附錄 107
申請費表的計算
表格 S-3
(表格 類型)
SKYX 平臺公司
(註冊人章程中規定的確切姓名 )
表 1 — 新註冊證券
安全類型 | 安全類標題 | 費用計算規則 | 註冊金額(1)(2) | 每單位擬議的最高發行價格 | 最高總髮行價格 | 手續費率 | 註冊費金額 | |||||||||||||||||
需要支付的費用 | 公平 | 普通股,每股無面值 | 其他 | 7,274,939 | $ | 2.30 | (3) | $ | 16,732,360 | 每 100 萬美元 110.20 美元 | $ | 1,843.91 | ||||||||||||
之前支付的費用 | ||||||||||||||||||||||||
發行總金額 | $ | 16,732,360 | $ | 1,843.91 | ||||||||||||||||||||
之前支付的費用總額 | — | |||||||||||||||||||||||
費用抵消總額 | — | |||||||||||||||||||||||
應付淨費用 | $ | 1,843.91 |
(1) | 代表 SKYX Platforms Corp. 的普通股,每股無面值(“普通股”),將由本註冊 聲明中指定的賣出證券持有人提供轉售。包括 (i) 2023 年 2 月 6 日和 2023 年 3 月 29 日發行的未償還次級 有擔保可轉換本票的 本金總額轉換為 10,350,000 美元時可能發行的多達 4,526,673 股普通股,加上可能以普通股支付的應計和未付利息 股票,最低轉換價格為每股2.70美元; (ii) 行使已發行股票後最多可發行1,391,667股普通股 2023年2月6日和2023年3月29日發行的購買普通股的認股權證;(iii)在行使未償還的認股權證 購買向基準公司有限責任公司發行的普通股時可能發行的普通股 最多可發行 股普通股;(v)根據2021年10月 至2021年12月期間發生的私募交易發行的普通股;(v)向上到 行使 購買與之相關的普通股的未償還認股權證時可能發行的204,171股普通股 私募配售;以及 (vi) 在 行使未償還的認股權證購買向某些配售代理人發行的普通股時可以發行多達104,060股普通股。 |
(2) | 根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第416條 , 本註冊聲明還應涵蓋因任何股票分割、股票分紅、 重組、合併、合併、合併、資本重組或其他類似交易而可能發行的不確定數量的普通股 。 |
(3) | 僅用於根據《證券法》規則 457 (c) 計算註冊費,並根據2023年6月27日納斯達克股票市場有限責任公司普通股 的高價和低價的平均值計算。 |