由 Baytex 能源公司提交
(委員會 文件編號 1-32754)
根據 1933 年《證券法》第 425 條
主題 公司:Ranger Oil Corporation
(委員會 文件編號 1-13283)
BAYTEX 能源公司
年度和特別股東大會
於 2023 年 5 月 15 日舉行
根據
第 11.3 節提交的投票結果報告
National Instrument 51-102 — 持續披露義務
本報告簡要描述了2023年5月15日舉行的 Baytex Energy Corp.(“Baytex”)普通股持有人年度和特別會議(“Baytex Shares”)上表決的每個事項 以及投票結果。會議業務的詳細描述 載於2023年4月3日的情況通告和委託書(“信息 通告”)。共有204,407,281股Baytex股票(佔有資格在會議上投票的Baytex股票的37.47%) 出席了會議。
對每個事項的表決均以投票方式進行 。下文列出了就每個事項進行投票的方式。
1. | 普通決議,其全文載於信息通報 附錄A,該決議旨在批准根據Baytex和Ranger於2023年2月27日簽訂的協議和計劃,向遊騎兵石油公司 (“Ranger”)證券持有人發行總共不超過323,323,741股Baytex股票,該協議和計劃可能不時修訂(合併協議”),正如信息 通告中更具體地描述的那樣,Baytex 股票數量包括:(i) 根據可發行的多達 311,213,987 股 Baytex 股票合併協議; (ii) 根據合併 協議可發行與轉換Ranger可轉換獎勵有關的多達11,609,754股Baytex股票;以及 (iii) 根據多倫多證券交易所的政策 再發行50萬股Baytex股票,包括四捨五入部分Baytex股票以確保有足夠數量的Baytex股票 Tex 股票將實現合併。 |
投贊成票 | 投反對票 | |||||||||
# | % | # | % | |||||||
174,624,233 | 95.458 | 8,309,626 | 4.542 |
2. | 普通決議,批准選出以下 八名被提名人擔任下一年度的Baytex董事,或者直到他們的繼任者正式當選或任命,如信息通報中所述 。 |
投贊成票 | 被扣留的選票 | |||||||||||
被提名人姓名 | # | % | # | % | ||||||||
馬克·R·布萊 | 177,994,215 | 97.300 | 4,939,646 | 2.700 | ||||||||
Trudy M. Curran | 177,589,205 | 97.078 | 5,344,656 | 2.922 | ||||||||
埃裏克·T·格雷格 | 175,881,715 | 96.145 | 7,052,146 | 3.855 | ||||||||
Don G. Hrap | 173,688,516 | 94.946 | 9,245,345 | 5.054 | ||||||||
安吉拉·S·萊卡薩斯 | 177,721,878 | 97.151 | 5,211,982 | 2.849 | ||||||||
詹妮弗·A·真基 | 177,816,227 | 97.202 | 5,117,633 | 2.798 | ||||||||
大衞·L·皮爾斯 | 178,327,443 | 97.482 | 4,606,417 | 2.518 | ||||||||
Steve D.L. Reynish | 174,085,368 | 95.163 | 8,848,493 | 4.837 |
3. | 批准任命畢馬威會計師事務所 特許專業會計師事務所為次年Baytex的審計師,並授權Baytex董事確定其 薪酬的普通決議。 |
投贊成票 | 被扣留的選票 | |||||||||
# | % | # | % | |||||||
202,018,930 | 98.977 | 2,087,646 | 1.023 |
4. | 接受信息通告中披露的高管薪酬方法 的諮詢決議。 |
投贊成票 | 投反對票 | |||||||||
# | % | # | % | |||||||
173,578,999 | 94.886 | 9,354,978 | 5.114 |
前瞻性陳述
為了向Baytex的股東 和潛在投資者提供有關Baytex的信息,包括管理層對Baytex未來計劃和運營的評估, 本新聞稿中的某些陳述是1995年《美國私人證券 訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,也是適用的加拿大證券立法 所指的 “前瞻性信息”(統稱為 “前瞻性陳述”)。在某些情況下,前瞻性陳述可以用 等術語來識別,例如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預期”、“預測”、 “打算”、“可能”、“目標”、“持續”、“展望”、“潛在”、“項目”、 “計劃”、“應該”、“目標”、“將”、“將”、“將” will” 或類似的詞語,暗示未來的結果、 事件或表現。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日,本警示聲明明確限定 。
