內華達州		001-37603		30-1341024
（州或其他司法管轄區） 的註冊成立）		（委員會 文件號）		（國税局僱主 身份證號）

40 馬庫斯大道 梅爾維爾, 紐約		11747
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

每個班級的標題	交易品種	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.0001美元	BRTX	納斯達克資本市場

2023年7月11日，BioRestorive Therapies, Inc.（“公司”）與幾家機構買家和合格投資者（“買方”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”） ，根據該協議，公司同意向買方出售和發行總共685,033股公司普通股，面值為每股0.0001美元（ “股票”）以每股3.03美元的發行價進行註冊直接發行（“發行”）。本次發行預計將於2023年7月13日左右結束，但須滿足慣例成交條件。

本次發行的總收益約為210萬美元，扣除配售代理費用和開支以及公司應付的發行 費用。公司打算將本次發行的淨收益用於其先導細胞療法候選藥物的臨牀試驗， BRTX-100，有關其代謝的臨牀前研究和開發 HermoStem以及用於一般公司用途 和營運資金。

這些股票是根據公司在S-3表格上的有效註冊聲明和隨附的基本招股説明書 （文件編號333-269631）發行的，該説明書先前向美國證券交易委員會提交併宣佈生效。

關於本次發行，公司於2023年7月11日與American Capital Partners, LLC旗下的Titan Partners Group LLC（“配售代理”）簽訂了配售代理協議（“配售代理協議”），根據該協議，公司同意向配售代理支付相當於本次發行總收益6.0％的現金費， 向其償還高達60,000美元的自付費用律師費和其他費用。

購買協議包含公司的慣常陳述、保證和協議、成交條件、 公司和買方的賠償義務、雙方的其他義務以及終止條款。購買協議中包含的陳述、保證和契約僅用於此 協議的目的，截至具體日期，僅為該協議各方的利益而作出，可能受合同雙方商定的限制的約束。

上述對購買協議和配售代理協議的描述並不完整，參照購買協議和配售代理協議的全文對其進行限定，其副本分別作為附錄10.1和10.2提交給本表格8-K最新報告，並以引用方式納入此處。Certilman Balin Adler & Hyman, LLP 關於發行和出售本次發行股份的合法性的法律意見的 副本作為附錄5.1附於本表8-K的最新報告。

項目 8.01。

其他活動。

2023年7月11日，公司發佈了有關本次發行的定價的新聞稿。新聞稿的副本作為附錄 99.1 附於 這份表格8-K最新報告，並以引用方式納入此處。

項目 9.01。

財務報表和附錄。