美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期): 2023年7月17日

羅斯希爾收購公司
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

開曼羣島
 
001-40900
 
不適用
(公司成立的州或其他司法管轄區)
 
(委員會檔案號)
 
(國税局僱主識別號)

981 戴維斯大道西北, 亞特蘭大GA30327
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(607) 279 2371
(註冊人的電話號碼,包括區號)

不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則為以前的姓名或以前的地址)

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款規定的註冊人申報義務,請勾選下面的相應複選框:


根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

根據該法第12(b)條註冊的證券:

每個班級的標題
 
交易品種
 
每個交易所的名稱
在哪個註冊了
單位,每個單位由一股 A 類普通股和一份可贖回認股權證的二分之一組成
 
ROSEU
 
納斯達克資本市場
A類普通股,面值每股0.0001美元
 
玫瑰
 
納斯達克資本市場
可贖回認股權證,每份可行使一股 A 類普通股的整份認股權證,每股行使價為 11.50 美元
 
玫瑰
 
納斯達克資本市場

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂的 財務會計準則。



項目 1.01。
簽訂重要最終協議。

正如先前宣佈的那樣,2022年10月20日,在 開曼羣島(“Rose Hill”)註冊成立的有限責任公司玫瑰山收購公司簽訂了業務合併協議 (“業務合併協議”) 與 Inversiones e Inmobilaria GHC Ltda 合作,這是一家根據智利 法律(“獎品”)組建的有限責任公司,出於某些有限目的,還有 Alejandro García Huidobro Empresario,個人(“AGH”)。 此處使用但未另行定義的大寫術語應具有《業務合併協議》中賦予此類術語的含義 。

2023年7月17日,Rose Hill、Prize和AGH簽訂了業務合併協議(“修正案”)的第1號修正案, 根據該修正案,雙方修訂了業務合併協議,以 (i) 澄清根據開曼羣島法律成立的有限責任的豁免公司將發行的股份金額,該公司根據業務合併協議為所有 目的擔任 “合併子公司” 業務合併協議所設想的收盤前重組,(ii) 允許 Prize 和 AGH就Prize、HoldCo、New PubCo 或 Merger Sub 的任何合併、合併、出售、所有權和/或大部分資產、 資本重組或類似交易,徵求、發起、參與或繼續與任何人進行討論、 談判或交易,鼓勵或迴應任何人的任何詢問或提議,或向其提供任何信息,並終止 BCA 就此達成最終協議在每種情況下,都適用於任何此類交易,直到 Rose Hill、 Prize 和適用的投資者以書面形式同意與PIPE投資有關的認購協議的關鍵經濟條款,這些條款如果完成,將使New PubCo獲得與完成業務合併協議(“收盤”)有關的總額至少5,000萬美元的收益,(iii)如果交易 ,則延長Rose Hill、Prize或AGH終止業務合併協議的日期 因此設想的到這個日期,即2023年7月18日至10月,尚未完成2023 年 18 日。


該修正案的副本作為附錄2.1提交,上述修正案的描述通過引用對修正案進行了全面限定 。

有關業務合併協議的重要信息及其在何處查找

關於業務合併協議,Rose Hill、Prize和/或合併後的公司打算向美國 證券交易委員會(“SEC”)提交相關材料,包括向美國證券交易委員會提交F-4表格的註冊聲明,其中將包括一份作為聯合招股説明書和委託書的文件,稱為委託書/招股説明書。委託書 聲明/招股説明書將發送給所有玫瑰山股東。Rose Hill、Prize和/或合併後的公司還將向美國證券交易委員會提交有關業務合併協議的其他文件。在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促 投資者和Prize and Rose Hill的證券持有人閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書以及與業務合併 協議有關的所有其他相關文件,因為它們將包含有關業務合併協議的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得Rose Hill、Prize和/或合併後的公司向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、委託書/招股説明書和所有其他相關文件的副本。

Rose Hill、Prize 和/或合併後的公司向喬治亞州亞特蘭大 30327 戴維斯大道西北 981 號玫瑰山收購公司提交的文件也可以免費獲得 info@rosehillacq.com。

對本文所述的任何證券的投資均未獲得美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或拒絕,也未移交任何授權或 認可本次發行的優點或本文所含信息的準確性或充分性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。


招標參與者

Rose Hill、Prize、合併後的公司及其各自的董事和執行官可能被視為參與了與《業務合併協議》有關的 向玫瑰山股東招募代理人的活動。這些董事和執行官的名單,以及有關他們在業務合併中的權益及其對玫瑰山證券的所有權的信息,已經或將包含在羅斯希爾向美國證券交易委員會提交的文件中,這些信息和Prize董事和執行官的姓名也將出現在Rose Hill、Prize和/或合併後的 公司向美國證券交易委員會提交的F-4表的註冊聲明中,其中將包括 Rose Hill 的委託書。

