美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

6-K 表格

 

外國私人發行人根據第13a-16條或第15d-16條提交的報告

1934 年的《證券交易法》

 

在 2023 年 7 月份

 

 

委員會檔案編號：001-40795

 

On Holding

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

電話：+41 44 225 1555

傳真：+41 44 225 1556

（主要行政辦公室地址）

 

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告：

 

 

2023年7月7日，作為擔保人的On Holding AG（“公司”），其全資子公司On AG作為借款人和擔保人（“借款人”），On Inc. 作為擔保人，與瑞銀瑞士股份公司簽訂了7億瑞士法郎的多幣種信貸額度協議（“融資協議”），作為授權牽頭安排人、賬簿管理人、協調人、代理人、證券代理人和貸款人（“瑞銀”）及其其他貸款方（統稱為 “貸款人”）。

該公司目前預計短期內不會從融資協議中提取現金。作為其謹慎的財務規劃戰略的一部分，公司簽訂了融資協議，以創造未來的財務靈活性，更好地與公司的規模和成熟度保持一致。根據融資協議進行的任何借款的收益可用於為營運資金需求提供資金，也可用於集團的一般公司用途，包括某些現有銀行擔保的滾入和發行新的銀行擔保。

融資協議為公司提供了將該融資機制下總額的借款總額增加至2億瑞士法郎的選擇權，前提是必須滿足某些慣例條件。貸款協議下的最大可用總額受借款基礎的約束，該基礎由符合條件的應收賬款賬面價值的百分比加上符合條件的庫存賬面價值的百分比組成。

公司、借款人和On Inc.在融資協議下的債務由借款人和On Inc.擁有的庫存質押以及特定應收賬款的轉讓擔保。在特定情況下，需要在融資協議中增加額外的擔保人。

貸款協議下的借款將按年利率累計利息，該百分比等於借入貨幣的相關公佈參考利率加上適用的保證金。適用的保證金將在每年1.40％至2.30％之間，具體取決於公司及其子公司（“集團”）的槓桿比率，最初為每年1.40％。對於以美元借款，適用的保證金將增加每年0.10％的融資溢價。

融資協議的初始期限為三年，可以延長兩次，每次為期一年。根據融資協議的條款，允許借款人減少貸款協議下的借款可用性，或在事先通知後全部或部分預付該協議下的任何借款。如果發生持續的違約事件，貸款協議下的借款可能會終止，根據貸款協議的條款，根據該協議的所有借款可以立即全額支付。融資協議還包含慣常的肯定和負面契約，以及某些財務契約，包括公司的合併股權（定義見融資協議）至少為8億瑞士法郎，集團的槓桿率不超過3.50倍。貸款協議受瑞士法律管轄。

這份表格6-K報告應被視為以引用方式納入On Holding AG的F-3表格（註冊號333-268852）和S-8表格（註冊號333-259533和333-268853）的註冊聲明中，並且自本報告提交之日起成為其中的一部分，前提是未被隨後提交或提供的文件或報告所取代。

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

 

 

日期：2023 年 7 月 10 日