附件99.1

亞洲領先的數字媒體公司泰諾美嘉同意與藍海收購公司合併,成為納斯達克上市公司。

-TNL Mestrene在中國和日本運營媒體品牌 擁有5000多萬獨立訪問者

-由臺灣The News Lens Co.和日本MEIGIGENENE INC合併而成的TNL MEIGIGENE。

-TNL MEIGIGENNE提供獨立的新聞和評論,以及關於商業、技術、科學、體育、食品和生活方式的原創和授權內容

-TNL MeDiagene專有的基於人工智能和大數據的廣告和營銷技術平臺是最先進的,使跨國品牌能夠瞄準亞洲千禧一代和Z世代客户

-藍海為組合帶來深厚的媒體體驗和背景

Chevy Chase,2023年6月6日-亞洲領先的數字媒體公司TNL MeDiagene和特殊目的收購公司藍海收購公司(納斯達克:BOCN)今天宣佈達成最終協議 ,雙方將合併業務,有望使TNL MeDiagene成為美國上市公司。

合併後的公司將在日本、臺灣和東南亞建立TNL Mestrene的業務,提供關於新聞、商業、技術、科學、體育、食品和生活方式的高質量、政治中立的內容。它將擴大面向千禧一代和Z世代的品牌組合,面向中國、日本和英國的數字產品,並擴大其人工智能驅動的分析、廣告和營銷技術產品的覆蓋範圍。

該公司首席執行官兼聯合創始人鍾庭耀表示:“我們完全有能力為世界上最具活力的地區的年輕受眾提供專門為他們打造的產品。”我們獨立於現有的媒體集團,決心保持我們的獨立性,並專注於使用技術 在正確的時間以他們想要的格式向我們的受眾和客户提供正確的內容。

TnL Mestrene成立於2023年5月,由總部位於臺北的News Lens Co.(TNL)和總部位於東京的日本領先數字媒體公司Mestrene Inc.(MG)合併而成,前者通過過去十年的快速增長和戰略收購,已成為領先的獨立泛亞洲數字媒體集團,後者成立於25年前,目前包括許多原創和授權的日語品牌,包括Business Insider Japan、Gizmodo Japan、Lifehacker Japan、Digiday Japan、Roomie和Mashup。根據Google Analytics的衡量,該集團的品牌加在一起,平均每月覆蓋超過5000萬用户。

公司首席執行官兼創始人今田元子表示:“通過強強聯合,TNL和美的傑倫打造了一家一流的泛亞洲數字媒體集團。”通過成為美國的一家上市公司,我們 還希望在國際投資者的支持下繼續發展,目標是通過提供有關亞洲(包括日本)和世界其他地區的可靠信息,成為一家連接世界的媒體公司。

藍海首席執行官理查德·萊格特表示:“這筆交易將TNL和梅德吉安已經撰寫的戲劇性增長故事結合在一起,提供一流的地區性內容 以及強大的人工智能驅動的Martech和AdTech,使該集團能夠在全球增長最快的地區之一取得成功。”

藍海本身是由擁有深厚媒體、運營、投資和國際經驗的投資者創立和運營的,並得到了專注於全球媒體的風險投資公司North Base Media的部分支持。

交易細節

根據是次交易的業務合併協議,藍海將與天合化工的一家全資附屬公司合併,藍海將於合併後繼續作為天合化工的全資附屬公司(“合併案”)繼續存在,而合併案的上市公司將於 納斯達克上市。作為合併的結果,藍海的流通股和認股權證將被註銷,並轉換為獲得TNL美嘉的等值股份和認股權證的權利。這筆交易使TNL Mestrene的預付資金企業價值約為2.75億美元。

與合併有關,Blue Ocean保薦人LLC、開曼羣島有限責任公司以及持有Blue Ocean B類普通股的若干內部人士和其他股東已同意將根據合併將收到的TNL Mestrene股份推遲最多36個月收取。

TNL Mestrene和Blue Ocean的董事會已分別批准了這筆交易。這筆交易將需要得到Blue Ocean和TNL Mestrene股東的批准,並受慣例完成條件的制約,包括獲得某些監管批准。交易預計將在2024年第一季度完成。

