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埃克森 美孚公司

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2023 年 7 月 13 日

埃克森美孚宣佈 收購登伯裏

·合併 資產和能力進一步加速了埃克森美孚的低碳解決方案業務 ,創造了更具吸引力的客户脱碳主張

·領先的 CCS 網絡鞏固了埃克森美孚對低碳價值鏈的承諾,包括 CCS、氫氣、氨氣、生物燃料和直接空氣捕集

·隨着時間的推移,交易 協同效應有望實現超過100萬噸的減排,推動 強勁的增長和回報

得克薩斯州春天——埃克森美孚公司 (紐約證券交易所代碼:XOM)今天宣佈,它已簽訂收購丹伯裏公司(紐約證券交易所代碼:DEN)的最終協議,該公司是一家經驗豐富的碳捕集、利用和封存(CCS)解決方案和提高石油採收率的開發商 。根據埃克森美孚2023年7月12日的收盤價,此次收購是一筆價值49億美元的全股交易,合每股89.45美元。根據協議條款,Denbury 股東每持有登伯裏股票將獲得0.84股埃克森美孚股份。

董事長兼首席執行官達倫·伍茲説:“收購登伯裏反映了我們 決心通過為一系列難以脱碳的行業提供全面的 碳捕集和封存產品來實現低碳解決方案業務的盈利增長。”“丹伯裏網絡的廣度,再加上埃克森美孚數十年的CCS經驗和能力,使我們有機會在深思熟慮的能源轉型中發揮更大的作用 ,因為我們將繼續兑現為世界提供所需的重要能源和產品的承諾。”

預計交易協同效應 將推動埃克森美孚的強勁增長和回報。對登伯裏的收購為埃克森美孚提供了最大的自有和運營的 CO2美國管道網絡長達 1,300 英里,包括近 925 英里的 CO2路易斯安那州、德克薩斯州、 和密西西比州的管道——位於美國最大的一氧化碳市場之一2排放,以及10個地理位置優越的 陸上封存點。具有成本效益的運輸和存儲系統將在未來十年加速埃克森美孚和第三方 客户的CCS部署,並支撐多個低碳價值鏈,包括CCS、氫氣、氨氣、生物燃料和直接 空氣捕獲。

丹伯裏總裁 兼首席執行官克里斯·肯德爾評論説:“這筆交易為登伯裏提供了一個難得的機會,可以加入一位以低碳為重點、穩健的資產負債表和領先的股東回報計劃的備受推崇的全球能源 領導者的行列。在過去的幾年中,Denbury 在執行我們的戰略計劃方面取得了重大進展,加強了我們增強的石油開採業務,並利用我們無與倫比的 基礎設施來加速我們公司的增長2運輸和倉儲業務。為了進一步鞏固這種積極的 勢頭,登伯裏董事會和管理團隊進行了徹底的審查,並考慮了許多替代方案 以最大限度地提高長期價值。通過這個過程,很明顯,與埃克森美孚的交易符合我們 公司、股東和所有登伯裏利益相關者的最大利益。重要的是,考慮到完全 開發我們的 CO 需要大量資金和多年的工作2業務,埃克森美孚是擁有豐富資源和能力的理想合作伙伴。全股權對價 將使登伯裏股東能夠參與埃克森美孚股票的上漲,同時受益於其強勁的資本回報 策略。我們期待將我們高度互補的文化和團隊聚集在一起,以實現這種組合的長期價值和收益 。”

“Denbury 的優勢是 CO2 基礎設施為擴大和加速埃克森美孚在 墨西哥灣沿岸價值鏈中的低碳領導地位提供了重要機會。” 埃克森美孚低碳解決方案總裁丹·安曼説。“一旦全面開發和優化, 這種資產和能力的組合有可能在美國排放量最高的地區之一 每年減少超過1億公噸的排放。”

除了登伯裏的碳 捕集和儲存資產外,此次收購還包括墨西哥灣沿岸和落基山的石油和天然氣業務。這些業務包括 的探明儲量,總計超過2億桶石油當量,目前每天的產量為47,000桶石油當量, 為一氧化碳提供了即時的運營現金流和短期選擇性2CCS業務的接管和執行。

兩家公司的董事會 一致批准了該交易,該交易須經過慣常的監管審查和批准。它還需要登伯裏股東 的批准。該交易預計將在4個月內完成第四2023 年季度。

有關此次收購的更多信息, 投資者演示文稿可在以下網址查閲 埃克森美孚投資者網站。

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關於埃克森美孚

埃克森美孚是 最大的國際能源和石化上市公司之一,它創造的解決方案可以改善生活質量,滿足社會 不斷變化的需求。

該公司的 主要業務——上游、產品解決方案和低碳解決方案——提供支持現代生活的產品,包括 能源、化學品、潤滑油以及低排放技術和服務。埃克森美孚擁有行業領先的資源組合, ,是世界上最大的綜合燃料、潤滑油和化工公司之一。

