投資者演講 2023 年 5 月 4 日 EngageSmart 投資者演示文稿附錄 99.2

前瞻性陳述本演示文稿中的某些陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，基於當前的預期和假設，存在風險和不確定性。本新聞稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述都應被視為前瞻性陳述，通常用 “期望”、“打算”、“預期”、“估計”、“相信”、“未來”、“可以”、“應該”、“計劃”、“目標” 等詞語來識別。這些前瞻性陳述包括但不限於有關預期財務業績和財務狀況的陳述，包括我們對2023年第二季度和全年及以後的財務展望，以及其他非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述既不是承諾也不是保證，但涉及風險和不確定性，可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異，原因有很多，包括但不限於以下原因：我們無法維持快速增長；未能管理基礎設施以支持我們的未來增長；我們的風險管理工作無法有效防止欺詐活動；無法吸引新客户或將試用客户轉化為付費客户；無法成功推出新功能或服務或無法增強我們的解決方案；客户續訂量下降或未能説服客户擴大解決方案的使用範圍；無法實現或維持盈利能力；未能有效適應和應對快速變化的技術、不斷變化的行業標準和法規以及不斷變化的業務需求、要求或偏好；我們的解決方案存在實際或感知到的錯誤、故障或錯誤；激烈的競爭；建立、發展或維持戰略合作伙伴關係方面缺乏成功；季度經營業績波動；未來的收購和投資轉移了管理層的注意力；以及與整合此類收購業務相關的困難；國內和國際總體經濟狀況（包括通貨膨脹和利率上升），以及影響客户經營行業的經濟狀況；烏克蘭戰爭；收入集中在我們的InvoiceCloud和SimplePractice解決方案；COVID-19 疫情及其對我們的員工、客户、合作伙伴、客户和其他主要利益相關者的影響；法律和監管風險；以及技術和知識產權相關風險等。我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第1A項以及隨後的10-Q表季度報告討論了可能影響這些報表中列出的事件結果並可能影響公司經營業績和財務狀況的其他重要風險因素，這些報告已在我們未來向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中進行了更新。此類陳述基於公司的信念和假設以及公司目前掌握的信息。除非法律要求，否則由於本文件發佈之日之後發生的事態發展，公司不承擔任何公開更新或修改任何此類前瞻性陳述的義務。

本演示文稿包括某些非基於公認會計原則的績效指標和財務指標，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的毛利率和非公認會計準則運營費用，以及關鍵業務指標，包括客户總數和已處理的交易總額。調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的毛利率和非公認會計準則運營費用是衡量我們業績的補充指標，不是公認會計準則所要求的，也不應被視為淨收入、淨收入率、毛利率、運營費用或根據公認會計原則得出的任何其他績效衡量標準的替代方案。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收入，不包括利息收入（支出）、所得税準備金、折舊和無形資產攤銷，並根據交易相關費用和股票薪酬進一步調整。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後息税折舊攤銷前利潤除以收入。我們將調整後的毛利潤定義為經無形資產攤銷和股票薪酬調整後的毛利。我們將調整後的毛利率定義為調整後的毛利除以收入。我們將非公認會計準則運營費用定義為公認會計準則運營費用，不包括股票薪酬和交易相關費用。我們將非公認會計準則運營支出定義為收入的百分比，即非公認會計準則運營費用除以收入。我們將客户數量定義為與我們直接簽訂合同以使用我們的解決方案的個人或實體。我們將已處理的交易定義為已接受的支付交易的數量，例如信用卡和借記卡交易、自動清算所 (“ACH”) 付款、新興電子支付、其他通信、短信和交互式語音應答交易以及其他支付交易類型，這些交易類型在給定時期內通過我們的平臺提供便利。我們認為，已處理的交易是投資者的關鍵業務指標，因為它與基於交易和使用量的收入直接相關。我們使用已處理的交易來評估交易和基於使用量的收入隨着時間的推移而發生的變化。我們使用 (a) 截至該期間前一年的十二個月內所有客户的收入作為分母來計算給定時期末的基於美元的淨留存率，以及 (b) 截至該期間結束的十二個月內所有剩餘客户的收入減去這十二個月內所有新客户的收入作為分子。我們將新客户定義為與我們一起創造收入不到十二個月的客户。從收購之日起一年起，收購的業務將反映在我們以美元為基礎的淨留存率中。我們提醒投資者，根據我們對調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後毛利率和非公認會計準則運營支出的定義列報的金額可能無法與競爭對手披露的類似指標相提並論，因為並非所有公司和分析師都以相同的方式計算這些非公認會計準則財務指標。我們之所以提出這些非公認會計準則財務指標，是因為我們認為這些指標是衡量我們業績的重要補充指標，並認為證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估我們行業的公司時經常使用它們。管理層認為，將這些非公認會計準則財務指標作為比較我們持續經營業績的合理依據，可以增強投資者對我們業績的理解。非公認會計準則財務指標通過消除並非由我們的核心業務直接產生的項目的影響，從而幫助管理層評估經營業績，從而一致地呈現經營業績。管理層將這些非公認會計準則財務指標用於規劃目的，包括編制我們的內部年度運營預算和財務預測；評估我們運營戰略的績效和有效性；以及評估我們擴大業務的能力。這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應作為合併財務報表中根據公認會計原則列報的淨收入、淨收入利潤率、毛利率和運營費用或其他財務報表數據的替代或替代品。非公認會計準則財務指標

