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1 級會員2023-03-310001114483US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-03-310001114483US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-03-310001114483US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310001114483US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2022-12-310001114483US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2022-12-310001114483US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2022-12-310001114483ITGR：2023 年 6 月到期的利率互換會員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員2023-03-310001114483ITGR：2023 年 6 月到期的利率互換會員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員2022-12-310001114483US-GAAP：ForexFordFord會員US-GAAP：非指定成員2023-03-310001114483US-GAAP：被指定為對衝工具成員ITGR：ForeigExchange 合約將於 12 月到期 TwokandTwentythree contractone 會員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員2023-03-31iso421:USDiso4217: mxn0001114483ITGR：ForeigExchange 合約將於 9 月到期 TwohousandTwentythree 合約成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員2023-03-31iso421:USDiso421:EUR0001114483US-GAAP：被指定為對衝工具成員ITGR：ForeigExchange 合約將於 12 月到期 TwokandTwentythree contracttTwomemberUS-GAAP：預付費用和其他流動資產成員2022-12-310001114483US-GAAP：被指定為對衝工具成員ITGR：ForeigExchange 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UYU0001114483美國通用會計準則：銷售會員2023-01-012023-03-310001114483美國通用會計準則：銷售會員2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：運營費用會員2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：運營費用會員2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：利息支出會員2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：利息支出會員2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：利息支出會員2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：利息支出會員2022-01-012022-04-010001114483美國通用會計準則：銷售會員US-GAAP：外匯合同成員2023-01-012023-03-310001114483美國通用會計準則：銷售會員US-GAAP：外匯合同成員2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：銷售成員成本2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：外匯合同成員美國公認會計準則：銷售成員成本2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：運營費用會員2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：運營費用會員2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：循環信貸機制成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-03-310001114483US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：非指定成員2023-03-310001114483US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：非指定成員2022-12-310001114483US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：非指定成員2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：非指定成員2022-01-012022-04-010001114483ITGR: USB 收購會員2022-01-012022-04-010001114483ITGR: inomecLtd 會員2023-03-310001114483ITGR: inomecLtd 會員2022-12-310001114483ITGR: inomecLtd 會員US-GAAP：測量輸入折扣率會員2023-03-310001114483ITGR: Aran 收購會員2023-03-310001114483ITGR: Aran 收購會員2022-12-310001114483US-GAAP：應計負債會員2023-03-310001114483US-GAAP：應計負債會員2022-12-310001114483US-GAAP：其他非流動負債成員2022-12-310001114483US-GAAP：其他非流動負債成員2023-03-310001114483ITGR: 中國風險投資基金會員2023-03-31itgr: 片段0001114483ITGR：醫療部門會員US-GAAP：運營部門成員ITGR：心臟和血管成員2023-01-012023-03-310001114483ITGR：醫療部門會員US-GAAP：運營部門成員ITGR：心臟和血管成員2022-01-012022-04-010001114483ITGR: 心律失常管理神經調節會員ITGR：醫療部門會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310001114483ITGR: 心律失常管理神經調節會員ITGR：醫療部門會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-04-010001114483ITGR：醫療部門會員US-GAAP：運營部門成員ITGR：高級外科骨科和便攜式醫療會員2023-01-012023-03-310001114483ITGR：醫療部門會員US-GAAP：運營部門成員ITGR：高級外科骨科和便攜式醫療會員2022-01-012022-04-010001114483ITGR：醫療部門會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310001114483ITGR：醫療部門會員US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：運營部門成員ITGR：非醫療部門會員2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：運營部門成員ITGR：非醫療部門會員2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：運營部門成員2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：材料核對項目成員2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：材料核對項目成員2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：產品濃度風險成員US-GAAP：已轉移的加班會員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：產品濃度風險成員US-GAAP：已轉移的加班會員美國公認會計準則：銷售收入淨成員2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：醫療部門會員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入ITGR: 客户會員2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：醫療部門會員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入ITGR: 客户會員2022-01-012022-04-010001114483itgr: customerbmerUS-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：醫療部門會員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310001114483itgr: customerbmerUS-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：醫療部門會員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：醫療部門會員ITGR: customerc 會員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：醫療部門會員ITGR: customerc 會員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：非醫療部門會員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入ITGR: Customerd 會員2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR：非醫療部門會員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入ITGR: Customerd 會員2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR: 所有其他客户會員ITGR：醫療部門會員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR: 所有其他客户會員ITGR：非醫療部門會員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310001114483US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR: 所有其他客户會員ITGR：醫療部門會員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入2022-01-012022-04-010001114483US-GAAP：客户集中度風險成員ITGR: 所有其他客户會員ITGR：非醫療部門會員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入2022-01-012022-04-010001114483ITGR：醫療部門會員US-GAAP：地理集中度風險成員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入國家：美國2023-01-012023-03-310001114483ITGR：非醫療部門會員US-GAAP：地理集中度風險成員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入國家：美國2023-01-012023-03-310001114483ITGR：醫療部門會員US-GAAP：地理集中度風險成員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入國家：美國2022-01-012022-04-010001114483ITGR：非醫療部門會員US-GAAP：地理集中度風險成員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入國家：美國2022-01-012022-04-010001114483ITGR：非醫療部門會員US-GAAP：地理集中度風險成員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入國家:GB2022-01-012022-04-010001114483ITGR：醫療部門會員US-GAAP：地理集中度風險成員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入ITGR：所有其他國家成員2023-01-012023-03-310001114483ITGR：非醫療部門會員US-GAAP：地理集中度風險成員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入ITGR：所有其他國家成員2023-01-012023-03-310001114483ITGR：醫療部門會員US-GAAP：地理集中度風險成員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入ITGR：所有其他國家成員2022-01-012022-04-010001114483ITGR：非醫療部門會員US-GAAP：地理集中度風險成員US-GAAP：與客户成員簽訂合同的收入ITGR：所有其他國家成員2022-01-012022-04-01

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
 _____________________________________________________________ 
表單 10-Q
 _____________________________________________________________ 
（Mark One）
☒
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年3月31日
要麼
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從 ____ 到 ____ 的過渡時期
委員會檔案編號 1-16137
 _____________________________________________________________ 
itgrlogo20190925a07.jpg
整數控股公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
 _____________________________________________________________ 
特拉華 16-1531026
（公司或組織的州或其他司法管轄區） （美國國税局僱主識別號）
5830 花崗巖公園大道，1150 套房普萊諾，德州 75024
（主要行政辦公室地址） （郵政編碼）
(214) 618-5243
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.001美元ITGR紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的  ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒  加速過濾器☐非加速過濾器☐
規模較小的申報公司☐  新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有☒
截至2023年4月21日，公司普通股的已發行股票數量，每股面值0.001美元，為： 33,276,427股份。


整數控股公司
10-Q 表格
截至2023年3月31日的季度期間
目錄
頁面
第一部分—財務信息
第 1 項。
財務報表
3
簡明合併資產負債表（未經審計）
3
簡明合併運營報表和綜合收益表（未經審計）
4
簡明合併現金流量表（未經審計）
5
股東權益簡明合併報表（未經審計）
6
簡明合併財務報表附註（未經審計）
7
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
28
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
39
第 4 項。
控制和程序
39
第二部分——其他信息
第 1 項。
法律訴訟
40
第 1A 項。
風險因素
40
第 6 項。
展品
40
簽名
41

- 2 -
目錄
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表
整數控股公司
簡明合併資產負債表（未經審計）
（除股票和每股數據外，以千計）3月31日
2023		十二月三十一日
2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$40,604 $24,272 
扣除信貸損失準備金的應收賬款0.4百萬和美元0.3分別是百萬
250,513 224,325 
庫存225,282 208,766 
可退還的所得税2,056 2,003 
合同資產80,929 71,927 
預付費用和其他流動資產29,605 27,005 
流動資產總額628,989 558,298 
不動產、廠房和設備，淨額330,995 317,243 
善意986,906 982,192 
其他無形資產，淨額811,460 819,889 
遞延所得税6,363 6,247 
經營租賃資產72,532 74,809 
融資租賃資產8,650 8,852 
其他長期資產27,655 26,856 
總資產$2,873,550 $2,794,386 
負債和股東權益
流動負債：
長期債務的當前部分$10,000 $18,188 
應付賬款124,280 110,780 
應繳所得税11,053 10,923 
經營租賃負債10,222 10,362 
應計費用和其他流動負債69,920 73,499 
流動負債總額225,475 223,752 
長期債務992,469 907,073 
遞延所得税153,028 160,671 
經營租賃負債61,975 64,049 
融資租賃負債7,809 8,006 
其他長期負債14,858 13,379 
負債總額1,455,614 1,376,930 
承付款和或有開支（注10）
股東權益：
普通股，$0.001面值； 100,000,000授權股份； 33,265,390和 33,169,778分別發行和流通股份
33 33 
額外的實收資本709,171 731,393 
留存收益693,766 680,701 
累計其他綜合收益14,966 5,329 
股東權益總額1,417,936 1,417,456 
負債和股東權益總額$2,873,550 $2,794,386 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
- 3 -
目錄
整數控股公司
簡明合併運營報表
和綜合收益（未經審計）
 三個月已結束
（除每股數據外，以千計）3月31日
2023		4月1日
2022
銷售$378,785 $310,912 
銷售成本282,112 229,437 
毛利96,673 81,475 
運營費用：
銷售、一般和管理41,886 39,560 
研究、開發和工程19,092 16,083 
重組和其他費用1,529 3,335 
運營費用總額62,507 58,978 
營業收入34,166 22,497 
利息支出17,254 5,968 
股票投資虧損155 2,404 
其他損失，淨額760 177 
税前收入 15,997 13,948 
所得税準備金2,932 2,581 
淨收入$13,065 $11,367 
每股收益：
基本$0.39 $0.34 
稀釋$0.39 $0.34 
加權平均已發行股數：
基本33,258 33,091 
稀釋33,575 33,302 
綜合收入
淨收入$13,065 $11,367 
其他綜合收益（虧損）：
外幣折算收益（虧損）7,925 (7,887)
扣除税後現金流套期保值的公允價值變動1,712 2,734 
其他綜合收益（虧損），扣除税款9,637 (5,153)
扣除税款後的綜合收益$22,702 $6,214 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
- 4 -
目錄
整數控股公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
 三個月已結束
（以千計）3月31日
2023		4月1日
2022
來自經營活動的現金流：
淨收入$13,065 $11,367 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷24,126 22,542 
與債務相關的費用包含在利息支出中5,149 481 
庫存增加攤銷— 798 
基於股票的薪酬6,102 4,995 
非現金租賃費用2,741 2,539 
股權投資的非現金損失155 2,404 
或有對價公允價值調整(265)— 
其他非現金（收益）損失(1,417)1,328 
遞延所得税(5)(709)
運營資產和負債的變化：
應收賬款(24,206)(15,998)
庫存(17,016)(20,153)
預付費用和其他資產1,657 (458)
合同資產(8,819)(1,754)
應付賬款12,877 14,997 
應計費用和其他負債(7,773)(5,851)
所得税(183)1,633 
經營活動提供的淨現金6,188 18,161 
來自投資活動的現金流：
購置不動產、廠房和設備(24,694)(10,863)
出售不動產、廠房和設備的收益— 465 
用於投資活動的淨現金(24,694)(10,398)
來自融資活動的現金流：
定期貸款的本金支付(390,938)(3,813)
發行可轉換票據的收益，扣除折扣486,250 — 
循環信貸額度的收益208,689 15,000 
循環信貸額度的支付(232,500)(10,000)
購買上限通話(35,000)— 
支付債務發行成本(1,055)— 
行使股票期權的收益555 — 
與限制性股票單位獎勵的淨股份結算相關的預扣税(2,610)(1,556)
或有對價付款— (493)
融資租賃的本金支付(275)(166)
由（用於）融資活動提供的淨現金33,116 (1,028)
外幣匯率對現金和現金等價物的影響1,722 1,048 
現金和現金等價物的淨增長16,332 7,783 
現金和現金等價物，期初24,272 17,885 
現金和現金等價物，期末$40,604 $25,668 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
- 5 -
目錄
整數控股公司
簡明合併股東權益表（未經審計）
 三個月已結束
（以千計）3月31日
2023		4月1日
2022
股東權益總額，期初餘額$1,417,456 $1,354,697 
普通股和額外實收資本
期初餘額731,426 713,183 
已行使或歸屬的股票獎勵(2,074)(1,556)
基於股票的薪酬6,102 4,995 
與發行可轉換票據相關的上限看漲期權，扣除税款(26,250)— 
期末餘額709,204 716,622 
留存收益
期初餘額680,701 614,324 
淨收入13,065 11,367 
期末餘額693,766 625,691 
累計其他綜合收益
期初餘額5,329 27,190 
其他綜合收益（虧損）9,637 (5,153)
期末餘額14,966 22,037 
股東權益總額，期末餘額$1,417,936 $1,364,350 
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
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簡明合併財務報表附註（未經審計）

(1.)    列報基礎
Integer Holdings Corporation（及其合併子公司 “Integer” 或 “公司”）是一家在紐約證券交易所上市的上市公司，股票代碼為 “ITGR”。Integer 是一家醫療器械外包製造商，服務於 心律管理、神經調節、骨科、血管、先進外科和便攜式醫療市場。該公司提供創新、高質量的醫療技術，以改善全球患者的生活。 除醫療技術外，該公司還為能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。 該公司的客户包括大型跨國原始設備製造商（“OEM”）及其附屬子公司。
這個 陪同的 簡明合併財務報表按照《財務細則和條例》列報 美國（“美國”）證券交易委員會（“SEC”） 並且不包括公司10-K表年度報告中包含的美國公認會計原則（“U.S. GAAP”）通常要求的所有披露。因此，這些簡明合併財務報表應與公司截至財年的最新10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀 2022年12月31日.
