全球總部
柳湖大道 1200 號
明尼蘇達州聖保羅 55110-5101
附錄 99.1
史蒂芬·布拉佐內斯
投資者關係聯繫人
651-236-5060
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全球總部 柳湖大道 1200 號 明尼蘇達州聖保羅 55110-5101 |
附錄 99.1 投資者關係聯繫人 651-236-5060 |
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新聞 |
2023年6月28日 | |
富樂公佈2023年第二季度業績
淨收入為4000萬美元；調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.43億美元，為公司預期的中點
調整後的毛利率同比增長330個基點至29.0％
調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長190個基點至15.9％
運營現金流同比增長9,400萬美元
ST。明尼蘇達州保羅——富樂公司（紐約證券交易所代碼：FUL）今天公佈了截至2023年6月3日的第二季度財務業績。
2023 年第二季度值得注意的事項：
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淨收入為8.98億美元，同比下降9.6％；在銷量減少的推動下，有機收入同比下降8.3％； |
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■ |
毛利率為28.6％；調整後的毛利率為29.0％，同比增長330個基點，這得益於定價和原材料成本走勢的綜合影響； |
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■ |
淨收入為4000萬美元；調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.43億美元，達到公司預期的中點，同比增長3％，調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長190個基點至15.9％； |
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■ |
報告的每股收益（攤薄）為0.73美元；調整後的每股收益（攤薄）為0.93美元，與上年相比下降了0.93美元，這得益於利息支出增加和外幣兑換不利； |
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■ |
第二季度來自運營的現金流同比增加9400萬美元，達到1.03億美元。 |
2023 年第二季度業績摘要：
公司2023財年第二季度的淨收入為8.98億美元，與2022財年第二季度相比下降9.6％。在銷量減少的推動下，有機收入同比下降8.3％，但優惠的定價在一定程度上抵消了這一點。受客户去庫存行動以及全球所有三個業務部門的工業需求普遍放緩的推動，成交量下降了14.2％。定價行為對有機增長產生了5.9個百分點的有利影響。外幣折算使淨收入增長降低了3.4個百分點，收購使淨收入增長增加了2.1個百分點。
2023財年第二季度的毛利為2.57億美元。調整後的毛利為2.61億美元。調整後的毛利率為29.0％，同比增長330個基點。定價和原材料成本行為以及運營效率推動了調整後毛利率的同比增長，足以抵消銷量減少的影響。
2023財年第二季度的銷售、一般和管理（SG&A）支出為1.67億美元，調整後的銷售和收購為1.59億美元，實際上同比持平，原因是良好的成本管理、重組收益和有利的外幣影響抵消了工資和服務業的通貨膨脹。
2023財年第二季度歸屬於富樂的淨收益為4000萬美元，攤薄後每股收益為0.73美元。2023財年第二季度歸屬於富樂公司的調整後淨收入為5200萬美元。調整後的每股收益為攤薄每股0.93美元，由於利息支出增加和不利的外幣影響，同比下降，第二季度攤薄後的每股收益分別同比減少約0.19美元和0.07美元。
2023財年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.43億美元，為公司預期的中點，同比增長3％。調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長190個基點至15.9％，這得益於定價和原材料成本與去年第二季度相比的綜合影響，以及重組儲蓄，但銷量和工資下降以及其他通貨膨脹的影響部分抵消了這一點。
H.B. Fuller總裁兼首席執行官塞萊斯特·馬斯汀表示：“定價紀律和集中精力降低成本推動了利潤擴張，克服了充滿挑戰的銷量環境，使第二季度的利潤表現符合我們的預期。”“我們能夠成功管理不斷變化的價格和原材料動態，並隨產量調整生產成本，這正在實現息税折舊攤銷前利潤的增長和利潤率的顯著提高。我們仍有望在2023財年實現調整後息税折舊攤銷前利潤和未償現金流的強勁增長。
“全球工業活動已經放緩，但整個投資組合的潛在需求仍然比我們第二季度的銷量表現所暗示的要強得多，這是由於客户去庫存的影響，這種影響很大，但並不是我們或我們的行業所獨有的。現在，在我們投資組合的很大一部分中，這種去庫存正在逐漸減少，我們相信下半年我們的同比銷量比較將更強勁。
“我們多樣化的產品組合和強大的創新渠道帶來了持續的產品線升級，從而解決了客户的問題，幾乎在任何經濟環境中都實現了強勁的利潤增長。我們對下半年表現強勁的信心仍然很高，因為我們預計客户去庫存活動將減弱，由於價格和原材料成本管理，息税折舊攤銷前利潤率將繼續擴大，中國的需求將改善，外匯比較的改善，以及重組收益將在年底之前增加。”
資產負債表和現金流項目：
2023財年第二季度末的淨負債為17.79億美元，與第一季度相比環比增長3100萬美元，同比下降8900萬美元。淨負債的連續增長是由第二季度的收購活動推動的，但被運營現金流的改善所抵消。
第二季度來自運營的現金流為1.03億美元，同比增長9400萬美元，這反映了利潤率的提高和淨營運資金需求的降低。
2023 財年展望：
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■ |
預計2023財年調整後的息税折舊攤銷前利潤仍將在5.8億至6.1億美元之間，相當於與2022財年相比增長約9％至15％； |
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■ |
現在，預計2023財年的淨收入和有機收入都將比2022財年下降3％至5％，這反映了客户持續的去庫存行動和工業生產放緩；與2023財年相比，外匯、收購和2022財年額外一週的綜合影響預計將實際上保持中性； |
|
■ |
現在預計淨利息支出將在1.25億至1.35億美元之間，折舊和攤銷費用預計約為1.6億美元，這反映了最近的收購活動和更高的利率； |
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■ |
調整後的每股收益（攤薄）現在預計將在3.80美元至4.20美元之間，相當於同比下降5％至5％； |
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■ |
現在，2023財年的運營現金流預計在3.25億至3.75億美元之間。 |
電話會議：
公司將於美國東部時間2023年6月29日上午9點30分（美國東部時間上午10點30分）舉行電話會議，討論其業績。感興趣的各方可以在網絡直播中收聽電話會議。網絡直播以及補充演示文稿可從公司網站 https://investors.hbfuller.com 上訪問。參與者必須在使用此鏈接訪問網絡直播之前進行註冊，並且應在通話開始前至少 10 分鐘進行註冊，以安裝和測試任何必要的軟件和音頻連接。電話會議的電話重播將於美國東部時間2023年6月29日中午12點30分至美國東部時間2023年7月6日晚上10點59分播出。要訪問電話重播，請撥打 1-800-770-2030（免費電話）或 1-647-362-9199，然後輸入會議 ID：6370505。