2021 年,埃克森美孚宣佈了 2030 年運營資產的 Scope 1 和 2 温室氣體減排計劃,與 2016 年的水平相比。這些計劃旨在實現 將整個公司的温室氣體強度降低20-30%;將上游運營的温室氣體強度降低40-50%; 將整個公司的甲烷強度降低70-80%;將整個公司的燃燒強度降低60-70%。

憑藉 技術的進步以及明確而一致的政府政策的支持,埃克森美孚的目標是到2050年實現其運營資產中範圍1和範圍2的温室氣體淨零排放。要了解更多信息,請訪問exxonmobil.com、 the Energy Factor和埃克森美孚的 Advanced Climate Solutions。

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關於登伯裏

Denbury 是一家獨立的能源公司 ,其運營和資產專注於墨西哥灣沿岸和落基山地區的碳捕集、利用和儲存(“CCS”)和提高石油採收率(“EOR”) 。二十多年來,公司一直將獨特的戰略重點放在利用 CO 上2在 EOR 業務中,自 2012 年以來還通過注入捕獲的工業來源的 CO 活躍於 CCS 領域2。該公司目前注射了超過四百萬噸捕獲的工業來源二氧化碳2每年, 的目標是完全抵消其範圍 1、2 和 3 CO2到 2030 年排放量,主要是通過增加捕獲的 工業來源二氧化碳的量2用於其操作。

有關交易的重要信息 及其在哪裏可以找到

關於埃克森美孚公司(“埃克森美孚”)和登伯裏公司(“登伯裏”)之間的擬議交易 ,埃克森美孚和登伯裏將向美國證券交易委員會(“SEC”)提交 相關材料,包括埃克森美孚提交的S-4表上的註冊聲明,其中包括登伯裏的委託書,該委託書也構成埃克森美孚的招股説明書。最終委託書 聲明/招股説明書將郵寄給登伯裏的股東。本通信不能取代埃克森美孚或登伯裏(如適用)可能就擬議交易向美國證券交易委員會提交的註冊聲明、 委託書或招股説明書或任何其他文件。在做出任何投票或投資決定之前,我們敦促埃克森美孚和登伯裏的投資者和證券持有人仔細閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書和已向美國證券交易委員會提交或將提交的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修正或補充 ,因為它們包含或將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和證券 持有人可以在美國證券交易委員會的互聯網網站 (http://www.sec.gov) 上免費獲得註冊聲明和委託書/招股説明書的副本,以及 以及其他包含有關埃克森美孚或登伯裏重要信息的文件。 埃克森美孚向美國證券交易委員會提交的文件副本將在埃克森美孚的互聯網網站上免費提供 www.exxonmobil.com 位於 “投資者” 選項卡下,然後在 “美國證券交易委員會文件” 選項卡下,或者通過 investor.relations@exxonmobil.com 聯繫埃克森美孚的 投資者關係部。丹伯裏向美國證券交易委員會提交的文件 的副本將在登伯裏互聯網網站denbury.com的 “投資者” 選項卡下免費提供,然後在 “財務信息” 選項卡下,然後在 “美國證券交易委員會文件” 選項卡下免費提供,或者通過 IR@denbury.com 聯繫登伯裏的 投資者關係部。埃克森美孚或登伯裏網站上包含或可通過 訪問的信息未以引用方式納入本通信。

招標參與者

埃克森美孚、登伯裏、他們各自的 董事和他們各自的某些執行官可能被視為參與就擬議交易的 徵集代理人。有關登伯裏董事和執行官的信息載於其2023年4月18日向美國證券交易委員會提交的 2023年年度股東大會的委託書和2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月 31日止年度的10-K表格。埃克森美孚董事和執行官的信息載於其2023年4月13日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的委託書和2023年2月22日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日年度的10-K表中。有關 委託書參與者的其他信息以及對他們直接或間接權益的描述,無論是持有證券還是其他方式, 將包含在委託書/招股説明書和其他相關材料發佈後,將包含在向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書和其他相關材料中。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考 ,不打算也不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或 徵求任何投票或批准,也不得在 根據任何此類司法管轄區的證券法在註冊或獲得資格之前違法的任何司法管轄區進行證券要約、招攬或出售。 除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得發行證券。