管理層認為，簡明合併財務報表反映了公允列報公司在報告所述期間的業績所必需的所有調整（包括正常的經常性調整）。過渡期的業績不一定代表整個財政年度的預期結果或趨勢。 簡明合併財務報表採用美國公認會計原則編制， 要求管理層做出估算和假設，以影響財務報表發佈之日和報告期內報告的資產、負債、權益的某些組成部分、銷售、支出和相關披露金額。實際結果可能與這些估計值存在重大差異。
2023年和2022年的第一季度分別於3月31日和4月1日結束，分別為90天和91天。
最近的會計公告
公司考慮財務會計準則委員會（“FASB”）發佈的所有會計準則更新（“ASU”）的適用性和影響。公司評估了最近發佈的所有會計公告，包括目前有效的會計公告，並確定採用這些公告不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。截至2022年12月31日的財年，公司10-K表年度報告中討論的對公司具有重要意義或潛在意義的重要會計政策沒有新的或重大變化。
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(2.)    業務收購
2022年4月6日，該公司收購了 100Connemara Biomedical Holdings Teoranta的股權百分比，包括其運營子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical（統稱 “Aran”），後者是專有醫用紡織品、高精度生物材料覆蓋物和塗層以及先進金屬和聚合物編織領域的公認領導者。Aran 為植入式醫療器械提供開發和製造解決方案。與公司的戰略一致，與Aran的合併進一步提高了Integer為結構性心臟、神經血管、外周血管、血管內和普通外科等高增長心血管市場的複雜分娩和治療設備提供完整解決方案的能力。該公司通過循環信貸額度下的借款為收購價格提供了資金。Aran被納入該公司的醫療部門。
轉移的對價總額為 $141.3百萬，包括初始現金支付 $133.9百萬 ($)129.3百萬美元（扣除收購的現金）和 $7.4或有對價的估計公允價值為百萬美元。或有對價代表公司根據收購協議承擔的額外付款的義務的估計公允價值，最高為歐元10百萬 ($)10.9按截至2022年4月6日的匯率計算為百萬美元），基於Aran實現的2022年收入增長里程碑。收益期於2022年12月31日結束，根據股票購買協議的條款，全額付款已於2023年4月支付。有關或有對價公允價值計量的更多信息，請參閲附註13 “金融工具和公允價值計量”。
收購成本分配給收購的資產和根據收購當日的估計公允價值承擔的負債。初始購買價格分配沒有調整。 下表彙總了收購的資產和承擔的負債的最終公允價值（以千計）：
收購淨資產的公允價值
流動資產$9,319 
不動產、廠房和設備4,151 
善意68,460 
固定壽命的無形資產71,485 
經營租賃資產3,505 
其他非流動資產1,354 
流動負債(4,370)
經營租賃負債(3,258)
其他非流動負債(9,377)
收購淨資產的公允價值$141,269 
Pro Forma（未經審計）披露
下表顯示了截至2022年4月1日的三個月未經審計的預計經營業績（以千計），就好像Aran已納入公司截至2021財年初至收購之日的財務業績一樣。預計業績包括公司和Aran的歷史經營業績，以及收購資產額外攤銷、與交易融資相關的額外利息支出和其他交易調整的調整。預計結果不包括收購預期產生的效率、成本削減或協同效應。 這些預計結果並不表示本來可以獲得的結果，也不是對將來可能獲得的結果的預測。
銷售$316,275 
淨收入12,127 
收購成本
在截至2023年3月31日的三個月中，此次收購的直接成本並不大。在截至2022年4月1日的三個月中，此次收購的直接成本為美元0.9百萬美元在發生時支出，包含在簡明合併運營報表和綜合收益表的重組和其他費用中。
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(3.)    補充現金流信息
以下是與簡明合併現金流量表相關的補充信息（以千計）：
三個月已結束
3月31日
2023		4月1日
2022
非現金投資和融資活動：
不動產、廠房和設備採購包括在應付賬款中$13,434 $3,688 
已產生但尚未支付的債務發行成本1,125 — 
補充租賃披露：
根據運營租賃收購的資產325 7,914 
(4.)    庫存
庫存包括以下內容（以千計）：
3月31日
2023		十二月三十一日
2022
原材料$101,762 $98,640 
在處理中工作110,701 98,188 
成品12,819 11,938 
總計$225,282 $208,766 
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(5.)     商譽和其他無形資產，淨額
善意
截至2023年3月31日的三個月中，按應申報分部劃分的商譽賬面金額變化如下（以千計）：
醫療非醫療總計
2022年12月31日$965,192 $17,000 $982,192 
外幣折算4,714 — 4,714 
2023年3月31日$969,906 $17,000 $986,906 
無形資產
無形資產包括以下內容（以千計）：
格羅斯
攜帶
金額		累積的
攤銷		網
攜帶
金額
2023年3月31日
絕對活着：
購買的技術和專利$285,143 $(183,340)$101,803 
客户名單830,354 (226,011)604,343 
攤銷商標及其他21,030 (6,004)15,026 
攤銷無形資產總額$1,136,527 $(415,355)$721,172 
Infinite-Lived：
商標和商品名稱$90,288 
2022年12月31日
絕對活着：
購買的技術和專利$283,929 $(178,844)$105,085 
客户名單825,634 (216,546)609,088 
攤銷商標及其他21,028 (5,600)15,428 
攤銷無形資產總額$1,130,591 $(400,990)$729,601 
Infinite-Lived：
商標和商品名稱$90,288 
無形資產攤銷費用總額包括以下各項（以千計）：
 三個月已結束
 3月31日
2023		4月1日
2022
銷售成本$3,977 $3,645 
銷售、一般和管理費用8,947 7,959 
無形資產攤銷費用總額$12,924 $11,604 
截至2023年3月31日，根據賬面價值估算的未來無形資產攤銷費用如下（以千計）：
2023 年的剩餘時間20242025202620272027 年之後
攤銷費用$39,507 $51,856 $51,069 $49,247 $46,283 $483,210 
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(6.)     債務
長期債務包括以下內容（以千計）：
 2023年3月31日2022年12月31日
本金金額未攤銷折扣和發行成本淨賬面金額本金金額未攤銷折扣和發行成本淨賬面金額
高級擔保信貸額度：
循環信貸額度$119,040 — $119,040 $140,300 — $140,300 
定期貸款 A400,000 (2,095)397,905 455,313 $(2,172)453,141 
定期貸款 B— — — 335,625 (3,805)331,820 
2028 年到期的可轉換優先票據500,000 (14,476)485,524 — — — 
總計$1,019,040 $(16,571)$1,002,469 $931,238 $(5,977)$925,261 
長期債務的當前部分(10,000)(18,188)
長期債務$992,469 $907,073 
高級擔保信貸設施
2021年9月2日，公司簽訂了一份信貸協議（“2021年信貸協議”），管理公司的優先擔保信貸額度（“優先擔保信貸額度”）。截至2022年12月31日，優先擔保信貸額度包括 五年 $400百萬循環信貸額度（“循環信貸額度”），a 五年“A期” 貸款（“TLA融資”）和 七年“B期” 貸款（“TLB貸款” 以及TLA融資機制一起的 “定期貸款便利”）。TLB 融資機制發佈於 0.50百分比折扣。
2021 年信貸協議修正案
2023年1月30日，公司簽訂了2021年信貸協議的第一修正案（“第一修正案”），除其他外：（i）允許公司發行票據（如下所述） 2028 可轉換票據） 並據此承擔本金總額不超過 $ 的債務600隨時未償還的百萬美元；（ii）允許公司進行債券對衝和上限看漲交易；（iii）允許公司發行與公司普通股相關的看漲期權、認股權證或購買權；前提是，在每種情況下，任何此類交易的條款都是此類交易的慣例。
2023年2月15日，公司簽訂了2021年信貸協議的第二修正案（“第二修正案”），除其他外： (i) 將循環信貸額度下的最大借款能力增加美元100百萬美元起400百萬到美元500百萬，（ii）將循環信貸額度和TLA融資機制的到期日延長至2月 15，2028，(iii) 允許公司根據以歐元計價的循環信貸額度進行借款，但次級限額等於 50循環信貸額度下最大借款能力的百分比，（iv）將基於倫敦銀行同業拆借利率的參考利率期權替換為 基於適用利息期的擔保隔夜融資利率（SOFR）的前瞻性期限利率，再加上調整後的利率 0.10每年百分比（“調整後的SOFR”），以及（v）在2021年信貸協議中包含的某些負面契約中增加例外，以允許公司擴大在愛爾蘭的產能併產生與之相關的債務。
下文提供的信息反映了上述第一修正案和第二修正案（統稱為 “2023年修正案”）。我們截至2022年12月31日的長期債務詳情可以找到 在公司截至年度的10-K表年度報告中 2022年12月31日。
循環信貸額度
循環信貸額度到期日為 二月 15, 2028。截至2023年3月31日，公司循環信貸額度的可用借貸能力為美元377.5使 $ 生效後的百萬美元119.0百萬未償借款和 $3.5百萬張未償還的備用信用證。循環信貸額度下的借款將按調整後期限SOFR的利率（與任何美元貸款相關）和歐元銀行同業拆借利率（定義見優先擔保信貸額度協議）的利率，外加基於公司擔保淨槓桿比率（定義見優先擔保信貸額度協議）的保證金。此外，公司還必須為循環信貸額度的未使用部分支付承諾費，金額介於 0.15% 和 0.25%，取決於公司的擔保淨槓桿率。截至2023年3月31日，循環信貸額度下未償借款的加權平均利率為 4.76%，循環信貸額度未使用部分的承諾費為 0.20%.
