% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 2019 年第一季度23 第二季度 42% 19% 15% 43% 730億美元零售信貸投資組合有關非公認會計準則財務指標的附註和重要信息，包括 “標的” 業績，請參閲第41-42頁。“標的” 業績不包括第 40 頁描述的值得注意項目的影響。800+ 740-799 680-679 680 super-prime* ~ 76% 的零售投資組合有抵押 ■ 抵押貸款 — FICO ~785 — 房屋淨值 — FICO ~765 — ~ 40% 由第一留置權擔保 — 約 96% CLTV 低於 80% — 約 85% CLTV 低於 80% 70% ■ 汽車 — FICO ~740 — 加權平均質押率約為 78% ■ 教育 — FICO ~785 ■ 其他零售：— 信用卡 — FICO ~735 — Citizens PayTM — FICO ~725；包含虧損分擔高質量、多樣化的投資組合 '* SuperPrime/Prime 定義為 680 的 FICO起始時或以上

38 按產品類型劃分的拖欠情況有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第41-42頁。“基礎” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。2023 年 3 月 31 日 (%) 2023 年 6 月 30 日 (%) 逾期天數和應計天數逾期和應計天數 30-59 60-89 90+ 非應計當前 30-59 60-89 90+ 非應計商業和工業 99.12% 0.24% 0.04% 0.02% 0.22% —% 0.58% 0.22% 48% 98.50% 0.08% 0.20% —% 1.22% 租賃 99.93% 0.07% —% —% —% 99.77% —% —% 0.23% 商業總額 98.91% 0.43% 0.10% 0.54% 0.05% 0.09% —% 0.81% 0.81% 住宅抵押貸款 (1) 97.35% 0.67% 0.71%% 98.12% 0.29%0.10% 0.84% 0.65% 房屋淨值 97.66% 0.48% 0.16% —% 1.70% 97.72% 0.38% 0.17% —% 1.73% 汽車 98.17% 1.11% 0.29% —% 0.43% 97.88% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 0.27% 16% 0.02% 0.18% 其他零售 97.64% 0.81% 0.52% 0.45% 0.58% 97.67% 0.80% 0.53% 0.39% 0.61% 0.64% 0.23% 0.46% 0.46% 98.19% 0.48% 0.76% 總計 98.44% 0.53% 0.76% 98.44% 62% 0.26% 0.14% 0.19% 0.79%

39 按產品類型劃分的信貸損失補貼分配 2023 年 3 月 31 日 2023 年 6 月 30 日百萬美元貸款和租賃補貼覆蓋貸款和租賃補貼貸款和租賃損失補貼商業和工業 (1) 50,450 美元 601 1.19% 48,038 586 1.22% 商業地產 28,999 486 1.67 28,947 1.87 租賃 1,417 24 1.94 30 2.8 34 商業總額 80,866 1,111 1.37 78,279 1,157 1.48 住宅抵押貸款 30,362 207 0.68 30769 205 0.67 房屋淨值 14,135 95 0.67 0.67 0.67 14,487 100 0.69 汽車 11,535 121 1.05 10,428 89 0.86教育 12,634 266 2.11 12,246 261 2.13 其他零售 5,156 217 4.22 5,111 232 4.53 零售貸款總額 73,822 906 1.23 73,041 887 1.21 貸款和租賃總額 154,688 2,017 1.30 $151,320 2,044 1.35 無準備金貸款承諾補貼 (2) * 商業 (1) 215 1.64% 213 1.75% 零售 43 1.29 42 1.27 無準備金貸款承諾備抵總額 258 美元 255 美元 255 美元信貸損失備抵金 (2) 154,688 美元 2,275 1.47% 151,320 2,299 1.52% *承保比率反映了相應投資組合的信貸損失準備金總額。有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第41-42頁。“基礎” 業績不包括第40頁所述重要項目的影響。

