Ternium是一家扁鋼和長鋼生產商，在美洲擁有強大的影響力。Ternium 的設施位於墨西哥、巴西、阿根廷、哥倫比亞、美國南部和中美洲。此外，該公司正在通過增加對巴西市場領先的扁鋼製造公司Usiminas的管理責任，增加其對公司控股集團的參與。

Ternium的戰略主要基於有機投資和收購，通過尋求進口替代和擴大其商業影響力來鞏固其區域市場。隨着增長的加速，Ternium擴大了產品範圍，開發了更復雜的產品，以滿足日益苛刻的市場，包括汽車行業對高強度和超輕鋼的需求。

我們當前增長戰略的核心是我們位於墨西哥佩斯奎裏亞的工業中心。Pesquería Industrial Center 從頭開始建造，完全基於可持續發展理念，將最新的技術發展相結合，以實現高效、高質量的生產，同時高度關注人們的安全以及具有環保意識的方法。

最近宣佈的上游產能項目將使公司能夠更好地滿足行業需求，

將配備二氧化碳捕集模塊，並有可能在市場條件允許的情況下使用綠色氫氣，從而使Ternium能夠進一步推進其脱碳路線圖。

關於這個話題，我們在2021年設定了中期目標，即到2030年將排放強度比2018年的基準（範圍1和2）降低20％，並根據六個基本軸制定了明確的路線圖：能源效率；使用可再生能源；與商業夥伴合作開發新的原材料以取代煤炭和傳統的鐵礦石顆粒；使用低排放技術；擴大現有工廠的二氧化碳捕集和利用能力，以及金屬混合物中廢料的使用量增加。作為實現碳中和目標的一部分，我們還在探索其他舉措。

值得注意的是，所有這些舉措之所以可行，主要要歸功於我們多年來在公司培養的多元化人才。Ternium致力於發展其人力資本，留住人才，並確保公司內部員工之間的平等。

對於 Ternium 來説，可持續發展並不是一個新話題。Propymes是該公司針對中小型供應商和客户的支持計劃，已經實施了20多年。該計劃反映了我們有興趣與業務合作伙伴共同成長，即使在逆境時期，例如該計劃創建時的2001年阿根廷危機，也要創建具有彈性的價值鏈。此外，我們繼續推進我們的社區發展計劃，主要側重於教育作為變革和社會流動的驅動力。

Ternium向國際機構報告其在不同的環境、社會和治理（ESG）問題上的管理方法和績效指標。2022年，商業可持續發展評級提供商Ecovadis根據我們與環境和勞動實踐、可持續採購和道德相關的政策、程序和行動，將Ternium評為 “基礎鋼鐵製造” 行業的第90個百分位以內。我們還向運營全球環境披露系統的國際非營利組織碳信息披露項目（CDP）報告與氣候變化相關的具體問題。2022年，CDP在其氣候變化問卷中將Ternium評為A-級，從而將該公司列入領導力類別。這包括證明遵守TCFD（氣候相關財務披露工作組）等框架中概述的戰略和行動最佳實踐。

Ternium連續五年被世界鋼鐵協會評為可持續發展冠軍，並獲得2022年Steelie獎的 “卓越教育和培訓” 類別的認可。這些相關的認可證實了公司對可持續增長和持續改進的承諾。

可持續發展報告

該報告提供了全面的描述
Ternium的綜合戰略，包括2022年在經濟、環境、社會和治理等各個方面取得的進展。
它還重點介紹了公司行動如何為實現聯合國在2015年確定的可持續發展目標做出貢獻。

這份可持續發展報告的內容反映了2019年在進行重要性評估後確定的重要主題，以及與利益相關者互動所產生的年度更新。

它參考了GRI（全球報告倡議）和SASB（可持續發展會計準則委員會）制定的國際標準、世界鋼鐵協會的指導方針編寫，並遵循了TCFD（氣候相關財務披露工作組）關於氣候變化報告的建議。

加強 TERNIUM 的生產系統：

在美洲的強大影響力

Ternium 的目標是為利益相關者增加價值

進一步鞏固其作為拉丁美洲頂級鋼鐵生產商和美洲著名鋼鐵生產商的地位。其業務戰略包括三個關鍵

要素：積極尋找增長機會，強調生產高附加值產品，不斷努力實現高效和有競爭力的工業運營。

該公司在戰略業務方面有着良好的記錄

通過收購和有機擴張實現增長。在

墨西哥的主要市場 Ternium 最初被收購

兩家大型工業公司：分別是 2005 年和 2007 年的 Hylsamex 和 Grupo Imsa。2013年，Ternium建立了Pesquería工業中心，這是一個最先進的綠地項目，專注於先進技術和可持續發展。此次擴張促進了公司的多元化鋼鐵產品組合，尤其是汽車領域的產品組合。

