正如2023年7月7日向美國證券交易委員會 提交的那樣

註冊號 333-272424

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

第 1 號修正案

表格 S-3

下方的註冊聲明
1933 年的《證券法》

生活智能,INC.

(註冊人在 章程中規定的確切姓名)

內華達州 38-3922937
( 公司或組織的州或其他司法管轄區)

(美國國税局僱主

識別碼)

990 S Rogers Circle,Suite 3

佛羅裏達州博卡拉頓 33487

(786) 749-1221

(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼, ,包括區號)

達倫·C·明頓

首席執行官

990 S Rogers Circle,Suite 3

佛羅裏達州博卡拉頓 33487

(786) 749-1221

複製到:

Louis A. Bevilacqua,Esq

BEVILACQA PLC

西北康涅狄格大道 1050 號,500 套房

華盛頓特區 20036

(202) 869-0888

(服務代理人的姓名、地址,包括郵政編碼,以及電話 號碼,包括區號)

擬議 向公眾出售的大致開始日期:在本註冊聲明生效後不時開始。

如果 是本表格中唯一註冊的證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請勾選 以下複選框。☐

如果 根據1933年《證券法》第415條 要延遲或持續發行 在本表格上註冊的任何證券,則僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外,請勾選以下 複選框。

如果 提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為某項發行註冊額外證券,請勾選 以下方框並列出同一 發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的 《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 本表格是根據一般指令 I.D. 或其生效後的修正案提交的註冊聲明,將在根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交後生效 ,請勾選以下方框。☐

如果 本表格是對根據一般指令身份證提交的註冊聲明的生效後修正案,該聲明旨在根據《證券法》第413 (b) 條註冊其他 證券或其他類別的證券,請勾選以下方框。☐

用複選標記指明註冊人 是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。 參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報機構”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器 加速過濾器
非加速過濾器 規模較小的申報公司
新興成長型公司

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 標準。☐

註冊人特此在必要的一個或多個日期修改本註冊 聲明,將其生效日期推遲到註冊人提交進一步的修正案, 明確規定本註冊聲明此後應根據《證券 法》第 8 (a) 條生效,或者直到本註冊聲明在證券交易委員會根據上述第 8 (a) 條行事的日期生效,可能會決定。

本招股説明書中的信息不完整,可能會更改。在向證券 和交易委員會提交的註冊聲明生效之前,不得出售證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約,也不是在任何不允許要約或出售的州徵求購買 這些證券的要約。

招股説明書 事由 待完成,日期為 2023 年 7 月 7 日

7,940,835 股

普通股

本招股説明書涉及7,940,835股 普通股,這些普通股可能由本招股説明書中提到的賣出股東在行使 購買普通股的認股權證時不時出售。

我們不會從賣出股東出售 已發行普通股中獲得任何收益,但我們可能會從行使賣出 股東持有的認股權證中獲得資金。

我們的普通股在納斯達克資本 市場上市,代碼為 “SMFL”。2023年7月6日,我們在納斯達克資本 市場上最後公佈的普通股銷售價格為0.7290 美元。認股權證沒有公開市場。

賣出股東可以不時通過公開或私下交易或兩者兼而有之,發行和出售本招股説明書提供的 普通股。這些銷售可以以 固定價格、銷售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或議定的價格進行。 賣出股票的股東可以向承銷商、經紀交易商或代理人出售股票,承銷商、經紀交易商或代理人可以從賣出股東、股票購買者或兩者兼而有之,以 的折扣、優惠或佣金的形式獲得補償。任何參與的經紀交易商 和任何作為經紀交易商關聯公司的賣出股東都可能被視為 經修訂的1933年《證券法》或《證券法》所指的 “承銷商”,根據《證券法》,向任何此類經紀交易商或經紀交易商關聯公司 提供的任何佣金或折扣都可能被視為承保佣金或折扣。出售股票的股東已告知 我們,他們與任何人沒有直接或間接的協議或諒解來分配其股份。請參閲”分配計劃 ” 以更完整地描述出售股票的方式。

投資我們的普通股涉及很高的風險 。見”風險因素” 從第 5 頁開始,閲讀在做出 投資決策之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。 任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2023年

目錄

頁面
招股説明書摘要 1
風險因素 5
前瞻性陳述 6
所得款項的用途 6
資本存量描述 7
出售股東 7
分配計劃 10
法律事務 11
專家 11
在哪裏可以找到更多信息 12
以引用方式納入的文檔 12

您應僅依賴 我們在本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件以及我們可能授權向您提供的任何相關的免費寫作招股説明書 中以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供不同的信息。任何交易商、銷售人員 或其他人員均無權提供本招股説明書、任何適用的招股説明書 補充文件或我們可能授權向您提供的任何相關免費寫作招股説明書中未包含的任何信息或陳述任何內容。您不得依賴任何未經授權的 信息或陳述。本招股説明書是僅出售此處提供的證券的要約,但僅在合法的情況下和 在合法的司法管轄區出售。您應假設,本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件 或任何相關的免費寫作招股説明書中的信息僅在文件正面之日是準確的,而且我們 以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日是準確的,無論本招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件或任何相關的免費寫作招股説明書的交付時間 證券的。

i

招股説明書摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方更詳細地介紹或以引用方式納入的選定信息 。它不包含對您和您的投資決策可能很重要的所有信息 。在投資我們的證券之前,您應仔細閲讀整份 招股説明書,包括本招股説明書中標題為 “風險因素” 的部分中列出的事項,以及我們在此處以引用方式納入的財務報表 和相關附註以及其他信息,包括我們的10-K表年度報告和10-Q表季度 報告。除非上下文另有説明,否則本招股説明書中提及 “我們”、“我們的” 和 “我們的公司”,統稱內華達州的一家公司Smart for Life, Inc. 及其子公司。

我們的 公司

概述

我們從事各種營養及相關產品的開發、營銷、 製造、收購、運營和銷售,重點是健康和 健康。作為一家全球控股公司,我們正在執行一項買入和建設戰略,通過一系列增值收購創造 一家垂直整合的公司,目標是到2026年第四季度 彙總公司至少創造3億美元的收入。為了推動增長和收益,我們正在開發專有產品並收購其他盈利公司, 包括品牌、製造和分銷渠道。

我們公司於 2017 年 2 月 2 日在 特拉華州註冊成立。2023 年 4 月 10 日,我們改為內華達州的一家公司。

2018 年 3 月 8 日,我們收購了 Millenium Natural Manufacturing Corp. 和 Millenium Natural Health Products Inc. 51% 的股份。2019 年 10 月 8 日,我們簽訂了收購這些公司剩餘 49% 的協議,該協議已於 2019 年 10 月 8 日完成。2020 年 9 月 30 日,我們將千禧自然 製造公司更名為 Bonne Sante Natural Manufacturing, Inc. 或 BSNM,2020 年 11 月 24 日,我們將千禧自然健康 Products Inc. 合併為 BSNM,以更好地反映我們的垂直整合。BSNM 是一家營養品合同製造商。

