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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格:
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的年度報告 | |
截至的財政年度 | |
或 | |
根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 | |
在從日本到日本的過渡期內,日本將從歐洲過渡到歐洲,而日本將從歐洲過渡到日本。 |
委託文件編號:
(註冊人的確切姓名載於其章程)
|
| |
(主要行政辦公室地址) |
(
(註冊人電話號碼,包括區號)
根據該法第12(B)款登記的證券:
每節課的標題 | 商品代號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用複選標記表示註冊人是否為證券法第405條規定的知名經驗豐富的發行人。*是☐
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。*是☐
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第13節或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每個互動數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》規則第312b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器☐ | 加速文件管理器☐ | ☒ |
規模較小的新聞報道公司 | 新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第2913(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。巴塞羅那
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告,證明其管理層根據“薩班斯-奧克斯利法案”(“美國聯邦法典”第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告內部控制有效性的評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所提交的。巴塞羅那
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。*是。
註冊人在其最近結束的第二財季的最後一個營業日不是一家上市公司,因此無法計算截至該日期非關聯公司持有的普通股的總市值。
2021年2月19日,註冊人
以引用方式併入的文件
註冊人的委託書中與2021年股東年會有關的部分通過引用併入本年度報告的Form 10-K第三部分中。這份委託書將在註冊人截至2020年12月31日的財政年度的120天內提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。
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JAMF控股公司
表格10-K
截至2020年12月31日的財年
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頁 | ||
第一部分:第一部分。 | ||
第一項。 | 業務 | 6 |
第1A項 | 風險因素 | 26 |
第1B項。 | 未解決的員工意見 | 67 |
第二項。 | 特性 | 67 |
第三項。 | 法律程序 | 67 |
項目4. | 礦場安全資料披露 | 67 |
第二部分。 | ||
第五項。 | 註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場 | 68 |
項目7。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 71 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 95 |
第8項。 | 財務報表和補充數據 | 96 |
項目9。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 130 |
項目9A。 | 管制和程序 | 130 |
項目9B。 | 其他資料 | 130 |
第三部分。 | ||
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 131 |
第11項。 | 高管薪酬 | 131 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權和管理層及相關股東事宜 | 131 |
第13項。 | 某些關係和相關交易,以及董事獨立性 | 131 |
第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 131 |
第四部分。 | ||
第15項。 | 展品和財務報表明細表 | 132 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 134 |
簽名 | 135 |
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前瞻性陳述
這份Form 10-K年度報告包含受風險和不確定性影響的前瞻性陳述。本年度報告中以Form 10-K格式包含的除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述提供了與我們的財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和業務有關的當前預期和預測。你可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格相關這一事實來識別前瞻性陳述。這些陳述可能包括“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“可能有”、“可能”以及與任何關於未來經營或財務業績或其他事件的時間或性質的討論有關的其他類似含義的詞語和術語。例如,我們做出的所有與我們的估計和預計成本、支出、現金流、增長率和財務結果有關的陳述,或者我們對未來運營、增長計劃或戰略的計劃和目標,都是前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與我們預期的大不相同,包括在第1A項“風險因素”和本年度報告Form 10-K其他部分披露的結果。
我們的許多前瞻性陳述來自我們的運營預算和預測,這些預算和預測基於許多詳細的假設。雖然我們相信我們的假設是合理的,但我們警告説,很難預測已知因素的影響,我們不可能預測所有可能影響我們實際結果的因素。可能導致實際結果與我們的預期大不相同的重要因素,或警告性聲明,在本10-K表格年度報告中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”項下披露。所有可歸因於我們或代表我們行事的人的書面和口頭前瞻性聲明,都明確地受到這些警示聲明以及我們在提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件和公共通訊中不時做出的其他警示聲明的限制。您應該評估在這些風險和不確定性背景下做出的所有前瞻性陳述。
我們提醒您,上面提到的重要因素可能並不包含對您重要的所有因素。此外,我們不能向您保證,我們將實現我們預期或預期的結果或發展,或者即使實質上實現了這些結果或發展,也不能保證它們將以我們預期的方式導致後果或影響我們或我們的運營。本年度報告中的Form 10-K中包含的前瞻性陳述僅在本報告發布之日作出。除非法律另有要求,否則我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。
風險因素摘要
下面總結了使我們公司的投資具有投機性或風險性的某些主要因素,所有這些因素在項目1A“風險因素”中都有更全面的描述。本摘要應與“風險因素”部分一起閲讀,不應將其作為我們業務面臨的重大風險的詳盡摘要。以下因素可能會對我們的業務、聲譽、收入、財務結果和前景造成損害,以及其他影響:
● | 當前新冠肺炎疫情對我們運營和財務狀況的影響; |
● | 客户對蘋果的不滿或其他影響蘋果服務和設備的負面事件的潛在影響,以及企業未能採用蘋果產品; |
● | 蘋果在特性和功能上的變化對我們的工程重點或產品開發工作的潛在不利影響; |
● | 我們與蘋果持續關係的變化; |
● | 我們不是與蘋果公司任何排他性協議或安排的一方; |
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● | 我們在一定程度上依賴渠道合作伙伴來銷售和分銷我們的產品; |
● | 如果用户認為我們的產品是設備故障的原因,聲譽損害的影響; |
● | 我們通過研發努力成功開發新產品或對現有產品進行實質性改進的能力; |
● | 我們繼續吸引新客户的能力; |
● | 我們留住現有客户的能力; |
● | 我們向現有客户銷售附加功能的能力; |
● | 我們有能力履行訂閲協議下的服務級別承諾; |
● | 正確估計市場機會和預測市場增長的能力; |
● | 與不能繼續保持我們最近的增長速度相關的風險; |
● | 我們收入的很大一部分依賴於我們的一種產品; |
● | 我們擴大業務規模和管理開支的能力; |
● | 我們有能力改變我們的定價模式,如果有必要的話,以贏得競爭; |
● | 我們的雲服務因託管我們的雲服務的第三方數據中心(包括Amazon Web Services(“AWS”))的任何中斷、容量限制或幹擾而延遲或中斷的影響; |
● | 我們維護、提升和保護我們品牌的能力; |
● | 我們維持企業文化的能力; |
● | JAMF Nation在我們擴大業務的過程中蓬勃發展的能力; |
● | 發佈在JAMF Nation上的不準確、不完整或誤導性內容的潛在影響; |
● | 我們有能力提供高質量的支持; |
● | 與潛在收購和資產剝離相關的風險和不確定性,包括但不限於對持續運營的中斷;管理層從日常責任中轉移;對我們財務狀況的不利影響;被收購企業未能推進我們的戰略;協同效應的不確定性;人事問題;由此產生的訴訟和在盡職調查過程中未發現的問題; |
● | 我們能夠預測和響應快速發展的技術趨勢和客户不斷變化的需求; |
● | 我們與現有公司和新公司競爭的能力; |
● | 不利的一般和行業特定經濟和市場條件的影響; |
● | 減少IT開支的影響; |
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● | 我們吸引和留住高素質人才的能力; |
● | 與客户面臨的競爭挑戰相關的風險; |
● | 我們的銷售週期往往很長且不可預測的影響; |
● | 我們發展和擴大市場和銷售能力的能力; |
● | 與向新的和現有的企業客户銷售相關的風險; |
● | 與免費試用和其他入站、潛在客户銷售策略相關的風險; |
● | 與我們合同中的賠償條款相關的風險; |
● | 我們的管理團隊管理上市公司的經驗有限; |
● | 任何災難性事件的影響; |
● | 全球經濟狀況的影響; |
● | 與網絡安全事件相關的風險; |
● | 產品中真實或可感知的錯誤、故障或錯誤的影響; |
● | 與我們的技術或基礎設施相關的中斷或性能問題的影響; |
● | 普遍中斷對數據傳輸的影響; |
● | 與嚴格和不斷變化的隱私法律、法規和標準以及與數據隱私和安全相關的信息安全政策和合同義務相關的風險; |
● | 與知識產權侵權、挪用或其他索賠相關的風險; |
● | 我們對第三方軟件和知識產權許可證的依賴; |
● | 我們獲取、保護、執行和維護我們的知識產權和專有權利的能力;以及 |
● | 與我們在產品中使用開源軟件相關的風險。 |
這些風險和其他風險在項目1A“風險因素”中有更全面的描述。如果這些風險中的任何一個實際發生,我們的業務、財務狀況、經營結果、現金流和前景都可能受到實質性的不利影響。因此,您可能會損失您在我們普通股上的全部或部分投資。
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第一部分:
項目1.業務
我們的使命
我們的使命是幫助組織與蘋果取得成功。
概述
我們是蘋果企業管理的標配,我們的雲軟件平臺是全球唯一垂直聚焦的蘋果基礎設施和規模化安全平臺。我們幫助企業、醫院、學校和政府機構等組織連接、管理和保護雲中的蘋果產品、應用程序和企業資源,而無需觸摸設備。有了JAMF的軟件,蘋果設備可以被部署到收縮包裝盒中全新的員工手中,在第一次開機時進行自動設置和個性化設置,並在設備的整個生命週期內持續管理。
JAMF成立於2002年,大約在同一時間,蘋果正在引領一場行業轉型。蘋果通過專注於創造卓越的消費者體驗,改變了人們獲取和利用技術的方式。隨着Mac、iPod、iPhone和iPad等革命性產品的發佈,蘋果打造了世界上最有價值的品牌,並在日常生活中變得無處不在。
我們相信,員工已經開始期待蘋果在工作中的高質量用户體驗,就像他們在個人生活中享受的那樣。這通常是不可能的,因為許多組織依賴傳統解決方案來管理蘋果設備,或者不讓員工選擇設備。JAMF的軟件解決方案保留並擴展了原生的Apple體驗,使員工可以像在個人生活中一樣使用Apple設備,同時保護他們的隱私並滿足IT在部署、訪問和安全方面的企業需求。
我們通過專注於成為蘋果在企業中的首要解決方案來建立我們的公司。通過與蘋果的長期合作關係,我們積累了豐富的蘋果技術經驗和專業知識,使我們有能力充分、快速地利用和擴展蘋果產品、操作系統和服務的功能。這些專業知識使我們能夠在蘋果提供新的創新和操作系統發佈的那一刻就為它們提供全面的支持。這一重點使我們能夠在企業中為Apple創造一流的用户體驗,截至2020年12月31日,我們的客户已超過4.7萬,在100多個國家和地區部署了2040萬台Apple設備。
我們通過訂閲模式、通過直銷團隊、在線和間接渠道合作伙伴(包括蘋果)銷售SaaS解決方案。我們的多維入市模式和雲部署產品使我們能夠通過我們的軟件解決方案接觸到世界各地的大大小小的所有組織。因此,隨着蘋果在企業中的勢頭不斷增強,我們的客户羣繼續快速增長和擴大。我們的客户包括許多高知名度的品牌和組織,包括蘋果本身,財富500強中的8家,財富500強中的7家,最有價值的25個品牌中的23個(根據福布斯最有價值品牌排行榜),以及截至2020年12月31日的美國10家最大銀行中的10家(根據Bankrate.com的總資產)。此外,我們還看到了將軟件平臺上的附加產品銷售到現有客户羣中的機會,以便為客户提供更大的價值。我們對客户成功和創新的關注導致截至2020年12月31日的淨促銷得分為54.6,遠遠超過行業平均水平。
與我們的軟件平臺相輔相成的是JAMF Nation,這是世界上最大的IT專業人員在線社區,專門關注企業中的蘋果。這個擁有100,000多名成員的活躍的草根社區為任何對蘋果部署有疑問的人提供了一個高度合格和高效的眾包問答引擎。這個社區無私地充當現有和潛在客户的資源,也是為我們的產品路線圖提供功能反饋和想法的重要資產。
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行業背景
影響企業如何使用和管理技術來吸引員工並提高工作效率的主要趨勢包括:
蘋果的技術民主化
蘋果無處不在。它是《福布斯》評選的全球最具價值品牌,2018年,它成為第一家市值突破1萬億美元的公司。蘋果的成功是通過其硬件、軟件和雲服務的創新組合為客户提供最佳用户體驗推動的。它將用户放在首位,圍繞最大化蘋果用户體驗進行設計,從而改變了技術格局。
在20世紀90年代和21世紀初,終端技術由Microsoft Windows主導,尤其是在工作場所。許多企業將標準化置於用户體驗之上,以便促進大量Windows PC的部署、安全和管理。員工通常不能選擇自己的設備。在本世紀頭十年,蘋果推出了一系列革命性的產品,改變了世界與技術互動的方式。蘋果在2001年發佈了iPod,緊隨其後的是2007年的iPhone和2010年的iPad。這些產品採用了Apple iOS(蘋果專有的移動操作系統),分享了以用户為先的設計元素。IOS設備的迅速普及,再加上基於網絡的應用程序的激增,產生了“光環效應”,導致了蘋果Mac電腦的復興。這些設備使用户能夠輕鬆地利用強大的技術,而無需考慮他們的技術專長。蘋果以消費者為中心的技術提供了比許多員工以前在工作場所擁有的技術更有能力、更直觀、速度更快的體驗。
蘋果對用户體驗的關注從整體上改變了員工對技術的期望。員工希望獲得簡單、直觀、無縫的體驗,以促進創造力、工作效率和協作。蘋果目前提供了一個完整的生態系統,包括臺式機、筆記本電腦、平板電腦、手機和可穿戴設備,旨在實現家庭、工作和任何地方的無縫互操作。這使得蘋果成為整體領先的科技品牌,根據MBLM在2020年進行的一項品牌親密度研究,三分之一的蘋果用户“沒有這個品牌就活不下去”。
IT的消費化
IT的消費化是指將最初為個人使用而設計的軟件和硬件產品遷移到企業中。如今,員工通常不太傾向於在工作和個人技術之間劃清界限,通常不願滿足於比家裏更難使用的企業解決方案。為了應對IT運動的消費化,企業正在進行數字化轉型,以創建一支參與度更高的勞動力隊伍,為員工提供類似消費者的工具和技術選擇。隨着人才競爭的升級,我們相信技術將在改善或降低員工體驗方面發揮核心作用。讓員工能夠使用自己喜歡的設備,對於吸引、吸引和留住高效員工非常重要。如今,遠程管理和培訓新員工的組織比以往任何時候都多,技術體驗和員工體驗是同義詞。
快速變化的工作場所人口結構也在加速IT的消費化。皮尤研究中心(Pew Research Center)2018年的一項研究顯示,千禧一代目前是美國勞動力中最大的一部分,自2016年以來一直如此。千禧一代是第一代數字原住民,他們伴隨着寬帶、智能手機、平板電腦、筆記本電腦和大量應用程序長大,他們通過這些應用程序與世界和彼此互動。千禧一代對他們的企業IT組織提出了更高的要求。他們希望隨時隨地工作。他們希望能夠即時協作。他們希望在使用的技術上有選擇。
隨着年輕一代進入勞動力大軍,以及工作場所技術繼續直接影響就業決策,這一趨勢預計將繼續下去。在範森·伯恩(Vanson Bourne)2019年委託我們進行的一項調查中,五個國家約70%的受訪大學生表示,他們更有可能
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選擇或留在提供工作計算機選擇的組織,如果不考慮前期成本,71%的人表示他們更喜歡使用Mac計算機。
在過去的十年中,IT的消費化已經成為影響企業IT的最重要的趨勢之一。蘋果在2007年推出的iPhone就是這一趨勢的例證。與由企業IT部門控制的公司發行的移動電話相比,iPhone很快就因其卓越的用户體驗而受到許多員工的青睞。消費者對iPhone的大量採用促使組織制定支持使用個人設備進行工作的公司政策。因此,蘋果 - 這個終極消費科技公司 - 對企業IT組織來説變得至關重要。
蘋果在企業IT領域的發展勢頭
在蘋果的流行和IT消費化的推動下,蘋果設備在整個企業中獲得了廣泛的接受,從高管套件到新員工都是如此。因此,蘋果在該企業的市場份額大幅增長。根據蘋果首席執行官蒂姆·庫克的説法,現在每一家財富500強公司中都有蘋果,“十分之八的公司都在為他們的企業編寫定製應用程序。”根據Atherton Research的數據,蘋果的企業收入在2015年披露為250億美元,預計2019年將增長到400億美元以上。蘋果通過與埃森哲(Accenture)、思科(Cisco)、德勤(Deloitte)、通用電氣(General Electric)、IBM、Salesforce和SAP等企業巨頭合作,擴大了對企業的承諾。
這種勢頭的證據得到了StatCounter的進一步支持,StatCounter是一個根據網絡流量聚合數據的組織。根據StatCounter的數據,到2020年12月,Apple OSS佔全球網絡流量(企業和消費者)的24%,高於2009年1月的4%。蘋果在美國的增長更為顯著,到2020年12月,蘋果OSS目前佔網絡流量的46%以上,而微軟和谷歌的這一比例分別為30%和23%。在同一時期,微軟的市場份額從92%下降到30%。
過去10年,移動設備接入互聯網的增加在很大程度上導致了Windows市場份額的下降。然而,在同一個十年裏,Mac電腦的受歡迎程度和市場份額都在增長,這進一步表明,蘋果增加的使用並不侷限於iOS設備。雖然Mac電腦曾經主要與創意或藝術活動聯繫在一起,但現在它在企業中所佔的計算機份額越來越大。根據2021年IDC的一份報告(適用於Apple Devices 2021年供應商評估的全球統一端點管理軟件),企業(據IDC統計,員工超過1,000人的公司)的Mac使用量正在以多個指標增長。根據IDC 2020和2019年的企業移動性和工作空間軟件調查,在美國,MacOS設備的平均普及率約為23%,而2019年為17%。根據國際數據公司的全球個人計算設備跟蹤數據,在一定程度上受新冠肺炎疫情和家庭員工突然需要設備的推動,2020年第二季度,Mac設備在企業領域的出貨量同比增長了34%。這波突然需要訪問業務應用程序和資源的新Mac設備正在對許多企業終端用户計算支持和管理團隊造成一些幹擾,這些團隊過去更專注於Windows設備管理。當然,Mac並不是企業中蘋果設備的全部。根據IDC 2020年的企業調查,iPhone佔美國企業智能手機裝機量的49%,iPad佔企業使用的平板電腦的大部分。
考慮到當前和未來員工的期望,為員工提供技術選擇對於許多企業來説變得勢在必行。根據我們在2018年進行的一項調查,當有選擇時,全球超過70%的受訪員工會選擇Mac而不是PC,選擇iOS而不是Android。考慮到IDC對當前Mac企業普及率的估計,我們認為有很大的機會填補有多少員工想要Mac和有多少員工目前正在使用Mac之間的差距。
應對新冠肺炎的數字化轉型
新冠肺炎的流行加速了對增強遠程工作、遠程學習和遠程醫療能力的解決方案的需求。雖然這些趨勢在疫情爆發前就已經佔據了越來越多的份額,但最近的挑戰為這些數字化轉型變化增添了動力,這些變化將在與新冠肺炎相關的鬥爭過去後很長一段時間內持續下去。曾經令人嚮往的工作流程已經變得至關重要。例如,許多公司擁有遠程
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員工希望將設備直接從製造商發貨到最終用户,並且無需IT人員接觸設備即可滿足所有企業要求。雖然一些組織過去曾使用此工作流程來提高IT效率和平滑用户體驗,但現在它已成為設備分發和員工安全的後勤和可擴展優勢。在醫療保健方面,醫療服務提供者正試圖保存個人防護設備,並通常將面對面的患者接觸降至最低。因此,提供商使用iPad來促進虛擬住院護理,在家中服務患者,並將孤立的患者與親人聯繫起來,一些提供商甚至將所需的設備借給患者。在教育領域,數字技術發揮着前所未有的重要作用。許多學區已經或正在努力向所有學生提供iPad,以便提供公平和有吸引力的在家學習體驗。這些學區需要一個能夠幫助教育工作者、學生和家長接受遠程教育技術的解決方案。這種突然而重大的從面對面交互到虛擬交互的轉變迫使這些現代工作流程成為主流。通過JAMF解決方案提供的員工或學生賦權願景可以幫助組織在需要在遠程環境中開展業務或運作之前的水平上運行。
我們相信,這些趨勢將繼續下去。普華永道(Pricewaterhouse Coopers)2020年的一項研究顯示,68%的CFO表示,從長遠來看,工作靈活性(例如靈活的工作時間和地點)將使他們的公司變得更好,43%的CFO計劃將遠程工作作為允許遠程工作的角色的永久選項。根據2020年蓋洛普的一項研究,62%的有工作的美國人説,他們在新冠肺炎疫情爆發期間在家裏工作,這一數字自2020年3月中旬以來翻了一番。在新冠肺炎疫情爆發期間一直在家工作的美國員工中,有五分之三更願意在公共衞生限制取消後儘可能地繼續遠程工作。比以往任何時候都更多的組織正在檢查其遠程員工和在家工作的政策,並尋找解決方案來指導他們。現在,技術體驗和員工體驗是同義詞。
傳統企業解決方案的侷限性
傳統的解決方案不能提供完整的蘋果用户體驗,因為它們要麼過時,過於以Windows為中心,要麼在所有操作系統上對所有設備一視同仁。特別是,對設備一視同仁的跨平臺解決方案往往依賴於在相關生態系統中共享的最低公分母技術。蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)和谷歌(Google)都推出了特定於設備的雲服務,以實現企業IT流程的自動化。要完全接受這些雲服務,需要特別關注各自的生態系統。傳統解決方案沒有利用Apple的原生功能,也沒有在以下幾個關鍵領域提供完整的Apple體驗:
● | 調配和部署。傳統解決方案通常依賴於磁盤映像等流程,這些流程對於IT部門來説是手動或耗時的,會降低Apple的用户體驗。因此,IT部門需要花費額外的時間和精力來設置和配置類似於傳統PC部署的設備,而用户得到的蘋果體驗則過於複雜且達不到預期。 |
● | 操作系統更新。跨平臺的傳統解決方案無法分配足夠的資源來始終支持所有制造商的最新操作系統。因此,IT部門被迫暫停操作系統升級(通過手動分發電子郵件),以便他們可以測試操作系統升級,然後在操作系統升級可用數週或數月後緩慢推出。這種方法與蘋果用户的預期相反,還會推遲潛在重要安全更新的部署,這通常會導致此類解決方案不支持最新的Apple OS功能,並可能導致安全漏洞,從而將組織置於風險之中。隨着蘋果M1芯片在新的Mac設備上的發佈,這種情況進一步加劇,這使其性能發生了革命性的變化。那些與Apple和當天支持不一致的公司--無論是管理層還是安全解決方案提供商--都無法支持這種新硬件,這會阻礙用户的工作效率和受保護程度。 |
● | 應用許可和生命週期。跨平臺解決方案為應用程序分發和安裝提供了有限的選擇,這通常需要親自進行IT監督。微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)和谷歌(Google)各自擁有自己的第三方應用程序購買和分銷商務解決方案。這些商務解決方案的企業集成需要深入瞭解平臺和相關 |
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服務。跨平臺解決方案歷來難以跟上每個平臺功能的標準。 |
此外,企業對安全和隱私的要求導致需要用容器等中間件來包裝應用程序,這降低了蘋果的預期用户體驗。跨平臺解決方案環境中的許可證跟蹤也可以是手動的。所有這些努力都給IT部門帶來了額外且容易出錯的工作,並沖淡了蘋果的用户體驗。
● | 端點保護。傳統解決方案沒有利用Apple的本地安全工具和Endpoint Security框架,因此對組織的Apple設備羣的可見性有限,對潛在安全威脅的識別也有限。那些沒有完全符合蘋果原生安全工具和終端安全框架的公司無法支持蘋果的Mac M1芯片,也不能在蘋果最新的操作系統MacOS Big Sur中對M1 Mac設備施加新的限制。 |
在大多數情況下,舊式解決方案依賴最初為Windows設計的端點保護解決方案。因此,這些解決方案為Apple設備提供端點保護的方式會降低Apple用户體驗和性能,並且可能無法在Apple環境中正常運行。此外,這些解決方案使用的基於簽名的方法只能識別特定於Microsoft的後視性威脅,而不能與可識別更相關、更直接威脅的本機Apple安全工具進行通信。
● | 基於身份的資源訪問。工作場所邊界的概念正在迅速淡出,因為員工需要在任何地方工作的靈活性,能夠無縫訪問企業應用程序和資源。企業需要簡化用户使用單一身份從任何位置對企業資源進行身份驗證和訪問的過程。為了讓用户能夠訪問企業資源,許多組織將他們的設備與Azure Active Directory(“AAD”)綁定。雖然將設備綁定到AAD在基於Windows的設備上運行良好,但它並不能為包括蘋果在內的其他生態系統創造高效的體驗。此外,為了能夠為企業中的Apple設備提供服務,IT部門通常會在每台設備上創建一個二級管理員帳户,這往往會成為令人頭疼的管理問題、用户體驗負擔和安全風險。 |
對於企業級Apple部署來説,傳統解決方案的侷限性加在一起會導致更高的運營和支持成本、更大的安全漏洞、更低的工作效率和降級的用户體驗。雖然蘋果設備的前期成本可能更高,但實施完整的蘋果體驗會帶來更高的生產率和更低的總擁有成本。要實現這些潛在優勢,需要專門為蘋果生態系統構建的企業軟件解決方案。
我們的解決方案
我們是蘋果企業管理的標配,我們的雲軟件平臺是全球唯一垂直聚焦的蘋果基礎設施和規模化安全平臺。我們的SaaS解決方案為蘋果設備的全生命週期企業IT管理提供了一個基於雲的平臺。我們幫助企業、醫院、學校和政府機構等組織連接、管理和保護雲中的蘋果產品、應用程序和企業資源,而無需觸摸設備。我們的解決方案旨在為技術和非技術IT人員提供單一軟件平臺來管理其最終用户的Apple設備,同時保留最終用户所期待的傳奇Apple體驗。我們相信,我們的成功源於對蘋果的專注,以及我們對優化端到端用户體驗的承諾。截至2020年12月31日,我們在100多個國家和地區擁有超過4.7萬名客户,其中超過2.1萬名客户是在過去兩年中成為客户的。
我們相信,員工已經開始期待蘋果在工作中的高質量用户體驗,就像他們在個人生活中享受的那樣。這通常是不可能的,因為許多組織依賴傳統解決方案來管理蘋果設備,或者不讓員工選擇設備。我們的軟件解決方案保留並擴展了原生的Apple體驗,使員工可以像在個人生活中一樣使用Apple設備,同時保留
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隱私和滿足IT企業在部署、訪問和安全方面的要求。我們的軟件平臺提供以下主要優勢:
● | 調配和部署。我們為每個最終用户提供開箱即用的可擴展、零IT接觸部署。我們的產品使IT專業人員能夠輕鬆管理部署、信息加密以及加載和更新軟件等傳統上具有挑戰性的任務,而無需接觸設備。JAMF客户研究表明,我們的無縫雲部署功能降低了蘋果設備的總擁有成本,在企業中實現了原生的蘋果體驗,最終使蘋果設備更加高效和安全。 |
● | 操作系統更新。許多蘋果用户希望,在蘋果發佈新操作系統的那一刻,就可以通過升級立即獲得新功能。鑑於我們只專注於蘋果,我們能夠為操作系統功能更新提供強大的、即時的支持--包括蘋果針對Mac的新M1芯片--這樣它們就可以在蘋果發佈的同一天毫不費力地進行部署。IT團隊可以靈活地自動更新或讓用户啟動更新,確保員工使用所有最新的安全和隱私功能保持最新狀態,並在新的Apple硬件面市後加以利用。 |
● | 應用程序生命週期和許可。我們使IT團隊能夠自動執行與應用程序安裝和管理相關的關鍵工作流,確保更高效的IT管理流程。我們還為Apple App Store和第三方應用程序的部署提供便利。這些功能包括根據員工的工作需求向員工自動定向分發應用程序、通過定製的企業應用程序商店由用户啟動應用程序安裝、自動批量購買和許可證管理,以及自動跟蹤和部署第三方軟件更新。 |
● | 端點保護。我們通過專門為Mac構建的企業終端保護解決方案保護和增強Mac的安全性。JAMF端點保護專為識別特定於Mac的威脅而設計,同時保持用户體驗和性能。我們的軟件解決方案是圍繞Apple設備在企業安全方面面臨的獨特挑戰而構建的,能夠基於行為檢測和預防特定於Apple的威脅,以及企業對本地Apple安全工具的可見性。JAMF端點保護是為Mac構建的,使用原生Apple API構建,旨在與組織現有的企業安全解決方案共存。它支持蘋果公司的新型M1芯片,並使IT、InfoSec和用户能夠利用M1芯片提供的革命性效率、速度和性能。 |
● | 基於身份的資源訪問。我們使用户能夠通過單一的基於雲的身份憑證輕鬆、安全地連接到企業資源,該憑證使用Apple設備上的生物識別功能進行了簡化。然後,用户可以立即訪問其所有公司應用程序和共享資源。這消除了多次登錄的耗時需求,減少了與密碼相關問題的IT票證數量(這通常是IT票證的主要原因),並消除了IT管理員將設備綁定到AAD的需要。此外,JAMF能夠根據用户基於雲的身份動態阻止或授予對Apple設備本身的管理權限,從而不再需要設備上的額外管理員帳户。 |
● | 自助服務。我們通過一款企業自助式應用程序擴展了Apple體驗,該應用程序使最終用户能夠滿足自己的IT需求。只需一次點擊,用户就可以安裝IT部門預先批准的應用程序,自動解決常見技術問題,並輕鬆連接和配置企業資源(如最近的打印機),而無需等待IT部門。雖然用户體驗很簡單,但功能的範圍是巨大的。我們的自助式應用程序使用户能夠提高工作效率和自給自足,同時減輕IT部門的勞動負擔。 |
我們的軟件平臺為最終用户和IT部門提供價值。用户將獲得他們期待的傳奇蘋果體驗,IT部門能夠增強員工能力、提高工作效率並降低總擁有成本。根據弗雷斯特諮詢公司(Forrester Consulting)2019年10月委託蘋果公司進行的一項研究,Mac在企業中的總體經濟影響,在企業中使用Mac可節省678美元的成本
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與同類PC相比(考慮到三年的硬件、軟件、支持和運營成本),每台設備的員工保留率提高了20%,銷售員工的銷售業績提高了5%。Mac還能在三年內使每位員工的工作效率提高48小時。這些指標導致Mac的回收期不到6個月。
此外,由我們委託Hobson&Company對JAMF客户進行的15次訪談研究發現,簡化IT管理、減少調配設備的時間和管理應用程序的時間分別減少了80%和90%。此外,該研究還發現,JAMF改善了最終用户體驗,將因技術問題造成的最終用户工作效率損失降低了60%,並將服務枱票證的數量減少了15%。JAMF還將IT用於創建庫存報告的時間和用於管理策略和設置更改的時間分別減少了90%和65%,從而幫助降低了風險。總體而言,Hobson&Company發現,使用JAMF時,一個典型的組織預計五年投資回報率為217%,回收期為5.8個月。
我們與蘋果的關係
JAMF成立於2002年,唯一的使命是幫助組織與蘋果取得成功,使其成為第一個專注於蘋果的設備管理解決方案。今天,我們已經成為專門為蘋果生態系統的企業部署而構建的最大的基礎設施和軟件平臺。在過去的19年裏,我們與蘋果的關係一直存在,並發展為多方面的。
為了持續提供專為蘋果打造的軟件解決方案,我們一直與蘋果的全球開發者關係組織密切合作,努力在所有蘋果新創新的硬件和軟件發佈時為其提供支持。此外,在我們合作的整個過程中,JAMF和蘋果已經正式簽訂了幾項合同協議:
● | 作為顧客的蘋果。2010年,蘋果成為JAMF的客户,使用我們的軟件解決方案在內部部署和保護其蘋果設備。在截至2020年12月31日的一年中,作為客户的蘋果在我們總收入中所佔比例不到1%。 |
● | 蘋果作為教育和零售業的渠道合作伙伴。2011年,蘋果成為JAMF在教育市場的渠道合作伙伴,將我們的軟件解決方案轉售給美國境內的K-12和高等教育機構。2012年,蘋果通過在美國的蘋果零售店向企業提供我們的軟件解決方案,從而擴大了他們的渠道關係。在截至2020年12月31日的一年中,作為渠道合作伙伴,蘋果為我們帶來了約7%的預訂量。 |
● | 移動合作伙伴計劃。2014年,我們成為蘋果移動合作伙伴計劃(Apple‘s Mobility Partner Program)的成員,該計劃專注於解決方案開發和有效的入市活動。 |
這些合同關係一直延續到今天,涵蓋了蘋果生態系統中的所有企業技術,包括Mac、iPad、iPhone和Apple TV。除了這些合同關係外,蘋果和JAMF的人員還經常聯合起來,在我們與客户合作的過程中影響和協作,幫助他們在蘋果取得成功。
市場機會
我們相信,我們的解決方案滿足了一個巨大且不斷增長的市場,涵蓋了蘋果技術在企業中的使用。根據Frost&Sullivan的數據,2020年蘋果企業管理的全球TAM估計為122億美元,預計到2024年底將以17.7%的複合年增長率增長至234億美元。這一市場代表了蘋果手機(IPhone)、平板電腦(IPad)、筆記本電腦和臺式電腦(Mac)、流媒體設備(Apple TV)和便攜式媒體播放器(IPod)的潛在數量,這是基於教育和商業IT部門越來越多的接受程度。Frost&Sullivan既包括由企業購買和提供的設備,也包括由最終用户擁有的BYODS,這些設備可能需要Apple Enterprise Management提供從企業獲得資源或服務的必要訪問權限。潛在設備數量乘以每個蘋果設備和企業類型的JAMF平均售價(ASP)。
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我們相信我們的潛在市場機會可能會進一步擴大,因為蘋果可能會推出更多可用於企業管理的設備,如Apple Watch。隨着我們開發未來的解決方案,為管理其蘋果生態系統的企業提供價值,我們的機會也可能進一步擴大。
我們的優勢
以下是直接有助於我們為客户、員工、合作伙伴和股東創造價值的關鍵優勢:
● | 與蘋果的長期關係和對蘋果的單一關注。我們是世界上唯一一個垂直聚焦的蘋果基礎設施和大規模安全平臺,我們通過專注於成為蘋果在企業中的主要解決方案來建立我們的公司。我們與蘋果建立了合作關係,結合我們積累的技術經驗和專業知識,我們有能力充分、快速地利用和擴展蘋果產品、操作系統和服務的能力。這種專業知識和與蘋果開發計劃的合作使我們能夠在蘋果推出新的蘋果創新和操作系統版本的那一刻就為它們提供全面的支持。 |
● | 來自JAMF Nation的大力支持。JAMF Nation是世界上最大的IT專業人員在線社區,專門關注企業中的蘋果。這個活躍的草根社區為任何對Apple和JAMF部署有疑問的人提供了一個高度合格和高效的眾包問答引擎。自2011年推出JAMF Nation網站以來,我們已經積累了超過10萬名JAMF Nation註冊會員。每年我們都會通過名為JNUC的客户活動來慶祝這個社區。在最近一次於2020年秋季舉行的JNUC期間,大約有來自100多個國家的1.6萬人參加了這次虛擬會議。這個由JAMF忠實支持者組成的社區是現有和潛在客户的資源,也是為我們的產品路線圖提供功能反饋和想法的重要資產。JAMF Nation也是向潛在客户介紹JAMF品牌和解決方案的有效途徑。 |
● | 蘋果在企業中的標準。作為唯一完全致力於蘋果生態系統的垂直聚焦的軟件平臺,我們是蘋果在企業中的標準。截至2020年12月31日,我們的客户數量不斷增加,超過4.7萬人,其中包括全球最有價值的25個品牌中的23個(根據福布斯最有價值品牌排行榜),這就是明證。此外,在包括Gartner Peer Insights、G2Crowd和Capterra在內的流行軟件評論網站上,數百個獨立的客户評級也為JAMF贏得了“客户選擇”的認可。通過我們對連接、管理和保護Apple設備的高度關注,與試圖滿足所有平臺的所有要求的其他跨平臺提供商相比,我們能夠提供與眾不同的解決方案。 |
● | 強大的合作伙伴生態系統。我們管理蘋果生態系統的有意義的專業知識和對企業客户的獨特理解促使我們發佈了大量開放API,以便我們的客户可以集成和擴展他們現有的軟件解決方案。正是基於這個強大的API目錄,我們建立了一個強大的合作伙伴生態系統,其中包括我們的JAMF Marketplace中提供的數百個集成和解決方案。 |
除了我們的開發者合作伙伴外,我們還與解決方案合作伙伴建立了關係。一個例子是我們為將我們的產品與Microsoft Endpoint Manager和AAD集成所做的工作。與微軟的開發活動已經產生了在以微軟為中心的企業中優化蘋果生態系統的解決方案。JAMF的身份驗證和帳户管理解決方案與AAD深度集成。此外,客户還可以將他們的JAMF庫存數據與Microsoft Endpoint Manager同步,從而提供組織團隊中所有制造商的所有設備的綜合視圖。這種集成為客户提供了簡單、統一的可視性。此外,集成還提供了巨大的運營優勢,包括強制執行法規遵從性策略,確保只執行法規遵從性
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蘋果設備可以訪問Office 365等受保護的公司資源,並通過JAMF的自助應用程序幫助用户解決設備合規性問題。
● | 有效的入市能力。我們強大的合作伙伴生態系統(包括蘋果和微軟)、我們的電子商務能力以及我們廣泛的企業和內部銷售組織相結合,創造了一種差異化和強大的進入市場的方法。我們相信,這種強大的入市結構可以讓我們有效和高效地接觸到我們的整個潛在市場,包括世界所有地理區域的大小組織。這也使我們能夠在我們的客户羣中“落地並擴展”,從每個客户的有限接觸開始,並隨着時間的推移增加客户關係。 |
● | 差異化技術。雖然JAMF技術擁有許多強大的功能,旨在幫助促進數字化轉型,並滿足在企業中連接、管理和保護蘋果的挑戰性要求,但使我們有別於市場上其他公司的具體創新包括: |
● | 強大的專為蘋果設計的代理。蘋果IT管理員可以訪問遠程計算機和文件系統,收集屬性和情報,就像他們與其團隊中的每一臺蘋果設備坐在一起一樣。 |
● | 企業屬性和智能分組。通過我們的智能分組技術,JAMF可以根據標準屬性、企業屬性或它們的組合對Apple設備進行動態分組,以確定目標並大規模執行業務工作流程。 |
● | 特定於行業的工作流。我們創建了超越設備管理的特定行業工作流,以解決教育、醫療保健和酒店等特定行業的問題,包括圍繞遠程工作、遠程學習和遠程醫療構建的解決方案。 |
● | 高性能原生Apple API。JAMF創造性地利用了來自已公佈的Apple技術的大量API,使我們能夠立即準備好使用每一個新的Apple OS。 |
● | 企業自助服務。我們簡單易用的企業自助式解決方案使IT能夠通過自有品牌應用程序增強最終用户的能力,該應用程序允許用户安裝經批准的應用程序或執行個性化企業目錄中的複雜任務。 |
我們的增長戰略
我們通過將Apple體驗與企業需求聯繫起來,幫助組織在Apple上取得成功。通過在企業環境中保留和增強蘋果體驗,我們相信我們可以在當前的蘋果生態系統中推動我們的增長,並推動蘋果在企業中的進一步滲透,這將延長我們的機會。我們增長戰略的關鍵要素包括:
● | 通過研發投資和新產品擴大技術領先地位。我們打算繼續投資於研發和精選的技術收購,以增強我們現有的解決方案,增加新的功能和部署選項,並擴大使用案例。例如,在過去兩年中,我們推出了兩款新產品:JAMF Connect和JAMF Protect,它們分別添加了安全訪問用户通過單一身份所需的企業資源和Mac本地端點安全的功能。我們相信,這一持續創新的戰略將使我們能夠接觸到新客户,向現有客户進行交叉銷售,並保持我們作為蘋果在企業中的標準地位。 |
● | 提供獨特的特定行業創新。如今,所有行業都在經歷與社會距離相關的新挑戰,例如遠程工作、遠程學習和遠程醫療。我們打算繼續為某些垂直市場開發和增強蘋果特有的功能,例如教育、醫療保健 |
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和熱情好客,以幫助這些組織滿足其學生、教師、患者和工作人員不斷變化的需求。例如,我們的專利移動到移動管理技術使教師和家長能夠控制學校發放的iPad - ,無論他們是在10英尺外還是10英里外。我們擁有正在申請專利的醫療保健監聽器功能,使醫院能夠根據電子病歷中的事件啟動設備工作流程,使患者能夠通過醫院發行的iPad訪問他們的護理計劃並控制他們的房間環境。為了應對全球個人防護設備短缺的問題,我們還推出了一項獲得專利的遠程醫療工作流程-虛擬訪問,旨在保護提供者,同時仍將患者與護理人員及其社區聯繫起來。服務提供者能夠虛擬地轉到他們的患者身邊,患者可以簡單地與醫院外的家人聯繫,而無需IT人員觸摸設備。一旦患者出院,虛擬訪問可以幫助自動數字擦除設備,為下一位患者做好準備。我們相信,有針對性的、特定於垂直領域的功能可以幫助我們進一步滲透已經使用Apple設備的行業,或者提供差異化的解決方案來進入新行業或解決新的用例。 |
● | 通過有針對性的銷售和營銷投資擴大客户羣。我們的目標是通過繼續在我們的直銷和營銷方面進行大量和有針對性的投資來擴大我們的客户基礎,努力吸引新客户並提高人們對我們軟件解決方案的更廣泛認識。此外,藉助我們擴展的平臺,我們可以超越以往專注於IT高管和管理員的銷售努力,向首席信息官、首席信息官和業務線領導者銷售產品。我們還計劃增加我們的渠道銷售和營銷組織,以深化和擴大我們與渠道合作伙伴的聯合市場努力,以開拓新的領域和機會。我們相信,該渠道是向規模較小的客户銷售產品並以經濟高效的方式進入新司法管轄區的一種有效方式。 |
● | 增加對現有客户的銷售。我們相信,截至2020年12月31日,我們的客户超過47,000人,這是一個重要的銷售擴張機會。我們為現有客户提供進一步價值的機會包括:(1)增加客户當前使用的蘋果設備的數量;(2)銷售更多的JAMF產品;(3)擴大客户對JAMF的使用,從一款蘋果產品(如Mac)擴展到在組織內使用的其他蘋果產品,如iPad、iPhone和Apple TV;(4)通過展示客户完全接受JAMF進行部署後可用的功能,擴大客户使用蘋果產品的方式。此外,蘋果還在不斷擴大其解決方案生態系統,這些解決方案可以為組織帶來價值,就像他們在2017年引入twOS管理時所做的那樣,這使得Apple TV成為一款有吸引力的產品,可以在會議室、教室、酒店環境以及多個行業的數字標牌中提供新的使用案例。我們以美元為基礎的淨留存率證明瞭JAMF“土地和擴張”戰略的實力,在截至2020年12月31日的12個財季末,按往績12個月計算,淨留存率已超過115%。 |