規章 G
本財報中提供的有關合並和分部有機收入增長、營業收入、調整後的毛利率、調整後的毛利率、調整後的銷售、一般和管理費用、調整後的所得税前收入和股權投資收入、調整後的有效税率、調整後的淨收入、調整後的攤薄每股收益以及調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益（EBITDA）的信息不符合美國公認的會計原則（U.S. GAAP），不應將其解釋為根據美國公認會計原則確定的報告業績的替代方案。管理層納入了這些非公認會計準則信息，以幫助瞭解公司及其運營部門的經營業績，以及業績與其他公司業績的可比性。提供的非公認會計準則信息可能與其他公司使用的方法不一致。所有非公認會計準則信息均與本新聞稿中 “G法規對賬” 表中公佈的美國公認會計準則業績進行核對，但上文在2023財年展望中包含的前瞻性非公認會計準則指標除外，如果不付出不合理的努力，公司就無法將其與前瞻性的GAAP業績進行核對。
關於 H.B. Fuller
自 1887 年以來，H.B. Fuller 一直是全球領先的粘合劑供應商，專注於完善粘合劑和密封劑，以改善產品和使用壽命。H.B. Fuller 在 2022 財年的淨收入為 37.5 億美元，其對創新和可持續粘合劑解決方案的承諾彙集了人員、產品和工藝，以應對和解決世界上一些最大挑戰。我們可靠、響應迅速的服務與電子產品、一次性衞生用品、醫療、運輸、航空航天、清潔能源、包裝、建築、木工、一般行業和其他消費類企業的客户建立了持久、有意義的聯繫。我們對員工的承諾將他們與創新和發展的機會聯繫起來。欲瞭解更多信息，請訪問我們 https://www.hbfuller.com。
前瞻性陳述的安全港
本新聞稿中的某些陳述可被視為聯邦證券法所指的前瞻性陳述，包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。此類陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績、財務狀況和其他事項，通常包含諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“機會”、“展望”、“計劃”、“項目”、“尋求”、“應該”、“戰略”、“目標”、“將”、“將繼續” 之類的詞語或短語，” “很可能會產生”、“會” 和類似的表達方式，以及這些單詞或短語的變體或否定詞。這些陳述存在各種風險和不確定性，可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中的業績存在重大差異，包括但不限於以下內容：COVID-19 疫情和其他疫情對我們運營和財務業績的影響；俄烏戰爭對供應鏈、原材料成本和產品定價的影響；通貨膨脹壓力對我們的利潤率和產品需求的影響；大量債務我們花了很多錢來資助我們的收購 Royal，我們有能力償還債務或為債務再融資或將來承擔額外債務，我們需要大量現金來償還和償還債務以及支付普通股股息，債務契約限制了管理層在經營業務或支付股息方面的自由裁量權的影響；如果我們繼續根據現行股息政策支付股息，我們有能力支付股息和尋求增長機會；我們實現預期協同效應的能力，我們的成本節約和運營效率在預期時間範圍內或根本沒有重組計劃和運營改進項目；我們有效實施第一項目的能力；不確定的政治和經濟狀況；產品需求的波動；競爭產品和定價；我們的地理和產品組合；原材料的供應和價格；我們與主要客户和供應商的關係中斷；我們的信息技術系統故障；我們全球足跡的監管合規；影響我們市場的貿易政策和經濟制裁；税法和關税的變化；貶值和其他匯率波動；訴訟和調查的影響，包括產品責任和環境問題；對我們商譽或長期資產的減值費用；新的會計公告以及會計費用和抵免的影響；以及類似事項。
有關這些各種風險和不確定性的更多信息，可以在我們向美國證券交易委員會提交的10-K表格文件的 “風險因素” 部分以及我們向美國證券交易委員會提交的10-Q和8-K表格文件中風險因素的任何更新中找到，但可能還有其他我們目前無法識別的風險和不確定性，或者我們目前預計不會對業務產生重大影響。你不應過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅代表發表之日。除非法律要求，否則我們不承諾更新或修改任何前瞻性陳述。
H.B. FULLER 公司及其子公司
合併財務信息
以千計，每股金額除外（未經審計）
| 三 | 三 | |||||||||||||||
| 月 | 月 | |||||||||||||||
|
已結束 |
的百分比 |
已結束 |
的百分比 |
|||||||||||||
|
2023年6月3日 |
淨收入 |
2022年5月28日 |
淨收入 |
|||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 898,239 | 100.0 |
% |
$ | 993,258 | 100.0 |
% |
||||||||
|
銷售成本 |
(641,464 |
) |
(71.4 |
)% |
(739,737 |
) |
(74.5 |
)% |
||||||||
|
毛利 |
256,775 | 28.6 |
% |
253,521 | 25.5 |
% |
||||||||||
|
銷售、一般和管理費用 |
(166,625 |
) |
(18.6 |
)% |
(166,007 |
) |
(16.7 |
)% |
||||||||
|
其他收入，淨額 |
605 | 0.1 |
% |
- | 0.0 |
% |
||||||||||
|
利息支出 |
(33,131 |
) |
(3.7 |
)% |
(19,828 |
) |
(2.0 |
)% |
||||||||
|
利息收入 |
932 | 0.1 |
% |
2,091 | 0.2 |
% |
||||||||||
|
所得税前收入和權益法投資所得收入 |
58,556 | 6.5 |
% |
69,777 | 7.0 |
% |
||||||||||
|
所得税 |
(19,291 |
) |
(2.1 |
)% |
(23,616 |
) |
(2.4 |
)% |
||||||||
|
權益法投資的收入 |
1,157 | 0.1 |
% |
1,066 | 0.1 |
% |
||||||||||
|
包括非控股權益的淨收益 |
40,422 | 4.5 |
% |
47,227 | 4.8 |
% |
||||||||||
|
歸屬於非控股權益的淨收益 |
(21 |
) |
(0.0 |
)% |
(24 |
) |
(0.0 |
)% |
||||||||
|
歸屬 H.B. Fuller 的淨收益 |
$ | 40,401 | 4.5 |
% |
$ | 47,203 | 4.8 |
% |
||||||||
|
歸屬於富樂的每股普通股基本收益 |
$ | 0.74 | $ | 0.88 | ||||||||||||
|
歸屬於富樂的每股普通股攤薄收益 |
$ | 0.73 | $ | 0.86 | ||||||||||||
|
已發行普通股的加權平均值： |
||||||||||||||||
|
基本 |
54,269 | 53,497 | ||||||||||||||
|
稀釋 |
55,717 | 55,078 | ||||||||||||||
|
每股普通股申報的股息 |
$ | 0.205 | $ | 0.190 | ||||||||||||
H.B. FULLER 公司及其子公司
合併財務信息
以千計，每股金額除外（未經審計）
| 六個月 | 六個月 | |||||||||||||||
|
已結束 |
的百分比 |
已結束 |
的百分比 |
|||||||||||||
|
2023年6月3日 |
淨收入 |
2022年5月28日 |
淨收入 |
|||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 1,707,421 | 100.0 |
% |
