TELUS International提供了第二季度業績的初步看法以及對2023年全年展望的修訂

加拿大温哥華——2023年7月13日——領先的數字客户體驗創新者TELUS International（紐約證券交易所和多倫多證券交易所股票代碼：TIXT）今天發佈了截至2023年6月30日的季度財務業績的初步摘要，並更新了其2023年全年展望。除非另有説明，否則本新聞稿以及TELUS International披露的其他內容中的所有數字均以美元為單位，並且僅與TELUS International的業績和衡量標準有關。

“在第二季度，由於持續的全球宏觀經濟壓力，TELUS International的一些大型客户的服務需求出現了更明顯和意想不到的下降，尤其是在科技垂直領域。由於客户繼續解決自己的成本結構，包括連續裁員，我們在將機會轉化為支出承諾方面也遇到了延誤和活動低於預期。這些問題反過來又對TELUS International的整體收入和盈利能力的影響超過了先前的預期，這促使人們對2023年剩餘時間的展望更加謹慎。” TELUS International總裁兼首席執行官傑夫·普里特説。

首席財務官凡妮莎·卡努説：“我們正在經歷的不利因素的嚴重程度以及我們對第二季度業績數據的預覽促使我們對2023年全年展望進行了修訂，以更好地反映我們對今年剩餘時間的最新預期。我們已經實施了重大的成本效益計劃，包括裁員以解決技術垂直領域服務量下降的問題。此外，我們正在進一步推動自動化和支持生成人工智能的解決方案，以進一步優化我們的成本結構。這些效率計劃的好處將有助於緩解我們面臨的短期挑戰。此外，我們確實看到了有意義的機會，因為它與數字化轉型、生成式人工智能的採用以及差異化數字客户體驗解決方案在市場上的持續關鍵重要性有關，我們認為這將是TELUS International長期增長和盈利能力的順風。”

2023 年第二季度初步財務業績摘要

▪ 收入在6.6億美元至6.68億美元之間，按報告計算，同比增長6％至7％，按固定貨幣計算同比增長6％至7％1，如果不包括從WillowTree獲得的收入，則下降了約1％。這些收入同比增長率低於預期，主要是由於我們的技術垂直領域的業務量低於預期。

▪ 淨虧損在700萬至1000萬美元之間，同比下降113％至118％，淨虧損利潤率在1.0％至1.5％之間。調整後的 EBITDA1 在1.17億美元至1.2億美元之間，同比下降20％至22％，調整後的息税折舊攤銷前利潤率1在17.7％至18.0％之間，這要歸因於某些地區（主要是歐洲）的成本高於預期，以及某些地區的暫時需求失衡僅被成本效率計劃的努力部分抵消。

▪ 攤薄後的每股收益在0.03美元至0.05美元之間，同比下降114％至124％。調整後的攤薄每股收益在0.15美元至0.17美元之間，受上述因素的影響，同比下降了43％至50％，此外還因收購WillowTree而導致的債務水平上升導致的利息支出增加。

▪ 儘管調整後的息税折舊攤銷前利潤同比下降，但根據信貸協議，淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的槓桿率仍將保持在略低於3倍。

本新聞稿中的所有財務信息均為初步信息，因為TELUS International尚未完成季度財務結算程序，外部審計師也沒有審查此處包含的財務信息

1 按固定貨幣計算的收入增長、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的攤薄每股收益均為非公認會計準則比率，而調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標。請參閲本新聞稿的非公認會計準則部分。

2023年第二季度。本更新中包含的2023年第二季度初步財務業績摘要構成前瞻性陳述，並未提供瞭解截至本新聞稿發佈之日TELUS International的財務狀況或其2023年第二季度的經營業績的所有必要信息。隨着TELUS International完成季度財務結算程序並最終確定本季度的財務報表，它可能需要在多個領域做出重大判斷。TELUS International可能會確定需要對上述初步財務信息進行調整的項目，這些變化可能是重大的。TELUS International計劃於2023年8月4日公佈其2023年第二季度的完整財務業績。在此之前，本新聞稿中描述的初步業績是估計值，根據管理層對本季度業績的持續審查以及季度財務結算程序的完成，仍可能發生變化。

展望修訂版

對於2023年全年，管理層現在預計：

▪ 收入在2700萬至27.3億美元之間，其中包括來自WillowTree的2.05億至2.15億美元，按報告計算，收入增長了9％至11％，不包括WillowTree，增長了1％至2％。這假設2023年的平均匯率為一歐元兑1.09美元。

▪ 調整後的息税折舊攤銷前利潤在5.75億美元至6億美元之間，調整後的息税折舊攤銷前利潤率在21.3％至22.0％之間。

▪ 調整後的攤薄後每股收益在0.90美元至0.97美元之間。

投資者來電

TELUS International將於今天，即2023年7月13日下午 5:30（美國東部時間）舉行電話會議，管理層將在電話會議上簡要介紹其2023年第二季度的初步業績，隨後將與資格預審的分析師進行問答環節。電話會議的網絡直播將在TELUS國際投資者關係網站上直播，網址為：https://www.telusinternational.com/investors/news-events，電話會議結束後也將在網站上提供重播。

