附錄 99.1
Aura FAT Projects 收購公司宣佈就其與 Allrites Holdings 的擬議業務合併 在 F-4 表格上提交註冊聲明
反映 業務合併流程的加速進展；交易已開始
預計將於2023年下半年關閉
Filing 提供了有關Allrites的商業模式、其尖端的專有CaaS技術以及在顛覆時機成熟的市場中獨特的先發者 優勢的更多信息
交易 有望實現對增長和新產品開發的進一步投資，並使Allrites能夠通過CaaS和B2B細分市場的有機增長，利用娛樂和媒體的有利需求
Allrites 將從其創造的經常性收入中受益，完全有能力實現快速和可持續的規模
新 約克、新加坡和澳大利亞——2023年6月12日——上市的特殊目的收購公司Aura FAT Projects 收購公司（“AFAR”）（納斯達克股票代碼：AFAR， AFARW）和Allrites Holdings PteLtd. 是全球領先的B2B內容市場 ，擁有尖端的專有內容即服務（“CaaS”）技術（“Allrites” 或 “公司”）， 今天宣佈在F-4表格上提交註冊聲明（“註冊聲明”）， 其中 包含初步委託書/招股説明書，美國證券交易委員會（“SEC”）與 最近提議的業務合併有關。儘管可在此處找到的註冊聲明 尚未生效，其中包含的信息可能會發生變化，但它提供了有關Allrites業務和運營、與AFAR的擬議業務合併以及AFAR股東考慮的提案 的重要信息。
Allrites 是一個有利可圖的全球B2B內容市場，擁有尖端的專有CaaS技術，面向電影和電視 內容的買家，包括成熟和新興的廣播公司以及流媒體平臺和賣家，例如世界各地的大型製片廠、獨立製片人、 和製作公司。對於生產商和分銷商來説，Allrites正在顛覆目前漫長而痛苦的過程， 解決了他們的銷售工作中的痛點。藉助 Allrites 的 CaaS 技術，內容創作者和工作室可以銷售 電影和電視內容並從中獲利，並生成 反覆出現 在更短的時間內，更輕鬆地獲得收入。作為最初通過CaaS模式提供服務的數字市場之一，Allrites受益於先發優勢 ，根據普華永道的數據，到2025年，電影和電視內容發行的總潛在市場（“TAM”） 預計將達到2712億美元 2021-2025 年全球娛樂和 媒體展望。 普華永道的報告顯示，到2026年，全球電影和電視行業的TAM收入將接近3.0萬億美元， 《2022-2026 年全球娛樂與媒體展望》的觀點.
註冊聲明特別包括 Allrites 模型中最重要的關鍵亮點，包括：
| ● | 為媒體內容買家和賣家/創作者解決 “問題” 的 商業案例 |
| ○ | 隨着 越來越多的買家和賣家加入該平臺，內容交易量增加， 極大地擴大了收入潛力 |
| ● | Allrites 的 平臺目前提供的產品包括： |
| ○ | 超過 140,000 小時的全球電視和電影內容 |
| ○ | 內容 有 40 多種語言和 80 多種不同類型的方言 |
| ○ | 各種 格式，包括電視劇、電影和互動內容 |
| ● | 極具可開拓性的新市場和客户細分市場 |
| ○ | 客户 包括流媒體和廣播平臺、電信公司和互聯網服務提供商 |
| ● | Allrites 的 產品路線圖包括一個人工智能（“AI”）引擎，該引擎將使用平臺上的內容匿名收視率數據，為 買家創建智能推薦，並繪製一個國家/地區的內容表現和受眾羣體，以便與 另一個國家及其受眾羣體共享 買家在選擇內容時進行猜測 |
| ● | 久經考驗的 產品與市場的契合度，在多元化和久經考驗的客户羣中成功實現商業化 |
| ○ | 2022 年，Allrites 為 30 多個客户賬户提供服務，合同總價值為 990 萬美元 |
| ● | 自 成立以來，Allrites 實現了可觀的收入增長，2022 年收入同比增長 191% |
| ● | 其訂閲模式有吸引力的 增長計劃，經過證實，並受到歷史短期 收入增長的進一步推動 |
| ● | 創始人 和領導行業專業知識，成功將 Allrites 帶入下一個增長階段 |
2023年5月8日 ，AFAR與Allrites簽訂了最終的業務合併協議，該協議預計將於2023年下半年 完成，但須經AFAR股東批准，註冊聲明由美國證券交易委員會宣佈生效，以及其他慣例 成交條件。該交易估值Allrites的預計企業價值為9,200萬美元。