● | 擴大全球影響力。我們在國際上有很大的影響力,我們打算繼續擴大這種影響力。在截至2020年12月31日的一年中,我們約有32%的新訂閲來自北美以外的地區,而前一年這一比例為27%。我們打算繼續對我們的國際銷售和營銷渠道進行投資,以利用這個市場機會,同時根據當地市場動態完善我們的入市方式。此外,我們將投資於我們的產品和技術,以滿足我們目標市場的獨特需求。 |
● | 發展和培育JAMF國家。JAMF Nation是世界上最大的IT專業人員在線社區,專門關注企業中的蘋果。它由超過10萬名專注於Apple的管理員和JAMF用户組成的知識淵博和活躍的社區組成,他們聚集在一起,獲得洞察力,分享最佳實踐,與其他管理員一起審查想法,並提交產品功能請求。我們打算繼續投資於我們的社區平臺和這些關係,以確保我們的JAMF Nation社區仍然是一個充滿活力的論壇,供我們的用户討論和解決問題。我們相信,這個社區將繼續成為蘋果生態系統的焦點,並有助於將JAMF介紹給潛在的新客户。 |
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● | 培養與開發者合作伙伴的關係。我們相信,我們軟件平臺最強大的元素之一是能夠使用已發佈的API通過其他第三方或定製解決方案擴展其價值。截至2020年12月31日,JAMF Marketplace上發佈了200多個集成和增值解決方案。這些解決方案擴展了JAMF的價值,保護了客户現有的IT投資,並鼓勵在企業中更多地使用和擴展JAMF。 |
我們的產品
我們提供業界領先的軟件解決方案,幫助用户使用Mac、iPad、iPhone和Apple TV。我們通過五種主要產品部署我們的解決方案:
JAMF Pro
JAMF Pro為複雜的IT環境提供強大的蘋果生態系統管理軟件解決方案,服務於商業企業和教育機構。自2002年推出以來,JAMF Pro一直是我們的旗艦產品,為JAMF的大部分客户羣提供服務。
JAMF Pro的主要功能包括:
● | 提供無縫的初始設備部署,使公司能夠在零接觸體驗或提供更多實際操作的設備註冊和部署之間進行選擇; |
● | 支持定製配置文件以外的設備,使用策略和腳本實現最佳用户體驗; |
● | 便於在部署之前預先配置用户設置; |
● | 提供應用程序管理靈活性,其中應用程序可自動提供給用户或通過企業自助服務目錄獲得; |
● | 允許用户通過JAMF的品牌自助式應用程序更新軟件和維護自己的設備,而無需服務枱票證; |
● | 自動化持續的庫存管理,例如自動從Apple設備收集硬件、軟件和安全配置詳細信息,創建自定義報告和警報,以及管理軟件許可證和保修記錄;以及 |
● | 通過利用本地安全功能(如加密、管理設備設置和配置、限制惡意軟件以及修補所有Apple設備而無需用户交互)來保護Apple設備。 |
JAMF Now
JAMF於2015年推出,現在是一款直觀的、即付即用的蘋果設備管理軟件解決方案,面向中小型企業(SMB)。JAMF現在通過面向IT資源有限或沒有IT資源的組織的設計將簡單性放在首位,這樣的組織可以在不涉及JAMF銷售、培訓或服務人員的情況下采用它。JAMF現在允許客户建立自己的賬户來註冊他們的蘋果設備,並立即受益,而不考慮以前使用JAMF的任何經驗。JAMF現在促進了遠程設備的一致配置,提供了360度的庫存視圖,並遠程執行密碼、加密、安裝的軟件以及鎖定或擦除Apple設備。
JAMF學校
JAMF School是為教育工作者量身定做的軟件解決方案,並得到應用程序的支持,這些應用程序使教師能夠創建積極和個性化的學習環境。我們在教育市場有着長期而成功的存在,可以追溯到本世紀初,在收購ZuluDesk B.V.(簡稱ZuluDesk)後,我們於2019年初引入了JAMF School。推出JAMF School顯著提高了我們在課堂上的價值,並使我們能夠進一步增強教師、學生甚至家長的能力。
使用JAMF學校的教師能夠快速、輕鬆地控制教室裏的所有蘋果設備,這最終有助於學生的注意力集中。教師利用蘋果應用商店的內容設計課程計劃,並能夠輕鬆地將這些課程部署到學生手中。他們還可以在評估過程中限制特定功能,並控制學生在特定時間可以在iPad上訪問哪些內容和資源。無論老師和學生在同一物理教室,還是在家中或在不同地點學習,此功能都可以無縫工作。
有了JAMF School,家長可以使用他們的個人iPhone、iPad或Apple Watch來管理孩子在家中使用學校發行的iPad時的訪問權限。當學生不在學校上課時,家長可以控制和限制孩子的設備使用、應用程序和功能。JAMF School將曾經需要IT參與的流程轉變為動態交互,將權力交到對滿足每個學生的學習需求具有最大影響的人員手中。
JAMF學校也參與並與學生建立聯繫。學生可以自動訪問特定學科的材料和應用程序,而不相關或無關的內容會被隱藏,以避免分心。通過自助服務門户,學生還可以從批准的內容列表中選擇應用程序,從而使他們能夠控制自己的學習。教師和家長可以相信學生專注和聯網,這在學生可能把他們的設備帶回家或長期控制學區以外的設備的情況下尤為重要。
JAMF連接
JAMF Connect於2018年推出,用户只需在設備首次開機時輸入他們的雲身份,就可以配置他們的新蘋果設備。然後,蘋果賬户被自動設置、同步並用於授予設備本身的權限,從而為用户提供即時價值。JAMF Connect改變了用户連接到其公司身份的方式,因此為用户提供了與公司資源的無縫連接。
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JAMF Connect使IT管理員能夠監控所有公司Mac設備並控制誰在訪問這些設備,從而確保設備和公司信息都受到保護。JAMF Connect通過減少密碼重置的IT幫助台票證顯著改善了用户體驗。此外,IT管理員能夠使用其雲身份為每台設備提供服務,而無需在設備上使用單獨的管理員帳户,這是一個令人頭疼的管理問題、安全漏洞和用户體驗風險。
JAMF保護
2019年推出的JAMF Protect創造了定製的遙測和檢測,讓企業安全團隊能夠前所未有地洞察他們的Mac電腦,在維護蘋果用户體驗的同時,將蘋果的安全和隱私模式擴展到企業。
根據歷史需求,大多數終端安全產品都是為Windows設計的,只有在必要時才會移植到Apple環境。JAMF Protect與這些產品不同,它是專門為保護客户的Mac計算機而設計的。
隨着Mac計算機在企業中的市場份額不斷增長,使用針對不同平臺設計的解決方案來保護這些設備已不再足夠。
JAMF保護功能包括:
● | 將客户的Mac機隊的安全態勢與互聯網安全基準中心進行對比; |
● | 將信息安全可見性擴展到MacOS內置安全工具,以提高認識並改進報告、合規和安全; |
● | 接收實時警報以分析設備上的活動,並選擇是否主動阻止、隔離或補救威脅; |
● | 阻止已知MacOS惡意軟件的執行,並隔離應用程序以確保終端用户的安全; |
● | 為信息安全團隊提供收集哪些數據以及將數據發送到何處的精細控制,並允許出於合規原因監控終端活動的公司將MacOS跟蹤的身份驗證和其他活動收集到其記錄系統中;以及 |
● | 從面市的第一天起就支持最新的操作系統,確保用户收到最新、最緊迫的安全更新,同時提供一流的MacOS體驗。 |
我們的技術
我們的軟件平臺是專門為幫助組織在Apple上取得成功而構建的,確保了最高標準的安全性和性能,同時保留了Apple的用户體驗。我們的平臺基於以下核心原則:
針對雲進行了優化
我們生產的產品可提供針對雲環境優化的以Apple為中心的設備管理、身份和訪問管理以及端點保護解決方案。我們的產品構建在市場領先的雲平臺(AWS)之上,但架構靈活,可以靈活地利用其他雲平臺。自2012年推出SaaS產品以來,這一基礎已使我們能夠擴展和支持數百萬台設備。
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全球可用性
我們的產品旨在全球部署,使用地區性AWS服務器提供客户所需的性能。隨着新地區對我們產品的需求增長,我們能夠迅速擴大我們的全球雲足跡。
可擴展且可靠
我們的產品旨在消除客户對支持其解決方案的基礎設施的可用性、可擴展性和維護性的擔憂。我們的客户負責他們的Apple設備,而JAMF負責軟件層和全球基礎設施管理的所有後端管理和擴展操作。JAMF的員工遍佈世界各地,確保我們隨時隨地為客户提供服務。
我們能夠通過雲軟件平臺上的自動化快速調配新容量並擴展運營規模。我們不斷地通過支持眾多財富500強客户和大規模教育客户來證明我們的服務是成功的,即使在他們要求最苛刻的高峯期也是如此。
我們的SaaS產品專為可靠性而設計,其基礎設施設計高度可用,覆蓋了我們運營的所有地區的眾多數據中心。JAMF被構建為對我們所有的雲客户“永遠在線”。如果基礎設施因任何原因變得不可用,我們的產品會將流量重新路由到次要位置,以確保我們履行服務級別協議。此可用性由外部提供商進行外部監控,如果可用性受到影響,JAMF員工會收到主動通知。
JAMF使客户能夠無縫升級到我們最新的軟件。我們的軟件平臺簡化了自動備份、升級,如果出於任何原因需要,還可以實現回滾。我們大規模運行分佈式系統的豐富經驗幫助我們的客户始終專注於滿足其組織需求。
企業級安全性
安全性是客户的重要需求,也是JAMF的指導原則。我們的客户經常使用我們的產品來管理集成平臺,這決定了我們的安全性和合規性方法。我們將安全原則集成到開發流程中,測試產品代碼和基礎設施是否存在潛在的安全問題,並部署安全技術。我們對生產環境中經過嚴格分配、監控和審計的數據有訪問控制。為了確保我們的流程保持創新和安全,我們在軟件架構中接受了持續的第三方漏洞測試。我們還聘請了第三方審計公司,對照SOC2類型II和ISO27001等知名安全標準對我們的安全計劃進行審計。
差異化技術
雖然我們的技術有許多強大的功能,但以下幾個功能使我們有別於市場上的其他公司:
● | 強大的專為蘋果設計的代理。18年來,JAMF一直在完善其蘋果設備代理。使用JAMF代理,Apple IT管理員可以訪問遠程計算機和文件系統,收集屬性和情報,就像他們與其團隊中的每一臺蘋果設備坐在一起一樣。JAMF代理是在用户級別編寫的,因此不需要將代碼加載到操作系統內核,也就是所謂的內核擴展(“kext”)。大多數基於Windows的跨平臺競爭對手在將kext移植到Mac上時都會使用kext,這導致解決方案速度更慢、安全性更差、穩定性更差。JAMF的代理能夠快速、安全地整合和擴展蘋果庫存數據,超越任何跨平臺解決方案。 |
● | 企業屬性和智能分組。JAMF不僅比其他任何人擁有更多關於Apple設備的庫存信息,而且由於我們的可擴展企業屬性,我們可以根據設備使用情況或用户整合數據。通過我們專利的智能分組技術,JAMF可以動態分組 |
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Apple設備,基於標準屬性、企業屬性或其組合,以規模化定位和執行業務工作流。當利用JAMF策略引擎時,這些工作流可以非常先進,該引擎包括完整的腳本功能,以實現最大的靈活性。 |
● | 行業工作流程。填補蘋果提供的產品和企業需求之間的差距的一部分,是提供遠遠超出基本管理的技術,以滿足特定行業的獨特需求。例如,JAMF的專利移動到移動管理技術為教師提供了在他們需要的教室裏控制學生iPad的能力。JAMF正在申請專利的醫療監聽器功能使醫院能夠根據電子病歷中的事件啟動設備工作流程。JAMF還開發了一種新的獲得專利的遠程醫療工作流程-虛擬訪問,旨在保護提供者,同時在新冠肺炎大流行期間仍將患者與護理和他們的社區聯繫起來。JAMF獲得專利的Setup和Reset iOS應用程序創建了這些行業以及零售業、酒店業、現場服務等行業所需的共享設備工作流程。 |
● | 高性能原生Apple API。JAMF創造性地利用了來自已公佈的Apple技術的大量API。使用原生Apple API還可以讓我們立即準備好使用每個新的Apple操作系統,因為Apple保留了其原生API的向前兼容性。我們已經為這一創新的解決方案提交了專利申請。 |
● | 企業自助服務。JAMF的價值不僅僅是在整個企業部署設備時保持傳奇的蘋果用户體驗。我們相信,JAMF通過一個簡單易用的企業自助服務解決方案,實際上改善了蘋果的體驗。此應用程序使IT部門能夠通過自有品牌應用程序增強最終用户的能力,該應用程序允許用户從個性化的企業目錄中只需單擊鼠標即可安裝批准的應用程序或執行復雜的任務。JAMF的自助服務應用程序使用户能夠通過一次點擊設置資源、更新配置、應用策略和排除常見問題。這款自助服務應用程序利用了JAMF的底層技術,允許最終用户簡單而快速地解決自己的問題,而無需提交IT工單。 |
銷售及市場推廣
銷售額
我們擁有全球性、多面性的入市方法,使我們能夠高效地向不同規模的組織銷售產品併為其提供服務。通過向市場提供一系列產品和途徑,包括通過直銷團隊、在線或間接通過我們的渠道合作伙伴(包括蘋果),我們可以為世界各地的多種組織提供服務。
我們的直銷團隊為較大的組織和有更復雜要求的組織提供服務。直銷組織分為內部和外部銷售團隊,按客户規模進行組織,並進一步細分為專注於獲取新標識或在現有客户羣中增加支出的團隊。我們的直銷團隊由銷售開發代表提供支持,他們提供合格的線索和其他技術資源。
為了補充我們的直銷團隊,我們在全球擁有一個由200多個渠道合作伙伴組成的龐大網絡,在世界各地轉售我們的產品。這些渠道合作伙伴為我們提供了更大的市場覆蓋範圍,併為我們提供了一種進入較小或新興地區的有效方式,為我們提供了額外的銷售能力和在更多全球市場開展業務的能力。在截至2020年12月31日的一年中,我們大約55%的預訂是通過我們的渠道合作伙伴完成的。
我們值得注意的渠道合作伙伴之一是蘋果,作為渠道合作伙伴,在截至2020年12月31日的一年中,它為我們帶來了大約7%的預訂量。蘋果教育於2011年成為JAMF渠道合作伙伴,並將JAMF轉售給美國境內的K-12和高等教育機構。2012年,蘋果擴大了渠道關係,通過蘋果零售店向企業提供JAMF產品,包括它們在美國的門店和專注於中小企業的銷售團隊。2014年,我們成為蘋果移動合作伙伴計劃(Apple‘s Mobility Partner Program)的成員
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關於解決方案開發和有效的市場活動。我們與蘋果在銷售和營銷方面的各個團隊密切合作,發展密切的關係,擴大我們的客户基礎。
對於小型企業或要求不太複雜的企業,我們提供在線自助式電子商務模式,使組織能夠找到最適合其需求的產品。這提供了一種將較小的組織引入JAMF的有效方式,並有機會使這種關係隨着時間的推移而發展。
我們全球化、多面化的市場營銷方式,再加上客户可以輕鬆試用我們的產品,使我們能夠建立高效、高速的銷售模式。
營銷
我們銷售效果和效率的一個關鍵因素是我們的營銷引擎。我們的全球營銷團隊建立了對JAMF的市場認知,為我們的產品創造了偏好和需求,並使我們的銷售團隊和渠道合作伙伴能夠有效地發展與新客户和現有客户的業務。
我們的營銷戰略重點是通過思想領先和差異化的信息,強調我們產品的商業價值,建立對JAMF品牌的認知度。我們的工作包括內容營銷、社交媒體、搜索引擎優化(“SEO”)、活動以及公共和分析師關係。我們利用這一品牌知名度來獲得新客户,並通過整合數字、社交、網絡、電子郵件、客户宣傳和現場營銷策略(如地區性客户/潛在客户會議)的全球活動,向現有客户羣交叉營銷我們的軟件解決方案。為了創造最大的影響力,我們創建了這些活動,並對其進行調整,以服務於所有地理區域和進入市場的路線。然後,我們為我們的銷售團隊和渠道合作伙伴提供一系列產品/解決方案內容、內部工具(如ROI計算器)、競爭情報和案例研究,從而加快潛在客户或客户的購買過程。最後,我們利用各種客户宣傳策略,包括案例研究和視頻、軟件審查、社交放大、推薦和推薦,充分利用我們高度滿意和忠誠的客户的聲音。
JAMF品牌還受益於全球最大的蘋果IT在線社區JAMF Nation。JAMF Nation擁有100,000多名會員,是我們活躍的Apple IT專業人士社區,包括JAMF客户和潛在客户,他們分享與Apple部署相關的想法和解決方案。JAMF Nation的大量用户生成內容是有機搜索流量的巨大來源,向潛在客户介紹了JAMF品牌和JAMF產品。作為對JAMF Nation的補充,我們主辦了JNUC,這是世界上最大的企業Apple IT管理員會議。我們有數千名與會者、公開的主題演講以及100多場客户和JAMF主導的會議,我們進一步挖掘了我們熱情的客户基礎的力量,並作為我們領域的領先者獲得了巨大的市場關注。
顧客
截至2020年12月31日,我們在100多個國家和地區擁有超過4.7萬名客户,其中超過2.1萬名客户是在過去兩年成為客户的。截至2020年12月31日,我們的客户包括財富500強中的8家,財富500強中的7家,最有價值的25個品牌中的23個(根據福布斯最有價值品牌排行榜),美國最大的10家銀行中的10家(根據Bankrate.com的總資產),全球10所頂尖大學中的10所(根據《美國新聞與世界報道》),美國最大的10個學區中的7個(根據利基市場),10個最負盛名的諮詢公司中的8個(根據Vault的數據根據高德納(Gartner)的排名,美國最大的10家零售商中有7家(根據全美零售聯合會(National Retail Federation)),美國20家頂級醫院中有15家(根據《美國新聞與世界報道》(U.S.News and World Report)),全球十大服裝公司中有8家(根據BizVibe),美國十大媒體公司中有8家(根據《財富》雜誌(Fortune)),在UEM魔力象限中有3家。我們的客户羣高度多樣化,沒有單一的終端客户佔年收入的1%以上。我們有一個非常滿意的客户羣,我們的Net Promoter得分遠遠超過行業平均水平就證明瞭這一點。
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客户成功
我們相信,由於我們致力於確保客户成功和發展長期關係,採用我們的產品所產生的價值會得到加強,正如我們的Net Promoter得分遠遠超過行業平均水平所表明的那樣。
我們的服務部門幫助教育、支持和吸引我們的客户,以確保他們成功使用我們的軟件。我們為我們的客户羣提供虛擬和現場的專業知識。我們提供實施服務以鼓勵更快地採用我們的產品,併為採用我們產品的客户提供現場講師指導的培訓課程。作為此培訓的一部分,客户可以獲得中級到專家級認證。我們還提供專門針對客户需求的諮詢服務,包括內部專業服務工程師和在全球範圍內提供服務的大量集成合作夥伴。此外,我們還提供專門針對客户需求的諮詢服務,以確保快速採用我們的產品。這些服務由內部專業服務工程師提供,我們利用大量的集成合作夥伴在全球範圍內提供服務。
我們的技術支持部門由四級技術支持模式組成。該部門位於全球五個國家的戰略位置。我們為具有更復雜環境或需要更全面支持的客户提供全天候高級支持。我們為客户維護強大的最新知識庫和在線技術文檔資源庫,以及包含數百個基於視頻的培訓模塊的在線培訓目錄,旨在幫助客户更好地瞭解和使用我們的產品。我們努力為客户提供最好的支持,根據我們的調查,2020年客户滿意度保持在9.6分(滿分10分)以上。
我們重視客户參與,並擁有一支由客户成功專業人員組成的專門團隊,他們在三級參與模式下工作,積極推動採用、促進溝通並確保我們產品的成功。我們為高端企業客户提供成功規劃練習,所有客户都從我們的健康評分算法中受益,該算法使用產品使用和公司參與度的多個因素來確定我們如何最好地支持他們的需求。
對我們來説,重要的是我們的客户擁有他們在蘋果取得成功所需的資源,並鼓勵客户與更大的蘋果管理員社區建立聯繫並與之接觸。JAMF Nation就是最好的證明。與我們世界級的技術支持相輔相成的是,這個活躍的草根社區為任何對Apple和JAMF部署有疑問的人提供了一個高度合格和高效的眾包問答引擎。JAMF Nation成員聚集在一起,獲得洞察力,分享最佳實踐,與其他管理員一起審查想法,並提交產品功能請求。我們打算繼續投資於這些關係,並確保我們的JAMF Nation社區仍然是一個充滿活力的論壇,供我們的客户討論和解決問題。
研究與開發
我們的研發部門致力於提升現有產品和開發新產品,以保持和擴大我們的領先地位。我們的部門是圍繞着實踐敏捷開發方法的小團隊建立的,這些方法使我們能夠在全球範圍內快速、大規模地創新。這些團隊的組織是為了支持我們的使命,即幫助組織與Apple取得成功,並確保我們繼續在我們的產品組合中為Apple提供當日支持。為了在同一天為蘋果提供支持,我們特意圍繞蘋果預期的產品發佈時間表安排我們的年度工作,並相應地保留工程能力。這一靈活的方法使我們能夠通過緊跟蘋果發佈的最新消息並提供差異化的解決方案來成功地支持蘋果企業,其中許多解決方案構成了我們知識產權組合的核心。我們全球大約22%的員工緻力於研發。我們的研發團隊按產品分組,主要分佈在明尼蘇達州明尼阿波利斯、威斯康星州Eau Claire和波蘭卡託維茲。
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知識產權
我們依靠美國和其他司法管轄區的專利、版權、商標、商業外觀和商業祕密法律,以及保密程序和合同限制來建立和保護我們的知識產權和專有權利。這些法律、程序和限制只能提供有限的保護。截至2020年12月31日,我們擁有7項已授權的美國專利和12項在國外司法管轄區的已授權專利。不包括任何專利期調整或專利期延長,我們頒發的美國專利將在2034年至2040年之間到期。我們不能保證我們的任何專利申請都會導致專利的頒發,或者審查過程是否會要求我們縮小所尋求的權利要求的範圍。我們已頒發的專利以及未來向我們頒發的任何專利可能會受到挑戰、無效或規避,可能無法提供足夠廣泛的保護,並且可能無法在針對被指控侵權者的訴訟中被證明是可強制執行的。
我們已將“JAMF”和“JAMF”徽標註冊為美國和其他司法管轄區的商標。我們還註冊了許多與我們的業務相關的互聯網域名。
我們與員工、承包商、客户、合作伙伴和與我們有業務往來的其他方簽訂協議,以限制對我們的技術和其他專有信息的訪問和披露。我們不能確定我們採取的步驟是否足以或有效地防止未經授權訪問、使用、複製或反向工程我們的技術和其他專有信息,包括可能使用我們的技術或其他專有信息開發與我們競爭的產品和服務的第三方。此外,其他人可能會獨立開發與我們競爭的技術,或者侵犯、挪用或以其他方式侵犯我們的知識產權和專有權利的技術,而監管未經授權使用我們的知識產權和專有權利可能會很困難。我們的知識產權和專有權利的執行也取決於我們可能對任何此類當事人提起的任何法律訴訟是否成功,但這些訴訟成本高昂、耗時長,即使我們的權利受到侵犯、挪用或以其他方式侵犯,這些訴訟也可能不會成功。
此外,並非每一個有我們產品的國家都能獲得有效的專利、版權、商標、商業外觀和商業祕密保護,因為一些國家的法律對知識產權和專有權利的保護程度不如美國法律。此外,關於知識產權和專有權利的有效性、可執行性和保護範圍的法律標準是不確定的,而且仍在不斷演變。
軟件行業的公司或非執業實體可能擁有大量專利、版權、商標和其他知識產權和專有權利,這些公司和實體已經並可能在未來請求許可協議、威脅提起訴訟或以侵犯、挪用或其他侵犯其知識產權和專有權利的指控對我們提起訴訟。
有關與我們的知識產權相關的風險的更全面描述,請參閲“Risk Faces - Risks to Our Business”。
競爭
我們的競爭對手一般由大型跨平臺企業提供商和蘋果企業解決方案的早期提供商組成。大型企業提供商(如VMWare、Microsoft和IBM)通常會在一個特定的解決方案(例如設備管理、身份或終端安全)上與我們展開競爭,這些解決方案旨在跨平臺使用,而不是專門針對Apple。鑑於JAMF的成功,許多處於早期階段的公司正在效仿我們的方法,以實現蘋果的生態系統願景。雖然後一類競爭對手專注於蘋果,但它們仍然是單一產品的公司,沒有一家公司發展到足以被視為實質性競爭對手的規模。
我們市場上的主要競爭因素包括:
● | 用户體驗; |
● | 產品供應的廣度; |
● | IT效率; |
● | 總擁有成本; |
● | 解決方案的可靠性和性能; |
● | 交鑰匙產品能力; |
● | 與其他軟件解決方案的互操作性; |
● | 新操作系統的速度、兼容性和功能支持; |
● | 全球服務和支持的質量和可用性;以及 |
● | IT專業人士的品牌知名度、美譽度和影響力。 |
我們相信,我們在這些因素上的競爭是有利的。
人力資本資源
JAMF是熱情、忠誠和聰明的人的巔峯,他們塑造了我們的文化,踐行了我們無私和堅持不懈的自我完善的核心價值觀。我們不是説我們是最好的,但我們努力成為客户、員工和社區最好的 - 。我們的領導人以精神和熱情鼓勵自主、探索和創新。通過透明、開放和謙遜,我們抓住了挑戰自我的機會。我們是一羣好奇的自我激勵者,他們因採取主動而茁壯成長,併為全球影響力而興奮。我們的員工享受做自己的自由,並以自己最好的方式工作。截至2020年12月31日,我們員工的自願留職率為96%。此外,在我們9月份進行的年度員工敬業度調查中,在1200多名受訪者中,96%的人同意將JAMF推薦為一個很棒的工作場所。此外,在2020年12月,JAMF還獲得了全球工作場所文化領先者Great Place to Work®的認證,被評為“偉大的工作場所®96%的員工認為JAMF是一個很棒的工作場所。
只有當我們有自由做自己時,我們才能成為最好的自己。為此,我們相信,重要的是我們要創造一個安全的空間,讓每個人都能表達自己的獨特需求,以推動JAMF成為工作場所平等和公平的全球領導者。我們的員工主導的包容性和多樣性全球指導委員會的目標是幫助其他人感到有能力進行安全和真實的表達,領導他們熱愛的項目、活動和團體,並在JAMF的包容性和多樣性相關問題上採取行動。我們的員工資源小組,omexn@JAMF、Accessibility@JAMF、The Shades of JAMF和Prouble@JAMF,為賦權和文化教育提供了一個安全的空間。截至2020年12月31日和截至2020年12月31日的一年,根據選擇表明性別的員工,我們的員工中約有31.4%是女性,新員工中約有41.9%是女性。
截至2020年12月31日,我們擁有1496名員工,其中1091名在美國受僱,405名在美國以外受僱。我們有很高的員工參與度,並認為我們目前與員工的關係很好。在我們開展業務的某些國家,我們遵守並遵守當地勞動法的要求,這些要求自動使我們的員工服從全行業的集體談判協議。我們沒有遇到過任何停工的情況。
為了應對新冠肺炎疫情,我們已經實施了一系列措施,旨在保護我們勞動力的健康和安全。我們制定了一項全球在家工作政策,併為所有員工投資建立了一個新的家庭辦公室。自從大流行開始以來,我們已經讓大多數新員工遠程登機。其他措施包括限制商務旅行,在我們仍然開放的設施實施工作場所安全戰略,根據當地情況為我們的辦公室制定新的運營指南,以及為員工提供額外的健康福利。
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政府監管
我們受許多涉及我們業務核心事項的美國聯邦、州和外國法律法規的約束,包括涉及數據隱私和數據保護、知識產權、廣告、營銷、健康和安全、競爭、消費者保護、税收、反賄賂、反洗錢和腐敗、經濟或其他貿易禁令或制裁以及證券法合規的法律法規。我們的業務也可能因採用任何新的或現有的法律或法規,或法律或法規的變化而對我們的業務產生不利影響。許多相關法律法規仍在發展中,可能會以損害我們業務的方式進行解釋、應用、創建或修改,並可能頒佈新的法律法規,包括與限制或禁止某些內容或業務活動相關的法律法規。
我們接收、處理、存儲、使用和共享數據,其中一些數據包含個人信息。因此,我們受美國聯邦、州、地方和外國關於數據隱私以及收集、存儲、共享、使用、處理、披露和保護用户、員工或業務合作伙伴的個人信息和其他數據的法律法規的約束,包括“一般數據保護條例”(“GDPR”)和“加州消費者隱私法”(“CCPA”)。這些法律擴大了個人控制其個人數據如何處理、收集、使用和共享的權利,為處理個人數據創造了新的監管和操作要求,增加了對安全和保密的要求,並規定了對不遵守規定的重大處罰。美國國會、各州立法機構和外國政府最近通過或等待通過的一些關於內容監管和數據保護的立法提案可能會影響我們。這些和其他可能頒佈的法律和法規,或對現有法律和法規的新解釋,可能需要我們修改我們的數據處理做法和政策,併產生大量成本以遵守規定。
上述描述不包括管理或影響我們業務的法律法規的詳盡列表。請參閲本年度報告Form 10-K中“風險因素”部分的討論,瞭解監管機構的行動或我們所在司法管轄區的法律和法規的變化如何可能對我們的業務產生重大不利影響的信息。
企業信息
JAMF成立於2002年。我們於2017年註冊為美國特拉華州公司Juno Topco,Inc.,參與Vista Equity Partners收購JAMF。自2020年6月25日起,我們公司更名為JAMF Holding Corp.。我們的主要執行辦事處位於明尼蘇達州明尼阿波利斯華盛頓大道S 100號1100室。我們的電話號碼是(612)605-6625。我們的網址是www.jamf.com。我們網站上包含的信息或可通過我們網站訪問的信息不會以引用方式併入本10-K表格年度報告中,您不應將本網站包含或可通過我們網站訪問的任何信息作為本10-K表格年度報告的一部分或在決定是否購買我們的普通股時考慮。我們是一家控股公司,我們所有的業務都是通過我們的子公司進行的。
這份Form 10-K年度報告包括我們的商標和服務標誌,如“JAMF”,它們受適用的知識產權法保護,是我們的財產。這份Form 10-K年度報告還包含其他公司的商標、服務標誌、商標名和版權,例如“Amazon”、“Apple”和“Microsoft”,這些都是它們各自所有者的財產。僅為方便起見,本年度報告中以Form 10-K表示的商標和商號可能不帶®或™符號出現,但此類引用並不意味着我們不會根據適用法律最大程度地主張我們或適用許可人對這些商標和商號的權利。
可用的信息
我們通過我們的投資者關係網站(ir.jamf.com)免費提供我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告,以及根據1934年“證券交易法”(“證券交易法”)第13(A)和15(D)條提交或提交的這些報告的修訂本,這些報告在以電子方式提交給SEC或提交給SEC後,在合理可行的範圍內儘快提供。
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美國證券交易委員會還維護着一個網站(www.sec.gov),其中包含報告、委託書和信息聲明,以及有關以電子方式向證券交易委員會提交文件的發行人的其他信息。
第1A項風險因素
下面介紹與我們的業務相關的風險和不確定性。在您決定購買我們的普通股之前,您應該仔細考慮以下描述的風險,以及本10-K表格年度報告中包含的財務和其他信息。如果以下任何風險實際發生,或者如果發生我們目前不知道的或我們目前認為不重要的任何額外風險,我們的業務、財務狀況、經營結果、現金流和前景可能會受到重大不利影響。在這種情況下,我們普通股的交易價格可能會下跌,您在我們普通股上的投資可能會全部或部分損失。
與我們的業務、運營和行業相關的風險
新冠肺炎疫情可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景產生實質性的不利影響。
當前新冠肺炎大流行的嚴重程度、規模和持續時間都是不確定的,而且變化迅速。新冠肺炎大流行已導致當局實施了許多措施試圖遏制病毒,如旅行禁令和限制、隔離、避難所到位命令和關閉。這些措施已經並可能進一步影響我們的全部或部分設施、勞動力和運營、我們客户和消費者的行為以及我們各自供應商和供應商的運營。對新冠肺炎影響的擔憂推遲了雅馬仕某些潛在客户的購買決定,和/或導致他們考慮購買數量低於最初預期的產品。雖然政府當局已經採取措施試圖遏制新冠肺炎大流行,但這些措施和未來可能採取的措施仍存在相當大的不確定性。目前還不能確定政府當局採取的措施是否足以緩解新冠肺炎大流行帶來的風險,我們履行關鍵職能的能力可能會受到損害。
為了應對新冠肺炎疫情造成的破壞,我們已經實施了一系列措施,旨在保護我們勞動力的健康和安全。這些措施包括限制商務旅行,為我們的所有員工制定全球在家工作政策,在我們仍然開放的設施實施工作場所安全戰略,根據當地情況為我們的辦公室制定新的運營指南,以及為員工提供額外的健康福利。我們正在遵循公共衞生官員和政府機構的指導,包括實施加強清潔措施、社會距離指引和佩戴口罩。在這場大流行期間,我們的行動成本將繼續增加,這是很難確切預測的。因此,我們的業務、運營結果、現金流或財務狀況可能會受到持續的新冠肺炎中斷的影響。不能保證我們已經採取或未來可能採取的措施會成功管理新冠肺炎帶來的不確定性。
雖然我們的大部分操作都可以遠程執行,但不能保證我們在遠程工作時同樣有效,因為我們的團隊分散在一起,許多員工可能有額外的個人需要需要照顧(例如,由於學校停課或家人生病而需要照顧孩子),並且員工可能會自己生病而無法工作。此外,在家中的技術基礎設施可能不如我們辦公室工作場所提供的基礎設施。我們團隊效率的降低可能會對我們的業績產生不利影響,原因是我們無法與潛在客户面對面會面、取消和無法參加導致銷售增長的會議和其他行業活動、審查和批准工作產品的時間更長以及相應的創新減少、響應平臺性能問題的時間更長或其他可能嚴重損害我們業務的工作效率下降。當我們試圖回到辦公室工作場所時,為了制定、實施和管理工作場所安全戰略和條件,我們可能會從日常業務運營中分流大量的管理時間和資源。當我們準備在未來讓我們的勞動力回到辦公室工作場所時,我們可能會遇到成本增加的情況,因為我們正在為安全的重返工作環境準備設施,並試驗混合工作模式,此外,這還可能影響我們有效競爭和維護企業文化的能力。
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由於新冠肺炎的存在,我們可能(1)因應業務變化而決定推遲或取消對業務的計劃投資,或(2)在招聘或留住人員方面遇到困難,每一種情況都可能影響我們響應客户需求和履行合同義務的能力。此外,由於財務或運營困難,我們的供應商、系統集成商和渠道合作伙伴可能會遇到向我們或我們的客户提供服務的能力的延遲或中斷(如果他們能夠這樣做的話),這可能會中斷我們的客户訪問我們的服務,這可能會對他們對我們平臺的可靠性的看法產生不利影響,並導致更多的責任敞口。我們的業務和平臺(如數據中心和技術基礎設施)的某些關鍵投入依賴於第三方。我們賴以提供我們平臺的第三方向我們提供的服務的任何中斷,包括由於我們無法控制的行為造成的,都可能嚴重影響我們平臺的持續性能。
新冠肺炎疫情還顯著增加了全球經濟和需求的不確定性,並增加了失業率。因此,新冠肺炎疫情在包括美國在內的全球許多國家造成了大範圍的經濟放緩和經濟衰退。新冠肺炎疫情帶來的這種經濟不確定性導致消費者支出普遍減少,消費者信心下降。我們的收入、運營結果和現金流取決於對我們平臺的總體需求。對(美國或國際)經濟收縮、地緣政治問題或信貸可獲得性和成本的系統性影響的擔憂,導致市場波動性增加,消費者信心下降,美國經濟和國外的增長預期減弱,這反過來可能導致我們現有和潛在客户減少IT支出。我們的一些客户已經經歷並可能繼續經歷財務困難,到目前為止,這些困難導致延遲或無法收回款項的情況很少,儘管這種情況在未來可能會增加。增加不確定性的是,目前還不清楚經濟復甦何時可能開始,以及在這次史無前例的經濟停擺之後,復甦將是什麼樣子。特別是,中小企業通常更容易受到經濟波動的不利影響,包括新冠肺炎的影響。所有這些因素都可能對我們的收入、現金流和運營結果產生負面影響。
當前新冠肺炎大流行的嚴重程度、規模和持續時間是不確定和難以預測的,取決於我們不知道或無法控制的事件。新冠肺炎疫情的這些影響和其他影響可能會增加本節“風險因素”部分描述的許多其他風險,例如與我們的聲譽、產品銷售、運營結果或財務狀況有關的風險。我們可能無法及時預測或應對所有影響,以防止對我們業績的短期或長期不利影響。因此,我們目前無法預測新冠肺炎疫情的影響,但它可能會對我們的業務、運營業績、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。
由於我們的產品只專注於Apple,潛在客户對Apple的不滿、影響Apple服務和設備的其他負面事件或企業未能採用Apple產品都可能對我們的運營結果產生負面影響。
我們的產品僅適用於蘋果設備。正因為如此,我們的客户對我們的軟件和產品的滿意度在一定程度上取決於他們對蘋果的看法和滿意度。如果我們的任何客户選擇停止或減少使用Apple設備,客户對Apple的不滿可能歸因於我們、影響我們與客户的關係和/或導致我們所有產品的客户流失。例如,任何廣泛影響Apple設備與必要Apple服務(例如iCloud或Apple推送通知)交互的事件,包括此類Apple服務的任何延遲或中斷,都可能對我們的產品和解決方案產生負面影響。同樣,任何影響蘋果設備的網絡安全事件都可能導致蘋果服務中斷、監管調查、聲譽受損以及蘋果的銷售和客户流失。影響蘋果的長期中斷、網絡安全事件或任何其他負面事件可能會導致客户不滿,進而可能損害我們在現有和潛在客户中的聲譽,使我們承擔責任,導致我們失去客户或以其他方式損害我們的業務、財務狀況和運營結果。此外,由於我們所有的產品和解決方案都只能在Apple設備上使用,如果長時間中斷影響Apple設備,我們可能無法向客户提供我們的軟件。我們還可能因準備或應對損壞客户使用的Apple設備的事件而採取行動而產生重大成本。
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總體而言,如果其他科技公司發佈與蘋果設備競爭的產品,消費者對蘋果產品的看法更加看好,那麼蘋果的聲譽和消費者對蘋果產品的看法可能會發生變化。例如,其他科技公司可以引入新技術或新設備,以減少對蘋果設備的需求。如果客户根據成本、可用性、用户體驗、功能或其他因素選擇非蘋果產品,我們的財務業績也可能受到損害。蘋果產品的市場可能不會繼續增長,或者增長速度可能比我們預期的要慢。因此,企業對蘋果產品的採用可能比預期的要慢。而且,很多企業使用蘋果以外的技術平臺,並且長期使用其他技術。雖然這為這些企業創造了採用蘋果技術的重大市場機會,但我們不能肯定企業會採用蘋果技術。企業採用新技術的背後有許多因素,包括實施這種技術所需的成本、時間和知識、數據傳輸、與現有技術的兼容性、對蘋果以外的技術的熟悉程度和機構忠誠度等。如果這些企業用户不繼續以最近的歷史速度和我們預期的速度採用蘋果技術,我們的收入增長將受到不利影響,我們的運營結果將會受到不利影響,潛在的JAMF新客户數量將會減少。另見“-本年度報告中的10-K表格所包含的對市場機會的某些估計和對市場增長的預測可能被證明是不準確的。”這些因素中的任何一個都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
Apple對特性和功能的更改可能會導致我們在工程重點或產品開發方面進行短期更改,或者以其他方式損害我們的產品開發努力或戰略,增加我們的成本,並損害我們的業務。
我們的產品依賴於與Apple OSS和雲服務的互操作性,包括每次新Apple發佈時的互操作性。Apple通常不會與我們或其他合作伙伴一起預覽其技術,因此,我們不會收到有關我們的產品需要與之互操作的Apple技術的特性和功能更改的提前通知。此外,不可預見的事件(如發現漏洞和發佈補丁程序)可能會限制我們及時響應的能力。在任何此類情況下,為了適應這些變化,我們可能會被迫將資源從先前存在的產品路線圖中轉移出來。由於實施和測試產品更改以適應這些新功能的時間很短,因此產品缺陷的風險會增加。蘋果新功能和更新的頻率和複雜性可能會使我們很難繼續及時支持新版本。此外,如果我們不能使IT部門在發佈時支持操作系統升級,我們的業務和聲譽可能會受到影響。這可能會擾亂我們的產品路線圖,並導致我們推遲推出計劃中的解決方案、特性和功能,這可能會損害我們的業務。
我們的產品與客户使用的第三方應用程序之間的許多集成都依賴於開放標準,在其他情況下依賴於這些第三方提供必要的工具,以便我們創建與其應用程序的互操作性。如果應用程序提供商放棄開放標準,或者如果一個關鍵的、被廣泛使用的應用程序提供商採用專有集成標準而不將其用於促進與我們產品的互操作性,那麼我們的產品對我們客户的實用性將會降低。此外,我們產品中的一些特性和功能需要與操作系統API互操作。我們還提供強大的API目錄,我們的開發者合作伙伴利用這些API構建集成和解決方案,這些集成和解決方案在我們的JAMF Marketplace中可用,以增強我們產品的特性和功能。如果操作系統提供商決定限制我們訪問他們的API,或者如果我們的開發合作伙伴停止為我們的JAMF Marketplace構建集成和解決方案,該功能將會丟失,我們的業務可能會受到影響。
我們與蘋果持續關係的變化可能會對我們的成功產生影響。
我們與蘋果有着廣泛的關係,涵蓋了我們業務的方方面面。我們一直與蘋果的全球開發者關係組織密切合作,努力在硬件或軟件發佈的那一刻支持蘋果的所有新創新。在我們與客户合作的過程中,蘋果和JAMF的人員經常聯手影響和協作。我們還與蘋果有幾個直接的合同關係,涉及蘋果生態系統中的所有企業設備,包括Mac、iPad、iPhone和Apple TV。此外,蘋果是JAMF產品的重要經銷商,尤其是在教育領域。蘋果公司可以在事先通知我們有限的情況下,隨時終止這些合同關係。如果我們不能維持目前與蘋果的關係和合同,我們競爭和發展業務的能力可能會受到實質性的影響。例如,我們可能無法
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在硬件和軟件發佈的同時,繼續支持新的蘋果創新和發佈。如果我們與蘋果的關係發生變化,我們的產品與蘋果的整合可能會變得更加困難,並可能減少或消除我們作為經銷商從蘋果那裏獲得的銷售額。因此,如果我們不能保持與蘋果目前的關係,我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到不利影響。
我們不參與與蘋果公司的任何獨家協議或安排。
我們不參與與蘋果公司的任何獨家協議或安排。因此,雖然我們相信,隨着組織越來越多地採用Apple技術,我們的市場機會會擴大,但我們業務的持續成功和增長最終取決於我們是否有能力通過接觸新客户、向現有客户交叉銷售以及保持我們作為蘋果在企業中的標準地位來有效競爭。因此,即使組織繼續增加對蘋果技術的採用,如果我們不能成功競爭,我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。見“-如果我們不能保持、增強或保護我們的品牌,我們擴大客户基礎的能力將受到損害,我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到影響”和“-我們正處於一個競爭激烈的市場,來自現有公司和新公司的競爭壓力,包括我們市場整合的結果,可能會損害我們的業務收入、增長率和市場份額。”
我們在一定程度上依賴渠道合作伙伴銷售和分銷我們的產品,在某些情況下,還依賴於我們的產品的支持。某些渠道合作伙伴的流失、某些渠道合作伙伴收入的減少或我們渠道戰略的任何失敗都可能對我們的業務產生不利影響。
我們很大一部分產品的銷售和分銷都依賴於渠道合作伙伴。在截至2020年12月31日的一年中,我們大約55%的預訂是通過渠道合作伙伴完成的。我們預計,我們將繼續依賴與第三方(如渠道合作伙伴和系統集成商)的關係來銷售、營銷和部署我們的產品。確定合作伙伴,並與他們談判和記錄關係,需要大量的時間和資源。我們的競爭對手可能會有效地激勵渠道合作伙伴和其他第三方優先考慮他們的產品或服務,而不是訂閲我們的產品,而且我們與渠道合作伙伴簽訂的大量協議是非排他性的,因此這些渠道合作伙伴可能會向客户提供幾家不同公司的產品,包括與我們競爭的產品。我們的渠道合作伙伴可以在發出有限通知或無需通知的情況下停止營銷或轉售我們的產品,而無需處罰,並且在新冠肺炎大流行期間,渠道合作伙伴可以選擇限制他們向市場整體推出的產品數量。如果我們的渠道合作伙伴不能有效地銷售、營銷或部署我們的產品,選擇推廣我們競爭對手的產品,或者以其他方式無法滿足我們客户的需求,我們發展業務和銷售產品的能力可能會受到不利影響。此外,我們的競爭對手收購這些合作伙伴可能會導致我們現有和潛在客户的數量減少,因為這些合作伙伴可能不再促進潛在客户採用我們的應用程序。此外,我們的一些合作伙伴正在或可能與我們的某些產品競爭,並可能選擇不再與我們的產品集成。如果我們未能成功建立或維護我們的渠道合作伙伴和系統集成商, 我們在市場上競爭或增加收入的能力可能會受到損害,我們的運營結果可能會受到影響。
此外,我們的服務提供商合作伙伴經常向我們的客户提供支持,並直接與我們的共同客户簽訂類似的協議,以託管我們的軟件和/或提供其他增值服務。我們與服務提供商合作伙伴的協議和運營關係非常複雜,需要投入大量的內部時間和資源。此外,我們的服務提供商合作伙伴是擁有多個戰略業務和關係的大公司,因此,我們的業務在他們規模更大的整體企業環境中可能並不重要。這些合作伙伴關係可能需要我們遵守外部政策,這可能會對管理構成挑戰,並可能導致我們完成銷售的能力下降。即使服務提供商合作伙伴將我們視為重要的戰略合作伙伴,這些大型合作伙伴的內部流程有時也會非常困難和耗時。
