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附錄 99.1

2023 年第二季度發佈的關鍵更新

2023 年 6 月 30 日


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2023 年第二季度發佈的關鍵更新

費用：

  • - James von Moltke 在 2023 年第一季度業績 通訊 上重申 ，德意志銀行預計其2023財年至2025財年的非利息支出 基本持平至2022財年； 他 在高盛歐洲金融會議上再次確認了這一指導方針 並指出，這將是在2023年4月28日宣佈收購Numis Corporation Plc的影響之前
  • - 在2023年第一季度的業績中，德意志銀行 還宣佈了其他措施來加強整個銀行的成本議程，包括將成本責任集中在 主管 運營官一職， 執行裁員 非面向客户的職能的高級職員，限制新員工和 精簡銀行的抵押貸款 platform ; 這些 成本削減措施 預計將在2023財年帶來約5億美元的重組和遣散費， 高於最初的計劃， 已包含在 2023 財年非利息支出指南中
  • - 看 的季度發展， 在 2023 年第一季度的業績中 James von Moltke 證實 調整後成本 的預期 運行率 約為 每月約 16 億至 16.5 億美元，不包括調整後成本每季度銀行徵税；詹姆斯·馮·莫爾特克在高盛歐洲金融會議上重申了這一點，儘管他指出，外匯效應已將 的月運行率推高到該區間的上限
  • - 關於非利息支出總額，James von Moltke 還 指出， 2023 年第二季度， 德意志銀行預計將產生 在 600-700m 之間 ，其中重組和遣散費將包括 大約 2.5 億至 300 萬英鎊，餘額反映四分之一 異常高 訴訟 費用
  • - 在2023年第一季度的業績中，Christian Sewing 概述了 其他效率措施，以加快德意志銀行2025年戰略議程的執行；這些措施包括戰略調整和銀行員工隊伍面向未來、精簡抵押貸款平臺、優化零售分銷網絡以及改善運營和流程自動化 ；這些措施預計將使運營效率提高5億 以上 Investor Deep 宣佈的 20 億美元效率提升2022 年潛水


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收入：

  • - 在第一季度 2023 業績中，詹姆斯·馮·莫爾特克 重申 ，德意志銀行預計2023財年的收入將在 280億至290億 之間 的中點， ，Christian Sewing 添加了業務細節：
  • - 預計企業銀行今年的收入將遠高於70億美元 ，詹姆斯 von Moltke 指出，據信第一季度的業績是企業銀行利息收入的峯值 ；在 dbAccess 德國瑞士奧地利會議 上， David Lynne 表示，企業銀行的目標是通過合併業務來應對利息收入的預期下降 } 交易量 增長、 手續費收入、 負債和利率風險管理以及 套期保值的重組
  • - 受益於利率環境的改善，私人銀行被認為穩定，2023財年的預期收入將遠高於90億美元
  • - 在資產管理中，25億美元的收入 被視為可以實現的
  • - 關於投資銀行，截至2023年3月31日的收益報告指出，預計2023財年的收入將與上年相比基本持平
  • - 在2023年6月22日接受彭博社 採訪時， Christian Sewing 指出，他認為所有業務的勢頭都很好，他預計 2023 年第二季度的集團收入將高於上一季度 ； James von Moltke 在高盛歐洲金融會議上進一步詳細説明瞭 2023 年第二季度的收入預期 :
  • - 投資銀行的收入 預計 將同比下降15％或略多 ，但在每季度收入的2.0 -25億美元之間； 他 因分區拆分而備註：
  • - 從穩定的業務來看，企業銀行的收入預計 將達到19億美元左右，而私人銀行的收入預計將遠遠超過20億美元


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信貸損失準備金：

  • - 在 2023 年第一季度 業績中， James von Moltke 重申 德意志銀行預計 2023 財年的信貸損失準備金在 的平均貸款的 25 到 30 個基點之間

資本和資本分配：

  • - 在 第一季度 2023 業績中，Christian Sewing 再次確認了德意志銀行對2022年投資者深度潛水上提出的資本分配計劃 的承諾，並宣佈該銀行已開始與監管機構就股票回購進行對話 ；他表示，他仍然 有信心 2023 年下半年佔有一席之地
  • - 在2023年5月17日的年度股東大會之後，德意志銀行支付了每股30歐分的現金股息
  • - James von Moltke 在 2023 年第一季度業績中補充説 ， ， 反映了每股股息的年度增長，相對於2022財年進行的股票回購， 的股票回購金額 將增加 50%
  • - James von Moltke 還 表示 德意志銀行現在對模型審查的結果更加明確 ， 現在 預計將在 CET1 比率影響的 40 到 60 個基點之間
  • - 作為加速戰略議程的一部分，Christian Sewing在2023年第一季度業績中宣佈，德意志銀行的目標是到2025年將風險加權資產從 a 減少某些次級障礙貸款組合、提高證券化利用率和對衝優化 中騰出1500億至200億美元的風險加權資產