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(6.)債務（續）
定期貸款設施
TLA 設施已成熟 二月 15, 2028，並且需要按季度分期付款。TLA融資機制下的季度本金分期付款在貸款期限內增加。TLA融資機制的利率條件與上述以美元計算的循環信貸額度借款的利率條件相同。截至2023年3月31日，TLA融資機制的利率為 6.66%.
2023年2月，公司使用了票據發行的部分收益（見2028年可轉換優先票據和相關的上限看漲交易）) 全額結清TLB融資下到期的本金和利息。
遞延債務發行成本和折扣
與公司循環信貸額度相關的遞延債務發行成本的變化如下（以千計）：
2022年12月31日$2,387 
產生的融資成本579 
註銷遞延債務發行成本(260)
在此期間的攤銷(130)
2023年3月31日$2,576 
與定期貸款機制相關的未攤銷折扣和遞延債務發行成本的變化如下（以千計）：
遞延債務發行成本TLB 貸款的未攤銷折扣總計
2022年12月31日$4,569 $1,408 $5,977 
產生的融資成本418 — 418 
註銷遞延債務發行成本和未攤銷折扣(2,742)(1,391)(4,133)
在此期間的攤銷(150)(17)(167)
2023年3月31日$2,095 $— $2,095 
債務發行成本要麼是遞延的，要麼在相關債務期限內攤銷，要麼在發生時計為支出。 與 2023 年有關 修正案，公司累計產生和資本化為美元1.0百萬美元的債務發行成本。
與 2023 年有關 根據ASC 470-50，逐個貸款人對每種單獨的債務工具進行修訂， 債務修改和清償，該公司評估了該交易是否被視為新債務、修改現有債務或清償現有債務。
根據這項評估，$3.8百萬 與之相關的未攤銷遞延債務發行成本 循環信貸額度和TLA貸款 被視為與發行新債務或修改現有債務有關，因此將繼續延期並在相關債務期限內攤銷。剩下的 $0.6百萬與之相關的未攤銷遞延債務發行成本 循環信貸額度和TLA貸款被認為與清償債務有關，因此被列為支出 幷包含在截至2023年3月31日的三個月內的利息支出中。此外，我在全額償還TLB融資時，公司產生了 $3.8在截至2023年3月31日的三個月中，註銷剩餘的遞延債務發行成本和原始發行折扣造成的債務清償損失為百萬美元，這些費用已計入支出幷包含在利息支出中。
盟約
優先擔保信貸額度協議包含慣例條款和條件，包括陳述和保證、肯定和否定契約，以及循環信貸額度和TLA融資機制下有利於貸款人的財務契約，這些契約要求 (i) 公司的總淨槓桿率不得超過 5.50:1.00（降至 5.00: 1.00 2023 年第三財季至到期，在符合條件的收購後，在某些情況下可能會增加，但不得超過 5.50: 1.00) 和 (ii) 公司的利息覆蓋率至少維持在 2.50:1.00。截至2023年3月31日，公司已遵守這些財務契約。
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(6.)債務（續）
截至2023年3月31日，優先擔保信貸額度在2023年剩餘時間內以及到期日（不包括任何折扣或保費）下的合同到期日如下（以千計）：
2023 年的剩餘時間20242025202620272027 年之後
未來的最低本金還款額$7,500 $10,000 $17,500 $27,500 $30,000 $426,540 
2028 年可轉換優先票據及相關上限看漲期權交易
2023年2月，該公司發行了美元500私募發行中將於2028年到期的可轉換優先票據（“2028年票據”）的本金總額為百萬美元，其中本金總額包括初始買家行使的額外購買權的全部行權652028年票據的本金百萬元。2028年票據將於2028年2月15日到期，固定利率為 2.125年息百分比，自2023年8月15日起，每半年在每年的2月15日和8月15日支付一次。扣除初始購買者的折扣和佣金以及債務發行成本後，發行2028年票據（包括買方期權的額外收益）的總淨收益約為美元485百萬。
2028 年票據的轉換和贖回條款
2028年票據中每1,000美元的本金最初可轉換為11.4681股公司普通股（“2028年轉換期權”），相當於初始轉換價格約為美元87.20每股普通股，但須進行標準的反稀釋調整，並在發生特定事件時進行調整。初始轉換價格代表的溢價約為 32.5% 到 $65.812023年1月31日公司普通股的每股收盤價。
只有在以下情況下，持有人才能在2027年11月15日之前的工作日營業結束前選擇以本金1,000美元的倍數進行2028年票據兑換：（1）在截至2023年3月31日的日曆季度之後開始的任何日曆季度（且僅限於該日曆季度），前提是公司普通股最後公佈的銷售價格至少為 20一段時間內的交易日（無論是否連續） 30結束於前一個日曆季度的最後交易日（包括前一個日曆季度的最後交易日）的連續交易日大於或等於 130每個適用交易日轉換價格的百分比；（2）期間 五任何一個工作日之後的營業日期 十連續交易日期間（“衡量期”），其中衡量期內每個交易日的2028年票據每1,000美元本金的交易價格（定義見管理2028年票據的契約）低於 98公司上次公佈的普通股銷售價格的乘積百分比以及每個此類交易日有效的轉換率；（3）如果公司在贖回日前的第二個預定交易日營業結束前的任何時候要求贖回2028年票據中的任何或全部票據；或（4）在發生特定的公司活動時。在2027年11月15日或之後，直到到期日之前的第二個預定交易日營業結束，無論上述情況如何，持有人都可以選擇將其2028年票據的全部或任何部分，按本金1,000美元的倍數進行轉換。
轉換後，2028年票據將以現金結算，最高不超過待轉換的2028年票據的本金總額，公司可選擇以現金結算公司普通股的股份或其組合，以現金結算，以支付公司轉換債務中超過正在轉換的2028年票據本金總額的剩餘部分（如果有）。如果公司發生根本性變動（定義見管理2028年票據的契約），則在某些條件下，持有人可以要求公司以等於基本變動回購價格等於1,000美元或其倍數的2028年票據的全部或任何部分以換取現金 100待回購的2028年票據本金的百分比，加上基本面變更回購日的應計和未付利息（如果有）。此外，在某些公司活動之後，或者如果公司發佈贖回通知，在某些情況下，它將提高選擇轉換與此類公司活動或相關贖回期有關的票據的持有人的轉換率。
截至2023年3月31日，允許可轉換票據持有人轉換的條件尚未得到滿足，因此，截至2023年3月31日，可轉換票據在簡明合併資產負債表上被歸類為長期負債。



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(6.)債務（續）
公司不得在2026年2月20日之前贖回2028年票據。公司可以在2026年2月20日當天或之後以及2028年2月15日之前，選擇將2028年票據的全部或任何部分贖回現金，前提是其上次公佈的普通股銷售價格至少為 130當時有效的轉換價格的百分比 20任何期間的交易日（無論是否連續） 30連續交易日期間（包括該期間的最後一個交易日）在公司提供贖回通知之日之前不超過兩個交易日結束，贖回價格等於 100待贖回的2028年票據本金的百分比，加上截至贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息（如果有）。沒有為2028年票據提供償債基金。
2028 年票據的資歷
2028年票據是公司的優先無抵押債務，在償付權中明確從屬於2028年票據的公司任何債務的償付權上處於優先地位；其受付權等於公司任何不在次級的無抵押債務；在為該債務提供擔保的資產價值的範圍內，實際上是公司任何有擔保債務的償付權；而且在結構上次於公司的所有債務和其他負債（包括貿易應付賬款）子公司。
契約
公司根據公司與作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金截至2023年2月3日的契約（“契約”）發行票據。契約規定了慣常違約事件，其中包括（在某些情況下有寬限期和補救期）：不支付本金或利息；公司在行使契約規定的持有人轉換權時未能遵守其轉換義務；違反契約中的契約或其他協議；公司或任何重要子公司（定義見契約）對其他債務的違約超過門檻金額；公司或任何重要子公司的失敗支付超過門檻金額的最終判決；以及公司或任何重要子公司發生某些破產、破產或重組事件。通常，如果違約事件發生並且根據契約仍在繼續，則契約受託人或2028年未償還票據本金總額至少為25％的持有人都可以宣佈票據的本金加上應計和未付利息立即到期和支付。
盟約
2028年票據不包含財務維護契約。
遞延債務發行成本和折扣
2028年票據作為單一負債記賬，按攤餘成本計量。與2028年票據相關的折扣和發行成本將在2028年票據的合同期限內按有效利率攤銷為利息支出 2.76%.