截至2022年3月31日的調整後息税折舊攤銷前利潤對賬（以千計，百分比除外）淨收入 4,124 美元 2,059 美元淨收入利潤率 4.7% 3.1% 調整：所得税準備金 4,114 820 利息（收入）支出，淨額 (2,420) 88 無形資產攤銷 3,900 3,901 折舊 992 740 股票薪酬 4,900 2,987 交易相關費用 1,712 (38) 調整後 BITDA 17,322 美元 10,557 調整後息税折舊攤銷前利潤率 19.6% 15.7%

截至2022年3月31日的三個月（以千計，百分比除外）毛利 67,533 美元 51,323 毛利率 76.4% 76.2% 調整：無形資產攤銷 1,538 1,539 股票薪酬 551 108 調整後毛利 69,622 美元 52,970 調整後毛利率 78.7% 78.6% 調整後毛利對賬

非公認會計準則運營費用對賬截至2022年3月31日的三個月，截至2022年12月31日的十二個月（以千計，百分比除外）一般和管理費用 15,407 美元 13,287 美元 56,746 一般和管理費用佔收入的百分比 17.4% 19.7% 18.7% 減去：股票薪酬 (2,442) (2,319) (8,355) 交易相關費用 (1,712) (38) 38 非一般和管理費用 11,253 美元 11,006 美元 48,429 美元 Non-GAAP 一般和管理費用佔收入的百分比 12.7% 16.3% 15.9% 銷售和營銷費用 29,126 美元 22,664 美元 100,721 銷售和營銷佔收入的百分比 32.9% 33.6% 33.1% 減去：股票薪酬 (951) (403) (2,739) 非公認會計準則銷售和營銷費用 28,175 美元 22,261 美元 97,982 非公認會計準則銷售和營銷佔收入的百分比 31.9% 33.0% 32.2% 14,820 美元 10,040$ 48,696 研發佔收入的百分比 16.8% 14.9% 16.0% 減去：股票薪酬 (956) (157) (1,975) 非公認會計準則研發費用 13,864 美元 9,883 美元 46,721 非公認會計準則研發佔收入的百分比 15.7% 14.7% 15.4%

客户對數字體驗的親和度不斷提高現代技術的快速採用繼續向電子支付轉變客户期望無縫的數字體驗

他們想要方便和便捷的互動，在線安排預約，以電子方式支付賬單，接收無紙化發票

然而，各行各業都充斥着手動流程，筆和紙容易出錯，資源密集型

我們的使命簡化客户和客户參與每當有人説，不應該這麼難，他們是對的。“”

117% 2022 年第一季度淨留存率 410 萬美元 | 2013 年第一季度淨收入 1730 萬美元 | 調整後的 EBITDA2 4,260 萬筆交易 23 年第一季度處理了 76.4% | 78.7% | 調整後的毛利率 2 除非另有説明，否則顯示的數字基於 23 年第 1 季度。1 年化收入是根據 22 年第一季度和 23 年第一季度收入乘以後的全年總收入的近似值到 4。我們使用年化收入作為績效指標。應將其與收入分開查看，不應將其與收入合併。2 演示文稿的開頭包括GAAP與非GAAP指標的對賬。強勁的財務表現高增長、利潤率、留存率、知名度高增長、利潤率、留存率高達 8,840 萬美元 23 年第一季度總收入 108,180 客户數量 31% 年化收入同比增長1 + 22年第一季度年化收入 (美元，百萬美元)

