附錄 99.1

布魯克菲爾德再保險公司將以43億美元的交易收購AEL

布魯克菲爾德，新聞，2023年7月5日（GLOBE NEWSWIRE）——布魯克菲爾德再保險（紐約證券交易所，多倫多證券交易所股票代碼：BNRE）和美國股票投資人壽控股公司（紐約證券交易所代碼：AEL）今天宣佈，他們已簽訂一項最終協議，根據該協議，布魯克菲爾德再保險將通過現金和股票交易收購其尚未擁有的AEL所有已發行普通股，AEL的估值為大約43億美元。

作為協議的一部分，每位AEL股東將獲得每股AEL55.00美元，其中包括38.85美元的現金和0.49707美元的布魯克菲爾德資產管理有限公司（紐約證券交易所，多倫多證券交易所代碼：BAM）（“BAM”）的A類有限投票權股票（“BAM股票”），其價值等於16.15美元（基於未受幹擾的90天成交量加權平均股價（“VWAP”）”）將於2023年6月23日收購BAM股票），在某些情況下可能會進行調整，如下所述（“合併對價”）。每股55.00美元的合併對價比AEL在2023年6月23日不受幹擾的收盤價高出35％，比AEL截至該日的90天VWAP高出42％。

AEL總裁兼首席執行官Anant Bhalla表示：“我們很高興與Brookfield Reinsurance達成這項協議，並相信這筆交易為所有AEL股東、保單持有人和其他利益相關者提供了良好的業績。本次交易將為股東帶來可觀的溢價，這證明瞭我們的強勁表現，也證明瞭AEL在AEL 2.0戰略下成功轉型為輕資產保險公司和資產管理公司。該交易為AEL股東提供了通過BAM Shares繼續投資於市場領先的全球另類資產管理公司的機會。作為一家卓越的全球金融機構的一員，我們的員工將獲得潛在的機會，為保單持有人帶來的福利，我感到非常興奮。”

AEL董事會非執行主席大衞·穆爾卡希説：“我代表整個董事會為AEL在AEL 2.0模式下取得的成就和為所有利益相關者創造價值的記錄感到非常自豪。感謝Anant、整個管理團隊以及我們平臺上敬業的員工，他們在布魯克菲爾德再保險公司取得這一出色業績方面所發揮的作用和貢獻。”

Brookfield Reinsurance首席執行官Sachin Shah表示：“這筆交易是我們保險業務持續增長、進一步多元化和擴大保險能力的重要一步，也是我們自2020年首次投資以來與AEL建立合作伙伴關係的直接結果。通過這筆交易，自成立以來，我們已經部署或承諾了超過100億美元的資本，使我們的保險資產總額超過1000億美元，並且我們仍有望實現業務的增長目標。Brookfield Reinsurance仍然資本充足，致力於滿足其保單持有人和客户的需求。”

Brookfield Reinsurance管理合夥人喬恩·拜耳表示：“鑑於AEL領先的固定年金業務與我們現有平臺的互補性，我們預計將與分銷合作伙伴和員工合作加速增長，同時繼續滿足保單持有人和其他利益相關者的需求。在目前的領導下，AEL已轉變為一家有望實現增長的創新型輕資產保險公司，我們期待在成功的合作伙伴關係基礎上再接再厲。”

收盤後，Brookfield Reinsurance預計將維持AEL在愛荷華州得梅因的總部，隨着時間的推移，AEL平臺的增長將增加愛荷華州的淨就業機會。Brookfield Reinsurance還期待通過維持AEL現有的慈善捐款以及通過布魯克菲爾德更廣泛的慈善基金會和其他慈善計劃來支持大得梅因地區。

Brookfield Reinsurance還打算繼續將AEL的重點放在另類資產策略上，並預計BAM將管理AEL的很大一部分資產。因此，AEL將獲得BAM領先的直接發起平臺和資產管理能力，同時保持其當前的高質量偏見和投資等級重點。

其他交易詳情

如果根據BAM股票的10天VWAP（交易結束前五個工作日衡量）（“BAM最終股價”），BAM股票的交易價格使每股AEL股票的總對價低於每股54.00美元，則每股AEL股票交付的BAM股票數量將增加，使每股AEL股票交付的總對價的價值將相等 54.00美元，Brookfield Reinsurance可以選擇支付現金來代替合併的部分或全部股份部分考慮。如果BAM的最終股價導致每股AEL股票的合併對價總額超過56.50美元，則每股AEL股票交付的BAM股票數量將減少，使每股AEL股票交付的總對價價值將等於56.50美元。

Brookfield Reinsurance打算從布魯克菲爾德公司（紐約證券交易所，多倫多證券交易所代碼：BN）（“BN”）收購BAM股票，以滿足向AEL股東提供的非現金對價。如果發生這種情況，BAM的公開持股量將增加約10％，這具有戰略重要性，因為BAM繼續擴大其股東基礎，BN在BAM的權益將從75％減少到約73％。因此，本次交易不會導致BAM、BN或Brookfield Reinsurance淨髮行新股票，也不會對BAM、BN或Brookfield Reinsurance的股東進行稀釋。現金部分將由布魯克菲爾德再保險內部的過剩流動性提供資金。