$ | 1,849,739 | 100.0 |
% |
||||||||
|
銷售成本 |
(1,235,838 |
) |
(72.4 |
)% |
(1,383,326 |
) |
(74.8 |
)% |
||||||||
|
毛利 |
471,583 | 27.6 |
% |
466,413 | 25.2 |
% |
||||||||||
|
銷售、一般和管理費用 |
(321,167 |
) |
(18.8 |
)% |
(321,898 |
) |
(17.4 |
)% |
||||||||
|
其他收入，淨額 |
3,209 | 0.2 |
% |
6,142 | 0.3 |
% |
||||||||||
|
利息支出 |
(66,200 |
) |
(3.9 |
)% |
(38,025 |
) |
(2.1 |
)% |
||||||||
|
利息收入 |
1,599 | 0.1 |
% |
4,030 | 0.2 |
% |
||||||||||
|
所得税前收入和權益法投資所得收入 |
89,024 | 5.2 |
% |
116,662 | 6.3 |
% |
||||||||||
|
所得税 |
(29,024 |
) |
(1.7 |
)% |
(33,765 |
) |
(1.8 |
)% |
||||||||
|
權益法投資的收入 |
2,338 | 0.1 |
% |
2,649 | 0.1 |
% |
||||||||||
|
包括非控股權益的淨收益 |
62,338 | 3.7 |
% |
85,546 | 4.6 |
% |
||||||||||
|
歸屬於非控股權益的淨收益 |
(48 |
) |
(0.0 |
)% |
(37 |
) |
(0.0 |
)% |
||||||||
|
歸屬 H.B. Fuller 的淨收益 |
$ | 62,290 | 3.6 |
% |
$ | 85,509 | 4.6 |
% |
||||||||
|
歸屬於富樂的每股普通股基本收益 |
$ | 1.15 | $ | 1.60 | ||||||||||||
|
歸屬於富樂的每股普通股攤薄收益 |
$ | 1.12 | $ | 1.55 | ||||||||||||
|
已發行普通股的加權平均值： |
||||||||||||||||
|
基本 |
54,222 | 53,425 | ||||||||||||||
|
稀釋 |
55,818 | 55,237 | ||||||||||||||
|
每股普通股申報的股息 |
$ | 0.395 | $ | 0.358 | ||||||||||||
H.B. FULLER 公司及其子公司
條例G和解
以千計，每股金額除外（未經審計）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||
|
6月3日 |
5月28日 |
6月3日 |
5月28日 |
|||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
歸屬 H.B. Fuller 的淨收益 |
$ | 40,401 | $ | 47,203 | $ | 62,290 | $ | 85,509 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
2,919 | 2,014 | 5,154 | 7,871 | ||||||||||||
|
組織調整2 |
5,690 | 2,818 | 8,634 | 4,446 | ||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
- | 412 | - | 810 | ||||||||||||
|
項目一 |
2,681 | 1,853 | 4,853 | 5,057 | ||||||||||||
|
其他4 |
521 | 6,264 | 3,594 | 7,430 | ||||||||||||
|
離散税項5 |
2,042 | 4,149 | 2,888 | 1,248 | ||||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
(2,172 |
) |
(3,526 |
) |
(4,572 |
) |
(7,035 |
) |
||||||||
|
歸屬於富樂公司的調整後淨收益7 |
52,082 | 61,187 | 82,841 | 105,336 | ||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||
|
利息支出 |
33,131 | 19,841 | 63,511 | 38,051 | ||||||||||||
|
利息收入 |
(932 |
) |
(2,091 |
) |
(1,599 |
) |
(4,041 |
) |
||||||||
|
調整後的所得税 |
19,421 | 22,993 | 30,707 | 39,552 | ||||||||||||
|
折舊和攤銷費用8 |
39,063 | 36,637 | 76,976 | 72,434 | ||||||||||||
|
調整後 EBITDA7 |
142,765 | 138,567 | 252,436 | 251,332 | ||||||||||||
|
攤薄後的股份 |
55,717 | 55,078 | 55,818 | 55,237 | ||||||||||||
|
歸屬於富樂的調整後每股普通股攤薄收益7 |
$ | 0.93 | $ | 1.11 | $ | 1.48 | $ | 1.91 | ||||||||
|
收入 |
$ | 898,239 | $ | 993,258 | $ | 1,707,421 | $ | 1,849,739 | ||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率7 |
15.9 |
% |
14.0 |
% |
14.8 |
% |
13.6 |
% |
||||||||
|
1 收購項目成本包括與收購整合和核算有關的成本。 |
|
2 組織調整包括因2023年宣佈的組織調整計劃而直接產生的成本，包括支持該計劃的員工的薪酬、諮詢費用以及與關閉生產設施和合並業務活動相關的運營效率低下。 |
|
3 皇家重組和整合計劃包括皇家重組和整合計劃直接產生的成本，包括支持該計劃的員工的薪酬、諮詢費用以及與關閉生產設施和合並業務活動相關的運營效率低下。 |
|
4在2023財年，其他支出包括註銷未攤銷的債務費用以及與法人實體合併相關的非現金損益。2022財年，其他支出包括與公司加拿大固定福利養老金計劃的清算和結算相關的非現金費用、與烏克蘭戰爭導致的俄羅斯盧布貶值相關的套期保值成本、與審計和解相關的交易税收支出、COVID-19 檢測、疫苗接種和特殊醫療索賠的其他費用，以及與法人實體合併相關的非現金損益。 |
|
5本年度的離散税收項目與各種外國税收問題有關，被與美國股票補償相關的超額税收優惠所抵消。上一年度的離散税收項目與歐元兑美元貶值導致的跨貨幣互換協議的重估有關，以及被法人實體合併的税收影響所抵消的各種外國税收問題。 |
|
6所得税對調整的影響是指所得税前淨收入的所得税與根據美國公認會計原則報告的權益法投資收入與調整後的所得税前淨收入和權益法投資收入之間的差額。 |
|
7歸屬於富樂的調整後淨收益、歸屬於富樂的調整後攤薄後每股普通股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率均為非公認會計準則財務指標。歸屬於H.B. Fuller的調整後淨收益定義為上述具體調整前的淨收入。調整後的每股普通股攤薄收益定義為歸屬於H.B. Fuller的調整後淨收益除以攤薄後的普通股數量。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、所得税、折舊、攤銷和上述具體調整前的淨收入。調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以淨收入。上表提供了歸屬於富樂的調整後淨收益、歸屬於富樂的調整後攤薄後每股普通股收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤與歸屬於富樂的淨收益的對賬情況，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比財務指標。 |