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雖然用户遇到的技術問題可能不是由我們的產品引起的,但如果用户認為我們的產品是設備故障的原因,我們的業務和聲譽可能會受到損害。
我們產品的有效運作能力可能會受到許多與我們的產品無關的不同因素的負面影響。例如,用户體驗可能會受到以下因素的影響:IT管理員使用我們的軟件在他或她的設備上進行了不正確的設置、與其僱主的公司網絡有關的問題或與底層操作系統有關的問題,而這些都不是我們所能控制的。儘管用户遇到的技術問題可能不是由我們的產品引起的,但用户往往認為潛在的原因是我們的產品性能不佳。這種看法即使不正確,也可能損害我們的業務和聲譽。
我們在研發方面投入了大量資金,如果我們的研發投資沒有轉化為新產品或對現有產品的實質性改進,或者如果我們沒有有效地利用這些投資,我們的業務和運營結果將受到損害。
我們戰略的一個關鍵要素是在我們的研發工作上投入大量資金,以開發新產品並增強我們現有的產品,以滿足更多的應用和市場。在截至2020年12月31日的一年中,我們的研發費用約佔收入的19%。如果我們不把研發預算高效地或有效地花在引人注目的創新和技術上,我們的業務可能會受到損害,我們可能無法實現我們戰略的預期好處。此外,研發項目可能在技術上具有挑戰性,而且成本高昂。這些研發週期的性質可能會導致我們在產生與研發相關的費用和我們能夠提供有吸引力的產品並從此類投資中產生收入(如果有的話)之間出現延遲。此外,在開發週期開始後,客户對我們正在開發的產品的預期需求可能會減少,使我們無法收回與開發此類產品相關的大量成本。如果我們在研發上花費了大量的資源,而我們的努力不能成功地推出或改進在當前或未來市場上具有競爭力的產品,這將損害我們的業務和運營結果。
如果我們無法吸引新客户、留住現有客户或向現有客户銷售額外的功能和服務,我們的收入增長將受到不利影響。
為了增加我們的收入,我們必須繼續吸引新客户,並增加對現有客户的銷售。隨着我們市場的成熟,產品和服務的發展,以及競爭對手推出被認為與我們的產品競爭的成本更低或差異化的產品或服務,我們銷售產品的能力可能會受到不利影響。同樣,如果這些組織中的客户或用户認為競爭產品中包含的功能減少了對我們產品的需求,或者如果他們更願意購買與Apple或其他公司(包括我們的合作伙伴)提供的產品捆綁在一起並與我們的產品競爭的其他產品,我們的銷售可能會受到不利影響。此外,如果新冠肺炎影響客户的購買決策和預算,我們向新客户銷售產品或以現有數量留住客户的能力可能會受到不利影響。由於這些和其他因素,我們可能無法吸引新客户或增加對現有客户的銷售,這可能會對我們的業務、收入、毛利率和其他經營業績產生不利影響,並相應地對我們普通股的交易價格產生不利影響。
我們還必須不斷增加與現有客户部署產品的深度和廣度。雖然客户最初可能購買的訂閲或許可證數量相對較少,但對於我們的收入增長來説,重要的是他們以後在更多的設備上或在整個業務中為更多的用户擴大使用我們的軟件。我們還需要向同一客户追加銷售或銷售額外的產品,以增加我們的收入。我們留住客户並增加客户購買的訂閲量或支持和維護合同的能力可能會因為各種原因而受到影響,包括客户對我們產品定價變化的反應、IT預算中相互競爭的優先順序或此處描述的其他風險。因此,我們可能無法續訂現有客户的訂閲或吸引現有客户的新業務,這將對我們的業務、收入、毛利率和其他經營業績產生不利影響,並相應地影響我們普通股的交易價格。
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此外,我們向現有客户銷售附加功能的能力可能需要更復雜、成本更高的銷售工作,特別是在我們瞄準做出這些採購決策的大型企業和更高級管理人員(如CIO和CIO以及業務部門領導人)的情況下。同樣,我們的客户向我們購買額外產品的速度取決於許多因素,包括一般經濟條件和額外產品功能的定價。如果我們向客户銷售附加功能的努力不成功,我們的業務和增長前景將受到影響。
我們的客户沒有義務在我們的產品期限到期後續訂他們的訂閲或支持。我們的合同通常為期一年。此外,我們的某些客户可以無緣無故或以任何理由終止與我們的合同。為了維持或改善我們的經營業績,我們的客户必須保持他們的訂閲,並以相同或更優惠的條款續訂他們與我們的訂閲,這一點很重要。考慮到我們的客户羣在規模、行業和地理位置上的多樣性,我們無法準確預測續訂或擴張率。我們的續訂和擴張率可能會因為許多因素而下降或波動,這些因素包括客户消費水平、客户對我們產品的不滿、我們客户的用户數量減少、我們客户類型和規模的變化、定價變化、競爭狀況、其他公司獲得我們客户的情況以及總體經濟狀況。如果我們的客户不續訂我們產品的訂閲或許可證,或者如果他們在續訂時減少訂閲金額,我們的收入和其他運營結果將會下降,我們的業務將受到影響。如果我們的續約率或擴張率大大低於公開市場、證券分析師或投資者的預期,我們普通股的交易價格可能會下降。
本年度報告中以Form 10-K格式包含的對市場機會的某些估計和對市場增長的預測可能被證明是不準確的。
這份Form 10-K年度報告包括我們對產品潛在市場的內部估計。市場機會估計和增長預測,無論是從第三方來源獲得的,還是從內部開發的,都受到重大不確定性的影響,所基於的假設和估計可能被證明是不準確的。目前尤其如此,因為對當前新冠肺炎大流行的嚴重性、規模和持續時間的預測不確定且變化迅速。本年報中有關目標市場的規模和預期增長、市場需求和採用率、滿足需求的能力和定價的估計和預測也可能被證明是不準確的。特別是,我們對當前和預計的市場機會的估計很難預測。我們估計的潛在市場可能在很多年內都不會實現,如果有的話,即使我們競爭的市場達到了本Form 10-K年度報告中預測的規模估計和增長,我們的業務也可能無法以類似的速度增長,如果有的話。
我們最近經歷了快速的增長,我們最近的增長速度可能並不預示着我們未來的增長。隨着成本的增加,我們可能無法產生足夠的收入來實現並維持盈利能力。
最近一段時間,我們經歷了顯著的收入增長。在未來一段時間內,我們可能無法保持與近期歷史一致的收入增長,甚至根本無法保持增長。我們的客户採用率也出現了顯著增長,我們已經並打算繼續擴大我們的業務,包括我們的國內和國際員工人數。我們相信我們的收入增長取決於許多因素,包括但不限於我們的能力:
● | 有效地為我們的產品定價,以便我們能夠在不影響盈利的情況下吸引和留住客户; |
● | 維護和發展我們的JAMF國家社區支持網絡,以支持現有產品和新產品的增長; |
● | 吸引新客户,成功部署和實施我們的產品,追加銷售或以其他方式增加現有客户對我們產品的使用,獲得客户續訂,併為我們的客户提供出色的客户支持; |
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● | 擴大我們的渠道合作伙伴網絡; |
● | 充分擴大、培訓、整合和留住我們的銷售隊伍和其他新員工,保持或提高我們銷售隊伍的生產力; |
● | 加強我們的信息、培訓和溝通系統,以確保我們的員工能夠很好地協調,並能夠有效地與彼此和客户溝通; |
● | 改善我們對財務報告和披露控制和程序的內部控制,以確保及時和準確地報告我們的運營和財務結果; |
● | 成功識別並與合適的收購目標達成協議,將任何收購和收購的技術整合到我們現有的產品中,或利用它們開發新產品; |
● | 成功推出新產品,提升現有產品並解決新的使用案例; |
● | 成功地將我們的產品推向美國以外的新市場; |
● | 成功地與更大的公司和新的市場進入者競爭;以及 |
● | 在全球範圍內提高我們品牌的知名度。 |
我們可能無法成功實現這些目標中的任何一個,尤其是新冠肺炎可能會影響我們成功實現上述任何一個目標的能力,因此,我們很難預測未來的運營結果。我們的歷史增長率不應被認為是我們未來表現的指標,未來可能會下降。在未來一段時間內,我們的收入可能會比最近幾年增長得更慢,或者會因為各種原因而下降,包括上面概述的那些原因。我們還預計未來我們的運營費用將增加,特別是隨着我們繼續投資於研發和技術基礎設施,擴大我們在全球的業務,開發新產品和現有產品的增強功能,以及我們開始作為一家上市公司運營。如果我們的收入增長不能抵消這些預期的運營費用增長,我們的業務、財務狀況和運營結果將受到損害,我們可能無法實現或保持盈利。此外,我們將招致的額外支出可能不會帶來足夠的額外收入,以維持歷史收入增長率和盈利能力。
在我們擴大業務的同時,繼續保持高水平的客户服務和滿意度是很重要的。隨着我們的客户羣持續增長,我們將需要擴大我們的帳户管理、客户服務和其他人員以及我們的渠道合作伙伴和系統集成商網絡,以提供個性化的帳户管理和客户服務。如果我們不能繼續提供高水平的客户服務,我們的聲譽以及我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。
我們很大一部分收入來自一種產品。
在截至2020年12月31日的一年中,我們JAMF Pro產品的訂閲銷售額約佔我們總收入的78%。我們預計,在可預見的未來,這些訂閲將佔我們總收入的很大一部分。因此,我們的運營業績可能會受到以下因素的影響:
● | 對該產品需求的任何下降; |
● | 我們的其他產品未能獲得市場認可; |
● | 蘋果產品市場沒有繼續增長,或者增長速度慢於我們的預期,企業採用蘋果產品的速度慢於預期; |
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● | 引進產品和技術,以替代或替代我們的產品,或代表對我們產品的改進; |
● | 引入可以替代或替代我們的產品的產品和技術,這些產品和技術提供的功能比我們的產品更有限或不如我們的產品先進,但提供的價位更低; |
● | 我們的產品沒有涉及的技術創新或新標準; |
● | 對我們或我們的競爭對手提供的當前或未來價格的敏感度;以及 |
● | 我們無法及時發佈我們產品的增強版。 |
我們無法續訂或增加我們產品或市場的訂閲量並銷售額外的產品和功能,或者我們平臺訂閲量的價格下降,這對我們的業務和運營結果的損害將比我們從各種產品獲得大量收入的情況更嚴重。此外,如果我們產品的市場增長速度慢於預期,或者對我們產品的需求增長速度不如預期,無論是由於競爭、定價敏感性、產品陳舊、技術變化、不利的經濟條件、不確定的地緣政治環境、客户的預算限制或其他因素,我們的業務、經營業績和財務狀況都將受到不利影響。
如果我們不能擴大我們的業務規模和管理我們的開支,我們的經營業績可能會受到影響。
隨着時間的推移,我們已經擴展了特定的功能,以便高效地進行擴展,改善我們的成本結構,並幫助擴展我們的業務。我們擴大業務規模的需要已經並將繼續給我們的行政和運營業務流程、基礎設施、設施和其他資源帶來巨大壓力。我們管理運營的能力將需要大量支出和寶貴管理資源的分配,以改善內部業務流程和系統,包括在自動化方面的投資。此外,我們希望繼續在全球範圍內拓展我們的業務。我們的業務持續增長可能還需要國際擴張,而管理任何國際擴張都需要額外的資源和控制。如果我們的運營、基礎設施和業務流程跟不上我們的業務和客户要求,客户可能會遇到服務或支持中斷,或者我們可能無法有效地擴展業務,這可能會對我們的聲譽造成不利影響,並對我們的收入造成不利影響。不能保證我們能夠繼續以擴大業務所需的速度發展和擴展我們的基礎設施和業務流程,如果我們做不到這一點,可能會對我們的業務產生不利影響。如果我們不能有效地擴展我們的工程、運營、客户支持、專業服務、雲基礎設施、IT和金融組織和系統,或者如果我們不能實施或保持有效的內部業務流程、控制程序和程序,我們的成本和費用可能會比我們計劃的增加得更多,或者我們可能無法執行我們的產品路線圖或業務計劃,任何這些都可能嚴重損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
我們可能需要改變我們的定價模式,才能在競爭中取勝。
我們在產品和服務銷售方面面臨的激烈競爭,以及一般的經濟和商業環境,都會給我們帶來改變價格的壓力。如果我們的競爭對手在某些產品或服務上提供大幅折扣,或者開發市場認為比我們更有價值的產品,我們可能需要降低價格或提供其他優惠條件才能成功競爭。任何此類變化都可能降低利潤率,並可能對經營業績產生不利影響。我們的競爭對手可能會對他們的支持產品提供更低的價格,這可能會給我們帶來進一步打折的壓力。此外,我們的一些競爭對手向我們的客户提供免費或大幅打折的產品,以激勵客户從我們的產品轉向競爭對手的產品,或者以其他方式進入蘋果生態系統。這可能需要我們提供折扣或其他激勵措施來留住這些客户,而我們可能無法與這些競爭對手提供的免費產品或大幅折扣相匹配。這可能會導致客户選擇這些競爭對手的產品,而不是我們的產品。我們還必須確定我們產品和服務的適當價格,使我們能夠有效地在國際上競爭。我們的價格也可能會因為折扣、我們的產品組合向訂閲、企業範圍的許可安排、捆綁
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我們或我們的競爭對手的產品、特性和功能、我們定價的潛在變化、對客户或渠道合作伙伴推出新產品或促銷計劃的預期。作為對新冠肺炎的迴應,我們可能被要求提供大幅折扣定價,採用新的定價模式,並提供延長的付款期限,以吸引新客户並留住現有客户,這可能會對我們的流動性和財務狀況產生實質性的不利影響。
我們的價格和定價政策的任何廣泛變化都可能導致我們的收入下降或延遲,因為我們的銷售隊伍正在實施,我們的客户正在適應新的定價政策。我們或我們的競爭對手可能出於促銷目的或作為長期的上市或定價策略捆綁產品,或提供價格和產品實施保證。隨着時間的推移,這些做法可能會大大限制我們可以對某些產品收取的價格。如果我們不調整我們的定價模型以反映客户使用我們產品的變化或客户需求的變化,我們的收入可能會減少。
中斷、容量限制或幹擾我們使用託管我們雲服務(包括AWS)的第三方提供商運營的數據中心,可能會導致我們的雲服務延遲或中斷,並損害我們的業務。
我們目前通過AWS在全球多個地點運營的第三方數據中心設施託管我們的雲服務。AWS或我們未來可能使用的第三方提供商對我們的雲服務造成的任何損害、故障或幹擾,無論是由於我們的行動、第三方數據中心的行動、其他第三方的行動或天災,都可能導致我們的雲服務中斷和/或我們或我們客户的數據丟失。雖然第三方數據中心託管服務器基礎設施,但我們通過我們的站點可靠性工程團隊管理雲服務,我們需要在多操作系統環境中支持版本控制、雲軟件參數更改和產品演進。當我們使用第三方數據中心時,我們可能會將我們的數據和客户的數據從一個地區移動或轉移到另一個地區。儘管在此過程中採取了預防措施,但任何不成功的數據傳輸都可能會影響我們服務的交付。我們的許多客户協議都包含將我們的雲服務的正常運行時間保持在至少99.9%的合同服務級別承諾,如果我們、AWS或我們可能使用的任何其他第三方數據中心設施未能履行這些服務級別承諾,我們可能不得不向這些客户發放積分,這可能會對我們的運營產生不利影響。我們的雲服務受損或中斷可能會減少我們的訂閲收入,使我們面臨索賠和訴訟,導致我們的客户終止訂閲,並對我們的訂閲續約率和我們吸引新客户的能力產生不利影響。如果我們的客户和潛在客户認為我們的服務不可靠,我們的業務也會受到損害。此外,對我們第三方數據中心容量的任何限制都可能會阻礙我們的擴展能力, 加入新客户或擴大現有客户的使用,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們不控制或在某些情況下對我們使用的數據中心設施的運行進行有限的控制,這些設施很容易受到地震、洪水、火災、斷電、電信故障和類似事件的破壞或中斷。他們還可能遭受網絡攻擊、計算機病毒、禁用設備、闖入、破壞、故意犯罪行為、破壞行為和類似的不當行為,以及因操作員錯誤而導致的不良事件。儘管這些設施採取了預防措施,但如果發生自然災害、恐怖主義行為、戰爭或其他瀆職行為、在沒有充分通知的情況下關閉設施或這些設施出現其他意想不到的問題,都可能導致我們的服務長時間中斷,客户數據和業務丟失。我們還可能因使用替代設備或設施或採取其他行動來準備或應對任何此類事件而招致鉅額費用。
如果我們與第三方服務提供商的任何協議終止,我們使用的任何服務或功能失效或取消,或者連接中斷或設施損壞,無論是由於我們無法控制的行為或其他原因,我們可能會在客户訪問我們的平臺時遇到中斷或延遲,並在開發、識別、獲取和/或集成替換服務方面產生鉅額費用,這些服務可能無法以商業合理的條款提供或根本無法提供,這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
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我們根據訂閲協議提供服務級別承諾。如果我們不能履行這些合同承諾,我們可能有義務為未來的服務提供積分,或者面臨預付金額退款的訂閲終止,這將降低我們的收入,並損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
我們的許多訂閲協議都包含服務級別承諾。如果我們無法履行聲明的服務級別承諾,包括未能滿足我們的客户訂閲協議中的正常運行時間和交付要求,我們可能有合同義務向這些客户提供服務積分,這可能會嚴重影響我們在正常運行時間或交付失敗並應用積分期間的收入。我們還可能面臨訂閲終止,這可能會對我們當前和未來的收入產生重大影響。任何服務級別故障都可能損害我們的聲譽,這也可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。
如果我們不能保持、提升或保護我們的品牌,我們擴大客户基礎的能力將受到損害,我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到影響。
我們相信,維護、提升和保護JAMF品牌,包括JAMF Nation,對於支持向新客户營銷和銷售我們現有和未來的產品以及擴大我們產品對現有客户的銷售非常重要。我們還相信,隨着我們市場競爭的加劇,品牌認知度的重要性將會增加。能否成功維持、提升和保護我們的品牌將在很大程度上取決於我們營銷工作的有效性、我們以有競爭力的價格提供持續滿足客户需求的可靠產品的能力、我們維持客户信任的能力、我們繼續開發新功能和使用案例的能力、我們成功地將我們的產品和產品能力與競爭產品區分開來的能力,以及我們為我們的品牌獲得、維護、保護和執行商標和其他知識產權保護的能力。我們的品牌推廣活動可能不會提高客户知名度或增加收入,即使有,任何增加的收入也可能無法抵消我們建立品牌所產生的費用。如果我們不能成功地推廣、維護或保護我們的品牌,我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到影響。
如果我們不能在成長過程中保持我們的企業文化,我們的業務可能會受到損害。
我們相信,我們的企業文化一直是我們成功的關鍵組成部分,我們的文化創造了一種環境,推動並延續了我們的整體商業戰略。我們已經投入了大量的時間和資源來建設我們的團隊,我們預計在本地和國際擴張的同時,我們將繼續積極招聘員工。作為一家上市公司,隨着我們的成長和成熟,以及國際化的發展,我們可能會發現很難保持我們的企業文化。任何未能保護我們的文化都可能對我們未來的成功產生負面影響,包括我們招聘和留住員工以及有效地專注於和追求我們的業務戰略的能力。
如果JAMF Nation不能隨着我們的業務增長和擴大而繼續蓬勃發展,或者JAMF Nation上發佈的內容不準確、不完整或具有誤導性,我們的業務可能會受到不利影響。
JAMF Nation為我們的產品和解決方案提供關鍵的支持功能。我們允許JAMF Nation的用户直接發佈內容。雖然我們監控這類帖子,但我們無法控制用户發佈的內容。因此,我們不能保證JAMF Nation的用户將通過回答有關我們現有產品和解決方案的問題,或我們在發展和擴大業務時可能開發的任何新產品和解決方案,繼續提供支持。此外,當我們進一步將業務擴展到新的地區時,我們不能保證JAMF Nation用户會為特定於這些司法管轄區或相關語言的任何問題提供支持。此外,由於我們無法控制用户發佈的內容,用户可能會發布不準確、不完整或具有誤導性的內容,或者侵犯、挪用或以其他方式侵犯第三方知識產權或專有權的內容。我們可能需要時間來更正任何不準確或刪除此類帖子,並且我們不能保證我們會成功更正或刪除所有不準確或聲稱侵犯、侵犯或挪用第三方知識產權或專有權的帖子。因此,依賴JAMF Nation為我們的產品和解決方案提供支持的客户可能會受到損害,如果帖子中的建議不準確,沒有提供全面的解釋,或者與我們的最佳實踐或產品的預期用途不一致,這反過來可能會損害我們的聲譽,並導致客户對我們失去信心
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JAMF Nation。這些因素中的任何一個都可能對我們在JAMF Nation的聲譽和/或信心產生不利影響,並可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
如果我們不能提供高質量的支持,我們的業務和聲譽可能會受到影響。
我們的客户依賴我們的客户支持人員來解決問題並實現我們產品提供的全部優勢。高質量的支持對於續訂和擴展我們與現有客户的訂閲也很重要。隨着我們擴大業務和尋找新客户,我們的支持職能的重要性將會增加。我們的許多企業客户,特別是大型企業客户,擁有複雜的網絡,需要高水平的重點支持,包括高級支持服務,才能充分實現我們產品的優勢。如果我們未能維持預期的支持級別,可能會降低客户滿意度並損害我們的客户保留率,尤其是對我們的大型企業客户而言。
此外,隨着我們在國際上銷售我們的產品,我們的支持組織還面臨着其他挑戰,包括以英語以外的語言提供支持、培訓和文檔方面的挑戰。如果不能保持高質量的客户支持,或者市場認為我們沒有保持高質量的支持,都可能嚴重損害我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果,並對我們向現有和潛在客户銷售產品的能力產生不利影響。隨着我們擴大業務和尋找新客户,高質量客户支持的重要性將會增加。
收購和資產剝離可能會損害我們的業務和經營業績。
我們過去已經收購了,並計劃在未來收購其他業務、產品或技術。2019年2月,我們收購了ZuluDesk,ZuluDesk增強了我們的JAMF School產品;2019年7月,我們收購了Digita Security LLC(“Digita”),這幫助我們開發了JAMF Protect;2020年10月,我們收購了Mondada Group Pty Ltd(“Mondada”)。關於收購Digita,我們還同意了一項盈利安排,規定在滿足某些條件的情況下,在那筆交易中向賣方支付最高1500萬美元。如果我們通過現金賺取安排推遲支付任何收購或許可的購買價格,這將減少我們在隨後時期的現金流。收購和撤資涉及重大風險和不確定性,包括:
● | 擾亂我們正在進行的運營,轉移管理層對日常職責的注意力,增加我們的費用,並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響; |
● | 被收購的企業未能推進我們的業務戰略; |
● | 實現收購或處置的預期效益的不確定性,包括提高收入、技術、人力資源、成本節約、運營效率和其他協同效應; |
● | 減少可用於運營、股票回購計劃和其他用途的現金,並導致股權證券的潛在稀釋發行或債務的產生; |
● | 與收購的可識別無形資產相關的、可能影響我們經營業績的攤銷費用; |
● | 難以有效整合被收購企業的運營、系統、技術、產品和人員; |
● | 需要提供與處置有關的過渡服務,這可能導致資源和重點的轉移; |
● | 由於缺乏在新市場、產品或技術方面的經驗或最初對不熟悉的分銷夥伴或供應商的依賴,難以實現預期的業務結果; |
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● | 留住和激勵被收購公司的關鍵人員; |
● | 影響我們收購或處置的企業員工的員工士氣下降和留任問題,這可能是由於薪酬的變化,或管理層、報告關係、未來前景或收購或處置業務的方向的變化造成的; |
● | 承擔被收購企業的責任,包括被收購的訴訟相關責任和監管合規問題,以及擬議或完成的收購可能引發的訴訟或監管行動; |
● | 因收購或者處置引起的訴訟; |
● | 與被收購企業的客户或業務夥伴或我們自己的客户保持良好的關係,作為任何運營整合的結果; |
● | 在調查過程中未發現的不明問題,包括收購或剝離企業的知識產權、產品質量、安全、隱私做法、會計做法、監管合規性或法律意外情況的問題; |
● | 維持或建立與被收購企業有關的可接受的標準、控制程序或政策; |
● | 與完成交易的挑戰和成本有關的風險,例如,包括在適用的情況下獲得股東的批准(包括獲得多數少數股東的批准)、在適用的情況下根據現金收購要約的條款出價股份以及滿足監管批准,以及完成每筆交易的慣常完成條件;以及 |
● | 如果收購沒有達到我們的預期,就需要在以後虧本剝離收購的資產。 |
我們可能無法通過提供新的產品和服務來應對快速的技術變革。如果我們不能預測不斷髮展的技術趨勢和客户不斷變化的需求並迅速做出反應,我們可能就不能保持競爭力。
我們的市場特點是技術日新月異,客户需求不斷變化,新軟件產品不斷推出,行業標準不斷髮展。包含新技術的第三方產品的引入,以及新的行業標準和蘋果操作系統和產品的出現,可能會使我們現有和未來的軟件產品過時和滯銷。我們可能無法開發滿足客户日益複雜的需求、滿足新的行業標準或與新的或更新的操作系統和硬件設備互操作的更新產品和服務,以跟上這些和其他技術發展的步伐。我們也可能無法充分預見和準備新興技術的商業化,以及為我們的技術開發新的市場和應用,從而無法利用新的市場機會或落後於這些市場的先行者。我們的客户要求我們的產品在不中斷客户IT系統性能或中斷其運營的情況下,及時有效地識別和應對這些挑戰。因此,我們必須不斷修改和改進我們的產品,以及時響應這些變化。如果我們不能及時發展我們的產品,以響應並保持領先於新技術的發展,我們在我們的市場中保持或增加市場份額和收入的能力可能會受到實質性的不利影響。
我們擴大產品銷售的能力取決於幾個因素,包括潛在客户對我們產品的認識;對我們產品或我們可能推出的新產品的改進及時完成、推出和被市場接受的程度;我們吸引、留住和有效培訓內部和現場銷售人員的能力;我們開發或保持與合作伙伴整合的能力;我們營銷計劃的有效性;以及我們產品的成本和我們競爭對手的成功。如果我們的產品開發和營銷不成功,或者如果
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組織沒有意識到或重視我們產品的好處,我們產品的市場可能不會繼續發展,或者發展速度可能比我們預期的要慢,這兩種情況都會損害我們的增長前景和經營業績。
此外,開發新技術的過程是複雜和不確定的,如果我們不能準確預測客户不斷變化的需求和新興的技術趨勢,我們的業務可能會受到損害。我們認為,在知道市場是否會接受之前,我們必須繼續投入大量資源用於我們的研究和開發工作,包括用於開發新產品和增強產品的大量資源。由於多種原因,我們的新產品和產品增強功能可能無法獲得足夠的市場認可度,包括:
● | 延遲向市場發佈新產品或增強功能; |
● | 未能準確預測市場或客户需求; |
● | 我們的新產品或產品改進在設計或性能上的缺陷、錯誤或失敗; |
● | 對我們產品性能或效果的負面宣傳; |
● | 我們的競爭對手推出或預期推出競爭產品;以及 |
● | 我們產品或增強功能相對於其成本的感知價值。 |
我們的競爭對手,特別是那些擁有更多財力和運營資源的競爭對手,或許能夠比我們更快、更有效地應對新的或不斷變化的機會、技術、標準或客户要求。隨着新技術的引入,我們產品的發展和新的市場進入者,我們預計未來的競爭將會加劇。例如,隨着我們將重點擴展到JAMF Now、JAMF Pro、JAMF School、JAMF Connect和JAMF Protect之外的新用例或其他產品,我們預計競爭將會加劇。定價壓力和日益激烈的競爭通常可能導致銷售額下降、利潤率下降、虧損或我們的產品無法獲得或保持更廣泛的市場接受度。
我們處於一個競爭激烈的市場,來自現有公司和新公司的競爭壓力,包括我們市場整合的結果,可能會損害我們的業務、收入、增長率和市場份額。
我們的產品尋求服務於多個市場,我們面臨着來自廣泛而多樣的競爭對手領域的競爭。一些競爭對手,特別是新的和早期的公司以及大型跨平臺企業提供商,可能會將所有的精力和資源集中在一個產品線或使用案例上,因此,任何一個競爭對手都可能在特定市場開發更成功的產品或服務,這可能會減少我們的市場份額,損害我們的品牌認知度和運營結果。此外,我們的一些競爭對手可能能夠利用他們與客户的關係(基於產品的已安裝基礎),或者將功能整合到現有產品中以獲取業務,從而阻止客户將我們納入競標過程、評估和/或購買我們的產品。他們過去已經做到了這一點,未來也可能做到這一點,通過零利潤率或負利潤率銷售,通過產品捆綁或通過企業許可交易。一些潛在客户,特別是全球2000強公司,已經或可能投資於大量的人員和財政資源,並與這些規模大得多的企業IT供應商建立了深厚的關係,這可能使他們不願評估我們的產品或與我們合作,無論產品性能或功能如何。無論性能或功能如何,潛在客户可能更喜歡從單一供應商購買廣泛的產品套件,或者可能更喜歡從現有供應商而不是新供應商購買產品。
隨着近期科技行業併購交易的增加,尤其是涉及雲端技術的交易,我們未來可能會因行業整合而面臨更大的競爭壓力。戰略或財務買家,包括我們現有的競爭對手,可以收購我們的一個或多個競爭對手,並提供與我們更有效競爭的替代產品。此外,蘋果可以選擇開發與之競爭的技術,利用其現有產品和/或收購我們的一個或多個競爭對手
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標準化那些針對特定蘋果產品線或用例的競爭產品,這可能會減少或消除我們的產品在該產品線或用例中的效用。例如,蘋果在2020年收購了Fleetsmith,蘋果在將Fleetsmith的平臺整合到蘋果產品中的商業戰略還處於早期階段。我們相信,該平臺主要面向Mac和美國的中小企業客户,目前還不能與我們完整的蘋果企業管理解決方案直接競爭。然而,在未來,蘋果可以利用這一平臺,無論是通過額外投資還是整合我們的其他競爭對手,與我們提供的產品的規模和廣度進行更直接的競爭。由於任何此類行業整合,我們的競爭地位以及我們在市場上保持或增加市場份額和收入的能力可能會受到重大不利影響。
由於所有這些原因以及我們今天無法預料到的其他原因,我們可能無法與當前和未來的競爭對手成功競爭,這可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
不利的總體和特定行業的經濟和市場狀況以及IT支出的減少可能會減少對我們產品的需求,這可能會損害我們的運營業績。
我們的收入、運營結果和現金流取決於對我們產品的總體需求。對(美國或國際)經濟收縮、地緣政治問題或信貸可獲得性和成本的系統性影響的擔憂可能會導致市場波動性增加,消費者信心下降,美國經濟和海外的增長預期減弱,這反過來可能導致我們現有和潛在客户的IT支出減少。長期的經濟放緩可能會導致客户推遲或取消IT項目,選擇專注於內部開發工作,或者通過要求我們以不太有利的條款重新談判現有合同來降低成本,或者拖欠現有合同的到期款項,或者在現有合同條款結束時不續簽。
我們的客户可能會與使用我們產品替代品的其他實體合併,在經濟疲軟時期,我們的一個或多個客户申請破產保護的風險會增加,這兩種情況中的任何一種都可能損害我們的收入、盈利能力和經營業績。我們還面臨來自在外國司法管轄區申請破產保護的國際客户的風險,特別是考慮到外國破產法的適用可能更難預測。此外,我們可能會確定,追索任何索賠的成本可能會超過此類索賠的追回潛力。因此,擴大或延長經濟低迷可能會損害我們的業務、收入、運營結果和現金流。
我們必須吸引和留住高素質人才,才能實施我們的發展計劃。
對高素質人才的競爭非常激烈,特別是對經驗豐富的設計和軟件開發工程師和銷售專業人員的競爭。近年來,由於需要這些人才的SaaS公司激增,對軟件專業人員的需求增加,特別是在我們維護設施的地區,因此招聘、招聘和留住在我們所在行業和我們運營的地區擁有專業知識的員工變得越來越困難。我們在聘用和挽留具備適當資歷的僱員方面,不時遇到困難,我們預期會繼續遇到困難。與我們競爭經驗豐富的人才的許多公司都比我們擁有更多的資源。如果我們聘用競爭對手或其他公司的員工,他們的前僱主可能會試圖斷言這些員工或我們違反了某些法律義務,從而分流了我們的時間和資源。此外,新冠肺炎疫情可能會對我們招聘和留住人員的能力產生實質性的不利影響。如果我們不能吸引新的員工,或者不能留住和激勵現有的員工,我們的業務和未來的增長前景可能會受到損害。
此外,求職者和現有員工通常會考慮他們獲得的與就業相關的股權獎勵的價值。我們股價的波動或表現不佳也可能影響我們吸引和留住關鍵員工的能力。此外,我們的一些員工已經或即將獲得大量的股權獎勵,這可能會給他們帶來大量的個人財富。這可能會使我們更難留住和激勵這些員工,而這些財富可能會影響他們是否繼續為我們工作的決定。如果不能成功吸引、整合或留住合格的人才來滿足我們當前或未來的需求,可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
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關鍵管理人員的流失可能會損害我們的業務。
我們依賴於關鍵管理人員的持續服務,包括我們的首席執行官迪恩·哈格(Dean Hager)。我們一般與我們的僱員沒有固定期限的僱傭協議,因此,他們可以隨時終止與我們的僱傭關係,而不會受到懲罰。雖然我們確實與我們的某些員工簽訂了競業禁止協議,但他們可以尋求與其他各方(可能包括我們的任何競爭對手)的就業機會,並且不能保證我們與任何此類關鍵管理人員的競業禁止協議將可強制執行。此外,我們的非競爭期限到期,屆時關鍵管理人員可以為我們的任何競爭對手工作。此外,我們不維持任何關鍵人物壽險保單。關鍵管理人員的流失可能會損害我們的業務。
我們的客户面臨着眾多的競爭挑戰,這可能會對他們的業務和我們的業務產生實質性的不利影響。
我們的客户包括廣泛行業的企業,包括金融服務、政府、醫療保健、法律、製造、專業服務、零售、技術和電信。不利影響我們客户的因素也可能對我們產生不利影響。這些因素包括:
● | 我們客户市場的衰退期,包括新冠肺炎對他們預算和財務狀況的影響; |
● | 我們的客户無法適應快速變化的技術和不斷髮展的行業標準,這可能會導致產品生命週期縮短或客户戰略的轉變; |
● | 我們客户所在行業的法規變化; |
● | 我們的客户無法開發、營銷或獲得商業認可的產品,其中一些是新的和未經測試的; |
● | 客户產品商品化或過時的可能性; |
● | 我們的客户所經歷的業務損失或定價權降低; |
● | 新的商業模式或更受歡迎的產品的出現和需求模式的轉變;以及 |
● | 這是一個競爭激烈的消費品行業,往往受到產品生命週期縮短、終端用户偏好變化和收入波動性增加的影響。 |
如果我們的客户未能成功應對這些競爭挑戰,他們的業務可能會受到重大不利影響,減少對我們服務的需求或減少我們的收入,這每一項都可能對我們支付固定成本的能力以及我們的毛利率和運營結果產生不利影響。
我們的銷售工作需要相當多的時間和費用。
我們銷售的時間可能很難預測。我們和我們的渠道合作伙伴經常需要花費大量時間和資源來更好地教育和熟悉潛在客户,瞭解我們產品的價值主張。客户通常將購買我們的產品視為一項戰略決策和重大投資,因此,在購買我們的產品之前,往往需要相當長的時間來評估、測試和鑑定我們的產品。特別是,對於監管嚴格的行業中的客户,由於這些客户數據的敏感性,選擇軟件提供商是一項關鍵的業務決策,這導致在選擇信息安全供應商之前需要進行特別廣泛的評估。在銷售週期中,我們花費大量的時間和金錢在銷售和
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市場營銷和合同談判活動,這些活動可能不會導致銷售。可能影響我們銷售週期的長度和可變性的其他因素包括:
● | 採購和預算週期和決定的自由裁量性; |
● | 新冠肺炎對客户業務、現金流和財務狀況的影響; |
● | 採購審批流程宂長; |
● | 我們的客户所在的行業; |
● | 在採購過程中對競爭產品進行評估; |
● | 更換現有產品所涉及的時間、複雜性和費用; |
● | 宣佈或計劃推出我們的競爭對手的新產品、特性或功能,或我們的新產品或產品;以及 |
● | 不斷變化的功能需求。 |
如果我們追求銷售和客户的努力不成功,或者如果我們的銷售週期延長,我們的收入可能會低於預期,這將對我們的業務、運營結果或財務狀況產生不利影響。
如果不能有效地發展和擴大我們的營銷和銷售能力,可能會損害我們擴大客户基礎和實現更廣泛的市場接受我們產品的能力。
我們是否有能力擴大我們的客户基礎,使我們的產品獲得更廣泛的市場接受,這在很大程度上取決於我們擴大營銷和銷售業務的能力。我們計劃繼續擴大我們的直銷隊伍,並與更多的國內和國際渠道合作伙伴接洽。這種擴張將需要我們投入大量的財政和其他資源。如果我們的努力不能帶來相應的收入增長,我們的業務將受到損害。如果我們無法招聘和培養有才華的直銷人員,如果我們的新直銷人員無法在合理的時間內達到預期的生產率水平,或者如果我們無法留住現有的直銷人員,我們可能無法通過擴大直銷隊伍實現預期的收入增長。如果我們不能吸引和留住更多有動力的渠道合作伙伴,如果任何現有或未來的渠道合作伙伴未能成功地為其客户營銷、轉售、實施或支持我們的產品,或者如果他們代表多個提供商並投入更多資源營銷、轉售、實施和支持這些其他提供商的產品和產品,我們也可能無法從我們的渠道合作伙伴那裏實現預期的收入增長。我們可能無法實現預期的收入增長。在擴大我們的銷售隊伍時,我們也可能會遇到勞動力市場競爭,特別是當我們擴展到新的地區和/或行業時。這些因素中的任何一個都可能損害我們的業務、經營結果和財務狀況。
隨着我們繼續向新的和現有的企業客户進行銷售,我們的銷售週期、預測流程和部署流程可能會變得更加不可預測,需要更多的時間和費用。
銷售給新的和現有的企業涉及的風險可能不存在,或者在銷售給較小的組織時風險較小。當我們尋求增加對企業客户的銷售時,我們面臨着更復雜的客户要求、可觀的前期銷售成本、更難預測,在某些情況下,與小型客户相比,我們還面臨更長的銷售週期。對於企業來説,訂閲我們的產品的決定可能需要多名管理人員和更多技術人員的批准,而不是通常規模較小的組織,因此,向企業銷售產品可能需要我們投入更多時間來培訓這些潛在客户。較大企業的採購也經常受到預算限制以及計劃外行政、處理和其他延誤的影響,考慮到新冠肺炎疫情的影響,這些延誤可能會延長,這意味着我們可能無法與企業就訂閲或付款條款達成協議。我們有能力成功地將我們的產品銷售給
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較大的企業也依賴於我們的銷售隊伍的有效性,包括新的銷售人員,他們目前佔我們銷售隊伍的大部分。此外,如果我們不能增加對大型企業客户的產品銷售,同時降低為這些客户服務的相關風險,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。
我們依靠免費試用我們的產品和其他入站銷售線索產生策略來推動我們的銷售和收入。如果這些策略不能繼續創造銷售機會,或者試用用户不能轉化為付費客户,我們的業務和運營結果將受到損害。
我們在一定程度上依賴於我們的營銷策略,即提供產品的免費試用和其他入站、潛在客户生成策略來創造銷售機會。我們的許多客户都是從我們產品的免費試用版開始的。這些策略可能不會成功地繼續創造增加收入所需的足夠銷售機會。許多早期用户從未將產品的試用版本轉換為付費版本。此外,我們通常依賴於組織內發起我們產品試用版本的個人能夠説服其組織內的決策者將其轉換為付費版本。這些組織中的許多都有複雜和多層次的採購需求。如果這些用户沒有成為或無法説服其他用户成為付費客户,我們將無法實現這一營銷策略的預期好處,我們增長收入的能力將受到不利影響。
我們在與客户、渠道合作伙伴和其他第三方的合同中有賠償條款,這可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。
在我們與客户、渠道合作伙伴和其他第三方達成的協議中,我們通常同意賠償他們因第三方侵犯知識產權、挪用公款或其他侵權行為而遭受的損失。此外,客户不時要求我們賠償他們違反保密或違反適用法律等事項。雖然我們通常尋求在合同上限制我們對這些義務的責任,但其中一些協議規定了無上限的責任,任何糾紛的存在可能會對我們的客户關係和聲譽產生不利影響,我們可能會招致與之相關的重大責任。此外,我們與客户、渠道合作伙伴或其他第三方協議中關於責任限制的條款可能在某些情況下或司法管轄區無法執行,或者可能無法保護我們免於索賠及相關責任和成本。我們維持保險,以防範與使用我們的產品相關的某些類型的索賠,但我們的保險可能不足以涵蓋任何此類索賠,並且可能不會繼續以可接受的條款或根本不向我們提供保險。如果觸發任何此類賠償義務,我們可能面臨重大責任或被迫對我們的產品進行更改、簽訂許可協議(可能無法按商業合理的條款或根本無法獲得),或終止與客户、渠道合作伙伴和其他第三方的協議並提供退款。此外,即使聲稱最終不成功,也可能導致管理層的時間和其他資源的支出。此外,客户和渠道合作伙伴的任何法律索賠都可能導致聲譽損害以及延遲或失去市場對我們產品的接受。
我們的管理團隊管理上市公司的經驗有限。
我們管理團隊中的許多成員在管理上市公司、與上市公司投資者互動以及遵守與上市公司相關的日益複雜的法律方面的經驗有限。我們的管理團隊可能無法成功或有效地管理我們作為一家上市公司,因為根據聯邦證券法以及對證券分析師和投資者的持續審查,我們受到重大的監管監督和報告義務。這些新的義務和組成需要我們的高級管理層給予極大的關注,並可能轉移他們對我們業務日常管理的注意力,這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
災難性事件可能會擾亂我們的業務。
自然災害、流行病和其他災難性事件可能會對我們的運營、國際商業和全球經濟造成損害或中斷,從而損害我們的業務。如果發生大地震、颶風或災難性事件,如火災、斷電、流行病、電信故障、網絡攻擊、戰爭或
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如果發生恐怖襲擊,我們可能無法繼續運營,並可能遭受系統中斷、聲譽損害、應用程序開發延遲、產品長時間中斷、數據安全遭到破壞以及關鍵數據丟失等情況,所有這些都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。此外,我們維持的保險和事故應對能力可能不足以彌補或減輕我們因災難或其他業務中斷而造成的損失。
全球經濟狀況可能會損害我們的行業、業務和經營業績。
我們在全球開展業務,因此我們的業務和收入受到全球宏觀經濟狀況的影響。看似與我們或軟件業無關的全球金融發展可能會傷害我們。美國和其他主要國際經濟體不時受到地緣政治和經濟不穩定、全球信用違約水平高、國際貿易爭端、對各種商品和服務的需求下降、一些地理市場居高不下的失業率以及工資和收入停滯、信貸受限、流動性差、企業盈利能力下降、信貸、股票和外匯市場波動、破產、國際貿易協定、貿易限制、新冠肺炎和總體經濟不確定性的影響。這些情況可能會突然出現並影響信息技術支出的速度,並可能對我們的客户購買我們的服務的能力或意願產生不利影響,推遲潛在客户的購買決定,降低他們的訂閲價值或持續時間,或影響續約率,所有這些都可能損害我們的運營業績。地緣政治事件可能直接或間接影響我們的業務,包括,因為此類政治不確定性和事件對我們或蘋果的業務造成不利影響。此外,由於英國脱歐,英國於2020年1月31日脱離了歐盟。2020年12月24日,英國和歐盟簽訂了一項貿易與合作協定(《貿易與合作協定》),該協定自1月1日起臨時實施, 2021年英國和歐盟之間的談判預計將繼續進行,涉及英國和歐盟在貿易與合作協議未涵蓋的某些其他領域的關係。英國退歐的長期影響將取決於《貿易與合作協議》以及英國與歐盟之間任何其他相關協議的執行和適用效果。
我們在英國和歐盟都有業務,因此,我們面臨着與英國退歐以及貿易與合作協議(Trade And Cooperation Agreement)的實施和應用可能帶來的潛在不確定性和中斷相關的風險,包括匯率和利率的波動,英國和歐盟之間數據、商品、服務、人員和資本自由流動的中斷,以及適用於我們在英國業務的監管制度可能發生重大變化。英國與歐盟未來法律、政治和經濟關係的不確定性可能會對歐盟、英國和世界各地的政治、監管、經濟或市場狀況產生不利影響,並可能導致全球政治機構、監管機構和金融市場的不穩定。
英國與歐盟法律、政治和經濟關係的不確定性可能成為國際市場不穩定的根源,造成匯率大幅波動和/或以其他方式對貿易協議或類似的跨境合作安排(無論是經濟、税收、財政、法律、監管或其他方面)產生不利影響。由於英國退歐(包括英國和歐盟之間可能存在差異的國家法律法規),我們還可能面臨新的監管成本和挑戰,這可能會對我們的運營產生不利影響。例如,英國可能會失去歐盟代表其成員國談判達成的全球貿易協定的好處,這可能導致貿易壁壘增加,這可能會使我們在歐盟和歐洲經濟區做生意變得更加困難。
此外,全球金融狀況對我們業務的影響(如果有的話)可能很難與我們產品特定市場的產品、定價和其他發展以及我們的相對競爭實力對我們業務的影響區分開來。如果我們因此而對我們的業務做出錯誤的判斷,我們的業務和經營結果可能會受到不利影響。.
