根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-254918

2023 年 7 月 12 日第 1 號修正案

轉至 2021 年 4 月 9 日的招股説明書 補充文件以及

招股説明書日期為2021年4月9日

高達 6500 萬美元

普通股

本招股説明書補充文件 第1號修正案或本修正案修訂了我們2021年4月9日的招股説明書補充文件或招股説明書補充文件。本修正案應與招股説明書補充文件和隨附的2021年4月9日的 招股説明書一起閲讀，每份招股説明書都將與本修正案一起交付。該修正案僅修訂了本修正案中列出的招股説明書補充文件中列出的部分；招股説明書補充文件 的所有其他部分保持不變。

2021年3月31日，我們與Canaccord Genuity LLC或Canaccord簽訂了股權分配協議或分銷協議，內容涉及招股説明書補充文件中提供的普通股的要約和出售。我們正在提交本修正案，以修改招股説明書補充文件，以增加我們根據分銷協議可以出售的最大股票數量 。招股説明書補充文件授權我們發行和出售總髮行價不超過7500萬美元的普通股。截至本修正案發佈之日，我們已根據分配協議出售了普通股 ，總收益為71,331,251美元。該修正案將自本修正案發佈之日起（含本修正案）可出售的股票的美元金額增加到6500萬美元。在 的授權股票總數增加或已發行股票總數減少之前，我們發行和出售的股票總數不會超過89,055,008股。

我們的普通股在納斯達克全球市場或交易所交易，代碼為TTOO。2023年7月10日，我們在交易所公佈的最後一次 普通股的銷售價格為每股0.158美元。

根據經本修正案修訂的招股説明書 補充文件出售我們的普通股（如果有），可以通過任何允許的方法進行，這些方法被視為根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的第415（a）（4）條或《證券法》頒佈的第415（a）（4）條的定義。 Canaccord無需出售任何特定數量或美元金額，但將根據Canaccord與我們之間共同商定的條款，通過符合其正常交易和銷售慣例的商業上合理的努力充當銷售代理。 沒有任何通過託管、信託或類似安排收取資金的安排。

根據分銷協議出售的 普通股向Canaccord支付的報酬將等於根據分銷協議出售的任何普通股總收益的3.0％。在代表我們出售普通股時， Canaccord將被視為《證券法》所指的承銷商，對Canaccord的補償將被視為承保佣金或折扣。我們還同意就某些負債向Canaccord提供賠償和 繳款，包括《證券法》、經修訂的1934年《交易法》或《交易法》規定的負債。

投資我們的證券涉及很高的風險。您應仔細審查本修正案第S-3頁的 標題風險因素下描述的風險和不確定性，以及2021年4月9日招股説明書補充文件以及以引用方式納入本 修正案、招股説明書補充文件和隨附招股説明書的其他文件中的類似標題下描述的風險和不確定性。

美國證券交易委員會和任何州 證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有確定本修正案、招股説明書補充文件和隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

Canaccord Genu

本招股説明書補充文件第 1 號修正案的 日期為 2023 年 7 月 12 日。

目錄

招股章程補充文件第1號修正案

		頁面
關於招股説明書補充文件修正案			i
這份報價			1
風險因素			3
稀釋			5
分配計劃			7
法律事務			9

關於招股説明書補充文件修正案

招股説明書補充文件是我們使用上架註冊程序向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會 提交的註冊聲明的一部分。根據上架註冊程序，我們可能會發行總髮行價不超過1.5億美元的普通股。根據經本 修正案修訂的招股説明書補充文件，我們可以不時發行總髮行價不超過6500萬美元的普通股，價格和條件由發行時的市場狀況決定（該金額不包括我們在本修正案發佈之日之前根據招股説明書補充文件已經出售的股票）。

在購買我們 發行的任何普通股之前，我們敦促您仔細閲讀本修正案、招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，以及本修正案中以引用方式納入的信息、招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書，以及我們在做出投資決策時授權在本次發行中使用的任何免費寫作招股説明書。您還應該閲讀並考慮我們在 招股説明書補充文件中推薦給您的文件中的信息，標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “通過引用納入某些信息”。這些文件包含您在做出 投資決策時應考慮的重要信息。