2028年票據的公允價值
2028 年票據的估計公允價值約為 $544截至2023年3月31日，百萬人。2028年票據的估計公允價值是通過考慮市場報價確定的。2028年票據的公允價值歸類為公允價值層次結構的第二級。
通話交易上限
在發行2028年票據時，公司與某些金融機構進行了私下談判的上限看漲期權交易（“上限看漲期權”）。預計上限看漲期權將減少與2028年票據的任何轉換相關的公司普通股的潛在稀釋和/或抵消公司需要支付的超過轉換後的2028年票據本金的任何現金支付，視情況而定，這種減少和/或抵消的上限基於書面認股權證的行使價。Capped Calls 的初始上限行使價為 $108.59每股，並根據上限看漲期權條款進行某些調整。Capped Calls 承保範圍約為反稀釋調整 5.8公司普通股的百萬股，與最初作為2028年票據基礎的股票數量相同。出於會計目的，Capped Calls是單獨的交易，未與2028年票據的發行合併。由於這些交易符合某些會計標準，上限看漲期權記錄在股東權益中，不記作衍生品。出於税收目的，2028年票據和上限看漲期權將合併。這種税收待遇的會計影響導致在2028年票據的期限內，出於税收目的，Capped Calls可以作為原始發行折扣扣除，這產生了美元8.8通過股權確認的百萬遞延所得税資產。Capped Calls 公司的費用為 $35扣除税款後的百萬美元，作為額外實收資本的減少。
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(7.)     股票薪酬
公司維持某些股票薪酬計劃，這些計劃已獲得公司股東的批准，由董事會（“董事會”）或董事會薪酬和組織委員會管理。股票薪酬計劃規定向員工、非僱員董事、顧問和服務提供商授予股票期權、限制性股票獎勵、業績獎勵、基於時間的限制性股票單位（“RSU”）、基於績效的限制性股票單位（“PRSU”）、股票增值權和股票獎勵。
股票薪酬支出
股票薪酬支出的組成部分和分類如下（以千計）：
 三個月已結束
 3月31日
2023		4月1日
2022
RSU 和 PRSU$6,102 $4,995 
股票薪酬支出總額$6,102 $4,995 
銷售成本$1,107 $769 
銷售、一般和管理4,465 3,545 
研究、開發和工程469 325 
重組和其他費用61 356 
股票薪酬支出總額$6,102 $4,995 
股票期權
下表彙總了截至2023年3月31日的三個月期間公司的股票期權活動：
的數量
股票
選項		加權
平均值
運動
價格		加權
平均值
剩餘的
合同的
生活
（以年為單位）		聚合
固有的
價值
（單位：百萬）
截至 2022 年 12 月 31 日已發行240,622 $38.51 
已鍛鍊(35,784)36.78 
截至2023年3月31日未償還且可行使204,838 $38.82 3.2$7.9 
基於時間的限制性股票單位
在截至2023年3月31日的三個月中，發放的大多數限制性股票股權歸屬期為 三年自授予之日起，視接受者持續為公司服務而定。所有基於時間的限制性股票單位的授予日公允價值等於授予之日Integer普通股的收盤市場價格。
下表彙總了截至2023年3月31日的三個月期間的RSU活動：
時間緊迫
活動		加權
平均值
授予日期公允價值
截至 2022 年 12 月 31 日為非既得291,929 $77.58 
已授予178,857 74.21 
既得(84,079)79.34 
被沒收(8,888)78.07 
截至 2023 年 3 月 31 日未歸屬377,819 $75.58 
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(7.)股票薪酬（續）
基於績效的限制性股票單位
對於公司的PRSU，除了服務條件外，最終可賺取的股票數量還取決於財務和基於市場的業績條件的實現情況 三年演出週期。財務業績狀況基於公司的銷售目標。基於市場的績效條件基於公司實現相對的股東總回報績效要求，按百分位數計算，與一組確定的同行公司相比，或者取決於在特定股價里程碑的實現情況 五年表演期。
下表彙總了截至2023年3月31日的三個月期間的PRSU活動：
性能-
既得
活動		加權
平均值
授予日期公允價值
截至 2022 年 12 月 31 日為非既得263,906 $90.29 
已授予104,285 74.25 
既得(24,427)107.26 
被沒收(40,467)86.39 
截至 2023 年 3 月 31 日未歸屬303,297 $83.93 
該公司使用蒙特卡洛仿真模型在基於市場的績效條件下確定獎勵的授予日期公允價值。所有其他PRSU的授予日公允價值等於授予之日Integer普通股的收盤市場價格。 在基於市場的績效條件下對PRSU獎勵進行估值時使用的加權平均公允價值和假設如下：
 三個月已結束
 3月31日
2023		4月1日
2022
加權平均公允價值$74.29 $97.58 
無風險利率3.79 %1.58 %
預期波動率46 %42 %
預期壽命（年）3.03.9
預期股息收益率— %— %
2023年和2022年發放的基於市場的PRSU的估值也反映了加權平均流動性不足折扣 11.23% 和 9.25% 分別與 六個月在歸屬的情況下，收款人被限制出售、轉讓、質押或分配標的股份。
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簡明合併財務報表附註（未經審計）
(8.)     重組和其他費用
公司持續評估業務，尋找重新調整資源的機會，以更好地為客户和市場提供服務，提高運營效率和能力，降低運營成本或提高盈利能力。為了實現與這些機會相關的收益，公司開展了重組類的活動來實現其業務轉型。公司承擔與這些活動相關的成本，主要包括退出和處置成本以及與重組計劃直接相關的其他成本。公司記錄了根據ASC 420產生的退出和處置成本（“重組費用”）， 退出或處置成本義務，歸類為重組和其他費用，而與重組計劃直接相關的其他成本（“重組相關費用”）則歸類為公司簡明合併運營和綜合收益報表中的銷售成本、銷售成本、一般和管理費用以及研究、開發和工程費用。
此外，公司不時產生與收購和整合業務相關的成本以及某些其他一般費用，包括資產減值。公司在公司簡明合併運營報表和綜合收益表中將與這些項目相關的成本歸類為重組和其他費用。
重組和其他費用包括以下內容（以千計）：
 三個月已結束
 3月31日
2023		4月1日
2022
重組費用$1,064 $1,103 
收購和整合成本
382 1,936 
其他一般費用83 296 
重組和其他費用總額
$1,529 $3,335 
重組計劃
下表包括截至2023年3月31日和2022年4月1日的三個月期間按損益表分類分列的重組和重組相關費用（以千計）：
 三個月已結束
 2023年3月31日4月1日
2022
重組費用：
重組和其他費用
$1,064 $1,103 
重組相關費用(a):
銷售成本177 155 
銷售、一般和管理241 318 
研究、開發和工程323 177 
與重組和重組相關的費用總額
$1,805 $1,753 
__________
(a)與重組相關的費用主要包括留用獎金和諮詢費用。
卓越運營舉措
公司的卓越運營（“OE”）計劃主要包括與執行其銷售隊伍、製造、業務流程和卓越績效運營戰略要務相關的成本。這些項目側重於改變公司的組織結構，使其與產品線增長戰略和客户需求相匹配，將其製造流程過渡到競爭優勢，並對其業務流程進行標準化和優化。
2022 年 OE 舉措- 與公司2022年OE計劃相關的成本主要記錄在醫療領域或未分配的運營費用中，主要包括解僱補助金。該公司估計，與2022年OE計劃相關的税前費用總額約為美元5百萬到美元6百萬美元, 其中大部分預計將是現金支出.截至2023年3月31日，自成立以來產生的與重組和重組相關的費用總額為美元4.1百萬。預計到2025年底，這些行動將基本完成。
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簡明合併財務報表附註（未經審計）
(8.)重組和其他費用（續）
2021 年 OE 舉措- 與公司2021年OE計劃相關的成本主要記錄在醫療領域或未分配的運營費用中，主要包括解僱補助金。該公司估計，與2021年OE計劃相關的税前費用總額約為美元5百萬美元, 其中大部分預計將是現金支出.截至2023年3月31日，自成立以來產生的與重組和重組相關的費用總額為美元4.9百萬。到2022年底，這些行動已基本完成。
戰略重組和調整
公司的戰略重組和調整（“SRA”）舉措主要包括使資源與市場狀況和公司戰略方向保持一致的舉措，以提高其產品組合的盈利能力。
降低成本的舉措-截至2023年3月31日，該公司的支出為美元1.5自成立以來，重組費用為百萬美元，這些費用與為應對更高的製造成本和直接勞動力成本而採取的成本削減行動有關。這些費用包括僱員解僱補助金。該公司預計產生的税前現金費用總額將高達美元2到2023年第二季度竣工的百萬個。
2021 年 SRA 舉措-2021年第四季度，公司啟動了退出其醫療領域某些市場的計劃，以提高盈利能力並重新分配支持公司整體增長計劃所需的製造能力。該公司估計，與2021年SRA計劃有關的一系列税前費用約為美元7百萬和美元9百萬美元, 其中大部分預計將是現金支出.與公司2021年SRA計劃相關的成本主要記錄在醫療領域，主要包括解僱補助金。截至2023年3月31日，自成立以來產生的與重組和重組相關的費用總額為美元4.7百萬。這些行動預計將在2025年底之前完成。
調整製造以支持增長
2022年，公司啟動了旨在通過搬遷某些製造業務來降低成本和提高運營效率的舉措。該公司估計，與這些舉措有關的一系列税前費用約為美元2百萬和美元3百萬美元, 其中大部分預計將是現金支出.截至2023年3月31日，自成立以來產生的與重組和重組相關的費用總額為美元0.4百萬。預計到2024年底，這些行動將基本完成。
下表彙總了重組儲備金的活動（以千計）：
運營
卓越
倡議		戰略重組和調整總計
2022年12月31日$232 $2,134 $2,366 
產生的費用，扣除沖銷後的費用498 566 1,064 
現金支付(417)(1,862)(2,279)
2023年3月31日$313 $838 $1,151 
收購和整合
收購和整合成本主要包括專業費用和其他與業務收購相關的成本。在截至2023年3月31日和2022年4月1日的三個月中，收購和整合成本包括主要與收購Oscor和Aran相關的費用0.4百萬和美元1.9分別為百萬。截至2023年3月31日和2022年4月1日的三個月中，收購和整合成本包括$的收益0.3百萬美元和支出 $0.1百萬美元用於調整與收購相關的或有對價負債的公允價值。有關或有對價公允價值計量的更多信息，請參閲附註13 “金融工具和公允價值計量”。
其他一般費用
在截至2023年3月31日和2022年4月1日的三個月中，公司記錄了與上述未描述的其他舉措相關的支出，這些舉措主要與降低未來成本和提高效率的整合和運營計劃有關。
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簡明合併財務報表附註（未經審計）
(9.)    所得税
過渡期的所得税準備金是根據年度有效税率的估計值確定的，並根據相關時期考慮的離散項目（如果有的話）進行了調整。每個季度，年度有效税率的估計值都會更新，如果估計的有效税率發生變化，則進行累計調整。由於多種因素，有效税率有可能出現波動，包括離散項目、税前收入組合和金額的變化及其所涉及的司法管轄區、税法和國外免税期的變化、業務重組、與税務機關的結算以及外幣波動。此外，公司繼續探索可能對其有效税率產生重大影響的税收籌劃機會。
該公司 2023 年第一季度的有效税率為 18.3$ 上的%16.0與税前收入相比，百萬美元 18.5$ 上的%13.92022年同期税前收入的百萬美元。公司的有效税率與2023年和2022年第一季度21％的美國聯邦法定所得税税率之間的差異主要是由於公司在美國以外的收益的淨影響，這些收益通常按與美國聯邦税率不同的税率徵税、全球無形低税所得税（“GILTI”）、國外衍生無形收入（“FDII”）扣除額、税收抵免的可用性，以及對某些離散税項的承認.在2023年和2022年第一季度，公司記錄的離散税收支出為美元0.1百萬和美元0.5分別為百萬。這兩個時期的離散税額主要與這些季度歸屬限制性股票時確認的超額税收優惠和/或因沒收某些PRSU而記錄的税收短缺有關。
未確認的税收優惠反映了所得税申報表中已採取或預計採取的頭寸與財務報表中反映的金額之間的差額。截至2023年3月31日，該公司的未確認税收優惠約為美元7.9百萬，其中大約 $7.8如果得到承認，扣除聯邦政府在州問題上的補助金後，百萬美元將對有效税率產生有利影響。截至2023年3月31日，該公司認為合理有可能減少約美元1.9由於各種法規到期、審計關閉和/或税收和/或税收和解，未確認的税收優惠餘額中有100萬可能在未來12個月內出現。
(10.)    承付款和意外開支
或有對價安排
公司記錄了與某些收購的收益準備金相關的或有對價負債。有關更多信息，請參閲附註13 “金融工具和公允價值計量”。
訴訟
