根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-258350

招股説明書

Alight, Inc.

240,392,110 股 A 類普通股

本招股説明書 涉及：本招股説明書中確定的賣出持有人（賣出持有人）或其允許的受讓人不時要約和出售我們的A類普通股240,392,110股，面值 每股0.0001美元（A類普通股）。

本招股説明書向您提供了此類證券的一般描述，以及 我們和賣出持有人發行或出售證券的一般方式。我們和賣出持有人可能發行或出售的任何證券的更具體條款可以在招股説明書補充文件中提供，該補充文件除其他外，描述了所發行證券的具體金額和價格以及發行的條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。

根據本招股説明書，我們不會從賣出持有人出售A類普通股中獲得任何收益。 但是，我們將支付與根據本招股説明書出售證券相關的費用，但承保折扣和佣金除外。

我們對本招股説明書所涵蓋的證券的註冊並不意味着我們或賣出持有人將發行、發行或出售 （如適用）任何證券。賣出持有人可以以多種不同的方式和不同的價格發行和賣出本招股説明書所涵蓋的證券。我們在標題為 “賣出持有人” 的部分中提供了有關賣出持有人如何出售股票 的更多信息分配計劃. 此外，在此註冊的某些證券受歸屬和/或轉讓限制的約束，這可能會阻止賣出持有人在本招股説明書所包含的註冊聲明生效後發行或出售此類 證券。請參閲證券描述瞭解更多信息。

在投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充文件或修正案。我們的A類 普通股在紐約證券交易所（NYSE）上市，股票代碼為ALIT。2023年7月5日，我們的A類普通股最新公佈的銷售價格為每股9.18美元。

投資我們的A類普通股涉及風險。請參閲風險因素 從本招股説明書第 3 頁開始，在本招股説明書的任何修正或補充以及此處以引用方式納入的文件中的類似標題下，閲讀在投資我們 A 類普通股之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會和任何其他監管機構都沒有批准或 不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的準確性或充分性。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

招股説明書 日期為 2023 年 7 月 6 日

目錄

關於本招股説明書			i
精選定義			ii
關於前瞻性陳述的警示説明			七
摘要			1
在哪裏可以找到更多信息			ix
以引用方式納入某些信息			ix
風險因素			3
所得款項的用途			3
出售證券持有人			3
證券描述			8
分配計劃			17
法律事務			21
專家			21

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用上架註冊程序向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。根據此 貨架註冊流程，賣出持有人可以不時出售或以其他方式分配他們提供的證券，如標題為的部分所述分配計劃在這份招股説明書中。我們不會從此類賣出持有人出售本招股説明書中描述的他們提供的證券中獲得任何收益 。

除了本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件或由我們 編寫或我們推薦給您的任何免費寫作招股説明書中包含的內容外，我們和 銷售持有人均未授權任何人向您提供任何信息或作出任何陳述。我們和銷售持有人均不對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性承擔責任，也無法保證這些信息的可靠性。我們和賣出持有人都不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出 出售這些證券的要約。

我們還可能提供招股説明書 補充或註冊聲明生效後的修訂，以添加信息，更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應該閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件或 註冊聲明的生效後修正案，以及我們在本招股説明書標題為的部分中向您推薦的其他信息在哪裏可以找到更多信息.”

2021年7月2日（截止日期），Alight Holding Company, LLC（前身或Alight Holdings） 完成了與一家特殊目的收購公司的業務合併（業務合併）。截止日期，根據業務合併協議，這家特殊目的收購公司成為Alight, Inc.（Alight、公司、我們、我們或繼任者）的全資子公司 。截至2023年3月31日，Alight擁有前身92％的經濟權益，擁有100％ 的投票權，並控制了前身的管理層。截至2023年3月31日，非控股權益持有的無表決權所有權百分比約為8％。

i

市場和行業數據

本招股説明書包括Alight從獨立顧問報告、公開信息 、各種行業出版物、其他已發佈的行業來源以及Alights內部數據和估計中得出的市場和行業數據和預測。獨立顧問報告、行業出版物和其他已發表的行業消息來源普遍表明， 其中包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的。

儘管Alight認為這些第三方 來源是可靠的，但Alight不保證這些信息的準確性或完整性，Alight也沒有獨立驗證這些信息。一些市場數據和統計信息也基於Alights的善意 估計，這些估計來自Alight管理層對其行業的瞭解以及上述獨立來源。本招股説明書其他地方包含的某些市場、排名和行業數據，包括某些 市場的規模和Alights的規模或地位，以及Alights競爭對手在這些市場中的地位，包括Alights服務相對於競爭對手的估計，均基於Alights管理層的估計。這些估算來自Alight管理層在其運營所在市場的知識和經驗，以及從調查、市場研究公司、Alights客户、分銷商、供應商、貿易和企業 組織以及Alight運營所在市場的其他聯繫人中獲得的信息，尚未得到獨立來源的驗證。除非另有説明，否則本招股説明書中提供的所有Alights市場份額和市場頭寸信息均為 的近似值。除非另有説明，否則Alights在其每個業務領域的市場份額和市場地位均基於Alights的銷售額與其所服務市場的估計銷售額。此處提及的Alight是市場或產品類別的 領導者，是指Alights認為它在每個特定市場都具有領先的市場份額地位，除非背景另有要求。由於沒有公開的消息來源支持這一信念，它 完全基於Alights對其銷售額的內部分析，而Alights對其競爭對手的銷售額的估計。此外，本文關於Alight各種終端市場的討論基於Alight如何定義其產品的終端 市場，哪些產品可能是更大的整體終端市場的一部分，也可以是包括其他類型產品和服務的最終市場的一部分。

Alights的內部數據和估算基於從Alight運營所在市場的貿易和商業組織以及其他聯繫人那裏獲得的信息，以及Alight管理層對行業狀況的理解。儘管Alight認為此類信息是可靠的，但Alight尚未得到任何獨立來源的證實。本招股説明書中提供的估計 以及市場和行業信息可能會因各種因素而發生變化，包括標題為的部分中描述的因素風險因素與我們的業務和行業相關的風險以及 在本招股説明書的其他地方。

商標、服務商標和商品名稱

本文檔包含對屬於其他實體的商標和服務標誌的引用。僅為方便起見，本註冊聲明中提及的商標和商號 名稱可能沒有 ^®或 TM 符號，但此類提及並不旨在以任何方式表明適用的許可人不會 在適用法律的最大範圍內主張其對這些商標和商品名稱的權利。我們不打算使用或展示其他公司的商品名稱、商標或服務標誌，以暗示與任何其他公司有關係、認可或 贊助。

選定的定義

Alight Holdings 單位是指 A 類單位、B 類單位和 C 類單位。

Blackstone 是指黑石公司

Blackstone Investors 是指與黑石集團及其關聯受讓人關聯的某些基金。

ii

企業合併是指業務合併 協議所設想的交易。

業務合併協議是指公司、FTAC、封鎖合併訂閲者、FTAC 合併子公司、Tempo Merger Sub、Tempo Holdings 和 Tempo Blockers 之間截至2021年4月29日的經修訂和重述的業務合併協議，該協議可能會不時修訂、補充或以其他方式修改。

控制權變更是指發生任何交易或一系列關聯交易，其中：(a) 任何個人或任何一組 個人（公司或其任何子公司，包括聯邦貿易委員會倖存公司或任何封鎖者除外）成為《交易法》第 13 (d) 條之目的，構成集團的 直接或間接成為公司、FTAC 倖存公司證券的受益所有人 Alight Holdings佔公司總投票權的50％以上，即FTAC Surviving公司或 Alight Holdings（如適用），則是未償還的有表決權證券（不包括以下 (b) 條款中描述的不構成控制權變更的交易或一系列關聯交易），(b) 公司、FTAC Surviving Corporation 或 Alight Holdings 已完成與任何其他人的合併或合併，並在合併或合併完成後立即完成未償還的有表決權證券公司、FTAC 倖存公司或 Alight Holdings（如適用），在此類合併或合併之前，不繼續代表該人當時未償還的有表決權證券的總投票權的 50%，或者，如果公司、FTAC Surviving Corporation 或 Alight Holdings（或其繼任者）是該人的子公司，則為其最終母公司，或 (c) 已完成協議或 系列導致公司直接或間接出售或轉讓的相關協議公司及其子公司的全部或大部分資產（包括FTAC Surviving Corporation 或Alight Holdings的股權）。但是，在完成任何交易或一系列關聯交易之後， 公司股票的記錄持有人繼續對直接 或間接擁有全部或基本全部股份的實體擁有基本相同的比例所有權、表決控制權和幾乎所有股份，都不會被視為控制權變更緊隨其後的是公司的資產交易或一系列關聯交易。

A類單位是指Alight Holdings在業務 合併後的A類有限責任公司權益，擁有Alight Holdings運營協議中規定的權利和特權，可以兑換成Alight Holdings運營協議中規定的現金或A類普通股。

B類普通股統指根據公司章程授權的B-1類普通股、B-2類普通股和B-3類普通股。

B-1類普通股是指根據公司章程授權的公司的 B-1類普通股，面值每股0.0001美元。

B-1類單位是指業務合併後Alight Holdings的B-1類有限責任公司權益，擁有Alight Holdings運營協議中規定的權利和特權，這些權利和特權受歸屬限制，將根據Alight Holdings 運營協議中規定的條款和條件在B-1類歸屬事件發生後自動轉換為等值數量的A類單位。

iii

B-1 類歸屬事件是指 對於每股 B-1 類單位和每股 B-1 類普通股，從截止日期開始到截止日期的第七 (7) 週年期間，(1) A 類普通股 VWAP 等於或超過每股 12.50 美元的第一天（可能會進行調整，每股總金額將減少在 30 個交易日內的任何 20 個交易日內 實際支付的 A 類普通股（截止日期之後）的股息連續交易日或 (2) 發生控制權變更或解散事件，其中 A類單位或A類普通股股票的估值等於或超過每股12.50美元（有待調整）。

B-2類普通股是指根據公司章程授權的公司的 B-2類普通股，面值每股0.0001美元。

B-2類單位是指業務合併後Alight Holdings的B-2類有限責任公司權益，擁有Alight Holdings運營協議中規定的權利和特權，這些權利和特權受歸屬限制，將根據Alight Holdings 運營協議中規定的條款和條件在B-1類歸屬事件發生後自動轉換為等值數量的A類單位。