在過去的二十年中，墨西哥市場已經

經歷了顯著的增長，主要是由充滿活力的製造業推動的。根據

根據世界鋼鐵協會的數據，鋼鐵表觀消費量為

墨西哥在2000年至2022年間以3％的平均複合年增長率增長。此外，該國鋼鐵供應的構成為進口替代創造了機會。

在這種情況下，Ternium 進行了一系列投資

以加強和鞏固其在墨西哥的影響力。

鑑於下游裝機容量較高，第一筆投資解決了Ternium在墨西哥的工業計劃中板材產量不足的問題。2017年，Ternium在巴西里約熱內盧收購了一家板材廠，年產能為500萬噸。此次收購使公司的粗鋼總產能提高了約70％，達到12.4％

百萬噸。目前，巴西板材的主要目的地是墨西哥的Pesquería工廠，其中一小部分在巴西市場出售。

57%

TERNIUM 的鋼鐵出貨量

已在墨西哥出售 (2022)

37%

墨西哥的出貨量增加
自 PESQUERÍA 開業以來

2013 年工業中心

Ternium 的第二筆投資側重於擴張

其產品範圍幷包含更高的附加值

產品以迎合更苛刻的市場。2021 年，位於佩斯奎裏亞工業中心的新型先進熱軋機開始運營，我們建立了一個研發中心來支持製造活動。這大大縮短了包括汽車行業在內的高度專業化行業的測試和認證時間。完整的項目包括其他下游設施，例如推拉式酸洗線、冷軋機、熱浸鍍鋅生產線和精加工線，這些設施定於2024年和2025年開始運營。

最近的事態發展促使人們對佩斯奎裏亞工業中心的能力進行了重新評估，從而進一步增強了能力。例如，USMCA（美國-墨西哥-加拿大協定）貿易協定的原產地規則規定，從2027年開始，汽車行業的免税貿易僅適用於可以視為來自任何成員國的商品。

結果，Ternium 在 2023 年初宣佈了

建造一座新的鍊鋼廠，包括

一家以電弧爐為基礎的鋼鐵車間，一家DRI

模塊和端口。這些設施將生產要求苛刻的應用所需的高質量鋼，尤其是在汽車行業。該項目計劃於2026年開始運營，這極大地提高了該公司在墨西哥市場的競爭地位。值得注意的是，新的DRI模塊將納入碳捕集能力，並在可行的情況下適應從天然氣向氫氣的過渡，這與Ternium的中期脱碳目標保持一致。

隨着市場的增長和鋼鐵價值鏈近岸等趨勢的出現，Ternium通過提供高質量的鋼材和增強其商業服務來強化其對該行業的承諾。

Ternium 加強了其在拉丁美洲的影響力

Ternium的目標是發現和追求戰略增長機會，使公司能夠在整個關鍵市場中鞏固其在關鍵市場的地位

美洲。重點是加強其在墨西哥、巴西、美國、阿根廷、哥倫比亞和其他國家的業務中的工業系統整合。這包括擴大增值產品的範圍，提高其生產和分銷能力。

在阿根廷，Ternium是該國扁鋼行業的領導者，該行業在拉丁美洲排名第三。由於製造業客户約佔當地扁鋼消費量的一半，因此有充足的機會提供增值產品和服務。通過諸如Propymes計劃之類的舉措，該公司在當地產業集羣中建立了牢固的聯繫，並支持了中小型企業的發展，在競爭格局中處於有利地位。

