附錄 99.1
表格 9
發行或擬發行上市證券的通知
（或可轉換或可兑換成上市證券的證券 1)
| 上市發行人名稱： | 符號： |
| Curaleaf Holdings, Inc.（“發行人”） | 庫拉 |
日期： 2023 年 6 月 29 日這是 更新還是修改通知：x 是 § 沒有
如果是，請提供先前通知的日期： 2021 年 3 月 16 日和 2021 年 4 月 7 日。
發行前發行人已發行和流通的證券：624,729,412
定價
宣佈擬議發行的新聞稿日期 ：2021 年 3 月 9 日或
保密價格保護請求的日期 ：_________________
新聞發佈前一天的收盤價 ：18.32 加元或
申請價格保護的前一天：____________________
關閉
待發行的證券數量：請參閲下文第 2 部分。
發行後已發行和流通的證券：請參閲下文第 2 部分。
指令：
| 1. | 對於私募配售（包括債務清算），請填寫本表格第1部分中的表1A和1B。 |
| 2. | 完成表 1A — 所有購買者的摘要，不包括第 8 項中確定的購買者。 |
| 3. | 填寫表 1B — 關聯人僅限關聯人 |
| 4. | 如果股票的發行與收購有關（無論是作為對價還是為現金收購籌集資金），請 繼續閲讀本表格的第 2 部分。 |
| 5. | 除非是政策7所定義的重大交易，否則不必申報不可轉換債務的發行， 在這種情況下，應在表格10——擬議交易通知中報告 |
| 6. | 根據 將填寫好的表格 9 發佈到 CSE 網站 政策 6 — 分配。 此外，必須將填寫好的表格交付 至 listings@thecse.com，並附上附錄，其中包括表 1B 中適用於所有被錄取者的信息。 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2019 年 10 月
第 1 頁
第 1 部分。私募配售
表 1A — 摘要
| 購買者居住的每個司法管轄區 | 購買者數量 | 每人價格 安全 |
美元總價值 (CDN$) 籌集於 司法管轄區 |
| 購買者總數： | |||
| 所有司法管轄區的分銷總美元價值： | |||
表 1B — 關聯人
|
全名 |
的數量 |
購買 |
轉換 |
招股説明書 |
總證券 |
付款 |
描述 |
| &市政 | 證券 | 每人價格 | 價格（如果 | 豁免 | 以前 | 日期(1) | 關係 |
| ty of | 已購買 | 安全 | 適用） | 擁有， | -hip to | ||
| 居住地 | 或者成為 | (CDN$) | (CDN$) | 受控或 | 發行人 (2) | ||
| of Placee | 已購買 | 導演 | |||||
1除非是政策7所定義的重大交易，否則不必申報 發行的不可轉換債務，在這種情況下， 應在表格10上報告。
| 1. | 擬籌集的資金總額：__________________________________________。 |
| 2. | 提供所得款項使用情況的全部細節。披露應足夠完整，使讀者能夠在不參考任何其他材料的情況下體會到交易的 意義。_________________________________。 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2019 年 10 月
第 2 頁
| 3. | 提供將支付給發行人關聯人的任何收益的詳細信息： | |
| . |
| 4. | 如果發行證券是為了免除債務，請提供債務協議的詳細信息或將 債務換成證券的協議。 |
| 5. | 待發行證券的描述： |
| (a) | 班級 | . |
| (b) | 數字 | . |
| (c) | 每隻證券的價格 | . |
| (d) | 投票權 |
| 6. | 如果要發行認股權證、（期權）或其他可轉換證券，請提供以下信息： |
| (a) | 數字 | . |
| (b) | 行使認股權證（或期權）時有資格購買的證券數量 | . |
| (c) | 行使價格 | . |
| (d) | 到期日期 | . |
| 7. | 如果要發行債務證券，請提供以下信息： |
| (a) | 本金總額 | . |
| (b) | 到期日 | . |
| (c) | 利率 | . |
| (d) | 轉換條款 | . |
| (e) | 默認條款 | . |
| 8. | 提供以下信息，以瞭解與配售相關的任何代理費、佣金、獎金或發現費、 或其他已支付或將要支付的補償（包括認股權證、期權等）： |
| (a) | 任何因配售而獲得補償的交易商、代理人、經紀人或其他人的詳細信息 （姓名，如果是公司，則指明擁有或行使超過 20% 或更多有表決權股份的人（如果是 發行人知道）： | |
| . |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2019 年 10 月
第 3 頁
| (b) | 現金 | . |
| (c) | 證券 | . |
| (d) | 其他 | . |
| (e) | 任何期權、認股權證等的到期日 | . |
| (f) | 任何期權、認股權證等的行使價 | . |
| 9. | 説明銷售代理、經紀人、交易商或其他因配售 而獲得補償的人是關聯人還是與發行人有任何其他關係，並提供關係的詳細信息 _______________________________________________________________________ |