對於每個B-2類單位和每股B-2類普通股，B-2類歸屬事件是指自收盤之日起至收盤日七（7）週年之內，（1）A類普通股的VWAP等於或超過每股15.00美元的第一天（視實際股息總額而定）在連續 30 個交易日內的任何 20 個交易日支付 A 類普通股（截止日期之後）交易日或 (2) 發生控制權變更或解散事件，其中A類單位或 股A類普通股的估值等於或超過每股15.00美元（有待調整）。

B-3類普通股是指根據公司章程授權的公司B-3類普通股，面值每股0.0001美元。

B-3類單位是指業務合併後Alight Holdings的B-3類有限責任公司權益，擁有Alight Holdings運營協議中規定的權利和特權，這些權利和特權受歸屬限制，將根據Alight Holdings 運營協議中規定的條款和條件在B-3類歸屬事件發生後自動轉換為等值數量的A類單位。

就每個B-3類單位和每股B-3類普通股而言，B-3類歸屬事件是指自收盤之日起至收盤日七（7）週年之內，（1）A類普通股的VWAP等於或超過每股13.75美元的第一天（視實際股息總額而定）在連續 30 個交易日內的任何 20 個交易日支付 A 類普通股（截止日期之後）交易日或 (2) 發生控制權變更或解散事件，其中A類單位或 股A類普通股的估值等於或超過每股13.75美元（有待調整）。

B 類 單位統稱為 B-1 類單位、B-2 類單位和 B-3 類單位。

B 類歸屬活動是指任何 B-1 級歸屬活動、B-2 級歸屬活動或 B-3 級歸屬活動。

C類單位是指在創始人FTAC認股權證資本重組和創始人有限責任公司出資後 創始人持有的業務合併後代表Alight Holdings有限責任公司權益的C類單位。

第五類普通股是指公司根據公司章程授權 的第五類普通股，面值為每股0.0001美元。

iv

Z類普通股統指根據公司 章程授權的B-1類普通股、B-2類普通股和B-3類普通股。

Z-A類普通股是指根據公司章程授權的公司的 B-1類普通股，面值每股0.0001美元。

Z-A類單位是指業務合併後Alight Holdings的Z-A 類有限責任公司權益，擁有Alight Holdings運營協議中規定的權利和特權。

課堂Z-B-1普通股是指根據公司章程授權的公司B-2類普通股，面值為每股0.0001美元。

課堂Z-B-1單位是指 Z-B-1 級別業務合併後Alight Holdings的有限責任公司權益，擁有Alight Holdings運營協議中規定的權利和特權。

課堂Z-B-2 普通股是指根據公司章程授權的公司B-3類普通股，面值每股0.0001美元。

課堂Z-B-2單位是指 Z-B-2 級別業務合併後Alight Holdings的有限責任公司權益，擁有Alight Holdings運營協議中規定的權利和特權。

普通股是指 A 類普通股、B 類普通股、V 類普通股 和 Z 類普通股。

公司指特拉華州的一家公司 Alight, Inc. f/k/a Acrobat Holdings, Inc.

公司董事會是指業務合併完成後的公司董事會。

公司章程是指目前生效的經修訂和重述的公司章程。

公司章程是指目前生效的經修訂和重述的公司註冊證書。

DGCL 指經修訂的《特拉華州通用公司法》。

FTAC 表示 Foley Trasimene 收購公司

投資者權利協議是指公司、創始人、Cannae LLC、THL和現有的 投資者在業務合併完成後簽訂的投資者權利協議。

Legacy Investors 是指黑石投資者、PF Investors、GIC 投資者和新山投資者。

應收税款協議是指公司與Tempo Holdings的某些現有直接或間接股權持有人在收盤時簽訂的應收税款協議 。

交易日是指新 約克證券交易所或A類普通股上市、報價或獲準交易的其他美國主要證券交易所開放進行業務交易的那一天（除非此類交易全天暫停 ）。

v

VWAP 是指 Refinitiv Workspace（如果該頁面不可用，則為等效的 繼任者 繼任者）報告的從紐約時間上午 9:30:01 開始到下午 4:00:00 結束的時段內 主要證券交易所或證券市場上適用證券的美元交易量加權平均價格，如果上述規定不適用，則為美元該證券的交易量加權平均價格 非處方藥Refinitiv Workspace（如果該頁面不可用，則為等效的繼任者）報道，從紐約時間上午 9:30:01 開始到紐約時間下午 4:00:00 結束的時段內，在 的電子公告板上進行此類證券的市場交易，或者， 如果沒有報告此類證券的美元交易量加權平均價格) 在這些時段內，此類證券的所有做市商的最高收盤買入價和最低收盤賣出價 的平均值，例如由 OTC Markets Group Inc. 報告。如果無法根據上述任何基礎計算此類證券在該日期的VWAP，則該證券在該日期的VWAP應為公司董事會合理確定的日期每股的公平市場 價值。

vi

關於前瞻性陳述的警示性説明

本招股説明書、此處以引用方式納入的文件以及任何招股説明書補充文件可能包含經修訂的1933年《證券法》（《證券法》）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 包括但不限於與對未來財務業績的預期以及業務戰略或業務預期相關的陳述。前瞻性陳述通常可以通過使用諸如 預期、出現、近似、相信、繼續、可能、估計、期望、預見、打算、可能、 可能、計劃、可能、潛力、預測、預測、尋找、應該、將或類似表達式或否定等詞語來識別。這些前瞻性 陳述基於截至本報告發布之日的現有信息以及公司管理層的當前預期、預測和假設，涉及許多判斷、已知和未知的風險和不確定性以及 其他因素，其中許多因素是公司及其董事、高級管理人員和關聯公司無法控制的。因此，不應依賴前瞻性陳述來代表公司在隨後的任何日期的觀點。 公司不承擔任何義務更新、添加或以其他方式更正此處包含的任何前瞻性陳述以反映其發表之日之後的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件、 發佈之日之後出現的不準確之處還是其他原因，除非適用的證券法可能有要求。

由於許多已知和未知的風險和不確定性，我們的實際業績或表現可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績或表現存在重大差異。可能導致實際結果 存在差異的一些因素包括：

•

我們的客户所服務的行業、市場和地區的經濟活動下降，包括由於我們無法控制的 宏觀經濟因素、通貨膨脹率或利率上升或貨幣和財政政策的變化；

•

公司可能受到其他經濟、商業或競爭因素的不利影響的可能性；

•

與公司競爭對手競爭相關的風險；

•

網絡攻擊和安全漏洞以及公司信息 技術系統和網絡中的其他重大中斷，這些中斷可能使公司承擔法律責任，損害其聲譽或對公司的經營業績產生負面影響；

•

我們對機密、個人或專有數據的處理；

•

適用法律或法規的變化；

•

無法成功執行旨在為 我們的客户創造價值或提高內部效率的運營和技術改進；

•

針對我們的索賠（尤其是職業責任索賠）、訴訟或其他訴訟；

•

無法充分保護關鍵知識產權或專有技術；

•

過去和未來的收購，包括未能成功整合被收購公司的運營、人員、 系統、技術和產品、收購的不利税收影響、被收購公司的負債超過預期以及收購收益的費用；

•

我們與第三方的戰略合作伙伴關係取得成功；

•

對外包服務的興趣持續下降的可能性;

•

我們無法留住和吸引有經驗和合格的人才；

•

災難性事件、災難或其他業務連續性問題後的恢復；

•

我們無法向客户提供令人滿意的產品；

•

損害我們的聲譽；

七

•

我們對第三方許可證和服務提供商的依賴；

•

我們對客户資金的處理；

•

可能對公司業務產生不利影響的法規變更；

•

公司的國際業務；

•

由於意外情況，我們業務的盈利能力；

•

會計原則或待遇的變化；

•

與政府客户簽訂合同；

•

某些傳統投資者對我們的重要控制權；

•

董事會的任何成員將其 時間分配給其他業務而不僅僅是我們，都可能產生利益衝突，而且我們的章程包含公司機會豁免，因此董事無需向我們提供潛在的商機；

•

由於 是一家上市公司，成本增加並受到其他法規和要求的約束；

•

我們資本結構的變化，包括我們發行新股或傳統 投資者出售股票，這可能會對我們股票的市場價格產生不利影響；

•

我們在應收税款協議下的義務；

•

信用評級或利率的變化可能會影響我們的財務資源、籌集 額外資本、產生足夠現金流或總體維持運營的能力；以及

•

本報告和我們的其他公開文件中指出的其他風險和不確定性，包括2023年3月1日向美國證券交易委員會（SEC）提交的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分 中列出的風險和不確定性。

這些風險因素並不能識別我們面臨的所有風險，我們的業務、財務狀況和經營業績也可能受到我們目前不知道或我們目前不認為存在重大風險的因素、事件或不確定性的影響。

網站和社交媒體披露

我們使用我們的網站 (www.alight.com) 和我們的公司 Facebook (http://www.facebook.com/AlightGlobal)、Instagram (@alight_solutions)、Linkedin (www.linkedin.com/company/alightsolutions)、Twitter (@alightsolutions) 和 YouTube (www.youtube.com/c/Alightsolutions) 賬户作為公司信息的發佈渠道。我們通過這些渠道發佈的信息可能被視為 重要信息。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會的文件、公開電話會議和網絡廣播外，還應關注這些渠道。但是，我們的網站和社交媒體渠道的內容並不是S-3表格上這份 招股説明書的一部分。

八

在這裏你可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。你可以在華盛頓特區東北F街100號20549的美國證券交易委員會公開參考欄閲讀和複製我們 向美國證券交易委員會提交的任何文件。有關公共參考部分運作情況的信息可通過致電獲得 1-800-SEC-0330。美國證券交易委員會還在 http://www.sec.gov 維護着一個互聯網站點，其中包含報告、委託書和信息聲明以及有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的 發行人的其他信息。我們還維護着一個網站 https://alight.com/，在這些材料以電子方式提交或提供給 SEC 後，您可以在合理可行的情況下儘快免費訪問這些材料。本招股説明書中包含或可通過我們的網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分，在本招股説明書中包含我們的網站地址只是一種不活躍的文字參考。