40 值得注意的項目 (1) 季度業績反映了主要與近期收購相關的整合成本以及收入和效率舉措相關的重要項目。2022年第二季度的業績包括一個值得注意的項目，代表了與Investors Bancorp交易相關的第一天CECL準備金支出（“雙重計數”）。為了更好地反映基礎經營業績，已將這些值得注意的項目排除在報告業績之外。有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第41-42頁。“基礎” 業績不包括上述重要項目的影響。值得注意的項目——與整合相關的 23 年第 2 季度第 22 季度，每股數據除外，税前税後税前税前税後税前税後非利息收入 $ — $ — $ (31) $ (23) 每股收益影響-非利息收入 $ — $ — $ (0.05) $ (2) $ (7) $ (48) $ (48)) 外部服務 (11) (8) (25) (19) (35) (26) 設備和軟件 (1) (1) (3) (2) — 佔用率 (25) (18) (16) (12) — 其他費用 — — (1) (5) (4) 非利息支出 (39) $ (52) $ (39) $ (104) $ (78)) EPS 影響——非利息支出 $ (0.06) $ (0.08) $(0.16) ISBC 第 1 天 CECL 準備金支出（“雙重計算”）$ — $ — $ — $ — $ (145) $ (108) 每股收益影響——信用損失準備金 $ — — $ (0.22) 税收整合成本 — — — (6) EPS 影響——税收整合成本 $ — $ — $ (0.01) 總整合成本 $ (39) $ (28) $ (52) 39 美元 () $ (280) $ (215) 每股收益影響——與整合相關的總額 (0.06) $ (0.08) $ (0.44) 其他值得注意的項目——TOP 和其他行動相關項目 23 年第 2 季度 22 美元，每股數據除外，税前税前税前税後税後薪資和福利美元 (12) $ (9) $ (7)$ (8) $ (6) 外部服務 (10) (7) (2) (1) (6) (5) 設備和軟件 (3) (2) (1) (1) (6) (4) 佔用率 (5) (4) (1) (1) (1) 其他費用 (4) (3) — — — — 非利息費用 $ (34) $ (25) $ (14) $ (10) $ (21) $ (16) 其他值得注意的項目總額 $ (34) $ (25) $ (14) $ (10) $ (21) $ (16) EPS 影響——其他值得注意的項目 $ (0.06) $ (0.02) $ (0.03) $ (66) $ (49) $ (301) $ (231) 每股收益影響總額 $ (0.12)) $ (0.10) $ (0.47)

41 關於非公認會計準則財務指標的附註在本演示文稿的開頭查看有關我們使用非公認會計準則財務指標的重要信息，在本演示文稿結尾處查看與公認會計準則財務指標的對賬情況。此處將非公認會計準則指標定義為基礎業績。如果段落或表格中提到了基礎業績，則在適用的情況下，這些參考文獻後面的所有衡量標準都基於相同的基礎。貸款和租賃的補貼覆蓋率包括分子中的資助貸款和租賃補貼以及分母中的已融資貸款和租賃的補貼。信貸損失的備抵覆蓋率包括以分子為單位的有資金的貸款和租賃備抵以及對無準備金貸款承諾的備抵以及以分母為單位的已融資貸款和租賃的備抵金。一般附註 a. 對淨利率的提法以全額應納税等值（“FTE”）為基礎。b. 在本報告中，提及合併和/或商業貸款以及貸款增長的內容包括租賃。持有的待售貸款也稱為LHFS。c. 由於四捨五入，精選總額可能不合計。d. 基於巴塞爾協議三的標準化方法。資本比率是初步的。e. 在本報告中，資產負債表項目的參考均為平均值，除非另有説明，否則貸款不包括持有待售貸款。註釋幻燈片3上的附註——23年第二季度GAAP財務摘要 1) 參見一般附註 a)。幻燈片4附註——23第二季度基礎財務摘要 1) 參見非公認會計準則財務指標附註。幻燈片5上的附註——概述 1) 參見非公認會計準則財務指標附註。2) 參見一般附註 d)。幻燈片7上的附註——非利息收入 1) 參見上面關於非公認會計準則財務指標的附註。有關更多詳細信息，請參閲 “值得注意的項目” 幻燈片 40。2) 包括銀行擁有的人壽保險收入和其他所有期間的雜項收入。幻燈片8上的附註——非利息支出 1) 參見上面關於非公認會計準則財務指標的附註。有關更多詳細信息，請參閲 “值得注意的項目” 幻燈片 40。幻燈片11中的註釋——高度多元化和以零售為導向的存款基礎 1) 根據現有的公司披露估算。2) 包括抵押的州和市政餘額，不包括銀行和非銀行子公司。幻燈片12附註——信貸質量概述 1) 參見非公認會計準則財務指標附註。2) 不良貸款和租賃的信貸損失備抵金。幻燈片16中的註釋——資本仍然強勁 1) 參見一般性附註d)。2) 出於監管資本的目的，我們選擇將CECL對監管資本的估計影響推遲到截至2021年12月31日的兩年，然後推遲到2024年12月31日的三年過渡期。截至2021年12月31日，修改後的CECL過渡金額為3.84億美元，將在三年內從監管資本中過渡。3) 參見一般附註c)。幻燈片17中的註釋——保持強勁的絕對和相對資本狀況 1) 來自第一季度公司披露的同行數據。2) 參見一般附註d)。3) 已包括養老金和DTA風險加權資產的影響。幻燈片24中的註釋——進入紐約地鐵進展順利 1) Branch 僅源自銷售；投資者在CD1之前查看的銷售額來自內部投資者報告。2) 代表首次入職後4個月內銀行新客户的銷售率。3) 存款餘額反映了截至6月23日的平均月餘額，而僅滙豐投資組合（收購的和新的）與Legacy的平均月餘額。

