8-K

發佈日期：2023年7月14日

AVI預算集團，Inc.

/s/Jean Sera

高級副總裁，總法律顧問、首席合規官兼公司祕書

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據第13或15(D)節

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)：2023年7月13日

AVI預算集團，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-10308

06-0918165

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(税務局僱主

識別號碼)

Sylvan路6號

帕西帕尼, 新澤西州

07054

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(973)496-4700

不適用

自上次報告以來如有更改，以前的姓名或地址

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

☐	《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)節登記的證券：

每個班級的標題

交易
符號

每個交易所的名稱

在其上註冊的

普通股，面值0.01美元

小汽車

納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的內容)。

新興成長型公司：☐

如果是新興成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐

第8.01項

其他活動

2023年7月13日，Avis Budget Group，Inc.(以下簡稱“公司”)的全資子公司Avis Budget Finance plc(“發行者”)發行了本金總額為4億歐元、2030年到期的7.25%優先債券(以下簡稱“債券”)。票據是根據發行人、本公司、債券的其他擔保人、受託人兼登記人德意志銀行美洲信託公司和付款代理人德意志銀行倫敦分行之間日期為2023年7月13日的契約(“契約”)發行的。

發行人打算用發行債券的淨收益贖回發行人2024年到期的4.125%優先債券的全部未償還本金3億歐元，並支付與上述相關的費用和開支，其餘部分將用於一般公司用途，其中可能包括但不限於償還債務。

該批債券將於2030年7月31日期滿，息率為年息7.25%，由2024年1月31日開始，每半年派現一次，分別於每年1月31日及7月31日派息一次。該批債券的利息將由2023年7月13日起計。

債券由本公司、Avis Budget Holdings，LLC、Avis Budget Cental Rental，LLC(“ABCR”)及ABCR現有及未來直接及間接全資擁有的受限制國內附屬公司(亦為ABCR的高級抵押信貸安排提供擔保)以優先無抵押基準擔保。

發行人可於2026年7月31日前的任何時間贖回全部或部分債券，贖回價格相等於債券本金總額的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息，另加整體溢價。發行人可在2026年7月31日或之後的任何時間，按契約中規定的贖回價格贖回全部或部分債券。在2026年7月31日或之前的任何時候，債券本金總額的40%可以發行人或ABCR在一次或多次股票發行中籌集的現金淨收益，按契約中指定的贖回價格贖回。

一旦發生指定種類的控制權變更，發行人必須提出以相當於本金101%的購買價回購債券，外加回購日的應計和未付利息(但不包括回購日)。

契約限制(其中包括)ABRC及其受限制附屬公司(包括髮行人)有能力(I)就股權支付股息或作出其他分派或作出其他受限制付款；(Ii)對若干資產設定留置權以擔保債務；(Iii)作出若干投資；(Iv)出售若干資產；(V)合併、合併、出售或以其他方式處置ABCR或發行人的全部或幾乎所有資產；及(Vi)指定ABCR的附屬公司為非受限附屬公司。這些公約受到一些重要限制和例外的約束。《契約》規定了違約的習慣性事件(在某些情況下受習慣性寬限期和治療期的限制)。

前述契約和附註摘要並不聲稱是完整的，而是通過參考本契約和附註的完整條款而加以限定，這兩個條款分別作為附件4.1和4.2提交，並通過引用併入本項目8.01。


展品不是的。		展品説明

4.1		Avis Budget Finance plc作為發行人和擔保方，Deutsche Bank Trust Company America作為受託人和登記人，Deutsche Bank AG倫敦分行作為付款代理人，於2023年7月13日由Avis Budget Finance plc和Avis Budget Finance plc簽署。

4.2		於2030年到期的7.25釐優先債券表格(載於附件A至附件4.1)。

104		表單上當前報告的封面8-K採用內聯XBRL格式(作為附件101)。