2021 年 7 月 1 日,我們收購了 Doctors Scientific Organica, LLC d/b/a Smart for Life、Oyster Management Services, L.C.(前身 Oyster Services, LLC)、Lawee Enterprises, L.L.C. 和美國醫療保健控股有限責任公司的所有已發行 和已發行股權。2022 年 5 月 19 日,我們收購了這些公司的子公司 Lavi Enterprises, LLC。我們將Doctors Scientific Organica, LLC和上述合併後的 子公司統稱為 DSO。DSO 製造、銷售和擁有 Smart for Life 品牌的天然健康和保健代餐產品。

2021 年 12 月 6 日,我們收購了 GSP Nutrition Inc.(GSP)的所有已發行 和已發行股本。GSP 是一家運動營養公司。它通過各種健康解決方案和交付方式為 運動員和活躍生活方式的消費者提供營養補充劑,其最初的營養 產品系列以 Sports Illustrated Nutrition 品牌銷售。

1

2022年7月29日 ,我們收購了Ceautamed Worldwide LLC及其全資子公司Wellness Watchers Global, LLC和Greens First Female LLC(我們統稱為 Ceautamed)的所有已發行和未償還股權。Ceautamed 擁有 Greens First 系列品牌 產品,這些產品專門面向醫療保健提供者領域銷售。

我們還在附屬機構 營銷領域運營網絡平臺。聯盟營銷是一種廣告模式,在這種模式中,產品供應商補償第三方數字營銷商,為產品供應商的產品和服務產生 流量或潛在客户。第三方數字營銷商被稱為關聯公司, ,佣金激勵他們想辦法推廣產品供應商出售的產品。我們通過我們於 2021 年 11 月 8 日收購的 Nexus Offers, Inc. 或 Nexus 經營這項業務 。

最近的事態發展

註冊直接發行及相關私募配售

2023年5月2日,我們與一家機構投資者簽訂了證券 購買協議,根據該協議,我們同意通過註冊直接發行發行和出售94,600股普通股和預先注資的認股權證,以0.0001美元的行使價購買186,001股普通股,每股發行 價格分別為3.205美元和3.2049美元的預先注資認股權證。此外,根據證券購買協議,我們 同意向投資者發行認股權證,以每股3.08美元的行使價購買280,601股普通股,同時進行 私募配售。

本次發行於 2023 年 5 月 5 日完成。 收盤時,投資者全額行使了預先注資的認股權證。因此,我們向投資者發行了280,601股普通股 和購買280,601股普通股的認股權證,行使價為每股3.08美元,總收益為899,326美元,淨收益約為751,933美元。

H.C. Wainwright & Co., LLC(簡稱 Wainwright)是我們與本次發行相關的獨家配售 代理人,收到了相當於發行總收益7.5%的現金費,相當於發行總收益的1%的管理費 以及某些費用和開支的報銷。我們還向Wainwright 發行了以每股4.00625美元的行使價購買21,045股普通股的認股權證。本招股説明書構成其一部分的註冊聲明包括 行使本認股權證時可發行的普通股。

第二次註冊直接發行及相關私募配售

2023年5月17日,我們與同一家機構投資者簽訂了證券 購買協議,根據該協議,我們同意發行和出售註冊直接發行 206,000股普通股和預先注資的認股權證,以0.0001美元的行使價購買378,892股普通股, 每股發行價和預先注資的認股權證分別為2.71美元和2.7099美元。此外,根據證券購買協議, 我們同意向投資者發行認股權證,在 並行私募中以每股2.59美元的行使價購買584,892股普通股。

本次發行於 2023 年 5 月 19 日完成。 收盤時,投資者全額行使了預先注資的認股權證。因此,我們向投資者發行了584,892股普通股 和購買584,892股普通股的認股權證,行使價為每股2.59美元,總收益為1,585,057美元,淨收益約為1,074,377美元。本招股説明書構成其一部分的註冊聲明包括行使本認股權證時可發行的 普通股。

Wainwright作為本次發行的獨家配售代理人 ,收到了相當於 發行總收益7.5%的現金費,相當於發行總收益1%的管理費,以及某些費用和開支的報銷。我們還向某些Wainwright認股權證的指定人發行 ,以每股3.3875美元的行使價購買總共43,867股普通股 。本招股説明書 一部分的註冊聲明包括行使這些認股權證時可發行的普通股。

認股權證申請

2023年5月29日,我們與幾位合格投資者簽訂了認股權證招標 激勵信,這些投資者是認股權證持有人,以每股2.59美元的行使價購買總共3513,750股普通股 。根據激勵信,持有人同意以降價1.30美元的行使價行使認股權證 ;前提是激勵信規定,如果任何認股權證的行使會 以其他方式導致持有人超過認股權證中規定的實益所有權限制,我們只能向該持有人發行不會導致該持有人超過該認股權證允許的最大數量的 股票,餘額為 將為了該持有人的利益而暫時擱置,直到該持有人發出通知持有人認為,餘額(或其中的一部分)可以根據此類限制發行 ,認股權證可以證明這種暫停,認股權證此後應被視為已預付(包括 行使價的全額付款),並根據行使通知行使(前提是 不應支付額外的行使價)。2023年5月31日認股權證徵集結束後,我們向認股權證 持有人發行了1,10.7萬股普通股,其餘的2,406,750股仍未發行,但在我們收到持有人通知説 剩餘股票可能根據實益所有權限制發行。暫時擱置的2,406,750股股票不是在認股權證行使後發行的 ,因為激勵信禁止我們發行暫停股票,因為這樣做會違反 激勵信中包含的實益所有權限制。激勵信要求暫停持有暫停股份 ,並以現有認股權證為證。Abeyance 意味着沒有或等待所有者。由於行權 價格已經支付,但暫停股份尚未發行,現有認股權證繼續證明暫停 股票的權利,因此現有認股權證實際上已成為 “預先注資的認股權證”,只有在持有人通知我們可以在不違反實益所有權 限制的情況下向現有認股權證的持有人發行暫停股票。

2

2023年6月30日,為了進一步澄清暫停股份的狀況,暫停持有的剩餘股份(截至該日共計1,623,218股)被第二次修訂和重報的購買1,623,218股普通股的認股權證所取代。 由於第二份經修訂和重報的認股權證的行使價是在認股權證招標結束時全額支付的,因此第二份 經修訂和重述的認股權證沒有行使價,可以隨時行使;但是,第二份經修訂和重報的 認股權證包含實益所有權限制,規定我們不得行使第二份 修訂和重述的認股權證,持有人不得持有行使第二份 經修訂和重述的認股權證的任何部分的權利,前提是之後行使該等發行後,持有人(連同持有人的關聯公司 )將在行使第二次修訂和重報的認股權證後立即實益擁有已發行普通股 的4.99%(如果是持有人,則為9.99%),持有人可以增加或降低發行普通股數量 (不少於 61 天通知我們,最高不超過 9.99%)。

