|
註冊費計算
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
各類證券名稱
待註冊 |
| | |
金額為
已註冊 |
| | |
建議的最大值
每件產品的發行價 安全性 |
| | |
建議的最大值
聚合產品 價格 |
| | |
金額
註冊費(1) |
| ||||||||||||
|
2031年到期的優先債券1.900釐
|
| | | | $ | 500,000,000 | | | | | | | 99.277% | | | | | | $ | 496,385,000 | | | | | | $ | 54,156 | | |
| | |
公開發行
價格(1) |
| |
承銷
折扣 |
| |
繼續到我們
(費用前) |
| |||||||||
每張紙條
|
| | | | 99.277% | | | | | | 0.450% | | | | | | 98.827% | | |
合計
|
| | | $ | 496,385,000 | | | | | $ | 2,250,000 | | | | | $ | 494,135,000 | | |
|
美國銀行證券
|
| |
摩根大通
|
| |
MUFG
|
|
|
法國巴黎銀行
|
| |
滙豐銀行
|
| |
ING
|
| |
勞埃德證券
|
|
|
道明證券
|
| |
US Bancorp
|
| |
德國商業銀行
|
| |
循環資本市場
|
|
|
加拿大豐業銀行
|
| |
渣打銀行
|
| |
瑞穗證券
|
|
| 富國銀行證券 | | |
澳新銀行證券
|
| |
工銀標準銀行
|
| |
kbc
|
|
|
SMBC日興
|
| |
Mischler Financial Group,Inc.
|
| |
Westpac Capital Markets LLC
|
|
|
西班牙對外銀行
|
| |
紐約梅隆資本市場有限責任公司
|
| |
ItaúBBA
|
|
| | |
第
頁
|
| |||
關於本招股説明書副刊
|
| | | | S-III | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | S-III | | |
前瞻性陳述説明
|
| | | | S-IV | | |
摘要
|
| | | | S-1 | | |
風險因素
|
| | | | S-7 | | |
收益使用情況
|
| | | | S-9 | | |
大寫
|
| | | | S-10 | | |
備註説明
|
| | | | S-12 | | |
某些美國聯邦税收後果
|
| | | | S-16 | | |
某些ERISA注意事項
|
| | | | S-20 | | |
承銷(利益衝突)
|
| | | | S-22 | | |
法律事務
|
| | | | S-28 | | |
專家
|
| | | | S-28 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
風險因素
|
| | | | 1 | | |
公司
|
| | | | 2 | | |
前瞻性陳述
|
| | | | 3 | | |
收益使用情況
|
| | | | 4 | | |
收益與固定費用比率
|
| | | | 4 | | |
證券概述
|
| | | | 5 | | |
債務證券説明
|
| | | | 6 | | |
股本説明
|
| | | | 12 | | |
認股權證説明
|
| | | | 14 | | |
單位説明
|
| | | | 15 | | |
配送計劃
|
| | | | 15 | | |
法律事務
|
| | | | 17 | | |
專家
|
| | | | 17 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 17 | | |
通過引用合併某些文檔
|
| | | | 18 | | |
| | |
截至2010年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
(百萬)
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
運營結果信息: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售額和收入:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
機械、能源和運輸銷售
|
| | | $ | 39,022 | | | | | $ | 50,755 | | | | | $ | 51,822 | | |
金融產品收入
|
| | | | 2,726 | | | | | | 3,045 | | | | | | 2,900 | | |
總銷售額和收入
|
| | | | 41,748 | | | | | | 53,800 | | | | | | 54,722 | | |
運營成本:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷貨成本
|
| | | | 29,082 | | | | | | 36,630 | | | | | | 36,997 | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 4,642 | | | | | | 5,162 | | | | | | 5,478 | | |
研發費用
|
| | | | 1,415 | | | | | | 1,693 | | | | | | 1,850 | | |
理財產品利息支出
|
| | | | 589 | | | | | | 754 | | | | | | 722 | | |
其他營業(收入)費用
|