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與我們的知識產權和IT系統相關的風險
如果我們或我們的第三方服務提供商遭遇網絡安全事件,我們的聲譽可能會受到損害,我們可能會失去客户,我們可能會招致重大責任,任何這些都會損害我們的業務和經營業績。
網絡攻擊、計算機惡意軟件、病毒、社會工程(包括網絡釣魚和勒索軟件攻擊)和一般黑客攻擊在我們的行業中變得越來越普遍,我們未來可能成為第三方尋求未經授權訪問我們或我們客户的機密或敏感信息的目標。雖然我們有旨在保護我們和我們客户的機密和敏感信息並防止數據丟失的安全措施,但這些措施不能提供絕對的安全性,並且可能無法有效地防止安全漏洞,包括員工錯誤、盜竊、濫用或瀆職、第三方行為、意外事件或網絡罪犯的蓄意攻擊,其中任何一項都可能導致有人未經授權訪問我們客户的數據、我們的數據、我們的知識產權和/或我們的其他機密或敏感業務信息。此外,第三方可能試圖欺詐性地誘使員工、承包商或用户披露信息,包括用户名和密碼,以獲取我們客户的數據、我們的數據或其他機密或敏感信息,我們可能成為試圖獲取個人信息或公司資產的電子郵件詐騙的目標。由於用於破壞或未經授權訪問系統的技術經常變化,通常在針對目標成功啟動之前不會被識別,因此我們可能無法預測這些技術、及時做出反應或實施足夠的預防措施。我們投入了大量的財力和人力資源來實施和維護安全措施;但是,這些資源可能還不夠,隨着網絡安全威脅隨着時間的推移而發展、演變和變得更加複雜,可能需要進一步投入大量資金來保護我們的數據和基礎設施。
我們依賴某些第三方軟件供應商來運營我們的業務,包括身份和訪問管理、支付處理和託管服務;然而,我們監控第三方服務提供商數據安全的能力有限。由於我們不控制我們的第三方服務提供商,也不控制我們的第三方服務提供商對數據的處理,因此我們無法確保他們為保護和防止我們的數據或客户的數據丟失而採取的措施的完整性或安全性。
我們或我們的第三方服務提供商遭受的安全漏洞、對我們服務可用性的攻擊、任何未經授權的、意外或非法的數據訪問或丟失,或者認為任何此類事件已經發生,都可能導致我們的服務中斷、訴訟、通知監管機構和受影響個人的義務、觸發服務可用性、賠償和其他合同義務、監管調查、政府罰款和處罰、聲譽損害、銷售和客户損失、緩解和補救費用以及其他重大成本和責任。此外,我們可能會因調查、補救、消除和部署額外的工具和設備而產生重大成本和運營後果,這些工具和設備旨在防止未來的實際或感知的安全事件,以及遵守任何安全事件導致的任何通知或其他義務的成本。我們也不能確定我們現有的保險覆蓋範圍是否包括與任何安全事件或漏洞有關的對我們的任何賠償索賠,是否有足夠的金額來覆蓋安全事件或漏洞可能導致的潛在重大損失,是否繼續以可接受的條款提供,或者保險公司是否不會拒絕未來的任何索賠。如果對我們提出的一項或多項超出可用保險範圍的大額索賠獲得成功,或者我們的保險單發生變化,包括保費增加或實施大額免賠額或共同保險要求,可能會對我們的聲譽、業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們不能向您保證我們的產品或託管服務不會受到網絡攻擊或其他安全事件,特別是考慮到我們的產品和託管服務試圖解決的安全威脅環境快速變化。由於各種內部和外部因素,包括但不限於我們產品的缺陷或錯誤配置,我們的產品可能容易受到安全事件的影響(包括故意攻擊和意外原因)。此外,由於計算機黑客用來訪問或破壞網絡和終端的技術變化頻繁,技術日益複雜,通常只有在對目標發起攻擊後才能識別,因此可能會出現高級攻擊,攻擊我們的軟件,而我們只有在一些客户受到影響之後才能發現或阻止這些攻擊。
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如果JAMF安全產品未能檢測到安全事件,則可能會就此類安全事件向JAMF索賠,這可能會要求JAMF支付損害賠償金,並可能損害JAMF的聲譽,無論該安全事件是否是JAMF的過錯。
此外,我們的客户及其服務提供商管理對數據的訪問並控制此類數據的輸入。我們為利用我們的服務維護安全的最佳實踐提供工具和支持,但客户不需要使用這些工具或遵循我們建議的實踐,為我們的產品安裝和更新安全保護的義務由我們的客户承擔。因此,客户可能會在自己的系統上遭遇與我們無關的網絡安全事件,惡意行為者可能會獲得訪問客户在我們系統上保存的信息的權限。即使此類漏洞與我們自己的安全計劃或做法無關,或者如果客户未能充分保護我們的產品,該漏洞也可能導致我們在調查、補救、消除和部署其他工具和設備以進一步保護我們的客户免受自身漏洞的影響時產生巨大的經濟和運營成本,並可能對我們的聲譽造成損害。
因此,我們信息技術系統的可靠性和容量對我們的運營和我們增長計劃的實施至關重要。我們的信息技術系統中的任何網絡安全事件或其他重大中斷,或在實施或集成新系統或增強現有系統方面的延遲或困難,都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們產品中真實或預期的錯誤、故障或錯誤可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景產生不利影響。
我們的產品很複雜,因此,我們的產品、我們的技術或軟件、我們從第三方(包括開源軟件)獲得的技術或軟件,特別是在更新或新產品發佈時,可能會出現或將來出現未檢測到的錯誤、故障、錯誤或缺陷。此類軟件和技術用於具有不同操作系統、系統管理軟件、設備、數據庫、服務器、存儲器、中間件、自定義和第三方應用程序和設備以及聯網配置的IT環境中,這可能會在部署此類軟件和技術的IT環境中導致錯誤、故障、錯誤或缺陷。這種多樣性增加了這些IT環境中出現錯誤、故障、錯誤或缺陷的可能性。儘管我們進行了測試,但在我們的客户使用我們的產品之前,可能無法發現實際或感知到的錯誤、故障、錯誤或缺陷。我們產品中真實或可感知的錯誤、故障、錯誤或缺陷可能會導致負面宣傳、失去或延遲市場對我們產品的接受並損害我們的品牌、削弱我們的競爭地位、客户就其遭受的損失提出索賠或未能履行我們的客户協議中規定的服務水平承諾。在這種情況下,出於客户關係或其他原因,我們可能需要或可能選擇花費大量額外資源來幫助糾正問題。我們產品中的任何實際或認為的錯誤、故障、錯誤或缺陷也可能削弱我們吸引新客户、留住現有客户或擴大他們對我們產品的使用的能力,這將對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
此外,隨着我們的產品被越來越多的企業採用,包括教育、醫療和酒店,高級網絡攻擊背後的個人和組織可能會開始專注於尋找攻擊我們產品的方法。如果發生這種情況,我們的客户可能會成為攻擊者利用我們產品中的漏洞進行攻擊的特定目標,這可能會對我們的聲譽造成不利影響。此外,如果任何Apple OS發生高調的安全漏洞,我們的客户和潛在客户可能會對我們的產品失去信任,除了任何Apple OS產品之外,特別是我們的產品。
組織的網絡、系統和終端越來越容易受到各種各樣的攻擊。如果我們的任何客户經歷了對我們產品的成功的第三方網絡攻擊,該客户可能會對我們的產品不滿意,無論此類客户的任何數據是否在此類攻擊中被盜。此外,如果客户未能充分部署保護措施或更新我們的產品,客户和公眾可能會錯誤地認為我們的產品特別容易受到網絡攻擊。針對我們產品的實際或預期的安全漏洞可能會對我們的客户網絡造成破壞或破壞或其他負面後果,並可能導致對我們的負面宣傳,損害我們的聲譽,導致其他客户關係問題,並對我們的收入和運營結果產生不利影響。我們還可能面臨與產品中實際或感知的錯誤、故障、錯誤或缺陷相關的責任索賠。重大責任索賠或其他事件
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這損害了我們的聲譽或降低了市場對我們產品的接受度,可能會損害我們的業務和經營結果。最後,由於我們的一些客户出於合規原因使用我們的產品,我們產品的任何錯誤、故障、錯誤、缺陷、服務中斷或其他性能問題都可能損害我們客户的業務,並可能損害我們的聲譽。
如果我們的技術或基礎設施出現中斷或性能問題,我們的現有客户可能會遇到服務中斷,我們的新客户可能會遇到產品部署延遲的情況。
我們的持續增長取決於現有和潛在客户是否有能力一週七天、每天24小時訪問我們的產品和應用程序,而不會中斷或降低性能。我們未來可能會遇到基礎設施中斷、停機和其他性能問題,原因有很多,包括基礎設施更改、新功能的引入、我們的主機或技術合作夥伴的服務中斷、人為或軟件錯誤、容量限制、分佈式拒絕服務攻擊或其他與安全相關的事件。在某些情況下,我們可能無法立即或在短時間內確定這些性能問題的一個或多個原因。我們可能無法維持客户或我們的合同承諾所要求的服務正常運行時間和性能水平,特別是在高峯使用時段,以及我們的產品變得更加複雜和用户流量增加的情況下。如果我們的任何產品出現故障,或者如果我們的客户無法在合理的時間內訪問或部署我們的產品,或者根本不能使用我們的產品,我們的業務將受到損害。任何服務中斷對我們的聲譽和財務狀況的不利影響可能會不成比例地加劇,這是因為我們的業務性質,以及我們的客户希望連續和不間斷地使用我們的產品,並且對任何持續時間的中斷的容忍度都很低。由於我們的客户可能依賴我們的產品來保護他們的Apple產品和系統,並且因為客户使用我們的產品來協助必要的業務和服務交互以及支持客户和麪向客户的應用程序,所以我們產品的任何故障都會削弱客户運營其業務和提供必要服務的能力,這將對我們的品牌造成負面影響, 聲譽和客户滿意度。
如果蘋果遭遇服務中斷,這種故障可能會中斷我們的客户使用我們的服務,這可能會對他們對我們產品的可靠性和我們的收入的看法產生不利影響。此外,客户可能會將Apple服務中斷歸咎於我們的產品,這可能會損害我們的聲譽,並導致我們的客户在這些我們無法控制的中斷問題上向我們尋求幫助。這些服務的任何中斷,包括由於我們無法控制的行為造成的,都將嚴重影響我們產品的持續性能。將來,這些服務可能不會以商業上合理的條件提供給我們,甚至根本不會。如果我們不能準確預測我們的基礎設施容量需求,我們的客户可能會遇到服務短缺的問題。我們也可能無法有效地解決容量限制,無法根據需要升級我們的系統,無法持續開發我們的技術和網絡架構,以適應技術的實際和預期變化。
上述任何情況或事件都可能損害我們的聲譽,導致客户終止與我們的協議,削弱我們從現有客户那裏獲得訂閲續訂的能力,削弱我們擴大客户基礎的能力,導致大量財務、技術和工程資源的支出,使我們受到財務處罰,並根據我們的服務級別協議承擔責任,否則可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
互聯網基礎設施故障或對寬帶或無線接入的幹擾可能會導致現有或潛在客户認為我們的產品不可靠,導致這些客户轉而使用我們的競爭對手或避免使用我們的產品,這可能會對我們的收入造成負面影響或損害我們的客户增長機會。
我們的產品在一定程度上依賴於客户的高速寬帶或無線互聯網接入。由於容量限制和其他互聯網基礎設施限制,不斷增加的客户數量和帶寬要求可能會降低我們產品的性能,而要保持足夠的數據傳輸速度所需的額外網絡容量可能不可用或昂貴得令人無法接受。如果我們沒有足夠的容量,我們的產品可能無法實現或保持足夠的數據傳輸、可靠性或性能。此外,如果互聯網服務提供商和其他提供互聯網服務的第三方,包括現有的電話公司、有線電視公司和無線公司,出現服務中斷或服務質量下降的情況,我們的客户
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可能無法獲得我們的產品,或可能會遇到產品質量下降的情況。這些提供商可能會採取措施,阻止、降低、歧視、擾亂或增加客户訪問我們產品的成本。任何這些數據傳輸中斷都可能導致客户轉向我們的競爭對手或避免使用我們的產品,這可能會對我們的收入造成負面影響或損害我們的增長機會。
我們受到與數據隱私和安全相關的嚴格和不斷變化的隱私法律、法規和標準、信息安全政策和合同義務的約束。我們實際或認為不遵守此類義務可能會損害我們的業務。
我們在保護個人身份信息的機密性和適當使用方面負有法律和合同義務。我們必須遵守與個人身份信息的收集、使用、保留、安全、披露、轉移和其他處理相關的各種聯邦、州、當地和國際法律、指令和法規。全球隱私和安全問題的監管框架正在迅速演變,因此,在可預見的未來,實施標準和執法做法可能仍然不確定。我們公開發布有關我們收集、處理、使用和披露數據的做法的文檔。
儘管我們努力遵守我們發佈的政策和文檔,但我們有時可能無法遵守或被指控未能遵守。如果我們的隱私政策和其他對隱私和安全提供承諾和保證的文檔被公佈,如果它們被發現具有欺騙性、不公平或歪曲我們的實際做法,我們可能會受到州和聯邦政府的行動。如果我們、我們的供應商或與我們有業務往來的其他各方未能遵守本文檔或聯邦、州、地方或國際法規,可能會導致政府實體或其他人對我們提起訴訟。在許多司法管轄區,執法行動和不遵守規定的後果正在上升。在美國,這些措施包括根據聯邦機構和州總檢察長以及立法機構和消費者保護機構頒佈的規則和條例採取執法行動。此外,隱私權倡導者和行業團體經常提出,將來也可能提出我們必須合法遵守或合同適用於我們的自律標準。如果我們不遵守這些安全標準,即使客户信息沒有被泄露,我們可能會招致鉅額罰款或成本大幅增加。
在國際上,我們運營的幾乎每個司法管轄區都建立了自己的數據安全和隱私法律框架,我們或我們的客户必須遵守這些法律框架,包括但不限於歐盟。歐盟的數據保護格局目前並不穩定,這可能會給我們的業務帶來巨大的內部合規性和風險運營成本。歐盟已經通過了GDPR,該法案於2018年5月生效,包含了與之前的歐盟法律相比的許多要求和變化,包括對數據處理器的更嚴格的義務,以及公司對數據保護合規計劃的更嚴格的文件要求。除其他規定外,GDPR還監管將受GDPR約束的個人數據轉移到第三國(包括美國),但這些國家並未對此類個人數據提供足夠的保護。雖然我們已採取措施減輕數據轉移對我們的影響,但這些轉移機制的效力和壽命仍不確定。GDPR還為在歐盟運營的公司引入了許多與隱私相關的變化,包括加強對數據主體的控制(例如,包括“被遺忘權”)、提高歐盟消費者的數據便攜性、數據泄露通知要求和增加罰款。特別是,根據GDPR,違反GDPR某些要求的公司可能被處以最高2000萬歐元或最高4%的全球年收入的罰款,以金額較大者為準。此類處罰不包括客户和數據當事人的任何民事訴訟索賠。GDPR要求不僅適用於第三方交易,也適用於我們與子公司之間的信息傳輸,包括員工信息。
除了GDPR,歐盟委員會在審批過程中還有另一項法規草案,該草案側重於個人私生活的權利(與GDPR相比,GDPR側重於保護個人數據)。擬議的法例名為“私隱及電子通訊規例”(下稱“電子私隱規例”),將取代現行的電子私隱指令。雖然新立法包含對使用通信服務的人的保護(例如,針對在線跟蹤技術的保護),但在GDPR之後擬議立法的時機意味着,可能需要花費更多的時間和精力來解決電子隱私條例與GDPR之間的差異。與電子隱私監管相關的新規則可能會
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包括增強的同意要求,以便使用通信內容和通信元數據,這可能會對我們的產品和我們與客户的關係產生負面影響。
遵守GDPR和電子隱私條例,當它生效時,可能會導致我們產生大量的運營成本,或者要求我們改變我們的商業做法。儘管我們在《電子隱私條例》生效日期之前努力使實踐合規,但由於內部或外部因素(例如資源分配限制或缺乏供應商合作),我們可能無法成功實現合規。不遵守規定可能會導致政府實體、客户、數據主體或其他人對我們提起訴訟。由於法律要求、合規成本、潛在風險敞口以及這些實體的不確定性,我們還可能在留住或獲得新的歐洲或跨國客户方面遇到困難,根據我們與這些客户簽訂的合同中規定的條款,我們可能會遇到與這些客户相關的責任大幅增加的情況。雖然我們利用歐洲經濟區的數據中心在歐洲經濟區維護某些源自歐盟的客户數據(可能包括個人數據),但我們可能會發現有必要建立額外的系統和流程來維護歐洲經濟區中的此類數據,這可能涉及大量費用,並分散我們業務其他方面的注意力。
跨國轉移個人信息是複雜的,並受到法律和監管要求的約束,以及世界各地多個司法管轄區的積極訴訟和執法,每一項都可能對我們作為業務運營一部分處理和轉移個人數據的能力產生不利影響。例如,歐洲經濟區以外的歐洲數據傳輸受到高度監管和訴訟。我們和許多其他公司所依賴的歐洲數據傳輸機制(例如,隱私盾牌和標準合同條款)是歐盟法院最近司法裁決的主題,導致隱私盾牌無效,以及使用標準合同條款作為將個人數據轉移到歐盟以外的合法化手段的不確定性。我們正密切監察“私隱盾牌”失效的影響,以及其他與餘下的有效轉移個人資料機制有關的發展,以便把個人資料轉移至歐盟以外及其他有類似跨境數據流動要求的國家,並相應調整我們的做法。隱私權盾牌的失效以及與標準合同條款有效性相關的懸而未決的問題導致我們在歐盟提供服務所需的義務發生了一些變化,並可能使我們因不遵守規定而面臨潛在的制裁和罰款。此外,英國退歐給英國的數據保護監管帶來了不確定性。我們相信,使用我們的產品所需的有限數據可以降低這些風險,我們將繼續監測歐洲數據傳輸的最佳實踐。因此,我們可能需要投資於額外的技術, 未來的法律和組織保障措施,以避免中斷我們業務內部以及來往於我們的客户和服務提供商的數據流。
這一領域的國內法律也很複雜,發展迅速。許多州立法機構已經通過了監管企業在線運營方式的立法,包括與隱私、數據安全和數據泄露相關的措施。所有50個州的法律都要求企業向個人身份信息因數據泄露而泄露的客户提供通知。這些法律並不一致,如果發生大範圍的數據泄露,遵守這些法律的代價是高昂的。各州也在不斷修改現有法律,要求注意經常變化的監管要求。例如,加利福尼亞州最近頒佈了CCPA,該法案於2020年1月1日生效。CCPA賦予加州居民更大的權利,可以訪問和刪除他們的個人信息,選擇不分享某些個人信息,並接收有關他們的個人信息如何使用的詳細信息。CCPA規定了對違規行為的民事處罰,以及對數據泄露的私人訴權,預計這將增加數據泄露訴訟。此外,2020年11月3日,加州選民通過了一項新的隱私法,即加州隱私權法案(CPRA),該法案對CCPA進行了重大修改,包括擴大消費者對某些個人信息的權利,並創建一個新的州機構來監督實施和執法工作。CPRA的許多條款將於2023年1月1日生效。CCPA和CPRA可能會增加我們的合規成本和潛在責任。
由於許多隱私和數據保護法律以及合同規定的行業標準的解釋和應用都不確定,因此這些法律的解釋和應用可能與我們現有的數據管理實踐或我們的產品和產品功能的特點不一致。如果是這樣的話,除了罰款、訴訟、監管調查、監禁公司官員和公眾譴責、其他索賠和處罰、鉅額補救費用和損害我們的聲譽之外,我們還可能被要求支付罰款、訴訟、監管調查、監禁和公開譴責、其他索賠和處罰、鉅額補救費用和損害我們的聲譽。
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從根本上改變我們的業務活動和做法,或修改我們的產品和產品能力,其中任何一項都可能對我們的業務產生不利影響。任何不能充分解決隱私和安全問題(即使毫無根據)或遵守適用的隱私和數據安全法律、法規和政策的情況,都可能導致我們承擔額外的成本和責任,損害我們的聲譽,抑制銷售,並對我們的業務產生不利影響。此外,遵守適用於我們客户業務的法律、法規和政策的成本和其他負擔可能會限制我們產品的使用和採用,並減少對我們產品的總體需求。隱私和數據安全方面的顧慮,無論是否有效,都可能阻礙市場採用我們的產品,特別是在某些行業和外國。如果我們不能適應與互聯網相關的不斷變化的法律、法規和標準,我們的業務可能會受到損害。
我們可能會被第三方起訴,指控我們侵犯、挪用或以其他方式侵犯他們的知識產權和專有權利。
在我們的行業中,有相當多的專利和其他知識產權開發活動。我們的成功在一定程度上取決於我們在不侵犯、挪用或以其他方式侵犯他人知識產權或專有權的情況下開發和商業化我們的產品的能力。我們的競爭對手或其他第三方不時聲稱,將來可能會聲稱我們侵犯、挪用或以其他方式侵犯他們的知識產權或專有權,我們已經並在未來可能會受到知識產權糾紛的影響,我們可能會被發現侵犯、挪用或以其他方式侵犯這些權利。也可以就我們從第三方獲得或許可的技術提出索賠。
我們可能不知道其他人的知識產權或專有權利,這些知識產權或專有權利可能涵蓋我們的部分或全部產品。無論案情如何,任何索賠或訴訟都可能導致我們招致鉅額費用,如果成功地對我們進行主張,可能會要求我們支付大量損害賠償、費用和/或持續的版税支付,阻止我們提供產品,要求我們獲得許可(這可能無法以商業合理的條款獲得,或者根本無法獲得),需要我們重新設計產品,這可能會代價高昂、耗時或不可能,或者要求我們遵守其他不利的條款。如果我們的任何客户被起訴,我們通常會被要求代表他們為訴訟辯護和/或和解。此外,如果我們無法獲得許可或修改我們的產品使其不侵權,我們可能不得不退還預付給我們的部分許可費並終止這些協議,這可能會進一步耗盡我們的資源。此外,我們可能會為未來的產品銷售支付鉅額和解金額或版税,以解決針對我們的索賠或訴訟,無論這些索賠或訴訟是否合法或成功。即使我們在針對我們的實際或潛在索賠或訴訟中獲勝,任何與我們的知識產權和專有權利有關的索賠或訴訟都可能代價高昂且耗時,並轉移我們管理層和關鍵人員對我們業務運營的注意力。這類糾紛,無論有無正當理由,也可能導致潛在客户不再購買我們的產品,或以其他方式損害我們的聲譽。
我們目前沒有龐大的專利組合,這可能會阻止我們通過自己的專利組合來阻止專利侵權索賠,而我們的競爭對手和其他公司現在和未來可能會擁有比我們大得多、更成熟的專利組合。任何訴訟也可能涉及非執業實體、專利控股公司或其他不利的專利權人。我們不能預測訴訟的結果,也不能確保任何此類行動的結果不會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。
我們依賴第三方軟件和知識產權許可證。
我們的產品包括從第三方授權的軟件和其他知識產權和專有權利。未來可能需要尋求或續簽與我們產品的各個方面相關的許可證。根據經驗和標準的業界慣例,我們預期這類牌照一般可按商業上合理的條款取得。然而,不能保證必要的許可證會以商業上合理的條款提供(如果有的話)。我們無法獲得某些許可證或其他權利,或無法以優惠條款獲得此類許可證或權利,可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。在任何此類情況下,我們都可能被要求向其他方尋求其他軟件或知識產權或專有權的許可,並重新設計我們的產品以使用此類技術,或自行開發替代技術,這可能會導致成本增加和產品延遲。我們還可能被迫限制當前或未來產品中可用的功能。此外,納入知識產權或專有權利
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如果我們的產品(包括我們的軟件)在非排他性的基礎上從第三方獲得許可,可能會限制我們保護我們產品的知識產權和專有權的能力,以及我們限制第三方使用相同的第三方知識產權或專有權開發類似或競爭性技術的能力。
如果我們無法獲得、維護、保護或執行我們的知識產權和專有權利,我們的競爭地位可能會受到損害,或者我們可能會被要求支付鉅額費用。
我們有效競爭的能力在一定程度上取決於我們獲得、維護、保護和執行我們的知識產權和其他專有權利(包括專有技術)的能力。我們通過一系列許可協議、第三方保密協議、保密程序和其他合同條款,以及通過美國的專利、商標、商業外觀、版權、商業祕密和其他知識產權法律以及其他國家的類似法律,建立和保護我們的知識產權和專有權利,包括我們的專有信息和技術。然而,我們為獲取、維護、保護和執行我們的知識產權和專有權利而採取的步驟可能是不夠的。不能保證這些保護在所有情況下都可用,或者足以防止我們的競爭對手或其他第三方在未經我們許可的情況下複製、反向工程、訪問或以其他方式獲取和使用我們的技術、知識產權或專有權利或產品。一些外國的法律,包括我們產品的銷售國,對知識產權和專有權利的保護可能不如美國,知識產權和專有權利的執法機制也可能不夠完善。不能保證我們的競爭對手不會獨立開發與我們的技術相當或優於我們的技術或圍繞我們的知識產權和專有權利的設計。在每一種情況下,我們的競爭能力都可能受到嚴重損害。
此外,第三方可能尋求挑戰、無效或規避我們的專利、商標、版權、商業祕密或其他知識產權和專有權利,或任何前述權利的任何申請,包括通過行政程序,如重新審查、各方之間的審查、幹預和派生程序以及在外國司法管轄區的同等程序(例如,異議訴訟)或訴訟。關於知識產權和專有權利的有效性、可執行性和保護範圍的法律標準是不確定的,而且仍在不斷演變。我們不能保證我們的專利申請將導致頒發專利,也不能保證審查過程是否會要求我們縮小所尋求的權利要求的範圍。此外,我們已頒發的專利,以及從我們未決的或未來的專利申請中頒發的任何專利,或將來許可給我們的任何專利,可能不會為我們提供競爭優勢,可能會被第三方成功挑戰、宣佈無效或規避,或者可能在針對被指控的侵權者提起的訴訟中被證明是不可強制執行的。如果其他人主張我們的知識產權和專有權中的權利或所有權,我們的價值也可能會縮水,我們可能無法成功地解決任何此類衝突,這對我們有利或令我們滿意。
為了防止大量未經授權使用我們的知識產權和專有權,可能需要對第三方提起侵權、挪用和/或以其他方式侵犯我們的知識產權和專有權的訴訟。任何此類行動都可能耗費時間,並可能導致我們的資源和管理層的注意力分流,而且即使我們的權利受到侵犯、挪用或其他方面的侵犯,也不能保證我們會成功採取此類行動。此外,我們執行知識產權和專有權利的努力可能會遇到抗辯、反訴和反訴,這些抗辯、反訴和反訴可能會攻擊我們的知識產權和專有權利的有效性和可執行性,如果這些抗辯、反訴或反訴成功,我們可能會失去寶貴的知識產權和專有權利。
此外,我們現在和潛在的許多競爭對手都有能力投入比我們多得多的資源來執行他們的知識產權和專有權利。因此,儘管我們做出了努力,我們可能無法阻止第三方侵犯、挪用或以其他方式侵犯我們的知識產權和專有權利。雖然我們與我們的員工和顧問簽訂了保密和發明轉讓協議,並與其他第三方(包括客户和第三方服務提供商)簽訂了保密協議,但我們不能保證我們已經與已經或可能已經接觸到我們的專有信息、技術訣竅和商業祕密的每一方簽訂了此類協議。此外,不能保證這些協議將有效地控制對我們專有信息、技術訣竅和商業祕密的訪問、分發、使用、濫用、挪用、反向工程或披露。此外,這些協議可能不會阻止我們的
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獨立開發的技術實質上等同於或優於我們的產品和平臺能力的競爭對手。這些協議可能會被違反,而我們可能沒有足夠的補救措施來應對任何此類違規行為。
我們使用開源軟件可能會限制我們將產品商業化的能力,或者使我們面臨訴訟或其他訴訟。
我們的產品包含軟件模塊,授權第三方作者在開源許可下使用,包括麻省理工學院、伯克利軟件發行公司和其他公司,我們希望在未來繼續在我們的產品中加入開源軟件。使用和分發開源軟件可能會帶來比使用第三方商業軟件更大的風險,因為開源許可方通常不提供關於侵權、挪用或其他違規索賠或代碼質量的擔保或其他合同保護。某些開源許可證要求我們提供基於、合併或使用我們使用的開源軟件類型創建的修改或衍生作品的源代碼,並且我們根據適用的開源許可證條款許可此類修改或衍生作品。如果我們未能遵守或被指控未能遵守我們開源許可證的條款和條件,我們可能會被要求為此類指控招致鉅額法律費用,受到重大損害賠償,被禁止銷售我們的專有產品,並被要求遵守對我們專有產品的繁重條件或限制,其中任何一項都可能對我們的業務造成破壞。
此外,如果我們以某種方式將我們的專有產品與開源軟件結合在一起,在某些開源許可下,我們可能被要求向公眾發佈我們專有產品的源代碼,或者免費向用户提供我們的產品。這可能會讓我們的競爭對手以更少的開發工作量和時間創建類似的產品,最終可能會導致我們的銷售損失。我們不能確保我們沒有以與適用許可證條款或我們當前政策不一致的方式將開源軟件合併到我們的軟件中,並且我們可能無意中以我們無意的方式使用開源軟件,或者可能使我們面臨違約或侵犯知識產權、挪用或其他違規行為的索賠。
許多開源許可證的條款沒有得到美國法院的解釋,存在這樣的風險,即這些許可證的解釋方式可能會對我們的產品商業化能力施加意想不到的條件或限制。在這種情況下,我們可能需要向第三方尋求許可,以便繼續提供我們的產品、重新設計我們的產品、在不能及時完成重新設計的情況下停止銷售我們的產品,或者以源代碼的形式普遍提供我們的全部或部分專有源代碼,其中任何一項都可能對我們的業務和運營結果產生重大和不利的影響。在這種情況下,我們可能會被要求向第三方尋求許可,以便繼續提供我們的產品、重新設計我們的產品、停止銷售我們的產品,或者以源代碼的形式普遍提供我們的全部或部分專有源代碼。
與法律法規相關的風險
我們向州和地方政府以及聯邦政府機構(程度較輕)以及美國和外國司法管轄區內受到嚴格監管的組織提供我們的產品;因此,我們面臨與採購流程預算決策相關的風險,這些決策由法定和法規決定、合同終止和遵守政府合同要求驅動。
我們向多個州和地方政府實體(主要包括教育機構)銷售我們的產品並提供有限的服務,在少數情況下,我們還向美國政府出售產品和提供有限的服務。此外,我們還有在監管嚴格的組織中運營的客户,他們通過我們的合作伙伴和直接採購我們的軟件產品,我們已經並可能繼續進行重大投資,以支持這些領域未來的銷售機會。與政府實體做生意存在各種風險。在其他風險中,政府及其機構的採購流程競爭激烈,可能非常耗時,需要我們招致大量的前期時間和費用,並使我們面臨額外的合規風險和成本,而我們(或第三方經銷商)無法保證會贏得合同。除此之外,對我們的產品和服務的需求可能會受到公共部門預算週期和資金可用性的影響,新冠肺炎的影響,以及任何給定財政週期的資金可能會減少或延遲,包括與聯邦政府延長關門有關,這可能會對對我們的產品和服務的需求產生不利影響。此外,公共部門和受嚴格監管的客户可能有合同、法定或監管權利,為了方便或因違約而終止與我們或我們的第三方分銷商或經銷商的當前合同。如果合同是為了方便而終止的,我們可能只能收取以下費用
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在終止和和解費用之前交付的產品或服務。如果合同因違約而終止,我們可能要承擔客户購買替代產品或服務所產生的額外費用,或被禁止與政府實體進行進一步的業務往來。此外,向政府提供服務的實體被要求遵守與政府合同的形成、管理或履行有關的各種複雜的法律、法規和合同條款,這些法律、法規和合同條款賦予公共部門客户實質性的權利和補救措施,其中許多通常在商業合同中找不到。這些權利可能包括價格保護、提供給政府的信息的準確性、承包商遵守供應商多樣性政策以及其他特定於政府合同的條款,如終止權。本規則可能適用於我們和/或第三方,我們通過這些第三方轉售我們的產品和服務,並且我們可能無法控制這些第三方的做法,如果這些方不遵守這些規則,可能會對合同和客户滿意度問題產生影響。聯邦、州和地方政府定期調查和審計承包商是否遵守這些要求。如果審計或複審結果確定我們沒有遵守這些要求,我們可能會受到民事、刑事處罰和行政制裁,包括終止合同、沒收利潤、觸發降價條款的相關成本、罰款和停職或取消未來政府業務的資格,我們的聲譽可能會受到損害。
我們的客户還包括一些非美國政府。適用於美國政府承包的類似採購、預算、合同和審計風險也適用於我們與這些實體的業務往來,特別是在我們客户基礎較不穩固的某些新興市場。此外,在不同的司法管轄區遵守複雜的法規和合同條款可能代價高昂,並消耗大量管理資源。在某些司法管轄區,我們贏得業務的能力可能會受到政治和其他與我們在市場上的競爭地位無關的因素的制約。此外,我們的許多現有和潛在客户,如金融服務和醫療保健行業的客户,都受到嚴格的監管,可能需要遵守與訂閲和實施我們的服務相關的更嚴格的規定。這些困難中的每一個都可能導致很大的合規負擔,並可能對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。
我們受到出口管制和經濟制裁法律的約束,我們的客户和渠道合作伙伴也受到進口管制,如果我們沒有完全遵守適用的法律,我們可能會承擔責任。
我們的某些產品受美國出口管制,我們只有在獲得美國政府的出口許可證後,或利用現有的出口許可證例外情況,或通過美國政府機構審查後,才能向美國以外的某些國家出口此類產品。獲得必要的出口許可證或完成美國政府對特定出口的審查可能非常耗時,並可能導致銷售機會的延遲或喪失。此外,美國出口管制法律和經濟制裁,包括由美國財政部外國資產控制辦公室(Office Of Foreign Assets Control)實施的經濟和貿易制裁條例,禁止向美國禁運或制裁的國家、地區、政府、個人和實體出售或供應我們的產品和服務。
儘管我們採取預防措施防止我們的解決方案違反美國出口管制和經濟制裁法律,但我們的解決方案可能已經成為過去,將來也可能無意中違反此類法律。如果我們不遵守美國出口法要求、美國海關法規、美國經濟制裁或其他適用的美國法律,我們可能會受到重大的民事和刑事處罰,包括罰款、對負責任的員工和管理人員的監禁,以及可能失去出口或進口特權。美國的出口管制、制裁和法規既適用於我們的渠道合作伙伴,也適用於我們。我們的渠道合作伙伴如果不遵守此類法律、法規或制裁,可能會產生負面後果,包括聲譽損害、政府調查和處罰。
我們產品的變化或進出口法規的變化可能會延遲我們的產品進入國際市場,阻止我們擁有國際業務的客户在全球範圍內部署我們的產品,或者在某些情況下,完全阻止我們的產品向某些國家、政府或個人出口或進口。此外,進出口條例、經濟制裁或相關法律的任何變化,現有法規的執行或範圍的改變,或者這些法規所針對的國家、政府、個人或技術的變化,都可能導致我們的產品被我們的公司使用的減少,或者我們出口或銷售我們產品的能力下降。
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將產品提供給具有國際業務的現有或潛在客户。任何產品使用量的減少或我們出口或銷售產品的能力受到限制,都可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們受到反腐敗、反賄賂和類似法律的約束,不遵守這些法律可能會受到刑事處罰或鉅額罰款,並損害我們的業務和聲譽。
我們須遵守反腐敗、反賄賂及類似法律,例如經修訂的1977年美國“反海外腐敗法”(以下簡稱“FCPA”)、美國聯邦法典第18編第201節中包含的美國國內賄賂法規、美國旅行法、美國愛國者法、2010年英國反賄賂法以及我們開展活動所在國家的其他反腐敗、反賄賂和反洗錢法律。近年來,反腐敗和反賄賂法律得到了積極的執行,並得到了廣泛的解釋,禁止公司及其員工和代理人直接或間接地承諾、授權、作出、提供、索取或接受向或從任何公共或私營部門的任何人支付不正當款項或其他不正當利益。隨着我們國際銷售和業務的增加,我們在這些法律下的風險可能會增加。不遵守這些法律可能會使我們面臨調查、制裁、和解、起訴、其他執法行動、返還利潤、鉅額罰款、損害賠償、其他民事和刑事處罰或禁令、不利的媒體報道和其他後果。任何調查、行動或制裁都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響。
我們的國際業務可能會引起潛在的不利税收後果。
我們的公司結構和相關的轉讓定價政策預測了未來進入國際市場的增長。我們在不同司法管轄區繳納的税款可能取決於包括美國在內的不同司法管轄區的税法在我們的國際業務活動中的適用情況、税率的變化、新的或修訂的税法或對現有税收法律和政策的解釋,以及我們以與我們的公司結構和公司間安排一致的方式運營業務的能力。我們經營業務的司法管轄區的税務機關可能會挑戰我們的公司間交易定價方法,這些方法通常要求根據公司間安排按獨立原則計算,或者不同意我們對特定司法管轄區收入和支出的確定。如果出現這樣的挑戰或分歧,而我們的地位無法維持,我們可能需要支付額外的税款、利息和罰款,這可能會導致一次性税費、更高的有效税率、現金流減少以及我們業務的整體盈利能力下降。我們的財務報表可能無法反映足夠的儲備來應對這種意外情況。
隨着我們在全球範圍內繼續發展和壯大我們的業務,我們的成功在很大程度上將取決於我們預測和有效管理這些風險的能力。擴大我們現有的國際業務和進入更多的國際市場將需要大量的管理層關注和財政資源。我們未能成功管理我們的國際業務以及相關的風險,這可能會限制我們未來業務的增長。
我們所在的各個税收管轄區的税收法律或法規的變化對我們或我們的客户不利,可能會增加我們產品的成本並損害我們的業務。
新的收入、銷售、使用或其他税收法律、法規、規章或條例可以隨時頒佈。這些法規可能會損害我們的國內和國際業務運營,以及我們的業務和財務業績。此外,現有的税務法律、法規、規則、法規或條例可能會被解釋、更改、修改或適用於我們。這些事件可能要求我們或我們的客户在預期或追溯的基礎上支付額外的税款,並要求我們或我們的客户為過去被視為到期的金額支付罰款和/或罰款和利息。如果我們提高價格來抵消這些變化的成本,現有的和潛在的未來客户可能會選擇未來不再購買我們的產品。此外,新的、更改的、修改的或新解釋或應用的税法可能會增加我們客户和我們的合規、運營和其他成本,以及我們產品的成本。此外,這些事件可能會減少我們可用於運營業務的資金。任何或所有這些事件都可能損害我們的業務和財務業績。
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我們利用淨營業虧損來抵消未來應税收入的能力可能會受到一定的限制。
一般而言,根據經修訂的“1986年美國國税法”(下稱“守則”)第382條,“所有權變更”的公司利用變更前淨營業虧損(“NOL”)抵銷未來應税收入的能力每年受到限制。根據守則第382節的規定,我們使用本公司現有的美國聯邦NOL的能力可能受到限制。如果我們進行所有權變更,我們使用NOL的能力可能會受到守則第382條的進一步限制。我們未來的股權變動,其中許多都不在我們的控制範圍內,可能會導致根據守則第382條的所有權變動。此外,我們利用已收購或未來可能收購的公司的NOL的能力可能會受到限制。由於這些原因,即使我們要實現盈利,我們也可能無法利用NOL的一大部分。
由於美國税法的限制,我們的NOL結轉可能無法抵消未來的應税收入。根據適用的美國聯邦税法,在截至2017年12月31日或之前的納税年度產生的NOL只能結轉20個納税年度。根據經冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)修訂的“減税和就業法”(“税法”),在2017年12月31日之後的納税年度中產生的聯邦NOL可以無限期結轉,而在2017年12月31日之後至2021年1月1日之前的納税年度中產生的NOL可以結轉到此類損失的納税年度之前的五個納税年度中的每一個年度,但在2020年12月31日之後的納税年度中產生的NOL不得結轉。此外,根據經CARE法案修改的税法,在2020年12月31日之後的應税年度,2017年12月31日之後的應税年度產生的聯邦NOL的扣除額限制在本年度應税收入的80%。目前還不確定各州是否以及在多大程度上會遵守經CARE法案修改的税法。
與我們的財務報告和資本資源相關的風險
季節性可能會引起我們收入的波動。
我們認為,有季節性因素可能會導致我們在某些季度錄得比其他季度更高的收入。我們認為,這種差異在很大程度上是由於我們的客户的預算和支出模式造成的,因為許多客户在財年結束前將其可自由支配預算中未使用的部分花掉了。例如,我們歷史上第四季度的總收入達到最高水平,我們認為這相當於我們大多數企業客户的第四季度。從歷史上看,我們在夏季幾個月收到的教育客户訂單數量較多,以配合他們的財政年度結束。由於我們的增長速度已經放緩,我們業務的季節性或週期性變化可能會更加明顯,我們的業務、運營業績和財務狀況可能會受到不利影響。
我們的季度運營業績和其他指標可能會有很大差異,無法預測,這可能會導致我們股票的交易價格下降。
我們的經營業績和其他指標歷來在不同時期有所不同,我們預計,由於一些因素,它們將繼續這樣做,其中許多因素不在我們的控制範圍內,可能難以預測,包括:
● | 新冠肺炎對我們客户預算的影響,以及他們購買或續訂數量與前期類似的能力; |
● | 對我們的產品和產品的需求水平,包括我們新引進的產品和產品; |
● | 新訂閲和現有訂閲續訂的時間和使用; |
● | 我們和我們的競爭對手發佈和推出新產品的時機和成功,以及蘋果發佈設備和軟件更新的時機和成功; |
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● | 我們能夠維護可擴展的內部系統,用於報告、訂單處理、許可證履行、產品交付、採購、計費和一般會計等功能; |
● | 客户訂閲附加產品、許可附加產品或增加用例數量的程度; |
● | 我們產品的交付和使用出現重大安全漏洞、技術困難或中斷; |
● | 客户預算週期和季節性購買模式,我們的客户通常將他們購買和續訂我們產品的時間安排在他們的財政年度結束時,對於我們的企業客户來説,財政年度通常是12月31日; |
● | 我們行業競爭格局的任何變化,包括我們的競爭對手、客户、合作伙伴或經銷商之間的整合; |
● | 一個季度的成本和費用的時間安排; |
● | 由於預期我們或我們的競爭對手宣佈的新產品或增強功能而推遲訂單; |
● | 價格競爭; |
● | 任何季度續訂費率和期限的變化; |
● | 與我們收購業務、人才、技術或知識產權相關的成本,包括潛在的鉅額攤銷成本和可能的資產減記; |
● | 與訴訟有關的費用、和解或不利的訴訟判決; |
● | 我們銷售渠道的任何中斷或我們與渠道和其他戰略合作伙伴關係的終止; |
● | 國內和國外市場的總體經濟狀況以及貨幣匯率的相關變化; |
● | 我們的客户面臨破產或信用困難,影響他們購買或支付我們產品的能力;以及 |
● | 未來的會計聲明或我們會計政策的變化。 |
上述任何一種因素或上述某些因素的累積效應可能會導致我們的財務和其他經營業績出現重大波動,包括我們關鍵指標的波動。這種變化性和不可預測性可能導致我們無法滿足證券分析師或投資者對任何時期的預期。如果我們由於這些或任何其他原因未能達到或超過這些預期,我們股票的市場價格可能會大幅下跌,我們可能面臨代價高昂的訴訟,包括證券集體訴訟。
我們可能達不到或超過證券分析師和投資者的預期,我們普通股的市場價格可能會下跌。如果跟蹤我們的一位或多位證券分析師改變了對我們股票的建議,我們普通股的市場價格可能會下跌。此外,我們的股票價格可能是基於對我們未來業績的預期、估計或預測,這些預期、估計或預測可能是不切實際的,或者可能無法實現。此外,我們的股價可能會受到財經媒體的影響,包括新聞報道和博客。
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會計原則和指導方針的改變可能導致不利的會計費用或影響。
我們根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制合併財務報表。這些原則由美國證券交易委員會(SEC)和為制定和解釋適當的會計原則和指南而成立的各種機構進行解釋。這些原則或指南或其解釋的改變可能會對我們報告的結果以及我們的流程和相關控制產生實質性影響,並可能追溯影響之前報告的結果。例如,2016年2月,財務會計準則委員會發布了ASU 2016-02,租賃(主題842)。更新的準則要求確認資產負債表上的租賃義務負債和相應的使用權資產,並披露有關租賃安排的某些信息。我們於2021年1月1日通過了更新後的規定。請參閲“財務報表和補充數據-重要會計政策摘要”。
我們的收入確認和其他因素可能會影響我們在任何給定時期的財務業績,使其難以預測。
根據會計準則更新第2014-09號(主題606),“與客户的合同收入”(“ASC 606”),當我們的履約義務得到履行時,我們確認收入,其金額反映了我們預期從這些履約義務中獲得的對價。我們的訂閲收入包括SaaS訂閲以及支持和維護安排的收入,這些收入在合同期內按比例確認。訂閲收入還包括本地訂閲的銷售。許可證收入包括來自內部永久許可證的收入。只要滿足所有收入確認標準,我們就會預先確認本地訂閲的許可證收入和銷售額。我們的服務收入包括為客户提供的專業服務和培訓,這些收入被確認為提供服務。我們在未來合同安排的性質方面應用ASC 606可能會影響我們對未來時期收入的預測,因為我們在給定時期內將銷售的產品和服務的組合以及合同的規模都很難預測。
此外,我們財務業績的公佈要求我們做出可能影響收入確認的估計和假設。在某些情況下,我們可以合理地使用不同的估計和假設,估計可能會在不同時期發生變化。見“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析” - 關鍵會計政策 - 收入確認。
考慮到上述因素,在不同時期比較我們的收入和經營業績可能沒有意義,我們過去的業績可能不能表明我們未來的業績。
商譽和其他無形資產的減值將導致收益減少。
我們過去有,將來可能會收購無形資產。目前的會計準則要求,商譽和其他使用年限不確定的無形資產不應攤銷,而是至少每年進行減值測試。這些規則還要求,具有確定使用年限的無形資產必須在其各自的估計使用年限內攤銷至其估計剩餘價值,並在發生事件或情況變化表明資產的賬面價值可能無法收回時對減值進行審查。在確定應攤銷無形資產和商譽的賬面價值是否不可收回時所考慮的事件和情況包括但不限於相對於預期經營業績的業績大幅變化、資產使用的重大變化、行業或經濟趨勢的重大負面影響、對經濟的重大影響(如新冠肺炎),或公司股票價格和/或市值持續大幅下跌。在該評估表明無形資產的使用年限與最初估計的不同時,攤銷期限縮短或延長,季度攤銷費用增加或減少。任何減損費用或估計攤銷期限的變化都可能對我們的財務業績產生重大不利影響。
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作為上市公司的結果,我們將有義務發展和保持對財務報告的適當和有效的內部控制,以遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條。我們可能不能及時完成對我們財務報告內部控制的分析,或者這些內部控制可能不被確定為有效,這可能會對投資者對我們的信心產生不利影響,從而影響我們普通股的價值。
我們的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制。財務報告內部控制是一個旨在為財務報告的可靠性和根據公認會計準則編制財務報表提供合理保證的過程。我們正處於成本高昂且極具挑戰性的編制系統和處理必要文檔的過程的早期階段,這些文檔是執行符合薩班斯-奧克斯利法案(“薩班斯-奧克斯利法案”)第404條所需的評估所必需的。我們可能無法及時完成評估、測試和任何必要的補救。如果我們不能斷言我們對財務報告的內部控制是有效的,我們可能會失去投資者對我們財務報告的準確性和完整性的信心,這將導致我們的普通股價格下跌,我們可能會受到SEC的調查或制裁。
根據SOX第404條,我們將被要求由管理層提交一份報告,其中包括截至本財年末我們對財務報告的內部控制的有效性,該報告與我們提交第二份Form 10-K年度報告的時間不謀而合。這項評估將需要包括披露我們管理層在財務報告內部控制方面發現的任何重大弱點。我們還將被要求每季度披露內部控制和程序方面的變化。然而,我們的獨立註冊會計師事務所將不會被要求報告我們根據SOX第404條對財務報告的內部控制的有效性,直到我們被要求向SEC提交第一份年度報告的次年晚些時候,或者如果我們利用JOBS法案中包含的豁免,我們不再是“2012年Jumpstart Our Business Startups Act”(“JOBS法案”)中定義的“新興成長型公司”之日。在這個時候,如果我們的獨立註冊會計師事務所對我們的控制措施的記錄、設計或操作水平不滿意,它可能會出具一份不利的報告。
此外,如果存在任何重大弱點或重大缺陷,管理層將需要投入大量時間和大量費用來補救任何該等重大弱點或重大缺陷,而管理層可能無法及時補救任何該等重大弱點或重大缺陷。我們對財務報告的內部控制存在任何重大缺陷也可能導致我們的財務報表出現錯誤,要求我們重新陳述我們的財務報表,導致我們無法履行我們的報告義務,並導致股東對我們報告的財務信息失去信心,所有這些都可能對我們的業務和股票價格產生實質性的不利影響。為了符合上市公司的要求,我們可能需要採取各種昂貴和耗時的行動,例如實施新的內部控制和程序,以及聘請會計或內部審計人員,這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
只要我們是一家“新興成長型公司”,我們就不會被要求遵守某些上市公司的報告要求,這可能會降低我們的普通股對投資者的吸引力。
根據“就業法案”的定義,我們是一家“新興成長型公司”。只要我們繼續是一家新興的成長型公司,我們就有資格獲得某些豁免,不受各種上市公司報告要求的限制。這些豁免包括但不限於(I)不必遵守SOX第404條的審計師認證要求,(Ii)在我們的定期報告、委託書和註冊聲明中減少了有關高管薪酬的披露義務,以及(Iii)免除了就高管薪酬和股東批准之前未獲批准的任何金降落傘付款進行不具約束力的諮詢投票的要求。我們可能會在首次公開募股(IPO)中首次出售普通股後,在長達五年的時間內成為一家新興的成長型公司,屆時將於2025年迎來五週年紀念日。然而,如果某些事件在這五年期末之前發生,包括如果我們成為一家“大型加速申報公司”,我們的年總收入超過10.7億美元,或者我們在任何三年期內發行超過10億美元的不可轉換債券,我們將在這五年期末之前不再是一家新興的成長型公司。我們在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中,就減少高管薪酬的披露義務做出了某些選擇,並可能選擇利用
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在未來的備案文件中減少的其他披露義務。因此,我們向普通股持有者提供的信息可能與您從您持有股權的其他公開報告公司獲得的信息不同。我們無法預測投資者是否會因為我們依賴這些豁免而發現我們的普通股吸引力下降。如果一些投資者因為我們減少披露的任何選擇而發現我們的普通股吸引力下降,我們普通股的交易市場可能會變得不那麼活躍,我們普通股的市場價格可能會更加波動。
根據就業法案,新興成長型公司還可以選擇推遲採用新的或修訂後的會計準則,直到這些準則適用於私營公司。我們已選擇“加入”這一延長的過渡期,以遵守新的或修訂的會計準則,因此,我們將不會像其他立即遵守該等新的或修訂的會計準則的公眾公司一樣,遵守相同的新或修訂的會計準則。
作為一家上市公司的要求可能會使我們的資源緊張,分散我們的管理層的注意力,這可能會使我們的業務管理變得困難,特別是在我們不再是一家“新興成長型公司”之後。
作為一家上市公司,我們承擔了以前沒有發生的法律、會計和其他費用。我們受制於交易所法案和SOX的報告要求、納斯達克的上市要求以及其他適用的證券規則和法規。遵守這些規章制度繼續增加我們的法律和財務合規成本,使一些活動變得更加困難、耗時或成本高昂,並增加對我們系統和資源的需求,特別是在我們不再是一家“新興成長型公司”之後。交易所法案要求我們提交關於我們的業務、財務狀況和經營結果的年度、季度和當前報告。除其他事項外,薩班斯法案還要求我們建立和維護有效的財務報告內部控制和程序。此外,建立上市公司所需的公司基礎設施的需要可能會分散我們管理層對實施增長戰略的注意力,這可能會阻礙我們改善業務、財務狀況和運營結果。我們已經並將繼續對我們的財務報告和會計系統的內部控制程序和程序進行修改,以履行我們作為一家上市公司的報告義務。然而,我們採取的措施可能不足以履行我們作為一家上市公司的義務。此外,這些規章制度將增加我們的法律和財務合規成本,並將使一些活動更加耗時和昂貴。例如,我們預計這些規則和規定將使我們更難和更昂貴地獲得董事和高級管理人員責任保險,我們可能需要承擔大量費用才能保持相同或類似的保險範圍。這些額外的義務可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。, 財務狀況和經營業績。
此外,與公司治理和公開披露相關的不斷變化的法律、法規和標準正在給上市公司帶來不確定性,增加了法律和財務合規成本,並使一些活動更加耗時。這些法律、條例和標準有不同的解釋,在許多情況下是因為它們缺乏特殊性,因此,隨着監管機構和理事機構提供新的指導意見,它們在實踐中的應用可能會隨着時間的推移而演變。這可能導致關於合規事項的持續不確定性,以及持續修訂披露和治理做法所需的更高成本。我們打算投入資源來遵守不斷變化的法律、法規和標準,這項投資可能會導致一般和行政費用的增加,並將我們管理層的時間和注意力從創造銷售的活動轉移到合規活動上。如果我們遵守新法律、法規和標準的努力因其應用和實踐方面的含糊不清而與監管機構的預期活動不同,監管機構可能會對我們提起法律訴訟,並可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
我們的負債(如果有的話)可能會對我們的業務和增長前景產生不利影響。
2020年7月27日,我們簽訂了一項新的信貸協議(“新信貸協議”),規定了一項新的循環信貸安排(我們的“新循環信貸安排”),最初承諾1.5億美元用於循環貸款,在特定情況下可以增加或減少,其中2500萬美元的信用證和5000萬美元的替代貨幣昇華。截至2020年12月31日,在我們的新循環信貸安排下,我們有100萬美元的未償還信用證。新信貸協議的到期日為7月27日,
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2025年。新信貸協議項下的所有債務均以我們幾乎所有資產和我們國內子公司資產的優先完善擔保權益作為擔保,但受允許留置權和其他例外情況的限制。我們可能招致的任何債務都可能要求我們將確定用於其他用途的資金轉用於償債,並損害我們的流動性狀況。如果我們不能從運營中產生足夠的現金流來償還現有或未來的債務,我們可能需要為這些債務進行再融資,處置資產或發行股本,以獲得必要的資金。在這種情況下,我們可能無法以令我們滿意的條款或根本不能及時採取任何行動。
