附錄 5.1
Globus Maritime Limited
Vouliagmenis 大道 128 號,3 樓 166 74 希臘格利法達 |
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我們的參考資料 25810.50009/US/80856405v3 |
2023年7月14日
Globus 海事有限公司:附錄 5.1 意見
女士們、先生們:
我們曾就馬紹爾羣島公司 (“公司”)Globus Maritime Limited(“公司”)擔任馬紹爾羣島共和國和紐約州法律事項 的特別顧問,負責公司根據經修訂的 1933 年《證券法》向美國證券交易委員會提交的 F-3 表格(“註冊 聲明”)的註冊聲明,以及根據該法制定的規則和條例(“證券法”),涉及發行 和銷售的登記不時由以下公司提供:
(a) | 公司的普通股,面值每股0.004美元(“普通股”); |
(b) | 公司其他類別的優先股,面值每股0.001美元(“優先股”); |
(c) | 購買普通股 或優先股的認股權證和權利(統稱為 “期權證券”); |
(d) | 債務證券(“債務證券”) ,包括可轉換債務證券,可以根據作為註冊聲明附錄 4.11 和 4.12(均為 “契約”)提交的兩種形式的債務證券契約之一發行; |
(e) | 購買公司證券的合同 (“購買合同”); |
(f) | 公司的存托股份(“存托股份”); |
(g) | 由上述任何證券組成的單位(“單位”);以及 |
(h) | 公司先前發行的認股權證(“PI 認股權證”) (“認股權證”,與 普通股、優先股、期權證券、購買合同、債務證券、存托股份和單位合計為 “證券”)基礎的18,020,587股普通股。 |
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證券將根據註冊聲明、其中包含的招股説明書(“招股説明書”)和 招股説明書補編(“招股説明書補充文件”)中的規定不時出售 。
作為該律師,我們已經檢查了以下文件的原件或 副本(經過認證或以其他方式確定令我們滿意):
(i) | 註冊聲明和招股説明書; |
(ii) | 契約; |
(iii) | 先前發出的認股權證; |
(iv) | 經修訂的公司章程和章程(統稱為 “組織 文件”,連同註冊聲明、招股説明書和每份契約,“文件”); 和 |
(v) | 我們認為相關和必要的其他文件、文件、協議、公職人員證書和公司代表證書 作為下文表達意見的依據。 |
在這類審查中,我們假設 (a) 每個自然人或實體(公司除外)的法律 權限或能力,(b)所有簽名(包括 電子簽名)的真實性,以及作為原件提交給我們的所有文件的真實性,(c)作為合格副本或靜態副本提交給我們的所有文件與原始文件的一致性,(d)我們審查的文件就此 所述觀點的表述是真實、正確和完整的,以及 (e) 每種觀點的真實性關於我們進行盡職調查審查所包含的任何文件或證書中的 中包含的所有事實事項的聲明。我們還承擔了註冊聲明及其任何修正或補充(包括任何 生效後必要的修正案)的所有各方(公司除外)以及契約的所有當事方(公司除外)簽訂和履行契約規定的各自義務的權力和法律權利 權利,以及契約各方的適當授權、執行和交付。我們 進一步假設除馬紹爾羣島法律以外的所有適用法律下所有文件的有效性和可執行性。至於任何 個對我們意見至關重要但尚未獨立確定的事實問題,我們都依賴公司官員或代表以及公職人員的陳述和證書 ,在每種情況下,我們都認為相關和恰當。我們 尚未獨立核實所依據的事實。
在撰寫這封意見書時,我們還假設 :
(i) | 證券的發行、(如果適用)的出售和支付已獲得正式授權,並且在所有方面都符合文件以及與之相關的所有文書和其他文件 中規定的條款、條件和限制; |
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(ii) | 公司提交的註冊聲明和招股説明書基本上採用我們審查的形式 ; |
(iii) | 與所發行的任何證券 有關的最終購買協議、承保協議或類似協議將由適用的註冊人及其其他各方正式授權並有效執行和交付; |
(iv) | 任何證券,包括轉換、交換或行使 發行的任何證券時可發行的證券,都將獲得正式授權、創建,並在適當情況下留待此類轉換、交換或行使時發行, 將被有效發行,證明相同證券(如果有)將在收到公司董事會批准的對價 後正式執行和交付;以及 |
(v) | 根據註冊聲明 發行的除普通股以外的任何證券的最終條款將根據公司董事會以及任何 優先股(如果適用)的必要持有人、組織文件和適用法律的決議制定。 |