該交易不受任何融資條件或意外情況的約束。Brookfield Reinsurance和AEL的董事會均一致批准了合併協議。

合併預計將於2024年上半年完成，但須獲得AEL股東的批准以及此類交易的其他慣常成交條件，包括獲得相關司法管轄區的保險監管部門批准以及1976年《Hart-Scott-Rodino反壟斷改善法》規定的適用等待期到期或終止。

擬議交易完成後，AEL股票將從紐約證券交易所退市，AEL的A系列非累積優先股（紐約證券交易所代碼：AELPRA）和B系列優先股（紐約證券交易所代碼：AELPRB）的股票將繼續在紐約證券交易所上市。

根據合併協議的條款，AEL已同意在交易完成之前暫停支付其普通股的股息，除非該交易在2024年4月4日之前沒有完成，在這種情況下，AEL董事會可能會決定恢復其普通股的股息支付。

有關最終合併協議的更多信息，請參閲AEL最新的8-K表格報告，該報告將提交給美國證券交易委員會（“SEC”），其中將包含合併協議的實質性條款和條件摘要以及合併協議的副本。

顧問

巴克萊銀行擔任布魯克菲爾德再保險公司的首席財務顧問，BMO Capital Markets也擔任布魯克菲爾德再保險公司這筆交易的顧問。Cravath、Swaine & Moore LLP擔任布魯克菲爾德再保險的法律顧問，Debevoise & Plimpton LLP擔任布魯克菲爾德再保險的保險顧問。

Ardea Partners和摩根大通擔任財務顧問，Sullivan & Cromwell LLP在這筆交易中擔任AEL的法律顧問。

關於 AEL

在American Equity Investment Life Holding Company，我們的保單持有人通過我們的全資運營子公司與40,000多名獨立代理人和顧問合作，這些代理人和顧問隸屬於獨立市場組織 (IMO)、銀行和經紀交易商。顧問和代理人選擇最適合客户個人需求的領先年金產品之一，以創造退休後的財務尊嚴。為了兑現對保單持有人的承諾，American Equity重新確定了其投資重點——更加重視保險負債驅動的資產配置，在與世界知名的公共固定收益資產管理公司合作的同時，專門從事替代私人資產管理。American Equity總部位於愛荷華州西得梅因，在北卡羅來納州夏洛特、紐約和佛羅裏達州邁阿密設有辦事處。欲瞭解更多信息，請訪問 www.american-equity.com。

關於布魯克菲爾德再保險

Brookfield Reinsurance Ltd.（紐約證券交易所，多倫多證券交易所代碼：BNRE）經營着一家領先的資本解決方案業務，為個人和機構提供保險和再保險服務。Brookfield Reinsurance通過其運營子公司提供廣泛的保險產品和服務，包括人壽保險和年金，以及個人和商業財產和意外傷害保險。Brookfield Reinsurance的每股A類可交換有限投票權股份均可與布魯克菲爾德公司（紐約證券交易所，多倫多證券交易所代碼：BN）的A類有限表決權股份一對一兑換。

欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站 http://bnre.brookfield.com 或聯繫：

關於布魯克菲爾德資產管理公司

Brookfield Asset Management Ltd.（紐約證券交易所，多倫多證券交易所股票代碼：BAM）是一家領先的全球另類資產管理公司，管理着超過8,250億美元的資產，涉及可再生能源、基礎設施、房地產、私募股權、信貸等。我們長期投資客户資本，專注於構成全球經濟支柱的實物資產和基本服務業務。我們為世界各地的投資者提供一系列另類投資產品，包括公共和私人養老金計劃、捐贈基金和基金會、主權財富基金、金融機構、保險公司和私人財富投資者。我們借鑑Brookfield作為所有者和運營商的傳統，在各個經濟週期中進行價值投資，為客户創造豐厚的回報。

欲瞭解更多信息，請訪問我們的網站 https://bam.brookfield.com 或聯繫：

不得提出要約或邀請

沒有人開始就本新聞稿中提及的擬議交易徵求代理人，本新聞稿也不是要約或要約購買、以其他方式收購、認購、出售或以其他方式處置任何證券，也不是在任何司法管轄區徵求任何投票或批准，也不是違反適用法律在任何司法管轄區進行任何證券的出售、發行或轉讓。