42 Notes 繼續幻燈片26中的附註——抓住私人資本機會 1) 按交易量和交易量劃分的23年第二季度LTM。幻燈片28附註——23第三季度展望與23年第二季度對比 1) 參見非公認會計準則財務指標説明。2) 參見一般附註d)。幻燈片32上的附註——Linked-Quarter 基礎業績1) 參見非公認會計準則財務指標説明。幻燈片33上的附註——同比基礎業績1) 參見非公認會計準則財務指標附註。幻燈片34上的註釋——從23年第三季度開始計劃披露的補充報告模板 1) 參見一般性註釋 a)。幻燈片36上的附註——商業信貸投資組合 1) 包括遞延費用和成本。2) 反映期末餘額。幻燈片37中的附註——零售信貸組合 1) 參見一般附註 c)。2) 反映期末餘額。幻燈片38——按產品類型劃分的拖欠額1）逾期90天以上的附註包括聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部分別於2023年6月30日和2023年3月31日由聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部全額或部分擔保的2.56億美元和3.09億美元貸款。幻燈片39中的註釋——按產品類型劃分的信貸損失備抵額分配 1) 覆蓋率包括分子中無準備金貸款承諾的商業補貼總額和貸款和租賃損失的商業補貼總額以及分母中的商業貸款和租賃總額。2) 覆蓋率包括無準備金貸款承諾的零售補貼總額和分子中貸款損失的零售補貼總額以及分母中的零售貸款總額。幻燈片第40張附註——值得注意的項目1）參見非公認會計準則財務指標附註。