|
8根據截至2023年6月3日和2022年5月28日的三個月中，歸屬於富樂的調整後淨收益中已包含的折舊和攤銷費用分別為18美元和（153美元）以及截至2023年6月3日和2022年5月28日的六個月中分別為0美元和（311美元）的金額進行了調整。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
分部財務信息
以千計（未經審計）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||
|
6月3日 |
5月28日 |
6月3日 |
5月28日 |
|||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
淨收入： |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗品粘合劑 |
$ | 404,486 | $ | 437,889 | $ | 788,014 | $ | 827,427 | ||||||||
|
工程粘合劑 |
364,080 | 405,346 | 697,147 | 759,323 | ||||||||||||
|
建築粘合劑 |
129,673 | 150,023 | 222,260 | 262,989 | ||||||||||||
|
公司未分配 |
- | - | - | - | ||||||||||||
|
總計 H.B. Fuller |
$ | 898,239 | $ | 993,258 | $ | 1,707,421 | $ | 1,849,739 | ||||||||
|
分部營業收入（虧損）： |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗品粘合劑 |
$ | 51,592 | $ | 43,267 | $ | 96,738 | $ | 75,480 | ||||||||
|
工程粘合劑 |
44,400 | 42,917 | 76,875 | 75,489 | ||||||||||||
|
建築粘合劑 |
5,969 | 11,285 | (3,664 |
) |
15,641 | |||||||||||
|
公司未分配 |
(11,811 |
) |
(9,955 |
) |
(19,533 |
) |
(22,095 |
) |
||||||||
|
總計 H.B. Fuller |
$ | 90,150 | $ | 87,514 | $ | 150,416 | $ | 144,515 | ||||||||
|
調整後 EBITDA7 |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗品粘合劑 |
$ | 65,234 | $ | 57,872 | $ | 124,953 | $ | 104,470 | ||||||||
|
工程粘合劑 |
61,159 | 59,520 | 111,035 | 109,399 | ||||||||||||
|
建築粘合劑 |
18,221 | 24,121 | 21,065 | 39,998 | ||||||||||||
|
公司未分配 |
(1,849 |
) |
(2,946 |
) |
(4,617 |
) |
(2,535 |
) |
||||||||
|
總計 H.B. Fuller |
$ | 142,765 | $ | 138,567 | $ | 252,436 | $ | 251,332 | ||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率7 |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗品粘合劑 |
16.1 |
% |
13.2 |
% |
15.9 |
% |
12.6 |
% |
||||||||
|
工程粘合劑 |
16.8 |
% |
14.7 |
% |
15.9 |
% |
14.4 |
% |
||||||||
|
建築粘合劑 |
14.1 |
% |
16.1 |
% |
9.5 |
% |
15.2 |
% |
||||||||
|
公司未分配 |
NMP |
NMP |
NMP |
NMP |
||||||||||||
|
總計 H.B. Fuller |
15.9 |
% |
14.0 |
% |
14.8 |
% |
13.6 |
% |
||||||||
|
NMP = 無意義的百分比 |
||||||||||||||||
H.B. FULLER 公司及其子公司
條例G和解
以千計，每股金額除外（未經審計）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||
|
6月3日 |
5月28日 |
6月3日 |
5月28日 |
|||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
所得税前收入和權益法投資所得收入 |
$ | 58,556 | $ | 69,777 | $ | 89,024 | $ | 116,662 | ||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
2,919 | 2,014 | 5,154 | 7,871 | ||||||||||||
|
組織調整2 |
5,690 | 2,818 | 8,634 | 4,446 | ||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
- | 412 | - | 810 | ||||||||||||
|
項目一 |
2,681 | 1,853 | 4,853 | 5,057 | ||||||||||||
|
其他4 |
521 | 6,264 | 3,594 | 7,430 | ||||||||||||
|
所得税前調整後收入和權益法投資收入9 |
$ | 70,367 | $ | 83,138 | $ | 111,259 | $ | 142,276 | ||||||||
|
9調整後的所得税前收入和股權投資收入是一項非公認會計準則財務指標。所得税前的調整後收入和股權投資收入定義為所得税前收入和上述具體調整前的股權投資收入。上表提供了調整後的所得税前收入和股票投資收入與所得税前收入和股票投資收入的對賬情況，股票投資收入是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
條例G和解
以千計，每股金額除外（未經審計）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||
|
6月3日 |
5月28日 |
6月3日 |
5月28日 |
|||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
所得税 |
$ | (19,291 |
) |
$ | (23,616 |
) |
$ | (29,024 |
) |
$ | (33,765 |
) |
||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
(537 |
) |
(531 |
) |
(1,051 |
) |
(2,209 |
) |
||||||||
|
組織調整2 |
(1,046 |
) |
(744 |
) |
(1,724 |
) |
(1,210 |
) |
||||||||
|
皇家重組和整合3 |
- | (109 |
) |
- | (223 |
) |
||||||||||