在哥倫比亞，拉丁第四大鋼鐵市場

美國，Ternium 已將其產能擴大到

在帕爾瑪建立鋼筋設施

2020 年的 de Varela。此外，該公司在危地馬拉擁有精加工線和服務中心，

薩爾瓦多、尼加拉瓜和哥斯達黎加，在中美洲廣泛存在。

憑藉其工業足跡、配送中心和商業辦公室網絡，Ternium 完全有能力提供差異化的物流和庫存管理服務。這使該公司在主要鋼鐵市場具有競爭優勢。

提供尖端的鋼鐵產品

Ternium的產品開發路線圖旨在增加利潤率更高的增值產品在銷售組合中的參與度，特別側重於擴大Ternium為低碳經濟應用提供的耐磨和輕質鋼產品。

2021 年新熱軋廠啟動

代表了墨西哥Ternium鋼鐵產能的技術飛躍，並得到加強

其在高端市場領域的定位。在這個

sense，開發具有很高拉伸性要求的鍍鋅高質量裸露零件的基板是新熱軋廠在運營的最初幾個月裏取得的里程碑之一。

2022年，該公司加強了產品開發活動，以擴大其面向汽車、金屬機械、家用電器、能源和電動機行業客户的高端產品組合。在這一年中，我們完成了新基材的設計，以取代從第三方採購的一些熱軋鋼產品。這一發展將使Ternium在向汽車行業供應鍍鋅產品方面完全符合新的USMCA原產地規則。我們還為汽車行業開發了新的熱軋鋼產品原型，以取代進口材料。該行業在Ternium在墨西哥的出貨量中佔有很大份額，2022年佔24％。

Ternium 還推出了創新的塗層鋼卷，將環保材料與建築領域的節能解決方案相結合。該公司通過開發最大一英寸的盤繞板來擴大其產品範圍，以滿足結構鋼市場的需求。

此外，該公司推進了將共層壓表面處理納入其產品供應的項目。這項新技術將使我們能夠為建築和電器設計提供具有卓越美學特性的鋼鐵產品。我們正在進行產品認證流程，預計很快就會開始生產。

此外，電機外殼的預塗產品還引入了新功能，有可能應用於家用電器。這些新功能提供了與不鏽鋼非常相似的新塗層類型。

Ternium正在利用其在墨西哥佩斯奎裏亞新成立的研發中心為工業客户提供鋼鐵產品認證。該設施已通過認證，以確保符合國際法規和客户規範。2022 年，Ternium 獲得了 89

汽車領域的新產品認證，

這主要歸功於其位於佩斯奎裏亞的現代化熱軋廠的運營。與去年相比，這標誌着大幅增長。此外，該熱軋廠還獲得了 ISO 9001 認證，這是在 2023 年獲得 IATF 16949 認證的第一步。

Ternium 通過增強的研發能力推動未來的技術進步

Ternium在墨西哥、巴西和阿根廷設有研究設施，實驗室設在墨西哥、巴西和阿根廷。這些實驗室用於進行產品性能測試和模擬

生產過程。研發的合併

位於佩斯奎裏亞的中心，以物理建模為特色，

工業過程模擬，機器人化測試，

和全面的焊接工藝，增強了

公司評估技術特性的能力

並探索新的產品功能。

2022年，Ternium進行了進一步的投資，以加強其研發基礎設施。在墨西哥佩斯奎裏亞啟動了研發項目的第二階段，並在阿根廷和巴西的實驗室安裝了先進的電子顯微鏡。這使該公司能夠將顯微鏡服務引入內部，以前外包給第三方。因此，Ternium得以加快鍊鋼業務的優化工作，重點是生產環保鋼材並確保其產品的可靠性。

Ternium 為聯合研究建立戰略合作伙伴關係

Ternium的內部研究活動與其參與由行業聯盟、大學和研究中心組成的全球網絡相得益彰。一個值得注意的例子是其加入世界汽車鋼鐵聯盟，該組織由全球主要鋼鐵生產商組成。Ternium積極參與了由世界汽車鋼鐵協會贊助的Steel E-Motive項目的工程核心團隊，使用尖端工程和先進的高強度鋼鐵技術，設計具有成本效益、安全且可持續的自動駕駛和聯網電動汽車。

此外，Ternium與大學合作開展聯合舉措，促進來自知名機構的研究人員和學生參與早期開發項目。這些研究計劃涵蓋整個生產週期，包括初級鍊鋼、冶金、軋製和塗層工藝。

2022年，該公司繼續在其價值鏈上開發聯合項目。其中包括與關聯公司泰納瑞斯合作開發新的鋼鐵產品，用於製造為墨西哥蒙特雷的新供水管道設計的焊接管道以及阿根廷瓦卡穆爾塔油氣頁巖地層的基礎設施項目。在與領先的工業公司開發項目時發現的協同效應使Ternium能夠預測市場需求，規劃新流程，整合新設備和技術，並建立牢固的客户關係。

在公司的產品研發能力的支持下，Ternium的客户技術援助活動側重於最大限度地提高鋼鐵產品的性能和鋼鐵行業價值鏈中製造流程的效率。在這方面，

公司與客户和服務供應商共同開發了用於巖石運輸的託盤原型的新鋼。此外，Ternium還與一家用於風能塔的板材生產商共同開發了結構鋼，並與一家太陽能電池板製造商共同開發了用於支撐結構的鍍鋅鋼。