經本修正案修訂的招股説明書補充文件描述了本次普通股發行的條款， 還補充和更新了招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以提及方式納入的文件中包含的信息。另一方面，如果本修正案或 招股説明書補充文件中包含的信息與在本修正案或 招股説明書補充文件或 招股説明書補充文件之前向美國證券交易委員會提交的任何以引用方式納入招股説明書補充文件中包含的信息之間存在衝突，則應依賴本修正案或招股説明書補充文件中的信息（如適用）。例如，如果其中一份文件中的任何陳述與另一份文件中日期較晚的聲明不一致，則以引用方式納入招股説明書中的文件補充了文件中的陳述，其較晚日期將修改或取代先前的聲明。

您應僅依賴本修正案中包含或以引用方式納入的信息、招股説明書補充文件和 隨附的招股説明書，以及我們授權在本次發行中使用的任何免費寫作招股説明書。我們沒有，銷售代理也沒有授權任何人向你提供不同的信息。如果有人向你 提供了不同或不一致的信息，你不應該依賴它。我們不會，銷售代理也沒有，在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。

你應該假設，本修正案中出現的信息。招股説明書補充文件、 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以提及方式納入的文件，以及我們授權在本次發行中使用的任何免費書面招股説明書，僅在相應文件發佈之日才是準確的。自那時以來，我們的業務、財務 狀況、經營業績和前景可能發生了變化。在做出投資決定之前，您應完整閲讀本修正案、招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的文件，以及我們授權在本次發行中使用的任何免費 書面招股説明書。

除非另有説明或除非上下文另有要求，否則本修正案和招股説明書補充文件中對 T2 Biosystems、我們、我們和公司的所有提法均指T2 Biosystems, Inc.及其合併子公司，除非另有説明。

本修正案、招股説明書補充文件、隨附的招股説明書以及此處和其中以引用方式納入的信息 包括我們或其他公司擁有的商標、服務商標和商品名稱。招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的所有商標、服務商標和商品名稱均為 其各自所有者的財產。

i

這份報價

以下摘要全部由出現在其他地方或以引用方式納入本修正案、招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中的更詳細的信息和財務報表 及其相關附註一起閲讀。在決定投資我們的普通股之前，你應該仔細閲讀整個 修正案、招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，包括風險因素以及招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書中包含或以引用方式納入的財務報表和相關附註。

我們提供的普通股

我們的普通股的總髮行價格不超過6,500萬美元，其中不包括本修正案發佈之日之前根據分銷協議出售的普通股。在我們的 授權股票總數增加或已發行股票總數減少之前，我們發行和出售的股票總數不會超過89,055,008股。

分配計劃	在市場上，可能會不時通過我們的銷售代理Canaccord進行銷售。參見本修正案第 S-4 頁的《分配計劃》。

所得款項的用途

我們目前打算將本次發行的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途。參見招股説明書補充文件第S-7頁的收益用途。

風險因素	投資我們的普通股涉及很高的風險。參見本修正案第S-2頁和招股説明書補充文件第S-5頁的風險因素， 以及以引用方式納入本修正案、招股説明書補充文件和隨附招股説明書的其他文件中的類似標題。

納斯達克全球市場代碼

TTOO

已發行股票

截至2023年7月7日，我們 股東批准反向拆分後，我們有 (i) 290,195,720股已發行普通股和 (ii) 已發行B系列可轉換優先股，這些優先股將轉換為93,297,260股普通股。

截至2023年3月31日，我們有20,368,463股普通股，其中 不包括：

•

截至2023年3月31日，行使未償還的認股權證時可發行的19,942,949股普通股， 的加權平均行使價為每股0.86美元；

•

截至2023年3月31日，行使已發行股票期權時可發行的167,446股普通股， 的加權平均行使價為每股142.28美元；

•

截至2023年3月31日 已發行限制性股票單位歸屬後可發行的469,952股普通股；

•

截至2023年3月31日，根據我們的股權激勵和 員工股票購買計劃，共預留168,925股普通股供未來發行；

•

根據分銷協議，在2023年3月31日至本修正案發佈之日之間發行了214,606,459股普通股；以及

1

•

48,345,798股普通股和B系列優先股可轉換為93,297,260股普通股 ，這些普通股於2023年7月3日發行，涉及將約1,000萬美元的債務轉換為股權。

如果截至2023年3月31日已發行的未償還期權、認股權證或可轉換優先股 已經或可能被行使，或者發行了其他股票，那麼在本次發行中購買我們普通股的投資者可能會進一步攤薄。此外，出於市場狀況或戰略考慮，即使我們認為 我們有足夠的資金來執行當前或未來的運營計劃，我們也可能會選擇籌集額外資金。如果通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資金，則這些證券的發行可能會導致我們的 股東進一步稀釋。