我們現有的和未來的債務、償還這些債務所需的現金流和我們的新信貸協議中包含的契約,以及管理我們未來任何債務的融資文件,都可能產生重要的後果,包括:
● | 通過要求我們將運營現金流的一部分用於償還債務和這筆債務的利息,限制了原本可用於為我們的資本支出融資的資金; |
● | 限制我們承擔額外債務的能力; |
● | 限制我們利用重大商機的能力; |
● | 使我們更容易受到利率上升的影響;以及 |
● | 使我們在業務不景氣的情況下更容易受到衝擊。 |
利率波動可能會增加借貸成本。利率的提高可能會直接影響我們需要支付的利息金額,並相應地減少收益。此外,税收政策的發展,例如取消對未償債務利息的扣税,可能會對我們的流動資金以及我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。此外,我們的新信貸協議包含慣常的肯定和否定契約,以及對可能對我們施加經營和財務限制和限制的某些業務限制,包括對我們進行特定交易和從事我們認為對我們的業務來説是可取或必要的其他行動的能力的限制。
我們預計將使用運營的現金流來履行當前和未來的財務義務,包括為我們的運營、償債要求和資本支出提供資金。支付這些款項的能力取決於我們的財務和經營表現,這取決於當前的經濟、工業和競爭狀況,以及某些我們無法控制的金融、商業、經濟和其他因素。
我們可能會招致大量的額外債務,並可能支付某些限制性付款,這可能會進一步加劇與我們目前的債務相關的風險。
我們能夠招致巨大的額外債務。雖然我們的新信貸協議包含對債務和留置權產生的限制,但這些限制受到一些重要的限制和例外的約束,遵守這些限制所產生的額外債務和留置權可能是巨大的。
我們的新信貸協議允許我們招致某些額外的債務,包括不構成新信貸協議定義的債務的債務。我們也可以考慮投資合資或收購,這可能會增加我們的負債。此外,新信貸協議不限制我們在新信貸協議規定的信貸集團之外產生額外債務的能力,而不考慮新信貸協議中規定的限制。如果在我們目前預期的債務水平上再增加新的債務,我們面臨的相關風險可能會加劇。
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我們可能無法產生足夠的現金流來償還我們所有的債務,並可能被迫採取其他行動來履行我們在此類債務下的義務,這可能不會成功。
我們支付未來計劃付款或為未來任何未償債務進行再融資的能力取決於我們的財務和經營表現,這將受到當前經濟、行業和競爭狀況、新冠肺炎以及我們無法控制的金融、商業和其他因素的影響。我們可能無法維持足夠的經營活動現金流,使我們能夠支付債務的本金、保費(如果有的話)和利息。如果不能及時支付未來任何未償債務的利息和本金,將損害我們產生額外債務的能力。
如果我們的現金流和資本資源不足以為我們未來的償債義務提供資金,我們可能會被迫減少或推遲資本支出,出售資產,尋求額外的資本,或者尋求重組或再融資我們的債務。任何此類再融資都可能以更高的利率進行,並可能要求我們遵守更繁瑣的公約。這些替代措施可能不會成功,也可能不允許我們履行預定的償債義務。在缺乏這種現金流和資源的情況下,我們可能面臨嚴重的流動性問題,並可能被要求出售重大資產或業務,以試圖履行我們的償債義務。我們的新信貸協議包括對我們進行資產出售和/或將資產出售所得用於一般企業用途的能力的某些限制。我們可能無法完成這些資產出售以籌集資本或以我們認為公平的價格和條款出售資產,我們確實收到的任何收益可能不足以償還當時到期的任何償債義務。如果我們不能履行我們的償債義務,我們的債務持有人可能會加速我們的債務,並且在這種債務得到擔保的情況下,取消我們的資產的抵押品贖回權。在這種情況下,我們可能沒有足夠的資產來償還所有的債務。
新信貸協議的條款限制了我們目前和未來的業務,特別是我們應對變化或採取某些行動的能力。
我們的新信貸協議包含許多限制性契約,這些契約對我們施加了重大的運營和財務限制,並可能限制我們從事可能符合我們長期最佳利益的行為的能力,包括對我們以下能力的限制:
● | 招致一定的額外債務; |
● | 分紅、分派股本、回購、贖回股本; |
● | 提前償還、贖回或者回購一定債務的; |
● | 貸款和投資; |
● | 出售或以其他方式處置資產,包括受限子公司的股本; |
● | 產生留置權; |
● | 與關聯公司進行交易; |
● | 簽訂協議,限制我們子公司支付股息的能力;以及 |
● | 合併、合併或出售我們的全部或幾乎所有資產。 |
新信貸協議中的限制性條款要求我們維持特定的財務比率,並在適用的範圍內滿足其他財務狀況測試。我們滿足這些財務比率和測試的能力可能會受到我們無法控制的事件的影響。
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違反新信貸協議下的契諾或限制,可能會導致該協議下的違約事件。如果我們的債務持有人加快了償還速度,我們可能沒有足夠的資產來償還這筆債務,或者沒有能力借到足夠的資金進行再融資。即使我們能夠獲得新的融資,也可能不是以商業上合理的條件或我們可以接受的條件。由於這些限制,我們可能會:
● | 我們經營業務的方式有限; |
● | 無法籌集額外的債務或股權融資,以便在經濟或商業普遍低迷時運營;或 |
● | 不能有效競爭或者不能利用新的商業機會。 |
這些限制,以及可能包含在證明或管理其他未來債務的協議中的類似限制,可能會影響我們按照增長戰略增長的能力。
如果我們不能籌集更多資本或產生必要的現金流來擴大我們的業務,並在未來投資於新技術,可能會降低我們成功競爭的能力,並損害我們的運營業績。
我們可能需要籌集額外的資金,我們可能無法以優惠的條件獲得額外的債務或股權融資,甚至根本無法獲得。如果我們籌集額外的股權融資,我們的證券持有人的所有權可能會受到嚴重稀釋。如果我們從事額外的債務融資,我們可能會被要求接受限制我們產生額外債務的能力的條款,迫使我們維持特定的流動性或其他比率,或者限制我們支付股息或進行收購的能力。如果我們需要額外的資本,而又不能以可接受的條件籌集,或根本不能籌集,我們可能無法做到,其中包括:
● | 開發和提升我們的產品; |
● | 不斷擴大我們的產品開發、銷售和營銷機構; |
● | 聘用、培訓和留住員工; |
● | 應對競爭壓力或意外的營運資金要求;或 |
● | 尋求收購機會。 |
此外,我們的新信貸協議還限制了我們產生某些額外債務的能力,因此我們可能需要修改我們的新信貸協議或發行額外的股本來籌集資本。如果我們增發股份,您對我們的權益將被稀釋。
我們可能面臨外幣匯率波動的風險敞口。
今天,我們的國際合同通常以美元計價,我們的大部分國際成本以當地貨幣計價。然而,隨着時間的推移,我們的國際合同可能會有越來越多的部分以當地貨幣計價。因此,當兑換成美元時,美元和外幣價值的波動可能會影響我們的運營結果。我們目前沒有從事貨幣對衝活動,以限制匯率波動風險。然而,在未來,我們可能會使用衍生品工具,如外幣遠期合約和期權合約,以對衝某些外幣匯率波動的風險敞口。這種對衝活動的使用可能不會抵消在對衝實施的有限時間內外匯匯率不利變動造成的任何或超過一部分不利的財務影響。此外,如果我們不能利用對衝工具構建有效的對衝,那麼對衝工具的使用可能會帶來額外的風險。
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與我們普通股所有權相關的風險
Vista控制着我們,未來它的利益可能會與我們或你們的利益發生衝突。
Vista實益擁有我們約62.3%的普通股,這意味着,根據其百分比投票權,Vista控制提交我們董事會或股東表決的所有事項的投票權,這使其能夠控制董事會成員的選舉和所有其他公司決策。此外,我們的章程規定,Vista有權指定董事會主席,只要Vista實益擁有當時有權在董事選舉中投票的當時已發行股本至少30%或更多的投票權。即使Vista不再擁有我們的股票(佔總投票權的多數),只要Vista繼續擁有我們股票的很大一部分,Vista仍將能夠顯著影響我們董事會的組成,包括指定董事會主席的權利,以及需要股東批准的行動的批准。因此,在這段時間內,Vista將對我們的管理、業務計劃和政策產生重大影響,包括任命和罷免我們的高級管理人員,決定是否籌集未來資本,以及修改我們的章程和章程,這些章程和細則管理着我們普通股附帶的權利。特別是,只要Vista繼續持有我們相當大比例的股份,Vista將能夠導致或阻止我們控制權的變更或董事會組成的變化,包括董事會主席的選擇,並可能阻止對我們的任何主動收購。所有權的集中可能會剝奪您在出售我們時獲得您的普通股溢價的機會,並最終可能影響我們普通股的市場價格。
此外,我們與Vista簽署了一項董事提名協議,該協議規定Vista有權指定:(I)只要Vista在我們首次公開募股(IPO)之日實益擁有其擁有的普通股總數的40%或更多,Vista就有權指定:(I)所有被提名人當選為我們董事會成員的條件是:(I)在我們首次公開募股(IPO)之日,Vista將實益擁有其擁有的普通股總數的40%或更多;(Ii)只要Vista實益擁有截至本公司首次公開發行(IPO)日期其擁有的普通股股份總數的至少30%至40%,則相當於董事總數40%的董事人數(四捨五入至最接近的整數);(Iii)只要Vista實益擁有截至我們的IPO之日所擁有的普通股股份總數的至少20%至30%,相當於董事總數的30%的董事人數(四捨五入至最接近整數);(Iii)相當於董事總數30%的董事人數(四捨五入至最接近的整數),只要Vista實益擁有截至我們的IPO日期所擁有的普通股股份總數的至少30%且少於30%,則相當於董事總數的40%的董事人數(四捨五入至最接近整數)(Iv)只要Vista實益擁有截至吾等首次公開發售日其持有的普通股股份總數的至少10%至少於20%,則相當於董事總數20%的董事人數(四捨五入至最接近的整數);及(V)只要Vista實益擁有截至吾等IPO日期其持有的普通股股份總數的至少5%至少於10%,則為一名董事。董事提名協議還規定,Vista可以將此類權利轉讓給Vista附屬公司。董事提名協議禁止我們在未經Vista事先書面同意的情況下增加或減少董事會規模。
Vista及其附屬公司從事廣泛的活動,包括一般在信息和商業服務行業的投資。在正常的業務活動過程中,Vista及其關聯公司可能會從事其利益與我們或我們其他股東的利益相沖突的活動,例如投資於與我們業務的某些部分直接或間接競爭的業務或為我們的供應商或客户提供諮詢。吾等的註冊證書規定,Vista、其任何聯營公司或任何非受僱於吾等的董事(包括以董事及高級職員身份擔任吾等高級職員之一的任何非僱員董事)或其聯營公司均無責任不直接或間接從事與吾等經營的相同業務活動或類似業務活動或業務範圍。Vista還可能尋求與我們的業務互補的收購機會,因此,我們可能無法獲得這些收購機會。此外,Vista可能有興趣進行收購、資產剝離和其他交易,根據Vista的判斷,這些交易可能會增加其投資,即使這些交易可能會給您帶來風險。
我們是納斯達克規則意義上的“受控公司”,因此,我們有資格並目前依賴於某些公司治理要求的豁免。你將不會得到與受到此類治理要求的公司股東相同的保護。
一旦我們的普通股在納斯達克上市,我們就成了納斯達克規則意義上的“受控公司”。附屬於Vista的投資基金繼續控制着我們已發行普通股的大部分投票權。因此,我們仍將是一家公司意義上的“控股公司”。
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納斯達克的治理標準。根據這些規則,選舉董事的投票權超過50%由個人、集團或另一家公司持有的公司是“受控公司”,可選擇不遵守某些公司管治要求,包括:
● | 要求我們的董事會多數成員由獨立董事組成; |
● | 要求我們有一個提名和公司治理委員會,該委員會完全由獨立董事組成,並有一份書面章程,説明委員會的目的和職責; |
● | 要求我們有一個完全由獨立董事組成的薪酬委員會,並有一份書面章程,説明該委員會的目的和職責;以及 |
● | 對提名委員會、公司治理委員會和薪酬委員會進行年度績效評估的要求。 |
我們打算繼續利用這些豁免。因此,我們的董事會可能沒有過半數的獨立董事,我們的薪酬和提名委員會可能不完全由獨立董事組成,我們的薪酬和提名委員會可能不接受年度業績評估。因此,你將不會得到與受納斯達克所有公司治理要求約束的公司股東相同的保護。
我們普通股的活躍、流動的交易市場可能無法發展,這可能會限制您出售股票的能力。
我們的首次公開募股(IPO)發生在2020年7月。因此,我們的普通股在短時間內一直是公開市場。雖然我們的普通股已經在納斯達克上市,代碼是“JAMF”,但活躍的股票交易市場可能不會持續下去。一個具有深度、流動性和有序性的可取特徵的公開交易市場取決於任何給定時間有意願的買家和賣家的存在,這種存在取決於買家和賣家的個人決定,而我們和任何做市商都無法控制這種決定。如果一個活躍和流動性強的交易市場不能發展和持續下去,可能會對我們普通股的價值產生實質性的不利影響。我們普通股的市場價格可能會跌破公開發行價格,您可能無法以或高於您支付的價格出售您持有的我們普通股,或者根本不能出售。不活躍的市場還可能削弱我們通過發行股票籌集資金繼續為運營提供資金的能力,並可能削弱我們以股票為對價收購其他公司或技術的能力。
我們公司治理文件的規定可能會使收購我們變得更加困難,並可能阻止我們的股東試圖更換或撤換我們目前的管理層,即使這對我們的股東有利。
除了Vista實益擁有我們62.3%的普通股外,我們的公司註冊證書和章程以及特拉華州一般公司法(“DGCL”)中包含的條款可能會使第三方更難收購我們,即使這樣做可能對我們的股東有利。其中包括:
● | 這些規定允許我們授權發行非指定優先股,其條款可以確定,其股票可以在沒有股東批准的情況下發行,其中可能包括絕對多數表決權、特別批准、股息或其他高於股東權利的權利或優先事項; |
● | 這些規定規定了一個分類的董事會,每屆任期交錯三年; |
● | 這些條款規定,當Vista在任何時候實益擁有我們有權在董事選舉中普遍投票的股票的總投票權不到40%時,董事只能出於原因被免職,並且只有在當時我們有權投票的所有已發行股票中至少有662/3%的持有者投贊成票的情況下,才能作為一個類別一起投票; |
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● | 這些條款禁止股東在Vista實益擁有我們有權在董事選舉中普遍投票的股票的總投票權低於35%之日起及之後通過書面同意採取行動; |
● | 該等條文規定,只要Vista實益擁有合共至少50%有權在董事選舉中普遍投票的本公司股票投票權,吾等股東對本公司章程的任何修訂、更改、撤銷或廢除均須獲得本公司股票已發行股份投票權的多數贊成票,且在Vista實益擁有合共少於50%有權在董事選舉中普遍投票的所有已發行股票的投票權時,任何修訂、變更均須獲得本公司股東的任何修訂、更改或廢止,而Vista實益擁有合計少於50%的本公司股票的總投票權時,本公司股東對本公司章程的任何修訂、更改或廢除均須獲得本公司已發行股票的多數投票權的贊成票。股東撤銷或廢除我們的章程將需要持有當時有權投票的所有已發行股票至少662/3%的持有者投贊成票,作為一個類別一起投票;和 |
● | 該等條文就提名本公司董事會成員或提出可由股東在股東大會上採取行動的事項設定預先通知規定;然而,只要Vista實益擁有本公司合共至少10%有權在董事選舉中投票的股份的投票權,則該預先通知程序將不適用於該等預先通知程序。 |
我們的公司註冊證書包含一項條款,為我們提供與DGCL第203條類似的保護,並阻止我們與收購至少15%普通股的個人(不包括Vista及其任何直接或間接受讓人以及該等人士為當事人的任何集團)進行業務合併,除非該人在收購前獲得董事會或股東的批准。這些規定可能會阻礙、推遲或阻止涉及我們公司控制權變更的交易。這些條款還可能阻止委託書競爭,使您和其他股東更難選舉您選擇的董事,並導致我們採取您希望採取的其他公司行動,包括您可能認為有利的行動,或對我們普通股的交易價格產生負面影響的行動。此外,由於我們的董事會負責任命我們管理團隊的成員,這些規定反過來可能會影響我們的股東更換我們管理團隊現有成員的任何嘗試。
我們的公司註冊證書、章程和特拉華州法律中的這些和其他條款可能會使股東或潛在收購者更難獲得對我們董事會的控制權,或者發起當時我們的董事會反對的行動,包括推遲或阻礙涉及我們公司的合併、要約收購或代理權競爭。這些條款的存在可能會對我們普通股的價格產生負面影響,並限制您在公司交易中實現價值的機會。
我們的公司註冊證書指定特拉華州衡平法院為我們股東可能發起的某些訴訟的獨家法庭,這可能會限制我們的股東就與我們的糾紛獲得有利的司法法庭的能力。
根據吾等的公司註冊證書,除非吾等以書面形式同意選擇另一法院,否則特拉華州衡平法院是(1)代表吾等提起的任何衍生訴訟或法律程序、(2)任何聲稱違反吾等任何董事、高級職員或其他僱員對吾等或吾等股東的受信責任的申索的任何訴訟、(3)根據DGCL、吾等公司註冊證書或本公司附例的任何規定向吾等提出申索的任何訴訟的唯一及獨家法院。但為免生疑問,將特拉華州衡平法院指定為某些訴訟(包括任何“衍生訴訟”)的排他性法庭的選擇條款,將不適用於執行1933年修訂的“證券法”(“證券法”)、“交易法”或聯邦法院擁有專屬管轄權的任何其他索賠所產生的義務或責任的訴訟。我們的公司註冊證書還規定,任何購買或以其他方式收購我們股本股份的任何個人或實體均被視為已知悉並同意上述公司註冊證書的規定。我們公司註冊證書中的法院選擇條款可能會阻止針對我們或我們的董事和高級管理人員的訴訟,並可能限制我們的股東就與我們的糾紛獲得有利的司法論壇的能力。或者,如果法院發現我們修訂和重述的公司註冊證書中包含的法院條款的選擇不適用或不可執行,我們可能會招致
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與在其他司法管轄區解決此類訴訟相關的額外成本,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
我們的經營業績和股票價格可能會波動,我們普通股的市場價格可能會跌破你支付的價格。
我們的季度經營業績未來可能會波動。此外,全球證券市場已經並可能繼續經歷價格和成交量的大幅波動。這種市場波動,以及一般的經濟、市場或政治條件,都可能使我們股票的市場價格受到廣泛的價格波動,無論我們的經營業績如何。我們的經營業績和股票交易價格可能會因各種因素而波動,包括:
● | 我們行業或更廣泛的股票市場的市場狀況; |
● | 蘋果設備的銷量、蘋果的聲譽和企業對蘋果設備的採用率; |
● | 我們季度財務和經營業績的實際或預期波動; |
● | 由我們、蘋果或我們的競爭對手推出新產品或服務; |
● | 出具新的或者變更的證券分析師報告或者建議; |
● | 銷售或預期銷售我們的大量庫存; |
● | 關鍵人員的增減; |
● | 監管或政治動態; |
● | 訴訟和政府調查; |
● | 不斷變化的經濟狀況,包括新冠肺炎的影響; |
● | 投資者對我們的看法; |
● | 天氣和戰爭等我們無法控制的事件;以及 |
● | 我們的債務有任何違約。 |
這些因素和其他因素,其中許多是我們無法控制的,可能會導致我們的經營業績以及對我們股票的市場價格和需求大幅波動。我們季度經營業績的波動可能會限制或阻止投資者隨時出售他們的股票,否則可能會對我們股票的市場價格和流動性產生負面影響。此外,在過去,當一隻股票的市場價格波動時,該股票的持有者有時會對發行該股票的公司提起證券集體訴訟。如果我們的任何股東對我們提起訴訟,我們可能會招致鉅額訴訟辯護費用。這樣的訴訟還可能轉移我們管理層對業務的時間和注意力,這可能會嚴重損害我們的盈利能力和聲譽。
我們全部流通股中的很大一部分可能會在市場上出售。如果我們普通股的股票大量出售,我們普通股的價格可能會下降。
如果我們普通股的股票大量出售,特別是我們的董事、高管和大股東的出售,如果我們的普通股有大量可供出售的股票,或者如果人們認為這些出售可能發生,我們普通股的價格可能會下降。截止到2020年12月31日,
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我們有116,992,472股普通股流通股。在我們的首次公開募股(IPO)和2020年11月的後續發行中出售的所有普通股都可以在公開市場出售。此外,我們還登記了普通股,根據我們的股權補償計劃,我們可能會發行這些普通股。這類股票在發行時可以在公開市場上自由出售。根據證券法第144條和各種歸屬協議,董事、高管和其他附屬公司持有的股票數量受到限制。
關於我們的首次公開募股,我們與Vista簽訂了註冊權協議。根據註冊權協議的條款和條件,Vista有權要求我們在未來註冊Vista的股票,我們的高管也可以不時選擇參與此類發行。Vista還有權參與我們的某些已註冊產品,但受註冊權協議的限制。我們將支付Vista行使這些權利的相關費用。這些註冊權將促進此類證券轉售到公開市場,任何此類轉售都將增加我們可用於公開交易的普通股的數量。
我們普通股的市場價格可能會因為我們的普通股在公開市場上大量出售,或者市場認為大量普通股的持有者打算出售他們的股票而下跌,這可能會導致我們的普通股的市場價格下降,這是因為我們的普通股在公開市場上出售了大量的普通股,或者市場認為大量普通股的持有者打算出售他們的股票。
未來,我們還可能發行與投資或收購相關的證券。與投資或收購相關的發行股票數量可能構成我們當時已發行普通股的重要部分。
由於我們目前沒有計劃在可預見的未來對我們的普通股定期支付現金股息,除非您以高於您購買價格的價格出售您的普通股,否則您可能得不到任何投資回報。
在可預見的未來,我們預計不會為我們的普通股支付任何定期現金股息。未來宣佈和派發股息的任何決定將由董事會酌情決定,並將取決於(其中包括)我們的經營結果、財務狀況、現金需求、合同限制以及董事會可能認為相關的其他因素。此外,我們支付股息的能力受到我們現有債務的契諾以及我們或我們的子公司未來產生的任何未償債務的限制,包括根據我們的新信貸協議。因此,對我們普通股的任何投資回報完全取決於我們普通股在公開市場上的價格升值,而這可能不會發生。
如果證券或行業分析師不發表關於我們業務的研究或報告,如果他們對我們的股票做出不利的建議,或者如果我們的運營結果與他們的預期不符,我們的股價和交易量可能會下降。
我們股票的交易市場受到行業或證券分析師發佈的關於我們或我們業務的研究和報告的影響。我們對這些分析師沒有任何控制權。如果其中一位或多位分析師停止對我們的報道,或未能定期發佈有關我們的報告,我們可能會失去在金融市場的可見度,這反過來可能導致我們的股價或交易量下降。此外,如果跟蹤我們的一位或多位分析師下調了我們的股票評級,或者如果我們的運營結果沒有達到他們的預期,我們的股價可能會下跌。
我們可能在未來發行優先股,這可能會使另一家公司難以收購我們,或者可能會對我們普通股的持有者產生不利影響,這可能會壓低我們普通股的價格。
我們的公司證書授權我們發行一系列或多系列優先股。本公司董事會有權決定優先股股份的優惠、限制及相對權利,並釐定組成任何系列的股份數目及該等系列的指定,而毋須股東進一步投票或採取任何行動。我們的優先股可以發行,具有投票權、清算權、股息和其他高於普通股權利的權利。優先股的潛在發行可能會推遲或阻止我們控制權的改變,阻礙以高於市場價格的價格收購我們的普通股,並對市場價格和我們普通股持有人的投票權和其他權利產生實質性的不利影響。
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第1B項。未解決的員工意見
沒有。
項目2.屬性
我們的公司總部位於明尼蘇達州明尼阿波利斯,根據2030年2月到期的租約,我們在那裏租賃了102,937平方英尺的辦公空間。我們在美國和多個國際國家有更多的辦公地點,我們總共租賃了145,120平方英尺。這些額外的辦事處包括威斯康星州的Eau Claire、紐約市、加利福尼亞州的庫比蒂諾和德克薩斯州的奧斯汀,以及在波蘭、荷蘭、澳大利亞、日本、英國和瑞典的國際辦事處。我們相信我們的設施足以滿足我們目前的需要。
項目3.法律訴訟
我們目前並不是任何訴訟的一方,我們相信,如果訴訟結果對我們不利,將單獨或合併對我們的業務、經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。
項目4.礦山安全信息披露
不適用。
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第二部分。
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
我們普通股的市場信息
我們的普通股於2020年7月24日開始在納斯達克全球精選市場交易,交易代碼為“JAMF”。在此之前,我們的普通股沒有公開市場。我們首次公開募股(IPO)中出售的股票定價為每股26.00美元。
紀錄持有人
截至2020年12月31日,共有38名普通股持有者登記在冊。這一數字不包括由銀行、經紀商和其他金融機構持有的我們普通股的受益持有者人數大幅增加。
股利政策
我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益,為我們業務的發展和增長提供資金,因此,我們預計在可預見的未來不會支付任何現金股息。此外,我們為普通股支付股息的能力受到子公司向我們支付股息或分配能力的限制。未來是否派發股息由本公司董事會酌情決定,但須遵守現行及未來協議中規管本公司及本公司附屬公司負債的契約,並將取決於本公司的經營業績、財務狀況、資本要求及本公司董事會可能認為相關的其他因素。
根據股權補償計劃授權發行的證券
見項目12,“某些受益人和管理層的擔保所有權及相關股東事項”。
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股票表現圖表
以下業績圖表和相關信息不應被視為“徵集材料”或根據“交易所法案”第18條的規定而被“存檔”,並且不得通過引用的方式納入我們根據“交易法”或“證券法”提交給證券交易委員會的任何文件中,無論該文件是在本10-K年度報告日期之前還是之後提交的,無論該文件中的任何一般註冊語言如何,除非該文件中明確規定了具體的參考內容。
下面的業績圖表和相關信息顯示了我們普通股、納斯達克綜合指數和納斯達克計算機指數的累計總回報的比較。這些價值假設於2020年7月22日投資於我們的普通股100美元,並於2020年6月30日投資於納斯達克綜合指數和納斯達克計算機指數。所有價值都假定對任何股息進行再投資。這些比較是以歷史數據為基礎的,並不代表也不打算預測我們普通股的未來表現。
2020年12月31日,也就是我們2020財年的最後一個交易日,我們普通股的收盤價為29.92美元。
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普通股首次公開發行募集資金的使用
2020年7月24日,我們完成了首次公開募股(IPO),以每股26.00美元的公開發行價(“IPO價格”)出售了13,500,000股普通股。本次首次公開發售的全部股份的發售,是根據美國證券交易委員會於2020年7月21日宣佈生效的公司S-1表格註冊書(第333-239535號文件)和根據證券法第462(B)條於2020年7月21日提交的本公司S-1表格註冊書(第333-239991號文件)以及本公司提交的S-1表格註冊書(第333-239991號文件)根據證券法登記,並根據經修訂的本公司S-1表格登記聲明(第333-239991號文件)進行登記的,首次公開發售的全部股份是根據證券法進行登記的。S-1表格登記聲明(第333-239991號文件)經SEC於2020年7月21日宣佈生效,本公司根據證券法第462(B)條提交的S-1表格登記聲明(第333-239991號文件)2020年根據證券法第462(B)條(“462(B)註冊聲明”,以及與初始註冊聲明一起,稱為“註冊聲明”)。此次IPO的幾家承銷商的代表是高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)、摩根大通證券公司(J.P.Morgan Securities LLC)、美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)和巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)。IPO於2020年7月21日開始,在註冊聲明中登記的所有證券全部出售之前並未終止。
在扣除2470萬美元的承保折扣和佣金以及730萬美元的發售費用後,我們獲得了約3.19億美元的淨收益。我們的IPO招股説明書中描述的IPO募集資金的用途沒有實質性變化。於2020年7月27日,首次公開招股所得款項淨額用於償還我們當時現有定期貸款安排(“優先定期貸款安排”)的2.05億美元,以及340萬美元的應計利息和200萬美元的提前還款罰金。
就吾等加入優先定期貸款安排而言,Vista聯屬公司根據優先定期貸款安排合共收購4,500萬美元定期貸款,緊接於2020年7月27日償還前,Vista聯屬公司合共擁有3,490萬美元優先定期貸款安排。因此,Vista從IPO中獲得了3490萬美元的淨收益,用於償還2.05億美元的優先定期貸款安排。
未登記的股權證券銷售
在本公司首次公開募股的同時,本公司以私募方式向其指定的某些高管、某些其他員工和獨立董事發行和出售了85,880股普通股,總要約價約為220萬美元。
私募發行的股票是根據證券法頒佈的第144條規定的限制性證券,根據證券法頒佈的D條例第506(C)條規定的豁免註冊,在沒有註冊的情況下出售。
在私募中,沒有承銷商參與,我們也沒有向任何承銷商支付任何佣金或費用。此次私募不涉及公開發行。投資者表示,他們在金融和商業事務以及這類投資方面擁有豐富的知識和經驗,有能力評估私募股份的優點和風險,並就此作出知情的投資決定。
發行人購買股票證券
沒有。
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項目七、管理層對財務狀況和經營成果的討論分析
下面的討論和分析總結了影響我們公司截至以下所示期間的綜合經營結果、財務狀況、流動性和現金流的重要因素。下面的討論和分析應與我們的綜合財務報表和本年度報告中其他地方的10-K表格中的相關注釋一起閲讀。討論包含前瞻性陳述,這些陳述基於管理層的信念,以及我們管理層所做的假設和目前可獲得的信息。由於各種因素的影響,實際結果可能與前瞻性陳述中討論或暗示的結果大不相同,包括本年度報告(Form 10-K)中下文和其他部分討論的內容,特別是在題為“風險因素”和“前瞻性陳述”的章節中討論的內容。
概述
我們是蘋果企業管理的標配,我們的雲軟件平臺是全球唯一垂直聚焦的蘋果基礎設施和規模化安全平臺。我們幫助企業、醫院、學校和政府機構等組織連接、管理和保護雲中的蘋果產品、應用程序和企業資源,而無需觸摸設備。有了JAMF的軟件,蘋果設備可以被部署到收縮包裝盒中全新的員工手中,在第一次開機時進行自動設置和個性化設置,並在設備的整個生命週期內持續管理。
JAMF成立於2002年,大約在同一時間,蘋果正在引領一場行業轉型。蘋果通過專注於創造卓越的消費者體驗,改變了人們獲取和利用技術的方式。隨着Mac、iPod、iPhone和iPad等革命性產品的發佈,蘋果打造了世界上最有價值的品牌,並在日常生活中變得無處不在。
我們通過專注於成為蘋果在企業中的首要解決方案來建立我們的公司。通過與蘋果的長期合作關係,我們積累了豐富的蘋果技術經驗和專業知識,使我們有能力充分、快速地利用和擴展蘋果產品、操作系統和服務的能力。這些專業知識使我們能夠在蘋果推出新的創新和操作系統版本時為它們提供全面支持。這種專注使我們能夠為蘋果在企業中創造一流的用户體驗。
我們通過訂閲模式、通過直銷團隊、在線和間接渠道合作伙伴(包括蘋果)銷售SaaS解決方案。我們的多維入市模式和雲部署產品使我們能夠通過我們的軟件解決方案接觸到世界各地的大大小小的所有組織。因此,隨着蘋果在企業中的勢頭不斷增強,我們的客户羣繼續快速增長和擴大。
對新冠肺炎的迴應
隨着社交距離措施的實施,以遏制新冠肺炎的傳播,我們制定了強有力的業務連續性計劃,包括針對所有員工的全球在家工作政策。我們相信,我們的內部雲優先技術平臺可以無縫過渡到遠程工作環境,而不會對我們的業務產生任何實質性影響,這突顯了我們業務模式的彈性。我們的產品組合和平臺使我們的商業客户能夠繼續努力遠程工作,我們的K-12和高等教育客户能夠提供遠程學習,我們的醫療保健客户能夠通過遠程醫療模式提供高質量的醫療服務,這是一種概念化併發布的解決方案。在.期間在當前的大流行之後。我們相信,像我們這樣的企業非常適合在客户專注於有效遠程開展業務的當前環境中導航,同時對我們核心產品的潛在需求保持相對不變。
新冠肺炎疫情對我們業務的影響程度將取決於美國和世界各地未來的事態發展,這些事態發展是高度不確定和無法預測的,包括可能出現的關於冠狀病毒嚴重程度的新信息,以及控制和治療它所需的行動等。儘管新冠肺炎疫情對我們的業務和財務業績的最終影響仍不確定,但持續和曠日持久的公共衞生危機,如新冠肺炎疫情,可能會對我們的業務、運營業績和財務狀況產生實質性的負面影響。請參閲“風險因素”-與我們的
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商業報道-新冠肺炎疫情可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景產生實質性的不利影響“,以獲取更多信息。
影響我們業績的關鍵因素
我們歷史上的財務業績一直是,我們預計未來的財務業績將是由我們以下能力推動的:
吸引新客户。我們吸引新客户的能力取決於許多因素,包括我們定價和解決方案的有效性、我們競爭對手產品的功能和定價、我們營銷努力的有效性、我們的渠道合作伙伴在銷售、營銷和部署我們的軟件解決方案方面的有效性,以及面向中小企業和企業的Apple設備和服務市場的增長。維持我們的增長需要新客户繼續採用我們的平臺。隨着我們進一步滲透我們的潛在市場,我們打算繼續投資於建立品牌知名度。我們打算通過繼續在我們的直銷和營銷方面進行大量和有針對性的投資來擴大我們的客户基礎,以吸引新客户,並推動人們對我們的軟件解決方案的更廣泛的認識。“
在我們的客户羣中擴張。我們在現有客户羣中增加收入的能力取決於許多因素,包括他們對我們的軟件解決方案和支持的滿意度、我們競爭對手產品的功能和定價,以及我們通過開發新產品和功能以及解決其他使用案例來有效增強我們平臺的能力。我們的客户通常會從一開始的小部署開始,然後在意識到我們的平臺的好處後,在企業中更廣泛地使用他們的產品。我們相信,我們的“土地和擴張”業務模式使我們能夠有效地增加現有客户羣的收入。我們打算繼續投資於提高人們對我們的軟件解決方案的認識,創建更多的使用案例,並開發更多的產品、特性和功能,我們相信這些都是擴大我們現有客户羣使用我們的軟件解決方案的重要因素。我們相信,我們以美元為基礎的淨留存率證明瞭我們有能力保留和擴大現有客户羣對我們軟件解決方案的使用。
保持產品創新和技術領先。我們的成功取決於我們保持產品創新和技術領先的能力,以保持我們的競爭優勢。我們相信,我們已經建立了一個高度差異化的平臺,我們打算通過額外的創新進一步擴大對我們平臺的採用。雖然我們JAMF Pro產品的訂閲銷售佔了我們收入的大部分,但我們打算繼續投資於構建更多的產品、特性和功能,以擴展我們的功能,並促進我們的平臺擴展到新的使用案例。我們未來的成功取決於我們向新老客户成功開發、營銷和銷售更多產品的能力。例如,2018年,我們推出了JAMF Connect,為用户提供使用單一身份與企業資源的無縫連接;2019年,我們推出了JAMF Protect,通過定製遠程監控和威脅檢測和防禦,為MacOS團隊創造了前所未有的可見性,從而將蘋果的安全和隱私模型擴展到企業團隊。
繼續加大對增長的投資力度。我們有效投資促進增長的能力取決於許多因素,包括我們用收入增長抵消運營費用預期增長的能力,我們高效或有效地將研發預算用於引人注目的創新和技術的能力,我們準確預測成本的能力,以及我們在員工人數擴大時保持企業文化的能力。我們計劃繼續投資我們的業務,這樣我們就可以利用我們的市場機會。我們打算擴大我們的銷售團隊,以擴大我們的中端市場和企業客户的規模,並吸引新客户。我們希望繼續在市場營銷方面進行有重點的投資,以提高品牌知名度,提高我們客户獲取模式的有效性。我們還打算繼續增加研發團隊的員工人數,以開發新的和改進的產品、特性和功能。雖然這些投資可能會增加我們的運營費用,從而在短期內對我們的運營業績產生不利影響,但我們相信它們將為我們的長期增長做出貢獻。
繼續進行國際擴張。我們在任何地區的國際增長將取決於我們有效實施業務流程和進入市場戰略的能力、我們適應市場或文化差異的能力、總體競爭格局、我們投資於銷售和營銷渠道的能力、成熟度和
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各地區蘋果設備和服務的增長軌跡以及我們的品牌知名度和認知度。我們計劃繼續對我們的國際銷售和營銷渠道進行投資,以利用這一市場機會,同時根據當地市場動態完善我們的入市方式。雖然我們相信,隨着國際市場對JAMF認識的提高,全球對我們平臺的需求將會增加,但我們在國際上開展業務的能力將需要相當大的管理層關注和資源,並面臨着在多語言、文化、海關、法律和監管體系(包括數據傳輸和隱私方面)、替代糾紛體系和商業市場的環境中支持不斷增長的業務的特殊挑戰。此外,全球對我們平臺的需求和我們國際業務的增長取決於蘋果產品在國際市場的市場採用率。
通過我們的合作伙伴網絡增強我們的產品。我們的成功不僅取決於我們在創新、擴大規模和直接接觸更多客户方面的獨立努力,也取決於我們的合作伙伴能否繼續在企業中獲得份額。以用户為重點,併成為關鍵技術之間的橋樑-蘋果和微軟就是兩個例子-我們覺得我們可以幫助其他市場參與者利用JAMF的力量為企業用户提供更多服務。我們將繼續投資於與我們現有的關鍵合作伙伴的關係,培育和發展新的關係,並在全球範圍內這樣做。我們將繼續投資開發“加一”解決方案和工作流程,幫助將我們的軟件解決方案與其他公司提供的解決方案聯繫在一起。
關鍵業務指標
除GAAP財務信息外,我們還審查幾個運營和財務指標,包括以下關鍵指標,以評估我們的業務、衡量我們的業績、確定影響我們業務的趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策。
設備數量
我們相信,我們在軟件平臺上增加設備數量的能力是我們業務增長和未來商機的關鍵指標。我們將任何特定期間結束時的設備定義為客户擁有的設備,該設備根據有效訂閲或支持和維護協議至少擁有一個JAMF產品,或者具有合理的續訂概率。我們將任何特定期間結束時的客户定義為截至測量日期至少有一項有效訂閲或支持和維護協議的實體,或具有合理續訂概率的實體。當我們將單獨開具發票的每個實體、子公司、部門或部門視為單個客户時,具有獨立子公司、部門或部門的單個組織可能代表多個客户。如果客户通過我們的渠道合作伙伴訂閲我們的平臺,則每個最終客户將單獨計算。一個客户可能在一臺設備上有多個JAMF產品,但我們仍然只會將其算作一臺設備。
截至2020年12月31日和2019年12月31日,設備數量分別為2040萬和1570萬,同比增長率為29%。隨着新冠肺炎加速了對組織遠程連接、管理和保護其蘋果設備的需求,我們看到了設備增長率的特別強勁。
年度經常性收入
年度經常性收入(“ARR”)代表截至期末的所有訂閲、支持和維護合同的年化價值。ARR可緩解季節性、合同期限以及基於期限的許可證和SaaS訂閲的銷售組合造成的波動。ARR沒有任何標準化的含義,因此不太可能與其他公司提出的同名措施相提並論。應獨立於收入和遞延收入來看待ARR,並且不打算與這兩個項目合併或替換這兩個項目中的任何一個。ARR不是預測,我們的客户可能會延長或不會延長或續訂報告期末用於計算ARR的有效合同。
截至2020年12月31日和2019年12月31日,我們的ARR分別為2.853億美元和208.9美元,同比增長37%.我們ARR的增長主要是由我們的高設備擴展率、我們的新標識獲取以及向我們的客户羣追加銷售和交叉銷售產品所推動的。
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基於美元的淨留存率
為了進一步説明我們的客户關係的“土地和擴展”經濟,我們檢查了我們的客户增加他們的軟件解決方案訂閲的速度。我們以美元為基礎的淨留存率衡量了我們通過擴大使用我們的軟件解決方案來增加現有客户羣收入的能力,但被與我們簽訂的訂閲合同沒有續簽或續訂金額較低的客户所抵消。
我們計算一個期末的以美元為基礎的淨保留率,從所有客户隊列中截至該期末前12個月的ARR開始(“前期ARR”)。然後,我們計算截至本期末這些相同客户的ARR(“本期ARR”)。本期ARR包括任何擴張,扣除過去12個月的收縮或自然減員,但不包括本期新客户的ARR。然後,我們將本期ARR除以上期ARR,得出以美元為基礎的淨留存率。
在截至2020年12月31日和2019年12月31日的過去12個月裏,我們基於美元的淨留存率分別為117%和118%。我們以美元計算的高淨留存率主要歸因於設備的擴張。我們相信,我們能夠向客户羣交叉銷售我們的新解決方案,特別是JAMF Connect和JAMF Protect,這將繼續支持我們以美元計算的高淨留存率。
非GAAP財務指標
除了根據GAAP確定的結果外,我們認為非GAAP毛利潤、非GAAP毛利率、非GAAP營業收入、非GAAP營業收入利潤率、非GAAP淨收入和調整後EBITDA的非GAAP衡量標準在評估我們的經營業績時是有用的。我們認為,當非GAAP財務信息綜合起來時,可能會對投資者有所幫助,因為它提供了與過去財務業績的一致性和可比性,並有助於與其他公司進行比較,其中一些公司使用類似的非GAAP信息來補充其GAAP結果。非GAAP財務信息僅供補充信息之用,不應被視為根據GAAP列報的財務信息的替代品,可能不同於其他公司使用的同名非GAAP衡量標準。下面提供了每個非GAAP財務指標與根據GAAP陳述的最直接可比財務指標的對賬。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標,以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的協調情況。
非GAAP毛利
非GAAP毛利和非GAAP毛利率是對經營業績的補充衡量,不是根據GAAP編制的,不代表也不應被視為根據GAAP確定的毛利或毛利率的替代指標。我們將非GAAP毛利定義為毛利,扣除基於股票的薪酬費用和攤銷費用後進行調整。我們將非GAAP毛利率定義為非GAAP毛利佔總收入的百分比。
我們使用非GAAP毛利和非GAAP毛利率來了解和評估我們的核心經營業績和趨勢,並編制和批准我們的年度預算。我們相信,非GAAP毛利和非GAAP毛利率對我們和我們的投資者來説是幫助評估我們核心經營業績的有用指標,因為它提供了與我們過去的財務業績和會計期間之間的一致性和直接可比性,因為該指標消除了基於股票的薪酬費用的可變性和所收購的開發技術的攤銷的影響,這些非現金支出可能會因為與整體經營業績無關的原因而波動。雖然收購的開發技術的攤銷費用不包括在非GAAP毛利中,但與收購的開發技術相關的收入反映在非GAAP毛利潤中,因為這些資產為我們創造了收入。
非GAAP毛利和非GAAP毛利率作為分析工具有侷限性,您不應孤立地考慮它們,或將其作為GAAP報告的我們業績分析的替代品。由於這些限制,非GAAP毛利和非GAAP毛利率不應被視為
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替換由公認會計準則確定的毛利或毛利率,或作為衡量我們盈利能力的指標。我們主要依靠我們的GAAP結果,並僅出於補充目的使用非GAAP衡量標準,從而彌補了這些限制。
非GAAP毛利與毛利(GAAP最直接的可比性指標)的對賬如下:
截至2013年12月31日的年度 | ||||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | |||||
(單位:萬人) | ||||||||||
毛利 | $ | 208,663 | $ | 147,998 | $ | 97,259 | ||||
攤銷費用 |
| 10,753 |
| 10,266 |
| 8,969 | ||||
基於股票的薪酬 |
| 871 |
| 194 |
| 225 | ||||
非GAAP毛利 | $ | 220,287 | $ | 158,458 | $ | 106,453 | ||||
非GAAP毛利率 | 82 | % | 78 | % | 73 | % |
非GAAP營業收入
非GAAP營業收入和非GAAP營業收入利潤率是對經營業績的補充衡量,不是根據GAAP編制的,不代表也不應被視為根據GAAP確定的營業虧損或營業虧損利潤率的替代指標。我們將非GAAP營業收入定義為經攤銷、基於股票的補償、與收購相關的費用、與收購相關的盈利以及與我們的二次發售相關的成本調整後的營業虧損。我們將非GAAP營業收入利潤率定義為非GAAP營業收入佔總收入的百分比。
我們使用非GAAP營業收入和非GAAP營業收入利潤率來了解和評估我們的核心經營業績和趨勢,準備和批准我們的年度預算,並制定短期和長期經營計劃。我們相信,非GAAP營業收入和非GAAP營業收入利潤率有助於在一致的基礎上比較我們在不同時期的經營業績,當與我們根據GAAP編制的業績相結合時,有助於更廣泛地瞭解影響我們經營業績的因素和趨勢。雖然獲得的商標、客户關係和開發的技術的攤銷費用不包括在非GAAP營業收入中,但與獲得的商標、客户關係和開發的技術相關的收入反映在非GAAP的營業收入中,因為這些資產為我們創造了收入。
非GAAP營業收入和非GAAP營業收入利潤率作為分析工具具有侷限性,您不應單獨考慮它們,或將其作為GAAP報告的我們業績分析的替代品。由於這些限制,非GAAP營業收入和非GAAP營業收入利潤率不應被視為GAAP確定的營業虧損或營業虧損利潤率的替代,也不應被視為我們盈利能力的衡量標準。我們主要依靠我們的GAAP結果,並僅出於補充目的使用非GAAP衡量標準,從而彌補了這些限制。
75
目錄
非GAAP營業收入與營業虧損(GAAP最直接的可比性衡量標準)的對賬如下:
截至2013年12月31日的年度 | ||||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | |||||
(單位:萬人) | ||||||||||
營業虧損 | $ | (14,498) | $ | (20,256) | $ | (29,993) | ||||
攤銷費用 |
| 33,328 |
| 32,682 |
| 30,460 | ||||
基於股票的薪酬 |
| 6,743 |
| 2,461 |
| 2,315 | ||||
收購相關費用 |
| 5,200 |
| 1,392 |
| 158 | ||||
收購相關溢價 |
| (1,000) |
| 200 |
| — | ||||
報價成本 | 670 | — | — | |||||||
非GAAP營業收入 | $ | 30,443 | $ | 16,479 | $ | 2,940 | ||||
非GAAP營業收入利潤率 | 11 | % | 8 | % | 2 | % |
非GAAP淨收入
非GAAP淨收益(虧損)是對經營業績的補充衡量,不是根據GAAP編制的,不代表也不應被視為根據GAAP確定的淨虧損的替代方案。我們將非GAAP淨收益(虧損)定義為經攤銷、基於股票的補償、外幣交易損失、債務清償損失、收購相關費用、收購相關盈利、與我們二次發售相關的成本、離散税項和所得税收益調整後的淨虧損。
我們使用非GAAP淨收益(虧損)來了解和評估我們的核心經營業績和趨勢,準備和批准我們的年度預算,並制定短期和長期經營計劃。我們相信,非GAAP淨收益(虧損)有助於在一致的基礎上比較我們在不同時期的經營業績,當與我們根據GAAP編制的業績相結合時,有助於更廣泛地瞭解影響我們經營業績的因素和趨勢。雖然獲得的商標、客户關係和開發的技術的攤銷費用不包括在非GAAP淨收益(虧損)中,但與獲得的商標、客户關係和開發的技術相關的收入反映在非GAAP的淨收益(虧損)中,因為這些資產為我們創造了收入。
非GAAP淨收益(虧損)作為一種分析工具有其侷限性,您不應孤立地考慮它,也不應將其作為GAAP報告的我們業績分析的替代品。由於這些限制,非GAAP淨收益(虧損)不應被視為由GAAP確定的淨虧損的替代,也不應被視為衡量我們盈利能力的指標。我們主要依靠我們的GAAP結果,並僅出於補充目的使用非GAAP衡量標準,從而彌補了這些限制。
76
目錄
非GAAP淨收益(虧損)與淨虧損(GAAP最直接的可比性衡量標準)的對賬如下:
截至2013年12月31日的年度 | ||||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | |||||
(單位:萬人) | ||||||||||
淨損失 | $ | (22,771) | $ | (32,600) | $ | (36,256) | ||||
攤銷費用 | 33,328 | 32,682 | 30,460 | |||||||
基於股票的薪酬 |
| 6,743 |
| 2,461 |
| 2,315 | ||||
外幣交易損失 | 722 | 1,252 | 418 | |||||||
債務清償損失 | 5,213 | — | — | |||||||
收購相關費用 |
| 5,200 |
| 1,392 |
| 158 | ||||
收購相關溢價 | (1,000) | 200 | — | |||||||
報價成本 | 670 |
| — |
| — | |||||
離散税目 |
| (2,937) |
| 53 |
| (534) | ||||
所得税優惠(1) |
| (9,793) |
| (9,280) |
| (8,124) | ||||
非GAAP淨收益(虧損) | $ | 15,375 | $ | (3,840) | $ | (11,563) |
(1)除2020年第四季度外,對非GAAP淨收益(虧損)調整的相關税收影響是使用適用司法管轄區各自的法定税率計算的,這與我們約25%的年度有效税率沒有實質性差異。2020年第四季度,我們的年度有效税率受到估值免税額和外幣變化的影響。因此,我們在2020年第四季度使用了15.4%的年有效税率,因為這與我們的法定税率有很大的不同。
調整後的EBITDA
調整後的EBITDA是對經營業績的補充衡量,不是根據GAAP編制的,不代表也不應被視為根據GAAP確定的淨虧損的替代方案。我們將調整後的EBITDA定義為淨虧損,經利息支出、淨額、所得税收益、折舊和攤銷、股票補償、外幣交易損失、債務清償損失、收購相關費用、收購相關收益以及與我們二次發售相關的成本調整後的淨虧損。
我們使用調整後的EBITDA來了解和評估我們的核心經營業績和趨勢,準備和批准我們的年度預算,並制定短期和長期經營計劃。我們相信,調整後的EBITDA有助於在一致的基礎上比較我們在不同時期的經營業績,當與我們根據公認會計原則編制的業績結合起來看時,有助於更廣泛地瞭解影響我們經營業績的因素和趨勢。
調整後的EBITDA作為一種分析工具有其侷限性,您不應孤立地考慮它,也不應將其作為GAAP報告的我們業績分析的替代品。由於這些限制,調整後的EBITDA不應被視為GAAP確定的淨虧損的替代,也不應被視為衡量我們盈利能力的指標。我們主要依靠我們的GAAP結果,並僅出於補充目的使用非GAAP衡量標準,從而彌補了這些限制。
77
目錄
調整後的EBITDA與淨虧損(GAAP最直接的可比性指標)的對賬如下:
截至2013年12月31日的年度 | ||||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | |||||
(單位:萬人) | ||||||||||
淨損失 | $ | (22,771) | $ | (32,600) | $ | (36,256) | ||||
利息支出,淨額 | 10,741 | 21,423 | 18,203 | |||||||
所得税優惠 | (8,312) | (10,111) | (12,137) | |||||||
折舊費用 | 4,840 | 4,125 | 3,454 | |||||||
攤銷費用 | 33,328 | 32,682 | 30,460 | |||||||
基於股票的薪酬 |
| 6,743 |
| 2,461 |
| 2,315 | ||||
外幣交易損失 |
| 722 |
| 1,252 |
| 418 | ||||
債務清償損失 | 5,213 | — | — | |||||||
收購相關費用 |
| 5,200 |
| 1,392 |
| 158 | ||||
收購相關溢價 |
| (1,000) |
| 200 |
| — | ||||
報價成本 | 670 |
| — |
| — | |||||
調整後的EBITDA | $ | 35,374 | $ | 20,824 | $ | 6,615 |
經營成果的構成要素
收入
我們在履行履約義務時確認ASC 606項下的收入。我們的收入主要來自SaaS訂閲和支持和維護合同的銷售,其次是內部部署訂閲和永久許可證和服務的銷售。
訂閲。訂閲收入包括SaaS訂閲以及支持和維護合同的銷售。我們主要以一年的合同期銷售我們的軟件解決方案。我們通常每年預先開具SaaS訂閲費、支持和維護費的發票,並在適用的協議期限內按比例確認收入,前提是所有其他收入確認標準均已滿足。在2020年第四季度,我們在追溯的基礎上將內部部署訂閲收入中的許可部分從許可收入重新分類為合併運營報表中的訂閲收入。請參閲本年度報告第II部分第8項Form 10-K所列合併財務報表的“附註1--業務列報和説明的依據”中的其他信息。假設滿足所有收入確認標準,則預先確認內部部署訂閲收入的許可證部分。有關詳細信息,請參閲“關鍵會計政策”。我們預計,隨着我們擴大客户羣,訂閲收入將隨着時間的推移而增加,因為面向新客户的銷售預計將主要是SaaS訂閲。
