附錄 99.1
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Lifezone Metals 完成與 GoGreen 的業務合併，創建了第一家在紐約證券交易所上市的 Pure-Play 鎳資源和清潔技術 公司
| ● | Lifezone Metals的普通股和認股權證預計將於今天開盤時分別在紐約證券交易所開始交易 股票代碼為 “LZM” 和 “LZMW” |
| ● | Lifezone Metals 的總收益約為8,660萬美元，其中包括來自PIPE投資者的約7,020萬美元和扣除 贖回後的信託持有的約1,640萬美元現金 |
| ● | 美國和坦桑尼亞政府為Lifezone Metals提供了強有力的雙邊支持，這支持了 坦桑尼亞作為關鍵礦物主要新興供應國的重要性 |
2023 年 7 月 6 日，美國東部標準時間上午 9:00
New York（美國）— Lifezone Metals Limited（“Lifezone Metals” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼： LZM）是一家現代金屬公司，在從資源到金屬生產和回收的整個電池金屬供應鏈中創造價值， 很高興地宣佈，Lifezone Holdings Limited（“LHL”）於2023年7月6日完成了先前宣佈的 業務合併（“業務合併”）”）與GoGreen Investments Corporation（“GoGreen”）合作， 以前是一家在紐約證券交易所（“紐約證券交易所”）上市的空白支票公司。Lifezone Metals的普通股 和認股權證預計將於今天開盤時在紐約證券交易所開始交易，股票代碼分別為 “LZM” 和 “LZMW” 。
業務合併是通過新成立的控股公司Lifezone Metals實施的。業務合併完成後， GoGreen合併為Lifezone Metals的全資子公司，之後GoGreen不復存在，GoGreen 的股東獲得了Lifezone Metals的股份，LHL被Lifezone Metals收購，之後LHL成為Lifezone Metals的運營全資子公司 ，LHL的股東獲得了Lifezone Metals的股份。業務合併的完成建立了第一家在紐約證券交易所上市的純鎳資源和清潔技術公司 。
公司從交易中獲得的總收益約為8,660萬美元，其中包括來自私募股權投資（“PIPE”）的約7,020萬美元，以及扣除贖回後從GoGreen的 信託賬户中獲得的約1,640萬美元現金。除此之外，必和必拓（英國）DDS Limited （“必和必拓”）先前宣佈向位於坦桑尼亞西北部的卡班加項目（“KNL”）的所有者Kabanga Nickel Limited（“KNL”）投資9000萬美元，並向Lifezone Limited投資1000萬美元，兩者都是公司的子公司 。
Lifezone Metals 董事長 Keith Liddell 説：”今天是Lifezone Metals 企業發展的重要時刻，我們為此感到非常自豪。近30年來，我和Lifezone Metals的首席技術官邁克·亞當斯博士一直在開發和改進 我們的 Hydromet 技術，作為一種更清潔、更低成本、更高效的金屬提取工藝熔鍊替代方案。”
Lifezone Metals 首席執行官 Chris Showalter 繼續説： “隨着交通電氣化的影響 以及我們經濟脱碳的需求普遍加劇，我們認為 Lifezone Metals 將成為確保 在試圖通過用電動 汽車（EV）取代內燃機汽車來創造更綠色的明天的過程中，汽車行業並沒有通過大幅增加源自 {br smell} 的有毒排放來抵消這些收益在電動汽車電池供應鏈中。
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我們 很高興能夠承擔我們的使命，通過實現我們的里程碑 為公開市場的股東創造長期價值 ，因為我們計劃將領頭羊Kabanga Project實現商業化，並計劃部署我們的Hydromet技術來釋放其他滯留資產的 價值，實現二級供應鏈的脱碳。”
GoGreen 首席執行官 John Dowd 説：”我們代表整個 GoGreen 團隊，祝賀 Lifezone Metals 實現了這個巨大的 里程碑。我們相信，Lifezone Metals獨特的制勝價值主張得益於一代人對 脱碳的推動——我們相信，在其新的公共平臺上，這一基礎得到了加強。
我們 相信，該公司的Hydromet Technology改變了遊戲規則，可以以更清潔、更負責任的方式從滯留資產中釋放價值。該公司在坦桑尼亞的高質量、低成本的硫化鎳卡班加項目將展示這項技術的價值， 並使公司在汽車原始設備製造商電氣化之旅中成為關鍵清潔金屬的早期供應商。”
Lifezone 金屬概述