2

風險因素

投資我們的證券涉及很高的風險。在決定之前，您應仔細查看下文所述的風險和不確定性，以及 在招股説明書補充文件和截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分，這些報告和文件已通過引用方式納入本修正案、招股説明書補充文件和隨附的招股説明書以及我們向美國證券交易委員會提交的有關本次發行的任何免費書面招股説明書中以引用方式進行了更新 是否 投資我們的普通股。每種風險因素都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響，並對我們證券的投資價值產生不利影響，而任何這些 風險的發生都可能導致您損失全部或部分投資。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險也可能嚴重損害我們的業務運營。

與本次發行相關的其他風險

你可能會感到稀釋.

本次發行的每股 發行價格可能超過本次發行前我們已發行普通股的每股有形賬面淨值。行使未償還的股票期權和認股權證，或轉換我們已發行的 B 系列 可轉換優先股，將導致您的投資進一步稀釋。有關參與本次發行將產生的稀釋的更詳細説明，請參閲下文標題為 “稀釋” 的部分。由於 此處提供的股票的出售將直接進入市場或通過談判交易，因此我們出售這些股票的價格會有所不同，而且這些差異可能很大。如果我們以遠低於其投資價格的價格出售股票，我們出售的股票的購買者以及 現有股東將經歷大幅稀釋。

如果我們 將來籌集額外資金，您對我們的所有權可能會被稀釋。

我們在 將來可能為籌集額外資本而發行任何股票都可能導致普通股價格下跌，或者要求我們以低於普通股持有人過去支付的價格發行股票，這將導致這些新發行的 股票被稀釋。如果我們通過信貸額度或通過發行債務或優先證券獲得資金，這些證券的權利可能優先於你作為普通股股東的權利，這可能會損害我們 普通股的價值。

我們未能滿足納斯達克資本市場的持續上市要求可能會導致我們的普通股退市 .

如果我們未能恢復或遵守納斯達克資本市場的持續上市要求， 納斯達克可能會將我們的普通股退市。

2022年11月22日，我們收到了納斯達克股票市場有限責任公司（Nasdaq） 的來信，信中表示，在過去的連續三十個工作日裏，納斯達克（MVLS）定義的上市證券的市值一直低於納斯達克上市規則5550（b）（2）規定的繼續在納斯達克資本市場 上市的最低3500萬美元要求。根據納斯達克上市規則5810 (c) (3) (C)，我們獲得的初始期限為180個日曆日，或者直到2023年5月22日，以恢復合規。2023年5月23日，我們收到了一封來自 納斯達克的來信，通知我們我們的股票未能遵守在納斯達克資本市場繼續上市所需的MVLS，因此，我們的股票將被退市。我們向納斯達克提出了上訴和聽證請求，要求 延長時間，詳見下文。

2023年3月30日，公司收到了納斯達克的來信，信中表示 在過去的連續三十個工作日內，公司普通股的出價已收於納斯達克上市規則第5550 (a) (2) 條規定的繼續在納斯達克資本市場上市的最低每股1.00美元要求。 根據納斯達克上市規則5810 (c) (3) (A)，我們獲得的初始期限為180個日曆日，或者直到2023年9月26日，以恢復合規。信中説，納斯達克的工作人員將提供書面的

3

通知，如果在2023年9月26日之前的任何時候，公司普通股的出價至少連續十個工作日收於每股 1.00美元或以上，則公司已遵守第5550 (a) (2) 條。

2023年6月20日，我們收到了納斯達克的一封信，信中表示，在過去的十個工作日中，公司普通股的出價已收於納斯達克上市規則5810 (c) (3) (A) (iii)（ 低價股票規則）規定的繼續在納斯達克資本市場上市的最低每股0.10美元要求。

我們向納斯達克提出了上訴和聽證請求，要求延長 證實是否符合繼續上市的所有適用要求。在納斯達克上市資格聽證小組（小組） 作出決定之前，納斯達克資本市場暫停了將我們的普通股從納斯達克資本市場除名。聽證會於2023年7月6日舉行。無法保證小組會批准我們的延期請求，以證明遵守了繼續上市的所有適用要求；但是，我們 向小組提交了一份重新遵守MVLS和低價股票規則的計劃，其中包括討論我們認為將使我們能夠恢復合規的事件，包括必要時可能進行反向股票拆分。

