PainReform 宣佈定價為 150 萬美元的並行註冊直接註冊

發行和私募配售

  

以色列特拉維夫—— 2023年7月14日——專注於重新配製既定療法的臨牀階段專業製藥公司PainReform Ltd.（納斯達克股票代碼：PRFX）（“PainReform” 或 “公司”）今天宣佈 已簽訂了購買和出售公司166,666股普通股（或預先融資的認股權證）的最終協議，以每股普通股9.00美元的收購價進行註冊直接發行。在 同時進行的私募中，公司已同意在發行中發行未註冊的認股權證，以購買總共166,666股普通股。本次發行預計將於2023年7月18日左右結束，前提是 慣例成交條件的滿足。

Maxim Group LLC是此次發行的獨家配售代理。

 

認股權證的行使價為每股9.00美元，發行後可立即行使， 自發行之日起有效期為五年。

 

在扣除配售代理費用和公司應付的其他發行費用之前，發行的總收益（不考慮未來行使 認股權證的任何收益）預計約為150萬美元。公司打算將淨收益用於資助研發和臨牀 試驗以及其他營運資金和一般公司用途。

 

在註冊直接發行（但不包括私募中發行的證券 ）中發行的普通股（或預先注資的認股權證）由公司根據F-3表格（文件編號333-259318）上的 “架子” 註冊聲明進行發行和出售，該聲明最初於2021年9月3日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，美國證券交易委員會於2021年9月13日宣佈生效。在註冊直接發行中發行的普通股（或預先注資的認股權證）只能通過招股説明書（包括招股説明書 補充文件）進行，招股説明書是有效註冊聲明的一部分。與註冊直接發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書將提交給美國證券交易委員會。最終招股説明書 補充文件和隨附招股説明書的電子副本（如果有）可以在美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov 上獲得，也可以聯繫位於紐約州紐約公園大道300號的Maxim Group LLC，收件人：辛迪加部，或者發送電子郵件至 syndicate@maximgrp.com 或致電 (212) 895-3745。

 

上述未註冊的認股權證是根據經修訂的1933年《證券法 法》（“該法”）第4（a）（2）條和根據該法頒佈的D條以私募形式發行的，以及認股權證所依據的普通股，尚未根據該法或適用的州證券法進行登記。因此，除非根據有效的註冊聲明或該法和此類適用的州 證券法的註冊要求豁免，否則不得在美國發行或出售未註冊的 認股權證和標的普通股。

 

本新聞稿不構成賣出要約或買入要約的邀請，也不得在任何司法管轄區的證券法下進行此類要約、招標或出售在註冊或獲得資格之前為非法的司法管轄區出售這些證券。

關於 PainForm

 

PainReform 是一家處於臨牀階段的專業製藥公司，專注於重新配製成熟的 療法。PRF-110 是該公司的主打產品，以局部麻醉劑羅哌卡因為基礎，面向術後止痛市場。PRF-110 是一種油性、粘性、透明的溶液，在閉合前直接沉積到手術傷口牀 中，以提供局部和延長的術後鎮痛。該公司專有的緩釋藥物遞送系統旨在延長術後疼痛緩解時間，無需重複給藥 ，同時減少對阿片類藥物使用的潛在需求。欲瞭解更多信息，請訪問 www.painreform.com。

 

關於前瞻性陳述的通知

 

本新聞稿 包含有關我們的預期、信念和意圖的前瞻性陳述，以及與同時進行的註冊直接發行和私募有關的聲明，包括但不限於上述發行的完成、 發行的預期收益、收益的預期用途以及發行結束時間的聲明。前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如 “相信”、“期望”、“打算”、“計劃”、“可以”、 “可以”、 “可能”、“尋求”、“目標”、“將”、“項目”、“預測”、“繼續” 或 “預期” 或這些詞語的否定或變體或其他類似詞語與歷史問題沒有嚴格關係。 這些前瞻性陳述基於管理層的經驗以及對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展和其他被認為適當的因素的看法所做的假設和評估。 本新聞稿中的前瞻性陳述自本新聞稿發佈之日起作出，我們沒有義務更新或修改任何此類聲明，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。前瞻性 陳述不能保證未來的表現，並且存在風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。許多因素可能導致我們的實際活動或業績與前瞻性陳述中預期的活動和 結果存在重大差異，包括但不限於以下方面：我們作為持續經營企業繼續經營的能力、我們的虧損歷史、我們籌集額外資金的需求以及我們以可接受的條件獲得額外資本的能力 ，或者根本不是；我們對初始候選產品 PRF-110 成功的依賴；臨牀前研究的結果、有關 PRF-110 和未來的臨牀試驗和其他研究候選產品； COVID-19 疫情對我們運營的影響；我們管理臨牀試驗的經驗有限；我們留住關鍵人員和招聘更多員工的能力；我們依賴第三方進行臨牀試驗、產品製造 和開發；競爭和新技術的影響；我們遵守與候選產品開發和營銷相關的監管要求的能力；我們建立和維持戰略合作伙伴關係的能力 和其他公司合作；我們對業務和候選產品的商業模式和戰略計劃的實施；我們能夠為知識產權建立和維持的保護範圍以及我們 在不侵犯他人知識產權的情況下經營業務的能力；整體全球經濟環境；我們為普通股開發活躍交易市場的能力以及 普通股的市場價格是否波動；以及關於其影響的聲明政治和安全我們的業務在以色列的情況。有關影響我們的風險和不確定性的更多詳細信息包含在 “風險因素” 標題下，這些信息包含在公司最新的20-F表年度報告以及我們已經提交和將來可能向美國證券交易委員會提交的其他文件中。

 

聯繫人：

 

克雷森多通訊有限責任公司

電話：212-671-1021

電子郵件：prfx@crescendo-ir.com

 

伊蘭·哈達爾

首席執行官

PainroctLd

電話：+972-54-5331725

電子郵件：ihadar@painreform.com