53%

在墨西哥的終端出貨量

註定要用於工業

行業 (2022)

48%

阿根廷的終端出貨量

註定要用於工業

行業 (2022)

增強 TERNIUM 的競爭優勢

Ternium為主要鋼鐵市場的客户提供的種類繁多的增值產品、準時交貨、庫存管理和其他服務得到了該公司的服務中心、分銷、銷售和營銷網絡的支持。

作為其客户留存策略的一部分，該公司

通過以下方式定期評估客户滿意度

其主要市場的客户調查。2022 年，客户

墨西哥的滿意度為83％，墨西哥的滿意度為83％

根據樣本，阿根廷，哥倫比亞為 94%

這約佔公司總收入的70％

每個市場的出貨量。

Ternium 在統一的 IT 上運行其工業系統

平臺，實現產品無縫協調

為客户提供廣泛的產品和服務

基地。2022年，該公司實施了多項

其客户參與工具的增強。

“Webservice” 平臺已升級為 “Ternium Activo”，其特點是經過改進的個性化、

和更快的導航界面。此外，Ternium

目前正在進行企業對企業 (B2B)

與汽車客户的合作開發有待加強

集成，縮短交貨時間，無需手動操作

訂單輸入。這些正在進行的項目旨在交付

為 Ternium 的客户帶來了顯著的好處

公司本身。

在這一年中，公司取得了顯著成績

在制定和實施方面取得的進展

聊天機器人項目，該項目於 2021 年啟動

以滿足客户的信息需求。該工具利用了認知人工智能的力量

並與公司的無縫同步

實時系統。通過諸如此類的平臺

WhatsApp，客户可以訪問有價值的信息

關於 Ternium 的生產週期、訂單更新、

物流詳情和賬户狀態。最初專注

對於墨西哥的客户，該應用程序現已擴大其可用性，包括櫃枱銷售

中美洲和加勒比。而且，一名飛行員

該項目計劃於2023年啟動，目標是

阿根廷的客户。

除了開發全系列鋼鐵產品外

併為Ternium's提供差異化服務

客户羣，旨在增強公司的客户羣

通過追求卓越的競爭地位

運營業績。對運營的追求

卓越依賴於交叉實施

Ternium 在管理、商業和生產方面都表現最好

實踐。

在整個 2022 年，Ternium 在測試方面取得了進展

將其 SAP 系統遷移到 SAP HANA

版本。這個全面的項目涵蓋了

維護、會計、成本等功能

庫存和採購，旨在統一

整個公司都在一個系統之下。

實施該系統面臨的主要挑戰之一是該系統的多元文化性質

Ternium 預計將實施

適用於整個公司的 SAP HANA

到 2024 年。該項目將維護、會計、成本、庫存和採購職能整合到一個綜合系統中。

參與者，因為它涉及全球所有Ternium員工。

該公司還合作向關聯公司提供技術援助。2022 年，我們啟動了一個重要項目，旨在改善巴西一家關聯公司高爐的運行和維護，擴展我們的最佳實踐。

競爭力議程：智能工廠

SMART 是社交、移動、分析、機器人和（物聯網）的首字母縮寫。Ternium在部署新的數字技術方面正在取得進展，這使其運營績效得到了逐步改善。這些新解決方案基於對來自Ternium工業運營的源源不斷的信息和知識流（由儀表、攝像機和無人機提供的數據和事件）的處理和分析。

為了支持 Ternium 的分析需求

所有業務職能，公司都實施了

Data Lake，一個滿足需求的單一技術平臺

公司的所有大數據和分析要求。

智能工廠應用程序包括各種各樣的應用程序

的公司職能，例如訂單管理，

行政, 人力資源, 維護,

質量，以及職業健康和安全。解決方案

包括移動和遠程辦公；遠程協助

(增強現實); 人員培訓 (虛擬現實)

模擬）；自動管理的執行

流程和任務（機器人）；以及實時

自主檢測不安全的行為或情況，

對難以進入的自主評估

建築結構和設備，以及評估

散裝物料（自動圖像解讀）

通過人工智能）。

智能工廠應用還包括在堆場內自動處理鋼鐵產品（RFID 和 WMS），以及預測維護管理中的故障（預測分析和數據關聯）。Ternium 的 RFID 系統已安裝在多個倉庫中，用於識別和跟蹤每個線圈，從到達堆場到裝運的那一刻起，便於檢查程序，提高檢查員的安全性並縮短操作週期。