我們的普通股從納斯達克退市可能會使我們將來更難以優惠的條件籌集資金。這樣的 退市可能會對我們的普通股價格產生負面影響，並會削弱你在你願意時出售或購買我們普通股的能力。此外，如果我們從納斯達克退市，我們的普通股將不再被承認為受保證券，我們將受到我們提供證券的每個州的監管。此外，無法保證我們為恢復對最低出價要求的遵守而採取的任何行動都會穩定市場價格或改善普通股的流動性，防止我們的普通股跌至繼續上市所需的最低出價以下，或者防止將來 不遵守納斯達克的上市要求。

人們對我們 繼續作為持續經營企業的能力存在重大懷疑。

截至2023年6月30日，我們有1,610萬美元的現金及現金等價物，如果沒有 的額外資金，這些資金將不足以在自本文發佈之日起的未來十二個月內履行我們的義務。儘管人們對我們繼續作為持續經營企業的能力存在重大疑問，但我們通過股權 融資或其他方式為運營融資的能力可能會受到損害。我們為營運資金提供資金、進行資本支出和償還債務的能力取決於我們從運營活動中產生現金的能力，這取決於其未來的運營成功，以及 以合理的條件獲得融資，這取決於我們無法控制的因素，包括總體經濟、政治和金融市場狀況。資本市場過去經歷過、目前正在經歷動盪時期，也可能在未來經歷動盪時期，這可能會影響融資的可用性和成本，無法保證公司會以令人滿意的條件獲得此類融資，或者根本無法保證公司能夠以令人滿意的條件獲得此類融資。管理層繼續探索 通過股權融資籌集額外資金，以補充公司的資本和流動性，但無法保證此類融資將以公司商業上可接受的條件提供，或者根本無法保證。如果我們 未能成功進行重組和獲得新的融資，或者如果這種增量融資不足以在可預見的將來為我們的運營提供資金，我們可能會被迫出售重大資產或需要根據《美國破產法》第11章提起 程序，這將損害我們的業務、財務狀況和經營業績。

4

稀釋

根據截至2023年3月31日已發行20,368,463股 ，截至2023年3月31日，我們的有形賬面淨值約為4,990萬美元，合每股2.449美元。每股有形賬面淨值是通過將我們的有形資產總額減去總負債除以已發行普通股數量來確定的。每股有形賬面淨值 的稀釋是指本次發行中普通股購買者支付的每股金額與本次發行後我們普通股每股有形賬面淨值之間的差額。

在以0.158美元的假設發行價格（2023年7月10日在交易所公佈的最後一次普通股銷售價格 ）出售411,392,405股普通股生效後，扣除我們應支付的預計發行佣金和發行費用後，截至2032年3月31日，調整後的有形賬面淨值約為1,300萬美元，合每股0.030美元分享。這意味着現有股東的有形賬面淨值立即增加了每股2.479美元，而在本次 發行中以公開發行價格購買我們普通股的投資者將立即稀釋每股0.128美元。下表説明瞭按每股計算的稀釋情況：

假設的每股公開發行價格						$	0.158
截至2023年3月31日的每股有形賬面淨值		$	(2.449	)
本次發行可歸因於每股有形賬面淨值的增加		$	2.479
在本次發行生效後，調整後的每股有形賬面淨值						$	0.030
向在本次發行中購買我們普通股的投資者進行每股攤薄						$	0.128

為了説明起見，上表假設在與Canaccord簽訂的分銷協議有效期內，我們共出售了411,392,405股普通股 ，價格為每股0.158美元，這是2023年7月10日在交易所公佈的最後一次普通股銷售價格，總收益為6,500萬美元。受與Canaccord簽訂的分銷協議約束的 股將不時以不同的價格出售。