隨着 電動汽車增長的加速，滿足電動汽車電池所需的金屬需求將需要金屬供應鏈的顯著增長 ，尤其是鎳，據估計，鎳佔80％1的活性鋰離子電池材料。同時，在消費者需求和監管目標的推動下， 汽車製造商越來越關注供應鏈的脱碳，其中包括 電池材料的上游環境足跡。
據估計，Lifezone Metals位於坦桑尼亞西北部的旗艦Kabanga項目是世界上最大、質量最高的未開發的 鎳硫化物礦牀之一，行業估計表明，它位於成本和碳 曲線的第一四分位數2。這些有利的特性得益於該公司專有的Hydromet加工技術 ，這是一種能量強度更低、碳密集度明顯更低、成本更低的熔鍊替代方案。據估計，冶煉是 的傳統金屬提取方法，佔全球温室氣體排放量的7％3。對於 Kabanga 項目，Hydromet Technology 估計可將二氧化碳排放量減少多達 73%4 5與 傳統熔鍊相比，不含二氧化硫。更廣泛地説，該公司的Hydromet技術有可能將資本和運營成本分別降低多達79％和41％6。我們相信，Lifezone Metals使用其Hydromet 技術，包括通過許可，將具有遠遠超出卡班加項目的價值，包括用於開發其他 關鍵金屬礦牀，以及作為金屬回收行業冶煉的更清潔替代方案。
Kabanga 項目概述
Kabanga 項目是一個處於探索階段的項目。根據礦產資源估算7該公司的 應佔噸位部分約為4,400萬噸，平均原地鎳品位為2.61％，外加0.35％的銅和 0.19％的鈷。預計一旦投入運營，Kabanga礦及其擬建的位於Kahama 的相關水文冶煉廠將生產精煉高品位鎳、倫敦金屬交易所A級銅陰極和鈷。2021年1月，Lifezone Metals的子公司 KNL與坦桑尼亞政府簽訂了框架協議，除其他外，規定了與 開展卡班加項目未來採礦業務有關的安排。2021年4月，KNL收購了Kabanga項目的知識產權和 現有資產，2021年10月，坦桑尼亞政府向KNL的子公司發放了特別採礦許可證 （“SML”）。Kabanga Project的前幾位所有者通過1,404個鑽孔累計進行了587公里的鑽探，累計在鑽探和研究上花費了約2.93億美元。 該公司認為，這使人們對Hydromet Technology可以以可能更經濟和更環保的方式解鎖的資產的潛在價值有了深刻的瞭解。
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| 1 | Nickel 研究所，2022。百分比與鎳錳鈷 鋰離子電池中活性物質的質量有關。 |
| 2 | Bespoke Lifezone 的鎳市場展望，Wood Mackenzie 的產品，2022 年 8 月。 |
| 3 | 據《福布斯》報道，GHG 歸因於全球冶煉總量。 |
| 4 | Nickel 1級下游加工二氧化碳當量排放基準來自2020年鎳業協會 LCA。 根據公司內部分析估算的卡班加煉油廠的預期排放量。 |
| 5 | 鉑族金屬（“PGM”）的預期 減少幅度較低，因為它們使用更復雜的流程表且能源密集度更高。例如，安永Cova（一個 獨立的南非國家認證體系認可的能源測量和 驗證檢查機構）的一項研究發現，與傳統的冶煉和精煉相比，使用Lifezone Metals的 水文測量技術的排放量降低了46％（安永科瓦在當時適用的條件下研究了南非塞迪貝洛工廠 工廠最初提議的110 ktpa精礦進給速率煉油廠的PGM金屬 2020 年，假設試劑不是在現場生產 ；實際結果可能會有所不同）。具體的 PGM 項目的結果會有所不同。 |
| 6 | 內部 數據來自Lifezone — SFA（牛津）有限公司委託進行的獨立研究，2018 年。數字 是根據提取PGM金屬的研究得出的。這個例子比較了110萬噸/年的PGM煉油廠 ，該煉油廠與南非皮蘭斯伯格鉑金礦的潛在煉油廠 有關，該煉油廠將使用凱爾工藝技術，而南非PGM煉油廠 則使用傳統的火法冶煉工藝 。運營成本假設 為每4E 盎司美元；4E 包括鉑、鈀、銠和金。 |
| 7 | Kabanga 2023 年礦產資源技術報告摘要由理學士（榮譽）雷蒙德·科爾史密斯編寫 (Geol) 1980，P.Geo (1044) PGO Canada，生效日期為 2023 年 2 月 15 日。 |
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在全球領先的資源公司必和必拓的支持下，包括其1億美元的總投資，Lifezone Metals認為 正在解鎖世界級的Kabanga資產。目前，該公司在早期的場地工程、環境 規劃、進一步的SML勘探和可行性研究方面取得了良好的進展，以實現其在2026年實現第一批礦石的目標。
最近的 更新
LHL 和 GoGreen 於 2022 年 12 月 13 日宣佈加入業務合併。從那時起，LHL 在 的各個運營、技術和商業方面取得了顯著進展，包括：