|
項目一 |
(493 |
) |
(489 |
) |
(993 |
) |
(1,406 |
) |
||||||||
|
其他4 |
1,946 | 2,496 | 2,085 | (739 |
) |
|||||||||||
|
調整後的所得税10 |
$ | (19,421 |
) |
$ | (22,993 |
) |
$ | (30,707 |
) |
$ | (39,552 |
) |
||||
|
所得税前調整後收入和權益法投資收入 |
$ | 70,367 | $ | 83,138 | $ | 111,259 | $ | 142,276 | ||||||||
|
調整後的有效所得税税率10 |
27.6 |
% |
27.7 |
% |
27.6 |
% |
27.8 |
% |
||||||||
|
10調整後的所得税和調整後的有效所得税税率是非公認會計準則財務指標。調整後的所得税定義為上述具體調整之前的所得税。調整後的有效所得税税率定義為所得税除以所得税前的調整後收入和權益法投資收入。上表提供了調整後的所得税和調整後的有效所得税税率與所得税的對賬情況，所得税是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
條例G和解
以千計（未經審計）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||
|
6月3日 |
5月28日 |
6月3日 |
5月28日 |
|||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
淨收入 |
$ | 898,239 | $ | 993,258 | $ | 1,707,421 | $ | 1,849,739 | ||||||||
|
毛利 |
$ | 256,775 | $ | 253,521 | $ | 471,583 | $ | 466,413 | ||||||||
|
毛利率 |
28.6 |
% |
25.5 |
% |
27.6 |
% |
25.2 |
% |
||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
1,058 | (238 |
) |
1,101 | 424 | |||||||||||
|
組織調整2 |
2,690 | 1,520 | 5,011 | 1,783 | ||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
- | 140 | - | 372 | ||||||||||||
|
項目一 |
- | 6 | - | 6 | ||||||||||||
|
其他4 |
53 | 447 | 160 | 825 | ||||||||||||
|
調整後的毛利11 |
$ | 260,576 | $ | 255,396 | $ | 477,855 | $ | 469,823 | ||||||||
|
調整後的毛利率11 |
29.0 |
% |
25.7 |
% |
28.0 |
% |
25.4 |
% |
||||||||
|
11調整後的毛利和調整後的毛利率是非公認會計準則財務指標。調整後的毛利和調整後的毛利率定義為毛利和毛利率，不包括上述具體調整。上表提供了調整後的毛利和調整後的毛利率與毛利率和毛利率的對賬情況，毛利率是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
條例G和解
以千計（未經審計）
|
三個月已結束 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||
|
6月3日 |
5月28日 |
6月3日 |
5月28日 |
|||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
銷售、一般和管理費用 |
$ | (166,625 |
) |
$ | (166,007 |
) |
$ | (321,167 |
) |
$ | (321,898 |
) |
||||
|
調整： |
||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
1,861 | 2,252 | 4,053 | 7,447 | ||||||||||||
|
組織調整2 |
3,000 | 2,275 | 3,623 | 3,630 | ||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
- | 286 | - | 464 | ||||||||||||
|
項目一 |
2,681 | 1,847 | 4,853 | 5,051 | ||||||||||||
|
其他4 |
468 | 1,421 | 731 | 2,094 | ||||||||||||
|
調整後的銷售、一般和管理費用12 |
$ | (158,615 |
) |
$ | (157,926 |
) |
$ | (307,907 |
) |
$ | (303,212 |
) |
||||
|
12調整後的銷售、一般和管理費用是一項非公認會計準則財務指標。調整後的銷售、一般和管理費用定義為銷售費用、一般費用和管理費用，不包括上述具體調整。上表提供了調整後的銷售、一般和管理費用與銷售、一般和管理費用的對賬情況，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
|
H.B. FULLER 公司及其子公司 |
|
條例G和解 |
|
以千計（未經審計） |
|
衞生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
三個月已結束 |
和消耗品 |
工程學 |
施工 |
企業 |
H.B. Fuller |
|||||||||||||||||||
|
2023年6月3日 |
粘合劑 |
粘合劑 |
粘合劑 |
總計 |
未分配 |
合併 |
||||||||||||||||||
|
歸屬 H.B. Fuller 的淨收益 |
$ | 52,692 | $ | 45,172 | $ | 7,687 | $ | 105,551 | $ | (65,150 |
) |
$ | 40,401 | |||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
- | - | - | - | 2,919 | 2,919 | ||||||||||||||||||
|
組織調整2 |
- | - | - | - | 5,690 | 5,690 | ||||||||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
|
項目一 |
- | - | - | - | 2,681 | 2,681 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 521 | 521 | ||||||||||||||||||
|
離散税項5 |
- | - | - | - | 2,042 | 2,042 | ||||||||||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
- | - | - | - | (2,172 |
) |
(2,172 |
) |
||||||||||||||||
|
歸屬於富樂公司的調整後淨收益7 |
52,692 | 45,172 | 7,687 | 105,551 | (53,469 |
) |
52,082 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 33,131 | 33,131 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (932 |
) |
(932 |
) |
||||||||||||||||
|
調整後的所得税 |