以引用方式納入某些信息

本招股説明書以引用方式納入了有關我們的重要業務和財務信息，這些信息未包含在本 文件中或隨附於此。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，美國證券交易委員會允許我們以引用方式納入我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件向 披露重要信息，而不必重複本招股説明書中的信息。就本招股説明書而言，本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中包含或被視為以引用方式納入本招股説明書的任何文件中包含或省略的陳述均應被視為已修改或 取代，前提是本招股説明書或任何隨附的招股説明書補充文件中包含或省略的陳述修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則經如此修改或取代的任何此類聲明均不應被視為本招股説明書的一部分。我們以引用方式納入：

•

我們於 2023 年 3 月 1 日提交的截至 2022 年 12 月 31 日財年的 10-K 表年度報告（我們的年度報告）；

•

我們於2023年5月9日提交的截至2023年3月31日的季度的 10-Q表季度報告（我們的季度報告）；

•

我們目前的 8-K 表格報告，2023 年 1 月 19、2023 年 2 月 2、2023 年 2 月 21、2023 年 3 月 6、2023 年 3 月 14、2023 年 3 月 15、2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 9、2023 年 5 月 15 和 2023 年 5 月 18 日；以及

•

作為年度報告附錄 提交的對我們註冊證券的描述。

本招股説明書中未以引用方式納入公司8-K表格任何最新報告的第2.02和7.01項下提供的信息，包括第9.01項下的任何相關證物。我們還在本招股説明書中納入了我們根據經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何進一步申報（根據表格8-K 第 2.02 項或第 7.01 項提交的部分文件或未向美國證券交易委員會提交的其他信息），包括所有提交的文件在本協議發佈之日之後以及根據本招股説明書完成證券發行之前。

我們已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了這份招股説明書，涵蓋了 本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件將要發行和出售的A類普通股。本招股説明書不包含註冊聲明中包含的所有信息，其中一些信息包含在註冊聲明的附錄中。註冊 聲明，包括證物，可以在下文提及的美國證券交易委員會網站上閲讀在哪裏可以找到更多信息。本招股説明書或任何招股説明書補充文件中關於任何 合同、協議或其他文件內容的任何陳述只是實際合同、協議或其他文件的摘要。如果我們提交了任何合同、文件、協議或其他文件作為註冊聲明的附錄或此處以引用方式納入的任何其他文件 ，則您應該閲讀附錄，以更全面地瞭解所涉及的文件或事項。每份關於合同、協議或其他文件的陳述均參照 實際文件進行全面限定。

ix

我們向美國證券交易委員會提交的文件，包括 10-K表的年度報告、10-Q表的季度報告、8-K表的最新報告以及這些報告的修正案，在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會後，在合理可行的情況下儘快在我們的網站 investor.alight.com 上免費提供 。我們的網站以及該網站上包含的信息或與該網站相關的信息，未納入本招股説明書，也不是本招股説明書的一部分。本招股説明書中以提及方式納入的所有文件的副本，但這些文件的附錄除外，除非此類證物以提及方式特別納入本招股説明書中，否則將免費提供給每個人，包括任何受益所有人，他們應向以下人員提出的書面或口頭要求收到本招股説明書副本：

Alight, Inc.

4 俯瞰點

伊利諾伊州林肯郡 60069

(224) 737-7000

x

1

2

風險因素

投資我們的證券涉及風險。在您決定購買我們的證券之前，除了上文在關於前瞻性陳述的警示説明中討論的風險和不確定性 外，您還應仔細考慮本招股説明書中提及我們最新的10-K表年度報告和任何後續的10-Q表季度報告或8-K表最新報告以及本招股説明書中包含或 的所有其他信息，如我們後續文件所更新根據《交易法》，以及風險因素以及收購任何此類證券之前，任何適用的招股説明書補充文件和任何適用的免費寫作招股説明書 中包含的其他信息。如果這些風險真的發生了，可能會對我們的業務、財務狀況、流動性和經營業績造成重大損害。因此，我們的證券的市場價格可能會下跌，您可能 損失全部或部分投資。此外，本招股説明書或任何招股説明書補充文件中以提及方式納入的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道 的其他風險和不確定性或我們目前認為無關緊要的風險和不確定性可能會變成重大風險和不確定性，對我們的業務產生不利影響。

所得款項的使用

賣出持有人根據本招股説明書發行的所有證券將由賣出 持有人在各自的賬户中出售。我們不會從這些銷售中獲得任何收益。

賣出持有人將支付賣出持有人因經紀、會計、税務或法律服務而產生的任何 承銷折扣和佣金以及賣出持有人在處置證券時產生的任何其他費用。我們將承擔本招股説明書所涵蓋證券的註冊所產生的成本、費用 和費用，包括所有註冊和申請費、紐約證券交易所上市費以及我們的律師和我們的獨立註冊公共會計師事務所 的費用和開支。

出售證券持有人

本招股説明書涉及賣出持有人不時轉售多達240,392,110股A類普通股， 包括 (i) 176,916,486股A類普通股，(ii) 轉換B-1類普通股後可發行的4,580,391股A類普通股（包括 259,683股 1 普通股在股份轉換後可發行 Class of Z-B-1 常用 股票），(iii) 轉換B-2類普通股後可發行4,580,391股A類普通股（包括轉換股票時可發行的259,683股B-2類普通股 股 Class of Z-B-2 常用股票）、(iv) 轉換Z-A類普通股後可發行的4,776,488股A類普通股，以及 (v) 轉換後可發行的 49,538,354 股 A 類普通股（包括 (x) 2,375,949、2,375,949 和 2,626,580 股 A 類普通股 的 B-1 類單位，B-2 類單位和 Z-A 類單位，(y) 轉換後可發行的 142,799 個 A 類單位 來自 Z-B-1 級單位以及 (z) 142,799 個 A 類單位轉換後可發行 來自 Z-B-2 級單位）以及交出和註銷相應數量的第五類普通股。根據本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件，賣出持有人可以不時發行和出售下文所述的任何或全部A類普通股。

當我們在本招股説明書中提及賣出持有人時，我們指的是下表中列出的個人，以及他們允許的 受讓人，他們後來根據管理適用於此類銷售持有人 A類普通股的註冊權的協議條款持有A類普通股的任何賣出持有人權益。

3

下表列出了截至本招股説明書發佈之日，出售 持有人的姓名、發行前實益擁有的A類普通股總數、賣出持有人根據本招股説明書可能發行的A類普通股總數，以及出售後賣出持有人實益擁有的A類普通股數量和所有權百分比特此提供的證券。我們根據截至2023年6月29日已發行的 A類普通股發行後的497,656,531股股權百分比計算，並假設每位賣出持有人將出售根據本招股説明書發行的A類普通股的所有股份。在計算特定賣出持有人擁有的 A類普通股的百分比時，我們將行使和/或交換此類賣出持有人普通單位（如果有）時可發行的A類普通股數量視為已發行股份，並沒有 分別行使或交換任何其他賣出持有人普通單位。

我們已經根據美國證券交易委員會的規定確定了 的實益所有權，這些信息不一定表明受益所有權用於任何其他目的。除非下文另有説明，否則據我們所知，表格中提到的個人和實體對其實益擁有的所有證券擁有唯一的投票權 和唯一的投資權，但須遵守適用的共同財產法。

我們無法就賣出持有人是否真的會出售任何或全部此類A類普通股提供建議。此外，在本招股説明書發佈之日之後， 賣出持有人可以在不受證券法註冊要求約束的交易中隨時不時出售、轉讓或以其他方式處置A類普通股。就本表而言 ，我們假設賣出持有人將在發行完成後出售本招股説明書所涵蓋的所有證券。

除非另有説明，否則下表中列出的每位受益所有人的營業地址為 伊利諾伊州 60069 林肯郡的 4 Overlook Point。

下表列出了截至2023年6月29日，每位出售證券持有人實益擁有的 A類普通股已發行股份總數的數量和百分比。

證券受益地之前擁有此優惠

即將到來的證券在此出售提供

受益證券此後擁有提供

賣方持有人姓名

A 類股票普通股

A 類股票普通股

的股份A 級常見股票

%

黑石集團(1)

62,456,078

62,456,078

—

—

鉑金獵鷹 B 2018 RSC Limited(2)

19,216,283

19,216,283

—

—

茉莉風險投資有限公司有限公司(3)

19,216,283

19,216,283

—

—

新山地合作伙伴(4)

17,295,531

17,295,531

—

—

Cannae Holdings, Inc.(5)

52,477,062

52,477,062

—

—

Trasimene Capital FT, LLC(6)

171,878

171,878

—

—

Bilcar FT，LP(7)

6,661,426

6,661,426

—

—

芝加哥產權保險公司(8)

10,000,000

10,000,000

—

—

聯邦土地產權保險 公司(9)

2,500,000

2,500,000

—

—

Empyrean Capital 海外主基金 Ltd.(10)

7,720,606

5,000,000

2,720,606

*

Erika Meinhardt 可撤銷信任(11)

13,797

10,000

3,797

*

富達全國產權保險 公司(12)

2,500,000

2,500,000

—

—

宏利股息收益基金賬户的 Roytor & Co.(13)

1,194,452

1,194,452

—

—

宏利股息收益私人池基金賬户的Roytor & Co.(13)

289,362

289,362

—

—

4

		證券受益地之前擁有此優惠				即將到來的證券在此出售提供				受益證券此後擁有提供
賣方持有人姓名		A 類股票普通股				A 類股票普通股				的股份A 級常見股票				%
宏利美國股息收益基金賬户的Roytor & Co.(13)			140,560				140,560				—				—
Roytor & Co. 代表宏利美國每月高收益基金的賬户(13)			350,002				350,002				—				—
Roytor & Co. 的MIM股息收入隔離基金賬户(13)			25,255				25,255				—				—
戰略顧問 SMID 精選基金 ArrowMark Partners 子投資組合(14)			26,255,426				674,063				25,581,363				5.1	%
THL FTAC LLC(15)			5,120,480				5,120,480				—				—
威廉 ·P· 弗利，二世(16)			11,888,618				11,888,618				—				—
大衞 W. Ducommun(17)			230,000				230,000				—				—
Bryan D. Coy(18)			137,443				137,443				—				—
瑞安·卡斯韋爾(19)			163,670				163,670				—				—
布拉德·裏奇威(20)			81,836				81,836				—				—
其他銷售持有人(21)			990,482				990,482				—				—

