由海港全球收購二公司提交
本來文是根據1933年《美國證券法》第425條提交的
並被視為根據規則 14a-12 歸檔
根據1934年的《證券交易法》
標的公司:美國電池材料公司
委員會文件編號:001-41594
日期:2023 年 7 月 14 日

 

 

美國
證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表格 8-K

 

 

當前 報告

根據第 13 節或第 15 (d) 節
1934 年《證券交易法》的

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2023年7月14日

 

 

SEAPORT 全球收購二公司

(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)

 

 

特拉華   001-41075   86-1326052
(州或其他司法管轄區
註冊或組織)
  (委員會
文件號)
  (美國國税局僱主
識別碼)

 

麥迪遜大道 360 號,23第三方 地板    
紐約 紐約州約克   10017
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

(212) 616-7700
(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

不適用
(以前的名稱、以前的地址和以前的財政年度,如果自上次報告以來發生了變化)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

x 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

¨ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

¨ 根據《交易法》第 14d-2 (b) 條發出的啟動前通信 (17 CFR 240.14d-2 (b))

 

¨ 根據《交易法》第 13e-4 (c) 條發出的啟動前通信 (17 CFR 240.13e-4 (c))

 

根據1934年《證券交易法》第 12 (b) 條註冊的證券:

 

每個類別的標題   交易
符號
  每個交易所的名稱
哪個註冊了
單位, 每個單位由一股A類普通股和一半的可贖回認股權證組成   SGIIU   納斯達克股票市場有限責任公司
A 類普通股,面值每股 0.0001 美元   SGII   納斯達克股票市場有限責任公司
認股權證, 每份認股權證可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元   SGIIW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司 x

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§

 

 

 

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

 

正如此前在2023年6月2日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的8-K表格最新報告 中所披露的那樣,特拉華州的一家公司(“SGII”)Seaport Global Acquision II Corp. 簽訂了2023年6月 1日由SGII Lithium Merger Sub, Inc. 特拉華州公司兼SGII(“Merger Sub”)和特拉華州公司(“ABM”)美國電池材料公司(OTC Pink:BLTH)的全資子公司。

 

2023年7月14日,SGII、Merger Sub 和ABM(統稱為 “雙方”)簽訂了合併協議的第1號修正案(“修正案”)。 根據修正案,雙方同意 (i) 將作為對價支付給 ABM 股東的SGII普通股的價值從1.6億美元降至1.2億美元,(ii) 將合併協議的終止日期從 2023 年 8 月 19 日延長至 2024 年 2 月 19 日;(iii) 修改合併協議,為信託額外付款的一半提供資金(即,ABM 每股 0.015美元),SGII打算延長SGII必須完成業務合併的日期。 如果ABM未能提供隨後由SGII資助的任何此類捐款(均為 “供款缺口”),則ABM 應向SGII的發起人發行一定數量的股票,其價值等於合併協議下的交易完成時所有出資短缺金額的兩倍 ABM的合併協議尚未結束。

 

上述 對修正案及其設想的交易的描述並不完整,受實際協議的約束和全面限定 ,該協議的副本作為附錄2.1與本表格8-K最新報告一起提交,以及以引用方式納入此處的 的條款。

 

重要信息以及在哪裏可以找到

 

關於交易,SGII 打算向美國證券交易委員會提交一份初步和最終的委託書。建議SGII的股東和其他利益相關人士 閲讀S-4表格上的註冊聲明,其中將包括SGII(“ S-4”)的委託書/招股説明書,以及向美國證券交易委員會提交的與擬議業務合併有關的其他文件,因為這些材料將 包含有關ABM、SGII和擬議業務合併的重要信息。S-4將在創紀錄的日期之前郵寄給SGII的 股東,以便就擬議的業務合併等進行投票。股東 還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲得S-4和其他文件的副本,這些文件將以引用方式納入其中,不收取任何費用。本通信中引用的網站 上包含或可能通過這些網站訪問的信息未以引用方式納入本通信,也不是本通信的一部分。

 

招標參與者

 

SGII及其各自的董事和高管 可被視為參與就擬議業務合併向SGII和ABM的股東招募代理人。SGII和ABM的股東以及其他利害關係人可以在SGII於2023年4月 4日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告和ABM於2023年4月21日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中免費獲得有關SGII和ABM董事和高級管理人員的更多 詳細信息。有關根據 SEC 規則,可能被視為參與就擬議業務合併 向SGII股東招攬代理人的人員的信息,將在擬議業務合併的委託書中列出。 SGII打算向美國證券交易委員會提交的S-4表格中將包含有關參與者在徵求與擬議業務合併有關的代理人中的利益 的其他信息。