該公司在巴西、墨西哥和阿根廷工廠的板坯連鑄機使用分析和數據關聯技術進行維護。計劃將這項技術擴展到公司的主要扁鋼熱軋線、冷軋線和鍍鋅生產線，以保護戰略設備並減少中斷，從而提高運營的可靠性，同時降低成本。

2022年，該公司的供應鏈和系統團隊在阿根廷的聖尼古拉斯工廠開發了一個物流中心，可以進行實時跟蹤並生成早期警報，從而能夠及時做出決策。物流中心促進了運輸規劃和物流執行的實時跟蹤，優化了倉庫和卡車的使用。

技術存在於Ternium業務的各個方面，而最重要和最具長期影響的活動之一就是培訓。在培訓活動中使用IT工具的最重要目標之一是通過重現高度嚴重的事故來降低事故發生率，通過模擬日常任務和所使用的工具來提高工作團隊的績效，以及模擬主要生產線的行為，以改善操作條件或在工業測試之前在受控環境中生產新產品。

可持續採購

雖然 Ternium 直接負責板材採購，

原材料的集中採購，以及

工業服務委託給一家公司 Exiros

與我們的關聯公司泰納瑞斯共同成立。

通過利用兩者的綜合購買力

公司，Exiros 已經建立了廣泛的網絡

的供應商，註冊量在近 49,000 家及以上

2022 年有 15,000 家活躍的供應商。其中，7,300

供應商專門滿足Ternium的要求。

Exiros 提供的採購服務有

已通過 ISO 9001 標準認證，確保高質量

質量水平。

在評估供應商時，Ternium堅持要求其所有業務合作伙伴遵守與公司相同的嚴格標準。這些標準包括道德行為、法律合規以及履行健康、安全和環境義務。除了《供應商行為準則》外，Ternium最近還推出了可持續採購政策，以進一步將其對可持續發展的奉獻精神銘刻在整個供應鏈中。根據業務關係的性質及其對Ternium運營的影響，Ternium將獨立或在第三方的協助下積極監督這些原則的實施。

此外，Exiros 還每年對以下人員進行審計

評估其供應商的健康和安全措施。

這些審計是授予獎勵的先決條件

續訂服務合同，它們起着至關重要的作用

在長期風險管理中。截至2022年12月，

Exiros 已成功對其 94% 的活躍服務供應商進行了審計和認證，這些供應商是基於分類的

按照與健康、安全有關的嚴格標準

以及環境風險。審計過程如下

Ternium 的標準化自我評估程序，

這是專門為提供服務的供應商量身定製的.僅在 2022 年，就共進行了 525 次新的審計。

2022年，Ternium實現了較高的盈利水平，並從運營中獲得了可觀的現金。淨銷售額為164億美元，其中包括鋼鐵產品淨銷售額為161億美元，鋼鐵出貨量為1190萬噸，其他產品淨銷售額為3.228億美元，鐵礦石產品淨銷售額為4.108億美元，鐵礦石出貨量為350萬噸。鐵礦石產量的大部分是由我們公司的運營消耗的。鋼鐵每噸收入為1353美元，與上一年的每噸收入相比增長了45美元，這主要反映了與Ternium工業系統整合相關的更高價值銷售組合。

2022年，墨西哥市場的出貨量為680萬噸，與2021年相比增長了5％，佔Ternium鋼鐵總出貨量的57％。南部地區的出貨量達到240萬噸，佔Ternium鋼鐵領域合併出貨量的20％，其中大部分運往阿根廷市場。2022年，其他市場地區的出貨量達到270萬噸，佔Ternium鋼鐵領域合併出貨量的23％。

我們在其他市場地區的主要運輸目的地通常是美國、巴西、哥倫比亞和中美洲。

營業收入達到27億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為34億美元。2022年，調整後的每噸息税折舊攤銷前利潤達到287美元，同比下降199美元，原因是每噸成本上漲，但已實現的鋼鐵價格略高部分抵消了這一點。該公司2022年的淨收入為21億美元。權益持有人2022年的淨收入為18億美元，相當於每份ADS的收益為9.00美元。

經營活動提供的淨現金為28億美元，扣除5.806億美元的資本支出後的自由現金流為22億美元。2022年，Ternium在其主要設施中推進了各種項目，包括進一步改善環境和安全條件的項目，以及該公司位於墨西哥佩斯奎裏亞工業中心的新熱軋廠的額外工程。截至2022年12月底，Ternium的淨現金狀況達到26億美元。