*

表示小於 1%。

(1)

代表 BX Tempo ML Holdco 1 L.P. 持有的31,214,589股A類普通股，以及57,028股 A類普通股和31,184,461股A類普通股，每股由BX Tempo ML Holdco 2 L.P. 持有，不包括 A類普通股在轉換記錄持有量的 (a) BCP VII SBS Holdings L.L.C. 5,878 個 B-1 類單位、5,878 個 B-2 類單位、6,498 個 Z-A 類單位、353 個 Z-B-1 級別單位和 353 Z-B-2 級別單位；(b) Blackstone Capital Partners VII (IPO) NQ L.P. 持有 1,729,436 股 B-1 類普通股、 1,729,436 股 B-2 類普通股、1,911,869 股 Z-A 類普通股、103,943 股 Z-B-1 級別普通股和 103,943 股 Z-B-2 級別普通股；(c) Blackstone Capital Partners VII NQ LP 有 1,566,744 個 B-1 類單位，1,566,744 個 B-2 類單位，1,732,015 個 Z-A 類單位，94,164 Z-B-1 級別單位和 94,164 Z-B-2 級別單位；(d) Blackstone Family Investment Partnership VII-ESC NQ L.P. 共有 16,941 個 B-1 級單位、16,941 個 B-2 級單位、18,728 個 Z-A 級單位、1,018 Z-B-1 級別單位和 1,018 Z-B-2 級別單位；(e) BTAS NQ Holdings L.L.C.，180,670 個 B-1 級單位，180,670 個 B-2 級單位，199,728 個 Z-A 級單位，10,859 Z-B-1 級別單位和 10,859 Z-B-2 級別單位；以及 (f) Blackstone Capital Partners VII.2 (IPO) NQ L.P. 39,273 股 B-1 類普通股、39,273 股 B-2 類普通股、43,416 股 Z-A 類普通股、2,360 股 Z-B-1 級別普通股和 2,360 股 Z-B-2 級別普通股。Selling 持有者的主要營業地址是紐約州紐約市公園大道345號Blackstone-345，紐約州 10154。

(2)

代表 19,216,283 股 A 類普通股，不包括根據本招股説明書在轉換了 1,088,850 股 B-1 類普通股、1,088,850 股 B-2 類普通股、1,203,710 股 Z-A 類普通股、65,442 股 類普通股和 65,452 股 類普通股後可能發行的 A 類普通股 股 42 股 Z-B-2 類普通股。Z-B-1這些證券由Platinum Falcon B 2018 RSC Limited（Platinum Falcon）直接持有，該公司是一家在阿布扎比全球 市場註冊的有限範圍公司，也是根據阿布扎比酋長國法律成立的公共機構阿布扎比投資管理局（ADIA）的全資子公司。由於其對Platinum Falcon的所有權，並根據美國證券交易委員會的規則和 法規，ADIA也可能被視為共享Platinum Falcon直接持有的A類普通股的投資和投票權，從而共享其實益所有權。ADIA的地址是阿拉伯聯合酋長國阿布扎比濱海大道211號， 郵政信箱 3600，Platinum Falcon B 2018 RSC Limited 的地址是阿拉伯聯合酋長國阿布扎比 Al Maryah 島阿布扎比全球市場廣場 Al Khatem Tower 26 樓。

(3)	代表 19,216,283 股 A 類普通股，不包括根據本招股説明書在轉換1,088,850 股 B-1 類普通股、1,088,850 股 B-2 類普通股、 1,203,710 股 Z-A 類普通股、65,442 股時可能發行的A類普通股 Z-B-1 級別普通股和65,442股 Z-B-2 級別普通股。

5

茉莉風險投資有限公司Ltd. 與GIC Special Investments Pte共享投票權和處置A類普通股的權力。Ltd. 或 GIC SI 和 GIC Private Limited 均為 ，均為在新加坡註冊的私人有限公司。GIC SI由GIC Private Limited全資擁有，是GIC私人有限公司的私募股權投資部門。GIC Private Limited由新加坡政府全資擁有，成立 的唯一目的是管理新加坡的外匯儲備。新加坡政府否認對這些證券的實益所有權。Jasmine Ventures Pte 的主要營業地址Ltd. 位於羅賓遜路 168 號，首都大廈 #37 -01，新加坡 068912。

(4)

代表 New Mountain Partners IV (AIV-E2), L.P. 持有的6,605,714股A類普通股和10,689,817股A類普通股，在交換相同數量的A類單位和New Mountain Partners IV (AIV-E), L.P. 持有的第五類普通股，不包括轉換後可能根據本招股説明書發行的A類普通股（a) 605,716 個 B-1 級單位， 605,716 個 B-2 級單位，669,611 個 Z-A 級單位，36,405 Z-B-1 級別單位 和 36,405 Z-B-2 級別New Mountain Partners IV (AIV-E), L.P. 持有的單位；以及 (b) 374,299 股 B-1 類普通股、374,299 股 B-2 類普通股、413,783 股 Z-A 類普通股、22,496 股 Z-B-1 級別普通股和22,496股 Z-B-2 級別Common 股票由 New Mountain Partners IV (AIV-E2), L.P. 持有人的主要營業地址是 c/o New Mountain Capital，紐約百老匯 48 樓，紐約 10019。

(5)	代表Cannae Holdings, Inc.的全資子公司Cannae Holdings, LLC直接擁有的52,477,062股A類普通股。Cannae Holdings, Inc.和Cannae Holdings, LLC均明確表示不對本文報告的任何證券擁有實益所有權，除非該實體實際對此類證券行使投票權或處置權 。Cannae Holdings, Inc. 的地址是內華達州拉斯維加斯鄉村中心圈 1701 號 89134。

(6)	我們的董事會主席威廉·弗利二世是賣方持有人的唯一成員，其 的主要營業地址是內華達州拉斯維加斯鄉村中心圈1701號，89134。

(7)	我們的董事會主席威廉·弗利二世是Bilcar FT, LLC的唯一成員，反過來，Bilcar FT, LLC是賣方持有者的唯一普通合夥人，其主要營業地址是內華達州拉斯維加斯鄉村中心圈1701號，89134。

(8)	代表在PIPE Investment中收購的A類普通股股份。賣方的主要營業地址 是佛羅裏達州傑克遜維爾河濱大道601號 32204。

(9)	代表在PIPE Investment中收購的A類普通股股份。賣方的主要營業地址 是佛羅裏達州傑克遜維爾河濱大道601號 32204。

(10)

代表A類普通股（其中500萬股是在PIPE Investment中收購的）。 Empyrean Capital Partners, LP（Empyrean）擔任Empyrean Capital海外主基金有限公司（ECOMF）的投資經理，對ECOMF持有的股票擁有投票權和投資控制權。Empyrean Capital, LLC 是 Empyrean 的普通合夥人 。阿莫斯·梅龍是Empyrean Capital, LLC的管理成員，因此可能被視為對ECOMF持有的股票擁有投票權和處置控制權。ECOMF、Empyrean、Empyrean Capital, LLC、 和 Amos Meron 各自的地址是 c/o Empyrean Capital Partners，LP，加利福尼亞州洛杉磯 90067 號星座大道 10250 號套房。

(11)	代表埃裏卡·邁因哈特持有的3,797股A類普通股和PIPE Investment收購併由埃裏卡·邁因哈特擔任受託人的信託持有的10,000股A類普通股。埃裏卡·梅因哈特是我們的董事會成員。

6

(12)	代表在PIPE Investment中收購的A類普通股股份。賣方的主要營業地址 是佛羅裏達州傑克遜維爾河濱大道601號 32204。

(13)	代表在PIPE Investment中收購的A類普通股股份。賣方持有人的主要營業地址 是安大略省多倫多布洛爾街東 200 號 M4W1E5。

(14)	代表在PIPE Investment中收購的674,063股A類普通股。賣方的主要營業地址 是科羅拉多州丹佛市菲爾莫爾街100號325套房 80206。

(15)	賣方持有人的主要營業地址是馬薩諸塞州波士頓聯邦街100號 02110。

(16)

包括威廉·弗利二世直接持有的5,044,932股A類普通股；Trasimene Capital FT, LLC（Trasimene GP）直接持有的171,878股A類普通股；以及Bilcar FT, LP（Bilcar）直接持有的6,661,426股A類普通股。William P. Foley，II 是 Bilcar FT, LLC（Bilcar FT）的唯一成員，而Bilcar FT, LLC 反過來又是 Bilcar 的唯一普通合夥人。William P. Foley，II 也是 Trasimene GP 的唯一成員。由於 William P. Foley, II 和 Bilcar、Bilcar FT, LLC 和 Trasimene GP 之間的關係，William P. Foley，II 在金錢利益的範圍內可能被視為實益擁有此處報告的證券。William P. Foley，II 否認此處報告的證券的實益所有權，除非他在其中擁有金錢權益（如果有）。Foley 先生和本腳註中提及的實體有時在此統稱為 Foley。

(17)	包括在本註冊聲明生效之日之前分配給賣方持有人的A類普通股，這些股票將由賣方持有人 實益擁有。賣方的主要營業地址是內華達州拉斯維加斯鄉村中心圈1701號，89134。

(18)	包括在本註冊聲明生效之日之前分配給賣出持有人 實益擁有的A類普通股，以及從PIPE投資中收購併由Bryan D. Coy為受託人的信託持有的6,500股A類普通股。賣方持有人的主要 營業地址是內華達州拉斯維加斯鄉村中心圈1701 89134。

(19)	包括在本註冊聲明生效之日之前分配給賣出持有人 實益擁有的A類普通股，以及瑞安·卡斯韋爾和丹妮爾·卡斯韋爾在PIPE投資中收購併由丹妮爾·卡斯韋爾共同持有的15,000股A類普通股。賣方持有人的主要 營業地址是內華達州拉斯維加斯鄉村中心圈1701 89134。