公司在正常業務過程中不時會受到訴訟。公司預計，任何懸而未決的法律訴訟的最終解決不會對其合併經營業績、財務狀況或現金流產生重大影響。但是，訴訟存在固有的不確定性。因此，無法保證任何懸而未決的法律訴訟（該公司目前認為無關緊要）將來不會成為實質性訴訟。
產品質保
公司通常保證其產品符合客户的規格，並且不會出現材料和工藝上的缺陷。產品保修負債列在簡明合併資產負債表上的應計費用和其他流動負債中。 產品保修責任的變更包括以下內容（以千計）：
2022年12月31日$77 
保修儲備金的增加，扣除撤銷後的金額7 
2023年3月31日$84 
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簡明合併財務報表附註（未經審計）
(11.)    每股收益（“每股收益”）
下表列出了計算基本每股收益和攤薄後每股收益時使用的信息的對賬情況（以千計，每股金額除外）：
 三個月已結束
3月31日
2023		4月1日
2022
基本每股收益和攤薄後每股收益的分子：
淨收入$13,065 $11,367 
基本每股收益和攤薄後每股收益的分母：
加權平均已發行股票——基本33,258 33,091 
基於股份的獎勵的稀釋效應317 211 
加權平均已發行股票——攤薄33,575 33,302 
基本每股收益$0.39 $0.34 
攤薄後每股$0.39 $0.34 
攤薄後的加權平均股票計算不包括以下證券，這些證券對每股收益的計算不具有稀釋作用，也未達到績效標準（以千計）：
 三個月已結束
3月31日
2023		4月1日
2022
RSU3 3 
PRSU133 166 
公司2028年票據的稀釋效應是使用if轉換法計算的。根據管理2028年票據的契約，公司必須以現金結算2028年票據的本金，並可以選擇以現金、公司普通股或兩者的組合結清剩餘的轉換債務（即超過轉換價格的股價）。根據if轉換方法，假設所有2028年票據都已轉換，公司將履行轉換義務所需的股票數量包括在內。因為在截至2023年3月31日的三個月中，公司普通股的平均收盤價低於美元的轉換價格，該價格被用作確定攤薄對每股收益的影響的基礎87.20，所有關聯股票均具有抗攤薄作用。
在發行2028年票據時，公司與某些金融機構進行了私下談判的上限看漲交易。Capped Calls 承保範圍約為 2028 年票據中的反稀釋調整，大致類似於 2028 年票據中的反稀釋調整 5.8公司普通股的百萬股，與最初作為2028年票據基礎的股票數量相同，行使價約為美元108.59，但須根據上限看漲期權條款進行某些調整。上限看漲期權將在2028年票據到期時到期，但須提前行使或終止。行使上限看漲期權將減少公司已發行普通股的數量，因此具有反稀釋作用。
有關2028年票據和上限看漲期權的更多信息，請參閲附註6 “債務”。
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(12.)     股東權益
普通股
以下是截至2023年3月31日和2022年4月1日的三個月期間已發行普通股、庫存股和已發行普通股的數量摘要：
三個月已結束
3月31日
2023		4月1日
2022
期初已發行股份33,169,778 33,063,336 
行使的股票期權25,376 — 
限制性股票的歸屬，扣除為支付税款而預扣的股份70,236 38,831 
期末已發行股份33,265,390 33,102,167 
累計其他綜合收益
累計其他綜合收益包括以下各項（以千計）：
已定義
好處
計劃
責任		現金
流量
樹籬		國外
貨幣
翻譯
調整		總計
税前
金額		税税收淨額
金額
2022年12月31日$(346)$1,760 $4,150 $5,564 $(235)$5,329 
現金流套期保值的未實現收益— 3,446 — 3,446 (723)2,723 
外幣套期保值已實現收益— (692)— (692)145 (547)
利率互換套期保值已實現收益— (587)— (587)123 (464)
外幣折算收益— — 7,925 7,925 — 7,925 
2023年3月31日$(346)$3,927 $12,075 $15,656 $(690)$14,966 
2021年12月31日$(890)$(2,291)$29,720 $26,539 $651 $27,190 
現金流套期保值的未實現收益— 2,856 — 2,856 (600)2,256 
外幣套期保值已實現收益— (162)— (162)34 (128)
利率互換套期保值已實現虧損— 767 — 767 (161)606 
外幣折算損失— — (7,887)(7,887)— (7,887)
2022年4月1日$(890)$1,170 $21,833 $22,113 $(76)$22,037 
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(13.)     金融工具和公允價值衡量標準
經常性以公允價值計量的資產和負債
公允價值計量標準適用於定期以公允價值計量的某些金融資產和負債（每個報告期）。對公司而言，這些金融資產和負債包括其衍生工具和或有對價。公司沒有任何定期按公允價值計量的非金融資產或負債。
公司面臨全球市場風險，包括利率和外幣匯率變動的影響，並使用衍生品來管理正常業務過程中發生的這些風險敞口。本公司不為交易或投機目的持有或發行衍生品。所有衍生品均按公允價值記錄在簡明合併資產負債表上。
下表提供有關經常按公允價值記錄的資產和負債的信息（以千計）：
公允價值引用
中的價格
活躍
市場
（第 1 級）		意義重大
其他
可觀察
輸入
（第 2 級）		意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）
2023年3月31日
資產：利率互換$669 $— $669 $— 
資產：外幣套期保值合約3,258 — 3,258 — 
負債：或有對價11,732 — — 11,732 
2022年12月31日
資產：利率互換$1,262 $— $1,262 $— 
資產：外幣套期保值合約521 — 521 — 
負債：外幣套期保值合約23 23 
負債：或有對價11,756 — — 11,756 
被指定為對衝工具的衍生品
利率互換
公司定期簽訂利率互換協議，以降低其未償還的浮動利率借款利率變動造成的現金流風險。根據這些互換協議，公司支付固定利率，並獲得等於一個月倫敦銀行同業拆借利率的浮動利率。從互換協議中獲得的浮動利率和為未償債務支付的浮動利率將大致相同，不包括信貸利差，並將在同一天重置並支付利息。公司已將這些互換協議指定為現金流套期保值，其依據是得出結論，對衝預測的交易可能發生在現金流對衝預計會影響收益的期限內。
截至2023年3月31日，有關公司未償還利率互換的信息如下（千美元）：
名義金額到期日支付固定利率接收電流浮動利率公允價值資產負債表地點
$100,000 2023 年 6 月2.1785 %4.8306 %$669 預付費用和其他流動資產
截至2022年12月31日，有關公司未償還利率互換的信息如下（千美元）：
名義金額到期日支付固定利率接收電流浮動利率公允價值資產負債表地點
$100,000 2023 年 6 月2.1785 %4.3869 %$1,262 預付費用和其他流動資產
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簡明合併財務報表附註（未經審計）
(13.)金融工具和公允價值計量（續）
外幣合約
公司定期簽訂外幣遠期合約，以對衝其國際業務中受外幣匯率波動影響的風險。公司已將這些外幣遠期合約指定為現金流套期保值。
根據與公司衍生品合約相應交易對手簽訂的主協議，在符合適用要求的前提下，該公司擁有抵消權，並允許用一方向另一方支付的單一淨金額對相同類型的交易進行淨結算。公司擁有與相同交易對手的歐元計價外幣遠期合約相關的衍生資產和負債289千和 $112分別為千。淨資產為 $177千以預付費用和其他流動資產表示。
截至2023年3月31日，被指定為現金流套期保值的未償還外幣遠期合約的信息如下（千美元）：
名義金額到期日美元/外幣公允價值資產負債表地點
$27,653 2023 年 12 月0.0485墨西哥比索$3,081 預付費用和其他流動資產
41,051 2023 年 9 月1.0860歐元177 預付費用和其他流動資產
截至2022年12月31日，被指定為現金流套期保值的未償還外幣遠期合約的信息如下（千美元）：
名義金額到期日美元/外幣公允價值資產負債表地點
$37,175 2023 年 12 月0.0489墨西哥比索$504 預付費用和其他流動資產
2,685 2023 年 3 月0.0249UYU 比索17 預付費用和其他流動資產
17,309 2023 年 3 月1.0751歐元(23)應計費用和其他流動負債
下表顯示了截至2023年3月31日和2022年4月1日的三個月，現金流對衝衍生工具對其他綜合收益（虧損）（“OCI”）、AOCI以及公司簡明合併運營報表和綜合收益的影響（以千計）：
三個月已結束
2023年3月31日2022年4月1日
總計現金流對衝活動的收益（虧損）金額總計現金流對衝活動的收益（虧損）金額
銷售$378,785 $(51)$310,912 $(54)
銷售成本282,112 708 229,437 192 
運營費用62,507 35 58,978 24 
利息支出17,254 587 5,968 (767)
OCI 中確認的未實現收益（虧損）已實現收益（虧損）從 AOCI 重新歸類
三個月已結束
在運營報表和綜合收益表中的位置
三個月已結束
3月31日
2023		4月1日
2022		3月31日
2023		4月1日
2022
利率互換$(6)$1,824 利息支出$587 $(767)
外匯合約149 (514)銷售(51)(54)
外匯合約3,275 1,269 銷售成本708 192 
外匯合約28 277 運營費用35 24 
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整數控股公司
簡明合併財務報表附註（未經審計）
(13.)金融工具和公允價值計量（續）
該公司預計將對總額為美元的淨收益進行重新分類3.9百萬美元與其現金流從AOCI對衝未來十二個月的收益有關。
淨投資套期保值
該公司的長期債務餘額以外幣計價，可作為淨投資套期保值。由於外幣收益或虧損而導致的這些淨投資套期保值的價值變動作為簡明合併運營報表和綜合收益表中其他綜合收益（虧損）中的外幣折算調整遞延，並將保留在累計其他綜合收益（虧損）中，直到對衝投資被出售或大幅清算。我們每個季度都會評估淨投資套期保值的有效性。
截至2023年3月31日，該公司的收入為歐元100循環信貸額度上的一百萬筆借款，該額度被指定為公司對其某些以歐元計價的功能貨幣實體的部分淨投資的淨投資的淨投資套期保值。
未指定為套期保值工具的衍生品
公司還存在以外幣計價的餘額（主要是公司間餘額）的外幣敞口，這些餘額以外幣計價，並使用期末匯率根據當前價值進行調整。為了最大限度地減少外幣風險，公司簽訂了期限為一個月的外幣合約。截至2023年3月31日和2022年12月31日，該公司的名義總額為美元17.0百萬和美元12.0分別為百萬份未被指定為套期保值的未償還外幣合約。未被指定為套期保值的衍生品的公允價值在任何時期都不重要。該公司記錄的未指定為套期保值工具的外幣合約的淨收益為美元0.1百萬和美元0.3截至2023年3月31日和2022年4月1日的三個月，分別為百萬美元，包含在其他虧損淨額中。每份未被指定為套期保值工具的外幣合約都將產生大致抵消受外匯調整約束的標的公司間貸款的影響。
或有對價
下表顯示了截至2023年3月31日和2022年4月1日的三個月中，使用大量不可觀察的投入（3級）衡量的公司或有對價負債的估計公允價值的變化（以千計）：
 三個月已結束
3月31日
2023		4月1日
2022
期初的公允價值計量$11,756 $2,415 
公允價值計量調整(265)54 
付款
— (493)
外幣折算241 — 
期末的公允價值計量$11,732 $1,976 
2022年4月6日，該公司收購了Aran。有關收購Aran及相關或有對價的更多信息，請參閲附註2 “業務收購”。2020年2月19日，公司收購了InoMec Ltd.（“InoMec”）的某些資產和負債。InoMec 是一家總部位於以色列的私營公司，專門從事醫療器械的研究、開發和製造，包括微創工具、輸送系統、管道和導管、手術工具、藥物器械組合、激光組合設備以及模具和生產。2019年10月7日，該公司收購了US BioDesign, LLC（“USB”）的某些資產和負債。美國生物設計有限責任公司（“USB”）是一傢俬人控股的開發商和製造商，生產用於一次性和植入式醫療器械的複雜編織生物醫學結構。截至2023年3月31日的或有對價是根據Aran、InoMec和USB的資產購買協議，公司在實現某些收入目標後支付額外款項的債務的估計公允價值。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司評估不太可能達到所需收入門檻，並確定與收購USB相關的或有對價負債的公允價值為零。在截至2022年4月1日的三個月中，該公司的收入為美元0.5與收購USB相關的百萬筆款項，這是由於在2021年1月1日至2021年12月31日期間實現了基於收入的目標。