作為立即行使認股權證 換取現金的對價,我們向持有人發行了新的認股權證,以每股2.17美元的行使價購買總共7,027,500股普通股 。本招股説明書所包含的註冊聲明包括行使這些認股權證時可發行的普通股 股。

Wainwright擔任 與該交易有關的認股權證激勵代理人和財務顧問,收到了總收益7.5%的現金費, 總收益的1%的管理費和某些費用的報銷。我們還向某些Wainwright 認股權證的指定人發行,以1.625美元的行使價購買總共263,531股普通股 。本招股説明書所包含的註冊聲明包括行使這些認股權證時可發行的普通股 。

我們從認股權證行使中獲得了大約 450萬美元的總收益。扣除上述代理費和其他費用後,我們獲得了 約410萬美元的淨收益。

反向股票分割

2023年4月24日,我們完成了對已發行的 普通股的1比50的反向拆分。由於這次反向拆分,我們的已發行和流通普通股從40,440,129股減少到 822,303股。因此,除非另有説明,否則本招股説明書中包含的所有股票和每股信息均已重報 ,以追溯性地顯示本次反向股票拆分的影響。

反向股票拆分反映在我們截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的 簡明合併財務報表中。下表顯示了截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度反映反向股票拆分的精選 股票信息:

截至年份 12 月 31 日,
2022 2021
加權平均已發行股票——拆分前 30,762,944 13,937,500
加權平均已發行股票——拆分後 615,259 278,750
歸屬於普通股股東的基本和攤薄後每股淨虧損——拆分前 $(0.99) $(0.61)
歸屬於普通股股東的基本和攤薄後每股淨虧損——拆分後 $(49.70) $(29.13)

企業信息

我們的主要行政辦公室位於 990 S Rogers Circle,3號套房,佛羅裏達州博卡拉頓 33487,我們的電話號碼是 (786) 749-1221。我們在 www.smartforlifecorp.com 上維護着一個網站 。我們網站上提供的信息未以引用方式納入本 招股説明書中,也不被視為招股説明書的一部分。

3

產品

賣出股東發行的普通股 股:

本招股説明書涉及7,940,835股普通股 ,這些普通股可能由本招股説明書中提到的賣出股東在行使認股權證 購買普通股時不時出售。
已發行普通股(1): 4,337,589 股。
所得款項的用途: 我們不會從賣出股東出售 已發行普通股中獲得任何收益,但我們可能會從行使賣出 股東持有的認股權證中獲得資金。請參閲”所得款項的用途.”
風險因素: 投資我們的證券 涉及很高的風險。作為投資者,您應該能夠承受投資的全部損失。您應該仔細考慮 中列出的信息風險因素” 部分從第 5 頁開始。
交易市場和交易品種: 我們的普通股在納斯達克資本市場 上市,代碼為 “SMFL”。

(1) 已發行股票數量不包括以下內容:

轉換我們的B系列優先股後可發行3,481,800股普通股;

行使未償還的認股權證後可發行9,936,832股普通股,加權平均 行使價為每股3.37美元;

行使已發行股票期權可發行50,680股普通股,加權平均行使價為每股16.58美元;

根據我們的2020年股票激勵計劃預留髮行的150股普通股; 和

根據我們的2022年股權激勵計劃,預留待發行的1,363,720股普通股。

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風險因素

投資我們的證券涉及很高 風險。您應考慮我們最新的10-K表年度報告的 “第一部分第1A-風險因素” 以及我們在該表 10-K 之後提交的最新的 表10-Q季度報告中的 “第二部分第1A-風險因素” 中討論的風險、不確定性和假設,我們提交的其他報告可能會不時修改、補充或取代 未來的證券交易委員會(SEC)。我們所描述的風險和不確定性 並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為 無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。

5

前瞻性陳述

本招股説明書、每份招股説明書補充文件以及 本招股説明書和每份招股説明書補充文件中以提及方式納入的信息,包含構成《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條或《交易法》所指的 “前瞻性陳述” 的某些陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、 “繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“可能”、“將”、“計劃”、“可能”、“可能” 等詞語及其類似表達方式和變體 旨在識別前瞻性陳述,但不是識別此類陳述的唯一手段。這些陳述 出現在本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件以及此處和其中以引用方式納入的文件中,特別是 標題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和運營業績的討論和分析 ” 的部分,包括關於我們管理層意圖、信念或當前預期的聲明,這些陳述受 已知和未知風險、不確定性和假設的影響。請注意,任何此類前瞻性陳述都不能保證 未來的表現,涉及風險和不確定性,由於各種因素,實際業績可能與 前瞻性陳述中的預測存在重大差異。

由於前瞻性陳述本質上受風險和不確定性的影響,其中一些風險和不確定性無法預測或量化,因此您不應依賴前瞻性陳述 來預測未來事件。前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生 ,實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。除非適用法律(包括美國證券法和美國證券交易委員會規章制度)的要求,否則我們不打算在發佈本招股説明書後公開更新或修改 此處包含的任何前瞻性陳述,無論是由於任何新信息、未來的 事件還是其他原因。

此外,“我們相信” 的陳述和類似的陳述反映了我們對相關主題的信念和看法。這些陳述基於截至本招股説明書發佈之日我們可獲得的信息 ,儘管我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據,但這些 信息可能有限或不完整,不應將我們的陳述理解為表明我們已經對所有可能可用的相關信息進行了徹底的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的,提醒投資者 不要過度依賴這些陳述。

所得款項的使用

我們不會從出售普通股的股東出售 中獲得任何收益。但是,通過行使賣出股東持有的認股權證 ,我們可能會獲得高達約1740萬美元的收入。對於我們使用淨收益,我們將保留廣泛的自由裁量權。我們目前預計將從行使認股權證中獲得的 淨收益用於營運資金和其他一般公司用途。我們還可能將 部分淨收益用於收購、許可或投資補充產品、技術或業務。 淨收益的預期用途代表了基於我們目前的計劃和業務狀況的當前意圖。我們無法確定行使認股權證後將獲得的淨收益的所有特定用途 。在這些用途之前,我們可以將本次發行的淨收益 投資於短期和中期、計息債務、投資級工具、存款證 或美國政府的直接或擔保債務。

賣出股東將支付他們因經紀、會計、税務或法律服務而產生的任何承保 折扣和佣金以及費用,或者他們在處置普通股時產生的任何其他費用。我們將承擔註冊本招股説明書所涵蓋的 股票所產生的所有其他費用、費用和開支,包括但不限於我們的律師 和我們的會計師的所有註冊和申請費用和開支。

6

股本的描述

我們的股本描述是參照我們於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告附錄4.1納入的 。

出售股東

賣出 股東發行的普通股是行使認股權證時可向賣出股東發行的普通股。我們正在登記 股票,以允許出售股票的股東不時提供股票進行轉售。

我們已根據美國證券交易委員會的規則 確定了實益所有權。除非以下腳註所示,否則根據提供給我們的信息,我們認為,下表中提到的 個人和實體對他們實益擁有的所有股份擁有唯一的投票權和投資權,但須遵守適用的社區財產法。除非以下腳註中另有説明,否則根據賣出股東或代表賣出股東向我們提供的信息 ,任何賣出股東都不是經紀交易商或經紀交易商的關聯公司。