| | | | 1,467 | | | | | | 1,271 | | | | | | 1,382 | | |
總運營成本
|
| | | | 37,195 | | | | | | 45,510 | | | | | | 46,429 | | |
營業利潤
|
| | | | 4,553 | | | | | | 8,290 | | | | | | 8,293 | | |
不包括金融產品的利息支出
|
| | | | 514 | | | | | | 421 | | | | | | 404 | | |
其他收入(費用)
|
| | | | (44) | | | | | | (57) | | | | | | (67) | | |
綜合税前利潤(虧損)
|
| | | | 3,995 | | | | | | 7,812 | | | | | | 7,822 | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | 1,006 | | | | | | 1,746 | | | | | | 1,698 | | |
合併公司利潤(虧損)
|
| | | | 2,989 | | | | | | 6,066 | | | | | | 6,124 | | |
未合併關聯公司的損益比
|
| | | | 14 | | | | | | 28 | | | | | | 24 | | |
合併及關聯公司利潤(虧損)
|
| | | | 3,003 | | | | | | 6,094 | | | | | | 6,148 | | |
減去:非控股權益應佔利潤(虧損)
|
| | | | 5 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
利潤(虧損)(1)
|
| | | $ | 2,998 | | | | | $ | 6,093 | | | | | $ | 6,147 | | |
| | |
12月31日
|
| |||||||||
(百萬)。
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||
財務狀況信息(期末): | | | | | | | | | | | | | |
資產
|
| | | | | | | | | | | | |
流動資產總額
|
| | | $ | 39,464 | | | | | $ | 39,193 | | |
物業、廠房和設備 - 網
|
| | | | 12,401 | | | | | | 12,904 | | |
長期應收賬款 - 交易及其他
|
| | | | 1,185 | | | | | | 1,193 | | |
長期應收賬款 - 財務
|
| | | | 12,222 | | | | | | 12,651 | | |
非當期遞延且可退還的所得税
|
| | | | 1,523 | | | | | | 1,411 | | |
無形資產
|
| | | | 1,308 | | | | | | 1,565 | | |
商譽
|
| | | | 6,394 | | | | | | 6,196 | | |
其他資產
|
| | | | 3,827 | | | | | | 3,340 | | |
總資產
|
| | | $ | 78,324 | | | | | $ | 78,453 | | |
負債
|
| | | | | | | | | | | | |
流動負債總額
|
| | | $ | 25,717 | | | | | $ | 26,621 | | |
一年後到期的長期債務:
|
| | | | | | | | | | | | |
機械、能源和交通
|
| | | | 9,749 | | | | | | 9,141 | | |
金融產品
|
| | | | 16,250 | | | | | | 17,140 | | |
離職後福利責任
|
| | | | 6,872 | | | | | | 6,599 | | |
其他負債
|
| | | | 4,358 | | | | | | 4,323 | | |
總負債
|
| | | $ | 62,946 | | | | | $ | 63,824 | | |
總負債和股東權益
|
| | | $ | 78,324 | | | | | $ | 78,453 | | |
| | |
截至2020年12月31日
|
| |||||||||
(百萬)
|
| |
實際
|
| |
調整後的
|
| ||||||
一年內到期的長期債務 | | | | | | | | | | | | | |
機械、能源和交通
|
| | | $ | 1,420 | | | | | $ | 1,420 | | |
金融產品
|
| | | | 7,729 | | | | | | 7,729 | | |
一年後到期的長期債務(1) | | | | | | | | | | | | | |
機械、能源和交通:
|
| | | | | | | | | | | | |
在此提供備註
|
| | | $ | — | | | | | $ | 494 | | |
債券 - $7.59億美元,利率5.200,2041年到期
|
| | | | 752 | | | | | | 752 | | |
2022年到期的債券 - 2.600(2)
|
| | | | 499 | | | | | | — | | |
2023年到期的債券 - 為8.000
|
| | | | 82 | | | | | | 82 | | |
2024年到期的債券 - 為3.400
|
| | | | 998 | | | | | | 998 | | |
2028年到期的債券 - 為6.625
|
| | | | 192 | | | | | | 192 | | |
2029年到期的債券 - 為2.600
|
| | | | 497 | | | | | | 497 | | |
2030年到期的債券 - 為2.600
|
| | | | 793 | | | | | | 793 | | |
