附錄 99.2

惠普公司

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新聞發佈

惠普公司宣佈其現金要約的定價

加利福尼亞州帕洛阿爾託，2023年7月11日（GLOBENEWSWIRE）——惠普公司（“惠普”）（紐約證券交易所代碼：HPQ）今天宣佈了其先前宣佈的現金要約（“要約”）的定價，以不超過合併總收購價格，包括適用的提前投標溢價（定義見下文），但不包括應計和未付利息（“購買價格”）下表中列出的票據（統稱為 “票據”，每張票據都是 “系列” 票據）等於1,000,000,000美元（如本文所述增加的金額）（“最高金額”）適用系列票據的每位註冊持有人（每人都是 “持有人”，統稱為 “持有人”），但須遵守下表中規定的某些接受優先級別（“接受優先級別”）。

要約的條款和條件載於2023年6月26日的收購要約（可能不時修改或補充，即 “收購要約”）。

根據要約投標並接受購買的任何系列票據的每1,000美元本金的 “總對價” 是按照收購要約中描述的方式確定的，參照該系列規定的適用固定價差（如下表所示）與下表中為該系列指定的適用參考美國國庫證券的投標方價格相對應的收益率，計算公式為美國銀行證券公司和摩根大通證券有限責任公司，上午 10:00，紐約城市時間，2023年7月11日。票據持有人必須在紐約時間2023年7月10日下午 5:00（“提前投標截止日期”）當天或之前有效投標且未有效提取其票據，才有資格獲得投標票據的適用總對價（如下表所示），其中包括接受購買的票據本金中每1,000美元提前支付30美元的投標付款（“早期投標溢價”）。根據要約接受購買票據的持有人還將獲得其購買票據的應計和未付利息，從此類票據的最後一次利息支付之日起至結算日（定義見下文）（但不包括結算日）。

安全標題	CUSIP /ISIN	聚合主體未償金額	接受優先級級別	參考安全	彭博社參考頁面	參考財政部收益率	已修復傳播	總計考慮 (1) (2)
3.400% 到期票據 2030年6月17日	40434L AC9/ US40434LAC90	$850,000,000	1	3.375% 將於2033年5月15日到期的美國國庫券	FIT1	3.998%	170 bps	$870.53
4.200% 到期票據 2032年4月15日	40434L AL9/ US40434LAL99	$1,000,000,000	2	3.375% 美國國債 2033 年 5 月 15 日到期的票據	FIT1	3.998%	190 bps	$885.49
1.450% 到期票據 2026年6月17日	40434L AD7/ US40434LAD73 40434L AF2/ US40434LAF22 U44259 BZ8/ USU44259BZ80	$1,000,000,000	3	4.125% 將於2026年6月15日到期的美國國庫券	FIT1	4.571%	65 bps	$900.06
3.000% 到期票據 2027 年 6 月 17 日	40434L AB1/ US40434LAB18	$1,000,000,000	4	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用 (3)
4.000% 到期票據 2029 年 4 月 15 日	40434L AK1/ US40434LAK17	$1,000,000,000	5	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用 (3)
2.200% 到期票據 2025 年 6 月 17 日	40434L AA3/ US40434LAA35	$1,150,000,000	6	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用 (3)
4.750% 到期票據 2028 年 1 月 15 日	40434L AM7/ US40434LAM72	$900,000,000	7	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用 (3)

(1)	每1,000美元的票據本金。

(2)	包括每個系列每1,000美元本金票據的提前投標溢價。

(3)	在提前投標截止日期之前有效投標的票據的總購買價格超過了最高金額。因此，惠普預計不會接受接受優先級為4至7的任何票據投標進行購買。

正如先前宣佈的那樣，由於在提前投標截止日期之前有效投標的票據的總購買價格超過了最初的最高金額，惠普預計不會接受任何進一步的票據投標。惠普正在將最高金額提高到約10.19億美元，以便接受在提前投標截止日期當天或之前有效投標但未有效提取的所有票據的付款，驗收優先級為1至3。惠普預計不會接受任何以驗收優先級為4至7的票據進行購買。

要約的完成受許多條件的約束，包括沒有某些不利的法律和市場發展。在遵守適用法律的前提下， HP 可以放棄任何和所有這些條件，或者延長、終止或撤回對一個或多個系列票據的要約和/或增加或減少最高金額。要約不以投標的最低金額的票據為條件。沒有適用於要約的保證交貨條款。

要約將於紐約時間2023年7月25日下午 5:00 到期，除非延長（該日期和時間，同樣可能延長，即 “到期時間”）。截至提前投標截止日期，持有人的撤回權已到期。假設要約沒有延長，要約的條件得到滿足或免除，惠普預計在提前投標截止日期當天或之前有效投標但未有效撤回的票據的結算將在2023年7月27日（“結算日”）。

本新聞稿不構成任何證券的出售或購買要約，也不構成出售或購買要約的邀請，也不構成招標。在任何司法管轄區，如果要約、招攬或出售是非法的，則不得進行要約、招標、購買或出售。要約僅根據收購要約中規定的條款和條件提出，並且僅向適用法律允許的個人和司法管轄區提出。

BofA Securities, Inc. 和摩根大通證券有限責任公司擔任與要約有關的聯席牽頭交易經理。法國巴黎銀行證券公司、滙豐銀行證券（美國）公司和富國銀行證券有限責任公司擔任聯席交易經理。有關要約條款的問題，應致電 +1 (888) 292-0070（免費電話）或 +1 (980) 387-3907（收費）或致電 +1 (866) 834-466（免費電話）或 + 1 (212) 834-4818（收費）或 +44 (207) 134-2468（除外）向摩根大通證券有限責任公司提出美國）。如有任何疑問或幫助請求或購買要約或其中以提及方式納入的文件的額外副本，可通過以下電話號碼直接聯繫擔任要約招標代理人和信息代理人的D.F. King & Co., Inc.：銀行和經紀人撥打 (800) 628-8528（免費電話）；所有其他電話（所有其他）。

關於惠普公司

HP Inc. 是全球技術領導者和解決方案的創造者，這些解決方案使人們能夠將自己的想法變為現實，與最重要的事物建立聯繫。惠普在 170 多個國家/地區開展業務，為個人計算、打印、3D 打印、混合辦公、遊戲等提供各種創新和可持續的設備、服務和訂閲。

前瞻性陳述

本新聞稿包含基於當前預期和涉及風險、不確定性和假設的假設的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，所有陳述均為可被視為前瞻性陳述的陳述，包括但不限於關於要約的預期時間、規模或其他條款以及惠普完成要約能力的陳述。前瞻性陳述通常也可以用 “期望”、“打算”、“將”、“可以” 和類似術語等詞語來識別。風險、不確定性和假設包括與收購要約中的 (i) “風險因素” 和 (ii) 向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險相關的因素，包括但不限於截至2022年10月31日的財年10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的風險。惠普不承擔任何義務，也不打算更新這些前瞻性陳述。

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