| ● | 歡迎 美國副總統卡馬拉·哈里斯於2023年3月訪問坦桑尼亞，這是 兩國之間不斷增長的戰略關係的關鍵進展，也是對坦桑尼亞作為關鍵礦產主要新興供應國的重要性的認可。 | |
| ● | 開始 對來自Kabanga 項目的鎳、銅和鈷的銷售流程。 | |
| ● | 五臺 鑽機專注於資源定義鑽探，以支持最終的可行性 研究採礦計劃；作為早期工程一部分的關鍵路徑活動，包括道路建設 和簡易機場，以及為礦業委員會批准的入圍投標者準備招標包。 | |
| ● | 在重新安置行動計劃的敲定方面取得進展；首席估值師簽署補償時間表； 為實施工作流程和資源做準備。 | |
| ● | 與全球PGM客户簽訂不具約束力的諒解備忘錄，使用Hydromet Technology在商業規模的鉑族金屬回收設施上合作 。 | |
| ● | 通過聘請傑裏克·穆頓擔任首席運營官 和Ingo Hofmaier擔任首席財務官，加強公司的領導層。Mouton先生在戰略採礦和礦物加工開發方面擁有豐富的往績 ，而霍夫邁爾先生則在大宗商品領域擁有豐富的 全球企業融資和上市公司經驗。 |
顧問
加拿大皇家銀行 Capital Markets擔任LHL的獨家財務顧問。Cravath、Swaine & Moore LLP 曾擔任 LHL 的美國法律顧問，Travers Smith LLP 擔任 LHL 的英國法律顧問。Mayer Brown LLP 擔任加拿大皇家銀行資本市場的法律顧問。BTIG, LLC 和 SCP Resource Finance LP 擔任 PIPE 融資的配售代理。SCP Resource Finance LP 還擔任 GoGreen 的金融和資本市場 顧問。瑞生律師事務所曾擔任GoGreen的法律顧問。Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom（UK）LLP 擔任配售代理的 法律顧問。
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聯繫人
Lifezone 金屬
Natasha Liddell 首席可持續發展與傳播官 info@lifezonemetals.com |
投資者 關係
ICR, Inc. 646-200-8879 LifezoneMetalsIR@icrinc.com
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Ingo Hofmaier 主管 財務官 ingo.hofmaier@lifezonemetals.com
GoGreen 投資
John Dowd 主管 執行官 john@gogreeninvestments.com |
美國 媒體查詢
Bronwyn Wallace H+K 策略 +1 (713) 724 3627 Bronwyn.Wallace@hkstrategies.com |
關於 Lifezone 金屬
Lifezone Metals（紐約證券交易所代碼：LZM）是一家現代金屬公司，在從資源到金屬生產 再到回收的電池金屬供應鏈中創造價值。我們的使命是通過以我們量身定製的水文測量技術為基礎的可擴展 平臺，提供獲得專有技術和清潔金屬生產的商業渠道。這項技術有可能成為熔鍊的更清潔、成本更低的替代方案 ，使我們能夠負責任且經濟高效地提供更清潔的金屬。
通過 將坦桑尼亞的卡班加項目（我們認為該項目是世界上最大、品位最高的未開發硫化鎳礦牀之一 ）與我們專有的Hydromet Technology配對，我們將努力釋放全球 電池金屬市場關鍵新供應來源的價值。我們在卡班加項目上與必和必拓有着長期的合作伙伴關係，必和必拓已投資了 USD100 百萬美元， ，我們正在努力使坦桑尼亞能夠在國內實現充分的價值創造，成為下一個主要的鎳來源。
www.lifezonemetals.com
商務 與 GoGreen 合併
Lifezone Metals於2022年12月13日宣佈了與GoGreen投資公司（紐約證券交易所代碼：GOGN）的業務合併協議。該業務 合併於 2023 年 7 月 6 日關閉。
關於 GoGreen
GoGreen Investments Corporation是一家空白支票公司，成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、 股票購買、重組或類似的業務合併。GoGreen 由首席執行官 John Dowd 領導。
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前瞻性 陳述