| . |
| 10. | 描述交易的任何異常細節（即税收 “流動” 股票等）。 |
| . |
| 11. | 説明私募是否會導致控制權變更。 |
| . |
| 12. | 如果發行私人 配售股份導致發行人的控制權發生變化，請註明新控股股東的姓名。 __________________________________________________________ |
| . |
| 13. | 已將適用的證券立法限制期或調解期告知每位購買者。 所有發行的受持有期限制的證券證書都帶有相應的圖例，限制其轉讓直到 National Instrument 45-102 轉售證券所要求的適用持有期到期。 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2019 年 10 月
第 4 頁
第 2 部分。收購
| 1. | 提供發行人將要收購的資產的詳細信息（包括資產的位置，如果適用）。 披露應足夠完整，使讀者能夠在不參考 任何其他材料的情況下理解交易的重要性： |
2021年3月9日，發行人 宣佈已簽署最終協議（“購買協議”），收購EMMAC Life Sciences Limited，現稱 名為Curaleaf International, Inc.（“EMMAC”），基本對價約為2.86億美元，支付了發行人85％的下屬 有表決權的股份（“次級投票股”）和15％的現金。該交易於2021年4月7日結束。
根據購買協議， EMMAC的前證券持有人有權獲得或有對價，但須視業績收益而定， 85％為次級有表決權股份，15％以現金支付。隨着EMMAC在英國實現的總收入超過了從2022年1月1日起至2022年12月31日止的預先設定的門檻 ，實現了收購 協議規定的里程碑之一，從而向EMMAC的前證券持有人發行了約13,225,000美元的額外對價，通過發行785,720股次級有表決權股份支付大約1,984,000美元的現金。
EMMAC 交易構成 多邊文書 61-101 所指的 “關聯方交易” — 在特殊交易中保護少數族裔證券 持有人 （“MI 61-101”）是由於Measure 8 Ventures，LP，這是一家由發行人董事會執行主席兼發行人控制人鮑里斯 Jordan 先生管理的投資基金，通過利潤利息和可轉換債務工具在交易結束時轉換為EMMAC的股份，佔EMMAC股權 的8％。喬丹先生擁有 Measure 8 Ventures, LP 的少數股權。發行人依賴於 MI 61-101 第 5.5 (b) 節規定的豁免 — 發行人未在指定市場上市 以及 MI 61-101 中的 5.7 (1) (a) — 公允市場價值不超過市值的 25% 要求發行人獲得交易的正式估值 ，並且擬議的交易必須獲得發行人少數股東的批准。
| 2. | 提供收購的詳細信息，包括日期、協議的當事方和類型（例如：出售、期權、 許可等）以及與發行人的關係。披露應足夠完整，使讀者能夠在不參考任何其他材料的情況下理解此次收購的重要性 ： |
請立即參閲上面的第 1 項 。
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2019 年 10 月
第 5 頁
| 3. | 提供以下有關收購總對價的信息（包括 所有現金、證券或其他對價的詳細信息）以及任何所需的工作承諾： |
| (a) | 以加元計算的總對價：約為13,225,000美元（按2023年6月28日1.3254加元兑1美元的匯率計算，相當於17,528,415加元）。 |
| (b) | 現金：約1,984,000美元（按2023年6月28日1.3254加元兑1.00美元的匯率計算，相當於 兑2,629,593加元）。 |
| (c) | 證券（包括期權、認股權證等）和美元價值：作為應付給EMMAC前證券持有人的額外 對價的部分支付，發行人將發行785,720股次級有表決權的股票，價值約為11,241,000美元（按2023年6月28日1.3254加元兑1.00美元的匯率計算，相當於14,898,821加元）。 |
| (d) | 其他：不適用。 |
| (e) | 期權、認股權證等的到期日（如有）：不適用。 |
| (f) | 期權、認股權證等的行使價（如有）：不適用。 |
| (g) | 工作承諾：不適用。 |
| 4. | 説明購買或銷售價格是如何確定的（例如獨立談判、董事會獨立委員會 、第三方估值等）。 |
收購價格（包括實現某些預先確定的運營收益後應支付的 額外對價）源於發行人與EMMAC負責人之間的正常交易 。
擬議交易的條款 是由管理層和顧問在由發行人董事會成員 組成的委員會（“特別委員會”）的指導下談判達成的，該委員會由發行人董事會 成員（“特別委員會”）組成， 全部是 National Instrument 52-110 所指的董事會的獨立成員 — 審計委員會。 特別委員會收到了Eight Capital的公平意見，其大意是，根據並受其中的假設、限制和條件的約束，從財務角度來看，發行人作為交易 的一部分向發行人支付的對價是公平的。向Eight Capital支付的與其發表公平意見有關的費用並不取決於擬議交易的成功實施。
