ttcf-20230711

0001741231假的00017412312023-07-112023-07-11

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期）：2023年7月11日

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

001-38615

82-5457906

（州或其他司法管轄區）
公司註冊的）

（委員會檔案編號）

（國税局僱主
證件號）

6305 阿隆德拉大道

派拉蒙, 加利福尼亞 90723

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號：(562) 602-0822

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：


o			根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

o			根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

o			根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

o			根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易品種

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值每股0.0001美元

TTCF

這個斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司o

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o

項目 1.01 簽訂重要最終協議

如先前披露的那樣，2023年7月2日（“申請日期”），Tattooed Chef, Inc.（“公司”）及其某些直接和間接子公司（統稱為 “公司各方”）根據《美國破產法》（“破產法”）第11章向美國加利福尼亞中區破產法院（“破產法院”）提交了自願申請（“第11章案件”）。公司當事人的第11章訴訟在標題下共同管理。”回覆：Ittella International, LLC 等”，案例編號 2:23-bk-14154-sk（“第 11 章案例”）。公司各方繼續按照《破產法》的適用條款和破產法院的命令在正常過程中開展業務。

2023年7月6日，在破產法院的聽證會上，破產法院下達了一項臨時命令（“臨時DIP令”），臨時批准了DIP融資（定義見下文），為公司各方提供了額外的資金，以便在第11章案件懸而未決期間繼續運營。

2023年7月11日，公司雙方和UMB簽訂了優先擔保的超級優先債務人佔有貸款和擔保協議（“DIP信貸協議”），該協議規定了600萬美元的優先擔保超級優先債務人佔有信貸額度（“DIP融資”），包括（i）總額不超過300萬美元的新資金循環貸款，以及（ii）彙總貸款（申請前有擔保）對UMB的債務轉換為申請後擔保債務（根據DIP融資機制），總金額為300萬美元（統稱為 “DIP 貸款”）。UMB為DIP貸款提供資金的義務取決於DIP信貸協議中規定的某些條件的滿足，包括但不限於臨時DIP令和破產法院批准DIP融資機制及其條款的最終命令（“DIP令”）。公司雙方可以根據其中規定的預算使用全部或部分DIP融資的收益，包括但不限於（i）支付第11章案件和DIP融資機制的管理費用，（ii）用於一般營運資金目的，在所有情況下，都符合DIP信貸協議、DIP命令和破產法院其他適用命令中規定的條款和條件。

根據DIP信貸協議的條款，DIP貸款的本金餘額將按每年利率等於紐約聯邦儲備銀行管理的有擔保隔夜融資利率（每日調整）加5％，前提是年利率絕不低於5％。公司各方還有義務向UMB支付60,000美元的費用，作為DIP融資的對價，該費用應在到期日（定義見下文）全額支付。DIP 融資機制包括先決條件、陳述和擔保、肯定和否定契約以及此類和規模融資中常見的違約事件。任何違約事件的發生都將導致DIP貸款的本金餘額按相當於非違約利率高出2％的年利率累積利息。除非因違約事件而加速，否則DIP融資機制下的所有債務應在2023年9月30日（“到期日”）到期並全額支付。

在簽訂DIP訂單的前提下，公司雙方在DIP信貸協議下的義務將由 (i) 除其他外，(a) 第一優先權，為公司雙方几乎所有資產的擔保權益提供擔保，但僅受DIP信貸協議和DIP令規定的某些例外情況和允許的例外情況除外，以及 (b) UMB之間的租金和租賃信託轉讓、擔保協議和固定物備案涵蓋公司在新墨西哥州設施的某些公司當事方，以及（ii）授予超額資格根據DIP信貸協議和DIP命令的規定，第11章案例中的優先管理索賠地位，僅受某些例外情況約束。上述對DIP信貸協議和DIP融資機制的描述並不完整，而是參照DIP信貸協議進行全面限定，該協議的副本作為附錄10.1附於此，並以引用方式納入此處。

第 2.03 項根據註冊人的資產負債表外安排設定直接財務義務或債務

上文在表格8-K當前報告第1.01項下列出的有關DIP融資機制的信息以引用方式納入此處。

關於前瞻性陳述的警示聲明

這份關於表8-K的最新報告及其附錄包含某些 “前瞻性陳述”。根據美國聯邦和州證券法，除歷史事實陳述外，所有陳述均為 “前瞻性” 陳述。這些陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “預期”，

“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“我們的願景”、“計劃”、“潛力”、“初步”、“預測”、“應該”、“將”、“將” 或其負面或其其他變體或類似術語。這些前瞻性陳述受許多因素和不確定性的影響，這些因素和不確定性可能導致公司的實際業績與前瞻性陳述中表達或設想的業績存在重大差異。這些因素包括但不限於：與破產程序相關的風險，包括公司在第11章案件處理過程中向破產法院提出的動議或其他請求（包括與DIP融資有關的申請）獲得破產法院批准的能力；第11章案件（包括執行公司重組所必需的法律和其他專業成本增加）對公司流動性（包括準備期間運營資金的可用性）的影響的傾向第 11 章案件），經營業績或業務前景；第 11 章案件對各組成部分和財務利益相關者利益的影響；公司在第 11 章保護下運營的時間長度，以及第 11 章案件待審期間運營資本的持續可用性；對公司重組流程、DIP 設施或其他可能拖延第 11 章案件的訴狀的異議；與第三方動議相關的風險在第11章的案例中；破產法院對第11章案件的裁決以及第11章案件的總體結果；公司遵守DIP融資機制條款和條件以及其他融資安排所施加的限制的能力；由於第11章案件造成的幹擾和不確定性，員工流失以及公司留住高級管理層和其他關鍵人員的能力；公司與供應商、客户、員工和其他第三方和監管機構保持關係的能力結果第11章案例；不同司法管轄區當地法律要求的影響和時機；最終確定公司編制年度和季度財務報表（包括完成公司減值測試）以及完成標準年度和季度收盤流程的能力；與公司普通股從納斯達克退市以及公司普通股未來報價（如果有）相關的風險；公司對財務報告和披露的內部控制的有效性控件以及程序，以及公司對財務報告的內部控制可能存在其他重大弱點或其他公司目前尚未意識到或尚未發現的潛在弱點；訴訟和監管程序的影響；任何成本節約措施的影響、時機和有效性（或無效）；以及公司向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告和隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告中討論的其他因素。這些風險和不確定性可能導致公司的實際業績、業績、流動性或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績、流動性或成就存在重大差異。有關此類風險和不確定性的更多清單和描述，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的文件，該文件可在www.sec.gov上查閲。公司警告説，公司向美國證券交易委員會提交的文件中包含的風險和不確定性清單可能不包含適用於公司的所有重大風險和不確定性。此外，鑑於這些風險和不確定性，本8-K表最新報告或公司其他美國證券交易委員會文件中包含的前瞻性陳述中提及的事項實際上可能不會發生。除非法律另有要求，否則公司沒有義務因新信息、未來事件或其他原因公開更新或修改任何前瞻性陳述。

項目 9.01 財務報表和附錄。


展覽數字						描述
10.1						截至2023年7月11日，Tattooed Chef, Inc.及其某些子公司及其貸款人簽訂的優先擔保超級優先債務人佔有貸款和擔保協議
104						封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


	紋身廚師等

	來自：	/salvatore Galletti
	姓名：	薩爾瓦多·加萊蒂
	標題：	首席執行官

日期：2023 年 7 月 17 日