2031年到期的債券 - 為7.300
|
| | | | 240 | | | | | | 240 | | |
2035年到期的債券 - 為5.300
|
| | | | 223 | | | | | | 223 | | |
2036年到期的債券 - 為6.050
|
| | | | 456 | | | | | | 456 | | |
2038年到期的債券 - 為8.250
|
| | | | 64 | | | | | | 64 | | |
2042年到期的債券 - 為6.950
|
| | | | 158 | | | | | | 158 | | |
2042年到期的債券 - 為3.803
|
| | | | 1,296 | | | | | | 1,296 | | |
2044年到期的債券 - 為4.300
|
| | | | 493 | | | | | | 493 | | |
2049年到期的債券 - 為3.250
|
| | | | 983 | | | | | | 983 | | |
2050年到期的債券 - 為3.250
|
| | | | 1,185 | | | | | | 1,185 | | |
2064年到期的債券 - 為4.750
|
| | | | 494 | | | | | | 494 | | |
2097年到期的債券 - 為7.375
|
| | | | 241 | | | | | | 241 | | |
融資租賃義務及其他
|
| | | | 103 | | | | | | 103 | | |
機械、能源和運輸合計
|
| | | $ | 9,749 | | | | | | 9,744 | | |
金融產品:
|
| | | | | | | | | | | | |
中期票據
|
| | | | 16,012 | | | | | | 16,012 | | |
其他
|
| | | | 238 | | | | | | 238 | | |
金融產品總量
|
| | | $ | 16,250 | | | | | | 16,250 | | |
一年後到期的長期債務總額
|
| | | $ | 25,999 | | | | | | 25,994 | | |
股東權益
|
| | | | | | | | | | | | |
面值1.00美元的普通股:
|
| | | | | | | | | | | | |
授權股份:2,000,000,000股已發行股份:(12/31/19 - 814,894,624)實收金額
|
| | | | 6,230 | | | | | | 6,230 | | |
庫存股(12/31/19年 - 264,812,014股)成本價
|
| | | | (25,178) | | | | | | (25,178) | | |
企業利潤
|
| | | | 35,167 | | | | | | 35,167 | | |
累計其他綜合收益(虧損)
|
| | | | (888) | | | | | | (888) | | |
非控股權益
|
| | | | 47 | | | | | | 47 | | |
股東權益總額
|
| | | $ | 15,378 | | | | | $ | 15,378 | | |
總市值
|
| | | $ | 78,324 | | | | | | 78,319 | | |
| | |
有效收益率
至到期 |
| |||
在此提供備註
|
| | | | 1.90% | | |
2041年到期的票據 - 5.200
|
| | | | 5.27% | | |
2022年到期的債券 - 為2.600
|
| | | | 2.70% | | |
2023年到期的債券 - 為8.000
|
| | | | 8.06% | | |
2024年到期的債券 - 為3.400
|
| | | | 3.46% | | |
2028年到期的債券 - 為6.625
|
| | | | 6.68% | | |
2029年到期的債券 - 為2.600
|
| | | | 2.67% | | |
2030年到期的債券 - 為2.600
|
| | | | 2.72% | | |
2031年到期的債券 - 為7.300
|
| | | | 7.38% | | |
2035年到期的債券 - 為5.300
|
| | | | 8.64% | | |
2036年到期的債券 - 為6.050
|
| | | | 6.12% | | |
2038年到期的債券 - 為8.250
|
| | | | 8.38% | | |
2042年到期的債券 - 為6.950
|
| | | | 7.02% | | |
2042年到期的債券 - 為3.803
|
| | | | 6.39% | | |
2044年到期的債券 - 為4.300
|
| | | | 4.39% | | |
2049年到期的債券 - 為3.250
|
| | | | 3.34% | | |
2050年到期的債券 - 為3.250
|
| | | | 3.32% | | |
2064年到期的債券 - 為4.750
|
| | | | 4.81% | | |
2097年到期的債券 - 為7.375
|
| | | | 7.51% | | |
承銷商
|
| |
本金金額
備註 |
| |||
美國銀行證券公司
|
| | | $ | 116,667,000 | | |
摩根大通證券有限責任公司
|
| | | $ | 116,667,000 | | |
三菱UFG證券美洲公司
|
| | | $ | 116,666,000 | | |
法國巴黎銀行證券公司
|
| | | $ | 12,150,000 | | |
滙豐證券(美國)有限公司
|
| | | $ | 12,150,000 | | |
道明證券(美國)有限責任公司
|
| | | $ | 12,150,000 | | |
U.S.Bancorp Investments,Inc.