- | - | - | - | 19,421 | 19,421 | ||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷費用8 |
12,542 | 15,987 | 10,534 | 39,063 | - | 39,063 | ||||||||||||||||||
|
調整後 EBITDA7 |
$ | 65,234 | $ | 61,159 | $ | 18,221 | $ | 144,614 | $ | (1,849 |
) |
$ | 142,765 | |||||||||||
|
收入 |
$ | 404,486 | $ | 364,080 | $ | 129,673 | $ | 898,239 | - | $ | 898,239 | |||||||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率7 |
16.1 |
% |
16.8 |
% |
14.1 |
% |
16.1 |
% |
NMP |
15.9 |
% |
|||||||||||||
|
六個月已結束 |
||||||||||||||||||||||||
|
2023年6月3日 |
||||||||||||||||||||||||
|
歸屬 H.B. Fuller 的淨收益 |
$ | 100,399 | $ | 79,522 | $ | 156 | $ | 180,077 | $ | (117,787 |
) |
$ | 62,290 | |||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
- | - | - | - | 5,154 | 5,154 | ||||||||||||||||||
|
組織調整2 |
- | - | - | - | 8,634 | 8,634 | ||||||||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
|
項目一 |
- | - | - | - | 4,853 | 4,853 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 3,594 | 3,594 | ||||||||||||||||||
|
離散税項5 |
- | - | - | - | 2,888 | 2,888 | ||||||||||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
- | - | - | - | (4,572 |
) |
(4,572 |
) |
||||||||||||||||
|
歸屬於富樂公司的調整後淨收益7 |
100,399 | 79,522 | 156 | 180,077 | (97,236 |
) |
82,841 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 63,511 | 63,511 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (1,599 |
) |
(1,599 |
) |
||||||||||||||||
|
調整後的所得税 |
- | - | - | - | 30,707 | 30,707 | ||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷費用8 |
24,554 | 31,513 | 20,909 | 76,976 | - | 76,976 | ||||||||||||||||||
|
調整後 EBITDA7 |
$ | 124,953 | $ | 111,035 | $ | 21,065 | $ | 257,053 | $ | (4,617 |
) |
$ | 252,436 | |||||||||||
|
收入 |
788,014 | 697,147 | 222,260 | 1,707,421 | - | 1,707,421 | ||||||||||||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率7 |
15.9 |
% |
15.9 |
% |
9.5 |
% |
15.1 |
% |
NMP |
14.8 |
% |
|||||||||||||
|
注：調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。上表提供了每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤與每個細分市場歸屬於H.B. Fuller的淨收入的對賬情況，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
|
NMP = 無意義的百分比 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
條例G和解
以千計（未經審計）
|
衞生、健康 |
||||||||||||||||||||||||
|
三個月已結束 |
和消耗品 |
工程學 |
施工 |
企業 |
H.B. Fuller |
|||||||||||||||||||
|
2022年5月28日 |
粘合劑 |
粘合劑 |
粘合劑 |
總計 |
未分配 |
合併 |
||||||||||||||||||
|
歸屬 H.B. Fuller 的淨收益 |
$ | 46,186 | $ | 45,077 | $ | 13,613 | $ | 104,876 | $ | (57,673 |
) |
$ | 47,203 | |||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
- | - | - | - | 2,014 | 2,014 | ||||||||||||||||||
|
組織調整2 |
- | - | - | - | 2,818 | 2,818 | ||||||||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
- | - | - | - | 412 | 412 | ||||||||||||||||||
|
項目一 |
- | - | - | - | 1,853 | 1,853 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 6,264 | 6,264 | ||||||||||||||||||
|
離散税項5 |
- | - | - | - | 4,149 | 4,149 | ||||||||||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
- | - | - | - | (3,526 |
) |
(3,526 |
) |
||||||||||||||||
|
歸屬於富樂公司的調整後淨收益7 |
46,186 | 45,077 | 13,613 | 104,876 | (43,689 |
) |
61,187 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 19,841 | 19,841 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (2,091 |
) |
(2,091 |
) |
||||||||||||||||
|
調整後的所得税 |
- | - | - | - | 22,993 | 22,993 | ||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷費用8 |
11,686 | 14,443 | 10,508 | 36,637 | - | 36,637 | ||||||||||||||||||
|
調整後 EBITDA7 |