此處發表的某些 陳述不是歷史事實，但可以被視為 “前瞻性陳述”，包括經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條以及1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款。前瞻性 陳述通常附有 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、 “繼續”、“預期”、“打算”、“應該”、“將”、“預測”、“潛力”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“展望” 或這些術語的負面影響或它們的變體或類似的術語或表達方式，這些術語或表達方式可以預測或表示未來事件或 趨勢，或者不是對歷史問題的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於未來事件的陳述 、GoGreen 和 LHL 之間的業務合併、 合併後的公司的估計或預期未來業績和收益、合併後的公司的未來機會，包括 Lifezone Metals 的功效“水文氣象技術以及 Kabanga Project 礦產資源的開發和加工，以及其他不是歷史事實的陳述。
這些 報表基於Lifezone Metals管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明之用，並非旨在作為任何投資者 的擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得將其作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述。實際事件和情況 很難或不可能預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了Lifezone Metals 的控制範圍。這些陳述受Lifezone Metals業務和 業務合併的許多風險和不確定性的影響，實際業績可能存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：一般的經濟、政治和商業狀況，包括但不限於 COVID-19 疫情的經濟和運營中斷以及其他影響 ；可能對 Lifezone Metals 提起的任何與 業務合併有關的法律訴訟的結果；未能實現業務合併的預期收益，包括難以整合 LHL 和 GoGreen 的業務 ；與 Lifezone Metals 推出相關的風險'業務、hydromet 技術的功效以及預期業務里程碑的時機；Lifezone Metals在卡班加項目開發和加工礦產資源 ；競爭對Lifezone Metals業務的影響；合併後的公司執行 增長戰略、盈利管理增長和留住關鍵員工的能力；Lifezone Metals獲得或維持 上市的能力業務合併後其在美國國家證券交易所的證券；與之相關的成本業務合併； 和其他風險，將在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中不時詳細説明。 上述風險因素清單並不詳盡。可能還有其他風險是Lifezone Metals目前不知道的，或者 Lifezone Metals目前認為這些風險無關緊要，這也可能導致實際業績與前瞻性 陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述還提供了Lifezone Metals對未來事件的預期、計劃或預測 以及截至本通訊發佈之日的觀點。Lifezone Metals預計，隨後的事件和事態發展將導致Lifezone Metals的評估發生變化。但是，儘管 Lifezone Metals 將來可能會選擇更新這些前瞻性陳述，但 Lifezone Metals 明確表示不承擔任何這樣做的義務。不應以這些前瞻性陳述為代表 Lifezone Metals 截至本通訊發佈之日之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。此處的任何內容均不應被視為任何人對本文所述的前瞻性 陳述將實現或此類前瞻性陳述的結果將實現的陳述。
此處發表的某些 陳述包括提及 “清潔” 或 “綠色” 金屬、此類金屬的生產方法、 能源或一般的未來。這些提法涉及環境效益，例如與使用傳統生產方法 以及在電動汽車所用電池中使用鎳等金屬相比，使用水文測量技術生產金屬所涉及的更低的温室氣體（“GHG”）排放 和能源消耗。而第三方的研究（由 Lifezone Metals 委託 ) 已經表明，在某些條件下，與冶煉鉑族金屬相比，水文測量技術可降低温室氣體排放量和電力消耗 ，目前沒有活躍的煉油廠許可Lifezone Metals的 水文測量技術。因此，Lifezone Metals的hydromet 技術和由此產生的金屬可能無法像Lifezone Metals預期的那樣實現或根本無法實現環境效益。在這方面對環境效益的任何誇大都可能對Lifezone Metals及其利益相關者產生不利影響。
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