43 非公認會計準則財務指標和對賬以百萬美元計，不包括股票、每股和比率數據季度趨勢 23 年第 2 季度變動 23 年第 2 季度 2 年第 2 季度 2 年第 2 季度%%%%% 非利息收入，標的：非利息收益 (GAAP) A 506 485 $494 $21 4% 12 2%：值得注意的項目—— (31) — 31 100 非利息收入，標的（非利息收入）GAAP) B $506 485 525 $21 4% (19 美元) (4%) 總收入，標的：總收入 (GAAP) C 2,094 2,128 1,999 美元 (34 美元) (2%) 95 美元減：值得注意的項目 — — (31) — 31 100 總收入，標的（非公認會計準則）D 2,094 2,128 2,030 美元（34 美元）（34 美元）（2%) 64 美元 3% 非利息支出，標的：非利息支出 (GAAP) E 1,306 1,296 美元 1,305 美元 10% 1% 減去 1% —%：值得注意的項目 73 66 125 7 11 (52) (42) F 1,233 1,230 美元 1,180 美元 3—% 4% 撥備前利潤：總收入 (GAAP) C 2,094 2,128 美元 1,999 美元 (34 美元) (2%) 95 美元減 5%：非利息支出 (GAAP) E 1,306 1,296 1,305 10 1 1 — 撥備前利潤 (GAAP) 788 832 694 美元 (44 美元) (5%) 94 美元 14% 預留準備金前利潤，底層股份：總收入，底層股份（非公認會計準則）D 2,094 2,128 2,030 美元（34 美元）（2%）減少 64 美元：Noninterest支出，標的（非公認會計準則）F 1,233 1,230 1,180 3 3 4 撥備前利潤，標的（非公認會計準則）861 898 850 美元（37 美元）（4%）11 1% 信貸損失準備金，標的：信貸損失準備金（GAAP）176 美元 216 美元 85%（40 美元）（19%）減去：值得注意的項目 — — 145 — (100) 信貸準備金虧損，標的（非公認會計準則）176 美元 168 美元 71 美元 8 5% 105 148% 所得税支出前收入，標的：所得税支出前收入（GAAP）G 612 664 478 美元（52 美元）（8%）134 美元 28% 減去：與重要項目相關的所得税優惠前支出 (73) (66) (301) (7) (11) 228 76 所得税支出前收入，標的（非公認會計準則）H 685 75 79 美元 730 779 美元（45 美元）（6%）（94 美元）（12%）所得税支出，標的：所得税支出 (GAAP) I 134 美元 114 美元 (19) (12%) 20 18%：與重要項目相關的所得税優惠 (20) (17) (70) (3) (18)) 50 71 所得税支出，標的（非公認會計準則）J 154 美元 170 美元 184 美元（16 美元）（9%）（30 美元）（16%）淨收益，標的股份：淨收入（GAAP）K 478 511 364 美元（33 美元）（6%）114 31美元加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目 53 49 231 4 8（77）淨收入，標的（非公認會計準則）L 531 美元 560 美元595 美元（29 美元）（5%）（64 美元）（11％）普通股股東可獲得的淨收入，標的：普通股股東可獲得的淨收入（GAAP）M 444 488 332 美元（44 美元）（9％）112 34％ 增加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目 53 49 231 4 8（178）（77）普通股股東可獲得的淨收入，標的（非公認會計準則）N 497 537 美元 563 美元 (40 美元) (7%) (66 美元) (12%)

44 非公認會計準則財務指標和對賬季度趨勢 23 年第二季度變動 23 年第 2 季度 2 年第 2 季度 22 年第 2 季度 $/bps% 運營槓桿：總收入 (GAAP) C 2,094 2,128 1,999 美元 (34 美元) (1.55%) 95 4.77% 減：非利息支出 (GAAP) E 1,306 1,296 1,305 10 0.77 1 0.06 運營槓桿 (2.32%) 4.71% 運營槓桿，標的：總收入，標的（非公認會計準則）D 2,094 2,128 2,030 美元（34 美元）（1.55％）64 3.16% 減去：非利息支出，標的（非公認會計準則）F 1,233 1,230 3 0.18 53 4.39 運營槓桿，標的（非公認會計準則）（1.73％）（1.23％）效率比率和效率比，標的：效率比率 E/C 62.34% 60.90% 65.27% 144 bps (293) bps 效率比率，標的（非公認會計準則）F/D 58.86 57.84 58.16 102 bps 70 bps 非利息收入佔總收入的百分比，標的：非利息收入佔總收入的百分比 A/C 24% 23% 25 133 bps (58) bps nonps 利息收入佔總收入的百分比，標的 B/D 24 23 26 133 bps (174) bps 有效所得税税率和有效所得税税率，標的：有效所得税税率 I/G 22.09% 22.97% 23.77% (88) bps (168) bps 有效所得税利率，標的（非公認會計準則）J/H 22.51 23.25 23.69 (74) bps (118) bps 平均有形普通股回報率和平均有形普通股回報率，標的：平均普通股 (GAAP) O 22,289 21,702 22,383 587 3% (94 美元) —% 減去：平均商譽 (GAAP) 8,182 8177 8,015 5 — 167 2 減去：其他無形資產平均值 (GAAP) 181 192 213 (11) (6) (32) (15) 加：與商譽相關的平均遞延所得税負債 (GAAP) 422 422 416 — — 6 1 平均有形普通股 P 14,348 美元 13,755 美元 14,571 593 4% (223) (2%) 有形普通股平均回報率M/P 12.42% 14.38% 9.13% (196) bps 329 個基點平均有形普通股回報率，標的（非公認會計準則）N/P 13.93 15.80 15.45 (187) bps (152) bps，標的股份：平均總資產 (GAAP) Q222,373 美元 222,711 220,967 美元 (338) —% 406 1% 平均總資產回報率 K/Q 0.86% 0.93% 0.66% (7) bps 20 bps 平均總資產回報率，標的（非公認會計準則）L/Q 0.96 1.02 1.08 (6) bps (12) bps (12) bps 百萬美元，股票、每股和比率數據除外

