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Nano Dimension 將Stratasys股票的特別要約價格提高至每股24.00美元的現金
新優惠比其他優惠多 220% 的現金
Nano Dimension 將支持探索戰略行業整合,包括 Stratasys 與 3D Systems 的潛在合併
納米維度反對Stratasys的提議
與 Desktop Metal 合併,這是一種破壞價值的替代方案
為了股東
Nano Dimension 宣佈 Stratasys 董事會候選人
在 2023 年 8 月的年度股東大會上進行選舉
尋求用專注於為所有股東創造價值的NANO的高素質提名人取代Stratasys根深蒂固的董事會的大部分股份
要約到期日和其他條款保持不變;Stratasys 股東必須在紐約時間 2023 年 7 月 24 日下午 5:00 之前投標股票
要了解有關 Nano 對 Stratasys 的願景以及其 SSYS 股票特別要約的詳細信息,請訪問 www.stratasysValuenow.com
有關如何招標的信息,請致電 (877) 668-1646 與 Georgeson 免費電話聯繫
馬薩諸塞州沃爾瑟姆,2023年7月10日(GLOBE NEWSWIRE)——增材製造電子產品(“AME”)和多維聚合物、金屬和陶瓷增材製造(“AM”)3D打印機的領先供應商Nano Dimension Ltd.(納斯達克股票代碼:NNDM、“Nano Dimension”、“Nano” 或 “公司”)今天宣佈了以下行動,重點介紹了Stratasys實現價值最大化的明確途徑 Ltd.(納斯達克股票代碼:SSYS)(“Stratasys”)股東:
1.Nano Dimension已將其特別要約(“要約”)的要約價格從每股20.05美元提高到24.00美元,扣除任何必要的預扣税和不含利息,以購買Stratasys已發行普通股的31.9%至36.9%。
• 上漲的價格高於所有相關的Stratasys歷史交易水平,包括截至2023年3月3日未受影響的60天VWAP溢價85%。Nano的特別要約是Stratasys股東最具吸引力的報價,也是唯一能以可觀的溢價提供一定的短期現金價值的替代方案,併為Stratasys股東提供實現價值的最快途徑。
• 優惠期的到期日保持不變,為紐約時間2023年7月24日下午 5:00(除非進一步延長或提前終止)。特別要約的成功完成將使Nano Dimension對Stratasys的實益所有權增加到已發行普通股的46%至51%,其中包括Nano Dimension目前擁有的Stratasys已發行普通股的約14.1%。
2.在短期內,向NANO投標股票將為Stratasys股東帶來的現金比目前任何可用的替代方案多220%,包括擬議的3D Systems, Inc.(紐約證券交易所代碼:DDD)(“3D Systems”)交易的現金,並保留了通過戰略併購機會創造未來價值的能力。作為Stratasys的最大股東,Nano Dimension打算支持對戰略替代方案的審查,以進一步提高股東價值,包括在成功完成特別要約後,通過行業整合,可能通過與3D Systems的談判合併。
• Nano Dimension反對Stratasys與Desktop Metal, Inc.(紐約證券交易所代碼:DM)(“Desktop Metal”)的合併,後者在結構上具有高度稀釋性,大大高估了Desktop Metal的現金消耗業務。
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3.在將於2023年8月8日舉行的Stratasys年度股東大會上,Nano Dimension已提名7位具有豐富價值創造記錄的高素質董事參選Stratasys董事會成員。他們被提名的目的是取代Stratasys董事會的多數成員,Nano認為Stratasys董事會忽視了其信託職責,損害了Stratasys股東的利益。Nano的所有被提名人此前都曾擔任首席執行官或 “高管” 職位,通過這些職位,他們為長期股東價值創造了明顯的增長。Nano的幾乎所有候選人在技術、金融、併購以及製造業及相關領域的運營方面擁有數十年的全球商業經驗。被提名者包括:
• Ze'ev Holtzman,他在私募股權、風險投資和投資銀行領域擁有深厚的專業知識。Holtzman先生創立了一家開創性的投資銀行公司(Giza),這是一家專注於早期創新技術的領先風險投資公司,也是高科技、風險投資、初創企業和私募股權生態系統的首要數據庫。
• Zivi Nedivi,擁有數十年的國際商業領導經驗。他曾擔任多家科技公司的首席執行官,包括Cyalume Technologies Inc.和Kellstrom Industries, Inc.,曾擔任Lumenis Ltd的首席運營官。
• 哈南·吉諾,他曾在包括Verint Security Systems和Kitov Systems在內的國際科技公司擔任首席執行官,並在Orbotech Ltd.擔任高級管理人員兼所有商業部門負責人二十多年,經驗豐富。
• Tomer Pinchas,普華永道前紐約經理,他在金融、併購和運營管理領域擁有超過18年的全球經驗,此前曾擔任多家科技公司的首席財務官,包括Kryon Systems LTD、MyThings Inc.和DVTEL INC.
