單反-20230630

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美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期(最早報告的事件日期)

第一太陽能公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-33156

20-4623678

(成立為法團的國家或其他司法管轄區)

(委員會文件編號)

(税務局僱主身分證號碼)

西華盛頓大街350號，600號套房

坦佩, 亞利桑那州85288

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

(註冊人的電話號碼，包括區號)

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐根據證券法(17 CFR 230.425)，他們根據規則425提交了書面通信。

☐根據《交易法》第14a-12條規則(17 CFR 240.14a-12)，我們可以徵集材料。

☐根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))，根據規則14d-2(B)進行開業前通信。

☐根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))，啟動前的通信已完成。

根據該法第12(B)節登記的證券：

每個班級的標題

交易代碼

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值0.001美元

單反

納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01.項：簽署實質性的最終協議

於2023年6月30日，First Solar，Inc.(“本公司”)與本公司、不時的擔保人、若干銀行及其他金融機構或實體(“貸款人”)以及作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行(“行政代理”)訂立循環信貸及擔保協議(“信貸協議”)。信貸協議為本公司提供本金總額為1,000,000,000美元的高級擔保五年期循環信貸安排(“信貸安排”)，可用於簽發信用證的分限額為250,000,000美元。信貸安排下的借款可用於營運資金和其他一般企業用途。在符合某些條件的情況下，本公司有權將信貸安排下的總承擔額額外增加1,000,000,000美元。本公司可要求最多兩次將信貸安排延長一年。

於投資級評級觸發日期(定義見信貸協議)前，信貸協議項下借款的年利率為(I)期限SOFR利率(定義見信貸協議)，另加0.10%的信貸息差調整，根據本公司的淨槓桿率(定義見信貸協議)加1.750%至2.250%的保證金或(Ii)備用基本利率(定義見信貸協議)加基於本公司淨槓桿率的0.750%至1.250%的保證金。如果投資級評級觸發日期發生，則在該日期及之後，如果公司選擇切換到基於評級的定價系統，則信貸協議下的借款將按公司選擇的年利率計息，利率相當於(I)SOFR期限利率，外加0.10%的信用利差調整，根據公司的公共債務評級(定義見信貸協議)加1.250%至2.125%的保證金或(Ii)備用基本利率加基於公司的公共債務評級的0.250%至1.125%的保證金。除支付信貸協議項下未償還本金的利息外，本公司還須就該協議項下未動用承諾的每日金額向貸款人支付承諾費。在投資級評級觸發日期之前，承諾費費率根據公司的淨槓桿率從每年0.225%至0.375%不等。如果投資級評級觸發日期發生，則在該日期及之後，如果公司選擇切換到基於評級的定價系統，承諾費費率將根據公司的公共債務評級從0.125%到0.325%不等。信貸協議亦要求本公司支付(I)按每份信用證票面金額計算的相當於SOFR定期貸款適用保證金的信用證參與費，(Ii)由本公司與該開證貸款人協定的信用證預付費用，及(Iii)其他慣常信用證費用。

本公司可隨時自願償還信貸協議下的未償還貸款，而無需支付溢價或罰款，但須支付與SOFR定期貸款有關的慣常“違約”費用。

本公司在信貸協議下的義務(以及信貸協議中規定的某些其他義務，包括本公司對美國國際開發金融公司向本公司一家子公司提供的5.0億美元信貸安排的擔保)以本公司幾乎所有有形和無形資產作抵押，包括本公司直接擁有的子公司的股本的質押(如果是直接擁有的外國子公司，則不超過該股本的65%)。如果投資級評級觸發日期發生，則只要沒有發生違約事件並在該日期繼續發生，上述抵押品擔保安排將自動解除。

信貸協議載有多項契諾(除若干例外情況外)，限制本公司及其附屬公司：(A)產生額外債務、(B)訂立留置權、(C)進行合併或合併、(D)處置若干財產、(E)作出投資(包括收購)、(F)支付股息、回購股份及向股東作出其他分派、(G)與聯屬公司進行若干交易、(H)訂立若干負質押協議及(I)訂立若干限制附屬公司分派的協議。此外，信貸協議包括財務契諾，規定本公司(I)不得超過3.50至1.00的淨槓桿比率(視乎完成重大收購(定義見信貸協議)而有所增加)及(Ii)維持利息保障比率(定義見信貸協議)至少3.00至1.00。如果投資級評級觸發日期發生，則在該日期(X)，對公司及其子公司能力的限制

(I)出售若干財產、(Ii)派發股息、回購股份及向股東作出其他分派及(Iii)訂立負質押協議將不再適用，及(Y)除若干例外外，對本公司及其附屬公司產生額外債務能力的限制將予修訂，以限制(I)本公司及其附屬公司產生額外有擔保債務的能力及(Ii)不為信貸協議提供擔保的本公司附屬公司產生額外債務的能力。信貸協議還包含某些慣例陳述和擔保、肯定契諾以及類似信貸安排的違約事件。

信貸協議及其預期交易的前述摘要並不聲稱是完整的，並受信貸協議全文的約束，並受信貸協議全文的限制，該全文作為本報告的附件10.1存檔，並通過引用併入本報告。

項目2.03.允許設定直接金融債務或登記人的表外安排債務

在此通過引用將第1.01項中提出的信息併入本第2.03項。

項目9.01.提供財務報表和展品

(D)展品。


展品編號						描述
10.1						First Solar，Inc.、不時的擔保方、幾家銀行和其他金融機構或實體以及作為行政代理的摩根大通銀行之間的信用和擔保協議，日期為2023年6月30日

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。


	第一太陽能公司

日期：2023年7月6日	發信人：	/S/Jason DYMBORT
	姓名：	賈森·丁博特
	標題：	總法律顧問兼祕書長