根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-266389 以及 333-266389-01
定價條款表
PIEDMONT 運營合夥企業，LP，作為發行人
PIEDMONT 辦公室房地產信託公司，作為擔保人
定價條款表
4000,000,000 9.250% 優先票據將於2028年7月20日到期
| 發行人： | 皮埃蒙特運營夥伴關係，LP | |
| 擔保人： | 皮埃蒙特辦公室房地產信託公司 | |
| 安全類型： | 高級無抵押票據 | |
| 本金金額： | $400,000,000 | |
| 到期日： | 2028年7月20日 | |
| 優惠券： | 9.250% | |
| 利率調整： | 票據的應付利率將根據某些評級事件進行調整，如標題所述，根據2023年7月18日初步招股説明書補充文件中的某些 評級事件對票據進行利率調整。 | |
| 公開發行價格： | 本金的 99.000% | |
| 到期收益率： | 9.506% | |
| 點差至基準國庫： | T+551.3 bps | |
| 基準國庫： | 4.000% 於 2028 年 6 月 30 日到期 | |
| 基準國債價格和收益率： | 100-01 / 3.993% | |
| 預期評級（穆迪/標準普爾）*： | Baa2（負）/BBB（負） | |
| 利息支付日期： | 從 2024 年 1 月 20 日開始，1 月 20 日和 7 月 20 日 | |
| 可選兑換： | ||
| 整體通話： |
2028年6月20日之前，基於美國國債利率（定義見初步招股説明書補充文件）加上50個基點 | |
| Par Call： |
在2028年6月20日或之後（到期日前1個月），贖回價格將等於正在贖回的票據本金的100％，加上截至但不包括適用贖回日 的應計和未付利息 | |
| 交易日期： | 2023年7月18日 | |
| 結算日期： | 2023 年 7 月 20 日 (T+2) | |
| 對年度利息支出的影響： | 假設發行人未償還的2024年到期的4.45％優先票據（2024年票據）的本金總額為4億美元，在發行人同時對2024年票據的現金投標 要約中被有效投標並被接受購買，那麼每年的利息支出將增加約2,020萬美元。 | |
| CUSIP： | 720198AG5 | |
| ISIN: | US720198AG56 | |
| 面值/倍數： | 2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數。 | |
| 聯合圖書管理人： | 摩根大通證券有限責任公司 美國銀行證券， Inc. Truist 證券有限公司 道明證券（美國）有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 摩根士丹利公司有限責任公司 美國Bancorp Investments, Inc. 斯科舍資本（美國） Inc. | |
| 聯合經理： | PNC 資本市場有限責任公司 Samuel A. Ramirez & Company, Inc. | |
| * | 證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可以隨時修改或撤回 。 |
發行人已向美國證券交易委員會提交了本通信所涉及的 發行的註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得 這些文件。或者，如果您致電 BofA Securities, Inc. 提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 1-800-294-1322,致電摩根大通證券有限責任公司收取 1-212-834-4533,致電 Truist Securities, Inc.1-800-685-4786,致電道明證券（美國）有限責任公司 1-855-495-9846或致電富國銀行證券有限責任公司 1-800-645-3751.