下表列出了賣出股東 以及有關每位賣出股東對我們普通股的實益所有權的其他信息。第二列列出 每個賣出股東實益擁有的股票數量。第三欄列出了賣出股東在本 招股説明書中發行的股票數量。第四欄假設出售股東根據本招股説明書 發行的所有股票。

適用所有權百分比基於 截至2023年7月6日已發行普通股的4,337,589股。為了計算本次發行後的所有權百分比, 我們假設賣出股東持有的所有認股權證都將轉換為普通股並在本次發行中出售。在計算 個人實益擁有的股份數量和該人的所有權百分比時,我們認為該個人或實體持有的所有股份 受期權、認股權證或其他可轉換證券約束 ,這些股票目前可行使或發行 ,或者將在2023年7月6日後的60天內可行使或發行。但是,我們認為這些已發行股票並不是為了計算任何其他人的所有權百分比 。儘管有上述規定,但某些 賣出股東持有的某些認股權證包含所有權限制,因此,如果此類認股權證在行使普通股發行生效後,該持有人及其關聯公司將在此類普通股發行生效後立即實益擁有超過已發行股票數量的4.99%,這是 這種限制我們可在不少於提前 61 天發出通知後予以豁免;前提是某些認股權證的限額為 9.99% 因此,如果受這些限制約束的賣出股東的實益擁有超過該限制的股份,我們已將 的適用百分比降至4.99%或9.99%(如適用)。

賣出股東可以出售本次發行中的所有股份、部分股份或 任何股份。請參閲”分配計劃.”

已實益持有的普通股
參加本次發行
的數量
股份
普通股
之後實益擁有
此優惠
受益所有人姓名 股份 % 被提供了 股份 %
Anson East 主基金有限責任公司(1) 575,035 4.99 % 485,690 89,345 2.02 %
安森投資主基金有限責任公司(2) 1,655,096 4.99 % 1,457,064 198,032 4.37 %
第二區資本基金有限責任公司(3) 2,672,507 4.99 % 2,004,338 668,169 4.99 %
Ionic 風險投資有限責任公司(4)

1,813,064

9.99 % 1,607,064 206,000 4.53 %
Sabby 波動率認股權證主基金有限公司(5) 1,959,016 4.99 % 1,473,344 485,672 4.99 %
停戰資本主基金有限公司(6) 865,493 4.99 % 584,892 280,601 4.99 %
H.C. Wainwright & Co., LLC(7)(12) 21,045 * 21,045 - *
查爾斯·沃思曼(8)(13) 3,074 * 3,074 - *
Craig Schwabe(9)(13) 10,374 * 10,374 - *
邁克爾·瓦辛克維奇(10)(13) 197,120 4.35 % 197,120 - *
諾姆·魯賓斯坦(11)(13) 96,830 2.18 % 96,830 - *

*低於 1%

(1) 發行的股票數量代表行使認股權證時可發行的普通股,行使價為每股2.17美元(視調整而定),本次發行後持有的股票數量代表行使我們 首次公開募股中發行的A系列認股權證時可發行的1,500股普通股,行使價為每股350美元(視調整而定), 87,845股普通股可在行使第二次修訂和重報的預先注資的認股權證 時發行。Anson East Master Fund LP的共同投資 顧問Anson Advisors Inc.和Anson Funds Management LP對Anson East Master Fund LP持有的股票 擁有投票權和處置權。布魯斯·温森是 Anson Management GP LLC 的管理成員,該公司是 Anson Funds Management LP 的普通合夥人。Moez Kassam 和 Amin Nathoo 是 Anson Advisors Inc. 的董事。Winson 先生、Kassam 先生和 Nathoo 先生各自放棄 對這些股票的實益所有權,但其中的金錢權益除外。

7

(2) 發行的股票數量代表行使認股權證時可發行的普通股 ,行使價為每股2.17美元(視調整而定) ,本次發行後持有的股票數量為行使我們在首次公開募股中以每股 350美元的行使價發行的A系列認股權證時可發行的4,500股普通股 和193,532股在行使 第二次修訂和重報的預先注資的認股權證時可發行的普通股。Anson Investments Master Fund LP的聯合投資顧問Anson Advisors Inc.和Anson Funds Management LP對Anson Investments Master Fund LP持有的股票擁有投票權和處置權 。布魯斯·温森是 Anson Management GP LLC 的管理成員,該公司是 Anson Funds Management LP 的普通合夥人。Moez Kassam 和 Amin Nathoo 是 Anson Advisors Inc. 的董事。Winson 先生、Kassam 先生和 Nathoo 先生各自放棄對這些股票的實益所有權,除非他們在這些股票中擁有金錢權益。

(3) 發行的股票數量代表行使認股權證時可發行的普通股 ,行使價為每股2.17美元(視調整而定) ,本次發行後持有的股票數量為行使我們在首次公開募股中以每股 350美元的行使價發行的A系列認股權證時可發行的6,000股普通股 和662,169股普通股可在 行使 預先注資的第二次修訂和重報的認股權證時發行。Michael Bigger 是 District 2 GP LLC 的管理成員 ,也是第 2 區 Capital Fund LP 的普通合夥人,對其持有的股票擁有投票權和處置權 。Bigger 先生否認對這些股票的實益所有權,但 僅限於他在這些股票中的金錢權益。

(4) 發行的股票數量代表行使認股權證時可發行的普通股 ,行使價為每股2.17美元(視調整而定) ,本次發行後持有的股票數量為行使我們在首次公開募股中以每股 350美元的行使價發行的A系列認股權證後可發行的6,000股普通股 和20萬股普通股發行在行使 預先注資的第二次修訂和重報的認股權證時支付。Brendan O'Neil 和 Keith Coulston 是 Ionic Ventures, LLC 的負責人,他們對其持有 的股票擁有投票權和處置權。奧尼爾先生和庫爾斯頓先生各自放棄對這些股票的實益所有權,但 的金錢權益除外。

(5) 發行的股票數量代表行使認股權證時可發行的普通股 ,行使價為每股2.17美元(視調整而定) ,本次發行後持有的股票數量為行使我們在首次公開募股中以每股 350美元的行使價發行的A系列認股權證時可發行的6,000股普通股 和479,672股普通股可在 行使 預先注資的第二次修訂和重報的認股權證時發行。Sabby Volation Wartrans Master Fund, Ltd. 的投資 經理Sabby Management, LLC和Sabby Management, LLC的經理哈爾·明茨可能被視為共享對這些證券的投票權和處置權。 Sabby Management, LLC和Hal Mintz均否認對上市證券的實益所有權, 僅限於其金錢權益。