|
| | | $ | 12,150,000 | | |
荷蘭國際集團金融市場有限責任公司
|
| | | $ | 12,150,000 | | |
勞埃德證券公司
|
| | | $ | 12,150,000 | | |
德國商業市場有限責任公司
|
| | | $ | 9,300,000 | | |
Loop Capital Markets LLC
|
| | | $ | 7,900,000 | | |
渣打銀行
|
| | | $ | 7,150,000 | | |
Scotia Capital(USA)Inc.
|
| | | $ | 7,150,000 | | |
富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities,LLC)
|
| | | $ | 6,450,000 | | |
瑞穗證券美國有限責任公司
|
| | | $ | 6,450,000 | | |
SMBC日興證券美國公司
|
| | | $ | 4,300,000 | | |
澳新銀行證券公司
|
| | | $ | 4,300,000 | | |
KBC證券美國有限責任公司
|
| | | $ | 4,300,000 | | |
工商銀行標準銀行股份有限公司
|
| | | $ | 4,300,000 | | |
Mischler Financial Group,Inc.
|
| | | $ | 3,550,000 | | |
Westpac Capital Markets LLC
|
| | | $ | 3,550,000 | | |
西班牙對外銀行證券公司
|
| | | $ | 2,800,000 | | |
Itau BBA美國證券公司
|
| | | $ | 2,800,000 | | |
紐約梅隆資本市場有限責任公司
|
| | | $ | 2,800,000 | | |
合計
|
| | | $ | 500,000,000 | | |
| | |
由我們支付
|
| |||
每張紙條
|
| | | | 0.450% | | |
合計
|
| | | $ | 2,250,000 | | |
| | |
第
頁
|
| |||
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
風險因素
|
| | | | 1 | | |
公司
|
| | | | 2 | | |
前瞻性陳述
|
| | | | 3 | | |
收益使用情況
|
| | | | 4 | | |
收益與固定費用比率
|
| | | | 4 | | |
證券概述
|
| | | | 5 | | |
債務證券説明
|
| | | | 6 | | |
股本説明
|
| | | | 12 | | |
認股權證説明
|
| | | | 14 | | |
單位説明
|
| | | | 15 | | |
配送計劃
|
| | | | 15 | | |
法律事務
|
| | | | 17 | | |
專家
|
| | | | 17 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 17 | | |
某些文檔引用併入
|
| | | | 18 | | |
|
截至2010年12月31日的年度
|
| |
九個月
已結束 09月30日 2018 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
2017
|
| |
2016
|
| |
2015
|
| |
2014
|
| |
2013
|
| ||||||||||||||||||
|
4.1
|
| | | | 1.1 | | | | | | 3.8 | | | | | | 3.5 | | | | | | 7.9 | | | | | | 8.0 | | |
|
美國銀行證券
|
| |
摩根大通
|
| |
MUFG
|
|
|
法國巴黎銀行
|
| |
滙豐銀行
|
| |
ING
|
| |
勞埃德證券
|
|
|
道明證券
|
| |
US Bancorp
|
| |
德國商業銀行
|
| |
循環資本市場
|
|
|
加拿大豐業銀行
|
| |
渣打銀行
|
| |
瑞穗證券
|
|
| 富國銀行證券 | | |
澳新銀行證券
|
| |
工銀標準銀行
|
| |
kbc
|
|
|
SMBC日興
|
| |
Mischler Financial Group,Inc.
|
| |
Westpac Capital Markets LLC
|
|
|
西班牙對外銀行
|
| |
紐約梅隆資本市場有限責任公司
|
| |
ItaúBBA
|
|