(20)	包括在本註冊聲明生效之日之前分配給賣方持有人的A類普通股，這些股票將由賣方持有人 實益擁有。賣方持有人的主要營業地址是蒙大拿州懷特菲什市弗拉特黑德大道284號，59937。

(21)	其餘賣出持有人的披露是按總量披露的，而不是 個人，因為他們的總持股量不到我們A類普通股已發行股份的1％。代表總共990,482股A類普通股，全部在PIPE Investment中收購。

7

證券的描述

以下公司證券重要條款摘要不打算完整，也無意完整，完全受公司章程和公司章程的限制，這些章程和章程是公司於2023年3月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告以及適用法律條款的附錄。

法定股本

公司章程 授權發行1,217,900,000股股本，其中包括：

•

100萬股優先股，面值每股0.0001美元；

•

100億股公司A類普通股，面值每股0.0001美元；

•

3000萬股公司B類普通股，面值每股0.0001美元，分為 10,000,000股公司B-1類普通股；一系列1,000萬股公司B-2類普通股和一系列1,000萬股 公司B-3類普通股；

•

1.75億股公司第五類普通股，面值每股0.0001美元；以及

•

12,900,000股公司Z類普通股，面值每股0.0001美元，分為一系列公司Z-A類普通股 11,500,000 股；公司70萬股系列股票 Z-B-1 級別普通股和 系列70萬股公司股票 Z-B-2 級別普通股。

A 類普通股

投票權。 除了《公司章程》的規定或適用法律的要求外，公司A類普通股的持有人有權就公司股東普遍表決的所有事項進行每股一票。在公司股東年度和特別會議 上，公司A類普通股和公司第五類普通股的持有人將作為一個類別共同對提交給擁有投票權的公司股東投票的任何事項進行投票 。此外，公司A類普通股和公司第五類普通股的持有人擁有對董事選舉和提交股東表決的所有其他事項進行投票的專有權。

通常，除非《公司章程》、《公司章程》或適用法律適用不同的投票標準，否則 股東投票的所有事項都必須獲得多數票的批准（董事選舉除外，董事的選舉將根據親自出席或由代理人代表出席適用會議並且 有權對此類董事的選舉進行投票的股東的多數票決定）。

儘管有上述規定，但公司章程規定，公司A類 普通股的持有人無權對公司章程的任何修正案（包括與任何系列優先股有關的任何指定證書）進行表決，前提是此類受影響系列的優先股的持有人有權單獨或與一個或多個此類系列的公司普通股的持有人一起表決系列，根據本公司的規定就此進行表決章程（包括與任何系列優先股有關的任何 指定證書）或根據DGCL規定。

股息權。在不違反適用法律 和任何已發行優先股的權利的前提下，公司A類普通股和公司B類普通股的持有人將按比例參與 公司董事會可能不時從合法可用的資金中申報的任何股息（基於持有的股票數量）。

8

清算後的權利。如果公司事務發生任何自願或非自願清算、解散 或清盤，則公司A類普通股（包括轉換任何 B 類普通股或公司 Z 類普通股時可發行的公司 A 類普通股，包括任何公司）的持有人 Z-B-1 級別或公司 Z-B-2 級別轉換為 B-1 類或 B-2 類普通股的普通股，因此與此類清算事件有關，如果此類清算事件也構成 B-1 類歸屬事件或 B-2 類歸屬事件，則自動轉換為公司 A 類普通股）將在償還公司債務和其他負債後按比例分配 公司剩餘的所有資產，但須事先分配和任何優先股的其他優先權優於公司 A 類普通股 的優先（如果有的話）股票。

B 類普通股

投票 權利。公司B類普通股的持有人無權獲得此類股票的任何投票權，除非適用法律要求（根據DGCL和公司章程，這些法律通常僅限於對公司註冊證書的 修正案，這些修正涉及公司B類普通股面值的變動，或者會對公司B類普通股（或其任何系列）的權力、優先權或特殊權利產生不利影響))。

股息權。公司B類普通股的持有人將與公司A類普通股一起 按比例參與公司董事會可能不時從合法可用的資金中申報的任何股息。但是，在公司B類 普通股的任何股票轉換為公司A類普通股之前，實際上不會為這些股票支付此類股息，屆時將支付所有應計股息（根據適用的獎勵協議條款仍未歸屬的任何股份除外， 在適用的獎勵歸屬之前不會支付）。如果公司B類普通股的任何股份被沒收，持有人也將沒收並失去獲得任何應計股息的權利。

清算後的權利。如果公司事務發生任何自願或非自願清算、解散或清盤，B 類普通股的 持有人無權獲得公司的任何資產（除非此類清算、解散或清盤構成 B-1 類歸屬事件、B-2 類歸屬事件或 B-3 類歸屬事件（如適用），則該公司 B 類普通股將自動轉換為公司 A 類 與之相關的普通股以及由此產生的A類公司普通股的持有人將被視為與此類清算相關的公司A類普通股的持有人）。

自動轉換。公司 B-1 類普通股將自動轉換為 公司 A 類普通股的股份 一對一B-1 類歸屬 事件發生時的基礎（可能會進行調整）。公司 B-2 類普通股將自動轉換為 上公司 A 類普通股的股份一對一B-2 類歸屬事件發生時的基礎（可能有所調整）。公司B-3類普通股將自動轉換為公司A類普通股 一對一B-3 類歸屬事件發生時的基礎（受 調整影響）。

沒收和取消。如果 在截止日期七週年當天或之前沒有發生 B-1 類歸屬活動（關於公司 B-1 類普通股）、B-2 類歸屬活動（關於公司 B-2 類普通股）或 B-3 類歸屬活動（關於公司 B-3 類普通股），則適用的 B 類普通股的所有已發行股票將自動生效將被沒收並 無償取消。

轉賬限制。除某些 允許的受讓人外，公司B類普通股不可轉讓。

第五類普通股

投票權。除了《公司章程》的規定或適用法律的要求外，公司第五類普通股的持有人 有權就公司股東普遍表決的所有事項或公司第五類普通股有權作為單獨類別進行表決的所有事項進行每股一票。在公司股東的年度和特別會議上，公司A類普通股和公司第五類普通股的 持有人將作為一個整體就提交給擁有投票權的公司股東投票的任何事項進行單一類別的投票。此外，公司 A類普通股和公司第五類普通股的持有人擁有對董事選舉和提交股東表決的所有其他事項進行投票的專有權。

9

儘管有上述規定，但公司章程規定，公司第五類普通股 股的持有人無權對僅涉及一個或多個已發行優先股系列或 其他系列公司普通股條款的公司章程的任何修正案（包括與任何系列優先股有關的任何指定證書）進行表決，前提是此類受影響系列的持有人有權單獨或與一個或多個此類系列的公司普通股的持有人一起表決系列，根據本公司的規定就此進行表決章程（包括與任何系列優先股有關的任何 指定證書）或根據DGCL規定。

股息權。公司第五類普通股 將沒有經濟權利。因此，公司第五類普通股的持有人將無權獲得此類股票的任何股息或其他分配。

清算後的權利。公司第五類普通股的持有人無權在公司事務的任何 自願或非自願清算、解散或清盤後獲得公司的任何資產。

取消。如果A類單位的適用持有人停止直接或間接持有公司第五類普通股的 已發行股份，則該股份將自動轉讓給公司並無對價取消。

未來發行。 根據公司章程，公司章程通過後 不允許公司額外發行公司第五類普通股，除非與根據Alight Holdings運營協議有效發行A類單位、將任何B類單位歸屬和交換與BR} B類歸屬活動有關的A類單位或根據Alight Holdings運營協議將任何Z-A類單位轉換為A類單位有關 GHT Holdings 運營協議

Z 類普通股

投票權。 公司 Z 類普通股的持有人無權獲得此類股票的任何投票權，除非適用法律要求（根據 DGCL 和《公司章程》，適用法律通常僅限於 公司註冊證書的修訂，涉及公司 Z 類普通股面值的變動，或者會對公司 Z 類普通股（或任何 {br）的權力、優先權或特殊權利產生不利影響} 其中的系列））。

股息權。公司第五類普通股的持有人無權獲得此類股票的任何股息或其他 分配。

清算後的權利。如果公司事務發生任何自願或非自願清算、解散或清盤 ，則公司Z類普通股的持有人無權獲得公司的任何資產，除非與此類清算事件有關的公司Z類普通股歸屬並轉換為公司 A類普通股或公司B類普通股（在這種情況下，此類股票將被視為公司A類普通股）股票或公司B類普通股（如適用），

歸屬和沒收。如果根據適用的獎勵協議 公司A類普通股或公司B類普通股的必然未歸屬股份被沒收，則公司Z類普通股將歸屬並轉換為公司A類普通股或公司B類普通股（如適用）的等值部分（根據公司章程確定）。以及 (ii) 如果 的必然結果是 股份，則無償沒收根據適用的獎勵協議的條款，公司A類普通股或公司B類普通股歸屬。

轉賬限制。除某些允許的受讓人外，公司Z類普通股不可轉讓。

10

優先股

公司章程授權公司董事會設立一個或多個系列的優先股。除非法律或任何證券交易所要求，否則優先股的 授權股可供發行，公司普通股持有人無需採取進一步行動。公司董事會有權自行決定每個系列優先股的權力、優先權以及相對、參與、可選和 其他特殊權利，包括投票權、股息權、轉換權、贖回特權和清算偏好。

優先股的發行可能會延遲、推遲或阻止公司控制權變更，而且 股東不採取進一步行動。此外，優先股的發行可能會限制公司A類普通股的分紅，稀釋公司A類普通股和公司第五類普通股的投票權，或者將公司A類普通股的清算權置於次要地位，從而對公司普通股的持有人產生不利影響。由於這些因素或其他因素，優先股的發行可能會對公司A類普通股的市場價格 產生不利影響。目前，我們沒有發行任何優先股的計劃。

優先權利；償債基金條款

公司普通股的持有人沒有優先權或其他認購權。沒有適用於公司普通股的贖回或償債基金條款 。

分紅

我們過去沒有申報或支付過任何股息，目前預計將來也不會申報或支付任何股息。我們是一家控股公司， 除了我們在Alight Holdings的權益之外沒有其他重要資產。現金分紅（如果有）的支付將取決於Alight的收入和收益（如果有）、資本要求以及Alight業務的總體財務狀況。 我們打算促使Alight Holdings向Alight Holdings Units（包括公司）的持有人進行分配，其金額足以支付《應收税款協議》規定的適用税款和某些義務，以及我們申報的任何股息 。