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簡明合併財務報表附註（未經審計）
(13.)金融工具和公允價值計量（續）
截至2023年3月31日和2022年12月31日，與收購InoMec相關的或有對價負債的公允價值為美元0.8百萬和美元1.1分別為百萬。與收購InoMec相關的或有對價負債的公允價值是使用剩餘收益期的預計收入計算得出的，並使用折扣進行貼現 的比率 12.3%。與收購 InoMec 相關的或有對價負債的剩餘最大潛在未貼現支出為 $1.1百萬，預計將在2023年和2024年付款。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，與收購Aran相關的或有對價負債的公允價值為美元10.7百萬和美元10.9分別為百萬。公司確定Aran已達到截至2022年12月31日止年度的最高收入門檻。與阿蘭相關的或有對價已於2023年4月全額支付。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，應計費用和其他流動負債中包含的或有對價負債的流動部分為美元11.2百萬美元，簡明合併資產負債表上其他長期負債中包含的非流動部分為美元0.6百萬。
按非經常性公允價值計量的資產和負債
公允價值標準也適用於以非經常性公允價值計量的某些資產和負債。由於這些項目的短期性質，現金、應收賬款、應付賬款和應計費用的賬面金額接近公允價值。
公司循環信貸額度和TLA融資機制下的借款按與公司選擇的標準短期借款指數掛鈎的浮動利率累積利息，外加適用的保證金。該浮動利率債務的賬面金額近似於公允價值，具體取決於相應的利率，並根據市場利率調整進行調整。
股權投資
公司對公司進行長期戰略投資，以促進業務和戰略目標。這些投資包含在簡明合併資產負債表上的其他長期資產中。
股票投資包括以下內容（以千計）：
3月31日
2023		十二月三十一日
2022
權益法投資$8,097 $8,252 
不可出售的股權證券5,637 5,637 
股票投資總額
$13,734 $13,889 
各期股權投資虧損的組成部分如下（以千計）：
三個月已結束
3月31日
2023		4月1日
2022
權益法投資虧損$155 $2,404 
該公司的股權法投資於一家專注於投資生命科學公司的風險投資基金。截至2023年3月31日，該公司擁有 7.5該基金的百分比。
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簡明合併財務報表附註（未經審計）
(14.)     區段信息
公司將其業務組織為 二應報告的細分市場：(1) 醫療和 (2) 非醫療。該分部結構反映了公司管理層，特別是其首席運營決策者在就公司業務做出決策（包括資源分配和績效評估）時使用的財務信息和報告。該分部結構反映了公司目前的運營重點，符合ASC 280的規定， 分部報告。就分部報告而言，各細分市場之間的公司間銷售額並不重要。
下表顯示了按產品線劃分的銷售額（以千計）：
 三個月已結束
3月31日
2023		4月1日
2022
按產品線劃分的細分銷售額：
醫療
有氧運動和血管$191,203 $159,037 
心律管理和神經調節
145,139 123,324 
高級外科、骨科和便攜式醫療27,924 19,666 
全面醫療364,266 302,027 
非醫療14,519 8,885 
總銷售額$378,785 $310,912 
下表顯示了公司應報告細分市場的收入（以千計）：
 三個月已結束
3月31日
2023		4月1日
2022
分部收入：
醫療$54,806 $44,148 
非醫療4,026 665 
分部收入總額58,832 44,813 
未分配的運營費用
(24,666)(22,316)
營業收入34,166 22,497 
未分配的支出，淨額(18,169)(8,549)
税前收入$15,997 $13,948 
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簡明合併財務報表附註（未經審計）
(15.)    與客户簽訂合同的收入
分類收入
總的來説，公司的業務細分是根據其產品的性質和經濟特徵以及客户關係進行調整的，並對每個業務部門的運營業績進行了有意義的分類。有關每個細分市場按產品線分列的銷售額彙總，請參閲附註14 “細分市場信息”。
一段時間內轉移給客户的產品和服務所確認的收入 28截至2023年3月31日的三個月的百分比，相比之下 31截至2022年4月1日的三個月的百分比。在本報告所述期間，隨着時間的推移轉移給客户的產品和服務所確認的收入幾乎全部屬於醫療領域。
下表顯示了按重要客户劃分的收入，這些客户被定義為個人佔該細分市場總收入10％或以上的任何客户。
三個月已結束
2023年3月31日2022年4月1日
顧客醫療非醫療 醫療非醫療
客户 A18%*18%*
客户 B16%*18%*
客户 C14%*14%*
客户 D*22%*33%
所有其他客户52%78%50%67%
__________
* 低於該細分市場同期總收入的10％。
下表顯示了按主要發貨地點分列的收入，運送地點定義為某個細分市場總收入的10％或以上的任何國家。
三個月已結束
2023年3月31日2022年4月1日
運送到地點醫療非醫療 醫療非醫療
美國55%60%54%63%
英國***10%
所有其他國家45%40%46%27%
__________
* 低於該細分市場同期總收入的10％。
合約餘額
公司合同資產和合同負債的期初和期末餘額如下（以千計）：
3月31日
2023		十二月三十一日
2022
合同資產$80,929 $71,927 
合同負債6,366 5,616 
在截至2023年3月31日的三個月中，公司確認了美元1.3截至2022年12月31日，合同負債餘額中包含的百萬收入。在截至2022年4月1日的三個月中，公司確認了 $0.9截至2021年12月31日，合同負債餘額中包含的百萬收入。
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第 2 項。 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
本10-Q表季度報告應與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的披露內容一起閲讀。此外，請同時閲讀本節以及此處包含的簡明合併財務報表和簡明合併財務報表附註。
前瞻性陳述
本10-Q表格中包含的一些陳述以及我們和我們的代表不時發表的其他書面和口頭陳述不是對歷史或當前事實的陳述。因此，它們是經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述基於我們當前的預期，這些陳述受已知和未知的風險、不確定性和假設的影響。前瞻性陳述包括與以下內容相關的陳述：
•從 COVID-19 全球疫情中恢復過來；
•未來的銷售、支出和盈利能力；客户需求；供應商業績（包括交貨延遲）；成本（包括工資、人員配備水平和運費）；我們業務和行業的未來發展和預期增長，包括製造能力的擴大；
•我們執行業務模式和業務戰略的能力，包括完成和整合當前或未來的收購目標；
•有足夠的現金和借貸能力來滿足未來十二個月的營運資金、還本付息和資本支出需求；以及
•預計資本支出。
你可以通過 “展望”、“預測”、“可能”、“將”、“應該”、“可以”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“預測”、“潛力”、“項目” 或 “繼續” 等術語或其他類似術語的變體或負面等術語來識別前瞻性陳述。這些陳述只是預測。實際事件或結果可能與這些前瞻性陳述所陳述或暗示的事件或結果存在重大差異。在評估這些陳述和我們的前景時，您應仔細考慮以下因素。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受這些警告因素以及本10-Q表格中包含的其他因素的明確限制。
儘管無法全面列出所有可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述所表達或暗示的結果不同或可能影響我們未來業績的因素，但我們的10-K表年度報告第1A項 “風險因素” 以及我們向美國證券交易委員會提交的其他定期文件中描述了其中一些因素以及不時出現的其他風險和不確定性，包括以下內容：
•運營風險，例如 COVID-19 疫情的持續時間、範圍和影響，包括不斷變化的健康、經濟、社會和政府環境以及疫情對我們的員工、供應商和客户以及全球經濟的影響；我們對有限數量的客户的依賴；我們面臨的來自客户的定價壓力；我們在原材料、關鍵產品和子部件方面依賴第三方供應商；我們吸引、培訓和留住足夠數量的合格員工的能力；可能對我們造成傷害與我們的產品相關的質量問題造成的聲譽；我們與能源市場相關的收入對石油和天然氣行業狀況的依賴；我們的製造業務中斷；我們對信息技術系統的依賴以及我們防止網絡攻擊和其他故障的能力；我們對高級管理團隊和技術人員的依賴；以及全球氣候變化以及各利益相關者對ESG問題的重視；
•戰略風險，例如我們面臨的激烈競爭和我們成功推銷產品的能力；我們應對技術變化的能力；我們開發新產品和向新的地理和產品市場擴張的能力；以及我們成功識別、進行和整合收購以按照預期擴大和發展業務的能力；
•金融風險，例如我們的大量未償債務以及我們遵守優先擔保信貸額度下的金融和其他契約的能力；可能中斷我們進入資本市場、借款或金融交易機會的經濟和信貸市場的不確定性；與我們的國際業務和銷售相關的金融和市場風險；我們複雜的國際税收狀況；以及我們實現無形資產全部價值的能力；以及
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管理層的討論和分析
•法律和合規風險，例如因產品投訴、召回或監管審計而產生的監管問題；可能受到產品責任或知識產權索賠；我們保護知識產權和所有權的能力；我們遵守環境法規的能力和成本；我們遵守以客户為導向的政策和第三方標準或認證要求的能力；我們獲得新技術必要許可證的能力；來自我們的國際法律和監管風險運營；以及醫療保健行業受到嚴格監管並受到各種監管變更的影響；以及
•不時出現的其他風險和不確定性。
除非適用法律另有要求，否則公司沒有義務更新本10-Q表格中的前瞻性陳述，以反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營業績、財務狀況或前景的變化或其他方面。
在本10-Q表格中，除非上下文另有説明，否則提及 “Integer”、“我們”、“我們的” 和 “公司” 是指Integer Holdings Corporation及其子公司。
我們的業務
Integer Holdings Corporation是全球最大的醫療器械外包（“MDO”）製造商之一，服務於心臟、神經調節、血管、骨科、先進的外科和便攜式醫療市場。我們還為非醫療能源、軍事和環境市場的高端利基應用開發電池。我們的願景是通過成為客户在創新技術和服務方面的首選合作伙伴，改善全球患者的生活。
我們將業務分為兩個應報告的細分市場，即醫療和非醫療，我們的收入來自四個主要產品線。醫療領域包括心臟和血管、心律管理和神經調節以及高級外科、骨科和便攜式醫療產品線，非醫療領域包括電化學產品線。有關我們分部的更多信息，請參閲本報告第1項所載簡明合併財務報表附註的附註14 “分部信息”。
2023年和2022年的第一季度分別於3月31日和4月1日結束，分別為90天和91天。
全球事件的影響
全球經濟挑戰，包括烏克蘭戰爭、COVID-19 疫情、嚴重而持續的通貨膨脹、利率上升的環境、全球貨幣的波動以及供應鏈中斷的影響，可能會繼續造成經濟的不確定性和波動。這些問題對我們業務的影響將因地域市場和產品線而異，但對我們業務的具體影響包括借貸成本增加、勞動力短缺、供應鏈中斷、客户訂單和銷售延遲或減少、員工出差或工作能力的限制，以及往返某些國家的貨運延遲。我們密切關注經濟狀況。為了應對收入的減少，我們可以採取行動使我們的成本結構與需求的變化保持一致，並管理我們的營運資金。但是，我們為減輕當前和未來不利經濟狀況和其他事態發展所造成的任何影響的努力是否有效，尚無法保證。
業務收購
2022年4月6日，我們收購了康尼馬拉生物醫學控股公司Teoranta的100％股權，包括其運營子公司Aran Biomedical和Proxy Biomedical（統稱為 “Aran”）。作為專有醫用紡織品、高精度生物材料覆蓋物和塗層以及先進的金屬和聚合物編織領域公認的領導者，Aran 為植入式醫療器械提供開發和製造解決方案。與我們的戰略一致，與Aran的合併進一步增強了我們為結構性心臟、神經血管、外周血管、血管內和普通外科等高增長心血管市場的複雜輸送和治療設備提供完整解決方案的能力。
有關這些收購的更多信息，請參閲本報告第1項所載簡明合併財務報表附註的附註2 “業務收購”。
