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證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表單8-K

 

當前報告

 

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

 

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年7月18日

 

 

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

 

 

 

 

 

如果 Form 8-K 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框。

 

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

 

 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

 

 

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

 

2023年7月18日，Aqua Metals, Inc.（“公司”）與Benchmark Company, LLC（“承銷商”）簽訂了承銷協議（“協議”），內容涉及承銷公司15,82萬股普通股（“股票”）（“普通股”）。根據協議，公司已授予承銷商30天的超額配股權，可額外購買多達237.3萬股普通股。該公司估計，本次發行的總收益將為17,402,000美元，扣除承銷折扣和佣金以及估計的發行費用，並假設承銷商沒有行使超額配股權。

 

本次發行是根據先前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格（註冊聲明編號333-267780）的有效註冊聲明以及與本次發行有關的初步招股説明書補充文件進行的。本次發行預計將於2023年7月21日結束，但須滿足慣例成交條件。

 

本協議包含公司的慣常陳述、保證和協議，以及成交的慣常條件、雙方的義務和終止條款。此外，公司已同意向承銷商賠償某些負債，包括經修訂的1933年《證券法》規定的負債，或者為承銷商因任何這些負債而可能被要求支付的款項繳款。上述對協議的描述並不完整，參照協議的全文進行了全面限定，協議的副本作為本表格8-K最新報告的附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。

 

Greenberg Traurig, LLP 與股票有關的法律意見和同意書的副本作為附錄5.1附於此。

 

本8-K表最新報告不構成出售或徵求購買此處討論的證券的要約，也不得在根據任何此類州的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何此類證券的報價、招標或出售是非法的州，任何證券的要約、招標或出售。

 

項目 8.01 其他活動。

 

公司分別於2023年7月18日和2023年7月19日發佈了新聞稿，宣佈了本次發行的啟動和定價。這些新聞稿的副本分別作為附錄99.1和99.2附於此，每份新聞稿均以引用方式納入此處。

 

項目 9.01 財務報表和附錄

 

(d) 展品

 

本報告附有以下證物：

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。