• Nick Geddes,他與他人共同創立了著名的工業噴墨公司 Global Inkinket Systems,擁有領先的研發能力、噴墨產品和服務,擔任首席執行官兼首席技術官超過 15 年,擁有深厚的知識和經驗,領導和召集多學科團隊與客户合作。
• 耶爾·桑德勒(Yael Sandler)在上市和私營公司擔任財務和運營職位方面擁有豐富的經驗,曾在畢馬威會計師事務所擔任過多個職位,同時還是以色列的註冊會計師。
• Yoav Stern 是一位經驗豐富的高管,在三十年中擁有良好的領導記錄,曾擔任首席執行官兼董事長,也是高科技公司的活躍動手投資者,專門從事機器視覺、光纖、國防技術、通信解決方案、航空航天和國土安全。Stern先生曾領導過總部位於美國和全球的上市和私人控股公司,業務涵蓋3-4大洲的多學科技術。
其他特別要約信息
已有效投標但未正確提取Stratasys股票的股東無需重新投標股票或採取任何其他行動來應對要約價格的上漲。尚未投標Stratasys股票或提交異議通知的股東將有機會以與要約中規定的相同方式和相同條款和條件進行投標。
Nano Dimension將修改其向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的附表TO中的要約聲明和相關附錄,並將向Stratasys股東分發反映要約上漲的收購要約的補充文件。
在 WWW.STRATASYSVALUENOW.COM 上詳細瞭解 NANO DIMENSION、其戰略和願景,包括其對 STRATASYS 的特別要約
有關如何招標 STRATASYS 股票的信息,請致電 GEORGESON,特別要約的信息代理,免費電話
(877) 668-1646
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有關特別招標要約的重要信息
本新聞稿僅供參考,既不是收購要約,也不是要約出售Stratasys的任何普通股或任何其他證券,也不是此處描述的要約要約材料的替代品。Nano Dimension於2023年5月25日向美國證券交易委員會提交了附表TO中的要約收購聲明,包括收購要約、相關的送文函和其他要約文件,隨後進行了修訂和補充。根據要約規則的要求,Stratasys於2023年5月30日向美國證券交易委員會提交了附表14D-9的招標/推薦聲明,隨後進行了修訂。
敦促投資者和證券持有人仔細閲讀要約材料(包括收購要約、相關送文函和某些其他要約文件)和附表14D-9中關於要約的招標/建議聲明,因為它們可能不時修改,因為它們包含並將包含投資者和證券持有人在就證券投標做出任何決定之前應考慮的重要信息。
投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上免費獲得收購要約、相關的送文函、某些其他要約文件以及向美國證券交易委員會提交的招標/推薦聲明和其他文件的副本,也可以直接向要約聲明中提及的要約信息代理人Georgeson LLC獲得此類請求的副本。此外,Stratasys向美國證券交易委員會提交年度報告、中期財務報表和其他信息,Nano Dimension向美國證券交易委員會提交年度報告、中期財務報表和其他信息,這些信息可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上向公眾公佈。Stratasys向美國證券交易委員會提交的文件副本可在Stratasys網站的投資者關係頁面上免費獲得,網址為www.stratasys.com。Nano Dimension向美國證券交易委員會提交的文件副本可在Nano Dimension網站的投資者關係頁面上免費獲得,網址為www.nano-dimension.com。
關於《納米維度》
Nano Dimension(納斯達克股票代碼:NNDM)的願景是隨時隨地提供將數字設計轉換為電子或機械設備的解決方案,將現有的電子和機械製造轉變為工業 4.0 環保、經濟高效的精密增材電子和製造。
Nano Dimension的戰略由基於深度學習的人工智能的應用驅動,通過使用自我學習和自我改進的系統,以及通過雲管理分佈式製造網絡,推動製造能力的提高。
Nano Dimension 為航空航天和國防、先進汽車、高科技工業、專業醫療技術、研發和學術界等垂直目標市場的 2,000 多家客户提供服務。該公司設計和製造增材電子和增材製造 3D 打印機和消耗材料。增材電子製造設備可實現高性能電子器件 (Hi-peD® s) 的設計和開發。增材製造包括用於生產金屬、陶瓷和特種聚合物應用的製造解決方案,尺寸從毫米到幾釐米不等,精度為微米。
通過整合其產品組合,Nano Dimension提供了快速原型製作、高混合小批量生產、知識產權安全、最小的環境足跡和為製造而設計的能力等優勢,所有這些都是在增材製造的無限可能性中釋放出來的。欲瞭解更多信息,請訪問 www.nano-di.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法的 “安全港” 條款所指的前瞻性陳述。諸如 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語以及此類詞語的類似表達或變體旨在識別前瞻性陳述。例如,Nano Dimension在本新聞稿中使用了前瞻性陳述,當時它正在討論其支持審查戰略替代方案以進一步增強Stratasys的計劃
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股東價值(包括通過行業整合以及可能在特別要約成功完成後與3D Systems進行談判合併)、特別要約的潛在好處和優勢、特別要約的到期時間和日期、其更換Stratasys董事會成員的計劃以及公司要約的比較優勢與第三方目前向Stratasys股東提供的替代交易權衡。由於此類陳述涉及未來的事件,並且基於Nano Dimension的當前預期,因此它們存在各種風險和不確定性。特別要約的完成將受要約材料中所述的某些條件的約束,包括收購要約、相關的送文函和其他要約文件。Nano Dimension的實際業績、性能或成就可能與本新聞稿聲明中描述或暗示的結果存在重大差異。本新聞稿中包含或暗示的前瞻性陳述受其他風險和不確定性的影響,包括Nano Dimension於2023年3月30日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告以及隨後向美國證券交易委員會提交的任何文件中 “風險因素” 標題下討論的風險和不確定性。除非法律另有要求,否則Nano Dimension沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂,以反映本聲明發布之日之後的事件或情況,或反映意外事件的發生。為方便起見,提供了網站的參考文獻和鏈接,此類網站上包含的信息未以引用方式納入本新聞稿。Nano Dimension 對第三方網站的內容概不負責。
納米維度投資者關係聯繫人
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