駕照。許可收入包括主要銷售給現有客户的JAMF Pro產品的內部永久許可收入。假設所有收入確認標準都滿足,我們會預先確認許可證收入。我們預計許可證收入將減少,因為對新客户的銷售主要是基於雲的訂閲安排,因此反映在訂閲收入中。
服務。服務收入主要包括為我們的客户提供的專業服務,以配置和優化我們的軟件解決方案的使用,以及與我們的軟件解決方案的操作相關的培訓服務。我們的服務按固定費用定價,通常在服務交付之前開具發票。收入在提供服務時確認。我們預計服務收入佔總收入的比例將下降,因為對我們服務的需求預計不會以與我們訂閲解決方案的需求相同的速度增長。
78
目錄
收入成本
訂閲費。訂閲收入成本主要包括與支持我們的訂閲、支持和維護安排相關的員工的員工補償成本、我們的客户成功職能,以及與我們的雲服務相關的第三方託管費。員工薪酬和相關成本包括員工的現金薪酬和福利,以及相關的間接成本。我們預計,以絕對美元計算,訂閲收入成本將增加,但相對於我們業務的增長幅度,訂閲收入佔訂閲收入的比例將保持相對一致。
服務成本。服務成本收入主要包括與提供專業服務和培訓直接相關的員工薪酬成本、第三方集成商成本以及其他相關管理成本。我們預計,相對於我們服務業務的減少,服務成本收入以絕對值計算將會下降。
毛利和毛利率
毛利潤(即收入減去收入成本)一直並將繼續受到各種因素的影響,包括基於雲的訂閲客户組合、與支持我們的雲解決方案相關的成本、我們擴大客户支持團隊的程度,以及我們可以通過技術改進提高技術和基礎設施效率的程度。我們預計我們的毛利按絕對美元計算將會增加。我們預計隨着時間的推移,隨着訂閲收入在收入中所佔的比例越來越大,以及每台設備的平均ARR增加,我們的毛利率將比COVID影響之前的費率有所提高。
運營費用
銷售部和市場部。銷售和營銷費用主要包括員工薪酬成本、銷售佣金、一般營銷和促銷活動成本、與差旅有關的費用和分配的管理費用。我們銷售人員賺取的銷售佣金在優惠期內遞延攤銷,預計為5年。我們預計,隨着我們擴大銷售人員和營銷努力,我們的銷售和營銷費用在絕對美元的基礎上將會增加。
研究和開發。研發費用主要由人員成本和已分配的管理費用組成。我們將繼續投資於創新,以便為我們的客户提供新的解決方案,並增強我們現有的解決方案。有關更多信息,請參閲《商務指南-研發》。我們預計,隨着我們業務的增長,按絕對美元計算,這類投資將會增加。
一般和行政。一般和行政費用主要包括公司人員的員工薪酬成本,如我們的高管、人力資源、設施、會計和財務、法律和合規以及信息技術部門的員工薪酬成本。此外,一般和行政費用包括與收購有關的費用,主要由第三方費用組成,如法律和會計費用,以及或有對價的調整。一般和行政費用還包括在二次發行中發生的成本。我們預計,隨着業務的增長,特別是在我們繼續投資於技術基礎設施和擴大全球業務的情況下,我們的一般和行政費用將以美元為基礎增加。此外,我們作為上市公司運營會產生額外的一般和行政費用,包括遵守適用於在國家證券交易所上市的公司的規則和法規的成本,與根據SEC的規則和法規承擔合規和報告義務相關的成本,以及增加的保險、投資者關係和會計費用。
攤銷。攤銷費用主要包括對獲得的商標、客户關係和開發技術的攤銷。
79
目錄
利息支出,淨額
除利息支出外,淨額主要包括我們在信貸安排下未償還借款的利息支付以及相關遞延融資成本的攤銷。見“流動性和資本資源計劃--信貸安排”.
債務清償損失
於首次公開招股完成時,吾等償還優先定期貸款本金2.05億美元,並錄得債務清償虧損5.2百萬美元,以支付預付罰款及撇銷發債成本。
外幣交易損益
我們的報告貨幣是美元。我們所有國際業務的功能貨幣是美元。我公司對外業務的資產、負債、收入和費用按照美國會計準則第830號主題重新計量。外幣事務。重新計量調整在合併經營報表中記為外幣交易損益。
所得税優惠
所得税優惠主要包括與美國聯邦和州所得税相關的所得税,以及我們開展業務的外國司法管轄區的所得税。
其他收入
其他收入主要包括轉租租金收入。轉租於2020年第二季度終止。
80
目錄
經營成果
下表列出了我們在指定時期的綜合運營報表數據:
截至2013年12月31日的年度 | |||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | ||||
(單位:萬人) | |||||||||
綜合運營報表數據: |
|
|
|
| |||||
收入: |
|
|
|
| |||||
認購 | $ | 249,192 | $ | 175,189 | $ | 113,040 | |||
服務 |
| 14,525 |
| 19,008 |
| 20,206 | |||
執照 |
| 5,734 |
| 9,830 |
| 13,316 | |||
總收入 |
| 269,451 |
| 204,027 |
| 146,562 | |||
收入成本: |
|
|
|
|
| ||||
訂閲費(1)(2) (不包括如下所示的攤銷費用) |
| 39,323 |
| 31,539 |
| 24,088 | |||
服務成本(1)(2) (不包括如下所示的攤銷費用) |
| 10,712 |
| 14,224 |
| 16,246 | |||
攤銷費用 |
| 10,753 |
| 10,266 |
| 8,969 | |||
總收入成本 |
| 60,788 |
| 56,029 |
| 49,303 | |||
毛利 |
| 208,663 |
| 147,998 |
| 97,259 | |||
運營費用: |
|
|
|
|
| ||||
銷售和市場營銷(1)(2) |
| 96,251 |
| 71,006 |
| 51,976 | |||
研發(1)(2) |
| 52,431 |
| 42,829 |
| 31,515 | |||
一般和行政(1)(2)(3) |
| 51,904 |
| 32,003 |
| 22,270 | |||
攤銷費用 |
| 22,575 |
| 22,416 |
| 21,491 | |||
總運營費用 |
| 223,161 |
| 168,254 |
| 127,252 | |||
運營虧損 |
| (14,498) |
| (20,256) |
| (29,993) | |||
利息支出,淨額 |
| (10,741) |
| (21,423) |
| (18,203) | |||
債務清償損失 | (5,213) | — | — | ||||||
外幣交易損失 |
| (722) |
| (1,252) |
| (418) | |||
其他收入,淨額 |
| 91 |
| 220 |
| 221 | |||
所得税優惠前虧損 |
| (31,083) |
| (42,711) |
| (48,393) | |||
所得税優惠 |
| 8,312 |
| 10,111 |
| 12,137 | |||
淨損失 | $ | (22,771) | $ | (32,600) | $ | (36,256) |
(1) | 包括基於股票的薪酬,如下所示: |
截至2013年12月31日的年度 | |||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | ||||
(單位:萬人) | |||||||||
收入成本: |
|
|
|
| |||||
認購 | $ | 732 | $ | 194 | $ | 225 | |||
服務 |
| 139 |
| — |
| — | |||
銷售和市場營銷 |
| 1,748 |
| 460 |
| 529 | |||
研發 |
| 1,533 |
| 394 |
| 239 | |||
一般和行政 |
| 2,591 |
| 1,413 |
| 1,322 | |||
$ | 6,743 | $ | 2,461 | $ | 2,315 |
81
目錄
(2) | 包括折舊費用如下: |
截至2013年12月31日的年度 | |||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | ||||
(單位:萬人) | |||||||||
收入成本: |
|
|
|
| |||||
認購 | $ | 917 | $ | 846 | $ | 745 | |||
服務 |
| 193 |
| 232 |
| 285 | |||
銷售和市場營銷 |
| 1,829 |
| 1,582 |
| 1,238 | |||
研發 |
| 1,067 |
| 1,052 |
| 905 | |||
一般和行政 |
| 834 |
| 413 |
| 281 | |||
$ | 4,840 | $ | 4,125 | $ | 3,454 |
(3) | 包括與收購相關的費用如下: |
截至2013年12月31日的年度 | |||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | ||||
(單位:萬人) | |||||||||
一般和行政 | $ | 5,200 | $ | 1,392 | $ | 158 |
一般和行政部門還包括截至2020年12月31日和2019年12月31日的兩個年度分別為100萬美元和20萬美元的Digita盈利福利(支出)。
82
目錄
下表列出了我們的合併運營報表數據,以所示期間總收入的百分比表示:
截至2013年12月31日的年度 | |||||||
| 2020 | 2019 |
| 2018 |
| ||
(AS佔其總營收的個百分點) | |||||||
綜合運營報表數據: |
|
|
|
| |||
收入: |
|
|
|
| |||
認購 |
| 93 | % | 86 | % | 77 | % |
服務 |
| 5 | 9 | 14 | |||
執照 |
| 2 | 5 | 9 | |||
總收入 |
| 100 | 100 | 100 | |||
收入成本: |
|
| |||||
認購成本(不包括如下所示的攤銷費用) |
| 15 | 15 | 16 | |||
服務成本(不包括如下所示的攤銷費用) |
| 4 | 7 | 11 | |||
攤銷費用 |
| 4 | 5 | 6 | |||
總收入成本 |
| 23 | 27 | 34 | |||
毛利 |
| 77 | 73 | 66 | |||
運營費用: |
|
| |||||
銷售和市場營銷 |
| 36 | 35 | 35 | |||
研發 |
| 19 | 21 | 22 | |||
一般和行政 |
| 19 | 16 | 15 | |||
攤銷費用 |
| 8 | 11 | 15 | |||
總運營費用 |
| 82 | 82 | 87 | |||
運營虧損 |
| (5) | (10) | (20) | |||
利息支出,淨額 |
| (4) | (11) | (12) | |||
債務清償損失 | (2) | — | — | ||||
外幣交易損失 |
| — | (1) | — | |||
其他收入,淨額 |
| — | — | — | |||
所得税優惠前虧損 |
| (11) | (21) | (33) | |||
所得税優惠 |
| 3 | 5 | 8 | |||
淨損失 |
| (8) | % | (16) | % | (25) | % |
截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日止年度比較
收入
截止的年數 | 截止的年數 | |||||||||||||||||||||||
2011年12月31日 | 變化 | 2011年12月31日 | 變化 |
| ||||||||||||||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| $ |
| % |
|
| 2019 |
| 2018 |
| $ |
| % |
| |||||||
(以千元為單位,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
SaaS訂閲以及支持和維護 | $ | 224,514 | $ | 159,111 | $ | 65,403 |
| 41 | % | $ | 159,111 | $ | 100,350 | $ | 58,761 |
| 59 | % | ||||||
內部部署訂閲 |
| 24,678 |
| 16,078 |
| 8,600 |
| 53 |
| 16,078 |
| 12,690 |
| 3,388 |
| 27 | ||||||||
訂閲收入 |
| 249,192 |
| 175,189 |
| 74,003 |
| 42 |
| 175,189 |
| 113,040 |
| 62,149 |
| 55 | ||||||||
專業服務 |
| 14,525 |
| 19,008 |
| (4,483) |
| (24) |
| 19,008 |
| 20,206 |
| (1,198) |
| (6) | ||||||||
永久許可證 |
| 5,734 |
| 9,830 |
| (4,096) |
| (42) |
| 9,830 |
| 13,316 |
| (3,486) |
| (26) | ||||||||
非訂閲收入 |
| 20,259 |
| 28,838 |
| (8,579) |
| (30) |
| 28,838 |
| 33,522 |
| (4,684) |
| (14) | ||||||||
總收入 | $ | 269,451 | $ | 204,027 | $ | 65,424 |
| 32 | % | $ | 204,027 | $ | 146,562 | $ | 57,465 |
| 39 | % |
與截至2019年12月31日的財年相比,截至2020年12月31日的財年總收入增加了6540萬美元,增幅為32%。整體收入增加是因為訂閲收入增加,但服務和許可證收入下降部分抵消了這一增長。在截至2020年12月31日的一年中,訂閲收入佔總收入的93%,而在截至2019年12月31日的一年中,這一比例為86%。訂閲收入的增長是由設備擴張、新客户的增加和交叉銷售推動的。隨着新冠肺炎的出現,服務收入有所下降
83
目錄
這對我們的面對面培訓產生了影響,我們的產品增強功能降低了客户在使用我們的產品時對我們服務的依賴。由於將客户轉移到我們的SaaS模式(而不是內部永久許可),許可收入下降。
與截至2018年12月31日的年度相比,截至2019年12月31日的年度總收入增加了5750萬美元,增幅為39%。整體收入增長的原因是訂閲收入增加,但服務和許可收入略有下降,部分抵消了這一影響。訂閲收入的增長是由新客户的增加以及我們已安裝客户羣內設備擴展的增加推動的。服務收入下降,因為我們的產品增強降低了客户使用我們產品所需的對我們服務的依賴。由於將客户轉移到我們的SaaS模式(而不是內部永久許可),許可收入下降。
收入成本和毛利率
截止的年數 | 截止的年數 | |||||||||||||||||||||||
2011年12月31日 | 變化 |
| 2011年12月31日 | 變化 |
| |||||||||||||||||||
| 2020 | 2019 | $ |
| % |
|
| 2019 | 2018 | $ |
| % |
| |||||||||||
(除百分比外,以千為單位) | ||||||||||||||||||||||||
收入成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
認購成本(不包括如下所示的攤銷費用) | $ | 39,323 | $ | 31,539 | $ | 7,784 | 25 | % | $ | 31,539 | $ | 24,088 | $ | 7,451 | 31 | % | ||||||||
服務成本(不包括攤銷費用,如下所示) |
| 10,712 |
| 14,224 |
| (3,512) | (25) |
| 14,224 |
| 16,246 |
| (2,022) | (12) | ||||||||||
攤銷費用 |
| 10,753 |
| 10,266 |
| 487 | 5 |
| 10,266 |
| 8,969 |
| 1,297 | 14 | ||||||||||
總收入成本 | $ | 60,788 | $ | 56,029 | $ | 4,759 | 8 | % | $ | 56,029 | $ | 49,303 | $ | 6,726 | 14 | % | ||||||||
毛利率 |
| 77 | % |
| 73 | % |
|
|
|
| 73 | % |
| 66 | % |
|
|
|
與截至2019年12月31日的年度相比,截至2020年12月31日的年度收入成本增加了480萬美元,增幅為8%,原因是訂閲收入和攤銷費用成本增加,但收入的服務成本下降部分抵消了這一增長。訂閲收入成本增加了780萬美元,主要原因是與增加員工人數相關的員工薪酬成本增加了410萬美元以支持訂閲客户羣的增長,第三方託管費增加了240萬美元以支持我們的增長,計算機硬件和軟件成本增加了90萬美元以支持業務增長,以及基於股票的薪酬支出增加了50萬美元。由於收購增加了我們資產負債表中的無形資產,攤銷費用增加了50萬美元。由於服務收入下降,服務成本收入減少了350萬美元。
與截至2018年12月31日的年度相比,截至2019年12月31日的年度收入成本增加了670萬美元,增幅為14%,這是由於訂閲收入成本和攤銷費用的增加部分被較低的服務收入成本所抵消。訂閲收入成本增加了750萬美元,原因是員工薪酬成本增加了360萬美元,以支持我們訂閲客户羣的增長;第三方託管費增加了240萬美元,因為我們增加了容量以支持我們的增長;以及成本增加了150萬美元以支持業務增長。由於收購增加了我們資產負債表中的無形資產,攤銷費用增加了130萬美元。由於部署了更具成本效益的服務交付(包括使用第三方集成商),服務成本收入減少了200萬美元。
截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度,總毛利率分別為77%、73%和66%,因為我們的收入增長速度快於實現收入所需的成本。
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目錄
運營費用
截止的年數 | 截止的年數 | |||||||||||||||||||||||
2011年12月31日 | 變化 |
| 2011年12月31日 | 變化 |
| |||||||||||||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| $ |
| % |
|
| 2019 |
| 2018 |
| $ |
| % |
| |||||||
(除百分比外,以千為單位) | ||||||||||||||||||||||||
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
銷售和市場營銷 | $ | 96,251 | $ | 71,006 | $ | 25,245 |
| 36 | % | $ | 71,006 | $ | 51,976 | $ | 19,030 |
| 37 | % | ||||||
研發 |
| 52,431 |
| 42,829 |
| 9,602 |
| 22 |
| 42,829 |
| 31,515 |
| 11,314 |
| 36 | ||||||||
一般和行政 |
| 51,904 |
| 32,003 |
| 19,901 |
| 62 |
| 32,003 |
| 22,270 |
| 9,733 |
| 44 | ||||||||
攤銷費用 |
| 22,575 |
| 22,416 |
| 159 |
| 1 |
| 22,416 |
| 21,491 |
| 925 |
| 4 | ||||||||
運營費用 | $ | 223,161 | $ | 168,254 | $ | 54,907 |
| 33 | % | $ | 168,254 | $ | 127,252 | $ | 41,002 |
| 32 | % |
銷售部和市場部。與截至2019年12月31日的年度相比,截至2020年12月31日的一年,銷售和營銷費用增加了2520萬美元,增幅為36%。這一增長主要是由於員工人數增長推動的員工薪酬成本增加了1,780萬美元,營銷成本增加了510萬美元,支持業務增長的計算機硬件和軟件成本增加了280萬美元,以及反映首次公開募股的股票薪酬支出增加了130萬美元,但由於新冠肺炎導致差旅相關費用減少,部分抵消了增加的260萬美元。營銷成本增加的主要原因是,專注於獲取新客户的需求激發計劃、廣告和品牌宣傳活動增加,以及與我們的年度用户大會相關的成本增加。
銷售部和市場部。與截至2018年12月31日的年度相比,截至2019年12月31日的年度銷售和營銷費用增加了1,900萬美元,增幅為37%。這一增長主要是由於與員工人數增長相關的員工薪酬成本增加了1320萬美元。營銷成本增加了280萬美元,這主要是由於以獲得新客户為重點的需求產生計劃、廣告和品牌宣傳活動的增加。成本增加的其餘部分與支持業務和員工增長的成本有關,約為300萬美元。
研究和開發。與截至2019年12月31日的年度相比,截至2020年12月31日的年度研發費用增加了960萬美元,增幅為22%。這一增長主要是由於員工人數增加導致員工薪酬成本增加670萬美元,外部服務增加110萬美元,支持業務增長的計算機硬件和軟件成本增加130萬美元,以及反映首次公開募股授權的股票薪酬支出增加110萬美元,但因新冠肺炎導致差旅相關支出減少70萬美元被部分抵消。
研究和開發。與截至2018年12月31日的年度相比,截至2019年12月31日的年度研發費用增加了1130萬美元,增幅為36%。這一增長主要是由於員工人數增加導致員工薪酬成本增加了880萬美元,以及支持業務增長的計算機硬件和軟件成本增加了80萬美元。成本增加的其餘部分與支持業務和員工增長的成本有關,約為170萬美元。
一般和行政。與截至2019年12月31日的年度相比,截至2020年12月31日的年度一般和行政費用增加了1990萬美元,增幅為62%。這一增長主要是由於為了支持我們的持續增長而增加的員工薪酬成本增加了630萬美元,作為上市公司運營而產生的額外費用增加了610萬美元,與收購相關的支出增加了520萬美元,基於股票的薪酬支出增加了120萬美元,壞賬和回報撥備增加了80萬美元,但被或有對價減少100萬美元部分抵消。成本增加的其餘部分主要與支持業務和員工增長的成本有關。
一般和行政。與截至2018年12月31日的年度相比,截至2019年12月31日的年度一般和行政費用增加了970萬美元,增幅為44%。這一增長主要是由於員工薪酬成本增加了350萬美元,這主要是由於為支持我們的持續增長而增加的員工人數,以及專業服務成本增加了300萬美元,其中主要包括2019年收購ZuluDesk和Digita以及公司總體增長推動的法律和會計費用。此外,慈善事業
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捐款增加了90萬美元。成本增加的其餘部分與支持業務和員工增長的成本有關,約為230萬美元。
攤銷費用。與截至20120年12月31日的財年相比,截至2019年12月31日的財年攤銷費用增加了20萬美元,增幅為1%。這一增長是由於在2020年和2019年7月收購了額外的無形資產。
攤銷費用。與截至2018年12月31日的年度相比,截至2019年12月31日的年度攤銷費用增加了90萬美元,增幅為4%。這一增長是由於2019年收購了額外的無形資產。
利息支出,淨額
截止的年數 | 截止的年數 | |||||||||||||||||||||||
2011年12月31日 | 變化 |
| 2011年12月31日 | 變化 |
| |||||||||||||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| $ |
| % |
|
| 2019 |
| 2018 |
| $ |
| % |
| |||||||
(除百分比外,以千為單位) | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | $ | 10,741 | $ | 21,423 | $ | (10,682) |
| (50) | % | $ | 21,423 | $ | 18,203 | $ | 3,220 |
| 18 | % |
利息支出,截至2020年12月31日止年度較截至2019年12月31日止年度減少1,070萬美元,或50%,反映償還優先定期貸款安排以及償還前利率下降。
利息支出,與截至2018年12月31日的年度相比,截至2019年12月31日的年度淨增加320萬美元,增幅為18%。這一增長主要是由於2019年優先定期貸款安排(Prior Term Loan Facility)下額外借款3000萬美元,為收購ZuluDesk提供資金,但2019年的利率低於2018年,部分抵消了這一增長。
債務清償損失
截止的年數 | 截止的年數 | |||||||||||||||||||||||
2011年12月31日 | 變化 |
| 2011年12月31日 | 變化 |
| |||||||||||||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| $ |
| % |
|
| 2019 |
| 2018 |
| $ |
| % |
| |||||||
(除百分比外,以千為單位) | ||||||||||||||||||||||||
債務清償損失 | $ | 5,213 | $ | — | $ | 5,213 |
| NM | $ | — | $ | — | $ | — |
| NM |
截至2020年12月31日的年度債務清償虧損520萬美元,包括200萬美元的預付款罰金和320萬美元與提前償還優先定期貸款安排相關的債務發行成本的沖銷。
外幣交易損失
截止的年數 | 截止的年數 | |||||||||||||||||||||||
2011年12月31日 | 變化 |
| 2011年12月31日 | 變化 |
| |||||||||||||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| $ |
| % |
|
| 2019 |
| 2018 |
| $ |
| % |
| |||||||
(除百分比外,以千為單位) | ||||||||||||||||||||||||
外幣交易損失 | $ | 722 | $ | 1,252 | $ | (530) |
| (42) | % | $ | 1,252 | $ | 418 | $ | 834 |
| NM |
與截至2019年12月31日的年度相比,截至2020年12月31日的年度外幣交易損失減少了50萬美元,降幅為42%。虧損的減少是由於與上一年相比,重新計量以歐元和澳元計價的貨幣資產和負債產生了有利影響。
與截至2018年12月31日的年度相比,截至2019年12月31日的年度外幣交易損失增加了80萬美元。虧損的增加主要是由美元走弱推動的
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目錄
與歐元相比,這筆資金用於收購ZuluDesk的大量歐元計價公司間貸款。
其他收入,淨額
截止的年數 | 截止的年數 | |||||||||||||||||||||||
2011年12月31日 | 變化 |
| 2011年12月31日 | 變化 |
| |||||||||||||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| $ |
| % |
|
| 2019 |
| 2018 |
| $ |
| % |
| |||||||
(除百分比外,以千為單位) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | $ | 91 | $ | 220 | $ | (129) |
| (59) | % | $ | 220 | $ | 221 | $ | (1) |
| (0) | % |
與截至2019年12月31日的財年相比,截至2020年12月31日的財年,其他收入淨額減少了10萬美元,降幅為59%。其他收入淨額的減少是由於我們在2020年第二季度終止了轉租。
所得税優惠
截止的年數 | 截止的年數 | |||||||||||||||||||||||
2011年12月31日 | 變化 |
| 2011年12月31日 | 變化 |
| |||||||||||||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| $ |
| % |
|
| 2019 |
| 2018 |
| $ |
| % |
| |||||||
(除百分比外,以千為單位) | ||||||||||||||||||||||||
所得税優惠 | $ | 8,312 | $ | 10,111 | $ | (1,799) |
| (18) | % | $ | 10,111 | $ | 12,137 | $ | (2,026) |
| (17) | % |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的財年,所得税優惠分別為830萬美元和1010萬美元。截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的實際税率分別為26.7%和23.7%。該公司所得税優惠的主要組成部分主要包括州和聯邦所得税、聯邦研究和開發抵免、估值津貼和股票補償。截至2020年12月31日的一年的有效税率高於上年,原因是股票補償、與CARE法案相關的淨營業虧損結轉和利息限制變化、研發抵免、2020年7月20日發佈的最終GILTI高税收排除規定以及與子公司合併相關的外國遞延税收資產估值津貼的變化。截至2020年12月31日的一年的有效税率受到290萬美元的離散所得税優惠的影響,這主要與債務清償損失、股票補償以及與CARE法案相關的淨營業虧損結轉和利息限制變化的影響有關。
截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度,所得税優惠分別為1010萬美元和1210萬美元。截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度實際税率分別為23.7%和25.1%。該公司所得税優惠的主要組成部分主要包括州和聯邦所得税、聯邦研究和開發抵免以及GILTI條款。2019年的有效税率低於2018年,原因是永久性差異較高,以及外國遞延税資產的估值津貼。
流動性與資本資源
一般信息
截至2020年12月31日,我們的主要流動性來源是總計194.9美元的現金和現金等價物,這些現金和現金等價物是為營運資本目的持有的,以及我們新循環信貸安排的可用餘額,詳情如下。我們的現金等價物包括貨幣市場基金和在購買三個月或更短時間內原始或剩餘到期日的美國國債。我們來自運營的正現金流使我們能夠繼續進行投資,以支持我們的業務增長。我們預計,除了現金和現金等價物外,我們的運營現金流將使我們能夠在未來繼續進行此類投資。
2020年7月24日,我們完成了IPO,以IPO價格發行和出售了1350萬股普通股。在首次公開募股方面,扣除承銷費用,我們籌集了約319.0美元。
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折扣和報價費用由我們支付。在IPO的同時,我們以私募方式向我們的某些指定高管、某些其他員工和我們的獨立董事發行和出售了85,880股普通股,發行價為IPO價格,總代價約為220萬美元。
首次公開招股結束時,本公司償還了優先定期貸款本金205.0,000,000美元,並支付了3,400,000美元的應計利息和2,000,000美元的預付款罰金。該公司還在償還債務時沖銷了320萬美元的剩餘債務發行成本。該公司在2020年第三季度記錄了520萬美元的債務清償虧損,用於預付款罰款和債務發行成本的註銷。
我們相信,我們的現金和現金等價物、我們新的循環信貸安排以及通過銷售我們的軟件解決方案和服務提供的現金將足以滿足我們至少未來12個月的營運資本和資本支出需求。我們未來的資本需求將取決於許多因素,包括我們的增長率、支持開發努力的支出的時機和程度、銷售和營銷活動的擴大、新的和增強的產品和服務的推出,以及我們的產品繼續被市場接受。未來,我們可能會使用現金收購或投資於互補的業務、服務和技術,包括知識產權。
我們是一家控股公司,我們所有的營業收入都來自我們的子公司。因此,我們的現金流取決於我們子公司的業績以及這些實體向我們分配資金的能力。有關我們股利政策的討論,請參閲第5項,“註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股票證券-股利政策 ”,其中包括對我們支付股息和分紅能力的限制。
我們的大多數客户預先支付訂閲以及支持和維護合同的費用,其中一部分記錄為遞延收入。遞延收入包括我們訂閲的賬單費用中未賺取的部分,根據我們的收入確認政策,這些費用後來被確認為收入。截至2020年12月31日,我們已遞延營收206.0,000,000美元,其中160.5,000,000美元計入流動負債,如果所有其他營收確認標準均已滿足,預計未來12個月將計入營收。
信貸安排
2017年11月13日,我們與貸款人組成的銀團簽訂了優先信貸協議,其中包括175.0美元的優先定期貸款安排和1,500萬美元的優先循環信貸安排,每種情況下的到期日都是2022年11月13日。根據截至2019年1月30日的第291號修訂協議,優先定期貸款安排增加到205.0美元。首次公開招股完成時,本公司償還了優先定期貸款的未償還本金餘額,包括應計利息和未付利息,優先信貸協議終止。
2020年7月27日,我們簽訂了新的信貸協議,其中規定了1.5億美元的初始循環信貸安排,金額可以在特定情況下增加或減少,其中2500萬美元的信用證昇華和5000萬美元的替代貨幣昇華。此外,新的信貸協議規定,該公司有能力申請增量定期貸款,每筆貸款的最低金額為500萬美元。新信貸協議到期日為2025年7月27日。新信貸協議包含慣例陳述和擔保、肯定契約、報告義務、消極契約和違約事件。截至2020年12月31日,我們遵守了這些公約。截至2020年12月31日,在我們的新循環信貸安排下,我們有100萬美元的未償還信用證。在2020年第三季度,公司記錄了130萬美元的債務發行成本,這些成本在新信貸協議期限內攤銷為利息支出。截至2020年12月31日,110萬美元的發債成本計入合併資產負債表中的其他資產。
根據新信貸協議適用於循環借款的利率為:(I)基本利率,等於(A)最優惠利率、(B)聯邦基金實際利率加0.5%及(C)調整後Libo利率(以下限為準)中較大者,為期一個月(每個期限定義見
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新信貸協議)加1%,或(Ii)經調整的libo利率(以下限為準)等於適用利息期間的libo利率乘以法定儲備金利率,就第(I)及(Ii)款而言,另加適用利率。(I)基本利率貸款的適用利率由年息0.25釐至1.0釐不等,而Libo利率貸款的適用利率則由年息1.25釐至2.0釐不等,兩者均以高級擔保淨槓桿比率(定義見新信貸協議)為基準。基本利率借款只能以美元計價。本公司於新信貸協議期限內支付按高級擔保淨槓桿率計算的循環承諾每日平均未支取部分的每年0.20%至0.35%不等的承諾費。
現金流
下表彙總了我們的經營、投資和融資活動產生的綜合現金流:
截至2013年12月31日的年度 | |||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | ||||
(單位:千) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 52,743 | $ | 11,904 | $ | 9,360 | |||
用於投資活動的淨現金 |
| (6,876) |
| (47,363) |
| (5,802) | |||
融資活動提供的現金淨額 |
| 115,964 |
| 28,652 |
| 1,770 | |||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 604 | — | — | ||||||
現金及現金等價物淨增(減) |
| 162,435 |
| (6,807) |
| 5,328 | |||
期初現金及現金等價物 |
| 32,433 |
| 39,240 |
| 33,912 | |||
期末現金和現金等價物 | $ | 194,868 | $ | 32,433 | $ | 39,240 | |||
支付利息的現金 | $ | 12,649 | $ | 20,693 | $ | 17,835 | |||
購買設備和改善租賃條件所支付的現金 |
| 4,368 |
| 7,190 |
| 2,909 |
經營活動
在截至2020年12月31日的一年中,運營活動提供的淨現金為5270萬美元,反映了我們2280萬美元的淨虧損,調整後的非現金費用為5160萬美元,以及我們運營資產和負債變化帶來的2390萬美元的現金淨流入。非現金費用主要包括財產、設備和無形資產的折舊和攤銷、遞延合同成本的攤銷、債務發行成本的攤銷、壞賬支出和回報撥備、債務清償損失和基於股票的補償,部分被遞延税款和我們Digita派息的100萬美元調整所抵消。來自經營資產和負債變化的現金淨流入的主要驅動因素包括遞延收入增加6510萬美元,應付帳款和應計負債增加940萬美元,其他負債增加190萬美元,但部分被遞延合同成本增加2460萬美元、應收賬款增加2320萬美元以及預付開支和其他資產增加410萬美元所抵消。
截至2019年12月31日的年度,運營活動提供的現金淨額為1190萬美元,反映我們淨虧損3260萬美元,經非現金費用3580萬美元和我們運營資產和負債變化提供的870萬美元現金淨流入調整後。非現金費用主要包括財產、設備和無形資產的折舊和攤銷、遞延合同成本的攤銷、債務發行成本的攤銷和基於股票的薪酬,部分由遞延税款抵消。營業資產和負債變化的主要驅動因素是遞延收入增加3700萬美元,應付賬款和應計負債增加750萬美元,但被應收賬款增加1470萬美元、遞延合同成本1700萬美元以及預付費用和其他資產460萬美元部分抵消。
截至2018年12月31日止年度,營運活動提供的現金淨額為940萬美元,反映我們淨虧損3,630萬美元,經非現金費用2,770萬美元及營運資產及負債變動提供的現金淨流入1,800萬美元調整後。非現金費用主要包括以股份為基礎的補償、財產和設備以及無形資產的折舊和攤銷,以及部分由遞延税款抵消的遞延合同成本的攤銷。運營資產變化的主要驅動因素是
89
目錄
與遞延收入增加3250萬美元相關的負債被遞延合同成本增加1320萬美元部分抵消。
投資活動
在截至2020年12月31日的一年中,投資活動中使用的淨現金為690萬美元,原因是購買了440萬美元的設備和租賃改進,以支持我們更多的員工,增加了辦公空間和硬件和軟件,以及收購了Mondada,扣除收購的現金淨額為250萬美元。
在截至2019年12月31日的年度內,用於投資活動的現金淨額為4740萬美元,原因是收購ZuluDesk和Digita的現金淨額為4020萬美元,以及購買了720萬美元的設備和租賃改進,以增加辦公空間和硬件和軟件,以支持我們的更多員工。
在截至2018年12月31日的一年中,用於投資活動的淨現金為580萬美元,主要原因是以210萬美元現金收購Orchard&Grove,以及購買290萬美元的設備和租賃改進,以支持更多員工以及額外的辦公空間和硬件和軟件。
融資活動
於截至二零二零年十二月三十一日止年度內,融資活動提供的現金淨額為116.0,000,000美元,因首次公開招股所得款項(扣除承銷折扣及佣金)、行使購股權所得款項及私募所得款項分別為3.263億美元、300萬美元及220萬美元,但因償還優先定期貸款安排本金2.05億美元、支付債務清償成本200萬美元、支付發售成本730萬美元及支付與新股有關的發債成本130萬美元而部分抵銷。
截至2019年12月31日的年度內,融資活動提供的現金淨額為2,870萬美元,主要是由於我們之前的信貸安排為收購ZuluDesk增加了4,000萬美元的借款。收購後,我們償還了1000萬美元的優先信貸安排。
在截至2018年12月31日的年度內,融資活動提供的現金淨額為180萬美元,這是由於行使股票期權的收益。
合同義務和承諾
截至2020年12月31日,我們的主要承諾包括辦公空間運營租賃項下的義務,以及與AWS就託管服務和其他支持軟件供應商作出的不可取消的最低年度承諾。
下表列出了截至2020年12月31日我們具有最終付款條款的重要合同義務和承諾的金額:
按期到期付款 | |||||||||||||||
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| 少於 |
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| 多過 | |||||||||
總計 | 1年 | 1-3年 | 3-5年 | 5年 | |||||||||||
(單位:千) | |||||||||||||||
經營租賃義務 | $ | 33,038 | $ | 5,837 | $ | 10,631 | $ | 7,088 | $ | 9,482 | |||||
其他義務(1) |
| 35,765 |
| 14,431 |
| 21,334 |
| — |
| — | |||||
總計 | $ | 68,803 | $ | 20,268 | $ | 31,965 | $ | 7,088 | $ | 9,482 |
(1)其他義務代表與AWS就託管服務和其他支持軟件作出的不可取消的最低年度承諾。
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目錄
上表不包括與我們2019年收購Digita相關的潛在賺取對價。關於那次收購,我們同意了一項盈利安排,規定在滿足某些條件的情況下,向賣方支付最高1,500萬美元。
賠償協議
在正常業務過程中,我們簽訂不同範圍和條款的協議,根據這些協議,我們同意就某些事項賠償客户、渠道合作伙伴、供應商、出租人、業務合作伙伴和其他各方,包括但不限於因違反此類協議、我們將提供的服務或第三方提出的知識產權侵權、挪用或其他侵權索賠而造成的損失。見《風險因素》--我們與客户、渠道合作伙伴和其他第三方的合同中都有賠償條款,這可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。此外,在完成首次公開招股時,我們與我們的董事和某些高管簽訂了賠償協議,這些協議將要求我們(其中包括)就他們作為董事、高級管理人員或員工的身份或服務而可能產生的某些責任進行賠償。根據此類協議,沒有要求我們提供賠償,據我們所知,沒有任何索賠可能對我們的綜合資產負債表、綜合業務表和全面虧損或綜合現金流量表產生重大影響。
就業法案
根據“就業法案”的規定,我們有資格成為“新興成長型公司”。只要我們是一家“新興成長型公司”,我們就可以利用適用於其他非“新興成長型公司”的上市公司的各種報告要求的某些豁免,包括但不限於,不被要求遵守SOX第404(B)節的審計師認證要求,減少我們定期報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務,免除就高管薪酬舉行諮詢“薪酬話語權”投票的要求,以及就黃金降落傘薪酬進行股東諮詢投票的要求。
就業法案還允許像我們這樣的新興成長型公司利用延長的過渡期,遵守適用於上市公司的新的或修訂後的會計準則。我們已選擇利用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則,因此,我們將不會像其他立即遵守該等新的或修訂的會計準則的公眾公司一樣,遵守相同的新或修訂的會計準則。
關鍵會計政策
我們對財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的合併財務報表為基礎的。根據公認會計原則編制我們的財務報表要求我們作出影響資產、負債、收入和費用報告金額的估計和假設。我們根據經驗和其他我們認為在這種情況下是合理的假設來評估我們的估計,並且我們會在持續的基礎上對這些估計進行評估。實際結果可能與這些估計不同,影響我們報告的運營結果和財務狀況。
我們的關鍵會計政策是那些對我們的綜合財務報表有重大影響並涉及管理層困難、主觀或複雜判斷的政策。在審查我們的合併財務報表時,徹底瞭解這些關鍵會計政策是至關重要的。我們認為,下面列出的關鍵會計政策是最困難的管理決策,因為它們涉及如上所述的重大估計和假設的使用。有關我們的關鍵會計政策的更多詳細信息,請參閲本年度報告(Form 10-K)第II部分第8項中包含的合併財務報表的“附註2-重要會計政策摘要”。
91
目錄
收入確認
我們從銷售軟件許可和維護、託管軟件和相關專業服務中獲得收入。我們根據ASC 606確認收入,其中提供了確認來自與客户的合同收入的五步模型,如下所示:
● | 確定與客户的合同 |
● | 確定合同中的履約義務 |
● | 確定交易價格 |
● | 將交易價格分配給合同中的履約義務 |
● | 在履行業績義務時或在履行義務時確認收入 |
我們與客户的合同通常包括向客户轉讓多種產品和服務的承諾。確定產品和服務是否被認為是不同的績效義務,應該分開核算,而不是放在一起核算,這可能需要很大的判斷。
當我們與客户的合同包含多個履約義務時,合同交易價格將按相對獨立銷售價格(“SSP”)分配給每個履約義務。該公司通常根據其產品和服務的可觀察銷售價格來確定SSP。在無法直接觀察到SSP的情況下(例如,使用從未單獨銷售的軟件許可證),可以使用可能包括市場狀況和其他可觀察到的輸入的信息來確定SSP。此外,對於定價也被確定為高度可變或高度不確定的軟件產品,使用殘差法建立了SSP。然而,該公司目前沒有對其任何履約義務使用餘額法,因為定價沒有被確定為高度可變或高度不確定。SSP通常建立為範圍,公司通常針對單個產品和服務有多個SSP範圍,這是因為這些產品和服務按客户類別、渠道類型和購買量等情況進行分層。
基於股票的薪酬
本公司適用ASC 718的規定,薪酬 - 股票薪酬(“ASC 718”)在其基於股票的薪酬的會計和報告中。ASC 718要求向員工支付的所有股票付款,包括授予員工股票期權,都必須在損益表中根據其公允價值予以確認。根據公司的期權計劃,所有未償還的基於服務的期權的行使價等於授予日公司股票的公允價值,由獨立的第三方確定。這些期權的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型確定的。限制性股票單位(“RSU”)的補償成本是根據公司股票在授予之日的公平市值確定的。基於服務的期權和RSU的股票補償費用通常在所需服務期內以直線方式確認。沒收在發生時會被計算在內。
公司還向某些高管授予基於業績的獎勵,當Vista在公司的投資實現現金回報等於或超過15.15億美元(“終止事件”)時,這些獎勵將授予並可行使。協議條款沒有規定終止事件發生的履約期。獎項的合約期為10年。這些選項也稱為返回目標選項。該公司使用修改後的Black-Scholes期權定價模型,該模型使用第3級投入進行公允價值計量。截至2020年12月31日和2019年12月31日,這些期權的歸屬條件尚未滿足,相應地,未記錄補償費用。
在IPO的同時,這些期權的歸屬條件被修改為也在IPO以及Vista註冊和出售股份之後歸屬,前提是Vista在
92
目錄
相當於或超過15.15億美元的公司。根據ASC 718,我們計算了這些期權在修改日期的公允價值。這些期權在修改之日的價值為3300萬美元。由於這些獎勵目前被認為不太可能滿足歸屬要求,因此沒有確認任何費用,未來確認任何費用的時間也是未知的。
這些方法的應用涉及到高度複雜和主觀的估計、判斷和假設的使用,包括關於我們未來預期收入、費用、現金流、貼現率、市場倍數、可比上市公司的選擇以及未來事件的可能性的估計、判斷和假設。
普通股估值
在首次公開募股之前,我們的董事會確定了基於股票獎勵的普通股股票的公允價值。這些估計在一定程度上是基於第三方評估公司提供的估值。
由於我們的普通股在首次公開募股之前沒有公開市場,我們的董事會做出了合理的判斷,並考慮了許多客觀和主觀因素,根據美國註冊會計師協會實踐指南確定了我們普通股的公允價值的最佳估計。作為補償發行的私人持股公司股權證券的估值(“美國註冊會計師協會指南”)。在首次公開募股之前,我們的董事會在估計我們普通股的公允價值時考慮的因素包括:
● | 由無關的第三方專家定期進行的同期估值; |
● | 我們的歷史經營和財務業績; |
● | 考慮到當時的市場狀況以及我們業務的性質和歷史,實現流動性事件的可能性,如完成IPO或出售我們的公司; |
● | 本行業可比公司的市盈率; |
● | 本行業當前收購的市盈率; |
● | 發展階段; |
● | 行業信息,如市場規模和增長情況; |
● | 由於我們是一傢俬人公司,我們的證券缺乏可銷售性;以及 |
● | 總體宏觀經濟狀況。 |
在首次公開發行(IPO)前對我們的普通股進行估值時,我們的董事會使用了收益法和市場法兩種估值方法來確定價值。收益法基於對公司未來產生的現金流的預期來估計價值。這些未來現金流使用基於我們的加權平均資本成本(“WACC”)的貼現率折現到其現值。為了得出我們的WACC,我們使用資本資產定價模型和可比較的公司Beta開發了股權成本,並根據我們估計的借款成本確定了債務成本。債務和股權的成本隨後根據我們的實際資本結構進行了加權。市場法基於對IPO價值的估計,或將我們公司與類似業務領域的可比上市公司進行比較來估計價值。從可比較的公司中,確定了一個具有代表性的市場倍數,並將其應用於我們的財務業績,以估計我們的企業價值。此外,我們的市場策略考慮到了我們行業最近收購的倍數。
這些方法的應用涉及到高度複雜和主觀的估計、判斷和假設的使用,包括關於我們未來預期收入、費用、現金流、貼現率、市盈率、可比上市公司的選擇以及未來事件的可能性的估計、判斷和假設。任何或中的更改
93
目錄
所有這些估計和假設都將影響我們在每個估值日的估值,並可能對我們普通股的估值產生實質性影響。
首次公開募股完成後,我們的普通股不再需要確定公允價值,因為我們的股票在公開市場交易。
所得税
遞延税項資產和負債主要根據資產和負債的計税基礎與其報告金額之間的暫時性差異的預期税項後果確認,採用當前頒佈的税率。如果部分或全部遞延税項資產更有可能無法變現,則遞延税項資產的計量將在必要時扣除估值撥備。在評估適當的估值免税額的必要性和幅度時,需要做出重大判斷。遞延税項資產的變現取決於未來應税收入的產生和現有暫時性差異的逆轉。税法和關於未來應税收入的假設的變化可能會導致對這些免税額的調整。
只有當公司認為該職位更有可能僅根據税務職位的技術價值進行審計時,該公司才會確認不確定税務職位的税收優惠。該公司在考慮了所有可獲得的信息後,對不確定的税收狀況進行評估。
商譽
商譽是指收購價格超過在企業合併中獲得的淨資產的公允價值。本公司根據美國會計準則第350條對商譽進行減值評估。商譽和其他無形資產這要求每年對每個報告單位的商譽進行定性或定量的減值評估(或在出現減值指標時進行更頻繁的評估)。該公司有一個報告單位。該公司自每年10月1日起對商譽進行年度減值測試,如果發生表明報告單位的公允價值比賬面價值更有可能低於賬面價值的事件,則在過渡期內進行商譽減值測試。如果本公司的報告單位賬面值超過其公允價值,將根據該差額計入減值費用。減值費用將限於公司單一報告單位目前確認的商譽金額。在估計未來現金流時存在固有的主觀性,這可能對任何潛在減值的金額產生重大影響。對未來現金流估計的變化可能導致資產在未來一段時間內減記。
其他無形資產,淨額
其他無形資產包括我們之前收購中獲得的客户關係、開發的技術和商標,具有確定的壽命,並按直線方式在2至12年的時間內攤銷。當事件或情況顯示一項資產(資產組)的賬面金額可能無法收回時,無形資產就會進行減值測試。當一項資產的賬面金額超過該資產產生的預計未貼現現金流時,確認減值損失。所記錄的減值損失金額按資產的賬面價值與其公允價值的差額計算。在估計未來現金流時存在固有的主觀性,這可能對任何潛在減值的金額產生重大影響。對未來現金流估計的變化可能導致資產在未來一段時間內減記。
近期會計公告
有關我們最近通過的會計聲明和最近發佈的尚未採用的會計準則的説明,請參閲本年度報告(Form 10-K)第二部分第8項所載合併財務報表的“附註2--重要會計政策摘要”。
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目錄
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
市場風險是指由於金融市場價格和利率的不利變化而可能影響我們的財務狀況的損失風險。我們的市場風險敞口主要是由於通脹或利率的潛在變化而造成的敞口。我們不持有用於交易目的的金融工具。
外幣兑換風險
