美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

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8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 6 月 28 日

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EBET, Inc.

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

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3960 霍華德·休斯公園大道， 拉斯維加斯 ，內華達州 89169

（主要行政辦公室地址） （郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(888) 411-2726

不適用

（如果自上次報告以來已更改 ，則為以前的姓名或以前的地址）

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如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款規定的註冊人申報義務，請勾選下方相應的 複選框 (看到 一般指令 A.2（見下文）：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條發出的書面 通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條徵集 材料

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條，啟動前 通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4 (c) 條，啟動前 通信

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用 勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計 標準。☐

根據該法 12 (b) 條註冊的證券：

第 2.03 和 5.02 項 中列出的信息以引用方式納入本第 1.01 項。

2021年11月29日，EBET, Inc.（“公司”）和公司的子公司（“擔保人”）與CP BF Lending, LLC（“貸款人”）簽訂了 信貸協議（“信貸協議”），根據該協議，貸款人 同意向公司提供原始金額為3000萬美元的單筆貸款（“貸款”）。該貸款要求公司 維持一定的最低流動性以及其他財務和其他契約。如先前披露的那樣，公司過去曾收到貸款人關於此類契約的多項 豁免，最終豁免將於2023年6月30日到期。

2023年6月30日，公司、公司的子公司和貸款人簽訂了寬容協議（“寬容 協議”）。根據寬容協議，公司承認，除其他外，截至2023年6月30日，根據信貸協議， 違約，貸款人有權加速貸款，貸款人有權根據信貸協議施加默認的 利率。根據寬容協議，貸款人同意在2023年9月15日之前不對公司和擔保人行使信貸文件規定的權利 和補救措施，貸款人可能會延長 ，或者直到根據寬容協議發生終止事件。寬容協議 下的終止事件包括公司或任何擔保人提起破產程序、 信貸協議下發生新的違約事件，或者公司或任何擔保人未能履行 寬容協議規定的任何重大要求、契約或義務。在寬容期內，貸款人同意除其他事項外，不加速貸款、啟動任何破產 申請或適用任何違約利率。作為貸款人同意簽訂寬容協議的部分對價， 公司支付了相當於貸款未償本金（或130,425.16美元）的50個基點的寬容費，這筆款項 已添加到貸款的本金餘額中。此外，2023年6月30日，公司預付了200萬美元的貸款 ，這反過來又將信貸協議下的最低現金餘額要求降至0美元。在執行 寬容協議後，在收到寬容費和貸款還款後，貸款的本金為26,215,457.61美元。

與《寬容協議》有關，貸款人同意向公司提供金額為200萬美元的循環信貸額度（“循環票據”），循環票據下的任何預付款均由貸款人自行決定。 循環票據的到期日為2024年11月29日，年利率為15.0％，前提是 發生違約時，利率將提高到貸款的違約利率。循環票據應是 在信貸協議中定義的債務，因此應由公司和擔保人授予貸款人與貸款有關的留置權 和擔保權益的抵押品擔保。除非貸款人另行延期 ，否則所有全權預付款應自動終止，所有未償還的 本金以及應計但未付的利息和費用應在寬容協議終止之日或循環票據的到期日立即到期和支付， 任何一方均不另行通知或採取行動。

請參閲上文第 2.03 項中規定的披露 ，該披露以引用方式納入此處。

根據經修訂的1933年《證券法》第4 (a) (2) 條和/或根據該法頒佈的 D條例第506 (b) 條，循環票據的發行免於登記，因為交易不涉及公開發行。

2023年6月， 公司董事會（“董事會”）薪酬委員會、最近成立的董事會戰略替代委員會（見下文 第8.01項）以及董事會審查和審議了一項計劃，該計劃旨在通過向高管提供適當的 經濟激勵措施，在公司戰略流程結束後留住公司高管。在這方面，董事會和委員會考慮了公司薪酬 顧問Frederick W. Cook & Co., Inc.（“FW Cook”）提供的建議，並將FW Cook的建議作為決策 過程的一部分，以得出董事會和委員會認為實現公司留存目標的適當內容。2023 年 6 月 30 日，薪酬委員會和戰略替代委員會審查並批准了高管留任計劃，戰略 替代委員會建議董事會全體成員批准該計劃，董事會批准了該計劃。