(6) 發行的股票數量代表行使認股權證 時可發行的普通股,行使價為每股2.59美元(視調整而定),本次發行後持有的股票數量 代表行使認股權證 時可發行的普通股,行使價為每股3.08美元(視調整而定)。Armistice Capital, LLC是 證券的直接持有人停戰資本主基金有限公司的投資經理,根據投資管理協議,Armistice Capital, LLC 對停戰資本大師 基金有限公司持有的證券行使投票權和投資權,因此可能被視為實益擁有停戰資本 Master Fund Ltd. 持有的證券。作為 Armistice Capital, LLC 的管理成員史蒂芬·博伊德可能被視為 受益擁有停戰資本持有的證券Master Fund Ltd. Armistice Capital Master Fund Ltd.明確否認其直接持有 證券的實益所有權,因為該公司與停戰資本有限責任公司簽訂了 投資管理協議,該公司無法投票或處置此類證券。

8

(7) 發行的股票數量代表行使認股權證 時可發行的普通股,行使價為每股4.00625美元(視調整而定)。

(8) 發行的股票數量包括行使認股權證 時可發行的439股普通股,行使價為每股3.3875美元(視調整而定),以及行使認股權證時可發行的2635股普通股,行使價為每股1.625美元(視調整而定)。

(9) 發行的股票數量包括行使認股權證 時可發行的1,480股普通股,行使價為每股3.3875美元(視調整而定),以及行使認股權證時可發行的8,894股普通股,行使價為每股1.625美元(視調整而定)。

(10) 發行的股票數量包括行使認股權證時可發行的28,130股普通股,行使價為每股3.3875美元(視調整而定),以及行使認股權證時可發行的168,990股普通股,行使價為每股1.625美元(視調整而定)。

(11) 發行的股票數量包括行使認股權證時可發行的13,818股普通股,行使價為每股3.3875美元(視調整而定),以及行使認股權證時可發行的83,012股普通股,行使價為每股1.625美元(視調整而定)。

(12) Wainwright是一家註冊經紀交易商,註冊地址 是紐約州紐約市公園大道430號3樓的H.C. Wainwright & Co., LLC的註冊地址 。Wainwright對持有的證券擁有 的唯一投票權和處置權。在本次發行之前 實益擁有的股票數量包括行使配售代理 認股權證時可發行的普通股,這些認股權證是作為補償獲得的。Wainwright在 的正常業務過程中收購了配售代理認股權證,在收購配售代理認股權證時,Wainwright 與任何人沒有直接或間接的協議或諒解來分配此類證券。

(13)每位賣出股東都隸屬於註冊經紀交易商Wainwright,註冊地址為紐約州紐約公園大道430號3樓H.C. Wainwright & Co., LLC的註冊地址,10022,對所持證券擁有唯一的投票權和處置權 。本次發行之前實益擁有的股票數量包括 行使配售代理認股權證時可發行的普通股,這些認股權證是作為補償獲得的。賣出股東在正常業務過程中收購了配售代理認股權證 ,在收購配售代理認股權證時,賣出股東沒有直接或間接與任何人就分配此類證券達成協議 或諒解。

9

分配計劃

每位賣出股東及其任何 的質押人、受讓人和利益繼承人可以不時在交易證券的任何 證券交易所、市場或交易設施或私下交易中出售本協議所涵蓋的任何或全部證券。這些銷售將按固定 價格、銷售時的市場價格、與現行市場價格相關的價格或議定的價格進行。賣出 股東在出售證券時可以使用以下任何一種或多種方法:

普通 經紀交易和經紀交易商招攬買家的交易;

block 交易,其中經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售證券,但可能會設立 並作為委託人轉售部分區塊以促進交易;

經紀交易商以委託人身份購買 ,經紀交易商將其賬户轉售;

根據適用交易所的規則進行 交易所分配;

私下 協商交易;

賣空的結算 ;

在 通過經紀交易商進行的交易中,經紀交易商同意賣出股東以每隻證券的規定價格出售指定 數量的此類證券;

通過 寫入或結算期權或其他套期保值交易,無論是通過期權 交易所還是其他方式;

任何此類銷售方法的組合;或

適用法律允許的任何 其他方法。

賣出股東還可以根據第144條出售證券 或根據《證券法》獲得的任何其他註冊豁免(如果有),而不是根據本招股説明書。

賣出股東 聘請的經紀交易商可以安排其他經紀交易商參與銷售。經紀交易商可以從賣出股東 (或者,如果有經紀交易商充當證券購買者的代理人,則從買方那裏獲得佣金或折扣),金額有待談判,但是,除本招股説明書補充文件中規定的 外,根據FINRA規則,代理交易不超過慣常經紀佣金 ;根據FINRA規則2121對主交易進行加價或降價。

在出售 證券或其權益時,賣出證券的股東可以與經紀交易商或其他金融 機構進行套期保值交易,而經紀交易商或其他金融 機構反過來又可能在對衝所持頭寸的過程中賣空證券。賣出 的股東也可以賣空證券並交付這些證券以平倉空頭寸,或者將證券 借給或質押給經紀交易商,而經紀交易商反過來又可能出售這些證券。賣出股東還可以與 經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易,或者創建一種或多種衍生證券,要求向該經紀交易商 或其他金融機構交付本招股説明書提供的證券,經紀交易商或其他金融機構 可以根據本招股説明書(為反映此類交易而補充或修訂)轉售這些證券。

10

出售證券的股東和任何參與出售證券的經紀交易商 或代理人可能被視為《證券法》所指的 “承銷商”,與此類出售有關。在這種情況下,此類經紀交易商或代理商獲得的任何佣金以及他們購買的證券的轉售 的任何利潤都可能被視為承保佣金或折扣。每位出售 股東都通知我們,它與任何人 沒有直接或間接的書面或口頭協議或諒解來分配證券。

我們需要支付某些費用 以及我們因證券註冊而產生的費用。我們已同意向出售的股東提供賠償 某些損失、索賠、損害賠償和負債,包括《證券法》規定的責任。

我們同意將本招股説明書有效期至 (i) 賣出股票的股東無需註冊即可轉售證券之日,不考慮第 144 條規定的任何數量或銷售方式限制,而不要求我們遵守《證券法》第 144 條或任何其他類似效力的規則規定的當前 公開信息,或 (ii) 所有證券已根據本招股説明書或《證券法》第144條或任何其他類似規則出售效果。如果適用的州證券法有要求,只能通過註冊或持牌經紀人或交易商出售轉售證券 。此外,在某些 州,除非此處涵蓋的轉售證券已在適用的 州註冊或有資格出售,或者有註冊或資格要求的豁免並且得到遵守,否則不得出售。

根據 《交易法》規定的適用規章制度,任何參與分銷轉售證券的人在開始分配之前,在M條例所定義的適用限制期內,不得同時參與普通股的做市活動 。 此外,賣出股東將受《交易法》及其規章制度的適用條款的約束, 包括條例M,這可能會限制賣出股東或任何其他 個人購買和出售普通股的時間。我們將向出售的股東提供本招股説明書的副本,並已通知他們需要在出售時或之前向每位買方交付本招股説明書的 副本(包括遵守《證券 法》第172條)。