不得提出要約或邀請

這份關於表8-K的最新報告涉及Rose Hill和Prize之間的業務合併協議。這份表格8-K的最新報告不構成出售或交換任何證券的要約,也不構成要約購買或交換任何證券,也不構成在 任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前此類要約、出售或交換為非法的任何司法管轄區出售證券。

前瞻性陳述

這份表格8-K的最新報告包含聯邦證券法所指的關於Prize和Rose Hill之間業務合併 協議的某些前瞻性陳述,包括關於業務合併協議的好處、業務合併協議的預期完成時間、Prize 的擴張計劃、Prize 改善其在整個價值鏈上的運營並提高其生產力和抵禦氣候變化的能力、Prize 提供的產品的聲明其運營的市場、 Prize提供的產品的預期總潛在市場、業務合併協議的淨收益是否足以為Prize的運營、擴張計劃和其他商業計劃提供資金、潛在的PIPE發行、Prize的預計未來業績以及合併後的公司 董事會預期組成。這些前瞻性陳述通常用 “相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“有目標”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“將繼續”、“可能發生”、“將繼續”、“可能發生”、“將繼續”、“可能發生”、“將繼續”、“可能發生”、“將繼續”、“可能發生”、“將繼續”、“可能發生”、“將繼續”、“可能發生”、“將繼續”、“可能發生”、“將繼續”、“可能發生”、“將繼續”、“將繼續”” 和類似的表達方式。前瞻性陳述是基於 當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此存在風險和不確定性。許多因素可能導致未來的實際事件與本文件中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於: (i) 業務合併協議可能無法及時完成或根本無法完成的風險,這可能會對玫瑰山的證券價格產生不利影響;(ii) 業務合併協議可能無法在 Rose Hill 的業務合併截止日期之前完成的風險以及可能無法獲得延期如果羅斯希爾要求的話,業務合併截止日期;(iii)未能滿足完成業務合併 協議的條件,包括在Rose Hill的公眾股東贖回後滿足最低信託賬户金額並獲得某些政府和監管部門的批准;(iv)在 確定是否執行業務合併協議時缺乏第三方估值;(v)發生任何可能導致業務合併協議終止的事件、變更或其他情況; (六) 無法完成 PIPE 發行;(vii) 宣佈或懸而未決的業務合併協議對Prize的業務關係、業績和總體業務的影響;(viii) 業務合併協議因此擾亂Prize當前 計劃和運營的風險;(ix) 可能對Prize、Rose Hill或其他與《業務合併協議》及其所設想的交易提起的任何法律訴訟的結果;(x) 合併後的公司 在納斯達克上市的能力收盤時或收盤後的標準;(xi)確認業務合併協議預期收益的能力,這可能會受到多種因素的影響,包括 競爭激烈且監管嚴格的行業的變化、競爭對手之間的業績差異、影響Prize業務的法律法規變化以及Prize和合並後的公司留住其 管理層和關鍵員工的能力;(xii)實施商業計劃的能力,預測以及之後的其他預期收盤、衡量和適應行業或市場趨勢以及不斷變化的消費者偏好,識別和實現更多 機會;(xiii) 不利或不斷變化的經濟狀況的風險,包括定價和獎品競爭對手的其他行為的影響;(xiv) 政府貿易限制的影響,包括 可能影響 Prize 進入某些市場或繼續在某些市場運營能力的不利政府監管;(xv) Prize 及其風險當前和未來的種植者和零售商都有機會獲得足夠的流動性為其運營提供資金;(xvi)Prize 需要籌集額外資金來執行其商業計劃的風險,該計劃可能無法以可接受的條件提供,也可能根本無法獲得;(xvii)合併後的公司在管理增長和擴大 業務方面遇到困難的風險;(xviii)Prize的生長和收穫旺季有足夠的勞動力;(xix)消費者偏好或消費者偏好發生變化的風險對諸如 Prize 提供的產品的需求;(xx) 作物 病的影響;(xxi) Prize 無法保護或保護其知識產權的風險;以及 (xxii) 與業務合併協議相關的成本。上述因素清單並非詳盡無遺。您應仔細考慮 上述因素以及F-4表格註冊聲明和上面討論的委託書/招股説明書的 “風險因素” 部分中描述的其他風險和不確定性,以及Rose Hill、Prize 和/或合併後的公司不時向美國證券交易委員會提交或將提交的其他文件。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性 陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Rose Hill和Prize不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些 前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Rose Hill和Prize都沒有保證Rose Hill、Prize或合併後的公司將實現其預期。


項目 9.01。
財務報表和附錄

(c) 展品:

展品編號
 
描述
2.1
 
Rose Hill、Prize and AGH 於 2023 年 7 月 17 日生效的《業務合併協議》第 1 號修正案
104
 
封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。


簽名
 
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 代表其簽署。
 
   
羅斯希爾收購公司
       
 
來自:
/s/ 阿爾伯特·希爾四世
 
   
姓名:阿爾伯特·希爾四世
   
職務:聯席首席財務官兼董事
     
日期:2023 年 7 月 19 日