在委員會和董事會批准 高管留任計劃後，根據高管留任計劃， 公司於2023年6月30日同意與公司 首席執行官Aaron Speech和公司首席財務官馬修·洛裏簽訂留用書協議（每份都是 “留任信”）。

根據留置信 ，

如果公司完成戰略交易（“交易”），或者如果高管在沒有 “原因” 的情況下被解僱，則任何未付的留存獎金將提前支付 。

此外，根據 留存信，Speach 先生和 Lourie 先生都有資格獲得相當於任何交易總收益的 0.95% 的現金交易獎金，前提是該交易的淨收益至少為2600萬美元；此外，如果交易的淨收益不低於該金額， 高管可以額外獲得總收益的0.25％ } 這將導致 (a) 公司償還其未償債務和所有貿易債權人，以及 (b) A系列優先股截至2023年6月30日，持有人和 普通股股東獲得的對價不低於其持股價值（“交易門檻”）。

如果 Speach 先生和 Lourie 先生在 2024 年 6 月 30 日之前在沒有 “原因” 的情況下被解僱，則公司同意支付以下現金遣散費：

除了上述應付給Speach先生和Lourie先生的金額外，公司還於2023年6月30日同意根據高管留用計劃向兩名顧問和顧問支付額外的 留存獎金，總額不超過310,000美元，以及相當於任何交易總收益1.9％的額外 現金交易獎金，前提是該交易的淨收益至少為 26美元 0 百萬；並進一步規定，如果 的淨收益，將額外支付總收益的0.50％交易不低於交易閾值。

2023 年 6 月 7 日，董事會成立了戰略替代委員會，負責自行審查和評估潛在的戰略替代方案，並行使此類委員會典型的相關權力。戰略替代方案 委員會成員的董事是克里斯托弗·唐斯（主席）、丹尼斯·尼蘭德和邁克爾·尼克拉斯。2023年6月30日，薪酬委員會和 戰略替代委員會審查並批准了向戰略替代委員會成員支付薪酬 除了公司對非僱員董事的標準薪酬安排外，戰略替代委員會 建議董事會全體成員批准該安排，董事會也這樣做了。根據該計劃，委員會主席每月將獲得15,000美元的預付金，委員會的另外兩名成員每月將獲得12,000美元的預付金。如果委員會在六個月後仍然存在，將重新評估這些費用安排 。

2023 年 6 月 28 日，根據戰略替代委員會的批准、該委員會向董事會提出的有利建議 以及董事會隨後的批准，公司聘請了 Houlihan Lokey Capital, Inc.（“Houlihan”）作為公司的 獨家財務顧問，為一項或多項出售、資本重組、 或重組提供財務諮詢和投資銀行服務涉及本公司的任何其他金融交易。在上文第 2.03 項所述的《寬容協議》期限內，貸款人 要求Houlihan繼續參與。

2021年11月29日，公司以 每股1,000.00美元的收購價發行了37,700股A系列可轉換優先股（“優先股”）。根據優先股的條款，2023年4月28日， 優先股的轉換價格從每股28.00美元降至每股0.71美元。迄今為止，公司已收到 向5,333股優先股的轉換通知，導致發行了9,028,538股普通股，32,367股優先股 仍未發行，可轉換為56,081,982股普通股。截至2023年6月30日，該公司已發行普通股34,218,213股 。

* 根據 S-K 法規第 601 (b) (2) 項，附表 和省略的附錄。公司將應要求向美國證券交易委員會提供任何省略的時間表或附錄 的副本。

簽名

根據1934年《證券交易法》 的要求，註冊人已正式促成由以下籤署人 經正式授權的人代表其簽署本報告。