根據第433條提交
有關日期為2021年3月4日的初步招股章程補編
至日期為2021年3月2日的招股説明書
註冊號碼333-253774
新市場公司
期末條款 表
2021年3月4日
$400,000,000 2.700釐優先債券,2031年到期
發行人: | 新市場公司 | |
評級:* | BaA2(穩定)/BBB+(穩定)/BBB(穩定) | |
本金金額: | $400,000,000 | |
到期日: | 2031年3月18日 | |
票息(利率): | 2.700% | |
到期收益率: | 2.843% | |
利差至基準國庫券: | 130個基點 | |
基準財政部: | 2031年2月15日到期,利率1.125 | |
美國國債基準價格和收益率: | 96-05;1.543% | |
付息日期: | 從2021年9月18日開始,每年3月18日和9月18日每半年舉行一次 | |
可選贖回: | 在2030年12月18日之前的任何時間(到期日前3個月),債券將可由我們選擇在任何 時間全部或不時贖回,贖回價格相當於以下兩者中較大者:
* 將贖回債券本金的100%;及
* 如果債券在票面贖回日到期,將到期的剩餘預定付款的現值之和 ,每半年(假設一年360天,由12個30天月組成)貼現至贖回日,按國庫率加20個基點計算。
在上述任何一種情況下,另加贖回至贖回日為止的本金的累算及未付利息(如有的話)。
自2030年12月18日(債券到期日前三個月)(面值贖回日)開始,本公司可隨時選擇全部或不時贖回部分債券,贖回價格相當於正在贖回的債券本金的100%,另加截至贖回日的應計未付 利息(如有)。 |
面向公眾的價格: | 98.763% | |
交易日期: | 2021年3月4日 | |
結算日期: | 2021年3月18日(T+10) 預計 票據將於2021年3月18日左右交割,也就是本協議日期後的第十個工作日(該結算週期稱為T+10)。根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條規定,除非交易雙方另有明確約定,否則二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算。 因此,由於票據最初將以T+10結算,希望在交割前第二個工作日之前的任何日期交易票據的購買者將被要求在任何此類交易的 時間指定替代結算週期,以防止結算失敗。購買票據的人如希望在本協議規定的交割日期前交易票據,應諮詢其顧問。 | |
面額: | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
天數慣例: | 30/360 | |
CUSIP編號: | 651587年度2期 | |
ISIN號: | US651587AG29 | |
賬簿管理經理: | 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 | |
高級聯席經理: | 富國銀行證券有限責任公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets,Inc.) 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 星展銀行 有限公司 | |
聯席經理: | 道明證券(美國)有限責任公司 法國巴黎銀行證券(BNP Paribas Securities) Corp. PNC資本市場有限責任公司 公民資本市場, Inc. |
*注:證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議, 可能隨時受到修訂或撤回。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書) 。在投資之前,你應該閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件,以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些 文檔。或者,如果您通過致電或通過電子郵件免費發送招股説明書給您,美銀證券公司也可以安排將招股説明書發送給您。 1-800-294-1322或dg.prospectus_request@bofa.com或摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC),電話:(212)834-4533。