2023 年第二季度發佈時間表

TELUS International將於2023年8月4日上午發佈其2023年第二季度財務業績，並在該日期上午10點30分（美國東部時間）舉行電話會議，管理層將在會上更詳細地審查第二季度業績，然後進行問答環節。屆時，還將在上面提到的同一鏈接上提供電話會議的直播和重播。

非公認會計準則

本新聞稿包括非公認會計準則財務信息，與公認會計準則指標的對賬見本新聞稿末尾。我們報告了管理層分析業績時使用的某些非公認會計準則指標，但根據國際財務報告準則，這些指標沒有標準化的含義。這些非公認會計準則財務指標和非公認會計準則比率可能無法與公認會計準則衡量標準或比率相提並論，也可能無法與其他公司（包括我們行業內的公司和我們的控股股東TELUS Corporation）報告的類似標題的非公認會計準則財務指標或非公認會計準則比率相提並論。

調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收入和按固定貨幣計算的收入是非公認會計準則財務指標，而調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的攤薄每股收益和按固定貨幣計算的收入增長均為非公認會計準則比率。

調整後的息税折舊攤銷前利潤通常被業內同行使用，它為投資者提供了比較和評估我們相對經營業績的衡量標準。我們用它來評估我們償還現有和新的債務融資的能力，併為增值增長機會和收購目標提供資金。此外，與我們的信貸額度相關的某些金融債務契約基於調整後的息税折舊攤銷前利潤，這要求我們根據財務契約監控這項非公認會計準則財務指標。在衡量我們的財務業績時，調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收入的替代方案，也不應將其用作衡量當前和未來運營現金流的替代指標。但是，我們認為，根據這些項目進行調整後的淨收入的財務指標將使投資者能夠更好地評估我們的基本業務趨勢、運營業績和整體業務戰略。

我們將調整後淨收益和調整後息税折舊攤銷前利潤排除在外，因為我們認為這些項目是由無法表明我們持續經營業績的因素驅動的，包括收購、整合和其他基於股份的薪酬，以及調整後的淨收入、與收購WillowTree相關的書面看跌期權的利息增加、外匯損益和已購買的無形資產的攤銷以及這些調整的相關税收影響。本新聞稿末尾包含調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收入與可比GAAP指標的全面對賬。

調整後息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以合併收入。我們會定期監控調整後的息税折舊攤銷前利潤率，以評估我們的經營業績與既定預算、運營目標和業內同行業績的對比。

管理層使用調整後的攤薄每股收益來評估我們每股業務運營的盈利能力。我們會定期監控調整後的攤薄後每股收益，因為它為管理層和投資者提供了一個一致的衡量標準，可以評估我們的同期經營業績，更好地瞭解我們管理運營成本和創造利潤的能力。調整後的攤薄後每股收益的計算方法是將調整後的淨收入除以該期間已發行股票的攤薄加權平均總數。

管理層使用按固定貨幣計算的收入來評估收入，這是最直接可比的公認會計原則指標，不包括外匯波動的影響。按固定貨幣計算的收入按本期收入計算，使用前一可比時期的外匯匯率。

管理層使用按固定貨幣計算的收入增長來評估收入的增長，這是最直接可比的GAAP指標，不包括外幣波動的影響。按固定貨幣計算的收入增長按本期收入增長計算，使用前一同期的現行外匯匯率。

我們尚未將2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的攤薄每股收益展望與2023年全年淨收益、淨收入利潤率和攤薄每股收益展望進行量化對賬，因為如果不做出不合理的努力，我們就無法自信地計算某些對賬項目，這可能會對這些財務比率和衡量標準的計算產生重大影響。

有關我們的非公認會計準則財務指標和比率的更多信息，包括根據信貸協議對淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤槓桿率的解釋，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件。

關於前瞻性陳述的警示説明

本新聞稿包含有關我們的初步財務業績、我們對2023年全年業績的財務展望、我們的業務、運營和財務業績和狀況的前瞻性陳述，以及與我們收購WillowTree的預期收益和協同效應及其對業務的影響有關的陳述，包括對去槓桿化的預期、獲得寶貴的交叉銷售機會和多元化客户羣的能力、我們對客户對我們服務需求的期望以及影響關於我們的增長和盈利能力的數字客户體驗解決方案。我們提醒讀者，本新聞稿中提供的有關我們2023年全年業績財務前景的信息以及有關我們的目標和預期的信息是為了提供公司未來某些計劃的性質背景信息，可能不適用於其他目的。此處包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。在某些情況下，你可以通過 “目標”、“預期”、“假設”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可以”、“到期” 等術語來識別前瞻性陳述，

“估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“預測”、“潛力”、“定位”、“尋找”、“應該”、“目標”、“將” 和其他類似表達，即預測或表示未來事件和未來趨勢，或者這些術語或其他類似術語的否定詞。

