正如2023年7月18日向美國證券交易委員會 提交的那樣
註冊號 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
F-1 表格
註冊聲明
下
1933 年的《證券法》
ODDITY Tech Ltd
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
以色列國 | 2844 | 不適用 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼(編號) |
(美國國税局僱主 證件號) |
ODDITY Tech Ltd
哈哈拉什街 8 號
特拉維夫-雅法,6761304,以色列
(551) 751-7495
(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼, ,包括區號)
ODDITY Tech US Inc.
格林街 110 號
紐約,紐約 10012
(551) 751-7495
(服務代理的姓名、地址,包括 郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
Marc D. Jaffe Ian Schuman Alison Haggerty Latham & Watkins LLP 1271 美洲大道 紐約,紐約 10020 電話:(212) 906-1200 傳真:(212) 751-4864 |
| 冉海 Joshua Ravitz Nir Dash Itay Lavi Herzog Fox & Neeman Yitzhak Sadeh St 6 特拉維夫 6777506,以色列 電話:(972) (3) 692 2020 傳真:(972) (3) 696 6464 |
| 喬納森·特魯普曼 ODDITY Tech US Inc. 格林街 110 號 紐約,紐約 10012 電話:(551) 751-7495 |
| 邁克爾·卡普蘭 Roshni Banker Cariello Davis Polk & Wardwell LLP 450 列剋星敦大道 紐約,紐約 10017 電話:(212) 450-4000 傳真:(212) 701-5800 |
| 亞倫·M·蘭珀特 Ephraim P. Friedman Goldfarb Gross Seligman & Co. 圓塔, 1 阿茲列利中心 特拉維夫 6701101,以色列 電話:(972) (3) 608 9999 傳真:(972) (3) 608 9909 |
擬議向公眾出售的大概開始日期 :在本註冊聲明生效後儘快。
如果根據1933年《證券法》第415條,在本 表格上註冊的任何證券要延遲或持續發行,請選中以下 複選框。
如果 根據《證券法》第 462 (b) 條提交本表格以註冊其他證券進行發行, 選中以下複選框並列出 同一次發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。 x (文件編號 333-272890)
如果此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案 ,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明 編號。§
如果此表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後修正案 ,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明 編號。§
用複選標記表明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 | x |
如果是新興成長型公司,請用勾號註明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 《證券法》第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
根據《證券法》頒佈的第462 (b) 條,本註冊聲明應在向美國證券交易委員會 提交後生效。
解釋性説明和以引用方式納入某些信息
本 註冊聲明是根據經修訂的1933年《證券法》第462 (b) 條提交的。本註冊 聲明涉及註冊人先前在F-1表格(文件編號333-272890)上的註冊聲明,該聲明最初由ODDITY Tech Ltd.於2023年6月23日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交, 經修訂(及其附錄是 “事先註冊聲明”),該聲明於2023年7月18日被委員會 宣佈生效。事先註冊聲明以引用方式納入此處。
註冊人提交本 註冊聲明的唯一目的是登記額外出售1,815,789股A類普通股,其中包括根據承銷商購買額外股票的選擇權可以出售的 236,842 股A類普通股。 正在登記出售的額外股票的金額和價格加起來不超過事先註冊聲明中附錄107中規定的最高總髮行價格 的20%。
所需的意見和同意已列在本註冊聲明的附錄索引中,並隨函提交。
展覽索引
展覽 |
展品描述 | |
5.1 | Herzog Fox & Neeman 的意見 (包括同意)(參照附錄 5.1 併入 2023 年 7 月 10 日提交的預先註冊 聲明) | |
23.1 | 獨立註冊會計師事務所 Kost、Forer、Gabbay & Kasierer 的同意 | |
23.2 | Herzog Fox & Neeman 的同意(包含在附錄 5.1 中) | |
24.1 | 委託書(參照2023年6月23日與事先註冊聲明一起提交的附錄24.1 納入委託書) | |
107 | 申請費表 |
簽名
根據經修訂的1933年《證券法》 的要求,註冊人證明其有合理的理由相信自己符合在F-1表格上提交的所有要求,並已正式促使本註冊聲明由以下籤署人 正式授權於2023年7月18日在以色列特拉維夫代表其簽署。
ODDITY Tech Ltd | ||
來自: | /s/ Oran Holtzman | |
姓名:奧蘭·霍爾茲曼 | ||
職務:首席執行官 |
根據經修訂的1933年 《證券法》的要求,本註冊聲明已由以下人員於2023年7月18日以 的身份簽署:
姓名 | 標題 | |
/s/ Oran Holtzman 奧蘭·霍爾茲曼。 |
首席執行官兼董事(首席執行官) | |
/s/ 林賽·德魯克·曼 林賽·德魯克·曼 |
全球首席財務官(首席財務和會計官) | |
* Shiran Holtzman-Erel |
導演 | |
* 邁克爾·法雷洛 |
導演 | |
* Lilach Payorski |
導演 |
*來自: | /s/ Lindsay Drucker Mann | |
林賽·德魯克·曼 | ||
事實上的律師 |
註冊人美國 授權代表的簽名
根據經修訂的1933年《證券法》 的要求,下列簽署人、ODDITY Tech Ltd.在美國的正式授權代表已於2023年7月18日簽署了本註冊 聲明。
來自: | /s/ Lindsay Drucker Mann | |
姓名: | 林賽·德魯克·曼 | |
標題: | 全球首席財務官 |