關於 Allrites Holdings Pte有限公司
Allrites 是一個全球B2B一站式內容市場，旨在買賣全球最好的電影、電視和體育版權，總部設在新加坡 ，擁有超過14萬小時的不同內容的版權，全球有7,000名註冊用户。作為客户，Allrites 的 團隊成員遍佈世界各地，擁有全球專業知識。Allrites 接受和許可任何語言、流派、格式 和製作年份的內容。電影、電視、動畫、紀錄片和錄製的現場表演，來自世界各地的主要製片廠、獨立製片人 和製作公司。在 www.allrites.com 上了解更多信息。
關於 Aura Fat Projects 收購公司（“AFAR”）
AFAR 是一家在納斯達克上市的空白支票公司，其成立目的是與一家或多家企業進行合併、資本證券交換、資產收購、 股票購買、重組或類似的業務合併。2022年4月，AFAR完成了1.15億美元 的首次公開募股。Benchmark Investments LLC旗下的EF Hutton是AFAR首次公開募股 的唯一賬面經理。欲瞭解更多信息，請參閲 www.aurafatprojects.com。
關於擬議業務合併及其在哪裏可以找到的重要信息
有關 有關擬議交易的更多信息，請參閲AFAR關於8-K表的最新報告，該報告將與 本新聞稿同時提交。關於擬議交易，AFAR打算向美國證券交易委員會提交相關材料，包括F-4表格上的註冊 聲明，其中將包括委託書/招股説明書以及有關擬議交易的其他文件。建議AFAR的 股東和其他利害關係人閲讀初步委託書/招股説明書及其修正案 以及其中以引用方式納入的與擬議業務 合併有關的最終委託書和文件，因為這些材料將包含有關Allrites和AFAR以及擬議業務合併的重要信息。在美國證券交易委員會宣佈F-4表格生效後，AFAR將立即 向有權在會議上就批准業務合併和 委託書/招股説明書中規定的其他提案進行投票的每位 股東郵寄最終委託書/招股説明書和代理卡。在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促AFAR的投資者和股東仔細閲讀完整的註冊聲明和委託書/招股説明書（如果有），以及向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修正或補充，因為它們將包含有關 擬議交易的重要信息。AFAR向美國證券交易委員會提交的文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov， 上免費獲得，也可以直接向新加坡菲利普皇家一號菲利普街1號 #09 -00 的AFAR提出申請。
招標中的參與者
根據美國證券交易委員會的規定，AFAR 及其某些董事、執行官和其他管理層成員和員工可能被視為參與就擬議交易向AFAR股東招攬代理人。這些董事和執行官的 姓名名單以及他們在AFAR的權益描述將包含在擬議業務合併的委託書/招股説明書 中，該委託書/招股説明書可在www.sec.gov上查閲。
關於AFAR董事和執行官及其對AFAR普通股的所有權的信息 載於AFAR於2022年4月18日首次公開募股的最終招股説明書 中，並於2022年4月14日向美國證券交易委員會提交，並由 自提交之日起向美國證券交易委員會提交的任何表格3或表格4進行了修改或補充。有關代理招標中參與者 利益的其他信息將包含在與擬議業務合併有關的委託書/招股説明書中 發佈後。這些文件可以從上述來源免費獲得。
Allrites 及其董事和執行官也可能被視為參與了就擬議的業務合併向 AFAR 的股東招募代理人。此類董事和執行官的姓名名單以及有關他們在擬議業務合併中的權益的信息 將包含在擬議業務 合併的委託書/招股説明書中。
有關代理招標參與者的其他 信息及其直接和間接權益的描述包含在F-4表格上向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書中。股東、潛在投資者和其他感興趣的人在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀委託書/招股説明書發佈後， 。您可以從上述來源免費獲得 份這些文檔的副本。