關於前瞻性陳述的警示通知

除歷史信息外，本新聞稿中的所有其他信息均包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述以及AEL、Brookfield Reinsurance或BAM可能發表的相關口頭陳述存在風險和不確定性，可能導致實際業績與預測、預期或暗示的業績存在重大差異。例如，(1) 可能無法滿足完成擬議交易的條件，(2) 可能無法獲得擬議交易所需的監管部門批准，或者所需的監管部門批准可能會推遲擬議的交易，或者導致施加可能對AEL、Brookfield Reinsurance或BAM產生重大不利影響的條件，或者導致某些成交條件得不到滿足，從而可能導致合併協議終止，(3) 時機不確定擬議交易的完成情況，(4)由於擬議交易的不確定性，AEL、Brookfield Reinsurance或BAM的業務可能會受到影響，（5）可能發生可能導致合併協議終止的事件、變化或其他情況，（6）由於擬議的交易，AEL、Brookfield Reinsurance或BAM的持續業務運營存在中斷管理層注意力的風險，（7）擬議交易的公告或懸而未決影響AEL、Brookfield Reinsurance或BAM與其客户的關係，經營業績和總體業務，包括AEL、Brookfield Reinsurance和BAM留住員工的能力，（8）擬議交易的公告、懸而未決或完成可能會對AEL的普通股或BAM的A類有限投票權股票和/或AEL、Brookfield Reinsurance或BAM的經營業績產生負面影響，（9）對AEL提起的任何法律訴訟的結果擬議交易宣佈後，EL、Brookfield Reinsurance 或 BAM 可能會對 AEL、Brookfield 產生不利影響再保險或BAM，包括其完成擬議交易的能力，以及（10）AEL、Brookfield Reinsurance或BAM，可能會受到其他經濟、商業和/或競爭因素以及管理層對上述任何因素的反應的不利影響。

上述對重要因素的審查不應解釋為詳盡無遺，應與本文或其他地方包含的其他警示聲明一起閲讀，包括AEL最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告中包含的風險因素、Brookfield Reinsurance的20-F表格、BAM的20-F表格以及存檔或提供給AEL、Brookfield Reinsurance或BAM的其他文件美國證券交易委員會。本新聞稿中的任何前瞻性陳述都受這些警示性聲明的限制，無法保證AEL、Brookfield Reinsurance或BAM預期的實際業績或發展能夠實現，也無法保證它們會對AEL、Brookfield Reinsurance或BAM或其業務或運營產生預期的後果或影響。除非聯邦證券法要求，否則AEL、Brookfield Reinsurance或BAM均不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。本段明確規定了所有隨後歸因於AEL、Brookfield Reinsurance或BAM和/或任何代表他們行事的人的書面或口頭前瞻性陳述。為方便起見，提供了有關AEL、Brookfield Reinsurance和BAM的其他信息的引用，此類網站上包含的信息未以引用方式納入本新聞稿。

有關擬議交易的更多信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的交易，AEL將向美國證券交易委員會提交附表14A的委託書，該委託書將與BAM在F-4表格上提交的有關作為擬議交易一部分發行的BAM股票的註冊聲明（例如合併委託書和F-4表格，“委託書/招股説明書”），AEL、Brookfield Reinsurance或BAM可以向美國證券交易委員會提交或提供其他文件，就Brookfield Reinsurance和BAM而言，與適用的加拿大證券監管機構就擬議的交易。本新聞稿不能取代AEL、Brookfield Reinsurance或BAM可能就擬議交易向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書（如果有）或任何其他文件，對於布魯克菲爾德再保險和BAM，則向適用的加拿大證券監管機構提交。我們敦促AEL的投資者和證券持有人仔細閲讀委託書/招股説明書以及已提交或將向美國證券交易委員會或適用的加拿大證券監管機構提交或將要提交的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修正或補充，因為它們包含或將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會或適用的加拿大證券監管機構（如適用）維護的網站、分別在www.sec.gov或www.sedar.com上或在布魯克菲爾德再保險公司或BAM的投資者關係網站上免費獲得Brookfield Reinsurance或BAM向美國證券交易委員會或適用的加拿大證券監管機構提交或提供的委託書/招股説明書（如果有）和其他文件的副本，如適用，在分別是 https://bnre.brookfield.com/reports-filings/regulatory-filings 和 https://bam.brookfield.com/reports-filings/regulatory-filings。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站 www.sec.gov、AEL的投資者關係網站 https://ir.american-equity.com/ 免費獲得AEL向美國證券交易委員會提交或提供的委託書/招股説明書（如果有）和其他文件的副本。

招標參與者

AEL、Brookfield Reinsurance、BAM及其各自的董事和執行官可能被視為參與了就擬議交易向AEL股東招募代理人。有關AEL董事和執行官的信息，包括按持有證券或其他方式對其直接利益的描述，包含在AEL於2023年4月28日向美國證券交易委員會提交的年度委託書以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中。更完整的描述將在附表14A的委託書中提供，該委託書將就擬議的交易向美國證券交易委員會提交。有關布魯克菲爾德再保險公司董事和執行官的信息包含在布魯克菲爾德再保險公司於2023年3月31日提交的20-F表格中。有關BAM董事和執行官的信息包含在BAM於2023年4月3日提交的20-F表格中。您可以免費獲得前一段所述向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的這些文件的副本。所有此類文件在提交或提供後，均可在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）、AEL、Brookfield Reinsurance或上面列出的BAM各自的投資者關係網頁上免費獲得。