法律事務

在此發行的證券的有效性將由華盛頓特區的 Bevilacqa PLLC 移交給我們。

Bevilacqua PLLC持有6,466股普通股 ,這是先前向我們提供的法律服務的部分對價。

專家們

Daszkal Bolton, LLP 已經審計了我們截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併 財務報表,該報告以引用方式納入了本招股説明書。我們的合併財務報表以引用方式納入 ,依據的是Daszkal Bolton, LLP根據其作為會計和審計專家的權限發表的報告。

11

在這裏你可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、 委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的 網站上向公眾公開,網址為 www.sec.gov。我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本也可在我們的網站www.smartforlifecorp.com上查閲。 在我們的網站上或通過我們的網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明 的一部分,並不包含註冊聲明中的所有信息。您應查看註冊聲明中的信息 和附錄,以瞭解有關我們和我們的合併子公司以及我們 提供的證券的更多信息。本招股説明書中關於這些文件的陳述是摘要,每份陳述在所有方面均通過提及其所引用的文件 進行限定。您應該閲讀實際文檔,以更完整地描述相關事項。

以引用方式納入的文檔

美國證券交易委員會允許我們通過引用 納入我們向美國證券交易委員會提交的大部分信息,這意味着我們可以通過向您推薦這些公開文件來向您披露重要信息。我們在本招股説明書中以引用方式納入的信息被視為本 招股説明書的一部分。由於我們將以引用方式納入未來向美國證券交易委員會提交的文件,因此本招股説明書會不斷更新,未來的 文件可能會修改或取代本招股説明書中包含或以引用方式納入的某些信息。這意味着你 必須查看我們以引用方式納入的所有美國證券交易委員會文件,以確定本招股説明書或先前以引用方式納入的任何 文件中的任何陳述是否已被修改或取代。本招股説明書以引用方式納入了下面列出的文件 以及我們未來根據《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何文件(在每種情況下, 除外,這些文件或根據 8-K 表格最新報告第 2.02 或 7.01 項提供的文件部分,除外 K,以此類表格提交的與此類信息相關的證物),直到根據註冊聲明發行 本招股説明書所包含的證券已終止或已完成:

我們於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交了截至2022年12月 31日止年度的10-K表年度報告;

我們於2023年5月22日向美國證券交易委員會提交了截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告;

我們 2023 年 1 月 5 日、2023 年 1 月 13、2023 年 1 月 13、2023 年 1 月 26、2023 年 3 月 9、2023 年 3 月 17、2023 年 4 月 6、2023 年 4 月 13、2023 年 5 月 9、2023 年 5 月 9,向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告 2023 年 5 月 23 日、2023 年 5 月 30 日和 2023 年 6 月 8 日;

我們於 2023 年 2 月 6 日 6 提交的附表 14A 的最終委託書;以及

2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告附錄4.1中對我們普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何修正案 或報告。

您可以通過以下地址寫信或致電我們,索取這些文件的副本,免費 :

Smart for Life, In

990 S Rogers Circle,Suite 3

佛羅裏達州博卡拉頓 33487

收件人:祕書

(786) 749-1221

12

第二部分
招股説明書中不需要的信息

項目 14。發行和分發的其他費用

下表列出了與 註冊證券的發行和分銷相關的估計費用 和支出(美國證券交易委員會註冊費除外)。

金額
美國證券交易委員會註冊費 $1,146.35
會計費用和開支 5,000
法律費用和開支 15,000
轉賬代理費用和開支 3,000
雜項費用和開支 2,000
總計 $26,146.35

項目 15。對董事和高級職員的賠償

我們是內華達州的一家公司。在某些情況下,內華達州修訂的 法規和我們章程的某些條款規定向我們的高管、董事和 控制人員提供賠償,使其免於承擔此類責任。此處概述了提供此類賠償 的情況,但參照我們的章程和法定的 條款,對本描述進行了全面限定。

一般而言,如果任何官員、董事、員工或 代理人的行為是出於善意,被認為符合我們的最大利益且不違法,則任何官員、董事、員工或 代理人均可獲得與該等人蔘與的法律訴訟相關的費用、罰款、和解或判決的賠償。 除非該人在此類訴訟中勝訴,否則只有在我們的董事會獨立決定 決定、法律顧問或我們的股東投票確定受賠償者符合適用的行為標準之後,才能給予賠償。

就代表我們提起的訴訟給予賠償 的情況通常與上述情況相同;但是,對於 此類訴訟,賠償僅針對與訴訟的辯護或和解 相關的實際費用。在此類行為中,受賠償人必須本着誠意行事,並以符合我們 最大利益的方式行事,並且未因疏忽或不當行為被裁定負責。

也可以根據未來可能達成的協議條款 或根據股東或董事的投票給予賠償。內華達州修訂版 法規還授予我們購買和維護保險的權力,以保護我們的高級管理人員和董事免受因擔任此類職位而產生的任何責任 ,此類保單可以由我們獲得。

在法律允許的最大範圍內,我們的公司章程 取消或限制了我們的董事因違反董事作為董事的 信託義務而對我們或股東承擔的金錢損害賠償責任。

我們已經或打算與我們的董事和高級管理人員簽訂單獨的 賠償協議。除其他外,每份賠償協議將在法律和我們的公司章程和章程允許的最大範圍內為任何費用、判決、罰款、罰款 以及為解決任何索賠而支付的款項提供賠償 。賠償協議將規定向受保人預付或支付所有費用 ,如果發現受保人根據適用的 法律和我們的公司章程和章程無權獲得此類賠償,則向我們提供賠償。

我們還代表我們的董事 和執行官以及某些其他人員為他們投保,使他們免於承擔以各自身份 或因此類身份而產生的任何責任。

就根據上述條款允許董事、高級管理人員或控制我們的人員賠償 根據《證券法》產生的 負債而言,我們獲悉 ,美國證券交易委員會認為這種賠償違反了《證券法》中規定的公共政策,因此 不可執行。

II-1

項目 16。展品。

以下證物作為本註冊聲明的一部分提交:

附錄 否。

描述
3.1 Smart for Life, Inc. 的公司章程(參照 2023 年 4 月 13 日提交的 8-K 表最新報告附錄 3.1 納入)
3.2 Smart for Life, Inc. 公司章程修正證書(參照 2023 年 4 月 28 日提交的 8-K 表最新報告附錄 3.1 納入)
3.3 B 系列優先股指定證書(參照 2023 年 5 月 30 日提交的 8-K 表最新報告附錄 3.1 納入)
3.4 Smart for Life, Inc. 章程(參照 2023 年 4 月 13 日提交的 8-K 表最新報告附錄 3.3 納入)
4.1 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 6 月 30 日向 Anson East Master Fund LP 發行的第二次修訂和重報的普通股 購買認股權證
4.2 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 6 月 30 日向 Anson Investments Master Fund LP 發行的第二次修訂和重報的普通股 購買認股權證
4.3 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 6 月 30 日向第 2 區 Capital Fund LP 發行的第二次修訂和重報的普通股 購買權證
4.4 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 6 月 30 日向 Ionic Ventures, LLC 發行的第二次修訂和重報的普通股 購買權證
4.5 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 6 月 30 日向 Sabby 波動權證主基金有限公司發行的第二次修訂和重報的普通股 購買權證
4.6 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 31 日向 Anson East Master Fund LP 發出的普通股購買權證(參照 2023 年 6 月 5 日提交的 S-3 表格註冊聲明 附錄 4.1 納入)
4.7 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 31 日向 Anson Investments Master Fund LP 發出的普通股購買權證(參照 2023 年 6 月 5 日提交的 S-3 表格註冊 聲明附錄 4.2 納入)
4.8 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 31 日向第 2 區 Capital Fund LP 發出的普通股購買權證(參照 2023 年 6 月 5 日提交的 S-3 表格註冊 聲明附錄 4.3 納入)
4.9 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 31 日向 Ionic Ventures, LLC 發行的普通股購買權證(參照 2023 年 6 月 5 日提交的 S-3 表格註冊聲明 附錄 4.4 納入)
4.10 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 31 日向 Sabby 波動率權證主基金有限公司發行的普通股購買權證(參照 2023 年 6 月 5 日提交的 S-3 表格 註冊聲明附錄 4.5 納入)
4.11 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 31 日向查爾斯·沃斯曼發行的配售代理普通股購買權證 (參照 2023 年 6 月 5 日提交的 S-3 表格註冊 聲明附錄 4.6 納入其中)
4.12 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 31 日向 Craig Schwabe 發行的配售代理普通股購買權證 (參照 2023 年 6 月 5 日提交的 S-3 表格註冊聲明 附錄 4.7 納入其中)
4.13 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 31 日向邁克爾·瓦辛克維奇發行的配售代理普通股購買權證 (參照 2023 年 6 月 5 日提交的 S-3 表格註冊 聲明附錄 4.8 納入其中)

II-2

4.14 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 31 日向 Noam Rubinstein 簽發的配售代理普通股 購買權證(參照 2023 年 6 月 5 日提交的 S-3 表格 註冊聲明附錄 4.9 納入)
4.15 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 19 日向 Armistice Capital Master Fund Ltd. 發出的普通股購買權證(參照2023年6月5日提交的S-3表格註冊 聲明附錄 4.10 納入)
4.16 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 19 日向查爾斯·沃斯曼發行的配售代理普通股購買權證 (參照 2023 年 6 月 5 日提交的 S-3 表格註冊 聲明附錄 4.11 納入)
4.17 配售代理普通股購買權證 由 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 19 日向 Craig Schwabe 發行(參照 2023 年 6 月 5 日提交的 S-3 表格註冊聲明 的附錄 4.12 納入)
4.18 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 19 日向邁克爾·瓦辛克維奇發行的配售代理普通股購買權證 (參照 2023 年 6 月 5 日提交的 S-3 表格註冊 聲明附錄 4.13 納入)
4.19 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 19 日向 Noam Rubinstein 發行的配售代理普通股購買權證 (參照 2023 年 6 月 5 日提交的 S-3 表格註冊 聲明附錄 4.14 納入)
4.20 Smart for Life, Inc. 於 2023 年 5 月 5 日向 Armistice Capital Master Fund Ltd. 發出的普通股購買權證(參照2023年5月5日提交的S-3表格註冊 聲明附錄 4.1 納入)
4.21 Smart 向 H.C. Wainwright & Co., LLC 簽發的配售代理普通股購買權證 Life, Inc.(參照2023年5月5日提交的S-3表格註冊聲明附錄4.2納入)
4.22 Smart for Life, Inc. 於 2022 年 12 月 8 日向 Dawson James Securities, Inc. 發行的普通股購買權證(參照 2022 年 12 月 9 日 提交的 8-K 表最新報告的附錄 4.21 納入)
4.23 Smart for Life, Inc. 於 2022 年 12 月 8 日向 Dawson James Securities, Inc. 發行的普通股購買權證(參照 2022 年 12 月 9 日 提交的 8-K 表最新報告的附錄 4.22 納入)
4.24 Smart for Life, Inc. 於 2022 年 12 月 8 日向 Robert D. Keyser, Jr. 發行的普通股購買權證(參照 2022 年 12 月 9 日提交的 8-K 表最新報告的附錄 4.23 納入其中)
4.25 Smart for Life, Inc. 於 2022 年 12 月 8 日向 James Hopkins 發行的普通股購買權證(參照2022年12月9日提交的8-K表最新報告的附錄4.24納入其中)
4.26 Smart for Life, Inc.和vStock Transfer, LLC於2022年2月16日簽訂的認股權證代理協議和認股權證表格(參照2022年2月23日提交的 表格8-K最新報告的附錄 4.1 納入)
4.27 Smart for Life, Inc. 於 2022 年 1 月 13 日向 Joseph Xiras 發出的認股權證(參照 2022 年 1 月 21 日提交的 S-1/A 表格註冊聲明第 2 號修正案附錄 4.21 納入)

II-3

4.28 Smart for Life, Inc. 於 2022 年 1 月 13 日向 Leonite Fund I, LP 發出的認股權證(參照2022年1月21日提交的 表格註冊聲明第 2 號修正案附錄 4.22 納入其中)
4.29 Smart for Life, Inc. 於 2022 年 1 月 7 日向 Laurie Rosenthal 發出的認股權證(參照 2022 年 1 月 21 日提交的 S-1/A 表格註冊聲明第 2 號修正案附錄 4.20 納入其中)
4.30 Smart for Life, Inc. 於 2022 年 1 月 3 日向 Robert Rein 發出的認股權證(參照 2022 年 1 月 21 日提交的 S-1/A 表格註冊聲明第 2 號修正案附錄 4.19 納入其中)
4.31 Smart for Life, Inc. 於 2021 年 12 月 27 日向 Thomas L Calkins II 和 Diane M Calkins JTIC 簽發的認股權證(參照 2022 年 1 月 21 日提交的 S-1/A 表格註冊聲明 第 2 號修正案附錄 4.18 納入)
4.32 Smart for Life, Inc. 於 2021 年 12 月 23 日向 Ryan Hazel 發出的認股權證(參照 2022 年 1 月 21 日提交的 S-1/A 表格註冊聲明第 2 號修正案附錄 4.17 納入其中)
4.33 Smart for Life, Inc. 於 2022 年 2 月 1 日向 Dawson James Securities, Inc. 發行的經修訂和重述的認股權證(參照2022年2月2日提交的S-1/A表格註冊聲明 第 3 號修正案附錄 4.25 納入)
4.34 Smart for Life, Inc. 於 2021 年 7 月 1 日向 Dawson James Securities, Inc. 發出的認股權證(參照 2022 年 2 月 2 日 提交的 S-1/A 表格註冊聲明第 3 號修正案附錄 4.23 納入)
4.35 Smart for Life, Inc. 於 2021 年 7 月 1 日向 Dawson James Securities, Inc. 發出的認股權證(參照 2022 年 2 月 2 日 提交的 S-1/A 表格註冊聲明第 3 號修正案附錄 4.24 納入其中)
4.36 Smart for Life, Inc. 於 2020 年 12 月 18 日向 Peah Capital, LLC 發行的普通股購買權證(參照 2021 年 12 月 16 日 提交的 S-1 表格註冊聲明附錄 4.14 納入)
4.37 Smart for Life, Inc. 和 Peah Capital, LLC 於 2021 年 6 月 30 日簽訂的普通股購買權證第 1 號修正案(參照2021年12月16日提交的 S-1 表格註冊 聲明附錄 4.15 納入)
5.1 Sherman & Howard L.L.C. 的意見 (參照 2023 年 6 月 5 日 5 提交的 S-3 表格註冊聲明附錄 5.1 納入)
23.1 Daszkal Bolton, LLP 的同意
23.4 Sherman & Howard L.L.C. 的同意(包括附錄 5.1)
24.1 委託書(包含在本註冊聲明的簽名頁上)
107 展品申請費