我們外國子公司的本位幣是美元。我們的大部分銷售額都是以美元計價的,因此我們的收入目前不會受到重大外匯風險的影響。我們的運營費用是以我們業務所在國家的貨幣計價的,這些國家主要是美國、波蘭和荷蘭。因此,我們的綜合經營業績和現金流會因外幣匯率的變化而波動,未來可能會因外匯匯率的變化而受到不利影響。到目前為止,我們還沒有就外幣風險或其他衍生金融工具達成任何對衝安排。在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度內,假設適用於我們業務的外幣匯率變化10%,不會對我們的合併財務報表產生實質性影響。
通貨膨脹的影響
雖然通脹可能會影響我們的淨收入和收入成本,但我們相信,通脹對我們的經營業績和財務狀況的影響(如果有的話)並不是很大。然而,我們不能保證我們的經營業績和財政狀況在未來不會受到通脹的重大影響。
95
目錄
項目8.財務報表和補充數據
合併財務報表索引
頁 | ||
獨立註冊會計師事務所報告書 | 97 | |
截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併資產負債表 | 98 | |
截至2020年12月31日、2019年12月31日和2018年12月31日的綜合營業報表 | 99 | |
截至2020年、2019年和2018年12月31日止年度股東權益綜合報表 | 100 | |
截至2020年、2019年和2018年12月31日的合併現金流量表 | 101 | |
合併財務報表附註 | 102 |
96
目錄
獨立註冊會計師事務所報告書
致JAMF Holding Corp.的股東和董事會
對財務報表的意見
我們審計了JAMF Holding Corp.(本公司)截至2020年12月31日和2019年12月31日的合併資產負債表、截至2020年12月31日的三個年度內各年度的相關合並經營報表、股東權益和現金流量以及相關附註(統稱為“合併財務報表”)。我們認為,合併財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司在2020年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的財務狀況,以及截至2020年12月31日的三年中每一年的運營結果和現金流,符合美國公認會計原則。
意見基礎
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所,根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和PCAOB的適用規則和規定,我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計,以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證,無論是由於錯誤還是欺詐。該公司不需要,也不需要我們對其財務報告的內部控制進行審計。作為我們審計的一部分,我們被要求瞭解財務報告的內部控制,但不是為了表達對公司財務報告內部控制有效性的意見。因此,我們不表達這樣的意見。
我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序,無論是由於錯誤還是欺詐,以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評估管理層使用的會計原則和作出的重大估計,以及評估財務報表的整體列報。我們相信,我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
/s/安永律師事務所
自2017年以來,我們一直擔任本公司的審計師。
明尼蘇達州明尼阿波利斯
2021年3月4日
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目錄
JAMF控股公司
綜合資產負債表
(以千為單位,不包括每股和每股金額)
2011年12月31日 | ||||||
2020 | 2019 | |||||
資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 | $ | | $ | | ||
應收貿易賬款,扣除津貼淨額#美元 |
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應收所得税 |
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遞延合同成本 |
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預付費用 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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設備和租賃改進,淨值 |
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商譽 |
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其他無形資產,淨額 |
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遞延合同成本 |
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其他資產 |
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總資產 | $ | | $ | | ||
負債和股東權益 |
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流動負債: |
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應付帳款 | $ | | $ | | ||
應計負債 |
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應付所得税 |
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遞延收入 |
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流動負債總額 |
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遞延收入,非流動收入 |
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遞延税負淨額 |
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債務 |
| — |
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其他負債 |
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總負債 |
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承諾和或有事項 |
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股東權益: |
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優先股,$ | — | — | ||||
普通股,$ | |
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額外實收資本 | |
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累計赤字 |
| ( |
| ( | ||
股東權益總額 |
| |
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總負債和股東權益 | $ | | $ | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
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目錄
JAMF控股公司
合併業務報表
(以千為單位,不包括每股和每股金額)
截至2013年12月31日的年度 | ||||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | |||||
收入: |
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認購 | $ | | $ | | $ | | ||||
服務 | | |
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執照 | | |
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總收入 |
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收入成本: |
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認購成本(不包括如下所示的攤銷費用) |
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服務成本(不包括如下所示的攤銷費用) |
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攤銷費用 |
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總收入成本 |
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毛利 |
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運營費用: |
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銷售和市場營銷 |
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研發 |
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一般和行政 |
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攤銷費用 |
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總運營費用 |
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運營虧損 |
| ( |
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利息支出,淨額 |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
債務清償損失 | ( | — | — | |||||||
外幣交易損失 |
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其他收入,淨額 |
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所得税優惠前虧損 |
| ( |
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所得税優惠 |
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淨損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
每股基本和稀釋後淨虧損 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
加權平均股數,用於計算基本和稀釋後每股淨虧損 |
| |
| | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
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目錄
JAMF控股公司
合併股東權益報表
(單位為千,份額除外)
留用 |
| ||||||||||||||
股票類 | 其他內容 | 收益 |
| ||||||||||||
普普通通 | 實繳 | (累計 | 股東的 |
| |||||||||||
| 股票 |
| 金額 |
| 資本 |
| 赤字) |
| 權益 |
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餘額,2017年12月31日 | | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||||
股票期權的行使 | | | | — | | ||||||||||
限制性股票單位的歸屬 | | — | — | — | — | ||||||||||
基於股份的薪酬 | — | — | | — | | ||||||||||
淨損失 | — | — | — | ( | ( | ||||||||||
平衡,2018年12月31日 |
| | | | ( | | |||||||||
股票期權的行使 |
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| — |
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| — |
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限制性股票單位的歸屬 | |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||||
基於股份的薪酬 |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||
淨損失 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||
平衡,2019年12月31日 |
| | | | ( | | |||||||||
首次公開發行(IPO)時發行普通股,扣除承銷折扣和佣金、發行成本和税收後的淨額 | | | | — | | ||||||||||
私募 | | — | | — | | ||||||||||
股票期權的行使 |
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| — |
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限制性股票單位的歸屬 | |
| — |
| — |
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基於股份的薪酬 |
| — |
| — |
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| — |
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淨損失 |
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| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||
平衡,2020年12月31日 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||
附註是這些合併財務報表的組成部分。
100
目錄
JAMF控股公司
合併現金流量表
(單位:千)
截至2013年12月31日的年度 | ||||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | |||||
經營活動現金流 | ||||||||||
淨損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
對淨虧損與經營活動提供(用於)現金的調整: |
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折舊及攤銷費用 |
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遞延合同成本攤銷 |
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債務發行成本攤銷 |
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壞賬費用和回報撥備 |
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設備處置和租賃改進損失(收益) |
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債務清償損失 | | — | — | |||||||
分享‑基礎薪酬 |
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遞延税金優惠 |
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對或有對價的調整 |
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其他 | ( |
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營業資產和負債變動情況: |
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應收貿易賬款 |
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應收/應付所得税 |
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預付費用和其他資產 |
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遞延合同成本 |
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遞延税金 | |
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應付帳款 |
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應計負債 |
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遞延收入 |
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其他負債 |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動的現金流 |
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收購,扣除收購現金後的淨額 |
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設備採購和租賃改進 |
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出售設備和改進租賃的收益 | |
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| — | |||||
用於投資活動的淨現金 |
| ( |
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融資活動的現金流 |
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債務收益 |
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發債成本 |
| ( |
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償還債項 | ( | ( | — | |||||||
清償債務費用的支付 | ( | — | — | |||||||
首次公開發行(IPO)收益,扣除承銷折扣和佣金後的淨額 | | — | — | |||||||
為要約費用支付的現金 |
| ( |
| ( |
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私募收益 | | — | — | |||||||
行使股票期權所得收益 |
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融資活動提供的現金淨額 |
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匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | — | — | |||||||
現金及現金等價物淨增(減) |
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期初現金和現金等價物 |
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期末現金和現金等價物 | $ | | $ | | $ | | ||||
現金流量信息的補充披露: |
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支付利息的現金 | $ | | $ | | $ | | ||||
所得税支付的現金,扣除退税後的淨額 |
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附註是這些合併財務報表的組成部分。
101
目錄
JAMF控股公司
合併財務報表附註
注:1.業務呈報依據及業務描述
業務説明
JAMF控股公司及其全資子公司統稱為“公司”、“我們”、“我們”或“我們的”。我們是蘋果企業管理的標配,我們的雲軟件平臺是全球唯一垂直聚焦的蘋果基礎設施和規模化安全平臺。我們幫助組織在雲中連接、管理和保護蘋果產品、應用程序和企業資源,而無需觸摸設備。有了我們的產品,蘋果設備可以部署到收縮包裝盒中全新的員工手中,在第一次開機時自動設置和個性化,並在設備的整個生命週期內持續管理。我們的客户遍佈世界各地。
首次公開發行(IPO)
2020年7月24日,公司完成了首次公開募股(IPO),通過IPO進行了發行和出售
在公司首次公開發行(IPO)的同時,公司發行和出售
首次公開招股結束時,公司償還了$
Vista股權合作伙伴收購
2017年11月13日,Vista收購了公司所有已發行和流通股的多數股份,收購價為1美元。
新興成長型公司地位
根據就業法案的定義,我們是一家新興的成長型公司。根據就業法案,新興成長型公司可以推遲採用在就業法案頒佈後發佈的新的或修訂的會計準則,直到這些標準適用於私營公司。
我們選擇利用這一延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則,這些會計準則對上市公司和私營公司具有不同的生效日期,直到(I)不再是新興成長型公司或(Ii)明確且不可撤銷地選擇退出《就業法案》規定的延長過渡期。因此,我們的合併財務報表可能無法與截至上市公司生效日期遵守新的或修訂的會計聲明的公司進行比較。
在IPO完成後的前五個財年,我們仍將是一家新興的成長型公司,除非出現以下情況之一:(I)我們的年總收入至少為10.7億美元,(Ii)我們發行了更多
102
目錄
在前三年期間,我們的不可轉換債務證券超過10億美元,或者(Iii)我們被視為大型加速申報機構,這意味着截至前一年6月30日,非關聯公司持有的我們普通股的市值超過7.0億美元。(Iii)我們被認為是一個大型加速申報機構,這意味着截至前一年6月30日,我們由非關聯公司持有的普通股的市值超過7.0億美元。
陳述的基礎
隨附的綜合財務報表是根據公認會計原則編制的,其中包括公平列報公司綜合財務狀況、經營業績和現金流量所需的所有調整。
已對上期金額進行了某些重新分類,以符合當前的列報方式。2020年第四季度,公司在追溯的基礎上將綜合營業報表中的內部訂閲收入從許可證收入重新分類為訂閲收入。重新歸類的截止年度的金額
在……裏面
後續事件
該公司對資產負債表日之後發生的事件或交易進行評估,以確定或披露截至財務報表發佈之日的潛在確認或披露情況。沒有發現後續事件或交易。
預算的使用
按照公認會計原則編制合併財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響報告期內報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露以及報告的收入和費用。這些估計是基於管理層對公司未來可能採取的當前事件和行動的最佳瞭解,包括但不限於收入確認、基於股票的薪酬、佣金、商譽和所得税會計。實際結果可能與這些估計不同。
分段和地理信息
我們的首席運營決策者(“CODM”)是我們的首席執行官,他審核在綜合基礎上提交的財務信息,以便做出運營決策、評估財務業績和分配資源。我們經營業務的方式是
根據最終用户客户地址確定的按地理區域劃分的收入如下:
截至2013年12月31日的年度 | |||||||||
| 2020 |
| 2019 |
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(單位:萬人) | |||||||||
美洲 | $ | | $ | | $ | | |||
歐洲、中東、印度和非洲 |
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亞太地區 |
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目錄
由擁有資產的法人機構所在地確定的按地理區域計算的設備和租賃改進淨額如下:
2011年12月31日 | ||||||
| 2020 |
| 2019 | |||
(單位:萬人) | ||||||
美洲 | $ | | $ | | ||
歐洲、中東、印度和非洲 |
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亞太地區 |
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注2.重要會計政策摘要
合併原則
合併財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目。所有公司間賬户和交易已在合併中取消。
普通股每股淨虧損
每股普通股基本淨虧損的計算方法是將淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均數,而不考慮潛在的稀釋證券。每股普通股攤薄淨虧損的計算方法是將淨虧損除以使用庫存股方法確定的期間普通股和潛在攤薄證券的加權平均數。在計算每股普通股攤薄淨虧損時,RSU和股票期權被認為是潛在的攤薄證券。由於我們已經報告了截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度淨虧損,用於計算每股普通股稀釋淨虧損的股份數量與用於計算這些時期每股普通股基本淨虧損的股份數量相同,因為如果將潛在稀釋股票包括在計算中,將是反稀釋的。
現金和現金等價物
本公司認為,在購買三個月或以下時以原始或剩餘到期日購買的任何高流動性投資均為現金等價物。該公司維持存款賬户中的現金,這些賬户有時可能超過聯邦保險的限額。該公司在該等賬目中並未出現任何虧損。
貿易應收賬款淨額
信貸是在正常的業務過程中向客户提供的,通常是
本公司會持續檢討應收貿易賬款的可收回性。本公司為被確定為無法收回的應收貿易賬款預留了準備金。這一決定是基於賬户拖欠、客户的財務狀況和公司的收款經驗。當確定應收賬款餘額無法收回且不再積極收回應收賬款時,本公司將應收賬款餘額從撥備中註銷。
104
目錄
與我們的壞賬準備有關的活動如下:
截至2019年12月31日的年度, | |||||||||
| 2020 |
| 2019 | 2018 | |||||
(單位:千) | |||||||||
期初餘額 | $ | | $ | | $ | | |||
壞賬費用 |
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帳目核銷 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
期末餘額 | $ | | $ | | $ | |
截至2020年12月31日止年度,本公司
在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度中,沒有任何一個最終客户的收入佔總收入的10%以上。
設備和租賃改進,淨值
設備和租賃改進按成本減去累計折舊入賬。延長這類資產使用壽命的更新和改造支出被資本化。折舊是在資產的預計使用年限內使用直線法計算的。這些生命是
長期資產的減值或處置
本公司按照美國會計準則第360條的規定對其長期資產的可回收性進行評估。物業、廠房和設備這要求只要發生事件或環境變化表明資產的賬面價值可能無法收回,就應審查長期資產和有限壽命可識別無形資產的減值情況。
商譽
本公司根據美國會計準則第350條評估減值商譽。商譽和其他無形資產這要求每年對每個報告單位的商譽進行定性或定量的減值評估(或在出現減值指標時進行更頻繁的評估)。本公司擁有
其他無形資產,淨額
在我們之前的收購中獲得的其他無形資產,包括客户關係、開發的技術、商標和競業禁止,都有確定的壽命,並在以下範圍內攤銷
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目錄
記錄的損失是按資產賬面價值超過其公允價值計算的。年內並無確認減值虧損。
發債成本
債務融資成本在相關融資協議的有效期內計入費用。當相關融資協議或預付款發生修訂時,剩餘成本及其將計入費用的未來期間將被重新評估。公司定期貸款的債務發行成本被確認為對公司債務的抵銷,並使用實際利息法攤銷。該公司循環信貸額度的債務發行成本在其他資產中確認,並在直線基礎上攤銷。
股票拆分
2020年7月10日,本公司實施了一項
報價成本
在首次公開募股之前,本公司將首次公開募股中與出售普通股相關的發行成本資本化,包括法律、會計、印刷和其他與首次公開募股相關的成本。截至2019年12月31日,包括在其他流動資產內的遞延發行成本餘額為#美元。
外幣重新計量
我們的報告貨幣是美元。我們所有國際業務的功能貨幣是美元。公司對外業務的資產、負債、收入和費用按照美國會計準則第830號主題重新計量。外幣很重要。重新計量調整在合併經營報表中記為外幣交易收益(虧損)。
基於股票的薪酬
本公司適用ASC主題718的規定,薪酬-股票薪酬(“ASC 718”),在其基於股票的薪酬的會計和報告中。ASC/718要求向員工支付的所有股票付款,包括授予員工股票期權,都必須根據員工的公允價值在損益表中確認。根據該公司的期權計劃,所有未償還的基於服務的期權的行使價等於授予日該公司股票的公允價值。這些服務期權的公允價值是使用Black-Scholes期權定價模型確定的。基於服務的獎勵的估計公允價值在適用的歸屬期間確認為補償費用。所有獎勵在以下日期後到期
預期期限-股票期權的預期期限代表股票期權預計未償還的加權平均期限。對於基於時間的獎勵,授予的期權的估計預期期限一般按歸屬期間加上剩餘合同期限的中點計算,因為本公司沒有足夠的歷史信息來圍繞未來的行使模式和歸屬後的僱傭終止行為制定合理的預期。
106
目錄
預期波動率-預期的股價波動性假設是通過研究一組行業同行的歷史波動性來確定的,因為該公司的普通股沒有任何交易歷史。隨着更多有關公司普通股的歷史數據可用,公司將繼續分析歷史股價波動和預期期限假設。
無風險利率-無風險利率假設是基於美國國庫券,其條款與公司股票期權的預期期限一致。
預期股息-預期股息假設是基於公司的歷史和對股息支付的預期。
普通股公允價值-股票期權相關普通股的公允價值歷來由公司董事會負責並由董事會決定。因為公司的普通股在我們的上市之前沒有公開市場。在首次公開募股時,董事會使用了對公司普通股、經營和財務業績的獨立第三方估值,以及一般和特定行業的經濟前景等因素。
截至2019年12月31日的幾年, | ||||||||||||||||||
2020 |
| 2019 | 2018 | |||||||||||||||
期權的預期壽命 | — |
| 年份 | 年份 | ||||||||||||||
預期波動率 | — | | % | – | | % | | % | – | | % | |||||||
無風險利率 | — | | % | – | | % | | % | – | | % | |||||||
預期股息收益率 | — |
| — | — | ||||||||||||||
加權平均授權日公允價值 | — |
| $ | | $ | |
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RSU的補償成本是根據授予之日公司股票的公平市值確定的。基於股票的薪酬費用一般在規定的服務期限內確認。沒收在發生時會被計算在內。
公司還向某些高管授予績效獎勵,當Vista在公司的投資實現現金回報等於或超過$時,這些獎勵將授予並可行使
在首次公開募股的同時,業績獎勵的歸屬條件也進行了修改,以便也在首次公開募股以及Vista登記和出售股票之後歸屬,前提是Vista在公司的股權投資實現了等於或超過$的現金回報。
截至2019年12月31日的幾年, | |||||||||||||||
| 2020 |
| 2019 | 2018 | |||||||||||
期權的預期壽命 |
| 年份 |
| - | 年份 |
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| 年份 | |||||||
預期波動率 |
| | % |
| | % | – | | % |
| | % | |||
無風險利率 |
| | % |
| | % | – | | % |
| | % | |||
預期股息收益率 |
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加權平均授權日公允價值 |
| $ | |
| $ | |
| $ | |
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目錄
所得税
我們根據ASC主題740核算所得税,所得税根據該原則,遞延税項負債及資產按財務報表賬面值與資產及負債計税基準之間的暫時性差異及營業淨虧損及税項抵免結轉的預期未來税項後果確認。估值免税額在必要時設立,以將遞延税項資產減少到預期變現的金額。
我們使用確認閾值和計量屬性來確認和計量納税申報單中已採取或預期採取的納税頭寸的財務報表。當税務狀況經審查(包括任何相關上訴或訴訟程序的解決)後更有可能維持時,該税務狀況即被確認。達到最有可能確認門檻的税務頭寸,是按照最終與税務機關達成和解後實現的可能性大於50%的最大利潤額來衡量的。該準則還就取消確認税收優惠、資產負債表分類、利息和罰款、過渡期會計、披露和過渡等方面提供了指導。
收入確認
本公司適用ASC 606標準。為了根據ASC 606確定應確認的適當收入數額,該公司遵循如下五步模式:
● | 確定與客户的合同 |
● | 確定合同中的履約義務 |
● | 確定交易價格 |
● | 將交易價格分配給合同中的履約義務 |
● | 在履行業績義務時或在履行義務時確認收入 |
該公司的收入主要來自SaaS訂閲、支持和維護合同、軟件許可證以及相關專業服務的銷售。該公司的產品和服務直接或間接地通過第三方經銷商銷售和銷售給最終用户。
本公司評估合同期限為合同各方具有可強制執行的權利和義務的期限。在具有某些終止或續訂權利的合同中,合同期限可能與規定的期限不同,這取決於是否有與這些權利相關的實質性處罰。客户合同通常是標準化的,在規定的合同期限內不可取消。
產品和服務的性質
訂閲:訂閲包括SaaS訂閲安排,其中包括承諾允許客户在合同期內訪問公司託管的軟件,而不允許客户佔有軟件或將託管轉移給第三方。訂閲還包括支持和維護,其中包括我們的永久和內部部署訂閲許可證的軟件更新和技術支持。由於訂閲代表了提供訂閲的一系列不同訪問期限的現成義務,這些期限基本上相同,並且具有向客户轉移的相同模式,因此訂閲將作為一個系列進行會計處理,並且從客户能夠使用訂閲並從中受益時開始,在合同期限內按比例確認收入。訂閲還包括銷售內部部署訂閲安排。內部部署軟件的許可證為客户提供了使用現有軟件的權利。軟件許可的收入在控制權移交給客户時確認,這通常是在向客户提供軟件時確認的。
108
目錄
服務:包括培訓在內的服務通常作為新的軟件許可或訂閲合同的一部分進行銷售。這些服務由公司履行,並由其他供應商使用,不會對合同中包含的其他履約義務進行重大修改、整合或以其他方式進行依賴。服務通常通過
-至 當作為新的軟件許可或訂閲合同的一部分出售時,在相關合同開始時或接近開始時。當其他供應商參與提供服務時,公司將按毛數確認相關收入,因為公司是這些安排的委託人。與服務相關的收入在公司履行業績義務時予以確認。相關履行成本確認為已發生。許可證:許可證包括本地永久軟件的銷售。內部部署軟件的許可證為客户提供了使用現有軟件的權利。軟件許可的收入在控制權移交給客户時確認,這通常是在向客户提供軟件時確認的。
某些合同可能包括以規定價格續訂維護的明確選項。這些選項的定價通常與SSP一致,因此不向客户提供材料權利。如果期權向客户提供了實質性權利,則該實質性權利將作為單獨的履約義務入賬,當期權相關的未來商品或服務轉讓或期權到期時,公司將確認收入。
重大判決
當公司與客户的合同包含多個履約義務時,合同交易價格按每項履約義務的SSP基礎分配。該公司通常根據其產品和服務的可觀察銷售價格來確定SSP。
在無法直接觀察到SSP的情況下(例如,使用從未單獨銷售的軟件許可證),可以使用可能包括市場狀況和其他可觀察到的輸入的信息來確定SSP。SSP通常建立為範圍,公司通常針對單個產品和服務有多個SSP範圍,這是因為這些產品和服務按客户類別、渠道類型和購買量等情況進行分層。
成交價
交易價格是公司預期有權獲得的對價金額,以換取將商品和服務轉移給客户。銷售收入是根據交易價格記錄的,其中包括可變對價的估計。交易價格中包含的可變對價金額受到限制,只有在與可變對價相關的不確定性隨後得到解決時,確認的累計收入很可能不會發生重大逆轉的情況下才包括在內。
公司與客户的合同可能包括服務級別協議,該協議使客户有權獲得服務積分,在某些情況下,當未達到規定的服務級別時,還可獲得服務退款。該等安排代表可變對價的一種形式,在與可變對價相關的不確定性隨後得到解決後,確認的累計收入很可能不會發生重大逆轉的情況下,該變動對價包括在交易價格的計算中。該公司根據其對法律可執行性的評估、預期業績以及對具體交易、歷史經驗以及市場和經濟狀況的審查,按預期價值估計可變對價金額。從歷史上看,該公司沒有經歷過任何影響合同要求的規定可靠性和性能水平的重大事件,因此,相關金額不受限制。
109
目錄
收入的分類
該公司將收入分為訂閲和非訂閲類別,以將基於期限和可更新的收入與一次性收入分開。訂閲和非訂閲合同安排的收入如下:
截至2013年12月31日的年度 | |||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | ||||
(單位:萬人) | |||||||||
SaaS訂閲以及支持和維護 | $ | | $ | | $ | | |||
內部部署訂閲 |
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訂閲收入 |
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專業服務 |
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永久許可證 |
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非訂閲收入 |
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總收入 | $ | | $ | | $ | |
合同餘額
收入確認的時間可能與向客户開具發票的權利不一致。當公司擁有無條件開具發票和收取付款的權利時,無論收入是否已確認,都將記錄應收賬款。對於多年協議,公司將在合同開始時向客户全額開具發票,或在每個年度開始時每年向客户開具發票。如果收入尚未確認,則還會記錄合同負債(遞延收入)。在合併資產負債表中列為流動的遞延收入預計將在一年內確認為收入。非當期遞延收入將在
合同負債包括確認收入之前的客户賬單。公司預先向客户開具訂閲、支持、維護和服務的發票。
合同負債的變化,包括期初合同負債餘額在本期間賺取的收入和本期間新的遞延收入如下:
截至2013年12月31日的年度 | |||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | ||||
(單位:萬人) | |||||||||
期初餘額 | $ | | $ | | $ | | |||
賺取的收入 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
遞延收入 |
| |
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| | |||
期末餘額 | $ | | $ | | $ | |
在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度內,除我們的銷售活動外,我們的合同資產和負債沒有重大變化。
在收入確認的時間與開票權的時間不同的情況下,公司已確定通常不存在重要的融資部分。本公司發票條款的主要目的是為客户提供購買產品和服務的簡化和可預測的方式,而不是從客户那裏獲得融資或向客户提供融資。此外,公司還選擇了實用的
這允許實體在貨物或服務轉讓到付款之間的時間不超過一年的情況下,不確認重要的融資組成部分。110
目錄
發票金額的付款條件通常是
剩餘履約義務
分配給剩餘履約義務的收入是指尚未確認的合同收入,其中包括遞延收入和待開票的不可註銷金額。截至2020年12月31日和2019年12月31日,公司擁有
遞延合同成本
當確定受益期超過一年時,銷售佣金以及相關的工資税和退休計劃繳費(合起來,合同成本)對客户合同的收購是遞增的,它們使用投資組合方法在合併資產負債表中作為遞延合同成本資本化。
本公司已選擇將實用的
公司定期審查這些遞延成本,以確定是否發生了可能影響這些遞延合同成本受益期的事件或環境變化。有
軟件開發成本
在技術可行性確定前與軟件產品的研究、設計和開發有關的費用在發生時計入軟件開發費用。軟件開發成本(如果是材料)是資本化的,從使用工作模型方法確定產品的技術可行性開始,到產品可供客户全面發佈時結束。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度,
廣告費
廣告成本在合併營業報表中計入銷售和營銷費用,並計入已發生費用和列報費用。廣告費是$
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目錄
利息支出,淨額
截至2020年12月31日的年度,來自債務融資的利息支出為
最近發佈的尚未採用的會計公告
自指定生效日期起,財務會計準則委員會(“FASB”)或其他準則制定機構會不時發佈新的會計公告,並由本公司採納。除非另有討論,否則最近發佈的尚未生效的準則在採用後不會對我們的財務狀況或經營結果產生實質性影響。
金融工具--信貸損失
2016年6月,FASB發佈了會計準則更新(ASU)2016-13號,金融工具--信貸損失(主題:326):金融工具信貸損失的計量(“亞利桑那州立大學2016-13年”),它引入了一個基於預期損失的模型,以估計大多數金融資產和某些其他工具的信貸損失。2019年11月,FASB發佈了ASU編號:2019-10金融工具-信貸損失(主題326)、衍生工具和對衝(主題815)和租賃(主題842):生效日期(“亞利桑那州立大學2019-10”)。此次更新允許尚未採用ASU No.2016-02的實體延長初始生效日期。租賃(主題:842)(“亞利桑那州立大學2016-02年度”)。該標準在2022年12月15日之後開始的年度報告期內有效,允許提前採用。實體將通過記錄留存收益的累積效果調整來應用該標準的規定。該公司尚未採用ASU 2016-13年度,目前正在評估該標準將對其合併財務報表產生的影響。
租契
2016年2月,FASB發佈了ASU 2016-02,以提高與租賃安排相關的組織之間的透明度和可比性。此次更新要求承租人在資產負債表上確認大多數租賃,但如果做出政策選擇,短期租賃除外,同時在損益表上以類似於現行GAAP的方式確認租賃費用。指導意見還要求各實體披露有關其租賃安排的關鍵數量和質量信息。本公司根據經營租賃協議租賃辦公設施和車輛。該公司選出了
參考匯率改革
2020年3月,FASB發佈了ASU No.2020-04,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響(“ASU 2020-04”),其中為實體提供了臨時的可選財務報告替代方案,以減輕參考匯率改革的潛在會計負擔,幷包括一項條款,允許實體將修改後的合同作為現有合同的延續進行核算。ASU 2020-04自發布之日起生效,可適用至2022年12月31日。該公司目前正在評估該標準將對其合併財務報表產生的影響。
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目錄
採用新的會計公告
所得税
2019年12月,FASB發佈了ASU 2019年第12號,所得税(話題740):簡化所得税會計(“ASU 2019-12”)簡化了所得税的會計處理,消除了主題740中一般原則的某些例外情況,並澄清了當前指南的某些方面,以改進報告實體之間的一致性應用。ASU 2019年12在2021年12月15日之後的財年和2022年12月15日之後的年度期間內的過渡期內有效。該公司於2020年第三季度率先採用了該標準。該準則的採用並未對公司的合併財務報表產生實質性影響。
公允價值計量--披露框架
2018年8月,FASB發佈了ASU 2018年第13號,公允價值計量(主題820):披露框架-公允價值計量披露要求的變化(“ASU 2018-13”),其修正了ASC主題820,公允價值計量。ASU 2018-13通過刪除、修改或添加某些披露來修改公允價值計量的披露要求。該公司在2020財年第一季度採用了新標準。該準則的採用沒有對公司的合併財務報表產生影響。
客户對雲計算安排(即服務合同)中發生的實施成本的核算
2018年3月,FASB發佈了ASU No.2018-15,無形資產-商譽和其他-內部使用軟件(子主題350-40):客户對作為服務合同的雲計算安排中發生的實施成本的核算(“ASU 2018-15”),它將託管安排(服務合同)中發生的實施成本與ASC子主題350-40項下開發或獲取內部使用軟件所發生的實施成本進行會計調整,以確定哪些成本應資本化並確認為資產。該公司在2020財年第一季度採用了新標準。該準則的採用對本公司的綜合財務報表沒有影響,因為本公司沒有任何此類安排。
對非員工股份支付會計的改進
2018年6月,FASB發佈了ASU No.2018-07,薪酬計劃-股票薪酬(主題:718):對非員工股份支付會計的改進(“ASU 2018-07”),目的是降低成本和複雜性,並改進發放給非僱員的基於股份的付款的財務報告。ASU 2018-07年度的修正案規定,簡化從非僱員手中獲取商品和服務的股份支付交易的計量。目前,非員工和員工股份支付交易的會計要求有很大不同。本標準將ASC主題718的範圍擴大到包括向非僱員發放的貨物或服務的基於股份的付款,從而使基於股份的付款的會計處理與非僱員和僱員一致。該公司在2020財年第一季度採用了新標準。由於公司沒有任何基於非員工的股票支付獎勵,此次採用對公司的綜合財務報表沒有影響。
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附註:3.金融工具公允價值
我們根據美國會計準則第820主題定期報告在合併財務報表中按公允價值確認或披露的金融資產和負債以及非金融資產和負債。ASC 820將公允價值定義為在測量日期出售資產或支付在市場參與者之間有序交易中轉移負債所獲得的價格。在確定需要按公允價值記錄的資產和負債的公允價值計量時,我們認為本金或最有利。
113
目錄
我們將在哪個市場進行交易,以及市場參與者在為資產或負債定價時將使用的基於市場的風險度量或假設,例如固有風險、轉讓限制和信用風險。
ASC820還建立了公允價值等級,將用於計量公允價值的估值技術的輸入劃分為三個級別。公允價值指於計量日期在市場參與者之間有序交易中出售資產或轉移負債所收取的價格。GAAP建立了一個層次框架,根據計量的重要投入的可觀測性對公允價值進行分類。公允價值層次結構的級別如下:
級別:1:對於相同的資產或負債,公允價值是使用活躍市場中未調整的報價來確定的。
級別:2:公允價值是使用直接或間接可觀察到的第1級報價以外的投入來估計的。
級別:3:公允價值是使用對資產或負債的公允價值有重要意義的不可觀察的輸入來估計的。
該公司投資於購買三個月或以下的原始或剩餘到期日的貨幣市場基金和美國國債,這些都是按公允價值定期計量和記錄的。貨幣市場基金根據活躍市場的報價進行估值,並歸入公允價值等級的第一級。美國國庫券包括通常在30天內到期的國庫券,並被歸類在公允價值等級的第一級。這些金融工具的公允價值如下:
2020年12月31日 | ||||||||||||
1級 | 2級 | 3級 |
| 總計 | ||||||||
(單位:千) | ||||||||||||
現金等價物: | ||||||||||||
貨幣市場基金 | $ | | $ | — | $ | — |
| $ | | |||
美國國債 |
| |
| — |
| — |
| | ||||
現金等價物合計 | $ | | $ | — | $ | — |
| $ | |
截至2019年12月31日,公司沒有任何現金等價物。應收賬款和應付賬款的賬面價值由於到期日較短而接近其公允價值,不包括在上表中。截至2019年12月31日,我們債務的公允價值為
注4.設備和租賃的改進
設備和租賃方面的改進如下:
12月31日, | ||||||
| 2020 |
| 2019 | |||
(單位:千) | ||||||
電腦 | $ | | $ | | ||
軟體 |
| |
| | ||
傢俱/固定裝置 |
| |
| | ||
租賃權的改進 |
| |
| | ||
在建資本 |
| |
| | ||
設備和租賃改進,毛額 |
| |
| | ||
減去:累計折舊 |
| ( |
| ( | ||
設備和租賃改進,淨值 | $ | | $ | |
114
目錄
折舊費用為$
注:5.收購
蒙達達
2020年10月15日,本公司購買了蒙達達所有未償還的會員權益。Mondada的Kinobi補丁管理解決方案與JAMF Pro集成,使組織能夠擴展JAMF Pro的內置補丁管理功能,以包括環境中的所有Mac應用程序。Kinobi解決方案旨在幫助組織保持安全,同時消除手動監控補丁更新的麻煩。該公司根據ASC主題805,採用業務合併核算的收購方法對此次收購進行了會計處理。總成交價是$。
收購的可單獨確認的無形資產包括已開發的技術和客户關係。使用成本法估計收購的開發技術的公允價值為100萬美元,這一方法估計了重建該技術的成本。所獲得的已開發技術的估計使用壽命為
。使用超額收益方法,收購的客户關係的公允價值估計為10萬美元。所獲得的客户關係的估計使用壽命為 。有關本公司無形資產的更多詳情,請參閲附註6。下表彙總了轉讓對價的公允價值以及收購之日收購的資產和承擔的負債的估計公允價值(單位:千):
| |||
收購的資產: |
|
| |
現金 | $ | | |
其他流動資產 |
| | |
長期資產 |
| | |
遞延税項資產 | | ||
承擔的負債: |
|
| |
應付賬款和應計負債 |
| ( | |
遞延收入 |
| ( | |
收購的無形資產 |
| | |
商譽 |
| | |
總購買注意事項 | $ | |
此次收購中認可的商譽主要歸功於收購的員工,以及將Mondada的Kinobi補丁管理解決方案與JAMF Pro整合後的預期協同效應。商譽不能從所得税中扣除。
此次收購的預計運營結果沒有公佈,因為這對我們的財務業績沒有實質性影響。
ZuluDesk B.V.