45 非公認會計準則財務衡量標準和對賬季度趨勢 23 年第 2 季度變動 23 年第 2 季度第 2 季度 22 年第 2 季度 $/bps% 平均有形資產總回報率和平均有形資產總回報率，標的：平均總資產 (GAAP) 第 222,373 美元 222,711 美元 220,967 美元 (338) —% 1,406 1% 減去：平均商譽 (GAAP) 8,182 8,177 8,015 5 — 167 2 減去：其他無形資產平均值 (GAAP) 181 192 213 (11) (6) (32) (15) 加：與商譽和其他無形資產 (GAAP) 相關的平均遞延所得税負債 422 416 — — 6 1 平均有形資產 R 214,432214,764 213,155 美元 (332) —% 1,277 1% 有形資產平均總回報率 K/R 0.89% 0.97% 0.69% (8) bps 20 個基點平均有形資產總回報率，標的（非公認會計準則）L/R 0.99 1.06 1.12 (7) bps (13) bps 每股普通股有形賬面價值：普通股——期末 (GAAP) S 474,4 682,759 483,982,264 495,650,259 (9,299,505) (2%) (20,967,500) (4%) 普通股股東權益 (GAAP) 21,571 美元 22,187 22,314 美元 (616) (3) 減去：商譽 (GAAP) 8,188 8,177 8,081 11 — 107 1 減去：其他無形資產 (GAAP) 175 185 211 (10) (5) (36) (17) 添加：與商譽和其他無形資產 (GAAP) 相關的遞延所得税負債 422 422 — — — — 有形普通股權 T $13,630 $14,247 $14,444 (617) (4%) (814) (6%) 每股普通股有形賬面價值 T/S 28.44 29.44 美元 (0.72 美元) (2%) (0.42 美元) (1%) 每股普通股淨收益——基本和攤薄以及平均每股普通股淨收益——基本和攤薄後，標的：平均已發行普通股——基本 (GAAP) U 479,470,543 485,4443 491,497,026 (5,973,770) (1%) (12,026,483) (2%) 平均已發行普通股——攤薄 (GAAP) V 480，975,281 487,712,146 493,296,114 (6,736,865) (1) (12,320,833) (2) 平均每股普通股淨收入——基本 (GAAP) M/U 0.93 1.00 0.68 美元 (0.07) (7) 0.25 37 平均每股普通股淨收益——攤薄 (GAAP) M/V 0.92 1.00 0.67 (0.08) (8) 0.25 37 平均每股普通股淨收益——基本，標的（非公認會計準則）N/U 1.04 1.10 1.14 (0.06) (5) (0.10) (9) 平均每股普通股淨收益——攤薄，標的（非公認會計準則）N/V 1.04 1.14 (0.06) (5) (0.10) (9) 股息支付率和股息支付率，標的：每股申報和支付的現金股息普通股 W 0.42 0.42 0.39$ —% 0.03 8% 股息支付率 w/ (M/U) 45% 42% 57% 300 bps (1,200) bps 股息支付率，標的（非公認會計準則）W/ (N/U) 40 38 34 200 bps 600 bps 百萬美元除外，股票、每股和比率數據除外