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管理層的討論和分析
財務概覽
2023年第一季度的淨收入為1,310萬美元，攤薄每股收益為0.39美元，而2022年第一季度的淨收入為1140萬美元，攤薄每股收益為0.34美元。這些差異主要是由以下原因造成的：
•與 2022 年同期相比，2023 年第一季度的銷售額增長了 6,790 萬美元，這主要是由於產品需求從 COVID-19 疫情的影響中持續恢復。
•2023年第一季度的毛利增長了1,520萬美元，這主要來自銷售量的增加，部分被勞動力和供應鏈成本的增加所抵消。
•與2022年同期相比，2023年第一季度的運營支出增加了350萬美元，這主要是由於銷售和收購和研發成本的增加，但收購和整合成本的降低部分抵消了這一點。2023年第一季度的營業支出佔銷售額的百分比提高到16.5％，而2022年第一季度為19.0％。
•2023年第一季度的利息支出與2022年同期相比增加了1130萬美元，這要歸因於利率上升、平均未償債務增加以及清償債務造成的440萬美元損失。
•在2023年和2022年第一季度，我們確認的股權投資虧損分別為20萬美元和240萬美元。股票投資的收益和損失通常是不可預測的。
•2023年第一季度的其他淨虧損為80萬美元，而2022年第一季度為20萬美元，這主要是由於相應時期外幣收益和虧損的波動。
•我們記錄的2023年第一季度和2022年第一季度的所得税準備金分別為290萬美元和260萬美元。所得税支出的變化主要是由於税前收入的相對變化以及離散税項的影響。

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管理層的討論和分析
我們的財務業績
下表列出了從本報告第1項所列期間的簡明合併財務報表中得出的部分財務信息（以千美元計，每股除外）。
 三個月已結束  
 3月31日4月1日改變
 20232022$%
醫療銷售：
有氧運動和血管191,203 $159,037 $32,166 20.2 %
心律管理和神經調節
145,139 123,324 21,815 17.7 %
高級外科、骨科和便攜式醫療27,924 19,666 8,258 42.0 %
醫療銷售總額364,266 302,027 62,239 20.6 %
非醫療14,519 8,885 5,634 63.4 %
總銷售額378,785 310,912 67,873 21.8 %
銷售成本282,112 229,437 52,675 23.0 %
毛利96,673 81,475 15,198 18.7 %
毛利佔銷售額的百分比25.5 %26.2 %
運營費用：
銷售、一般和管理（“SG&A”）41,886 39,560 2,326 5.9 %
SG&A 佔銷售額的百分比11.1 %12.7 %
研究、開發和工程（“RD&E”）19,092 16,083 3,009 18.7 %
RD&E 佔銷售額的百分比5.0 %5.2 %
重組和其他費用1,529 3,335 (1,806)(54.2)%
運營費用總額62,507 58,978 3,529 6.0 %
營業收入34,166 22,497 11,669 51.9 %
運營費用佔銷售額的百分比16.5 %19.0 %
營業收入佔銷售額的百分比9.0 %7.2 %
利息支出17,254 5,968 11,286 189.1 %
股票投資虧損155 2,404 (2,249)(93.6)%
其他損失，淨額760 177 583 
NM
税前收入15,997 13,948 2,049 14.7 %
所得税準備金2,932 2,581 351 13.6 %
有效税率18.3 %18.5 %
淨收入$13,065 $11,367 $1,698 14.9 %
淨收入佔銷售額的百分比3.4 %3.7 %
攤薄後的每股收益$0.39 $0.34 $0.05 14.7 %
__________
NM計算出的金額沒有意義
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產品線銷售
2023年第一季度，有氧與血管（“C＆V”）的銷售額與2022年同期相比增長了3,220萬美元，增長了20％。C＆V銷售額的增長是由所有市場和關鍵產品的強勁需求推動的，例如導絲、電生理學領域的新產品大放異彩，以及收購Oscor和Aran的強勁表現。與2022年相比，外匯匯率波動使2023年第一季度的C＆V銷售額減少了70萬美元，這主要是由於美元兑歐元的波動。
2023年第一季度，心律管理和神經調節（“CRM&N”）的銷售額與2022年同期相比增長了2180萬美元，增長了18％，這得益於強勁的需求，包括使用PMA（上市前批准）產品的新興客户的兩位數增長。與2022年相比，2023年第一季度的外幣匯率波動並未對CRM&N的銷售產生重大影響。
2023年第一季度的高級外科、骨科和便攜式醫療（“AS&O”）的銷售額與2022年同期相比增長了830萬美元，增長了42％，這主要是由於2022年宣佈的多年便攜式醫療退出導致價格和需求增加，但高級外科和骨科的個位數下降部分抵消了這一點。與2022年相比，2023年第一季度的外匯匯率波動並未對AS&O的銷售產生重大影響。
2023年第一季度，非醫療銷售額與2022年同期相比增長了560萬美元，增長了63％，這得益於所有細分市場的強勁需求以及供應商交付量的持續恢復。與2022年相比，2023年第一季度的外幣匯率波動並未對非醫療銷售產生重大影響。
毛利
三個月已結束
3月31日
2023		4月1日
2022
毛利（以千計）$96,673 $81,475 
毛利率25.5 %26.2 %
與2022年同期相比，2023年第一季度的毛利率下降了70個基點，這主要是由於供應鏈波動帶來的製造效率不利因素相關的勞動力和供應鏈成本增加。
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銷售和收購費用
與上年相比，銷售和收購開支的變化是由於以下原因（以千計）：
 三個月已結束
 3月31日
2023		4月1日
2022		改變
薪酬和福利$21,589 $21,846 $(257)
攤銷費用(a)
9,137 8,027 1,110 
專業費用(b)
3,471 3,173 298 
合同服務(c)
2,832 2,251 581 
所有其他 SG&A(d)
4,857 4,263 594 
銷售和收購支出的淨增長$41,886 $39,560 $2,326 
__________
(a)與2022年同期相比，2023年第一季度的攤銷費用有所增加，這是由於收購Aran的無形資產攤銷，該收購於2022年第二季度收購。
(b)2023年第一季度專業費用增加，這主要是由於納入了Aran的業務。
(c)與2022年同期相比，2023年第一季度的合同服務支出有所增加，這主要是由於信息技術增強帶來的軟件成本增加。
(d)與2022年同期相比，2023年第一季度所有其他銷售和收購的淨增長主要歸因於供應和差旅成本的增加，部分被折舊和保險的減少所抵消。
RD&E
2023年第一季度的研發和電氣支出為1,910萬美元，而2022年第一季度為1,610萬美元。與 2022 年相比，2023 年研發與研發支出增加的主要原因是為支持長期收入增長而進行的投資、客户資助項目實現項目里程碑的時機以及收購 Aran 帶來的支出增加。研發與工程費用受在建項目的數量和時間以及與這些項目相關的其他成本的影響。我們的研發計劃繼續強調新產品開發、產品改進和新技術平臺創新的開發。
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重組和其他費用
我們不斷評估我們的業務，尋找重新調整資源的機會，以更好地為我們的客户和市場提供服務，提高運營效率和能力，降低運營成本。為了實現與這些機會相關的好處，我們開展了重組類的活動來實現業務轉型。我們承擔了與這些活動相關的成本，其中主要包括退出和處置成本以及與重組計劃直接相關的其他成本。重組費用包括這些活動的退出和處置成本，而與重組相關的費用是與重組計劃直接相關的成本。此外，我們不時會產生與收購和整合業務相關的成本，以及某些其他一般費用，包括資產減值。
重組和其他費用包括以下內容（以千計）：
 三個月已結束
3月31日
2023		4月1日
2022
重組費用(a)
$1,064 $1,103 
收購和整合成本(b)
382 1,936 
其他一般費用(c)
83 296 
重組和其他費用總額
$1,529 $3,335 
__________
(a)2023年和2022年前三個月的重組費用主要包括與我們的卓越運營相關的解僱補助金、戰略重組和調整計劃。
(b)金額包括與購買某些資產相關的費用以及通過業務收購產生的負債。截至2023年3月31日和2022年4月1日的三個月中，收購和整合成本分別包括30萬美元的收益和10萬美元的支出，用於調整收購相關或有對價負債的公允價值。有關或有對價公允價值計量的更多信息，請參閲附註13 “金融工具和公允價值計量”。2022年的金額主要包括與收購Aran和Oscor相關的費用。
(c)金額包括與上述未述及的其他舉措相關的支出，這些舉措主要涉及旨在降低未來成本和提高效率的整合和業務舉措。
有關這些舉措的更多信息，請參閲本報告第1項所載簡明合併財務報表附註的附註8 “重組和其他費用”。
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利息支出
與我們的利息支出相關的信息如下（千美元）：
三個月已結束
2023年3月31日2022年4月1日改變
金額費率金額費率金額比率 (bp)
合同利息支出$12,562 5.06 %$4,647 2.21 %$7,915 285
利率掉期的（收益）虧損(587)(0.24)768 0.37 (1,355)(61)
遞延債務發行成本和原始發行折扣的攤銷756 0.38 481 0.25 275 13
清償債務造成的損失
4,393 1.79 — — 4,393 179
借款利息支出17,124 6.99 %5,896 2.83 %11,228 416
其他利息支出130 72 58 
利息支出總額$17,254 $5,968 $11,286 
2023年期間，由於平均未償債務增加以及適用利率的提高，合同利息支出有所增加。平均未償債務餘額增加是借款為收購Aran提供資金的結果，而由於整體市場利率的上升，利率持續攀升。
借款利息支出的其他組成部分包括利率互換的損益，以及遞延債務發行成本和原始發行折扣的非現金攤銷和註銷（債務清償造成的損失）。利率互換包括我們的利率互換合約的已實現（收益）損失，利率互換合約的波動取決於利率互換合約固定利率和優先擔保信貸額度浮動利率之間的利差。與2022年同期相比，由於與新債務相關的未攤銷餘額增加，遞延債務發行成本和原始發行折扣的攤銷有所增加。2023年前三個月債務清償造成的損失與部分定期貸款A額度的預付以及與發行可轉換票據有關的定期貸款B額度的全額償還有關。在2022年的前三個月，我們沒有因清償債務而蒙受損失。
截至2023年3月31日和2022年12月31日，我們的本金債務中分別約有59％和11％是固定利率借款或已通過利率互換轉換為固定利率借款。2023年2月，我們戰略性地用固定利率債務取代了大約一半的浮動利率債務，方法是以2.125％的固定利率發行2028年票據，償還利率最高的浮動債務，即定期貸款B額度以及循環信貸額度的一部分。預計這些交易將降低借貸成本，使固定利率和浮動利率組合更加平衡，以幫助抵禦利率敞口。我們可能會簽訂利率互換協議，以減少浮動利率波動的風險。有關我們的利率互換協議的更多信息，請參閲本報告第1項所載簡明合併財務報表附註的附註13 “金融工具和公允價值計量”。
有關我們債務的更多信息，請參閲本報告第1項所載簡明合併財務報表附註的附註6 “債務”。
股權投資損失
在2023年和2022年第一季度，我們確認的股權投資虧損分別為20萬美元和240萬美元。2023年和2022年的金額均與我們的權益法被投資者的虧損份額有關，包括被投資方標的權益的未實現折舊。截至2023年3月31日和2022年12月31日，我們的股權投資的賬面價值分別為1,370萬美元和1,390萬美元。有關這些投資的更多詳情，請參閲本報告第1項所載簡明合併財務報表附註的附註13 “金融工具和公允價值計量”。
其他虧損，淨額
2023年第一季度的其他淨虧損為80萬美元，而2022年第一季度為20萬美元。其他淨虧損主要包括匯率對以外幣計價的交易的影響所產生的損益。我們的外幣交易收益/虧損主要基於美元兑歐元、墨西哥比索、烏拉圭比索、馬來西亞林吉特、多米尼加比索或以色列謝克爾的波動。
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管理層的討論和分析
匯率對以外幣計價的交易的影響包含在其他虧損中，2023年和2022年第一季度淨虧損分別為80萬美元和10萬美元。我們會持續監控我們的外匯敞口，並尋求採取措施降低這些風險。但是，匯率波動可能會對我們未來的財務業績產生重大影響，無論是積極的還是負面的。
所得税準備金