2019年2月1日,公司收購了ZuluDesk所有優秀的會員單位,其產品旨在為當今的現代數字教室提供高性價比的移動設備管理系統。ZuluDesk的軟件是對該公司現有產品的補充。該公司根據ASC主題805,採用業務合併核算的收購方法對此次收購進行了會計處理。最終的購買總價約為$。
115
目錄
循環信貸額度下的借款。商譽代表購買對價超過相關可確認淨資產公允價值的部分。此次收購中確認的商譽主要歸功於ZuluDesk及其聚集的員工在移動設備管理方面提供的服務。商譽不能從所得税中扣除。
收購的可單獨確認的無形資產(包括商標、客户關係和開發的技術)的公允價值通過應用收益法進行估計。在收益法下,無形資產的公允價值等於資產所有權所產生的未來經濟利益的現值。價值指標是通過以市場為基礎的回報率將未來淨現金流量折現到其現值而制定的。取得的無形資產的加權平均經濟壽命為
與收購有關的費用在發生時計入費用,總額為#美元。
該公司根據收購時各自的公允價值,將淨購買對價分配給收購的淨資產,包括有限壽命的無形資產,具體如下(以千計):
收購的資產: |
|
| |
現金 | $ | | |
其他流動資產 |
| | |
長期資產 |
| | |
承擔的負債: |
|
| |
應付賬款和應計負債 |
| ( | |
遞延收入 |
| ( | |
遞延税項負債 |
| ( | |
收購的無形資產 |
| | |
商譽 |
| | |
總購買注意事項 | $ | |
由於收購發生在2月份,預計2019年的業績不會公佈,與截至2019年12月31日的年度實際運營業績不會有實質性差異。
Digita Security Inc.LLC
2019年7月26日,公司收購了Digita的全部未償還會員權益。通過此次收購,Digita收購的技術通過安全產品補充了公司現有的蘋果管理、認證和賬户管理解決方案,為蘋果企業市場提供了一套更強大的功能和服務。該公司根據ASC主題805,採用業務合併核算的收購方法對此次收購進行了會計處理。收購總購買對價總計為$
或有代價的最高限額是$
116
目錄
$
此外,收購協議的條款規定,未來向Digita股東支付的額外款項最高可達$
收購的已開發技術的公允價值是通過按基於市場的回報率(收益法)將未來淨現金流量折現到其現值來估計的。所獲得的已開發技術的估計使用壽命估計為
下表彙總了轉讓對價的公允價值以及收購之日收購的資產和承擔的負債的估計公允價值(單位:千):
收購的資產: |
|
| |
現金 | $ | | |
其他流動資產 |
| | |
長期資產 |
| | |
承擔的負債: |
|
| |
應付賬款和應計負債 |
| ( | |
收購的無形資產 |
| | |
商譽 |
| | |
總購買注意事項 | $ | |
Orchard&Grove,Inc.
2018年9月18日,根據Orchard&Grove,Inc.和JAMF Software,LLC(本公司的子公司)之間的協議,Orchard&Grove的所有已發行和流通股被以美元收購。
取得的有形、無形資產和承擔的負債情況如下(單位:千):
收購的資產: |
|
| |
現金 | $ | | |
其他流動資產 |
| | |
長期資產 |
| | |
承擔的負債: |
|
| |
應付賬款和應計負債 |
| ( | |
遞延收入 |
| ( | |
遞延税項負債 |
| ( | |
收購的無形資產 |
| | |
商譽 |
| | |
總購買注意事項 | $ | |
117
目錄
對於對Vista的收購,在截至2018年12月31日的期間,公司確認了一項計量期調整為#美元。
附註6.商譽及其他無形資產
商譽賬面金額變動情況如下:
截至2013年12月31日的年度 | |||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | ||||
(單位:萬人) | |||||||||
商譽,期初 | $ | | $ | | $ | | |||
獲得商譽 |
| |
| |
| | |||
商譽,期末 | $ | | $ | | $ | |
商譽以外無形資產的賬面總額和累計攤銷情況如下:
|
|
|
|
| 加權計算 | ||||||||
|
|
| 平均水平 | ||||||||||
積累的數據 | 淨載客量 |
| 剩下的幾個人 | ||||||||||
有用的生活 | 總產值 | 攤銷 | 價值 |
| 有用的生活 | ||||||||
(單位:千) | |||||||||||||
商標 | $ | | $ | | $ | |
| ||||||
客户關係 |
| |
| |
| |
| ||||||
發達的技術 |
| |
| |
| |
| ||||||
競業禁止 | 年份 |
| |
| |
| |
| |||||
平衡,2019年12月31日 | $ | | $ | | $ | |
|
| |||||
商標 | $ | | $ | | $ | |
| ||||||
客户關係 |
| |
| |
| |
| ||||||
發達的技術 |
| |
| |
| |
| ||||||
競業禁止 |
| |
| |
| |
| ||||||
平衡,2020年12月31日 | $ | | $ | | $ | |
|
|
攤銷費用為$
截至2020年12月31日的未來預計攤銷費用如下(以千為單位):
截至12月31日的年度: | |||
2021 | $ | | |
2022 |
| | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
此後 |
| | |
$ | |
有
118
目錄
附註:7.承諾和或有事項
經營租約
該公司根據經營租約租賃辦公設施和辦公設備,這些租約將在不同日期到期,直至2030年2月。寫字樓租賃需要每年的基本租金,外加房地產税、水電費、保險費和維護費。租金支出總額,包括公司在出租人運營費用中的份額,為#美元。
截至2020年12月31日,根據與無關和關聯方簽訂的不可取消經營租賃,未來的最低租賃金額大致如下(以千為單位):
| 無關 |
| 相關 |
| 總計 | ||||
截至12月31日的年度: | |||||||||
2021 | $ | | $ | | $ | | |||
2022 |
| |
| |
| | |||
2023 |
| |
| |
| | |||
2024 |
| |
| |
| | |||
2025 |
| |
| — |
| | |||
此後 |
| |
| — |
| | |||
$ | | $ | | $ | |
託管服務和其他支持軟件協議
該公司有各種託管服務和其他支持軟件的合同協議。下表反映了截至2020年12月31日根據這些協議支付的最低金額(以千為單位):
| 無關 | ||
截至12月31日的年度: | |||
2021 | $ | | |
2022 |
| | |
2023 |
| | |
2024 |
| — | |
2025 |
| — | |
此後 |
| — | |
$ | |
偶然事件
本公司可能不時受到各種索賠、指控和訴訟。當負債很可能已經發生,並且損失金額可以合理估計時,公司記錄負債。?公司為某些行為提供保險,並相信此類索賠、收費或訴訟的解決不會對公司的財務狀況、經營業績或流動性產生實質性影響。該公司擁有
注8.債務
於二零二零年七月二十七日,本公司訂立一項新的有擔保信貸協議(“新信貸協議”),初始循環信貸安排為$
119
目錄
定期貸款便利,最低額度為$
根據新信貸協議,適用於循環借款的利率由公司選擇:(I)基本利率,等於(A)最優惠利率,(B)聯邦基金實際利率加兩者中較大者。
2017年11月13日,本公司簽訂先行信貸協議。優先信貸協議提供了#美元的優先定期貸款安排。
截至2019年12月31日,與優先定期貸款安排相關的債務發行成本為#美元,以抵消綜合資產負債表中的債務。
優先定期貸款工具的合同利率為
優先定期貸款安排包含適用於本公司及其受限制附屬公司的肯定和消極經營契諾。截至2019年12月31日,我們遵守了這些公約。
注9.基於股份的薪酬
2020年7月21日,公司通過了“JAMF控股公司綜合激勵計劃”(“2020計劃”)。2020年計劃規定向本公司合資格僱員、非僱員董事及顧問授予(I)股票期權、(Ii)股票增值權、(Iii)限制性股份、(Iv)業績獎勵、(V)其他以股份為基礎的獎勵及(Vi)其他以現金為基礎的獎勵。根據2020年計劃,可供發行的普通股最高數量為
120
目錄
2017年度股票期權計劃(“2017年度期權計劃”)經董事會批准後於2017年11月13日生效,為公司高管及其他符合條件的員工提供基於股票和現金的激勵薪酬計劃的總括計劃。根據2017年期權計劃可發行的普通股總股數不得超過
下表彙總了截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度退貨目標期權活動:
加權的- | ||||||||||
加權的- | 平均值 | 集料 | ||||||||
平均值 | 剩餘 | 內在性 | ||||||||
鍛鍊 | 合同 | 價值 | ||||||||
| 選項 |
| 價格 |
| 期限(年) |
| (單位:萬人) | |||
出色,2018年1月1日 | | $ | | $ | — | |||||
授與 | | | — | |||||||
練習 | — | — | — | |||||||
沒收 | ( | | — | |||||||
出色,2018年12月31日 |
| | |
| — | |||||
授與 |
| |
| |
|
| — | |||
練習 |
| — |
| — |
|
| — | |||
沒收 |
| ( |
| |
|
| — | |||
傑出,2019年12月31日 | | | | |||||||
授與 | — | — | — | |||||||
練習 | — | — | — | |||||||
沒收 | — | — | — | |||||||
未完成,2020年12月31日 |
| | $ | |
| $ | | |||
可於2020年12月31日行使的期權 |
| — | $ | — |
| — | $ | — | ||
已歸屬或預計將於2020年12月31日歸屬 |
| — | $ | — |
| — | $ | — |
大約有一美元
121
目錄
截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度限制性股票單位活動如下:
|
|
| 按單位計算 | ||
單位 | 公允價值 | ||||
出色,2018年1月1日 | | $ | | ||
授與 | | | |||
限制失效 | ( | | |||
沒收 | — | — | |||
出色,2018年12月31日 |
| | | ||
授與 |
| |
| | |
限制失效 |
| ( |
| | |
沒收 |
| — |
| — | |
傑出,2019年12月31日 |
| |
| | |
授與 |
| |
| | |
限制失效 |
| ( |
| | |
沒收 |
| ( |
| | |
傑出,2020年12月31日 |
| | $ | |
2020年計劃下的RSU按比例超過
下表彙總了截至2020年12月31日、2019年和2018年的基於服務的選項活動:
加權計算 | ||||||||||
加權計算 | 平均水平 | 集料 | ||||||||
平均水平 | 剩餘 | *內在原因 | ||||||||
鍛鍊身體 | 合同條款 | 價值: | ||||||||
| 選項 |
| 價格 |
| 期限(年) |
| (單位:萬人) | |||
出色,2018年1月1日 | | $ | | $ | — | |||||
授與 | | | — | |||||||
練習 | ( | | | |||||||
沒收 | ( | | — | |||||||
出色,2018年12月31日 |
| | |
| — | |||||
授與 |
| |
| |
|
| — | |||
練習 |
| ( |
| |
|
| | |||
沒收 |
| ( |
| |
|
| — | |||
傑出,2019年12月31日 | | | | |||||||
授與 | — | — | — | |||||||
練習 | ( | | | |||||||
沒收 | — | — | — | |||||||
未完成,2020年12月31日 |
| | $ | |
| $ | | |||
可於2020年12月31日行使的期權 |
| | $ | |
| $ | | |||
已歸屬或預計將於2020年12月31日歸屬 |
| | $ | |
| $ | |
上表中的合計內在價值代表期權持有人如果所有期權持有人在期末最後一天行使期權將收到的總內在價值。截至2020年12月31日、2019年及2018年12月31日止年度內歸屬的基於服務的期權的公允價值總額為$
122
目錄
公司確認以股票為基礎的薪酬費用如下:
截至2013年12月31日的年度 | |||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | ||||
(單位:萬人) | |||||||||
收入成本: |
|
|
|
| |||||
認購 | $ | | $ | | $ | | |||
服務 |
| |
| — |
| — | |||
銷售和市場營銷 |
| |
| |
| | |||
研發 |
| |
| |
| | |||
一般和行政 |
| |
| |
| | |||
$ | | $ | | $ | |
該公司確認了一項與股票薪酬相關的税收優惠,金額為#美元。
注:10.每股淨虧損
下表列出了每股基本淨虧損和攤薄淨虧損的計算方法:
截至2013年12月31日的年度 | |||||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | ||||
(以千元為單位,不包括每股和每股金額) | |||||||||
分子: |
|
|
| ||||||
淨損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||
分母: |
|
|
|
|
| ||||
加權平均股數,用於計算基本和稀釋後每股淨虧損 |
| |
| |
| | |||
每股基本和攤薄淨虧損 | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
每股基本淨虧損的計算方法是將淨虧損除以當期已發行普通股的加權平均數。由於我們已經報告了截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度淨虧損,因此用於計算每股普通股稀釋淨虧損的股份數量與用於計算每股普通股基本淨虧損的股份數量相同,因為如果計算在內,潛在稀釋股票將是反稀釋的。
下列可能稀釋的已發行證券不包括在稀釋加權平均流通股的計算中,因為這些證券由於報告的損失而具有反稀釋影響:
截至2013年12月31日的年度 | ||||||
| 2020 |
| 2019 |
| 2018 | |
未償還股票期權 |
| | |
| | |
未歸屬的限制性股票單位 |
| | |
| | |
潛在稀釋證券總額 |
| | |
| |
注11.員工福利計劃
該公司提供覆蓋美國員工的退休儲蓄計劃,根據該計劃,符合條件的員工可以將其總收入的一部分貢獻給該計劃,但受某些限制。此外,公司在每個支付期都會貢獻一筆金額,相當於
123
目錄
注:12.長期激勵計劃
2018年,公司為部分員工制定了長期激勵計劃。根據該計劃,員工將在達到公司回報目標期權的相同條件時獲得現金支付。在首次公開募股的同時,長期激勵計劃的條件也被修改為在首次公開募股以及Vista登記和出售股票之後也被授予,前提是Vista在公司的股權投資實現了等於或超過$的現金回報。
注:13.所得税
可歸因於持續經營的所得税支出(收益)的組成部分如下:
截至2019年12月31日的年度, | |||||||||
2020 | 2019 |
| 2018 | ||||||
| (單位:千) | ||||||||
目前: | |||||||||
聯邦制 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | |||
狀態 |
| ( |
| |
| | |||
外國 |
| |
| |
| | |||
延期: |
|
|
|
|
|
| |||
聯邦制 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
狀態 |
| ( |
| ( |
| ( | |||
外國 |
| |
| ( |
| | |||
$ | ( | $ | ( | $ | ( |
所得税優惠不同於通過將美國法定聯邦所得税税率應用於税前虧損而確定的所得税優惠金額,原因如下:
截至2019年12月31日的年度, |
| ||||||
| 2020 |
| 2019 | 2018 |
| ||
美國法定聯邦所得税税率 |
| | % | | % | | % |
扣除聯邦税收影響的州所得税優惠 |
| | | | |||
永久性差異 |
| ( | ( | ( | |||
國外利差 |
| ( | | ( | |||
重新測量損益 |
| ( | | | |||
税收抵免 |
| | | | |||
估值免税額 |
| ( | ( | ( | |||
基於股票的薪酬 | | — | — | ||||
交易成本 |
| ( | ( | ( | |||
遞延利率變化 |
| ( | ( | ( | |||
GILTI夾雜 |
| — | |||||
其他 |
| | ( | | |||
| | % | | % | | % |
公司遞延所得税資產和負債的重要組成部分如下:
124
目錄
12月31日, | ||||||
| 2020 |
| 2019 | |||
(單位:千) | ||||||
遞延税項資產: |
|
|
|
| ||
壞賬準備 | $ | | $ | | ||
應計補償 |
| |
| | ||
遞延收入 |
| |
| | ||
基於股票的薪酬 |
| |
| | ||
聯邦税收抵免 |
| |
| | ||
淨營業虧損 |
| |
| | ||
州税收抵免 |
| |
| | ||
商業利益限制 |
| |
| | ||
其他 |
| |
| | ||
遞延税項總資產 | | | ||||
估值免税額 |
| ( |
| ( | ||
遞延税項資產總額 |
| |
| | ||
遞延税項負債: |
|
|
|
| ||
預付項目 |
| ( |
| ( | ||
遞延合同成本 |
| ( |
| ( | ||
無形資產和其他 |
| ( |
| ( | ||
遞延税項總負債 | ( | ( | ||||
遞延税項淨負債 | $ | ( | $ | ( |
截至2020年12月31日,該公司的美國聯邦淨營業虧損結轉約為$
由於公司股權的變化,公司利用結轉淨營業虧損的一部分來抵銷未來應納税收入的能力可能會受到國税法第382條的某些限制。該公司進行了第382條的分析,確定雖然所有權變更發生在前一個時期,但截至2020年12月31日,所有淨營業虧損都是完全可用的。
截至2020年12月31日,該公司針對某些遞延税項資產設立了估值津貼,以將總金額減少到管理層認為合適的數額。遞延税項資產的變現取決於預期可扣除暫時性差異和結轉以減少應税收入期間是否有足夠的未來應納税所得額。該公司對所有在2020年前產生的期末遞延税項資產、外國税收抵免和荷蘭税收屬性的州建立了估值津貼,該公司認為這些資產更有可能無法實現。估價免税額增加了#美元。
125
目錄
未確認税收優惠總額的期初和期末對賬如下:
截至2019年12月31日的年度, | |||||||||
| 2020 |
| 2019 | 2018 | |||||
(單位:千) | |||||||||
餘額,1月1日 |
| $ | | $ | | $ | | ||
基於與本年度相關的納税狀況的增加 |
| | | | |||||
根據與前幾年相關的納税頭寸增加的税額 |
| | | | |||||
基於與前幾年相關的税收頭寸的減税 |
| — | ( | ( | |||||
餘額,12月31日 |
| $ | | $ | | $ | |
如果確認,將影響實際所得税税率的未確認税收優惠總額為$。
該公司在美國聯邦司法管轄區、明尼蘇達州以及其他州和外國司法管轄區提交所得税申報單。除極少數例外,該公司在2017年前的幾年內不受美國聯邦、外國、州和地方税務機關的所得税審查。很難預測任何特定的不確定税收狀況的最終時間和解決方案。根據公司對許多因素的評估,包括過去的經驗和對未來事件的複雜判斷,公司目前預計其不確定的税務狀況在未來12個月內不會發生重大變化。
該公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為額外所得税支出。截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日止年度,本公司未確認與利息和罰金相關的重大所得税支出。
新税法
2020年3月27日,CARE法案簽署成為法律。CARE法案規定了許多税收條款和其他刺激措施,包括暫時改變淨營業虧損結轉期限,限制利息扣除,暫停社會保障税僱主部分的某些支付要求,以及為某些合格的改善性房產的税收折舊設立某些可退還的員工留用抵免和先前税收立法的技術更正。該公司有資格獲得的最重要的救濟措施是推遲繳納工資税。從2020年4月17日及之後的繳費日期開始,本公司已選擇推遲繳納僱主支付的社會保障税部分,由此產生的應計金額為#美元。
2020年7月20日,關於GILTI高税收排除。最終規定對2020年7月23日之後開始的納税年度有效,但可以追溯申請到2017年12月31日之後開始的納税年度。本公司已進行分析,並確定在2018年和2019年均會有收益,並已在2020年第三季度計入一個離散項目,以反映這一收益的影響。此外,我們減少了截至2020年第三季度的GILTI收入,其影響反映在年度有效税率上。
附註:14.關聯方交易
該公司向JAMF Nation Global Foundation(“JNGF”)承諾捐款$
126
目錄
Vista是一家總部位於美國的投資公司,控制着擁有該公司多數股權的基金。本公司已支付諮詢服務和其他與Vista和Vista關聯公司提供的服務相關的費用。該公司在這些服務方面的總開支為$
該公司還與Vista附屬公司有收入安排。該公司確認與這些安排有關的收入為#美元。
此外,該公司還在正常業務過程中支付與Vista關聯公司的服務費用。該公司與Vista關聯公司提供服務所產生的總費用為$
於二零二零年七月二十七日終止及悉數償還前,本公司擁有優先定期貸款安排,並根據本公司的優先信貸協議,與貸款人組成的財團訂立優先循環信貸安排,本金為#美元。
127
目錄
注15.簡明財務信息(僅限母公司)
JAMF控股公司(JAMF Holding Corp.)
(僅限母公司)
濃縮資產負債表
(以千為單位,不包括每股和每股金額)
12月31日, | ||||||
| 2020 |
| 2019 | |||
資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 | $ | — | $ | — | ||
流動資產總額 |
| — |
| — | ||
對子公司的投資 |
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總資產 | $ | | $ | | ||
負債和股東權益 |
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流動負債: |
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流動負債 | $ | — | $ | — | ||
流動負債總額 |
| — |
| — | ||
其他負債 |
| — |
| — | ||
總負債 |
| — |
| — | ||
承諾和或有事項 |
|
|
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| ||
股東權益: |
|
|
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| ||
優先股,$ | — | — | ||||
普通股,$ |
| |
| | ||
額外實收資本 |
| |
| | ||
累計赤字 |
| ( |
| ( | ||
股東權益總額 |
| |
| | ||
總負債和股東權益 | $ | | $ | |
JAMF控股公司(JAMF Holding Corp.)
(僅限母公司)
簡明操作説明書
(單位:千)
截至2019年12月31日的年度, | |||||||||
| 2020 |
| 2019 | 2018 | |||||
收入 | $ | — | $ | — | $ | — | |||
運營費用 |
| — | — |
| — | ||||
營業收入 |
| — | — |
| — | ||||
其他收入(費用),淨額 |
| — | — |
| — | ||||
所得税前收益和子公司淨收入中的權益 |
| — | — |
| — | ||||
所得税優惠 |
| — | — |
| — | ||||
子公司淨虧損中的權益 |
| ( | ( |
| ( | ||||
淨損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( |
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目錄
陳述的基礎
Vista旗下的JAMF Holding Corp.擁有
JAMF控股公司是一家控股公司,沒有自己的實質性業務,基本上所有的活動都是通過其子公司進行的。因此,JAMF控股公司依賴控股公司的分配來為其有限的、不重要的運營費用提供資金。JAMF控股公司(JAMF Holding Corp.)沒有直接的未償債務義務。然而,作為其信貸安排下的借款人,Holdings在宣佈股息或就其股本直接或間接向JAMF Holding Corp.支付股息或其他分配方面的能力有限,但有限的例外情況除外,包括(1)股票回購,(2)符合
這些簡明的財務報表是在“僅限母公司”的基礎上列報的。在僅限母公司列報的情況下,JAMF控股公司對子公司的投資是按照權益會計方法列報的。由於JAMF控股公司在截至2020年12月31日、2019年和2018年12月31日的年度沒有實質性的運營、投資或融資現金流活動,因此沒有提供簡明的現金流量表。按照公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被濃縮或省略。因此,這些僅限母公司的報表應與合併財務報表的附註一起閲讀。
129
目錄
第9項會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
沒有。
項目9A。管制和程序
對披露控制和程序的評價
我們維持“交易法”下規則13a-15(E)和規則15d-15(E)中定義的“披露控制和程序”,旨在提供合理的保證,確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於,旨在提供合理保證的控制和程序,確保公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息已積累並傳達給我們的管理層,包括我們的主要高管和主要財務官,以便及時做出有關要求披露的決定。基於這樣的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2020年12月31日,我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
管理層關於財務報告內部控制的報告
本Form 10-K年度報告不包括管理層對我們財務報告內部控制的評估報告(如交易法規則13a-15(F)所定義),也不包括我們獨立註冊會計師事務所的認證報告,因為美國證券交易委員會規則為新上市公司設定了一個過渡期。此外,在我們不再是“就業法案”中定義的“新興成長型公司”之前,我們的獨立註冊會計師事務所將不會被要求根據第404條報告我們對財務報告的內部控制的有效性。
淺談內部控制的變化
在截至2020年12月31日的季度內,對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
控制措施有效性的固有限制
我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,預計我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制不會阻止或發現所有錯誤和所有欺詐。一個控制系統,無論構思和操作如何完善,都只能提供合理的保證,而不是絕對的保證,以確保控制系統的目標得以實現。由於所有控制系統的固有限制,任何控制評估都不能絕對保證所有控制問題和欺詐實例(如果有的話)都已被檢測到。任何控制系統的設計,在一定程度上也是基於對未來事件可能性的某些假設,不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功地實現其所述的目標。隨着時間的推移,控制可能會因為條件的變化而變得不充分,或者對政策或程序的遵守程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制,由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生,也可能不會 檢測到。
第9B項。其他資料
不適用。
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目錄
第三部分。
項目10.董事、高級管理人員和公司治理
本項目所要求的信息將在與我們的2021年股東年會有關的委託書(“委託書”)中列出,該委託書預計將在截至2020年12月31日的財政年度的120天內提交給美國證券交易委員會(SEC),並通過引用併入本報告。
道德守則
我們通過了一項道德準則,適用於我們所有的員工、高級管理人員和董事,包括那些負責財務報告的高級管理人員。我們的道德準則可以在我們的網站ir.jamf.com的“公司治理”下找到。我們打算在我們的網站上披露對我們的道德準則的任何修改,或對其要求的任何豁免。
項目11.高管薪酬
本項目要求的信息將在委託書中列出,委託書預計將在我們截至2020年12月31日的會計年度結束後120天內提交,並通過引用併入本報告。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權
本項目要求的信息將在委託書中列出,委託書預計將在我們截至2020年12月31日的會計年度結束後120天內提交,並通過引用併入本報告。
項目13.某些關係和關聯方交易
本項目要求的信息將在委託書中列出,委託書預計將在我們截至2020年12月31日的會計年度結束後120天內提交,並通過引用併入本報告。
項目14.首席會計師費用和服務
本項目要求的信息將在委託書中列出,委託書預計將在我們截至2020年12月31日的會計年度結束後120天內提交,並通過引用併入本報告。
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目錄
第四部分。
項目15.展品和財務報表明細表
作為本年度報告10-K表格的一部分提交的文件如下:
1. | 合併財務報表 |
我們的合併財務報表列在本年度報告第II部分第8項下的“合併財務報表索引”表格10-K中。
2. | 財務報表明細表 |
財務報表明細表已被省略,因為它們不是必需的、不適用的,或者所需的信息包括在合併財務報表或附註中。
3. | 陳列品 |
以下文件以引用的方式併入本年度報告或以表格10-K的形式與本年度報告一起存檔,每種情況下均按表格10-K所示。
展品數 |
| 描述 |
3.1 |
| JAMF Holding Corp.於2020年7月24日發佈的第二次修訂和重新發布的公司註冊證書(通過引用本公司於2020年7月27日提交給證券交易委員會的Form 8-K表格中的附件3.1合併而成)。 |
3.2 | 修訂和重新修訂了JAMF Holding Corp.的章程,日期為2020年7月24日(通過參考公司於2020年7月27日提交給證券交易委員會的Form 8-K的附件3.2併入)。 | |
4.1 | 本公司與其其他簽字方簽署了日期為2020年7月24日的註冊權協議(合併時參考了本公司於2020年7月27日提交給證券交易委員會的8-K表格中的附件4.1)。 | |
4.2 | 證券説明書,隨函存檔。 | |
10.1 | 賠償協議表(引用JAMF Holding Corp.於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表註冊聲明的附件10.13)。 | |
10.2+ | JAMF Holding Corp.綜合激勵計劃(引用JAMF Holding Corp.於2020年7月24日提交給證券交易委員會的S-8表格註冊聲明的附件10.1)。 | |
10.3+ | 股票期權獎勵協議表格(參考2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊説明書(第333-239535號)附件10.9併入)。 | |
10.4+ | 限售股獎勵協議表格(參考2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊説明書(第333-239535號)附件10.10併入)。 | |
10.5+ | 股票增值權獎勵協議表格“(於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊説明書(第333-239535號)附件10.11作為參考併入)。 | |
10.6+ | 限售股獎勵協議表(參考註冊人於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊説明書(第333-239535號)附件10.12)。 | |
132
目錄
10.7+ | 修訂和重新修訂了JAMF Holding Corp 2017股票期權計劃(通過引用JAMF Holding Corp.於2020年7月24日提交給SEC的S-8表格註冊聲明的附件10.6併入)。 | |
10.8+ | 修訂和重訂的JAMF Holding Corp.股票期權計劃授予協議表格(通過參考2020年6月29日提交給證券交易委員會的註冊人S-1註冊聲明(第333-239535號)附件10.16併入)。 | |
10.9 | JAMF控股公司(JAMF Holdings,Inc.)作為借款人,Juno Intermediate,Inc.作為擔保人,Juno Parent,LLC作為擔保人,其他貸款方、貸款方和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)作為行政代理簽訂的截至2020年7月27日的信貸協議(通過引用公司在2020年7月29日提交給證券交易委員會的Form 8-K中的附件10.1併入本文)。 | |
10.10 | 本公司與簽字方之間於2020年9月1日修訂並重新簽署的董事提名協議(通過引用本公司於2020年9月2日提交給證券交易委員會的10-Q表格季度報告的附件10.10併入本公司)。 | |
10.11 | 主服務協議,於2017年11月13日生效,由Vista Consulting Group,LLC和JAMF Holdings,Inc.(通過參考公司於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊聲明(第333-239535號)附件10.4合併而成)。 | |
10.12+ | JAMF Holdings,Inc.和Dean Hager於2017年10月20日簽署的信函協議(通過參考公司於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊説明書(第333-239535號)附件10.5合併而成)。 | |
10.13+ | JAMF Holdings,Inc.和Jill Putman於2017年11月20日簽署的信函協議(通過參考公司於2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊聲明(第333-239535號)附件10.6而併入)。 | |
10.14+ | JAMF Holdings,Inc.和John Strosahl於2017年11月20日簽署的信函協議(通過參考2020年6月29日提交給證券交易委員會的S-1表格S-1(333-239535)中的附件10.7併入)。 | |
21.1 | JAMF Holding Corp.子公司名單 | |
23.1 | 茲提交獨立註冊會計師事務所安永律師事務所(Ernst&Young LLP)的同意書。 | |
31.1 | 根據通過的交易所法案規則規則第13a-14(A)條對首席執行官的證明根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節的規定,特此提交。 | |
31.2 | 根據通過的交易法規則規則第13a-14(A)條對首席財務官的證明根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節的規定,特此提交。 | |
32.1* | 根據“美國法典”第18編第1350節的規定提交的首席執行官證書。 | |
32.2* | 現依照“美國法典”第18編第1350節的規定提供首席財務官證明。 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔 | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
133
目錄
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 交互式數據文件的封面(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
*本合同附件32.1和附件32.2中提供的證明被視為以表格10-K的形式與本年度一起提供,不會被視為就修訂後的1934年《證券交易法》第18節的目的而被視為已提交,除非註冊人通過引用明確地將其併入其中。
+表示管理合同或補償計劃或安排。
項目16.表格10-K總結
沒有。
134
目錄
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
| JAMF控股公司(註冊人) | ||
日期:北京時間2021年3月4日 | 由以下人員提供: | /s/伊恩·古德金德 | |
伊恩·古德金德 | |||
首席會計官 (首席會計官) |
根據1934年證券交易法的要求,本報告已由以下人員以註冊人的身份在指定日期代表註冊人簽署。
日期:北京時間2021年3月4日 | 由以下人員提供: | /s/Dean Hager | |
迪恩·海格 | |||
首席執行官兼董事 (首席行政主任) |
日期:北京時間2021年3月4日 | 由以下人員提供: | /s/吉爾·普特曼 | |
吉爾·普特曼 | |||
首席財務官 (首席財務官) |
日期:北京時間2021年3月4日 | 由以下人員提供: | /s/伊恩·古德金德 | |
伊恩·古德金德 | |||
首席會計官 (首席會計官) |
日期:北京時間2021年3月4日 | 由以下人員提供: | /s/Betsy Atkins | |
貝齊·阿特金斯 | |||
導演 |
日期:北京時間2021年3月4日 | 由以下人員提供: | /s/David A.Break | |
大衞·A·布萊克 | |||
導演 |
日期:北京時間2021年3月4日 | 由以下人員提供: | /s/安德烈·杜蘭德 | |
安德烈·杜蘭德 | |||
導演 |
日期:北京時間2021年3月4日 | 由以下人員提供: | /s/邁克爾·福斯諾 | |
邁克爾·福斯諾 | |||
導演 |
日期:北京時間2021年3月4日 | 由以下人員提供: | /s/Charles Guan | |
查爾斯·關(Charles Guan) | |||
導演 |
日期:北京時間2021年3月4日 | 由以下人員提供: | /s/Kevin Klausmeyer | |
凱文·克勞斯邁爾 |
135
目錄
導演 |
日期:北京時間2021年3月4日 | 由以下人員提供: | /s/Christina Lema | |
克里斯蒂娜·萊馬 | |||
導演 |
日期:北京時間2021年3月4日 | 由以下人員提供: | /s/馬丁·泰勒 | |
馬丁·泰勒 | |||
導演 |
136