46 非公認會計準則財務指標和對賬季度趨勢 23 年第二季度變動 23 年第 2 季度 2 年第 2 季度 22 年第 2 季度 $/bps% 其他收益，基礎其他收益 (GAAP) 23 美元 17 美元 (12 美元) 6 350 百萬美元減：值得注意的項目 — — (31) — 31 100 其他收益，標的（非公認會計準則）23 美元 19 美元 6 美元 35% $4 21% 工資和員工福利，標的：工資和員工福利 (GAAP) 615 658 683 美元 (43 美元) (7%) (68 美元) (10%) 減去：值得注意的項目 14 16 72 (2) (13) (58) (81) (81) 工資和員工福利，底層（非公認會計準則）601 美元 642 611 美元（41 美元）（6%）（10 美元）（2%）外部服務，標的股份：外部服務（GAAP）177 美元 176 美元 189 美元 1%（12 美元）（6%）減去：值得注意的項目 21 27 41 (6) (22) (20) (49) 外部服務，標的（非 GAAP）156 美元 149 美元 7 5% 85% 設備和軟件，標的：設備和軟件（GAAP）181 美元 169 美元 169 美元 12 7% 減少：值得注意的項目 4 4 6 — — (2) (33) 設備和軟件，標的（非公認會計準則）177 美元 165 美元 163 美元 12 7% 14 9% 佔用率，標的：佔用率 (GAAP) 136 美元 124 美元 111 $12 107 25 23% 折扣：值得注意的項目 30 18 1 12 67 29 NM 佔用率，標的（非公認會計準則）106 美元 110 美元 —%（4 美元) (4%) 其他運營支出，標的：其他運營費用 (GAAP) 197 美元 169 美元 153 美元 28 17% 44 29% 減去：值得注意的項目 4 1 5 3 NM (1) (20) 其他運營支出，標的（非公認會計準則）193 美元 168 美元 148 美元 25 15% 45 30% 百萬美元，不包括股票、每股和比率數據

47 非公認會計準則財務指標和對賬以百萬美元計，股票、每股和比率數據季度趨勢第 22 季度第 4 季度非利息收入，標的：非利息收益 (GAAP) A 505 512 美元減去：值得注意的項目 — — 非利息收入，標的股份（非公認會計準則）505 美元 512 美元，標的股份：B 總收入 (GAAP) C 2,200 美元 2,177 美元：值得注意的項目 — 總收入，標的（非公認會計準則）D 2,200 2,177 美元非利息支出，標的股份：非利息支出 (GAAP) E 1,240 美元 1,241 美元減去：值得注意的項目 43 46 非利息支出，標的（非公認會計準則）F $1,197 1,195 美元信用損失準備金，標的：信用損失準備金（GAAP）132 美元 123 美元減去：值得注意的項目 — — 信貸損失準備金，標的（非公認會計準則）132 美元效率比率和效率比率，標的：效率比率 E/C 56.36% 57.02% 效率比率，標的（非公認會計準則）F/D 54.42 54.90

48 非公認會計準則財務指標和對賬季度趨勢 23 年第二季度 CET1 比率 AOCI 選擇退出調整後 CET1 比率 CET1 資本 18,381 美元 18,370 減去：AFS 證券——AOCI 1,763 1,516 HTM 證券——AOCI 880 907 AFS/HTM 證券的 DTA 24 18 養老金 367 370 DTA 調整為 AOCI 選擇退出移除 A 15,345 美元 15,557 美元風險加權資產 179,034 183,246 減去：HTM 證券——AOCI 156 161 AFS 證券——AOCI 292 267 AFS 證券（2,195）（1,969）養老金 367 370 DTA（325）風險加權資產調整為 AOCI 選擇退出移除 B $180,734 $184,742 CET1 比率調整為 AOCI 選擇退出移除 A/B 8.5% 8.4% $s，但股票、每股和比率數據除外