我們的轉賬代理

我們普通股的轉讓 代理人是大陸股票轉讓和信託公司。

《公司章程》、《公司章程》和 特拉華州法律某些條款的反收購效力

《公司章程》、《公司章程》和《DGCL》包含條款，這些條款總結在以下 段落中，這些條款旨在提高公司董事會組成保持連續性和穩定性的可能性，並阻止可能涉及實際或威脅收購公司的某些類型的交易。這些 條款旨在避免代價高昂的收購戰，減少公司受到敵對控制權變更或其他主動收購提案影響的脆弱性，並增強公司董事會實現股東價值最大化的能力。 但是，這些條款的效果可能是推遲、阻止或阻止通過要約、代理競賽或股東可能考慮的其他收購企圖來合併或收購公司， 包括可能導致公司A類普通股現行市場價格溢價的企圖。

由 書面同意採取的行動

《公司章程》規定，公司股東要求或允許採取的任何行動（ 公司第五類普通股持有人應採取的某些行動、作為單一類別共同投票或就任何適用的優先股系列採取的行動除外）必須在正式召開的年會或特別會議上生效，除非所有人建議或批准此類行動，否則不得通過書面同意採取當時任職的公司董事會成員。

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授權但未發行的股本

特拉華州法律不要求股東批准即可發行任何授權股票。但是，只要 公司A類普通股仍在紐約證券交易所上市，紐約證券交易所的上市要求要求股東批准某些公司普通股（或可轉換為公司普通股或可行使的證券），其發行量等於或超過 當時未償還的投票權或當時已發行普通股數量的20％。因此，公司將來可能會在未經公司股東批准的情況下出於各種公司目的發行額外股票，包括未來的公開募股，以籌集額外的 資本或促進收購。

此外，公司董事會通常有權發行一個或多個系列優先股的股票，其條款、權力、權利和優先權由公司董事會自行決定，包括可能旨在阻止、推遲或阻止 公司控制權變更或公司管理層被罷免的條款。

未發行和無保留普通股存在的影響之一可能是使 公司董事會能夠向對現任管理層友好的人發行股票，這種發行可能會使通過合併、要約、代理競賽或其他方式獲得公司控制權的企圖變得更加困難或阻礙，因此 保護管理的連續性，並可能剝奪股東以高於 A 類普通股的價格出售其A類普通股的機會現行市場價格。

業務合併

公司已選擇 not 受 DGCL 第 203 條的管轄。但是，《公司章程》包含類似的條款，規定公司不得在根據《交易法》第 12 (b) 或 12 (g) 條註冊公司普通股的 的任何時間點與任何感興趣的股東（定義見公司章程，但明確排除任何發起投資者、現有 投資者及其直接或間接轉讓受益人和關聯公司）自該人成為利害關係人之後的三年內股東除非：

•

在此之前，公司董事會批准了業務合併或導致 股東成為感興趣股東的交易；

•

在交易完成導致股東成為利益股東的交易後， 感興趣的股東擁有交易開始時已發行公司至少 85% 的有表決權股票，但為了確定已發行有表決權的股票（但不包括 利害關係股東擁有的已發行有表決權股票），這些股票由 (i) 董事兼高級管理人員擁有，以及 (ii) 員工參與者的員工股票計劃無權祕密決定受 計劃約束持有的股票是否將在要約或交易所要約中投標；或

•

在此時或之後，企業合併由公司董事會批准，並在 年度股東大會或特別股東大會上獲得授權，而不是通過書面同意，由不屬於感興趣的 股東擁有的公司已發行有表決權股票的至少 66-2/ 3% 的贊成票授權。

根據證書章程，企業合併的定義通常包括合併、資產或股票 出售或其他為感興趣的股東帶來經濟利益的交易。感興趣的股東是指與關聯公司和關聯公司一起擁有或在確定利害關係 股東身份之前的三年內確實擁有公司已發行有表決權股票的15％或以上的個人。《公司章程》明確將公司與之簽訂投資者權利協議的某些公司股東、其各自的某些受讓人及其各自的繼任者和關聯公司排除在利害關係股東的定義之外，無論他們實益擁有的總投票權的所有權百分比如何。在某些 情況下，《公司章程》中的此類條款使成為利益股東的人更難與公司進行為期三年的各種業務合併。因此，《公司章程》中的這些 條款可能有

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對公司董事會事先未批准的某些交易具有反收購效力。此類條款可能會鼓勵有興趣收購公司的公司 事先與公司董事會進行談判，因為如果公司董事會批准業務合併或導致股東成為感興趣的 股東的交易，則可以避免股東批准要求。但是，此類條款也可能阻止可能導致股東持有的股票高於市場價格的企圖。這些規定還可能使完成 股東可能認為符合其最大利益的交易變得更加困難。

董事的選舉和罷免及空缺

《公司章程》規定，公司董事會決定在董事會任職的董事人數，但須遵守投資者 權利協議中規定的權利。公司董事會分為三個類別，分別為I類、II類和III類。I 類董事的初始任期將在 截止日期之後的第一次年度股東大會上屆滿。第二類和第三類董事的初始任期分別在截止日期之後的第二次和第三次年度股東大會上屆滿。在隨後的每一次年度股東大會上， 董事將被選入任期將在該年會上屆滿的類別，任期為三年。

在不違反投資者 權利協議條款的前提下，董事只能出於正當理由，並且必須獲得公司當時所有已發行股票總投票權的至少66 2/ 3% 的持有人投贊成票，才能在 的董事選舉中作為單一類別共同投票。

此外，《公司章程》規定，公司董事會的任何空缺，包括 因董事人數增加而出現的空缺或因有理由罷免董事而產生的空缺，只能由當時在任的大多數董事填補，但須遵守《投資者 權利協議》的規定和優先股持有人的任何權利。

沒有累積投票

根據特拉華州的法律，除非公司註冊證書中明確授權，否則無權累積投票（允許股東將該股東有權獲得的所有選票投給董事會單個 候選人，而不僅僅能夠投票支持或反對每位被提名人的股數）。公司章程不授權 累積投票。

特別股東會議

《公司章程》規定，股東特別會議只能由公司董事會、董事會主席或 首席執行官召集或在他們的指導下召開。這些條款可能起到威懾、推遲或阻止敵對收購或公司控制權或管理變更的作用。

事先通知股東會議、提名和提案的要求

公司章程規定了有關股東提案和董事候選人提名的預先通知程序， 除公司董事會或董事會委員會提名或在公司董事會或董事會委員會的指導下提名或根據《投資者權利協議》提名。為了將任何事項妥善提交會議，股東必須遵守 的預先通知要求並向公司提供某些信息。通常，為了及時，必須在前一次年度股東大會一週年前不少於90天或超過120天 在公司主要執行辦公室收到股東通知。公司章程還規定了對股東通知的形式和內容的要求。只要投資者權利協議仍然有效，這些規定就不適用於根據投資者權利協議作出的指定的發起人 投資者或現有投資者。

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公司章程允許股東大會主席通過 會議召開的規章制度，如果不遵守規章制度，這些規章制度可能具有禁止在會議上開展某些業務的效果。這些條款還可能阻止、延遲或阻止潛在的收購方或投資者 招募代理人來選舉自己的董事名單，或者以其他方式試圖影響或獲得對公司的控制權。

絕大多數投票要求

公司 章程規定，明確授權公司董事會以不違反 特拉華州法律或《公司章程》的任何方式制定、修改、修改、修改、增補、撤銷或廢除公司章程，而無需股東表決。對第 I 條的任何修訂、修改、撤銷或廢除 (股東), 第二條 (董事會) 或第四條 (補償和預支費用） 的章程將要求 持有人投贊成票，至少佔公司普通股所有已發行股票總投票權的66-2/ 3％，有權在董事選舉中普遍投票，以 個單一類別一起投票。章程修正案通常要求對當時有權在董事選舉中普遍投票的公司普通股中至少獲得多數表決權的贊成票，作為單一類別一起投票 ，這比通常提交公司股東的事項更高的投票標準。

DGCL一般規定 ，修改公司註冊證書需要大多數已發行普通股的贊成票，作為一個類別一起投票，除非公司註冊證書要求更高的 百分比。但是，《公司章程》要求公司當時有權在董事選舉中普遍投票的所有已發行股票的總投票權至少為80％的持有人投贊成票， 作為單一類別一起投票，才能批准對第X條中通常與競爭和企業機會有關的條款的任何修正、修改、廢除或撤銷。此外，根據公司 章程，公司當時有權在董事選舉中普遍投票的所有已發行股票的總投票權至少為66-2/ 3% 的贊成票，才能批准對以下條款的任何修改、修改、廢除或撤銷：

•

第五條，如果是《公司章程》第一條、第二條和第四條的 規定，則要求股東獲得66-2/ 3% 的絕大多數票，對於任何其他條款，股東必須獲得已發行股份的多數票，才能修改公司章程；

•

第六條，其中載有 (i) 規定董事會的機密性（以及董事的選舉 和任期），（ii）關於填補公司董事會空缺和新設立的董事職位的規定；以及（iii）關於董事辭職和罷免的條款；

•

第七條，關於召集公司股東特別會議和以 書面同意採取股東行動；

•

第八條，其中載有取消因董事 違反信託義務而造成的金錢賠償以及補償和預支費用的條款；

•

第九條，其中包含公司選擇不受 DGCL 第 203 條和 關於與利益相關股東進行業務合併的條款管轄；

•

第十二條，載有排他性訴訟地選擇條款（見獨家論壇下面); 和

•

第十三條，修正條款要求僅以66-2/ 3% 的絕大多數票對上述條款進行修改。

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這些條款的作用可能是阻止敵對收購，或者推遲或阻止 對公司或其管理層的控制權發生變化，例如合併、重組或要約。這些規定旨在提高公司董事會組成及其政策持續穩定的可能性，並阻止 某些類型的交易，這些交易可能涉及實際或威脅收購公司。這些條款旨在減少公司對主動收購提案的脆弱性。這些規定還旨在 阻止某些可能在代理戰鬥中使用的戰術。但是，此類條款可能會阻礙其他人對公司的股票提出要約，因此可能會抑制實際或傳聞中的收購企圖可能導致的公司股票市場價格的波動。此類規定還可能起到阻止管理層變動的作用。