解鎖重大機會企業：180億美元健康與保健中小型企業：100億美元我們為垂直行業提供傳統系統和流程，導致效率低下和數字化採用率低：彈性不足的非週期性來源：勞工統計局；艾特集團。中小型企業TAM是根據美國勞工統計局的數據，將我們的SimplePractice解決方案所涉及的健康和保健從業人員總數乘以基於當前現行市場價格的每位客户的總支出機會得出的；Enterprise TAM是通過將艾特集團估計的美國每年的賬單總數乘以我們的平均每筆交易收入得出的。政府公用事業金融服務在服務不足的市場為醫療保健提供280億美元的TAM

使用 SimplePractice 針對中小型健康和保健企業的端到端數字診所管理解決方案簡化患者護理 1 年化收入是全年總收入的近似值，基於 2013 年第 1 季度收入乘以 4。我們使用年化收入作為績效指標。應將其與收入分開來看待，不打算將其與收入相結合。2013 年第 1 季度中小型企業年化收入1 36% 2013 年第 1 季度中小型企業收入同比增長 104,790 萬美元中小型企業客户 3,490 萬美元來自訂閲的收入簡化了面向客户和後臺的工作流程將患者與從業者聯繫起來使從業人員能夠擴大業務索賠申報無紙化申報 AutoTakes Pay Treation Planning Notes 信用卡處理日曆同步在線預訂預約提醒安全消息客户端門户遠程醫療客户端通信調度計費文檔

增長和擴張垂直專業知識深厚的專業知識為健康和保健垂直領域的功能專業化提供信息，推動產品領先地位高效的進入市場策略口碑推薦和有針對性的數字營銷推動免費試用與我們的從業者合作 simplePractice 使從業者能夠擴大業務並增加從業者吸引新客户並發展現有關係通過不斷增長的實踐添加SimplePractice席位處理額外付款交易

Enterprise Financials 通過現代支付和商務技術實現無縫數字客户計費和溝通與計費平臺和客户信息系統集成改善現金流並降低運營成本 True SaaS，適用於公用事業、政府、金融服務、醫療保健和捐贈的全渠道客户參與解決方案加速客户參與度 1.546 億美元 23 年第一季度企業收入同比增長 3,390 美元企業客户 3,540 萬美元 23 企業交易和基於使用量的收入 1年化收入是全年總收入的近似值，基於 2013 年第 1 季度收入乘以 4。我們使用年化收入作為績效指標。應將其與收入分開來查看，不應將其與收入合併。數字化客户互動

增長和加速垂直專業化廣泛的支付專業知識和垂直量身定製的解決方案推動了產品領導地位戰略聯盟產生潛在客户並加快了我們解決方案的實施推動計費商的數字化採用企業解決方案加快收入徵收並提高運營效率推動新客户增長和推動數字化採用贏得新客户處理其他支付交易

“它易於使用，具有出色的客户服務，並將您需要的一切都集中在一個地方。”Reina Olivera博士，droT，OTR/L（南佛羅裏達州）“InvoiceCloud的解決方案使我們的客户能夠輕鬆地進行自助服務，從而帶來更好的客户體驗和更具成本效益的支付。它為我們節省了用於其他計劃的資源，同時為客户提供了他們想要的靈活性——每個人都很興奮。”財務董事克里斯蒂娜·霍爾姆斯（Christina Holmes）（加利福尼亞州埃斯孔迪多市）“SimplePractice 簡化了業務方面，特別是對於作為企業主的我而言。它可以幫助我保持一致，真正關注自己的個人生活。”客户服務主管 Valerie Spaugh（加利福尼亞州 Soquel Creek Water District）“為我們的客户提供在線付款所帶來的選擇、便利和簡單性，確實幫助我們改善了與客户的整體關係。”Lisa Hardebeck 博士（華盛頓州塔科馬）我們的客户的成功就是我們的成功客户合作伙伴一線員工管理層高級管理層

簡化客户和客户參與卓越的人才招聘、留住和培養優秀人才垂直專業知識利用我們深厚的市場專業知識以客户為中心將客户置於決策的中心產品領導力提供以採用率和留存率衡量的最佳產品高效進入市場根據我們的解決方案和終端市場量身定製我們的戰略強勁的有機增長和調整後的息税折舊攤銷前利潤為正我們的制勝手冊

推動盈利增長開發新產品和功能 15.4% 的研發投資1（佔2022年收入的）擴展到新的細分市場 6 核心垂直行業（自成立以來）贏得新客户 19,656 個淨新客户（2022 年）進行精選戰略收購 6 次收購（自 2015 年起）1 研發投資按非公認會計準則研發費用除以收入計算。演示文稿的開頭包括GAAP與非GAAP指標的對賬。與現有客户一起成長 117% 按美元計算的淨留存率 (2022)