II-4

項目 17。承諾

(a) 下列簽名的註冊人 特此承諾:

(1) 在進行要約或銷售的任何 期間提交本註冊聲明的生效後修正案:

(i) 包括《證券法》第10 (a) (3) 條要求的任何招股説明書 ;

(ii) 在招股説明書 中反映在註冊聲明(或其最新的生效後修正案)生效之日之後發生的任何事實或事件 ,這些事實或事件單獨或總體上代表註冊聲明中規定的信息的根本變化。儘管如此 ,根據第 424 (b) 條,發行證券數量的任何增加或減少(如果所發行證券的美元總價值不超過 的註冊價值)以及與估計最大發行區間的低端或最高限度的偏差,都可能反映在向美國證券交易委員會或委員會提交的 形式的招股説明書中,前提是 總體上發生了變化交易量和價格所表示的最高總髮行價格的變化不超過20%”有效註冊聲明中 的註冊費計算” 表;以及

(iii) 包括以前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要 信息,或在註冊聲明中對 此類信息的任何重大更改;

提供的, 然而,如果這些 段落要求包含在生效後修正案中的信息包含在經修訂的1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條向委員會提交或提供的報告中,則第 (a) (1) (i)、(a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 段不適用,或《交易法》,以引用方式納入註冊聲明 ,或者包含在根據第 424 (b) 條提交的招股説明書中,該招股説明書是註冊聲明的一部分。

(2) 為了確定《證券法》規定的任何責任 ,每項此類生效後的修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明 ,當時此類證券的發行應被視為首次發行 bona fide 為此提供。

(3) 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的已註冊證券從註冊中刪除 。

(4) 為了確定 根據《證券法》對任何購買者的責任:

(i) 自提交的招股説明書 被視為註冊聲明的一部分幷包含之日起,註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書應被視為註冊聲明的一部分;以及

(ii) 每份招股説明書都要求 根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條作為註冊聲明的一部分提交 ,該聲明涉及根據第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條進行的 發行,以提供第 10 (a) 條所要求的信息) 自 證券法案中首次使用此類形式的招股説明書之日或所述發行中第一份證券銷售合同生效之日起應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中在招股説明書中。 根據第 430B 條的規定,就發行人和當時為承銷商的任何個人而言,該日期應被視為 招股説明書中與註冊聲明中與證券有關的註冊聲明的新生效日期,當時此類證券的發行應被視為首次發行 善意 為此提供。 但是,提供了,在作為註冊聲明 一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明,或者在註冊聲明或招股説明書中以提及方式納入或視為已納入 一部分的文件中作出的任何聲明,對於銷售合同時間在該生效日期之前的買方,都不會取代或修改 中作為註冊聲明或招股説明書一部分的任何聲明註冊聲明或在此類生效前夕在任何此類的 文件中作出日期。

II-5

(5) 為了確定 註冊人根據《證券法》在證券的首次分配中對任何購買者的責任, 簽名註冊人承諾,在根據本註冊 聲明向下簽名註冊人首次發行證券時,無論向購買者出售證券採用何種承銷方式 通過以下任何通信,下列簽名的註冊人將成為買方的賣方並且 會被考慮向此類買家提供或出售此類證券嗎:

(i) 下列簽署的註冊人根據第 424 條必須提交的與發行有關的任何初步招股説明書 或招股説明書;

(ii) 與下列簽署的註冊人編寫或代表下述簽署的註冊人使用或提及的發行有關的任何自由書面招股説明書 ;

(iii) 任何 其他自由書面招股説明書中與本次發行有關的部分,其中包含有關下列簽署的註冊人或其證券 的重要信息,該部分由下列簽署的註冊人提供或代表下述簽署的註冊人提供 ;以及

(iv) 下列簽名的註冊人向買方提出的要約中的任何其他通信 。

(6) 為了確定 根據《證券法》承擔的任何責任,註冊人根據《交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 條提交的每份年度報告(以及,在適用情況下,根據《交易法》第 15 (d) 條 提交的每份以提及方式納入註冊聲明的員工福利計劃年度報告均應被視為新的註冊與其中發行的證券有關的聲明 以及當時發行的此類證券應被視為首次發行 bona fire為此提供。

(7) 提交申請 ,目的是確定受託人是否有資格根據委員會根據《信託契約法》第305 (b) (2) 條規定的規則和條例,在 中根據《信託契約法》第310條 (a) 款行事。

(b) 就允許根據上述條款或其他規定 向註冊人的董事、高級管理人員和控制人員賠償 根據《證券法》產生的責任而言,註冊人被告知,委員會認為此類賠償 違反了《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控制權 人就此類負債(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控制人 人為成功為任何訴訟、訴訟或程序辯護而產生或支付的費用除外)提出賠償 ,則註冊人將提出索賠,除非其律師認為此事已經 通過控制性先例解決,將問題提交給具有適當管轄權的法院它的此類賠償違反《證券法》中規定的 公共政策,將受此類問題的最終裁決管轄。

II-6

簽名

根據1933年《證券 法》的要求,註冊人證明其有合理的理由相信自己符合在 S-3 表格上提交的所有要求,並已正式促使本註冊聲明由經正式授權的下列簽署人於2023年7月7日在佛羅裏達州博卡拉頓市 簽署。

生活智能,INC.

來自: //Darren C. Minton

達倫·C·明頓

首席執行官

根據1933年《證券 法》的要求,本註冊聲明由以下人員以指定的身份和日期簽署:

簽名 標題 日期
/s/ Darren C. Minton 首席執行官兼董事 (首席執行官) 2023年7月7日
Darren C. Minton
* 首席財務官(首席財務和會計官) 2023年7月7日
艾倫·B·伯格曼
* 董事會執行主席 2023年7月7日
小阿方索·塞萬提斯
* 導演 2023年7月7日
Robert S. Rein
* 導演 2023年7月7日
亞瑟·雷諾茲
* 導演 2023年7月7日
羅傑·康利·伍德

* 來自: /s/ Darren C. Minton
Darren C. Minton
事實上的律師

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