關於任何系列 優先股的發行和出售,我們進一步假設,公司董事會將以 的形式正式通過和確定適當的指定證書或類似文書,其中規定了該系列優先股的優先權、 遞延、合格或特殊權利、權力、特權、條件或職責,或組織文件的 修正案在招股説明書補充文件中進行描述,所有這些都符合以下要求組織文件。
我們假設,公司在發行普通股或優先股時,根據其公司章程,在發行普通股或優先股時,將有足夠數量的已授權但未發行的普通股或優先股 股來發行相關數量的股票,同時考慮到預留待發行的股份 。
關於任何債務 證券的發行和出售,我們進一步假設 (i) 相關契約將符合經修訂的1939年《信託契約法》的正式資格, (ii) 相關契約將由公司和其中指定的受託人(“受託人”)正式執行和交付 ,其形式基本上是我們審查的形式和任何適用的補充契約將由公司 和受託人根據相關契約的條款和條件正式簽署和交付關於該契約的任何補充契約的創建、認證和交付 ,以及 (iii) 此類債務證券在發行時,將執行、認證、發行和 交付 (a) 收到公司批准的對價,(b) 按照相關契約 中的規定。
本意見書僅限於有關下文第1-6段的馬紹爾羣島 法律,以及有關下文第7段的紐約法律,截至本文發佈之日。我們明確 不承擔任何責任,就任何事態發展或任何情況提供建議,包括在本意見書發佈之日之後可能發生的任何可能影響本文表達的觀點的法律或事實變更。
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基於上述情況,並考慮到我們認為相關的法律 考慮,我們認為:
1. | 根據馬紹爾羣島法律,公司是有效存在的。 |
2. | 公司擁有簽訂每份契約的公司權力。 |
3. | 當其發行和出售條款獲得公司正式授權和批准時, ,當公司根據組織文件、 適用的購買、承銷或類似協議以及註冊聲明、招股説明書和招股説明書補充文件的條款發行和交付時, 普通股將有效發行,已全額支付且不可評估。 |
4. | 當其發行和出售條款獲得公司正式授權和批准時, ,當公司根據組織文件、 適用的購買、承銷或類似協議以及註冊聲明、招股説明書和招股説明書補充協議的條款發行和交付時, 優先股將有效發行,已全額支付且不可評估,如果優先股可以轉換變成普通股 或其他優先股,然後得出這樣的結果轉換後的普通股或優先股將(前提是遵守本段和上文第 3 段中規定的 要求)已有效發行、已全額支付且不可評估。 |
5. | 當公司根據 組織文件、相關的PI認股權證以及註冊聲明、招股説明書和招股説明書補充文件的條款發行和交付時,認股權證 股票將有效發行,已全額支付且不可評估。 |
6. | 在公司及其其他各方按我們審查的形式妥善執行和交付契約後,(a) 特定債務證券的具體條款已獲得公司正式授權, 根據相關契約制定,以及 (b) 該債務證券已由公司正式執行、認證、按價值發行 並根據該契約交付,以及公司發行的債務證券是否可轉換 為普通股或優先股股票,則由此產生的普通股或優先股(前提是符合上文第3和第4段規定的 要求)將有效發行、已全額支付且不可評估。 |
7. | 當其發行和出售條款獲得公司正式授權和批准時, ,當公司根據組織文件、 適用的收購、承銷或類似協議以及註冊聲明、招股説明書和招股説明書補充文件的條款發行和交付時,(i) 證券將有效發行,以及 (ii) 如果發行普通股或優先股可根據任何購買合約或期權 證券,或者是單位的一部分,那麼此類可發行的普通股或優先股在行使、轉換或其他方式 時,其一部分 將(前提是符合上文第 3 段和第 4 段規定的要求)已有效發行、已全額支付且不可評估。 |
8. | 當其發行和出售條款已獲得公司正式授權和批准時, 以及公司根據組織文件、 適用的購買、承銷或類似協議、註冊聲明、招股説明書和招股説明書補充文件、根據契約發行的 債務證券、購買合同、期權證券、存托股份的條款發行和交付時,和商品,在適當執行 並按原樣交付招股説明書或其任何補充文件中設想的將構成 公司的有效且具有法律約束力的義務。 |
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我們同意將本意見作為註冊聲明的 附錄提交,在註冊聲明中討論該意見,並在 招股説明書中提及我們的公司。在給予同意時,我們特此不承認我們屬於《證券法》第 第 7 條要求獲得同意的人員類別,也不承認我們是《證券法》中使用的 “專家” 一詞的 含義範圍內註冊聲明任何部分的專家。
真的是你的,
沃森法利和威廉姆斯律師事務所
//Watson Farley & Williams LLP