顧問

盛德律師事務所、Lee和Li擔任法律顧問,Needham &Company,LLC擔任藍海的金融和資本市場顧問。莫里森·福斯特律師事務所是TNL Mestrene的法律顧問。

關於三丁基丙二烯

在開曼羣島註冊的公司TnL Mestrene是臺灣的The News Lens Co.和日本的MeDiagene Inc.這兩家領先的獨立數字媒體集團於2023年5月合併的產物。 其業務包括中文、日語和英文的原創和授權媒體品牌,涉及一系列主題,包括新聞、商業、技術、科學、食品、體育和生活方式;代理商需求的人工智能廣告和營銷技術平臺;以及電子商務和創意解決方案。它以其政治中立、對年輕受眾的影響力和質量而自豪。 該公司在亞洲擁有550名員工,在日本、臺灣和香港設有辦事處。

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藍海收購公司簡介

藍海收購公司是一家獲開曼羣島豁免的公司,是一家在納斯達克上市的特殊目的收購公司,成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、資本換股、資產收購、購股、重組或類似的業務合併。它是由北基傳媒(NBM)的一家附屬公司創立的,NBM是一家專注於媒體的全球風險投資公司。NBM是TNL Mestrene的小股東,而TNL Mestrene的合併是在藍海董事會的一個特別獨立委員會委託並收到獨立的公平意見後才同意的。

藍海董事長Marcus Brauchli曾擔任《華盛頓郵報》執行主編和《華爾街日報》執行主編,首席執行官Richard Leggett是FiscalNote的高級管理人員和商業智能平臺FrontierView的首席執行官。馬特·拉索夫是藍海的首席財務官,他曾在Slalom擔任戰略諮詢和分析部門的前董事主管,現在是Frontier Strategy Group的全球諮詢和分析主管。Blue Ocean的董事和顧問包括彭博社、路透社、道瓊斯、NBC環球和貿易台的前高級管理人員。

管理團隊

作為一個顛覆性的、政治獨立的數字新聞平臺,TNL Meigene首席執行長鍾庭耀(Joey Chung)在2013年與首席內容官馬裏奧·楊(Mario Yang)共同創立了News Lens Co.。在接下來的十年裏,他和楊先生將業務擴展到視頻、社交媒體和活動業務;收購了涵蓋體育、技術、生活方式和食品的公司;並巧妙地聘用了具有數字思維的編輯和商業人才。鍾先生畢業於國立臺灣大學和哈佛商學院。楊先生畢業於清華大學。今田元子(Motoko Imada)是將數字媒體引入日本的早期先驅。25年前,她在東京與共同創始人小林博藤(Hiroto Kobayashi)在東京創立了梅德吉恩公司。多年來,通過授權和運營知名國際媒體品牌的日語網站,Mestrene成功地成為日本領先的數字媒體 平臺,擴大了受眾。

