美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 13 條或 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

報告日期 （最早報告事件的日期）：2023 年 6 月 5 日

Valuence 合併公司 I

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

Orinda Way 4 號，100D 套房

Orinda， CA 94563

（主要行政辦公室的地址 ，包括郵政編碼）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(415) 340-0222

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

正如 之前披露的那樣，在2023年5月25日舉行的Valuence Merger Corp. I（以下簡稱 “公司”）的特別股東大會上， 公司的股東批准了一項修改公司經修訂和重述的備忘錄和公司章程 的提案，使公司有權將公司必須完成初始業務合併的日期，從 2023 年 6 月 3 日起 （“當前外部日期”）至 2023 年 9 月 3 日（“延期日期”），並允許公司 在沒有其他股東投票的情況下通過決議公司董事會選擇以一個月為增量進一步延長延期日期 ，最多再延長十八 (18) 次，或者在當前外部日期 之後總共延長二十一 (21) 個月，直到2025年3月3日（“延期提案”）。同樣如先前披露的那樣，公司的 發起人（“贊助商”）VMCA Sponsor, LLC同意，如果延期提案獲得批准，其或其指定人將作為貸款存入與公司首次公開募股相關的信託 賬户（“信託賬户”），(i) 金額等於 (x) 420,000美元或 (y) 每筆0.084美元中較小者 2023年6月4日 4日，公眾份額乘以已發行公開發行股票數量，即自6月3日起完成業務合併的最初三個月延期2023 年至 9 月 3 日， 2023；以及 (ii) 等於 (x) 每股公開股14萬美元或 (y) 0.028 美元乘以已發行公開發行股票數量 後一個工作日，公司公開宣佈公司董事會 已決定將公司必須完成業務合併的日期再延長一個月（“貢獻”）。 由於贖回後公司有6,210,718股與延期提案有關的已發行公開發行股， 發起人和/或其指定人必須向信託賬户存入420,000美元，用於最初的三個月延期。

與贊助商和Valuence Partners LP（隸屬於發起人 （“Valuence Partners” 和 “貸款人”）的投資基金 Valuence Partners LP 將來可能向公司繳納的供款和預付款有關 ，以支付 的營運資本支出，公司於 2023 年 6 月 5 日向發起人發行了本金不超過 的可轉換本票併發行發給Valuence Partners的可轉換本票，本金不超過1,650,943.40美元（合稱 “票據”）。這些票據不計利息，每張票據均在 (a) 公司初始業務合併完成之日或 (b) 公司清算之日（該日期較早者， “到期日”）中較早者全額償還。如果公司沒有在到期日之前完成初始業務合併，則票據 只能從信託賬户之外持有的資金中償還，否則將被沒收、取消或以其他方式免除。到期後，票據未償還的本金餘額中 至150萬美元可以轉換為認股權證，每份認股權證的價格為1.50美元，貸款人可以選擇 。此類認股權證的條款將與 在公司首次公開募股同時完成的私募中向貸款人發行的認股權證的條款相同。

2023年6月5日，公司根據票據進行了提款，並向信託賬户存入了總額為42萬美元的款項，用於首次延期至2023年9月3日 三個月。

前面對票據的描述全部以註釋為準，其副本作為附錄10.1和附錄10.2附於此，並以引用方式納入此處。

項目 2.03。直接財務義務或註冊人資產負債表外安排下的債務的設立。

本表8-K表最新報告第1.01項中包含的 披露以引用方式納入本第 2.03 項。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。