前瞻性陳述

本通訊包含聯邦證券法所指的 “前瞻性 陳述”,包括經修訂的1933年《證券法》第27A條、 和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。在這種情況下,前瞻性陳述通常涉及未來 的商業和財務事件、狀況、預期、計劃或抱負,並且通常包含 “期望”、“預期”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“尋找”、“將”、“將”、“將”、 “目標” 等詞語,以及這些詞語的變體或否定詞,但並非所有前瞻性陳述都包括 這樣的話。就其性質而言,前瞻性陳述涉及在不同程度上不確定的問題,例如關於擬議交易完成及其預期收益的陳述 。所有這些前瞻性陳述都基於當前的計劃、估計、預期和抱負,這些計劃、估計、預期和雄心壯志受風險、不確定性和假設的影響,其中許多是埃克森美孚和登伯裏無法控制的,這可能會導致實際業績與此類前瞻性 陳述中表達的業績存在重大差異。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於:按預期條款和時間完成擬議交易 ,或者根本不是,包括獲得預期條款可能需要的監管部門批准和登伯裏 股東批准;預期的税收待遇、不可預見的負債、未來資本支出、收入、支出、收益、協同效應、 經濟表現、債務、財務狀況、損失、未來前景、業務和管理層的管理策略, 合併後公司業務的擴張和增長以及完成合並的其他條件,包括 擬議交易的任何預期收益可能無法實現或無法在預期時間內實現;埃克森美孚和登伯裏成功整合業務並實現預期的協同效應和價值創造的能力; 與可能對埃克森美孚提起的擬議交易有關的潛在訴訟,Denbury 或他們各自的董事; 擬議交易的中斷將損害埃克森美孚或登伯裏的業務,包括當前的計劃 和運營,管理層的時間和注意力將被轉移到交易相關問題上;宣佈或完成合並導致的潛在不良反應 或業務關係變化;評級機構的行動以及埃克森美孚 以及登伯裏及時和負擔得起地進入短期和長期債務市場的能力;立法、監管和 經濟發展,包括《降低通貨膨脹法》的監管實施,適用的聯邦和州監管機構及時而有吸引力的碳捕獲和封存許可,以及針對石油和 天然氣行業上市公司的其他監管行動,以及影響埃克森美孚和登伯裏的地方、國家或國際法律、法規和政策的變化,包括環境方面的 ;潛在的業務不確定性,包括商業談判的結果以及在此期間現有 業務關係的變化的懸而未決可能影響埃克森美孚和/或登伯裏財務業績 和經營業績的合併;合併懸而未決期間可能影響登伯裏追求某些 商機或戰略交易或以其他方式經營其業務的能力的某些限制;恐怖主義行為或戰爭爆發、敵對行動、 內亂、對埃克森美孚或登伯裏的襲擊以及其他政治或安全騷亂;埃克森美孚造成的稀釋美孚 發行與擬議計劃相關的額外普通股交易;交易完成成本可能高於預期的可能性,包括意外因素或事件造成的;政策和消費者對減排產品和技術的支持 的變化;疫情或其他公共衞生危機的影響,包括政府應對措施對人民和經濟的影響;石油、天然氣、石化產品、 和原料供需的全球或區域變化股票和其他影響需求、價格的市場或經濟狀況以及差異,包括儲層性能; 技術或運營條件的變化,包括不可預見的技術困難;埃克森美孚於2023年2月22日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第1A項中描述的風險,以及隨後的10-Q和8-K表報告,以及埃克森美孚網站 www.exxonmobil.com 投資者頁面上的 標題 “影響未來業績的因素” 下描述的風險(埃克森美孚網站上包含或可通過其訪問的信息 未以引用方式納入本網站通信);登伯裏於2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第1A項以及隨後關於10-Q 和8-K表的報告中描述的風險;以及將在S-4表的註冊聲明和隨附的招股説明書中描述的風險,這些風險可從上述來源獲得 。提及資源或其他數量的石油或天然氣可能包括埃克森美孚或 Denbury 認為最終將生產但根據美國證券交易委員會的定義尚未歸類為 “探明儲量” 的數量。

這些風險以及與擬議交易相關的其他風險 將在委託書/招股説明書中進行更全面的討論,該委託書/招股説明書將包含在S-4表格上的註冊 聲明中,該聲明將包含在與擬議交易有關的S-4表格上的註冊 聲明中。雖然 這裏列出的因素清單是,S-4表格註冊聲明中要列出的因素清單將被視為具有代表性,但不應將這樣的 清單視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未上市的因素可能會給前瞻性陳述的實現帶來重大 的額外障礙。我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性 陳述中的任何一項,因為它們不能保證未來的業績或業績,而且實際業績和業績,包括不受 限制的實際經營業績、財務狀況和流動性,以及我們運營的新市場或細分市場 的發展,可能與本通訊中包含的前瞻性陳述中提出的或建議存在重大差異。 除非證券 和其他適用法律另有要求,否則埃克森美孚和登伯裏都沒有義務公開提供任何前瞻性陳述的修訂或更新,無論是 是由於新信息、未來發展還是其他原因。無論是將來發布本通訊,還是繼續在埃克森美孚或登伯裏網站上以 檔案形式發佈本通信,都不應被視為對這些聲明的更新或重申 截至未來任何日期。