本新聞稿 中的前瞻性陳述包括但不限於與以下內容有關的聲明:合併及其預計時間和結束。
儘管Baytex認為此類前瞻性陳述或信息中反映的預期 是合理的,但不應過度依賴前瞻性陳述 ,因為Baytex無法保證這種預期會被證明是正確的。此類前瞻性陳述受 風險、不確定性和其他因素的影響,這可能會導致實際業績與前瞻性陳述所表達、預測或暗示的未來業績存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於:獲得Ranger 股東的能力以及監管部門對合並的批准;按照預期條款和時間表完成合並的能力,以及我們最初於2023年4月7日向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊聲明(註冊號 333-271191)中討論的風險因素,以及我們的 2023年4月3日向SEDAR提交的管理信息通告和委託書 (“信息通告”),網址為www.sedar.com。 可能存在Baytex目前不知道的額外風險,或者Baytex目前認為這些風險無關緊要,這也可能導致 實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。如果其中一項或多項風險或不確定性得以實現, 或者以下任何假設被證明不正確,則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性 陳述中的預測有所不同。這些前瞻性陳述基於某些關鍵假設,除其他外,包括 Baytex和Ranger滿足完成合並的所有條件的能力;以及合併在預期的時間內完成。提醒讀者 ,儘管Baytex在準備時認為這些假設是合理的,但可能被證明是不正確的。
提供上述與前瞻性陳述相關的假設和風險摘要 是為了向股東和潛在投資者提供有關Baytex當前和未來業務的更完整的 視角,此類信息可能不適用於其他目的。Baytex 沒有 表示取得的實際業績將全部或部分與此類前瞻性 陳述中提及的業績相同,除非適用的證券法要求,否則Baytex不承擔任何公開更新或修改所包含的任何前瞻性陳述的義務, 無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
不得提出要約或邀請
本來文涉及Baytex和Ranger之間擬議的 合併。本通信無意也不構成出售或徵求 認購或購買任何證券的要約,也不構成就合併或其他方面徵求任何投票或批准, 在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前,也不得在任何司法管轄區的證券法進行任何要約、招攬或出售是非法的 證券的要約、招攬或出售。除非通過符合1933年《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得在美國發行 的證券。
Baytex已在其SEDAR(www.sedar.com)的個人資料中提交了合併協議的副本 。此外,Baytex還提交了信息通告 ,其中包含有關合並及相關事項的重要信息。建議Baytex的股東閲讀與Baytex為Baytex股東大會招募代理人以批准合併有關的信息 通告。Baytex 股東可以獲得關於Baytex的SEDAR概況的信息通告的副本(www.sedar.com)。
重要的附加信息以及在哪裏可以找到
關於擬議的合併,Baytex 已向美國證券交易委員會提交了F-4表格(“註冊聲明”)的註冊聲明,以註冊與擬議合併有關的Baytex證券 (包括其招股説明書)。Baytex和Ranger還計劃就擬議的合併向美國證券交易委員會提交其他文件 。本通信不能取代註冊聲明或招股説明書,也不能取代Baytex或Ranger可能向美國證券交易委員會提交的與合併有關的任何其他文件。我們敦促美國投資者以及 BAYTEX 和 RANGER SECURITIES 的美國持有人閲讀註冊聲明和其他與擬議合併有關的文件(包括 這些文件的所有修正和補充),因為它們包含有關BAYTEX、RANGER和擬議合併的重要信息。 股東將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和其他包含 有關Baytex和Ranger的重要信息的文件的副本。 此類文件的副本也可以免費從 Baytex 和 Ranger 獲得。
招標參與者
在每種情況下,Baytex、Ranger及其各自的 董事、執行官和其他管理層成員和員工都可能被視為參與了向Baytex股東徵求代理人 和向Ranger股東徵求代理人的活動。有關 Baytex 董事和執行官的信息 可在 2023 年 2 月 23 日發佈的年度信息表、 信息通告和註冊聲明中找到。有關招標參與者的其他信息以及他們通過證券持股或其他方式直接和間接利益的描述 包含在註冊聲明、委託書/招股説明書 以及已經和將要向美國證券交易委員會提交的有關合並的其他相關材料中。股東、潛在投資者和 其他讀者在做出任何投票或投資決定之前應仔細閲讀委託書/招股説明書。