獨家論壇

《公司章程》規定 ，除非公司以書面形式同意選擇替代論壇，(i) 代表公司提起的任何衍生訴訟或訴訟，(ii) 任何聲稱違反任何 現任或前任董事、高管、其他員工、代理人或股東對公司或公司股東承擔的信託義務的訴訟，或任何援助索賠煽動和教唆任何此類涉嫌違規行為，(iii) 任何對 公司或任何現任或前任董事、高管提出索賠的訴訟，公司的其他員工、代理人或股東 (a) 根據DGCL、《公司章程》（可能經過修訂或重述）或公司章程的任何條款提起，或 (b) DGCL 賦予特拉華州財政法院管轄權，或 (iv) 對公司或任何現任或前任董事、高級職員、其他員工、代理人或股東提出索賠的任何訴訟受特拉華州法律內政原則管轄的公司 將（在法律允許的最大範圍內）完全是專門向特拉華州財政法院提起訴訟（某些有限的例外情況除外，包括 在作出裁決後的十天內是否有不可或缺的一方不受財政法院的管轄，或者管轄權完全屬於特拉華州財政法院以外的法院或法庭）。

《公司章程》還規定，在法律允許的最大範圍內，美利堅合眾國聯邦地區法院將是根據包括《證券法》在內的聯邦證券法提起的任何訴訟的唯一 和專屬論壇。此外，排他性訴訟地條款不適用於為執行《交易法》規定的任何責任或義務而提起的訴訟，也不適用於美利堅合眾國聯邦地方法院應為唯一和專屬法庭的任何 其他索賠。雖然《證券法》第22條為執行《證券法》或其規章制度規定的任何義務或責任而提起的所有訴訟 規定了聯邦和州法院並行管轄權，但《交易法》第27條為執行 交易法或其規章制度規定的任何義務或責任而提起的所有訴訟規定了聯邦專屬管轄權。

任何購買或以其他方式收購 公司股本中任何股份的任何權益的個人或實體均應被視為已通知並同意公司章程中的論壇條款。這個 論壇選擇條款可能 限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與公司或其董事、高級管理人員、股東、代理人或其他僱員的糾紛的索賠的能力，這可能會阻礙此類訴訟。

我們注意到，法院是否會執行該條款尚不確定，其他 公司章程文件中類似的訴訟地選擇條款的可執行性在法律訴訟中受到質疑。此外，投資者不能放棄對聯邦證券法及其規章制度的遵守。法院可能會裁定這些類型的 條款不適用或不可執行，如果法院認定《公司章程》的這一條款對一種或多種特定類型的訴訟或訴訟不適用或不可執行，則公司可能會因在其他司法管轄區解決此類問題而產生 額外費用，這可能會對公司的業務、財務狀況和經營業績產生重大和不利影響，導致分散了公司的時間和 資源管理層和董事會。

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利益衝突

特拉華州法律允許公司通過條款，放棄對提供給公司或 其高管、董事或股東的某些機會的任何興趣或期望。《公司章程》載有條款，根據這些條款，公司（在法律允許的最大範圍內）放棄公司在不時向公司高管、董事或股東或其各自關聯公司提供的特定商機中的任何權益或期望，或獲得 參與特定商業機會的任何權利，但作為公司或其子公司 僱員的高級管理人員、董事、股東或關聯公司除外。《公司章程》還規定，在法律允許的最大範圍內，公司或其關聯公司的非僱員董事均無責任 避免 (i) 在公司或其關聯公司現在從事或提議從事的相同或類似的業務領域參與企業機會，或 (ii) 以其他方式與公司或其關聯公司競爭。

這些人也沒有義務向公司 或其任何關聯公司傳達或提供任何可能被視為公司機會的交易或商業機會，他們可以自己利用任何此類機會或將其提供給其他人或實體。但是，《公司章程》並未放棄公司對僅以公司董事或高級管理人員的身份明確提供 、由非僱員董事收購或開發的任何商機的權益。

以下商機（在法律允許的最大範圍內）不會被視為公司的潛在企業機會 (i) 如果公司既沒有財務能力或法律能力，也沒有合同允許抓住此類機會，(ii) 如果從本質上講，此類機會不符合公司的業務範圍或對公司沒有實際優勢 ，(iii) 此類機會是公司沒有利息或合理的期望，或者 (iv) 這樣的機會是向任何賬户提供的公司董事會成員或公司董事會成員沒有直接或間接影響或控制權的 成員關聯公司的利益，包括但不限於盲目信託。

高級職員和董事的責任和賠償限制

DGCL授權公司限制或取消董事因違反董事信託義務而對公司及其股東承擔的金錢損害的個人責任，但某些例外情況除外。《公司章程》包括一項條款，在法律允許的最大範圍內，取消了董事因違反 作為董事的信託義務而承擔的金錢損害的個人責任。該條款的效果是通過代表公司提起的股東衍生品訴訟，取消了公司及其股東因違反 董事的信託義務（包括嚴重疏忽行為造成的違規行為）而向董事追回金錢損失的權利。但是，如果董事惡意行事、故意或故意違法、授權 非法分紅或贖回，或者從其作為董事的行為中獲得不當利益，則免責不適用於任何董事。

公司章程規定，公司必須 在特拉華州法律允許的最大範圍內向董事和高級管理人員提供賠償和預付費用。公司還被明確授權購買董事和高級管理人員責任保險，為 董事、高級管理人員和某些員工的某些負債提供賠償。公司認為，這些賠償和晉升條款以及保險有助於吸引和留住合格的董事和執行官。

《公司章程》和《公司章程》中的責任限制、賠償和預付款條款可能會阻礙股東 以違反信託義務為由對董事提起訴訟。這些條款還可能降低針對董事和高級管理人員提起衍生訴訟的可能性，儘管此類訴訟如果成功，可能使公司及其股東受益 。此外，如果公司根據這些賠償 條款向董事和高級管理人員支付和解費用和損害賠償金，則您的投資可能會受到不利影響。公司認為，這些條款、責任保險和賠償協議對於吸引和留住有才華和經驗豐富的董事和高級管理人員是必要的。

目前沒有涉及公司、FTAC或Tempo Holdings各自的 董事、高級管理人員或僱員的未決重大訴訟或訴訟，要求賠償。

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清單

該公司的A類普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為ALIT。

分配計劃

我們不時登記賣出持有人或其允許的受讓人要約和出售我們的A類普通股 的240,392,110股。

我們不會從賣出持有人出售證券中獲得任何收益。賣出持有人獲得的 總收益將是證券的購買價格減去賣出持有人承擔的任何折扣和佣金。

賣出持有人將支付賣出持有人因經紀業務、 會計、税務或法律服務而產生的任何承保折扣和佣金以及賣出持有人在處置證券時產生的任何其他費用。我們將承擔為註冊本 招股説明書所涵蓋的證券而產生的所有其他費用、費用和開支，包括但不限於所有註冊和申請費、紐約證券交易所上市費以及我們的法律顧問和我們的獨立註冊會計師的費用和開支。

本招股説明書所涵蓋的賣出持有人實益擁有的證券可以不時由賣出 持有人發行和出售。“賣出持有人” 一詞包括其允許的受讓人，這些受讓人後來根據適用於此類A類普通股賣出持有人 註冊權的協議條款持有A類普通股的任何賣出持有人權益。賣出持有人將獨立於我們行事，就每次出售的時間、方式和規模做出決定。此類銷售可以在 一個或多個交易所進行，也可以在交易所進行 非處方藥市場或其他方面，按當時的現行價格和條件或與當時的市場價格 相關的價格，或者在談判交易中。每個賣出持有人保留接受並與其各自的代理人一起拒絕任何直接或通過代理人購買證券的權利。

賣出持有人及其任何允許的受讓人可以在交易證券的任何證券交易所、市場 或交易設施或私下交易中出售本招股説明書提供的證券。如果在出售中使用承銷商，則此類承銷商將以自己的賬户收購股份。這些銷售可以是固定價格或不同的價格， 可以更改，也可以按銷售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或議定的價格進行銷售。證券可以通過由管理 承銷商代表的承銷集團向公眾發行，也可以由沒有辛迪加的承銷商發行。承銷商購買證券的義務將受某些條件的約束。

根據任何適用的註冊權協議中規定的限制，賣出持有人在出售本招股説明書提供的證券時可以使用 以下任何一種或多種方法：

•

根據本 招股説明書，經紀交易商作為委託人進行購買，然後由該經紀交易商轉售以自有賬户；

•

普通經紀交易和經紀人招攬買家的交易；

•

經紀交易商參與的大宗交易將嘗試以代理人的身份出售證券，但可能會定位 並將部分區塊作為委託人轉售以促進交易；

•

一個 非處方藥根據紐約證券交易所的規則分發 ；

•

通過賣出持有人根據《交易法》第 10b5-1條簽訂的交易計劃，這些計劃是在根據本招股説明書和本招股説明書補充文件進行發行時制定的，這些計劃規定根據此類交易計劃中描述的參數 定期出售其證券；

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•

在堅定承諾或盡最大努力的基礎上通過一次或多次承保發行；

•

在本招股説明書發佈之日後達成的賣空結算；

•

與經紀交易商簽訂協議，按規定的每股價格出售指定數量的證券；

•

按照《證券法》第415條的定義，按協議價格、出售時的通行價格 或與此類現行市場價格相關的價格進行市場發行，包括直接在國家證券交易所進行的銷售或通過交易所以外的其他類似產品 通過銷售代理進行的銷售；

•

直接發送給買方，包括通過特定的競價、拍賣或其他程序或私下協商的 交易；

•

通過期權或其他對衝交易的寫入或結算，無論是通過期權交易所 還是其他方式；

•

通過上述任何銷售方式的組合；或

•

適用法律允許的任何其他方法。

賣出持有人可以按當時的現行價格、與當時的市場價格相關的價格或議定的價格賣出證券。 證券的發行價格將不時由賣出持有人決定，在確定時，可能高於或低於我們在紐約證券交易所或任何其他交易所或市場的證券的市場價格。