這些前瞻性陳述基於我們當前對我們的業務的預期、估計、預測和預測，以及與收購WillowTree相關的收益、協同效應和風險，以及我們運營所在的行業和管理層的信念和假設，不能保證未來的業績或發展，涉及已知和未知的風險、不確定性以及其他在某些情況下我們無法控制的因素。

具體而言，我們在2023年全年業績的財務前景基礎上做出了幾個假設，包括以下方面的關鍵假設：我們執行增長戰略的能力，包括擴大向現有客户提供的服務和吸引新客户；我們維持企業文化和服務競爭力的能力；我們吸引和留住人才的能力；我們整合和實現收購WillowTree所帶來的好處的能力；目標行業的相對增長率和規模; 我們的預計的運營和資本支出需求；以及全球狀況對我們和客户業務的影響，包括對我們服務的需求減少、我們所在地區的需求失衡和潛在的經濟衰退、自動化和生成人工智能支持的解決方案的使用增加、利率變化以及俄羅斯-烏克蘭衝突對我們的業務、財務狀況、財務業績和流動性的影響。我們的財務前景為管理層提供了對趨勢將如何影響業務的最佳判斷，可能不適合用於其他目的。

可能導致實際結果與當前預期存在重大差異的風險因素包括：

•我們面臨着來自提供與我們類似服務的公司的激烈競爭。

•我們的業務和財務業績可能會受到許多全球狀況的不利影響，以及這些條件對我們客户的業務和對我們服務的需求的影響。

•三個客户佔我們收入的很大一部分，這些客户或任何其他主要客户的業務損失或減少或合併可能會產生重大不利影響。

•我們的增長前景取決於吸引和留住足夠的合格團隊成員來支持我們的運營，因為對人才的競爭非常激烈。

•我們的成本效益計劃的時機和成功。

•如果技術和客户期望的變化超過了我們提供的服務以及我們內部工具和流程的開發，或者我們無法滿足客户的期望，我們增長和維持盈利能力的能力可能會受到重大影響。

•如果我們在成長過程中無法保持我們的文化，我們的服務、財務業績和業務可能會受到損害。

•如果我們失去一名或多名高級管理人員，我們的業務可能會受到不利影響。

•由於公眾對離岸外包、內容審核和擬議立法或其他方面的負面反應，我們的業務可能無法按照我們目前預期的方式發展。

•如果通過TIAI眾包解決方案提供數據註釋服務的個人被歸類為員工（而不是獨立承包商），我們的業務將受到不利影響。

•我們可能無法成功識別、完成、整合和實現收購的好處，包括我們對WillowTree的收購，也無法管理相關風險。

•通過網絡攻擊或其他方式未經授權披露敏感或機密的客户和客户數據，可能會使我們面臨曠日持久且代價高昂的訴訟，損害我們的聲譽並導致我們失去客户/收入。

•我們保護團隊成員，尤其是內容審核團隊成員的健康、安全和保障的政策、程序和計劃可能不夠，這可能會對我們吸引和留住團隊成員的能力產生不利影響，並可能導致成本增加，包括對我們的索賠。

•我們文章中包含的雙重階層結構具有將投票控制權集中在TELUS Corporation的作用和影響公司事務的能力。

•我們的次級有表決權股票的市場價格可能會受到交易量低的影響，由於我們或我們的股東未來在公開市場上出售或對未來出售可能性的看法，我們的次級有表決權股票的市場定價可能會下降。

•在可預見的將來，TELUS Corporation將控制TELUS International董事會。

這些風險因素以及其他可能影響我們的業務、財務狀況和經營業績的風險因素，也在我們在 SEDAR 上發佈的年度報告的 “風險因素” 部分以及我們於 2023 年 2 月 9 日提交併在 EDGAR 上發佈的 20-F 表年度報告的 “第 3D 項——風險因素” 中進行了描述，我們的管理層對截至 2023 年 3 月 31 日的三個月期間的討論和分析已更新，該報告提交於 SEDAR 以及我們向 EDGAR 提交的 6-K 表格的附錄 99.2。

非公認會計準則對賬

（未經審計）

關於 TELUS 國際

TELUS International（紐約證券交易所和多倫多證券交易所股票代碼：TIXT）設計、構建和提供下一代數字解決方案，以增強全球和顛覆性品牌的客户體驗（CX）。該公司的服務支持其客户數字化轉型之旅的整個生命週期，使他們能夠更快地採用下一代數字技術，從而實現更好的業務成果。TELUS International的集成解決方案涵蓋數字戰略、創新、諮詢和設計、包括託管解決方案在內的IT生命週期、智能自動化和端到端人工智能數據解決方案（包括計算機視覺功能），以及全渠道客户體驗以及包括內容審核在內的信任和安全解決方案。TELUS International與戰略垂直行業的品牌合作，包括科技和遊戲、通信和媒體、電子商務和金融科技、銀行、金融服務和保險、醫療保健等，推動了公司發展的各個階段。

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