我們確認2023年第一季度税前收入1,600萬美元（有效税率為18.3％）的所得税支出為290萬美元，而2022年同期1,390萬美元的税前收入（有效税率為18.5％）的所得税支出為260萬美元。2023年和2022年第一季度的所得税支出分別包括10萬美元和50萬美元的離散税收支出。
我們2023年的有效税率與21％的美國聯邦法定税率不同，這主要是由於聯邦税收抵免（包括研發抵免和外國税收抵免）、股票薪酬意外收入或短缺的估計影響，以及在法定税率與美國聯邦法定税率不同的外國司法管轄區實現的收益的影響。這些好處被美國税收對國外收入的影響部分抵消，包括GILTI條款，該條款要求我們在美國所得税申報表中納入超過外國子公司有形資產認定回報率的外國子公司收益。美國的國外收入税是扣除GILTI包含的50％的法定扣除額（受基於美國應納税所得額的限制，如果有的話）和外國直接投資淨額，外國直接投資為國內公司提供某些國外銷售和服務收入的37.5％的扣除。我們運營的主要外國司法管轄區以及每個司法管轄區的法定税率包括瑞士（22%）、墨西哥（30%）、烏拉圭（25%）、愛爾蘭（12.5%）和馬來西亞（24%）。目前，只要繼續滿足某些條件，我們在馬來西亞的免税期將持續到2023年4月。此外，作為收購Oscor的一部分，我們在多米尼加共和國收購了製造業務，並根據多米尼加共和國的自由貿易區協議在2034年3月之前運營。
由於多種因素，我們的有效税率有可能出現波動，包括税前收入及其相關司法管轄區的組合變化、企業收購、與税務機關的和解、税率的變化以及外幣匯率的波動。此外，我們將繼續探索可能對我們的有效税率產生重大影響的税收籌劃機會。
流動性和資本資源
流動性來源
（千美元）3月31日
2023		十二月三十一日
2022
現金和現金等價物$40,604 $24,272 
營運資金$403,514 $334,546 
當前比率2.79 2.50 
截至2023年3月31日的現金及現金等價物比2022年12月31日增加了1,630萬美元，這主要是由於經營活動產生的現金和長期債務淨借款的收益，部分被購買不動產、廠房和設備所抵消。
自2022年12月31日起，營運資金增加了6,900萬美元，這主要是由於現金、應收賬款和庫存的積極營運資金波動，但應付賬款的增加部分抵消了這些波動。在 2022 年的前三個月，應收賬款的增加主要來自銷售量和客户收款時間的增加，而庫存增加是為了支持更高的產品需求、銷量和材料庫存水平，以保護關鍵部件的可用性。應付賬款增加的主要原因是連續庫存採購量增加以及供應商付款的時間安排。
截至2023年3月31日，我們的2480萬美元現金及現金等價物由外國子公司持有。我們打算將外國子公司的分配限制在先前納税的收入或本期收益。如果使用本期收入進行分配，我們將在分配期間記錄國外預扣税。
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管理層的討論和分析
截至2023年3月31日，我們的資本結構包括10.025億美元的債務，扣除遞延債務發行成本和未攤銷折扣，以及3,300萬股已發行普通股。截至2023年3月31日，我們在循環信貸額度下獲得了3.775億美元的借貸能力，可用於正常業務過程和信用證，並被授權發行多達1億股普通股和1億股優先股。截至2023年3月31日，我們在2023年剩餘時間內的合同還本付息義務，包括未償債務的本金和利息，估計約為4000萬美元。例如，如果我們的優先擔保信貸額度的適用利率增加，我們在循環信貸額度中借入額外款項，或者我們支付的本金超過了上述合同還本付息義務中反映的最低限額，則實際的本金和利息支付額可能會更高。
根據目前的預期，我們認為，運營提供的預計現金流、可用現金和現金等價物以及循環信貸額度下的借款足以滿足未來十二個月的營運資金、還本付息和資本支出需求。如果我們未來的融資需求增加，我們可能需要安排額外的債務或股權融資。我們不斷評估和考慮各種融資方案，以增強或補充我們現有的財務資源。但是，我們無法保證我們將能夠以可接受的條件達成任何此類安排，或者根本無法達成任何此類安排。
信貸額度和可轉換票據
截至2023年3月31日，我們有優先擔保信貸額度，包括5億美元的循環信貸額度，未償本金餘額為1.19億美元，以及未償本金餘額為4億美元的TLA融資。循環信貸額度和TLA融資機制到期日 二月 15, 2028。優先擔保信貸額度包括其性質信貸額度的強制性預付款準備金。
2023年第一季度，我們發行了本金總額為5億美元的票據。2028年票據將於2028年2月15日到期，固定利率為每年2.125％。扣除初始購買者的折扣和佣金以及債務發行成本後，發行2028年票據的淨收益總額約為4.85億美元。我們使用發行2028年票據的淨收益全額結清了TLB融資下到期的3.361億美元本金和利息，償還了循環信貸額度下1.139億美元的本金和利息，支付了相關費用和開支，並支付了與發行2028年票據相關的上限看漲期權。
循環信貸額度和TLA融資機制包含契約，要求我們維持 (i) 總淨槓桿率 不超過5. 50:1.00（2023年第三財季到期前降至5. 00:1 .00，在某些符合條件的收購之後，在某些情況下可能會增加）；（ii）利息覆蓋率至少為2. 50:1.00。截至 2023 年 3 月 31 日，我們遵守了這些財務契約。截至2023年3月31日，根據我們的高級擔保信貸額度協議計算，我們的總淨槓桿率約為3.1比1.0。在截至2023年3月31日的十二個月期間，根據我們的優先擔保信貸額度協議計算，我們的利息覆蓋率約為7.7比1.0。
除非貸款人放棄，否則不遵守這些財務契約將導致循環信貸額度和TLA融資機制所定義的違約事件。違約事件可能導致我們的債務加劇。因此，管理層認為，遵守這些契約對我們來説至關重要。
有關公司未償債務的更多信息，請參閲本報告第1項所載簡明合併財務報表附註的附註6 “債務”。
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管理層的討論和分析
現金流摘要
 三個月已結束
（以千計）3月31日
2023		4月1日
2022
提供的現金（用於）：
經營活動$6,188 $18,161 
投資活動(24,694)(10,398)
籌資活動33,116 (1,028)
外幣匯率對現金和現金等價物的影響1,722 1,048 
現金和現金等價物的淨變化$16,332 $7,783 
經營活動 –在2023年的前三個月，我們的運營現金為620萬美元，而2022年前三個月為1,820萬美元。減少1,200萬美元是由於運營資產和負債的變化導致現金流減少了1,590萬美元，但經摺舊和攤銷等非現金項目調整後的淨收入增加390萬美元部分抵消了這一點。
經摺舊和攤銷等非現金項目調整後的淨收入增加主要來自銷售量的增加，部分被利息支出的增加所抵消。與運營資產和負債變動相關的減少主要與本期應收賬款和合同資產增長增加有關，庫存增長減少部分抵消了這一增長。
投資活動 –用於投資活動的淨現金增加了1,430萬美元，這主要是由於2023年前三個月購買的不動產、廠房和設備增加了2470萬美元，而去年同期為1,090萬美元。
融資活動 —2023年前三個月，融資活動提供的淨現金為3,310萬美元，而2022年前三個月用於融資活動的淨現金為100萬美元。 2023年前三個月融資活動提供的現金主要與2028年4.863億美元票據的發行有關，部分被我們的定期貸款B額度全額償還的3.356億美元、定期貸款A額度的5,530萬美元、循環信貸額度的2380萬美元淨還款額以及與發行2028年票據相關的3500萬美元上限看漲期權購買所抵消。
資產負債表外安排
我們目前沒有資產負債表外安排，這些安排已經或可能對我們的簡明合併財務報表產生重大當前或未來影響。
最近發佈的會計準則的影響
在正常業務過程中，我們會評估財務會計準則委員會、美國證券交易委員會或其他權威會計機構發佈的所有新會計公告，以確定它們可能對我們的簡明合併財務報表產生的潛在影響。有關最近發佈的這些會計準則及其對我們財務狀況或經營業績的潛在影響的更多信息，請參閲本報告第1項所載簡明合併財務報表附註的附註1 “列報基礎”。
關鍵會計政策與估計
根據美國普遍接受的會計原則編制我們的簡明合併財務報表要求管理層做出影響財務報表和隨附附註中報告的金額的估計、假設和判斷。我們的估計、假設和判斷基於歷史經驗和其他各種被認為在當時情況下是合理的假設，這些假設的結果構成了對資產和負債賬面金額做出判斷的基礎，而這些資產和負債的賬面金額從其他來源不容易看出來。對未來事件做出估計、假設和判斷本質上是不可預測的，並且存在重大的不確定性，其中一些是我們無法控制的。管理層認為，簡明合併財務報表中採用的估計、假設和判斷以及由此產生的餘額是合理的；但是，實際結果可能存在重大差異。
與我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中第二部分第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中披露的政策和估算相比，關鍵會計政策和估計沒有重大變化。
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第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露
請參閲本10-Q表標題 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 下顯示的信息。此外，關於市場風險敞口的討論載於公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的第二部分第7A項 “市場風險的定量和定性披露”。
自上面提到的公司10-K表年度報告中納入這一討論以來，報告的市場風險沒有發生任何重大變化。
第 4 項。控制和程序
a.    評估披露控制和程序
我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，評估了我們截至2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的報告中與記錄、處理、彙總和報告信息有關的披露控制和程序（定義見1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）。這些披露控制和程序旨在提供合理的保證，即我們的員工向我們的管理層（包括這些高管）公佈與我們（包括我們的子公司）有關的重要信息，並在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總、評估和報告這些信息（如適用）。根據他們的評估，截至2023年3月31日，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
b.    財務報告內部控制的變化
在公司最近一個財季中，公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟
截至2023年3月31日的季度中，沒有需要報告新的重大法律訴訟，本季度公司的法律訴訟也沒有重大進展，如公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中披露的那樣。
第 1A 項。風險因素
正如公司此前在截至年度的10-K表年度報告中披露的那樣，公司的風險因素沒有發生重大變化 2022年12月31日。
第 6 項。展品
展品編號描述
31.1*
根據《證券交易法》第13a-14 (a) 條對首席執行官進行認證。
31.2*
根據《證券交易法》第13a-14 (a) 條對首席財務官進行認證。
32.1**
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18篇第1350條對首席執行官和首席財務官進行認證。
101.INS*XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCH*XBRL 擴展架構文檔
101.CAL*XBRL 擴展計算 Linkbase 文檔
101.LAB*XBRL 擴展標籤鏈接庫文檔
101.PRE*XBRL 擴展演示文稿 Linkbase 文檔
101.DEF*XBRL 擴展定義 Linkbase 文檔
104封面交互式數據文件（嵌入在 Inline XBRL 文檔中幷包含在附錄 101 中）。
*隨函提交。
**隨函提供。
#表示是管理合同或薪酬計劃或安排的展品。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
註明日期：2023年4月27日 整數控股公司
 來自：/s/ Joseph W. Dziedzic
 Joseph W. Dziedzic
 總裁兼首席執行官
 （首席執行官）
 來自：/s/ Jason K. Garland
 傑森 K. Garland
 執行副總裁和
首席財務官
 （首席財務官）
 來自：/s/ 湯姆 ·P· 託馬斯
 湯姆·託馬斯
 副總裁、公司財務總監
 （首席會計官）


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