創建股東價值抵禦衰退的模式粘性客户關係跨垂直領域的產品領導力獲勝劇本由強大的領導者推動引人入勝的市場和跑道持久增長和盈利能力

財務概覽

2013 年第 1 季度財務業績強勁的客户增長和數字化採用推動了創紀錄的收入和調整後息税折舊攤銷前利潤6,750萬美元 | 23 年第一季度毛利6,960萬美元 | 調整後的毛利2 108,180 2013 年第一季度客户數量 4260 萬筆交易 311 年第一季度同比收入增長 3.537 億美元除非另有説明，否則顯示的數字基於第一季度 23. 1 年化收入是全年總收入的近似值，基於 2013 年第 1 季度收入乘以 4。我們使用年化收入作為績效指標。應將其與收入分開查看，不應將其與收入合併。2 演示文稿的開頭包括GAAP與非GAAP指標的對賬。“在長期利好因素的推動下，我們認為推動了對心理健康領域SimplePractice解決方案的需求，我們的中小型企業細分市場實現了36％的強勁增長。我們的企業板塊繼續表現良好，實現了25％的增長，其標誌是整個季度穩步獲勝，我們的解決方案持續採用數字化和無紙化。我們仍然致力於投資我們的解決方案，以進一步增強我們滿足中小型企業和企業客户獨特需求的能力。我們相信，在我們執行戰略並抓住未來的機遇時，我們有能力推動盈利增長，為利益相關者創造長期價值。”Robert P. Bennett 首席執行官卡桑德拉·哈德森首席財務官 “我們很高興能以出色的第一季度拉開新的一年的序幕，這展示了我們商業模式的實力。EngageSmart連續第七個季度實現創紀錄的8,840萬美元收入，同比增長31％，淨收入為410萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,730萬美元。我們的團隊成員的辛勤工作和對卓越客户的堅定不移的奉獻精神在推動我們的成功並使我們能夠為客户提供卓越價值方面發揮了重要作用。” 410 萬美元 | 2013 年第 1 季度淨收入 1730 萬美元 | 調整後的 EBITDA2

客户和交易的顯著增長客户數量（以千計）已處理的交易（以百萬計）+24% +23% 22第二季度第二季度二十二年第二季度二十二年第二季度二十二年第二季度二二二二二二二二年第四季度二十二年第二季度

強勁的收入增長中小型企業收入（美元，百萬美元）企業收入（百萬美元）+25% +36% 22第二季度第二季度二十二年第二季度二十二年第二季度二二二二二二二二二年第二季度二十二年第二季度

按類型和細分市場劃分的收入明細中小型企業2022年第一季度百萬美元收入明細2021年第一季度百萬美元同比增長% 2021年第一季度百萬美元同比增長百分比交易額和基於使用量的14.6 美元 11.0 32% $35.4 $28.3 25% 訂閲 $34.9 $25.1 39% 2.1 23% 其他 0.3$ 0.4 -26% $0.7$ 0.5 49% 總收入 49.8 美元 36.5 36.5 36% 38.6$ 30.9 25% 23 年第一季度收入 1 由於四捨五入，桌子可能無法出臺。

演示文稿的開頭包括GAAP與非GAAP指標的對賬。Q1'23 $，M 2013 年第一季度收入調整後毛利百分比 69.6 美元 78.7% 非公認會計準則銷售和營銷 28.2 31.9% 非公認會計準則研發美元 13.9 15.7% 非公認會計準則一般與管理 11.3 12.7% 調整後的息税折舊攤銷前利潤為 17.3 19.6% 2013 年第一季度財務（非公認會計準則）

2023年展望3.80億美元—3.840億美元23財年收入為6,900萬美元—7100萬美元調整後 EBITDA1 1 由於難以預測該非公認會計準則財務指標中排除的某些項目，特別是股票薪酬、所得税準備金和交易相關費用，我們沒有在前瞻性基礎上提供調整後息税折舊攤銷前利潤指導與淨收入的對賬。我們預計，這些不包括項目的可變性可能會對我們未來的GAAP財務業績產生重大且可能不可預測的影響。根據截至2023年5月4日的可用信息，我們將根據當前的市場狀況和預期，為2023年第二季度和全年提供上述指導。本指導方針受幻燈片2中 “前瞻性陳述” 部分提及的各種重要警示因素的約束。截至 2023 年 5 月 4 日 9,250 萬美元至 9350 萬美元經調整後 EBITDA1 第 2 季度收入 1500 萬美元至 1500 萬美元