此外，作為實體的賣出持有人可以選擇根據本招股説明書所包含的註冊聲明向其成員、合夥人或股東進行 證券的實物分配，方法是交付附有分配計劃的招股説明書。因此，此類成員、合夥人或股東將根據註冊聲明的分配，自由獲得 可交易的證券。如果分銷方是我們的關聯公司（或在法律另有要求的範圍內），我們可能會提交招股説明書補充文件，以允許 分銷方使用招股説明書轉售在分配中獲得的證券。

無法保證賣出 持有人會出售本招股説明書提供的全部或任何證券。此外，賣出持有人還可以根據《證券法》第144條（如果有）出售證券，或者在其他免於註冊的交易中出售證券，而不是 而不是根據本招股説明書出售證券。如果賣出持有人認為在任何特定時間收購價格不令人滿意，他們有唯一和絕對的自由裁量權，不接受任何購買要約或出售任何證券。

根據適用於A類普通股 股票的賣出持有人註冊權的協議條款，該賣出持有人可以根據此類協議將A類普通股的股份轉讓給一個或多個允許的受讓人，如果這樣轉讓，則該允許的受讓人將成為本招股説明書所指的出售受益所有者。在收到賣出持有人打算出售我們的證券的通知後，我們將在要求的範圍內立即提交本招股説明書的補充文件，具體將此類人員命名為賣出 持有人。

關於賣出持有人持有的證券的特定發行，將根據需要準備隨附的 招股説明書補充文件，或者（如果適用）對註冊聲明的生效後修正案，其中包含以下信息：

•

要發行和出售的特定證券；

•

賣方持有人的姓名；

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•

相應的收購價格和公開發行價格、出售所得收益（如果有）以及 本次發行的其他重要條款；

•

在本招股説明書發佈之日後達成的賣空結算；

•

任何參與代理人、經紀交易商或承銷商的姓名；以及

•

任何適用的佣金、折扣、優惠和其他構成賣出 持有者補償的項目。

在證券分配或其他方面，賣出持有人可以與經紀交易商或其他金融機構進行套期保值 交易。與此類交易有關，經紀交易商或其他金融機構可能會在與賣出持有人對衝他們持有的頭寸 的過程中賣空證券。賣出持有人也可以賣空證券並重新交割證券以平倉此類空頭頭寸。賣出持有人還可以與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易，要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股説明書提供的證券，此類經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書（為反映此類交易而補充或修訂的 ）轉售這些證券。賣出持有人還可以向經紀交易商或其他金融機構質押證券，違約時，該經紀交易商或其他金融機構可能會根據本招股説明書（為反映此類交易而補充或修訂）出售 質押證券。

為了便利 證券的發行，參與發行此類證券的任何承銷商或代理人（視情況而定）都可能參與穩定、維持或以其他方式影響我們證券價格的交易。具體而言， 承銷商或代理人（視情況而定）可能會在發行時進行超額分配，從而在我們的證券中為自己的賬户創建空頭頭寸。此外，為了彌補超額配股或穩定我們的證券價格， 承銷商或代理人（視情況而定）可以在公開市場上競標和購買此類證券。最後，在通過承銷商集團發行任何證券時，承銷集團可以收回分配給承銷商或經紀交易商的出售優惠 ，用於在發行中分配此類證券，前提是該集團在交易中回購了先前分配的證券以彌補銀團空頭頭寸、穩定交易或 其他。這些活動中的任何一項都可能將證券的市場價格穩定或維持在獨立市場水平以上。承銷商或代理人（視情況而定）無需參與這些活動，並且可以隨時終止任何這些 活動。

賣出持有人可以直接向機構投資者或其他人徵求購買證券的要約，也可以直接向機構投資者或其他人出售此類證券 。在這種情況下，不涉及承銷商或代理人。任何此類銷售的條款，包括任何競標或拍賣過程的條款（如果使用）將在適用的 招股説明書補充文件中描述。

一個或多個承銷商有可能在我們的證券中開市，但這些承銷商沒有義務這樣做，並且可以隨時停止任何做市活動，恕不另行通知。我們無法為我們的證券交易市場的流動性提供任何保證。我們的A類普通股目前在紐約證券交易所 上市，代碼為ALIT。

賣出持有人可以授權承銷商、經紀交易商或代理人徵求某些 買方的報價，根據規定在未來指定日期付款和交割的延遲交割合同，以招股説明書補充文件中規定的公開發行價格購買證券。這些合同將只有 遵守招股説明書補充文件中規定的條件，招股説明書補充文件將規定我們或賣方持有人為招標這些合同支付的任何佣金。

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賣出持有人可以與第三方進行衍生品交易，或者在私下談判的交易中將本招股説明書未涵蓋的 證券出售給第三方。如果適用的招股説明書補充文件表明，與這些衍生品有關，第三方可以出售本 招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券，包括在賣空交易中。如果是這樣，第三方可以使用任何賣出持有人質押的證券或從任何賣出持有人或其他人那裏借來的證券來結算這些銷售或平倉 任何相關的股票公開借款，並可以使用從任何賣出持有人那裏收到的證券來結算這些衍生品，以結算任何相關的股票公開借款。此類出售交易中的第三方將是承銷商， 將在適用的招股説明書補充文件（或生效後的修正案）中確定。此外，任何賣出持有人都可以向金融機構或其他第三方貸款或質押證券，而金融機構或其他第三方反過來又可以使用本招股説明書賣空證券 。此類金融機構或其他第三方可能會將其經濟空頭頭寸轉讓給我們的證券的投資者，或者與同時發行其他證券有關的投資者。

在進行銷售時，經紀交易商或賣出持有人聘請的代理人可以安排其他經紀交易商參與。 經紀交易商或代理商可能會從銷售持有人那裏獲得佣金、折扣或優惠，金額將在出售前立即協商。

根據金融業監管局（FINRA）的指導方針，任何FINRA成員或獨立經紀交易商獲得的最大折扣、 佣金、費用或其他構成承保補償的項目總額將不超過根據本招股説明書和任何適用的招股説明書 補充文件進行的任何發行總收益的8％。

如果在根據本招股説明書進行任何發行時，參與發行的FINRA成員存在FINRA規則5121（規則5121）所定義的 利益衝突，則該發行將根據規則5121的相關規定進行。

據我們所知，賣出持有人與任何經紀交易商或代理人 之間目前沒有關於賣出持有人出售證券的計劃、安排或諒解。當賣出持有人通知我們已經與承銷商或經紀交易商就通過大宗交易、特別 發行、交易所分配、二次分銷或承銷商或經紀交易商購買證券達成了任何重大安排後，我們將根據適用法律或法規的要求，根據《證券法》第 424 (b) 條提交本招股説明書的補編 ，披露某些材料與此類承銷商或經紀交易商以及此類發行的相關信息。

承銷商、經紀交易商或 代理商可以直接或通過其關聯公司促進產品的在線營銷。在這種情況下，潛在投資者可以在線查看發行條款和招股説明書，並根據特定的承銷商， 經紀交易商或代理人在線或通過其財務顧問下訂單。

在發行本招股説明書所涵蓋的證券時， 賣出持有人以及為賣出持有人執行銷售的任何承銷商、經紀交易商或代理人可能被視為《證券法》所指的與此類出售有關的承銷商。根據《證券法》，他們在任何轉售這些證券時獲得的任何折扣、 佣金、優惠或利潤都可能是承保折扣和佣金。

承銷商、經紀交易商和代理人可能與我們或賣方持有人進行交易，可能與我們有銀行、貸款或其他 關係，或者在正常業務過程中為我們或賣方持有人提供服務。

為了遵守某些州的 證券法（如果適用），證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商在這些司法管轄區出售。此外，在某些州，除非證券已在適用州註冊或有資格出售，或者存在註冊或資格要求的豁免並得到遵守，否則不得出售證券。

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賣出持有人和參與出售或分配 證券的任何其他人將受《證券法》和《交易法》的適用條款的約束，以及該法的規章制度，包括但不限於條例M。這些條款可能會限制賣出持有人或任何其他人購買和出售任何證券的某些活動並限制 時間，這些限制可能會影響股票的適銷性證券。

我們將向賣出持有人提供本招股説明書的副本，以滿足 《證券法》的招股説明書交付要求。賣出持有人可以向任何參與涉及出售證券的交易的代理人、經紀交易商或承銷商提供某些負債的賠償，包括根據《證券 法》產生的負債。

我們已同意向賣出持有人賠償某些負債，包括《證券法》、 《交易法》或其他聯邦或州法律規定的某些責任。代理人、經紀交易商和承銷商可能有權獲得我們和賣出持有人對某些民事責任的賠償，包括《證券法》規定的責任，或就代理人、經紀交易商或承銷商可能被要求為此支付的款項獲得補償。

我們 已根據《註冊權協議》與某些銷售持有人達成協議，盡最大努力使本招股説明書構成其一部分的註冊聲明保持有效，直到這些賣出持有人 停止持有根據註冊權協議有資格註冊的任何證券。

法律事務

特此提供的證券的有效性將由Kirkland & Ellis LLP轉交給我們。在適用的招股説明書補充文件中，法律顧問將 向任何承銷商或代理人通報與發行有關的其他問題。

專家

Alight, Inc.截至2022年12月31日的年度報告（10-K表）中公佈的Alight, Inc.的合併財務報表，以及截至2022年12月31日的Alight, Inc.對財務報告的內部控制的有效性，已由安永會計師事務所 獨立註冊會計師事務所審計，其結論除其他外，Alight, Inc. 根據 Internal controlIntegrated，截至2022年12月31日，沒有對財務報告保持有效的內部控制由於其中描述的重大弱點的影響，特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的框架（2013年框架）包含在內， 以引用方式納入此處。此類財務報表將根據安永會計師事務所關於 此類財務報表的報告以及我們在 會計和審計專家的授權下對財務報告的內部控制的有效性（在向美國證券交易委員會提交的同意書所涵蓋的範圍內），將納入隨後提交的文件中的經審計的財務報表。

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