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2019 年 10 月
第 6 頁
| 5. | 提供 發行人管理層已知的對收購標的的任何評估或估值的詳細信息： |
請參考上文第 4 節。
| 6. | 根據收購獲得發行人證券的各方名稱以及將要發行的證券 的數量描述如下： |
| 當事方名稱（如果 不是個人， 點名所有內部人士 the Party） |
數字 和類型 證券 將成為 已發行 |
美元 每個 的值 安全 (美元) |
轉換 價格（如果 適用） |
招股説明書 豁免 |
總計
證券， 以前 擁有， 已控制 或定向 按締約方劃分1 |
描述 關係 發給發行人 (1) |
| EMMAC 的前證券持有人 | 785,720 股下屬有表決權的股份 | 14.31 美元 | 不適用 |
NI 45-106 第 2.16 節（不列顛哥倫比亞省居民 EMMAC 的前證券持有人）
BC Instrument 72-503 第 3 節（不列顛哥倫比亞省以外的 EMMAC 前證券持有人 ） |
在EMMAC交易結束時，作為基本對價的一部分發行了16,420,495股次級有表決權的股票。 | 請參閲上面關於交易中關聯方交易注意事項的討論。 |
(1) 註明是否為關聯人。
| 7. | 發行人為確保賣方對所收購資產擁有良好所有權而採取的措施的詳細信息： 賣方盡職調查、慣常法律盡職調查和法律意見。 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2019 年 10 月
第 7 頁
| 8. | 提供以下信息，瞭解與收購相關的任何代理費、佣金、獎金或發現費 已支付或將要支付的其他補償（包括認股權證、期權等）： |
| (a) | 任何因收購而獲得補償的交易商、代理人、經紀人或其他人的詳細信息 （姓名，如果是公司，則指明擁有或行使超過20％或更多有表決權的股份的人（如果是 發行人知道）：不適用。 |
| (b) | 現金不適用。 |
| (c) | 證券不適用。 |
| (d) | 其他不適用。 |
| (e) | 任何期權、認股權證等的到期日。不適用。 |
| (f) | 任何期權、認股權證等的行使價。不適用。 |
| 9. | 説明銷售代理、經紀人或其他因收購而獲得報酬的人 是關聯人還是與發行人有任何其他關係，並提供關係的詳細信息。不適用。 |
| 10. | 如果適用，請説明此次收購是否是收購與過去 12 個月內收購的任何其他資產相鄰或以其他方式相關的財產的權益。不適用。 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2019 年 10 月
第 8 頁
合規證書
下列簽署人特此證明：
| 1. | 下列簽署人是發行人的董事和/或高級管理人員，並已獲得發行人董事會決議 的正式授權，可以代表發行人簽署本合規證書。 |
| 2. | 截至本文發佈之日，尚未公開披露有關發行人的重要信息 。 |
| 3. | 發行人已獲得每個適用個人的明確書面同意： |
| (a) | 根據本表格或其他根據本文件向聯交所披露其信息；以及 |
| (b) | 聯交所不時以附錄A所述的方式和目的 或聯交所另行確定的方式收集、使用和披露其信息 |
| 4. | 下列簽署人特此向聯交所證明，發行人遵守了適用證券立法 的要求（該術語在國家儀器14-101中定義）和所有交易所要求（定義見CSE政策1中的 ）。 |
| 5. | 本表格9證券發行通知中的所有信息均屬真實。 |
[簽名頁面如下]
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2019 年 10 月
第 9 頁
日期：2023年6月29日。
| 彼得·克拉特曼 | |
| 董事 或高級官員的姓名 | |
| “彼得·克萊特曼”（簽名） | |
| 簽名 | |
| 首席法務官 | |
| 官方容量 |
表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2019 年 10 月
第 10 頁
附錄 A
關於 表格 9 的個人信息收集政策
加拿大證券交易所及 其子公司、關聯公司、監管機構和代理人（統稱為 “CSE” 或 “交易所”）收集和使用表格9中提供的信息 （可能包括個人或其他信息），用於以下目的：
| · | 確定個人是否適合與上市發行人建立聯繫； |
| · | 確定發行人是否適合上市； |
| · | 確定允許發行人上市或允許個人與 上市發行人建立聯繫是否會引起投資者保護問題或可能使交易所聲名狼藉； |
| · | 進行執法程序； |
| · | 確保遵守交易要求和適用的證券法規；以及 |
| · | 履行交易所監管其市場的義務。 |
CSE 還從其他來源收集信息，包括 個人信息，包括但不限於證券監管機構、執法和自我監管機構 機構、監管服務提供商及其子公司、關聯公司、監管機構和代理人。交易所可能會向這些實體披露個人 信息，或根據法律規定以其他方式披露 信息，他們可能會將其用於自己的調查。
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表格 9 — 發放通知或建議發行的通知
上市證券
2019 年 10 月
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