流動性：

  • - 在 2023 年第一季度的業績中，詹姆斯·馮·莫爾特克指出，隨着時間的推移，隨着市場狀況的改善，德意志銀行將尋求謹慎地將其流動性覆蓋率引向該銀行 130% 的目標

2025 年目標：

  • - 在年度股東大會和德意志銀行全球金融機構會議上，Christian Sewing表示，他相信該銀行能夠超額實現其為2025財年設定的 增長 目標
  • - 具體而言，他提到，德意志銀行的收入預計將令人信服地超過300億美元 ， ，10% 的有形資產回報率處於可以實現的低端


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其他：

  • - 2023年6月29日，評級機構星展晨星將德意志銀行的所有長期評級上調了一個檔次；長期發行人評級和長期存款評級上調至A，而 長期優先非優先債務評級 升級為 A（低）和 AA（低）) ，分別是 ；在所有情況下，DBRS 都採用穩定的展望
  • - 2023年4月28日，德意志銀行宣佈已就收購Numis Corporation Plc 的推薦全現金要約條款達成協議
  • 預計該交易將使德意志銀行能夠通過與 United Kingdom 的企業客户羣進行更深入的互動，從而加快其 Global Hausbank 戰略
  • 該交易預計將於 2023 年第四季度完成，但須遵守某些條件
  • 2023年6月21日， Numis Corporation Plc董事會宣佈，根據2006年《公司法》第26部分審議法院批准的安排計劃的法院會議和審議實施上述與交易有關的計劃的特別決議的股東大會均已舉行，所有決議均獲得必要多數的批准
  • 更多信息可在德意志銀行投資者關係網站 上找到

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  • - 2023 年 4 月 26 日， 德意志銀行 宣佈 更換其管理委員會，以進一步加強 其對加快銀行戰略執行的關注 ;
  • Karl von Rohr 將在合同 於 10 月 31， 2023 年 到期 後離開管理委員會； Christiana Riley 在 2023 年 5 月 17 日年度股東大會後的第二天離開了銀行
  • 規模較小的新管理委員會將由九人組成
  • Claudio de Sanctis 將加入管理委員會並承擔私人銀行的責任
  • James von Moltke 還將 承擔資產管理部門的責任
  • Stefan Simon 還將從 2023 年 5 月 18 日起接管美洲的責任
  • Alexander von zur Mühlen 將承擔德國、歐洲、中東和非洲（歐洲、中東、非洲，不包括英國和愛爾蘭）以及亞太地區的區域責任
  • 麗貝卡·肖特將擔任擴大的首席運營官（COO）一職，主要負責整個集團的成本；為了加強整個銀行業績與業績之間的聯繫，人力資源和全球房地產也將屬於首席運營官的職權範圍
  • Fabrizio Campelli（企業銀行和投資銀行）、Bernd Leukert（技術、數據和創新）和奧利維爾·維格納隆（首席風險官）的角色保持不變
  • - 2023 年 6 月 20 日，德意志銀行宣佈，卡爾·馮·羅爾將於 2023 年 7 月 1 日將其職責移交給繼任者，但在合同到期之前繼續擔任管理委員會成員

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發行量：

  • - 德意志銀行已經執行了其2023年融資計劃（12-150億美元）的69％（93億美元）
  • - 2023年5月10日，該銀行對其六個系列的優先非優先債券進行了10億美元的公開要約定價
  • - 選擇以下發行亮點：
  • - 2023 年 5 月 10 日：10 億美元雙批，期限為 3.5 年和 10 年期的擔保債券 (Pfandbriefe)

下一個重大事件：

  • - 七月 26 ， 2023 第二季度 2023 結果 分析師電話會議
  • - 七月 2023 年 28 日 第二季度 2023 業績固定收益電話會議


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免責聲明

本演示文稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述是不是歷史事實的陳述；它們包括關於我們的信念和期望及其所依據的假設的陳述。這些報表基於德意志銀行管理層目前可獲得的計劃、估計和預測。因此，前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們沒有義務根據新信息或未來事件公開更新其中的任何陳述。

就其本質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性。因此，許多重要因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些因素包括德國、歐洲、美國和其他地方的金融市場狀況，我們的收入中有很大一部分來自這些市場，我們持有很大一部分資產，資產價格的發展和市場波動，借款人或交易對手的潛在違約，我們的戰略舉措的實施，我們的風險管理政策、程序和方法的可靠性，以及我們在向美國證券提交的文件中提及的其他風險交易委員會。這些因素在2023年3月17日美國證券交易委員會20-F表格中詳細描述了風險因素。本文件的副本可應要求隨時提供，也可以從investor-relations.db.com下載。

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