關於前瞻性陳述的警告 聲明
本新聞稿中包含的某些 聲明構成聯邦證券 法所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可能包括但不限於以下方面的陳述：(i) 流媒體電視和電影 行業的趨勢，包括與Allrites產品和服務相關的需求和供應變化；(ii) Allrites 的增長前景 和 Allrites 的市場規模；(iii) Allrites 的預計財務和運營業績，包括相對於競爭對手的表現； (iv) 新產品和服務產品 Allrites 將來可能會引入；(v) 潛在交易，包括隱含的企業 價值，收盤後的預期價值所有權結構以及各方成功完成潛在交易的可能性和能力 ；（vii）擬議的業務合併可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能會對AFAR的證券價格產生不利影響 ；（vii）未能滿足完成擬議業務 合併的條件，包括AFAR股東批准擬議的業務合併；（viii）擬議業務合併的公告 或懸而未決的業務合併對的影響AFAR或Allrites的業務關係、業績和業務 總體而言；（ix）可能對AFAR或Allrites提起的與擬議業務 合併或任何相關協議有關的法律訴訟的結果；（x）維持AFAR在納斯達克上市的能力；（xi）AFAR 證券的價格，包括Allrites運營的競爭和受監管行業變化造成的波動，競爭對手的表現差異 ，影響Allrites的法律和法規的變化業務和合並資本 結構的變化；（xii）在擬議的業務 合併完成後實施業務計劃、預測和其他預期以及識別和實現更多機會的能力；以及（xiii）關於AFAR或Allrites 對未來的期望、希望、信念、意圖和戰略的其他陳述。
此外，任何提及對未來事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述，包括 任何基本假設，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、 “可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“前景”、“可能”、“可能”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 等詞語可以識別前瞻性陳述，但這些詞的缺失並不能識別前瞻性陳述，但這些詞語的缺失並不能識別前瞻性陳述，但這些詞語的缺失並不能識別前瞻性陳述意味着 陳述不是前瞻性的。前瞻性陳述是關於未來事件的預測、預測和其他陳述 ，基於當前的預期和假設，因此受風險和不確定性的影響。
你 應仔細考慮AFAR於2022年4月18日發佈並於2022年4月14日向美國證券交易委員會提交的首次公開募股的最終招股説明書 的 “風險因素” 部分中描述的風險和不確定性，以及預計將由AFAR向美國證券交易委員會提交的與 相關的委託書/招股説明書、AFAR 不時向美國證券交易委員會提交的其他文件以及 任何風險因素與 AFAR、Allrites 和交易有關而提供給你。這些前瞻性陳述涉及 許多風險和不確定性（其中一些是Allrites和AFAR無法控制的）以及其他假設，這些假設可能導致 實際業績或表現與這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績或表現存在重大差異。AFAR 和 Allrites 警告説，上述因素清單並不是排他性的。
沒有 要約或招標
本 新聞稿涉及AFAR和Allrites之間的擬議業務合併，不構成委託書或代理人招標 ，也不構成出售要約或要約購買 AFAR 或 Allrites 的證券，也不得在 註冊或獲得資格之前在任何州或司法管轄區出售任何此類證券根據該州或司法管轄區的證券法。
投資者 關係聯繫人：
遠方
收件人： 大衞·安德拉達先生
電子郵件： investor@fatprojects.com
+61452670069
Allrites
MZ 北美
收件人： Shannon Devine
Allrites@mzgroup.us
+1 203-741-8811
來源： AFAR 和 Allrites