2023年6月28日
TerrAscend完成第二批私募，總收益為2050萬美元
多倫多，2023年6月28日(環球通訊社)--TerrAscend Corp.(“TerrAscend”或“公司”)(CSE：TER)(場外交易市場代碼：TRSSF)是一家領先的北美大麻運營商，今天宣佈完成第二批私募(“私募”)，總收益為2,050萬美元。
第二批私人配售的結束包括合共2,292,434個本公司單位(“單位”)，按每單位1.50美元(“發行價”)的價格計算，兩次結束的總收益總額約為3,400,000美元(“股權發售”)，100本公司的優先無抵押可轉換債券(“債券”)，每份債券的價格為1,000,000美元，總收益為100,000美元，總收益總額為10,000,000美元(“債券發行”)，TerrAscend Growth Corp.(“TerrAscend Growth”)的A類股份以1,000,000美元的價格出售給第三方投資者(“重組投資”)。私募所得款項淨額將用於符合本公司擬在多倫多證券交易所上市的資格，為收購馬裏蘭藥房提供資金，並用於營運資金和一般企業用途。
股權發行。
每個單位由一股本公司普通股(“普通股”)和一份普通股認購權證(每份完整普通股認購權證，“認股權證”)的一半組成。每份認股權證將使持有人有權在股票發售結束後24個月內，按每股普通股1.95美元的價格收購一股普通股。
債券發行。
除非提前償還或轉換，否則債券的未償還本金及應計及未付利息將於債券發售結束後36個月(“到期日”)到期及支付。每份債券自發行之日起計息，年利率為9.9%，每半年計算及複利一次，於到期日支付。各持有人可於簽署認購協議時選擇收取最高4.95%的年息，以現金形式每半年支付一次。根據持有人的選擇，每份債券可於緊接到期日前最後一個營業日營業時間結束前的任何一個或多個時間轉換為普通股，轉換價格為2.01美元。轉換其債券的持有人將收到從上次付息日起至轉換日(包括該日)期間的應計利息和未付利息。
重組投資。
重組投資經股東批准後完成
2023年6月22日，TerrAscend就TerrAscend申請在多倫多證券交易所上市的普通股進行了重組。重組投資完成後，TerrAscend現在持有TerrAscend Growth的可交換股份，按折算後的基礎計算，約佔TerrAscend Growth經濟所有權的99.8%。除了在TerrAscend Growth的權益外，TerrAscend還擁有Cookies Retail Canada Corp.95%的股份，後者是一家實體，擁有並運營位於加拿大安大略省多倫多的Cookies品牌零售店。
私人配售構成多邊文件61-101“在特別交易中保護少數股東證券持有人”(“MI 61-101”)所指的“關聯方交易”，因為本公司的內部人士Edward J.Schutter、Ziad Garem、Keith Stauffer及Jeroen de Bejer，如先前所公佈，直接或間接參與第一批完成認購及Jason Wild直接或間接參與第二批認購，並以總收益1,200,003元收購800,002個單位。這些內部人士總共收購了2,000份債券和825,734個與私募有關的單位，總收益為3,238,601美元(“內部人士參與”)。本公司依據MI 61-101第5.5(A)及5.7(1)(A)節所載有關內部人士參與的MI 61-101正式估值及小股東批准規定的豁免，因為內部人士參與私募的公平市值(根據MI 61-101釐定)低於本公司市值的25%(根據MI 61-101釐定)。
關於債券發行和股票發行的條款，公司已同意根據資金來源支付相當於公司收到的毛收入約2%的平均費率的某些現金佣金。
根據私募發行發行的證券沒有也不會根據修訂後的1933年美國證券法(“1933年法案”)或任何州證券法進行註冊，在沒有註冊或獲得適用的註冊要求豁免的情況下，不得直接或間接在美國境內發售或出售。本新聞稿不構成出售或招攬購買此類證券的要約，也不構成要約、招攬或出售在任何州或司法管轄區屬於非法的要約、招攬或出售。本新聞稿是根據1933年證券法第135c條發佈的。
CSE既沒有批准也沒有不批准本新聞稿的內容。CSE及其市場監管機構(該術語在CSE的政策中定義)均不對本新聞稿的充分性或準確性承擔責任。
關於TerrAscend
TerrAscend是一家領先的北美大麻運營商，在賓夕法尼亞州、新澤西州、馬裏蘭州、密歇根州和加利福尼亞州擁有垂直整合業務，在加拿大擁有零售業務。TerrAscend在其核心市場經營藥房和藥房零售點以及規模化的種植、加工和製造設施。TerrAscend的種植和製造實踐生產出始終如一的高質量大麻，為醫療和合法成人使用市場提供行業領先的產品選擇。該公司擁有多個協同業務和品牌，包括蓋奇大麻、藥劑室、伊萊拉醫療保健、Kind Tree、傳奇、國花和
瓦爾哈拉甜點。有關更多信息，請訪問Www.terrascend.com.
關於在美國的大麻業務的警告
投資者應該注意到，美國有管理大麻行業的重大法律限制和法規。根據美國《管制物質法》，大麻仍然是第一類毒品，根據美國聯邦法律，除其他外，在美國種植、分銷或擁有大麻是非法的。涉及美國境內與大麻有關的商業活動所產生或意圖促進的收益的金融交易，可構成根據適用的美國聯邦洗錢法進行起訴的依據。
雖然美國聯邦政府在執行此類法律時傾向於不對遵守醫用或成人用大麻計劃的個人和企業執行，但在此類計劃合法的州，嚴格遵守州法律既不能免除TerrAscend根據美國聯邦法律承擔的責任，也不能為可能對TerrAscend提起的任何聯邦訴訟提供辯護。美國聯邦法律的執行對TerrAscend的業務是一個重大風險，根據該法律對TerrAscend提起的任何訴訟都可能對TerrAscend的運營和財務業績產生不利影響。
前瞻性信息
本新聞稿包含適用證券法所指的“前瞻性信息”。本新聞稿中包含的前瞻性信息可通過使用諸如“可能”、“將”、“可能”、“將”、“可能”、“預期”、“預期”、“相信”、“打算”、“計劃”、“預測”、“項目”、“估計”、“展望”等詞語來識別。前瞻性信息並不是對未來業績的保證，而是根據管理層的經驗和對趨勢、當前狀況和預期發展的看法以及其他與情況相關的因素對管理層作出的一系列估計和假設，包括對當前和未來市場狀況、當前和未來監管環境以及許可證、批准和許可的可獲得性的假設。
儘管公司認為這些前瞻性信息所基於的預期和假設是合理的，但不應過度依賴前瞻性信息，因為公司不能保證它們將被證明是正確的。實際結果和發展可能與這些陳述中預期的大不相同。前瞻性信息會受到各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際事件或結果與前瞻性信息中預測的大不相同。此類風險和不確定因素包括但不限於公司於2023年3月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告中列出的風險因素。
本新聞稿中的陳述是在本新聞稿發佈之日作出的。除適用的證券法要求外，公司沒有任何意圖或義務更新任何前瞻性信息，無論是由於新信息、未來事件或結果或其他原因。
有關TerrAscend的更多信息，請訪問：
基思·施陶弗
首席財務官717-343-5386
郵箱：ir@terrascend.com
布里安娜·切斯特
馬蒂奧通信公司電話：424-465-4419
郵箱：terrascend@mattio.com
消息來源：TerrAscend