$ | 57,872 | $ | 59,520 | $ | 24,121 | $ | 141,513 | $ | (2,946 |
) |
$ | 138,567 | |||||||||||
|
收入 |
$ | 437,889 | $ | 405,346 | $ | 150,023 | $ | 993,258 | - | $ | 993,258 | |||||||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率7 |
13.2 |
% |
14.7 |
% |
16.1 |
% |
14.2 |
% |
NMP |
14.0 |
% |
|||||||||||||
|
六個月已結束 |
||||||||||||||||||||||||
|
2022年5月28日 |
||||||||||||||||||||||||
|
歸屬 H.B. Fuller 的淨收益 |
$ | 81,323 | $ | 79,814 | $ | 20,296 | $ | 181,433 | $ | (95,924 |
) |
$ | 85,509 | |||||||||||
|
調整： |
||||||||||||||||||||||||
|
收購項目成本1 |
- | - | - | - | 7,871 | 7,871 | ||||||||||||||||||
|
組織調整2 |
- | - | - | - | 4,446 | 4,446 | ||||||||||||||||||
|
皇家重組和整合3 |
- | - | - | - | 810 | 810 | ||||||||||||||||||
|
項目一 |
- | - | - | - | 5,057 | 5,057 | ||||||||||||||||||
|
其他4 |
- | - | - | - | 7,430 | 7,430 | ||||||||||||||||||
|
離散税項5 |
- | - | - | - | 1,248 | 1,248 | ||||||||||||||||||
|
所得税對調整的影響6 |
- | - | - | - | (7,035 |
) |
(7,035 |
) |
||||||||||||||||
|
歸屬於富樂公司的調整後淨收益7 |
81,323 | 79,814 | 20,296 | 181,433 | (76,097 |
) |
105,336 | |||||||||||||||||
|
添加： |
||||||||||||||||||||||||
|
利息支出 |
- | - | - | - | 38,051 | 38,051 | ||||||||||||||||||
|
利息收入 |
- | - | - | - | (4,041 |
) |
(4,041 |
) |
||||||||||||||||
|
調整後的所得税 |
- | - | - | - | 39,552 | 39,552 | ||||||||||||||||||
|
折舊和攤銷費用8 |
23,147 | 29,585 | 19,702 | 72,434 | - | 72,434 | ||||||||||||||||||
|
調整後 EBITDA7 |
$ | 104,470 | $ | 109,399 | $ | 39,998 | $ | 253,867 | $ | (2,535 |
) |
$ | 251,332 | |||||||||||
|
收入 |
$ | 827,427 | $ | 759,323 | $ | 262,989 | $ | 1,849,739 | - | $ | 1,849,739 | |||||||||||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率7 |
12.6 |
% |
14.4 |
% |
15.2 |
% |
13.7 |
% |
NMP |
13.6 |
% |
|||||||||||||
|
注：調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。上表提供了每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤與每個細分市場歸屬於H.B. Fuller的淨收入的對賬情況，這是根據美國公認會計原則確定和報告的最直接可比的財務指標。 |
|
NMP = 無意義的百分比 |
H.B. FULLER 公司及其子公司
分部財務信息
淨收入增長（下降）
（未經審計）
| 三個月 | 六個月 | |||||||
|
已結束 |
已結束 |
|||||||
|
2023年6月3日 |
2023年6月3日 |
|||||||
|
價格 |
5.9 |
% |
7.0 |
% |
||||
|
音量 |
(14.2 |
)% |
(12.6 |
)% |
||||
|
有機增長13 |
(8.3 |
)% |
(5.6 |
)% |
||||
|
併購 |
2.1 |
% |
2.0 |
% |
||||
|
固定貨幣 |
(6.2 |
)% |
(3.6 |
)% |
||||
|
F/X |
(3.4 |
)% |
(4.1 |
)% |
||||
|
H.B. Fuller 淨收入下降總額 |
(9.6 |
)% |
(7.7 |
)% |
||||
|
與 2022 年相比，收入增長 |
三個月已結束 |
|||||||||||||||||||
|
2023年6月3日 |
||||||||||||||||||||
|
常量 |
有機 |
|||||||||||||||||||
|
淨收入 |
F/X |
貨幣 |
併購 |
成長13 |
||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗品粘合劑 |
(7.6 |
)% |
(4.8 |
)% |
(2.8 |
)% |
2.7 |
% |
(5.5 |
)% |
||||||||||
|
工程粘合劑 |
(10.2 |
)% |
(2.8 |
)% |
(7.4 |
)% |
1.6 |
% |
(9.0 |
)% |
||||||||||
|
建築粘合劑 |
(13.6 |
)% |
(1.1 |
)% |
(12.5 |
)% |
1.7 |
% |
(14.2 |
)% |
||||||||||
|
總計 H.B. Fuller |
(9.6 |
)% |
(3.4 |
)% |
(6.2 |
)% |
2.1 |
% |
(8.3 |
)% |
||||||||||
|
與 2022 年相比，收入增長 |
六個月已結束 |
|||||||||||||||||||
|
2023年6月3日 |
||||||||||||||||||||
| 常量 | 有機 | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | F/X | 貨幣 | 併購 | 成長13 | ||||||||||||||||
|
衞生、健康和消耗品粘合劑 |
(4.8 |
)% |
(5.5 |
)% |
0.7 |
% |
1.5 |
% |
(0.8 |
)% |
||||||||||
|
工程粘合劑 |
(8.2 |
)% |
(3.6 |
)% |
(4.6 |
)% |
1.5 |
% |
(6.1 |
)% |
||||||||||
|
建築粘合劑 |
(15.5 |
)% |
(1.3 |
)% |
(14.2 |
)% |
5.0 |
% |
(19.2 |
)% |
||||||||||
|
總計 H.B. Fuller |
(7.7 |
)% |
(4.1 |
)% |
(3.6 |
)% |
2.0 |
% |
(5.6 |
)% |
||||||||||
13我們使用 “有機收入” 一詞來指淨收入，不包括外幣變動以及收購和資產剝離的影響。有機增長反映了因外幣匯率同期變化對收入以及與收購和資產剝離相關的收入的影響而進行的調整。
合併資產負債表
H.B. Fuller 公司及其子公司
（以千計，股票和每股金額除外）
|
6月3日 |
12月3日 |