 

不得提出要約或邀請

 

本通信既不構成 的出售要約或招攬購買任何證券的要約,也不得在 的任何司法管轄區出售在根據任何 司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前要約、招標或出售屬於非法的證券。

 

 

 

 

前瞻性陳述

 

就1995年《美國私人證券 訴訟改革法》的安全港條款而言,本報告包括某些陳述 不是歷史事實,而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“應該”、“計劃”、“預測”、“潛力”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“未來”、“預期” 等詞語以及預測或表示未來事件的類似表達或趨勢,或者不是對歷史 問題的陳述。除本通信中包含的當前或歷史事實陳述外,所有關於SGII與ABM的擬議業務合併、SGII完成交易的能力、交易的好處和合並後的公司 未來財務業績,以及合併後的公司的戰略、未來運營、估計財務狀況、估計收入 和虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標的所有陳述均具有前瞻性聲明。這些陳述基於 的各種假設,無論是否在本通報中確定,也基於SGII和ABM各自管理層 的當前預期,不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的 ,無意作為事實或概率的擔保、保證、預測或明確陳述 ,也不得將其用作事實或概率的保證、保證、預測或明確陳述 。實際事件和情況很難或無法預測,並且會與假設有所不同。許多 實際事件和情況都超出了 SGII 或 ABM 的控制範圍。可能導致實際業績 與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異的潛在風險和不確定性包括但不限於國內 和國外業務、市場、財務、政治和法律狀況的變化;各方無法成功或及時完成 業務合併,包括未獲得任何監管部門批准的風險、延遲或受到意想不到的 條件的約束對合並後的公司或預期產生不利影響業務合併的好處或未獲得 SGII 或 ABM 股東的批准 ;未能實現業務合併的預期收益; 與 ABM 的預計財務信息不確定性相關的風險;SGII 股東提出的贖回申請金額; 消費者對鋰的總體需求水平;總體經濟狀況和其他影響 {的因素; 全球貨幣、資本和信貸市場;ABM 實施其能力業務和增長戰略;政府 監管的變化、ABM 面臨訴訟索賠和其他意外損失的風險;ABM 業務受到的幹擾和其他影響,因為 疫情以及政府為應對而採取的行動和限制性措施,以及擬議的 交易;ABM 遵守環境法規的能力;來自許多來源的競爭壓力,包括 經驗更多和更好的來源融資;對鋰需求產生不利影響的技術變化 COVID-19化合物;全球 氣候變化趨勢可能對ABM及其潛在採礦業務產生的影響;SGII或ABM 信息系統的任何違反或中斷;電力、其他原材料和合同產品的價格、可用性和質量的波動 以及外匯波動;税法和責任的變化、費率、法律、監管、政治和經濟風險。

 

有關可能 影響SGII或ABM財務業績的潛在因素的更多信息不時包含在SGII和ABM向美國證券交易委員會提交的公開報告中, 包括他們的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的最新報告,以及SGII 計劃向美國證券交易委員會提交的與SGII相關的S-4 為即將舉行的股東大會招募代理人,以批准 等擬議的業務合併。如果這些風險中的任何一個得以實現,或者SGII或ABM的假設被證明不正確, 實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險 SGII 和 ABM 目前都不知道,或者SGII和ABM目前認為這些風險並不重要,這也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果不同 。此外,前瞻性陳述反映了截至本通訊發佈之日SGII和ABM對未來事件的預期、 計劃或預測以及觀點。SGII 和 ABM 預計,後續的事件和 的事態發展將導致他們的評估發生變化。但是,儘管SGII和ABM可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述 ,但除非法律要求,否則SGII和ABM明確表示不承擔任何這樣做的義務。不應將這些前瞻性 陳述作為SGII或ABM在本來文發佈之日之後的任何日期的評估。 因此,不應過分依賴前瞻性陳述。

 

 

 

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d)展品:

 

展覽   描述
2.1   截至2023年7月14日,Seaport Global Acquision II Corp.、Lithium Merger Sub, Inc.和American Battery Materials, Inc.之間的協議和合並計劃第1號修正案
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2023 年 7 月 14 日

 

 

海港全球收購二公司

   
     
  來自: /s/ 斯蒂芬史密斯
  姓名: 斯蒂芬史密
  標題: 首席執行官