上述討論和 表基於截至2023年3月31日的20,368,463股已發行股票，不包括：

•

截至2023年3月31日，行使未償還的認股權證時可發行的19,942,949股普通股， 的加權平均行使價為每股0.86美元；

•

截至2023年3月31日，行使已發行股票期權時可發行的167,446股普通股， 的加權平均行使價為每股142.28美元；

•

截至2023年3月31日 已發行限制性股票單位歸屬後可發行的469,952股普通股；

•

截至2023年3月31日，根據我們的股權激勵和 員工股票購買計劃，共預留168,925股普通股供未來發行；

•

根據分銷協議，在2023年3月31日至本修正案發佈之日之間發行了214,606,459股普通股；以及

•

48,345,798股普通股和B系列優先股可轉換為93,297,260股普通股 ，這些普通股於2023年7月3日發行，涉及將約1000萬美元的債務轉換為股權。

5

如果截至2023年3月31日已發行的未償還期權、認股權證或可轉換優先股 已經或可能被行使，或者發行了其他股票，那麼在本次發行中購買我們普通股的投資者可能會進一步稀釋。此外，出於市場狀況 或戰略考慮，即使我們認為我們有足夠的資金用於當前或未來的運營計劃，我們也可能會選擇籌集額外資金。如果通過出售股權或可轉換債務證券籌集額外資金，則這些 證券的發行可能會導致我們的股東進一步稀釋。

6

分配計劃

我們之前與Canaccord簽訂了分銷協議，根據該協議，我們可以通過擔任銷售代理的Canaccord不時發行和出售普通股。向美國證券交易委員會提交了分銷協議的副本，作為註冊聲明的附錄，招股説明書補充文件和本修正案是其中的一部分。根據該修正案，我們可以發行 和出售總銷售價格不超過6500萬美元的普通股。

配售 通知交付後，在遵守分銷協議條款和條件的前提下，Canaccord可以通過法律允許的任何方式出售我們的普通股，這些方法被視為根據 證券法頒佈的規則415 (a) (4) 所定義的市場發行，包括直接在納斯達克全球市場或我們普通股的任何其他現有交易市場上出售。如果銷售不能達到或高於我們不時指定的價格 ，我們可能會指示Canaccord不要出售普通股。我們或Canaccord可能會在收到通知後暫停普通股的發行，但須遵守其他條件。

我們將 以現金支付Canaccord佣金，以支付其在出售普通股時擔任銷售代理的服務。根據分銷協議，Canaccord將有權按固定佣金率獲得補償，相當於每股銷售總價的3.0％。由於沒有最低發行金額作為完成本次發行的條件，因此目前無法確定實際的公開募股總額、佣金和收益（如果有）。我們此前 同意向Canaccord償還某些特定費用，包括其法律顧問的費用和支出，金額不超過50,000美元，此後每季度支付最多10,000美元。我們估計，此次發行的總費用，不包括根據分銷協議條款應支付給Canaccord的補償和報銷，將約為40萬美元。

普通股銷售的結算通常在任何銷售之日之後的第二個工作日進行，或者在 我們和Canaccord就特定交易商定的其他日期進行，以換取向我們支付淨收益。本修正案中設想的普通股銷售將通過存託信託公司的設施 或我們和Canaccord可能商定的其他方式結算。沒有通過託管、信託或類似安排收取資金的安排。

Canaccord將根據其銷售和交易慣例，盡其商業上合理的努力，根據分銷協議中規定的條款和條件，徵求購買我們普通股的要約 。在代表我們出售普通股時，Canaccord將被視為 《證券法》所指的承銷商，對Canaccord的補償將被視為承保佣金或折扣。我們已同意向Canaccord提供賠償和繳款，以應對某些民事責任，包括 《證券法》規定的責任。

根據分銷協議發行的普通股將在 分銷協議終止後或其中允許的其他情況下終止。我們和Canaccord可以在提前十天通知的情況下隨時終止分銷協議。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，交易代碼為TTOO。我們普通股的過户代理是 American Stock Transfer & Trust Company, LLC。

Canaccord及其關聯公司已經為我們和我們的關聯公司提供並將來可能提供各種 投資銀行、商業銀行和其他金融服務，他們已經或將來可能收取慣常費用。在根據《交易所法 法》頒佈的M條例所要求的範圍內，在本修正案進行發行期間，Canaccord不會參與任何涉及我們普通股的做市活動。

7

本修正案、招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書可以電子 格式在Canaccord維護的網站上公佈，Canaccord可能會以電子方式分發本修正案、招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書。

8

法律事務

本修正案和招股説明書補充文件所提供的普通股的有效性將由瑞生律師事務所通過。 位於紐約的Cooley LLP代表Canaccord Genuity LLC參與了本次發行。

9