|||||||
|
2023 |
2022 |
|||||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產： |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ | 103,183 | $ | 79,910 | ||||
|
貿易應收賬款（扣除截至2023年6月3日和2022年12月3日分別為11,512美元和10,939美元的準備金） |
586,609 | 607,365 | ||||||
|
庫存 |
499,275 | 491,781 | ||||||
|
其他流動資產 |
128,885 | 120,319 | ||||||
|
流動資產總額 |
1,317,952 | 1,299,375 | ||||||
|
不動產、廠房和設備 |
1,673,871 | 1,579,738 | ||||||
|
累計折舊 |
(886,459 |
) |
(846,071 |
) |
||||
|
不動產、廠房和設備，淨額 |
787,412 | 733,667 | ||||||
|
善意 |
1,441,414 | 1,392,627 | ||||||
|
其他無形資產，淨額 |
721,564 | 702,092 | ||||||
|
其他資產 |
349,705 | 335,868 | ||||||
|
總資產 |
$ | 4,618,047 | $ | 4,463,629 | ||||
|
負債、非控股權益和總權益 |
||||||||
|
流動負債 |
||||||||
|
應付票據 |
$ | 30,307 | $ | 28,860 | ||||
|
貿易應付賬款 |
436,376 | 460,669 | ||||||
|
應計補償 |
66,749 | 108,328 | ||||||
|
應繳所得税 |
28,229 | 18,530 | ||||||
|
其他應計費用 |
99,171 | 89,345 | ||||||
|
流動負債總額 |
660,832 | 705,732 | ||||||
|
長期債務 |
1,852,036 | 1,736,256 | ||||||
|
應計養老金負債 |
53,546 | 52,561 | ||||||
|
其他負債 |
368,476 | 358,286 | ||||||
|
負債總額 |
$ | 2,934,890 | $ | 2,852,835 | ||||
|
承付款和或有開支（注13） |
||||||||
|
公平 |
||||||||
|
H.B. Fuller 股東權益： |
||||||||
|
授權優先股（無已發行股票）— 10,045,900 股 |
- | - | ||||||
|
普通股，面值每股1.00美元，授權股票——1.6億股，已發行股票——截至2023年6月3日和2022年12月3日分別為53,859,908和53,676,576股 |
$ | 53,860 | $ | 53,677 | ||||
|
額外的實收資本 |
280,120 | 266,491 | ||||||
|
留存收益 |
1,782,215 | 1,741,359 | ||||||
|
累計其他綜合虧損 |
(433,705 |
) |
(451,357 |
) |
||||
|
富樂股東權益總額 |
1,682,490 | 1,610,170 | ||||||
|
非控股權益 |
667 | 624 | ||||||
|
權益總額 |
1,683,157 | 1,610,794 | ||||||
|
負債總額、非控股權益和總權益 |
$ | 4,618,047 | $ | 4,463,629 | ||||
合併現金流量表
H.B. Fuller 公司及其子公司
（以千計）
|
六個月已結束 |
||||||||
|
2023年6月3日 |
2022年5月28日 |
|||||||
|
來自經營活動的現金流： |
||||||||
|
包括非控股權益的淨收益 |
$ | 62,338 | $ | 85,546 | ||||
|
為調節淨收入（包括非控股權益）與經營活動提供的淨現金（用於）而進行的調整： |
||||||||
|
折舊 |
39,163 | 36,333 | ||||||
|
攤銷 |
37,813 | 36,412 | ||||||
|
遞延所得税 |
(16,831 |
) |
(4,961 |
) |
||||
|
權益法投資的收入，扣除已收股息 |
(2,338 |
) |
(2,649 |
) |
||||
|
債務發行成本核銷 |
2,689 | - | ||||||
|
或有對價負債的市值虧損調整 |
(220 |
) |
- | |||||
|
出售或處置資產造成的損失 |
(42 |
) |
(1,087 |
) |
||||
|
基於股份的薪酬 |
10,953 | 13,625 | ||||||
|
養老金和其他退休後福利計劃活動 |
(6,226 |
) |
(9,720 |
) |
||||
|
扣除收購影響的資產和負債變動： |
||||||||
|
貿易應收賬款，淨額 |
66,896 | (35,491 |
) |
|||||
|
庫存 |
8,285 | (95,413 |
) |
|||||
|
其他資產 |
(36,951 |
) |
(21,908 |
) |
||||
|
貿易應付賬款 |
(20,301 |
) |
27,237 | |||||
|
應計補償 |
(42,190 |
) |
(40,448 |
) |
||||
|
其他應計費用 |
(9,988 |
) |
4,402 | |||||
|
應繳所得税 |
10,025 | (5,864 |
) |
|||||
|
其他負債 |
7,866 | (23,597 |
) |
|||||
|
其他 |
(2,544 |
) |
28,452 | |||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
108,397 | (9,131 |
) |
|||||
|
來自投資活動的現金流： |
||||||||
|
購買的財產、廠房和設備 |
(82,578 |
) |
(69,055 |
) |
||||
|
收購的企業，扣除收購的現金 |
(103,744 |
) |
(229,314 |
) |
||||
|
出售不動產、廠房和設備的收益 |
2,623 | 1,269 | ||||||
|
從政府補助金中收到的現金 |
- | 3,928 | ||||||
|
用於投資活動的淨現金 |
(183,699 |
) |
(293,172 |
) |
||||
|
來自融資活動的現金流： |
||||||||
|
發行長期債務的收益 |
1,300,000 | 335,000 | ||||||
|
償還長期債務 |
(1,176,650 |
) |
- | |||||
|
支付債務發行成本 |
(10,214 |
) |
(600 |
) |
||||
|
應付票據的淨支付額 |
(239 |
) |
3,565 | |||||
|
已支付的股息 |
(21,258 |
) |
(18,965 |
) |
||||
|
或有對價付款 |
- | (5,000 |
) |
|||||
|
行使股票期權的收益 |
4,193 | 7,837 | ||||||
|
回購普通股 |
(2,552 |
) |
(3,609 |
) |
||||
|
融資活動提供的淨現金 |
93,280 | 318,228 | ||||||
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
5,295 | (9,562 |
) |
|||||
|
現金和現金等價物的淨變化 |
23,273 | 6,363 | ||||||
|
期初的現金和現金等價物 |
79,910 | 61,786 | ||||||
|
期末的現金和現金等價物 |
$ | 103,183 | $ | 68,149 | ||||