美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格8-K
當前報告
根據第13或15(D)節
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| (述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) |
| |
||
| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14A-12) |
| 《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14D-2(B)) |
| 《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根據該法第12(B)節登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。
新興成長型公司：
如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
| 第1.01項。 | 簽訂實質性的最終協議。 |
應收賬款證券化安排
於2023年7月11日，TXU Energy Retail Company LLC(“TXU Retail”)、TXU Energy Receivables Company LLC(“TXU Receivables”)、TXU Retail的全資附屬公司TXU Energy Receivables Company LLC(“TXU Receivables”)及Vistra Operations Company LLC(“Vistra Operations”)訂立了一份截至2018年8月21日的《TXU應收賬款採購協議》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)的修訂案(下稱《RPA修正案》)，該修訂案由TXU Receivables作為賣方、TXU Retail作為服務商、Vistra Operations作為履約擔保人、指定的某些買方代理和買方，以及法國農業信貸銀行公司和投資銀行作為管理人。RPA修正案修訂了RPA的某些條款，包括將RPA期限延長至2024年7月11日，並將承諾買家的總承諾從經季節性調整的購買上限範圍600至7.5億美元增加到2023年7月結算日及之後期限內所有期間的固定購買上限7.5億美元。
RPA修正案的副本作為本報告的附件4.1包含在本報告中，並通過引用併入本文。上述對《RPA修正案》的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考《RPA修正案》全文進行了限定。
回購機制
2023年7月11日，TXU Retail作為賣方和賣方代理，Vistra Operations作為擔保人，其中指定的發起人(統稱為TXU Retail，“發起人”)和三菱UFG銀行有限公司作為買方(“買方”)，在TXU零售、發起人和買方之間簽訂了日期為2020年10月9日的主框架協議修正案(“框架修正案”)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)。框架修正案對MFA的某些條款進行了修改，包括將MFA的任期延長至2024年7月11日。
此外，於2023年7月11日，TXU Retail(賣方)與MUFG(買方)就TXU Retail與MUFG之間於2020年10月9日訂立的主回購協議訂立修訂(“回購修訂”)。回購修正案將“定價率”的定義從SOFR加1.25%修改為SOFR加1.50%.
框架修正案和回購修正案的副本分別作為本報告的附件10.1和10.2包括在本報告中，並通過引用併入本文。以上對框架修正案和回購修正案的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考框架修正案和回購修正案的全文進行了限定。
| 第2.03項。 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
本報告第1.01項中提出的信息在此引用作為參考。
| 第9.01項。 | 財務報表和證物。 |
(D)展示兩件展品。
| 展品 第一號：第二號：第二號：第三號：第二號：第三號： |
描述 | |
| 4.1* | 截至2023年7月11日的第十三次應收款購買協議修正案，賣方為TXU Energy Receivables Company LLC，服務機構為TXU Energy Retail Company LLC，履約擔保人為Vistra Operations Company LLC，其中點名的若干買家代理和買家以及法國農業信貸銀行公司和投資銀行為管理人。 | |
| 10.1 | 截至2023年7月11日由TXU Energy Retail Company LLC作為賣方和賣方代理、某些發起人作為賣方、Vistra Operations Company LLC作為擔保人、以及MUFG Bank，Ltd.作為買方的總框架協議修正案第294號修正案。 | |
| 10.2 | 總回購協議第3號修正案，日期為2023年7月11日，由作為賣方的TXU Energy Retail Company LLC和作為買方的三菱UFG銀行有限公司簽署。 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) | |
| * | 根據S-K法規第601(A)(5)項，本展覽的某些附件和附表已被省略。維斯特拉同意應其要求補充提供《美國證券交易委員會》的任何遺漏附件或時間表的副本。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| 維斯特拉公司 | ||||||
| 日期：2023年7月17日 | /S/威廉·M·奎因 | |||||
| 姓名： | 威廉·M·奎恩 | |||||
| 標題： | 高級副總裁與司庫 | |||||