前瞻性陳述

本新聞稿包括修訂後的1933年美國證券法第27A節(“證券法”)和 1934年美國證券交易法(“交易法”)第21E節所指的“前瞻性陳述” ,這些陳述是基於信念和假設以及TNL Mestrene和Blue Ocean目前掌握的信息 。其中某些前瞻性表述可以通過使用“相信”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“假設”、“ ”、“可能”、“應該”、“將”、“尋求”或其他類似的預測或表示未來事件或前景的類似表述來識別,儘管並不是所有的前瞻性表述都包含這些詞語。此類陳述可能包括(但不限於)有關預計將導致TNL Median ene 成為上市公司的TNL Mestrene和Blue Ocean業務合併的陳述。這些表述涉及風險、不確定因素和其他因素,可能會導致實際結果、活動、業績或成就的水平與這些前瞻性表述所表達或暗示的情況大不相同。 儘管TNL美凱龍和藍海各自認為本新聞稿中包含的每一種前瞻性表述都有合理的依據,但TNL美凱龍和藍海都提醒您,這些表述是基於當前已知的事實和因素以及對未來的預測,而這些因素本身就是不確定的。此外,還存在與擬議交易有關的F-4表格委託書/招股説明書中所述的風險和不確定因素,預計該交易將由荷蘭皇家殼牌提交給美國證券交易委員會,以及荷蘭皇家殼牌或藍海不時提交給美國證券交易委員會的其他文件。這些申報文件可能識別和解決其他重要風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同。無論是TNL Mestrene還是Blue Ocean都不能向您保證,本新聞稿中的前瞻性陳述將證明 是準確的。這些前瞻性陳述受一系列風險和不確定性的影響,其中包括:由於藍海未能獲得股東批准或未能滿足業務合併協議中的其他成交條件而導致完成業務合併的能力;可能導致業務合併協議終止的事件的發生;確認業務合併的預期收益的能力;藍海公眾股東提出的贖回請求的金額;與交易相關的成本;由於交易的宣佈和完成而擾亂當前計劃和運營的風險 任何潛在訴訟、政府或監管程序的結果以及其他風險和不確定因素,包括將由TNL Mestrene提交給美國證券交易委員會的F-4表格登記 聲明中“風險因素”標題下的那些風險和不確定性,以及截至2022年12月31日的10-K表格年度報告中“風險因素”標題下的那些風險和不確定性。藍海的財務報表以及隨後的10-Q表格季度報告和其他提交給美國證券交易委員會的文件中都提到了這一點。可能還存在TNL Mestrene和Blue Ocean目前都不知道的其他風險,或者TNL Mestrene和Blue Ocean目前認為不重要的風險,這也可能導致實際結果與前瞻性 陳述中包含的結果不同。鑑於這些前瞻性聲明中存在的重大不確定性,您不應將這些聲明視為TNL美嘉、藍海、其各自的董事、高級管理人員或員工或任何其他人員對TNL美嘉或藍海將在任何特定時間框架內或根本不會實現其目標和計劃的聲明或保證。這些陳述基於 本通信日期的當前預期,涉及許多風險和不確定因素,可能會導致實際結果與 大相徑庭。無論是否出現新的事態發展,TNL Mestrene和Blue Ocean均不承擔更新或修訂任何此類前瞻性陳述的義務。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述。

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有關該交易的其他重要信息將向美國證券交易委員會備案。

關於擬議的交易,荷蘭皇家殼牌將以F-4表格向美國證券交易委員會提交一份登記聲明,其中將包括將與擬議的交易一起發行的關於TNL美嘉的證券的招股説明書,以及關於Blue Ocean就擬議的交易進行表決的股東大會的委託書。我們鼓勵藍海的股東和其他有利害關係的人士閲讀初步的委託書/招股説明書以及將提交給美國證券交易委員會的其他文件,因為這些文件將包含有關藍海、泰諾美嘉和擬議交易的重要信息 。在註冊聲明宣佈生效後,將包括在註冊聲明中的最終委託書/招股説明書將於記錄日期郵寄給藍海股東,以建立 以對建議交易進行投票。一旦獲得,藍海公司的股東還將能夠免費獲得F-4的副本,包括委託書/招股説明書,以及提交給美國證券交易委員會的其他文件,方法是將請求發送到:2威斯康星圈公司,7樓,馬裏蘭州切維蔡斯,郵編20815。將包含在註冊説明書中的初步和最終委託書/招股説明書一旦獲得,也可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上免費獲得。

徵集活動的參與者

根據美國證券交易委員會的規則,天合美嘉和藍海及其各自的董事和高管 可被視為本公告所述潛在交易的委託書徵集的參與者 。有關藍海董事和高級管理人員及其所有權的信息,請參閲藍海提交給美國證券交易委員會的 文件,包括截至2022年12月31日的10-K表格,以及根據《證券交易所法案》第16節提交的後續文件或10-Q表格。在向美國證券交易委員會提交初步委託書/招股説明書時,將在包含初步委託書/招股説明書的註冊説明書中闡述根據美國證券交易委員會規則可能被視為參與藍海潛在交易股東邀約的其他人員的信息。這些文件可在美國證券交易委員會網站上免費獲取,網址為www.sec.gov,或將請求發送至:威斯康星圈2號,7樓,馬裏蘭州切維蔡斯,郵編:20815。

沒有要約或懇求

本通信不是代表的聲明或邀請,也不是對任何證券或潛在交易的 同意或授權,也不構成 出售或邀請購買TNL Mestrene或Blue Ocean的任何證券的要約,也不會在任何州或司法管轄區進行任何此類證券的出售 在根據該州或司法管轄區的證券法註冊或資格登記或資格之前,此類證券的出售將是非法的。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求,否則不得提出證券要約。

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